[年報]東方雨虹:2010年年度報告

2021-01-20 中國財經信息網

[年報]東方雨虹：2010年年度報告

時間：2011年04月23日 08:04:04&nbsp中財網

北北京京東東方方雨雨虹虹防防水水技技術術股股份份有有限限公公司司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD

2010年年度報告

股票簡稱：東方雨虹

股票代碼：002271

1. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不

存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性

和完整性承擔個別及連帶責任。

2．沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完

整性無法保證或存在異議。

3．公司審議本報告的第四屆董事會第十二次會議應出席會議董事9人，均親自

出席了本次董事會會議。

4．京都天華會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告

[京都天華審字(2011)第0829號]。

重要提示

5．公司負責人李衛國先生、主管會計工作負責人張穎女士及會計機構負責人（會

計主管人員）鍾炳惠先生：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

北京東方雨虹防水技術股份有限公司

董事長：李衛國

2011年4月21日

第一節公司基本情況簡介 ............................................................ 2

第二節會計數據和業務數據摘要 ................................................ 4

第三節股本變動及股東情況 ........................................................ 6

第四節董事、監事、高級管理人員和員工情況 ...................... 13

第五節公司治理結構 .................................................................. 20

第六節股東大會情況簡介 .......................................................... 26

第七節董事會報告 ...................................................................... 29

第八節監事會報告 ...................................................................... 59

第九節重要事項 .......................................................................... 62

第十節財務報告 .......................................................................... 71

第十一節備查文件目錄 ............................................................ 152

第一節公司基本情況簡介

一、公司法定中、英文名稱及縮寫

中文名稱：北京東方雨虹防水技術股份有限公司

英文名稱：BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD

中文簡稱：東方雨虹

英文簡稱：ORIENTAL YUHONG

二、公司股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡稱：東方雨虹

股票代碼：002271

三、公司法定代表人：李衛國

四、公司註冊地址：北京市順義區楊鎮曾莊順平南路

辦公地址：北京朝陽區高碑店北路康家園小區4號樓

郵政編碼：100123

網際網路網址：www.yuhong.com.cn

電子信箱：stocks@yuhong.com.cn

五、公司董事會秘書、證券事務代表

董事會秘書

證券事務代表

姓名

張洪濤

楊豔

聯繫地址

北京朝陽區高碑店北路康家園小區4號樓

電話

010-85762629

傳真

010-85762629

電子信箱

stocks@yuhong.com.cn

六、公司選定的信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》

登載公司年度報告的中國證監會指定網際網路網址：www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點：公司證券部

