白酒市場草根調研報告:新一輪上漲批價先行 渠道「壓貨」等雙節

2020-12-21 證券之星

年終歲末,白酒公司開啟了新一輪漲價潮。五糧液、瀘州老窖、郎酒、洋河等酒企紛紛提高出廠價。銷售端對此反應如何,元旦、春節市場預期如何?

12月中旬,財聯社白酒行業研究團隊走訪多省市場發現,零售端尚未執行統一漲價,而批價已出現5%-10%左右的漲幅。部分市場反映醬香酒漲價明顯,且多集中於中小型區域酒企以及次高端品種;預計新一輪價格上漲將隨年貨批次出現。

值得注意的是,因雙節動銷兩旺的一致預期,部分渠道商已開始提前壓貨。

貴州茅臺:零售端總體平穩,雙節走強預期凸顯

在市場調研的過程中,財聯社發現貴州茅臺的零售端價格基本平穩,2020年產飛天茅臺的多地價格均在3000元左右每瓶,但因雙節走強預期一致,經銷商普遍信心滿滿, 「壓貨」現象已經出現,湖南地區大型商超裡飛天茅臺、山東地區茅臺王子酒等缺貨明顯。

數據來源:財聯社白酒行業研究團隊

在零售端價格穩定的同時,上海地區2020年產飛天茅臺上遊則出現漲價,批價漲幅在3%左右;河南地區則從上半年的1499元漲到2000元每瓶。對於未來飛天茅臺行情,多地經銷商表示未來一個月將出現明顯上漲,價格有望創下新高。

五糧液:進貨價小幅上漲,多地零售價仍低於指導價

上遊酒商漲價尚未傳導至零售端,這在五糧液的市場表現上十分明顯。財聯社調研發現,山東地區五糧液普五的零售端價格仍低於指導價,該品種的官方指導價在1399元/瓶,多地零售價格僅為1000元左右,倒掛明顯。

而進貨價方面的小幅上漲已在多地出現。五糧液普五在山東地區的進貨價已從每瓶950漲到970元左右,上海地區該品種的進貨價則為980左右,也出現上漲,而河南地區則從900左右漲價至1005元。

數據來源:財聯社白酒行業研究團隊

瀘州老窖:領漲行業,下個月將繼續提價

不僅是批價,在部分城市瀘州老窖的零售端也已漲價。

成都地區某經銷商表示已接到提價通知,瀘州老窖綠波二曲、瀘州老窖磨砂二曲系列產品,零售價上調了20%;52度500ml瀘州老窖特曲60版團購價每瓶上調了30元;瀘州老窖圓瓶二曲500ml單瓶售價上調20元。

國窖1573也在多地出現零售端和批價同步漲價。上海地區該品種批價漲幅為5%,零售價最高為1099/瓶,最高漲幅也在5%左右;湖南地區批價上漲50元左右,售價最高達1159元/瓶;廣東、浙江、安徽等地區零售價基本維持在1000元左右。

而此番漲價或仍將持續,湖南地區銷售人員表示國窖1573近期出貨量較大,皖南某地經銷商則坦言瀘州老窖下個月還將出現10%左右的提價。

數據來源:財聯社白酒行業研究團隊

劍南春、水井坊:競爭激烈,價格波動較敏感

與高端酒相比,多地反映中端酒市場十分活躍。財聯社記者發現,劍南春與水井坊競爭激烈,價格的波動或將對銷量產生直接影響。

多地經銷商透露,劍南春出現漲價。河南省某經銷商透露水晶版箱裝批價上漲約2%,四川地區則稱劍南春的零售端亦出現漲價。據財聯社走訪獲取的信息顯示,劍南春水晶版零售價在多地總體維持在450/瓶左右,但在浙江地區、安徽地區的部分商超,該酒價格已突破550元/瓶,價差較大。

而水井坊方面則明顯出現去庫存,多地渠道稱漲幅不大,部分門店價格甚至略有下滑。上海地區的水井坊八號標價在358到380元每瓶,廣東地區價格則在428元左右每瓶。而河南省某經銷商透露,水井坊現在並不發貨,酒廠要求把現有酒消化乾淨,待漲價以後再發。

值得注意的是,因劍南春與水井坊定位接近,上海地區經銷商稱劍南春提價後,消費者會更偏向於選擇尚未提價的水井坊。

洋河股份:兩新品搶佔江蘇市場,夢六+半月補貨一次

洋河股份新一代水晶版夢3、夢六+的價格和銷量情況是市場關注的熱點。

財聯社記者在洋河股份的重要銷售市場——江蘇南京走訪時發現,零售商稱夢六+的銷量十分可觀,補貨頻率在15天左右一次,每瓶零售標價698元,實際售價在650元左右,明顯低於上海地區828元、廣東地區850元的標價。

而新產品水晶版夢3在南京地區的每瓶售價則在508元左右,實際售價460元,也低於安徽地區638元、山東地區600元的售價。

與洋河在江蘇大本營暢銷情況不同,山東地區經銷商透露其香型並不受當地消費者認可,且性價比不高,今年銷量並不理想。

而在江蘇市場洋河也將直面今世緣的競爭。據財聯社從渠道方了解,今世緣國緣4K酒與夢3定位接近,其在零售端每瓶實際成交價400到420左右,零售商還能保有一定的利潤空間。

郎酒:部分地區出現明顯漲價

在茅臺的帶動之下,郎酒充分受益醬酒升溫。財聯社走訪多地發現,青花郎零售價雖仍低於1499元/瓶的指導價,但基本都維持在1000元以上。廣東地區零售價在1198元/瓶,湖南地區青花郎則漲了100元/瓶,標價在1050到1080,漲價幅度達10%。

河南地區的經銷商則透露紅花郎的最近一次調價就在12月上旬,從5月進價2450一箱,已分兩次上漲至3050元,每瓶均價為508元左右,漲幅高達24.50%。

其他品牌簡況:

捨得股份:價格上調,部分地區出貨很快

「舍之道系列全國價格統一上調10元。」成都酒倉店長明確表示。而山東地區調研結果則反映捨得出貨很快,廣東地區的52度智慧捨得酒每瓶售價則為768元。

酒鬼酒:內參出貨量較大

湖南市場上酒鬼酒內參最近出貨量較大。內參作為酒鬼酒的高端產品,從大型超市售價看,內參酒實際每瓶售價為1150-1200元區間;在長沙酒商批發流通渠道,價格則為860-880元區間。

古井貢酒:促銷已在進行

安徽市場上的古井貢酒促銷已經開始。以安徽某超市在售的古井貢酒為例,從低價酒到次高端品種均有不同程度優惠。優惠形式主要以返送購物卡為主,年份原漿送40元購物卡,古井7和古井8送80元購物卡,古20送90元購物卡。返還優惠幅度最高的是古16,單瓶送140元購物卡。

牛欄山:中高端產品提價25%

北京市場上的牛欄山提價十分明顯。財聯社在走訪北京新發地的酒類經銷商時發現,在兩個月前,牛欄山酒廠就已經開始提高中高端的白酒的出廠價格,目前經銷商也在根據市場需求不斷地提價中。隨著出廠價的提升,北京地區主流的中端白酒品種牛欄山「三牛」提價在25%以上。

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