蘇州天馬精細化學品股份有限公司首次公開發行股票上市公告書

2020-12-19 中國財經信息網

蘇州天馬精細化學品股份有限公司首次公開發行股票上市公告書

時間:2010年07月19日 07:00:21&nbsp中財網

  第一節 重要聲明與提示

  本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

  證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均不表明對本公司的任何保證。

  本公司已承諾將在本公司股票上市後三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程,在章程中載明"(1)股票被終止上市後,公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易;(2)不對公司章程中的前款規定作任何修改。"

  本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資者查閱刊載於巨潮網站( http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股說明書全文。

  本次發行前,公司股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自願鎖定的承諾如下:

  公司控股股東蘇州天馬醫藥集團有限公司承諾:自本公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委託他人管理本次發行前已持有的本公司股份,也不由本公司回購該部分股份。

  公司實際控制人徐仁華承諾:自本公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委託他人管理本次發行前已間接持有的本公司股份,也不由本公司回購該部分股份。

  除上述股東外,公司其他股東蘇州國發創新資本投資有限公司、深圳市創新投資集團有限公司、蘇州工業園區海富投資有限公司以及顧志強等十七名自然人承諾:將按照《公司法》第一百四十二條要求,其持有的本公司股份自股票在證券交易所上市交易之日起一年內不進行轉讓。

  擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東同時還承諾:上述鎖定期滿後,在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;離職後半年內,不轉讓其所持有的本公司股份。離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量佔其所持有本公司股票數量的比例不超過50%。

  本上市公告書已披露2010年1-6月財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表和股東權益變動表。其中,2010年1-6月財務數據未經審計,對比表中2009年1-6月財務數據已經審計。公司上市後不再披露2010年中期報告。敬請投資者注意。

  第二節 股票上市情況

  一、公司股票發行上市審批情況

  本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票並上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定,並按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制,旨在向投資者提供有關蘇州天馬精細化學品股份有限公司(以下簡稱"本公司"、"公司"、或"天馬精化")首次公開發行股票上市的基本情況。

  經中國證券監督管理委員會"證監許可[2010]828號"文核准,本公司公開發行不超過3,000萬股人民幣普通股。根據初步詢價結果,確定本次發行數量為3,000萬股。本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式,其中網下配售600萬股,網上定價發行2,400萬股,發行價格為14.96元/股。

  經深圳證券交易所《關於蘇州天馬精細化學品股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2010] 233號)同意,本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市,股票簡稱"天馬精化",股票代碼"002453";其中本次公開發行中網上定價發行的2,400萬股股票將於2010年7月20日起上市交易。

  本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月,故與其重複的內容不再重述,敬請投資者查閱上述內容。

  二、公司股票上市概況

  1、上市地點:深圳證券交易所

  2、上市時間:2010年7月20日

  3、股票簡稱:天馬精化

  4、股票代碼:002453

  5、首次公開發行後總股本:120,000,000股

  6、首次公開發行股票增加的股份:30,000,000股

  7、發行前股東所持股份的流通限制及期限:根據《公司法》的有關規定,公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內不得轉讓。

  8、發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾:詳見"第一節 重要聲明與提示"。

  9、本次上市股份的其他鎖定安排:本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

  10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份:本次公開發行中網上發行的2,400萬股股份無流通限制及鎖定安排。

  11、公司股份可上市交易時間  

  項 目 數量(股) 比例 可上市交易時間

  (非工作日順延)   

