1941年的蘇聯紅軍，雖然經過了大量整編，總兵力擴大到了大概500萬人左右，裝備也經過了一定程度的革新。但是他的主力是駐紮在廣闊的內陸地區，因為蘇聯是世界上最大的國家，兵力分布的太分散，就跟鴉片戰爭時候，清軍對陣英軍時候的狀況差不多。兵力雖然多，但是分布在全國。蘇聯國內的鐵路公路交通又不是那麼發達，相當一部分兵力在遠東外蒙古。雖然兩年之前蘇蒙聯軍在滿蒙邊境的哈拉哈河地區跟日本關東軍打了一次諾門坎戰役。雖然最後蘇聯憑藉裝備上的優勢還有名將朱可夫的出色指揮戰勝了日本關東軍。但使得他在東面不得不部署一部分兵力去防守。因為日本關東軍是日本最精銳的部隊，號稱皇軍之花，駐紮在中國東北，而且絕大部分蘇軍僅僅保有和平時期的訓練強度，僅靠邊境現有兵力根本就無法抵禦敵軍的集中突擊。
所以蘇聯如果想完成一套有效的防禦體系，至少需要兩三個禮拜的時間。戰爭爆發前幾個月，史達林一直非常苦惱，因為他擁有世界上最好的情報機構，而且很多為蘇聯工作的人真的不是為了錢，而是為了理想，為了世界大同。這個時候這些諜報人員就向蘇聯報告。德國正在謀劃大舉進攻蘇聯，史達林不相信以撒謊為職業的間諜。
在這個時候，英國首相邱吉爾送給史達林一份秘密情報，提醒史達林，德國要入侵你。但是警告在史達林眼裡效果恰恰相反。史達林懷疑所有來自西方領導人警告都包含險惡用心。禍水東引，想讓我和納粹火併。而且史達林也不自己在沒有準備好之前跟德國開戰。
這個時候，一個二戰最著名的間諜佐爾格向史達林傳遞了一份對蘇聯命運生死攸關的重要情報，德軍將於1941年6月22號進攻蘇聯。三個集團軍群，九個集團軍，190個師550萬人。這個情報的準確性甚至可以用偉大來形容，毫無誤差。這份情報傳到蘇聯的時候，據德軍開始進攻還有8天。
如果史達林相信了這份情報，一切可能還來得及。但是史達林對這種情報感到厭煩，他在一份報告旁邊批示：
或許我們應該告訴這個情報員滾他媽的蛋，他提供的不是情報，而是謊言。
史達林根本就不相信，這些情報只好歸入到可疑和誤導一類檔案，就跟那個奏摺留中不發一樣。關鍵這個時候不僅僅是間諜說，而且蘇軍邊防部隊也在報告德軍行為異常。從41年一開始，德軍飛機就經常侵犯蘇聯領空進行偵查，從3月27號到4月18號20天德軍侵犯蘇聯領空不下80次，每次都要深入蘇聯國土啊20到30英裡，而蘇聯的反應就是抗議，嚴正抗議，強烈譴責，嚴正交涉。這個時候史達林的親信貝利亞也感覺苗頭不對了。通常貝利亞說什麼史達林都愛聽。現在他都向史達林報告說
德國往白俄羅斯、烏克蘭、立陶宛派了很多破壞分子，他們或者是一個人或者是一個組帶著無線電、發報機、武器、現金和蘇聯護照其中有一些人呢，還是前白俄軍官。20年前，這些人曾經在同一地方和蘇軍打過仗。
貝利亞
1941年5月，蘇聯邊防軍一共抓獲了353名企圖翻越邊境的人，到了6月初就抓了108個，這是抓到了，沒抓到的，已經跑到蘇聯來的就不知道有多少了。但是史達林仍然不重視這個消息，6月11號，貝利亞的手下內務人民委員部的戰士在桑河河底下發現了電話線，德軍一直在監聽紅軍的電話。每當史達林聽到這類消息的時候，有時候會被激怒，有時候勉強裝出一副冷靜的神態。
他說。
希特勒和他的將軍們不會愚蠢到要到東西兩線作戰。一戰中，德國人就是這樣被扭斷了脖子。希特勒不會冒這個險。