契丹人的政權在漠北的統治一直很穩固，同為遊牧部落的室韋部落的勢力，在契丹同宗的關照下，逐漸發展壯大了起來。後來遼國很快被女真人滅國，休剋死亡，殘存的契丹人勢力沒有退往漠北，號令各個遊牧部落民再開戰場，而是橫絕沙漠，不遠萬裡西遷，建立了西遼，室韋部落開始聽從金國的號令。
蒙古與金是世仇，曾經成吉思汗的先祖俺巴孩被金人釘死在木驢之上，不但如此，金國每三年，就會利用草原諸部落的矛盾實施「減丁」政策，待成吉思汗統一諸部落之後，把目光投向了金國這個大敵。
雖然成吉思汗統一了草原，但與金國的實力差距很大，當時金國統治區域的人口達到5000萬人，軍隊超百萬，是蒙古的十倍不止，正如有人所言，「金國如海，蒙古只是一掬細沙」，這毫不誇張，然而事實是，在蒙古軍隊勢如破竹，金軍一敗塗地，那麼是為什麼呢？
窩闊臺發起的滅金之戰，基本上遵循了成吉思汗臨終前制定的方略。《元史》記載，公元1330年秋高馬肥之際，蒙古軍大舉南侵，大軍進入山西境內 ，一舉攻破了天成堡等要塞，後強渡黃河，並連陷蒲城、韓城等軍事重鎮。
彼時，金國平章完顏合達、參政移剌蒲阿率兵守閿鄉（河南靈寶以西），以拱衛潼關，蒙古軍久攻不下，遂撤圍西去圍攻陝西鳳翔。次年正月，金哀宗兩次急詔命合達、蒲阿兵出潼關解鳳翔之圍，二人均不從命。4月，鳳翔府被蒙軍攻克，金軍被迫放棄京兆地區，將居民遷徙至河南，潼關以西的大片土地盡失。然而，潼關仍被金軍嚴密把守，蒙軍久攻難克，損失不小。
史載，1232年正月，完顏合達察覺到蒙軍主力轉移，害怕其乘虛進攻汴京，也跟著北撤。託雷沿路攻城略地，連下沁陽、南陽、方城諸縣，所過無不殘破毀滅。金國追兵人多臃腫，行動遲緩，數日後又糧草不濟，三軍乏食，等輾轉到了鈞州 （河南禹縣）地面時，已人困馬乏，士氣低落。
蒙古當時處於奴隸制，而金國已經進入封建制，雖然封建制比奴隸制更為先進，在各方面都處於優勢地位，但在歷史上封建制國度就是打不過奴隸制部族，中國如此，外國也如此，曾經輝煌的西羅馬被阿提拉給滅了，為什麼呢？奴隸制的部族戰爭的目的就是劫掠，而封建制國度要考慮的事情可就多了，比如要發動戰爭，你的考慮子民的承受能力，物資夠不夠，大臣們的意見，周圍國家的動向會不會趁火打劫？士兵的軍餉等等。
總之蒙金兩帝國的對撞，以金國慘敗而告終，成吉思汗不愧為一代天驕，在當時的那個時代，無論誰與蒙古軍隊對抗都很難擺脫失敗的命運，然而蒙古軍隊也並非不可戰勝，比如當年在四川釣魚城，蒙哥可汗戰死了都未曾攻破，雖然這與釣魚臺的地形有很大關係，但卻並不是決定性的，是當時川人用無畏的精神，保住了那座城市，維護了自己的尊嚴，正所謂狹路相逢勇者勝。