  首次公開發行前已發行的股份 蘇州天馬醫藥集團有限公司 58,387,590 48.66% 2013年7月20日   

  蘇州國發創新資本投資有限公司 10,145,700 8.45% 2011年7月20日   

  顧志強 2,500,000 2.08%   

  任海峰 2,459,700 2.05%   

  深圳市創新投資集團有限公司 2,454,300 2.05%   

  孔小明 2,000,000 1.67%   

  蘇州工業園區海富投資有限公司 1,800,000 1.50%   

  曹倡娥 1,800,000 1.50%   

  馬惠紅 1,447,200 1.21%   

  吳九德 1,350,000 1.13%   

  蔣繼新 1,299,600 1.08%   

  吳菊蘭 900,000 0.75%   

  盛華宏 900,000 0.75%   

  尤曙傑 780,030 0.65%   

  鬱其偉 360,000 0.30%   

  謝建新 360,000 0.30%   

  陸煒 360,000 0.30%   

  初虹 360,000 0.30%   

  朱菊男 111,960 0.09%   

  朱根男 111,960 0.09%   

  徐文龍 111,960 0.09%   

  小 計 90,000,000 75.00%   

  首次公開發行的股份 網下詢價發行的股份 6,000,000 5.00% 2010年10月20日   

  網上定價發行的股份 24,000,000 20.00% 2010年7月20日   

  小 計 30,000,000 25.00%   

  合 計 120,000,000 100.00%         

  12、股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

  13、上市保薦機構:平安證券有限責任公司

  第三節 公司、股東和實際控制人情況

  一、公司基本情況

  1、中文名稱:蘇州天馬精細化學品股份有限公司

  英文名稱:Suzhou Tianma Specialty Chemicals Co.,Ltd.

  2、法定代表人:徐仁華

  3、註冊資本: 12,000萬元(發行後)

  4、成立日期: 2007年12月28日

  5、住所及郵政編碼:蘇州市吳中區木瀆鎮花苑東路199-1號;215101

  6、經營範圍:自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);銷售:葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護胺基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠;以下項目限分支機構:生產:葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護胺基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠。

  7、主營業務:各類精細化工產品的研發、生產和銷售,產品可分為造紙化學品和醫藥中間體兩類,其中,造紙化學品以造紙用施膠劑AKD系列產品為主,醫藥中間體主要包括胺基酸保護劑(A酯、A胺等)、保護胺基酸和葡辛胺等三個系列150多個產品。

  8、所屬行業:專用化學產品製造業

  9、電 話:0512-66571019 傳 真:0512-66571020

  10、網際網路址:http://www.tianmachem.com

  11、電子信箱:stock@tianmachem.com

  12、董事會秘書:陸煒

  二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況  

  姓 名 職 務 任期 直接持股數(股) 間接持股數(股)   

  徐仁華 董事長 2007年12月16日至2010年12月15日 - 58,387,590[注]   

  徐敏 董事 2007年12月16日至2010年12月15日   

  鬱其平 董事 2007年12月16日至2010年12月15日   

  任海峰 董事、總經理 2007年12月16日至2010年12月15日 2,459,700 -   

  吳九德 董事、財務總監 2007年12月16日至2010年12月15日 1,350,000 -   

  伊恩江 董事 2007年12月16日至2010年12月15日 - -   

  夏華林 獨立董事 2007年12月16日至2010年12月15日 - -   

  施雲根 獨立董事 2007年12月16日至2010年12月15日 - -   

  周虹 獨立董事 2007年12月16日至2010年12月15日 - -   

  陸煒 董事會秘書 2007年12月16日至2010年12月15日 360,000 -   

  石福明 監事會主席 2007年12月16日至2010年12月15日 - -   

  金百鳴 監事 2007年12月16日至2010年12月15日 - -   

  張蘭 監事 2007年12月16日至2010年12月15日 - -   

  謝宏 副總經理 2007年12月16日至2010年12月15日 - -         

  [注]:本公司董事長徐仁華、董事徐敏和董事鬱其平分別持有蘇州天馬醫藥集團有限公司44.72%、31.05%、24.23%股權,通過蘇州天馬醫藥集團有限公司間接持有本公司股份。

  三、公司控股股東及實際控制人的情況

  (一)控股股東及實際控制人

  蘇州天馬醫藥集團有限公司為本公司控股股東,持有本公司股份5,838.76萬股,佔發行後總股本的48.66%。

  蘇州天馬醫藥集團有限公司成立於2005年3月3日,註冊資本10,000萬元,註冊號320512000040348,住所為蘇州高新區滸墅關鎮滸楊路81號,法定代表人徐仁華,主營業務為對醫藥及化工行業的投資及管理。徐仁華、徐敏和鬱其平分別持有其44.72%、31.05%和24.23%的股權。蘇州天馬醫藥集團有限公司經審計的2009年12月31日的總資產為713,022,703.28元、淨資產為295,704,988.23元;2009年度營業收入為626,380,518.67元、淨利潤為63,740,957.86元。

