在香港證券交易所上市現場的美圖高管。
美圖創始人上市首日接受媒體採訪。
12月15日,在思明區孵化並發展壯大的廈門美圖公司在香港證券交易所順利IPO,以首日上市近360億港元市值的亮麗表現,成功融資46.88億港元,成為繼騰訊之後,港交所10年來最大規模的網際網路上市公司,也創下了福建企業IPO融資額的最高紀錄。
上市首日表現搶眼
美圖公司首日登陸港交所表現搶眼,以8.5港元開盤,美圖公司昨日的市值近360億港元。頗為引人注目的,作為創始人的廈門美圖董事長蔡文勝和CEO吳欣鴻,分別以38.32%和15.51%的持股比例,新增財富138億港元和56億元港元。
美圖公司在港上市,以46.88億港元的融資額,成為迄今為止福建企業最大規模IPO,也因為投資者的積極看好,在福建赴海外IPO企業中,目前市值排名第一。
據悉,此次美圖共發行5.74億股,發行價8.5港元,認購率2.39倍。其中,針對國際投資者(包括基石投資者)的份額佔九成,在港發售數量佔一成,承銷商為摩根史坦利、瑞士信貸和招商證券,股票代號為(01357.HK)。
美圖上市是思明區實施創新驅動發展戰略,全力扶持企業的又一成功案例,美圖公司也成為思明區轄內誕生的第20家上市企業。
在掛牌當日,蔡文勝和吳欣鴻等美圖公司高管,以及老虎基金、IDG資本、啟明創投、華夏基金等投資機構的負責人,與受邀的幾十家海內外媒體共同見證了美圖公司上市鐘聲的敲響。
根據美圖招股書之前披露的信息,從2008年成立至今,美圖公司累計虧損62.6億元人民幣,扣除可轉換可贖回優先股的公允價值50.7億元人民幣和股權激勵5270萬元人民幣之後,公司累計實際虧損11.38億元人民幣。
但美圖公司在招股書中預計,公司網際網路服務及其他分部將自2016年7月起18個月內,也就是說到2017年底實現盈虧平衡。
完成敲鐘儀式後,蔡文勝在接受採訪時表示,未來美圖將通過四個業務方面提升變現能力。一是智慧型手機;二是在線廣告;三是電子商務;四是網際網路增值服務。美圖還嘗試通過美妝相機的試色功能,向一些口紅天貓店導流。此外,美圖公司預期將於2017年上半年推出社交電子商務平臺。
值得一提的是,美圖公司自2016年6月推出美拍網際網路增值服務以來,該業務所產生的收益已由2016年第二季度的約人民幣70萬元增加至2016年第三季度的約人民幣920萬元,實現了1160%的增長。