交行成為首家推出基金投顧服務平臺的全國性商業銀行

2020-12-23 金融投資網

12月8日，交通銀行正式推出基金投顧服務平臺，成為業內首家面向個人客戶推出基金投顧服務平臺的全國性商業銀行。平臺上線後，可由3家頭部基金投顧試點機構根據客戶委託進行基金產品投資和管理。

據交行相關負責人介紹，交行推出的基金投顧服務平臺具有四大優勢，包括：全優機構，與易方達基金、南方基金、中歐財富三家首批獲得基金投顧業務試點資格的機構強強聯手;全市選基，推出從低到高共四大策略7個風險策略組合，覆蓋客戶現金管理、穩健增值、平衡增長、權益優選等各種投資需求，發揮交行銀行業內代銷基金數量最多的優勢開展全市場基金優選配置;全權委託，客戶籤約並一鍵轉入資金後，系統即能自動實現全委託基金投資和調倉，客戶無需費力擇時擇基;全程陪伴，3家基金投顧試點機構提供全程投資顧問和投後服務，讓客戶安心持有。下一步，交行將尋找更多合作夥伴，進一步優化平臺功能，全市場優選投顧機構和策略，豐富客戶投資需求策略組合的同時，力求長期業績表現穩定優異。

近年來，交行提出了「建設具有財富管理特色和全球競爭力的世界一流銀行」的戰略目標，在代銷基金業務方面，持續打造沃德優選基金品牌，為客戶創造價值，並獲得中國基金報「2019年度最佳基金銷售銀行」獎。交行代銷公募基金數量自2013年以來一直蟬聯銀行業第一。客戶通過手機銀行渠道開展基金申購、定投可享受手續費1折優惠。今年以來，由交行嚴格遴選的「沃德優選基金」業績業內領先。(譚佳俠)

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