國金證券股份有限公司關於浙江佐力藥業股份有限公司
募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充
流動資金事項的專項核查意見
國金證券股份有限公司（以下簡稱「國金證券」、「保薦機構」）作為浙江佐力藥業股份有限公司（以下簡稱「佐力藥業」、「公司」）持續督導工作的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規的要求，就公司募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項進行了核查，現將核查情況及核查意見發表如下：
一、募集資金基本概況
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）《關於核准浙江佐力藥業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2015〕1231號）核准，公司非公開發行人民幣普通股（A 股）70,064,848股，發行價格每股6.93元，募集資金總額為48,554.94萬元，扣除發行費用1,713.21萬元後，募集資金淨額為46,841.73萬元。上述募集資金到位情況已經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2015年7月1日出具了《驗資報告》（中匯會驗[2015]2769號）。公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行已籤署《募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項帳戶，對募集資金實行專戶存儲。公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金
1 年產400噸烏靈菌粉生產線建設項目 25,000.00 25,000.00
2 補充流動資金 23,554.94 21,841.73
合 計 48,554.94 46,841.73
二、募集資金使用及存放情況
（一）募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2條—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司對募集資金實行專戶存儲，並與開戶銀行、保薦機構籤訂募集資金專戶存儲監管三方協議，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。
（二）募集資金使用情況
截至2020年11月30日，募集資金金額使用情況如下：
單位：萬元
項目 金額
實際募集資金淨額 46,841.73
減：「年產400噸烏靈菌粉生產線建設項目」已投入募集資金金額 20,677.26
減：「補充流動資金項目」已投入募集資金金額 22,255.18 1（注）
加：利息收入扣除手續費淨額 2,267.52
加：一般帳戶已代付的其他相關發行費用 65.21
期末尚未使用的募集資金餘額 6,242.02
減：暫時補充流動資金使用募集資金（注2） 1,000.00
募集資金專項帳戶存儲金額 5,242.02
注1：補充流動資金已累計投入總額22,255.18萬元，比募集資金承諾投資總額21,841.73萬元多413.45萬元，系募集資金利息收入淨額。
注 2：截至本核查意見出具日，募集資金暫時補充流動資金金額 1,000 萬元已歸還至募集資金專戶。
（三）募集資金存放情況
截至2020年11月30日，公司現有募集資金專項帳戶及其存儲情況如下：
單位：萬元
序號 銀行名稱 銀行帳號 存款餘額
1 中國工商銀行股份有限公司德清支行 1205280029001605513 2,807.10
2 上海浦東發展銀行股份有限公司湖州德清 52030154500000834 2,434.92
支行
合計 5,242.02
三、本次擬結項的募集資金投資項目及節餘情況
（一）本次擬結項的募集資金投資項目情況
截至2020年11月30日，本次擬結項的募投項目執行情況如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投資 擬投入募集資金 已累計使用 結餘募集資金
總額 金額 金額
年產400噸烏靈菌
1 粉生產線建設項目 25,000.00 25,000.00 20,677.27 4,322.73(注1)
注2：上述募投項目結餘募集資金4,322.73萬元不包括募集資金使用期間產生的理財收益及銀行存款利息收入。
（二）募集資金產生節餘的主要原因
1、公司在「年產400噸烏靈菌粉生產線建設項目」建設實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，通過嚴格規範採購、在保證項目質量和控制風險的前提下，本著合理、有效、節約的原則謹慎使用募集資金，從項目的實際需求出發，科學審慎地使用募集資金，加強項目各個環節費用的控制、監督和管理，通過商業談判和技術優化等方式有效降低了設備投資成本及營運資金投入額，降低了項目總支出；
2、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理獲得了一定的理財收益，募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。
四、節餘募集資金永久補充流動資金的計劃安排
鑑於公司募投項目「年產 400 噸烏靈菌粉生產線建設項目」已達到預定可使用狀態，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，結合公司實際經營情況，公司擬將截至2020年11月30日「年產400噸烏靈菌粉生產線建設項目」節餘募集資金4,322.73萬元、及募集資金使用期間產生的理財收益及銀行存款利息收入等合計6,242.02萬元（最終永久補充流動資金金額以資金轉出當日銀行專戶餘額為準）永久補充流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營活動。節餘募集資金轉出後對應募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續。公司與保薦機構、專戶開戶銀行籤署的相關《募集資金三方監管協議》隨之終止。本募投項目尚需支付的鋪底流動資金、部分設備尾款和質保金從公司流動資金中予以支付。
公司使用節餘募集資金永久性補充流動資金有助於提高募集資金的使用效率，降低財務費用，提升公司的經營效益，有利於實現公司和股東利益最大化。五、相關審核及批准程序
關於公司募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項已經第六屆董事會第三十四次（臨時）會議和第六屆監事會第三十一次（臨時）會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，該事項尚需股東大會審議通過。
六、保薦機構核查意見
經核查，國金證券認為：佐力藥業募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項履行了必要的決策程序，已經董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，尚需股東大會審議通過後方可實施，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、公司章程等相關規定。保薦機構對佐力藥業本募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項無異議。
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保薦代表人：
王培華 劉偉石
國金證券股份有限公司
2020年12月15日
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