  徐仁華持有公司控股股東蘇州天馬醫藥集團有限公司44.72%的股權,為公司的實際控制人。徐仁華,1958年出生,中國國籍,無永久境外居留權,身份證號碼32052419580717××××,大專學歷,1976年起歷任蘇州吳縣木瀆東風小學教師,吳縣助劑廠生產科長、經營部經理,吳縣市天馬化工原料廠廠長,吳縣市天馬化工原料有限公司、蘇州天馬化工有限公司、蘇州天馬醫藥集團有限公司等公司董事長(執行董事)。現擔任本公司董事長。目前兼任蘇州市政協委員、蘇州市工商聯合會副會長。

  (二)控股股東及實際控制人控制的其他企業

  控股股東蘇州天馬醫藥集團有限公司除持有本公司48.66%股份外,還持有蘇州天馬醫藥集團天吉生物製藥有限公司78.26%股權,該公司成立於2000年6月,註冊資本為2,300萬元,註冊地為蘇州市吳中區木瀆鎮花苑東路199號,主營業務為原料藥、小容量注射劑、粉針劑、凍乾粉針劑及藥用輔料(大豆磷脂、卵磷脂)的生產銷售。蘇州天馬醫藥集團天吉生物製藥有限公司經審計的2009年12月31日的總資產為157,207,575.09元、淨資產為65,992,671.02元;2009年度營業收入為192,013,537.71元、淨利潤為19,034,740.43元。

  實際控制人徐仁華除持有蘇州天馬醫藥集團有限公司44.72%股權外,還持有蘇州思凱投資發展有限公司34.41%股權,該公司成立於2003年3月,註冊資本為1,000萬元,註冊地為蘇州市吳中區金庭鎮石公村,主營業務為對工業、商業、技術項目的投資開發和合作及投資中介諮詢、引進相關合作項目的配套設施建設、房產中介、會議及展覽展示服務、商務信息諮詢、餐飲及住宿建設項目管理。蘇州思凱投資發展有限公司經審計的2009年12月31日的總資產為198,996,368.32元、淨資產為37,289,441.80元;2009年度營業收入為2,583,651.00元、淨利潤為-4,508,799.95元。

  蘇州思凱投資發展有限公司對外投資情況包括:(1)持有蘇州涵園國際商務會展中心有限公司50%股權,該公司成立於2006年1月,註冊資本為1,000萬元,註冊地為蘇州市吳中區西山鎮石公村,主營業務為承接國內外經濟、科技、教育、文化各界舉辦的會議及展覽服務,商務信息諮詢,籌建餐飲、住宿項目。蘇州涵園國際商務會展中心有限公司經審計的2009年12月31日的總資產為9,000,073.11元、淨資產為8,786,198.86元;2009年度營業收入為311,278.23元、淨利潤為-1,213,801.14元;(2)持有黃山市黟縣思凱房地產發展有限公司100%股權,該公司成立於2006年3月,註冊資本為800萬元,註冊地為黃山市黟縣西遞鎮,主營業務為房地產開發及園林綠化施工。黃山市黟縣思凱房地產發展有限公司經審計的2009年12月31日的總資產為49,182,391.59元、淨資產為7,752,108.26元;2009年度營業收入為8,599,652.00元、淨利潤為713,059.83元;(3)持有黃山桃源人家旅遊度假開發有限公司100%股權,該公司成立於2006年1月,註冊資本為843.7627萬元,註冊地為黃山市黟縣西遞鎮西遞村何家塢,主營業務為住宿、餐飲及相關配套服務。黃山桃源人家旅遊度假開發有限公司經審計的2009年12月31日的總資產為23,178,945.67元、淨資產為4,638,301.51元;2009年度營業收入為1,740,729.80元、淨利潤為-4,260,279.21元。

  控股股東、實際控制人所控制的其他企業沒有直接經營或通過其他形式經營與本公司相同或相似的業務。

  四、公司前十名股東持有公司發行後股份情況

  此次發行後,公司股東總數為:46,932戶。

  公司前10名股東持有公司發行後股份情況如下:  

  序號 股東名稱 持股數量(股) 比例(%)   

