一、 行情回顧
早盤，指數低開後震蕩分化，上證指數逐步企穩翻紅，創業板指數單邊走弱盤中一度跌超2%，隨後企穩反抽，兩市成交量相較於周五相比小幅縮小，從市場炒作方向來看，軍工、大基建方向相對強勢。
午後，大盤震蕩走高，滬指漲超1%，大基建、高鐵板塊活躍，市場情緒較早盤顯著好轉，個股漲多跌少，臨近尾盤，指數持續回落。截止收盤滬指漲0.75%，深成指漲0.06%，創業板指跌0.53%。
技術上，滬指回踩30日線反包，鑑於滬指連續V型反轉走勢，注意後續可能會有突破平臺動作。
二、 發酵過程
龍頭繼續板，後排都是坑。
用這句話形容軍工再合適不過了。
北摩高科、七一二、中簡科技這些個股開盤衝高之後，悉數被核。
這也是今天很多人在軍工吃麵的原因。
板塊陣容龐大，所以即使一部分個股掉隊，還有多隻個股漲停。
精準信息一字開板，繼續漲停；航天機電、成飛集成等補漲個股也都再獲連板。
而這個板塊預計明後天的分化將更加嚴重，在目前這個位置不建議上。
第二，家具家居。
這一塊兒和我們之前說的精裝修是同一批個股，熟悉的像：惠達衛浴、海鷗住工等。
今日再次大漲原因，也是因為龍頭房地產企業的跨界滲透。
8月3日，碧桂園創投對外宣布，保利資本和碧桂園創投發起設立的「房地產產業鏈賦能」基金已完成首期10億元募集，最終募集金額超過15億元，超募比例為50%。
此舉可以說是地產商及家居公司深度合作的縮影。事實上，2020年以來，地產商對於家居領域的新一輪跨界布局正在悄然加速。僅2020年初至五月，碧桂園先後共投資了15億元入股蒙娜麗莎、帝歐家居、惠達衛浴三家瓷磚衛浴企業。
4月3日，世茂集團與紅星美凱龍家居集團達成全面戰略合作夥伴關係，二者將攜手成立合資公司，打通從新房批量家裝、交付定製裝修、二手房翻新等全周期服務，形成融合地產+家裝+社區服務的新布局。
此外，恆大與騰訊的合資企業推出「初星」家具品牌，保利與碧桂園聯合設立了50億元房地產產業鏈賦能基金，輻射家居相關眾多領域。
第三、 大基建。
所有板塊的大漲都需要一個引子，這個引子指的就是消息面的催化。
8月4日，中國交建發布的2020年第二季度主要經營數據公告顯示，上半年，中國交建新籤合同金額為5330.94 億元，同比增長7.27%。
稍早，5大央企建築企業先後公布了上半年經營數據，其中中國建築、中國鐵建、中國中鐵、中國中冶、中國電建這五家新籤合同額合計約4萬億。
業內人士認為，隨著超萬億地方債、特別國債融資的發行到位，基建投資佔據主要份額，而下半年國內地產、建築工程、鐵路、水利等基建需求逐步釋放，基建行業毫無疑問會再迎建設高潮。
一季度受疫情影響，二季度在逐步恢復，四季度又是基建每年的淡季，所以三季度毫無疑問是全年的高增長期。
三、券商又能玩了？
券商能玩了嗎？
今天中信建投和中信證券的走勢給出了答案。
新股國聯證券繼續一字板，中信建投雖然漲停被炸，但仍然不妨礙大漲之後創出新高，並一舉超過7月份左側高點10%漲幅。
另外一隻中信證券目前離左側最高點也就幾個點的漲幅距離。
目前這兩隻股的走勢，似乎變成了整個券商板塊的棋眼。
那是所有券商股都能看了嗎？
不見得。
看看，前期大漲的光大證券、浙商證券。
這兩隻股明顯是因為7月份漲幅太大，透支了太多空間。
如果券商起2波行情，也和第一波券商一樣，需要一些個股先走出行情。
中信建投和中信證券都有合併傳聞傍身，一旦走勢類似於第一波的光大證券一樣，那時候整個券商板塊可能都會出現異動。
再從指數來看，大盤仍然比想像的頑強很多，近些日子，幾乎每天都會都會走出「深V」走勢。
目前離7月份高點3458點距離不到100點，可以說，券商可能會隨時啟動。
所以從今天中信建投創新高來看，整個券商板塊值得關注，一些前期漲幅不大的標的，也可以提前埋伏。
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