  1 蘇州天馬醫藥集團有限公司 58,387,590 48.66   

  2 蘇州國發創新資本投資有限公司 10,145,700 8.45   

  3 顧志強 2,500,000 2.08   

  4 任海峰 2,459,700 2.05   

  5 深圳市創新投資集團有限公司 2,454,300 2.05   

  6 孔小明 2,000,000 1.67   

  7 蘇州工業園區海富投資有限公司 1,800,000 1.50   

  8 曹倡娥 1,800,000 1.50   

  9 馬惠紅 1,447,200 1.21   

  10 吳九德 1,350,000 1.13   

  合計 84,344,490 70.30         

  第四節 股票發行情況

  1、發行數量:3,000萬股

  2、發行價格:14.96元/股,對應的市盈率為:

  (1)40.43倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);

  (2)30.53倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。

  3、發行方式:本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為600萬股,有效申購為18,940萬股,有效申購獲得配售的比例為3.167898627%,認購倍數為31.57倍。本次發行網上定價發行2,400萬股,中籤率為1.0293700727%,超額認購倍數為97倍。本次網上定價發行不存在餘股,網下配售產生38股零股,由主承銷商平安證券有限責任公司認購。

  4、募集資金總額:448,800,000元。天健正信會計師事務所有限公司已於2010年7月12日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,並出具天健正信驗(2010)綜字第020088號《驗資報告》。

  5、發行費用總額:44,530,000.00元,明細如下:  

  項 目 金額(元)   

  承銷及保薦費 31,500,000.00   

  審計驗資費 2,700,000.00   

  律師費 1,000,000.00   

  路演推介費用 5,359,900.00   

  信息披露費用 3,618,000.00   

  股票登記及上市初費 150,000.00   

  印花稅 202,100.00   

  合 計 44,530,000.00         

  每股發行費用:1.48元。(每股發行費用=發行費用總額/本次發行股本)

  6、募集資金淨額:404,270,000.00元。

  7、發行後每股淨資產:5.26元(按照2009年12月31日淨資產值加上本次發行募集資金淨額,除以本次發行後總股本計算)。

  8、發行後每股收益:0.37元/股(以公司2009年扣除非經常性損益後的淨利潤按照發行後股本攤薄計算)。

  第五節 財務會計資料

  本上市公告書已披露2010年1-6月財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表和股東權益變動表。其中,2010年1-6月財務數據未經審計,對比表中2009年1-6月財務數據已經審計。公司上市後不再披露2010年中期報告。敬請投資者注意。

  一、主要財務數據及財務指標  

  項目 2010年6月30日 2009年12月31日 本報告期末比上期末增減   

  流動資產(元) 312,308,900.61 295,297,193.97 5.76%   

  流動負債(元) 243,912,136.22 226,006,733.87 7.92%   

  總資產(元) 603,869,003.68 559,319,390.85 7.96%   

  歸屬於發行人股東的所有者權益(元) 253,478,764.88 226,431,297.81 11.95%   

  歸屬於發行人股東的每股淨資產(元/股) 2.82 2.52 11.90%   

  項目 2010年1-6月 2009年1-6月 本報告期比上年同期增減   

  營業收入(元) 298,535,766.53 183,762,697.84 62.46%   

  利潤總額(元) 33,082,434.70 25,450,895.55 29.99%   

  歸屬於發行人股東的淨利潤(元) 27,047,467.07 20,490,869.73 32.00%   

  扣除非經常性損益後的淨利潤(元) 25,069,076.08 19,349,663.73 29.56%   

  基本每股收益(元/股) 0.30 0.23 30.43%   

  加權平均淨資產收益率 11.27% 11.45% -0.18%   

  扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 10.49% 10.81% -0.32%   

  經營活動產生的現金流量淨額(元) 9,738,961.27 35,486,664.14 -72.56%   

  每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.11 0.39 -71.79%         

  二、經營業績和財務狀況的簡要說明

  2010年1-6月公司實現營業收入29,853.58萬元,較上年同期增長62.46%,造紙化學品和醫藥中間體兩大類精細化工產品的銷售收入與上年同期相比均實現了較快的增長。造紙化學品中的主導品種AKD原粉,公司在年初將產能由年產2萬噸提升至3萬噸,提升的產能迅速被日益增長的市場需求所消化,上半年AKD原粉的銷量約為1.3萬噸,同比增長約75%;醫藥中間體產品方面,公司在陸續獲得國際性客戶認證後,客戶群得到了擴大,客戶訂單量保持持續地增長。

  在業務規模快速增長的同時,公司各項費用的控制成效明顯,期間費用同比增幅僅為20%。2010年1-6月公司實現淨利潤2,704.75萬元,較上年同期增長32%,淨利潤增幅低於營業收入的增幅的主要原因是:(1)2010年上半年營業收入的增長主要是造紙化學品類精細化工產品銷售增長的拉動帶來的,由於造紙化學品類產品的毛利率相對低於醫藥中間體類產品,因此淨利潤的增幅相對較低;(2)2010年上半年,主要原材料硬脂酸、松香等價格漲幅較大,公司為使主導產品AKD原粉的增量產能迅速消化,繼續擴大市場份額,實施了競爭性的銷售定價策略,AKD原粉的毛利率略有下降,由於AKD原粉的銷售佔比超過60%,毛利率的小幅回落對淨利潤的同步快速增長帶來了一定的影響。總體上看,公司在2010年上半年的業績增長態勢良好,未來兩大類精細化工產品的規模效應對盈利能力提升的促進作用將進一步得到體現。

  2010年6月末,公司資產、負債總額較期初略有增長,各項資產、負債結構合理,資產負債率、流動比率、速動比率等償債指標與期初相比無重大變化,公司當前具備較強的抗風險能力。2010年上半年,公司應收帳款和存貨周轉率等反映資產運營效率的指標均達到了歷史最好水平,資產運營效率的提升為公司的業績增長奠定了良好的基礎。

  第六節 其他重要事項

  一、公司已向深圳證券交易所承諾,將嚴格按照中小企業板的有關規則,在上市後三個月內儘快完善公司章程等相關規章制度。

  二、本公司自2010年6月29日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前,除以上事項外,沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項,具體如下:

  (一)公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求,規範運作,經營狀況正常,主要業務發展目標進展正常;

  (二)公司所處行業或市場未發生重大變化;

  (三)公司原材料採購價格和產品銷售價格未發生重大變化;

  (四)公司未發生重大關聯交易事項,資金未被關聯方非經營性佔用;

  (五)公司未發生重大投資行為;

  (六)公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換行為;

  (七)公司住所沒有變更;

  (八)公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化;

  (九)公司未發生重大訴訟、仲裁事項;

  (十)公司未發生對外擔保等或有事項;

  (十一)公司財務狀況和經營成果的未發生重大變化;

  (十二)公司無其他應披露的重大事項。

  第七節 上市保薦機構及其意見

  一、上市保薦機構情況

  上市保薦機構:平安證券有限責任公司

  法定代表人:楊宇翔

  聯繫地址:上海市常熟路8號靜安廣場6樓

  郵 編:200040

  電 話:021-62078613

  傳 真:021-62078900

  保薦代表人:崔嶺、陳華

  二、上市保薦機構的推薦意見

  上市保薦機構平安證券有限責任公司(以下簡稱"平安證券")已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關於蘇州天馬精細化學品股份有限公司股票上市保薦書》,上市保薦機構的推薦意見如下:蘇州天馬精細化學品股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》(2008年修訂)等國家有關法律、法規的有關規定,蘇州天馬精細化學品股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券願意推薦蘇州天馬精細化學品股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易,並承擔相關保薦責任。

  附件:

  1、2010年6月30日資產負債表

  2、2010年1-6月利潤表

  3、2010年1-6月現金流量表

  4、2010年1-6月股東權益變動表

  資產負債表

  2010年6月30日

   會合01表

  編制單位:蘇州天馬精細化學品股份有限公司 單位:人民幣元  

  資 產 合併 母公司   

  2010年6月30日 2009年12月31日 2010年6月30日 2009年12月31日   

  流動資產:   

   貨幣資金 80,190,538.87 109,003,033.03 75,971,232.32 96,928,488.17   

   交易性金融資產 - - - -   

   應收票據 11,503,516.06 10,173,152.87 10,582,538.06 4,370,681.00   

   應收帳款 87,546,858.46 75,661,422.04 53,554,580.99 48,994,702.69   

   預付款項 53,179,965.57 35,374,870.43 50,579,134.80 34,576,065.73   

   應收利息 - - - -   

   應收股利 - - - -   

   其他應收款 20,359,433.58 13,514,553.27 19,899,678.41 13,212,227.89   

   存貨 59,528,588.07 51,570,162.33 46,204,265.23 39,863,496.65   

   一年內到期的非流動資產 - - - -   

   其他流動資產 - - - -   

  流動資產合計 312,308,900.61 295,297,193.97 256,791,429.81 237,945,662.13   

  非流動資產:   

   可供出售金融資產 - - - -   

   持有至到期投資 - - - -   

   長期應收款 - - - -   

   長期股權投資 - - 24,068,743.77 24,068,743.77   

   投資性房地產 39,181,721.96 39,777,979.83 39,181,721.96 39,777,979.83   

   固定資產 155,275,750.56 152,705,639.62 131,097,597.47 130,355,940.95   

   在建工程 49,360,341.75 24,034,236.51 48,941,423.23 23,706,630.06   

   工程物資 - - - -   

   固定資產清理 - - - -   

   生產性生物資產 - - - -   

   油氣資產 - - - -   

   無形資產 44,847,290.93 44,737,247.54 42,729,221.86 44,465,083.12   

   開發支出 1,897,553.91 1,897,553.91 1,897,553.91 1,897,553.91   

   商譽 - - - -   

   長期待攤費用 - - - -   

   遞延所得稅資產 997,443.96 869,539.47 457,524.01 415,328.04   

   其他非流動資產 - - - -   

  非流動資產合計 291,560,103.07 264,022,196.88 288,373,786.21 264,687,259.68   

  資產總計 603,869,003.68 559,319,390.85 545,165,216.02 502,632,921.81         

  法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:

  資產負債表(續)

  2010年6月30日

   會合01表

  編制單位:蘇州天馬精細化學品股份有限公司 單位:人民幣元  

  負債和股東權益 合併 母公司   

  2010年6月30日 2009年12月31日 2010年6月30日 2009年12月31日   

  流動負債:   

   短期借款 83,300,000.00 88,300,000.00 63,300,000.00 63,300,000.00   

   交易性金融負債 - - - -   

   應付票據 66,646,000.00 58,517,641.47 66,646,000.00 58,517,641.47   

   應付帳款 87,211,081.50 71,596,394.95 80,486,202.36 67,272,883.98   

   預收款項 2,287,549.46 1,593,616.04 1,554,385.78 1,490,826.38   

   應付職工薪酬 226,408.34 404,677.91 -8,684.62 110,510.84   

   應交稅費 2,000,461.73 4,039,167.09 1,380,616.11 3,464,382.47   

   應付利息 40,000.00 - - -   

   應付股利 270,000.00 - - -   

   其他應付款 900,635.19 525,236.41 480,215.19 514,716.41   

   一年內到期的非流動負債 1,030,000.00 1,030,000.00 - -   

   其他流動負債 - - - -   

   流動負債合計 243,912,136.22 226,006,733.87 213,838,734.82 194,670,961.55   

  非流動負債:   

   長期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00   

   應付債券 - - - -   

   長期應付款 - - - -   

   專項應付款 - - - -   

   預計負債 - - - -   

   遞延所得稅負債 - - - -   

   其他非流動負債 - - - -   

  非流動負債合計 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00   

  負債合計 343,912,136.22 326,006,733.87 313,838,734.82 294,670,961.55   

  股東權益:   

  股本 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00   

   資本公積 49,573,313.06 49,573,313.06 49,444,688.97 49,444,688.97   

   減:庫存股 - - - -   

   專項儲備 - - - -   

   盈餘公積 8,032,470.38 8,032,470.38 7,990,507.38 7,990,507.38   

   未分配利潤 105,872,981.44 78,825,514.37 83,891,284.85 60,526,763.91   

   外幣報表折算差額 - - - -   

   歸屬於母公司股東權益合計 253,478,764.88 226,431,297.81 231,326,481.20 207,961,960.26   

   少數股東權益 6,478,102.58 6,881,359.17 - -   

  股東權益合計 259,956,867.46 233,312,656.98 231,326,481.20 207,961,960.26   

  負債和股東權益總計 603,869,003.68 559,319,390.85 545,165,216.02 502,632,921.81         

  法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:

  利潤表

  2010年1-6月

   會合02表

  編制單位:蘇州天馬精細化學品股份有限公司 單位:人民幣元  

  項 目 合併 母公司   

  2010年1-6月 2009年1-6月 2010年1-6月 2009年1-6月   

  一、營業收入 298,535,766.53 183,762,697.84 256,116,616.72 149,203,308.64   

  減:營業成本 242,818,446.47 137,857,010.83 214,897,863.60 118,375,471.15   

  營業稅金及附加 750,468.89 968,267.43 457,572.54 783,126.43   

  銷售費用 8,478,535.82 7,791,406.58 4,573,216.05 3,538,168.19   

  管理費用 11,892,583.44 10,705,217.79 8,092,930.46 7,467,123.48   

  財務費用 3,241,890.68 2,354,272.67 2,528,614.66 1,358,954.30   

  資產減值損失 624,140.55 -328,373.04 281,306.46 -264,849.37   

  加:公允價值變動收益(損失以"-"號填列) - - - -   

  投資收益(損失以"-"號填列) - - 530,000.00 -   

  其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 - - - -   

  二、營業利潤(虧損以"-"號填列) 30,729,700.68 24,414,895.58 25,815,112.95 17,945,314.46   

  加:營業外收入 2,692,600.00 1,379,860.00 2,426,600.00 1,309,860.00   

  減:營業外支出 339,865.98 343,860.03 288,195.22 261,653.41   

  其中:非流動資產處置損失 - - - -   

  三、利潤總額(虧損總額以"-"號填列) 33,082,434.70 25,450,895.55 27,953,517.73 18,993,521.05   

  減:所得稅費用 5,968,224.22 4,795,384.64 4,588,996.79 2,893,978.68   

  四、淨利潤(淨虧損以"-"號填列) 27,114,210.48 20,655,510.91 23,364,520.94 16,099,542.37   

  歸屬於母公司所有者的淨利潤 27,047,467.07 20,490,869.73 23,364,520.94 16,099,542.37   

  少數股東損益 66,743.41 164,641.18 - -   

  五、每股收益:   

  (一)基本每股收益 0.30 0.23 0.26 0.18   

  (二)稀釋每股收益 0.30 0.23 0.26 0.18   

  六、其他綜合收益   

  七、綜合收益總額 27,047,467.07 20,655,510.91 23,364,520.94 16,099,542.37   

  歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 27,047,467.07 20,490,869.73 23,364,520.94 16,099,542.37   

  歸屬於少數股東的綜合收益總額 66,743.41 164,641.18 - -         

  法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:

  現 金 流 量 表

  2010年1-6月

   會合03表

  編制單位:蘇州天馬精細化學品股份有限公司 單位:人民幣元  

  項 目 合併 母公司   

  2010年1-6月 2009年1-6月 2010年1-6月 2009年1-6月   

  一、經營活動產生的現金流量:   

  銷售商品、提供勞務收到的現金 371,400,299.81 209,940,110.84 305,647,291.90 170,743,494.94   

  收到的稅費返還 8,835,737.76 2,068,909.39 8,835,737.76 2,068,909.39   

  收到其他與經營活動有關的現金 11,623,280.12 2,116,232.42 6,945,286.71 2,032,832.81   

  經營活動現金流入小計 391,859,317.69 214,125,252.65 321,428,316.37 174,845,237.14   

  購買商品、接受勞務支付的現金 329,811,459.39 141,284,585.07 279,603,442.49 119,863,488.20   

  支付給職工以及為職工支付的現金 20,107,800.57 16,227,186.48 13,310,522.59 10,309,687.99   

  支付的各項稅費 14,299,728.40 12,764,130.80 9,894,578.61 8,831,361.91   

  支付其他與經營活動有關的現金 17,901,368.06 8,362,686.16 15,254,042.53 8,216,874.54   

  經營活動現金流出小計 382,120,356.42 178,638,588.51 318,062,586.22 147,221,412.64   

  經營活動產生的現金流量淨額 9,738,961.27 35,486,664.14 3,365,730.15 27,623,824.50   

  二、投資活動產生的現金流量:   

  收回投資收到的現金 - - - -   

  取得投資收益收到的現金 - - 530,000.00 -   

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 1,175,634.81 6,000,000.00 - 6,000,000.00   

  處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 - - - -   

  收到其他與投資活動有關的現金 - - - -   

  ?投資活動現金流入小計 1,175,634.81 6,000,000.00 530,000.00 6,000,000.00   

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 18,923,047.27 60,147,379.53 10,458,185.38 59,530,997.39   

  投資支付的現金 - - - -   

  取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 - - - -   

  支付其他與投資活動有關的現金 - 1,000,000.00 - -   

  投資活動現金流出小計 18,923,047.27 61,147,379.53 10,458,185.38 59,530,997.39   

  投資活動產生的現金流量淨額 -17,747,412.46 -55,147,379.53 -9,928,185.38 -53,530,997.39   

  三、籌資活動產生的現金流量:   

  吸收投資收到的現金 - - - -   

  取得借款收到的現金 65,300,000.00 38,000,000.00 45,300,000.00 10,000,000.00   

  收到其他與籌資活動有關的現金 - - - -   

  籌資活動現金流入小計 65,300,000.00 38,000,000.00 45,300,000.00 10,000,000.00   

  償還債務支付的現金 70,300,000.00 33,000,000.00 45,300,000.00 10,000,000.00   

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,002,340.43 5,066,068.85 4,594,282.92 4,020,613.39   

  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 200,000.00 - - -   

  支付其他與籌資活動有關的現金 543,978.30 715,057.00 543,978.30 615,057.00   

  籌資活動現金流出小計 76,846,318.73 38,781,125.85 50,438,261.22 14,635,670.39   

  籌資活動產生的現金流量淨額 -11,546,318.73 -781,125.85 -5,138,261.22 -4,635,670.39   

  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -442,582.24 -68,632.09 -441,397.40 -68,629.13   

  五、現金及現金等價物淨增加額 -19,997,352.16 -20,510,473.33 -12,142,113.85 -30,611,472.41   

  加:期初現金及現金等價物餘額 65,589,891.03 74,951,590.46 53,515,346.17 68,763,556.52   

  六、期末現金及現金等價物餘額 45,592,538.87 54,441,117.13 41,373,232.32 38,152,084.11

  法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:

   蘇州市吳中區木瀆鎮花苑東路199-1號

   保薦機構(主承銷商)

   深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8層

  股東權益變動表

  2010年1-6月

   會合04表

  編制單位:蘇州天馬精細化學品股份有限公司 單位:人民幣元  

  項目 合併 母公司   

  歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益@合計 歸屬於母公司所有者權益 所有者權益合計   

  股本 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 股本 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤   

  一、上年年末餘額 90,000,000.00 49,573,313.06 - - 8,032,470.38 78,825,514.37 6,881,359.17 233,312,656.98 90,000,000.00 49,444,688.97 - - 7,990,507.38 60,526,763.91 207,961,960.26   

  加:會計政策變更 - -   

  前期差錯更正 - -   

  其他 - -   

  二、本年年初餘額 90,000,000.00 49,573,313.06 - - 8,032,470.38 78,825,514.37 6,881,359.17 233,312,656.98 90,000,000.00 49,444,688.97 - - 7,990,507.38 60,526,763.91 207,961,960.26   

  三、本年增減變動金額(減少以"-"號填列) - - - - - 27,047,467.07 -403,256.59 26,644,210.48 - - - - - 23,364,520.94 23,364,520.94   

  (一)淨利潤 27,047,467.07 66,743.41 27,114,210.48 23,364,520.94 23,364,520.94   

  (二)其他綜合收益 - -   

  上述(一)和(二)小計 - - - - - 27,047,467.07 66,743.41 27,114,210.48 - - - - - 23,364,520.94 23,364,520.94   

  (三)所有者投入和減少資本 - - - - - - - - - - - - - - -   

  1.所有者投入資本 - -   

  2.股份支付計入所有者權益的金額 - -   

  3.其他 - -   

  (四)利潤分配 - - - - - - -470,000.00 -470,000.00 - - - - - - -   

  1.提取盈餘公積 - - - - -   

  2.提取一般風險準備 - -   

  3.對股東的分配 -470,000.00 -470,000.00 -   

  4.其他 - -   

  (五)所有者權益內部結轉 - - - - - - - - - - - - - - -   

  1.資本公積轉增資本 - -   

  2.盈餘公積轉增資本 - -   

  3.盈餘公積彌補虧損 - -   

  4.其他 - -   

  (六)專項儲備 - - - - - - - - - - - - - - -   

  1.本期提取 - -   

  2.本期使用 - -   

  四、本年年末餘額 90,000,000.00 49,573,313.06 - - 8,032,470.38 105,872,981.44 6,478,102.58 259,956,867.46 90,000,000.00 49,444,688.97 - - 7,990,507.38 83,891,284.85 231,326,481.20     

  法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:   

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