七、其他有關資料

公司最近一次變更註冊登記日期：2010年5月21日

公司註冊登記地點：北京市順義區工商行政管理局

公司企業法人營業執照註冊號：110000006043786

稅務登記證號：110222102551540

公司聘請的會計師事務所名稱：京都天華會計師事務所有限公司

公司聘請的會計師事務所辦公地址：北京建國門外大街22號賽特廣場5層

第二節會計數據和業務數據摘要

一、主要會計數據

單位：人民幣元

2010年

2009年

本年比上年增減（％）

2008年

營業總收入

1,981,660,167.96

829,305,917.03

138.95%

712,317,615.39

利潤總額

120,847,132.62

89,906,305.82

34.41%

53,503,049.29

歸屬於上市公司股

東的淨利潤

103,840,020.63

73,185,563.78

41.89%

44,123,873.17

歸屬於上市公司股

東的扣除非經常性

損益的淨利潤

99,443,206.63

65,942,118.84

50.80%

40,246,557.09

經營活動產生的現

金流量淨額

-187,201,389.01

-39,618,165.05

-372.51%

-111,316,247.05

2010年末

2009年末

本年末比上年末增減（％）

2008年末

總資產

2,197,612,472.46

1,011,436,040.88

117.28%

660,485,483.90

歸屬於上市公司股

東的所有者權益

1,018,225,774.51

481,587,953.88

111.43%

422,674,290.10

股本（股）

171,760,000.00

79,140,000.00

117.03%

52,760,000.00

二、主要財務指標

單位：人民幣元

2010年

2009年

本年比上年增減（％）

2008年

基本每股收益

0.66

0.46

43.48%

0.28

稀釋每股收益

0.66

0.46

43.48%

0.28

扣除非經常性損益後的基本

每股收益

0.63

0.42

50.00%

0.25

加權平均淨資產收益率（%）

20.06%

15.62%

4.44%

18.70%

扣除非經常性損益後的加權

平均淨資產收益率（%）

19.21%

14.08%

5.13%

17.05%

每股經營活動產生的現金流

量淨額

-1.09

-0.50

-118.00%

-2.11

2010年末

2009年末

本年末比上年末增減（％）

2008年末

歸屬於上市公司股東的每股

淨資產

5.93

6.09

-2.63%

8.01

三、扣除非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

-429,736.02

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業

務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準

定額或定量持續享受的政府補助除外

6,236,426.72

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-470,376.16

合計

5,336,314.54

四、按中國證監會發布的《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號》的要

求計算的淨資產收益率及每股收益

單位：人民幣元

報告期利潤

淨資產收益率

每股收益

全麵攤薄

加權平均

基本每股收益

稀釋每股收益

2010

年度

2009

年度

2010

年度

2009

年度

2010

年度

2009

年度

2010

年度

2009

年度

歸屬於公司普

通股股東的淨

利潤

10.20%

15.20%

20.06%

15.62%

0.66

0.46

0.66

0.46

扣除非經常性

損益後歸屬於

公司普通股股

東的淨利潤

9.77%

13.69%

19.21%

14.08%

0.63

0.42

0.63

0.42

第三節股本變動及股東情況

一、股份變動情況

（一）股份變動情況表

單位：股

本次變動前

本次變動增減（+，-）

本次變動後

數量

比例

發行

新股

送

股

公積金轉

股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

52,133,377

65.87%

51,238,180

-8,485,543

42,752,637

94,886,014

59.95%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

43,988,854

55.58%

43,988,854

-18,421,382

25,567,472

69,556,326

43.95%

其中：境內非國有

法人持股

境內自然人持股

43,988,854

55.58%

43,988,854

-18,421,382

25,567,472

69,556,326

43.95%

4、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份

8,144,523

10.29%

7,249,326

9,935,839

17,185,165

25,329,688

16.00%

二、無限售條件股份

27,006,623

34.13%

27,901,820

8,485,543

36,387,363

63,393,986

40.05%

1、人民幣普通股

27,006,623

34.13%

27,901,820

8,485,543

36,387,363

63,393,986

40.05%

2、境內上市的外資

股

3、境外上市的外資

股

4、其他

三、股份總數

79,140,000

100.00%

79,140,000

158,280,000

100.00%

註：報告期內，公司以非公開方式發行人民幣普通股（A股）1,348萬股，其新股登記

於2011年1月11日辦理完畢。因此，上表中本次變動後股份總數仍為中國證券登記結算有

限責任公司期末數據15,828萬股。

（二）限售股份變動情況表

單位：股

股東名稱

年初限售

股數

本年解除

限售股數

本年增加限

售股數

年末限售股

數

限售原因

解除限售日期

李衛國

32,997,963

65,995,926

首發承諾

2011年9月10日

許利民

7,324,452

124,452

7,200,000

14,400,000

首發承諾

2010年12月14日

鍾佳富

3,782,922

3,167,319

2,551,716

3,167,319

首發承諾

2010年12月14日

李興國

1,780,200

3,560,400

首發承諾

2011年9月10日

劉澤軍

1,630,450

首發承諾

2010年12月14日

向錦明

1,335,150

35,150

1,300,000

2,600,000

首發承諾

2010年12月14日

何紹軍

436,685

830,183

1,266,868

首發承諾

2010年12月14日

凌錦明

415,380

首發承諾

2010年12月14日

阮和章

249,257

72,050

197,799

375,006

首發承諾

2010年12月14日

楊桂玲

197,799

385,052

187,503

250

首發承諾

2010年12月14日

王新

166,893

18,544

148,349

296,698

首發承諾

2010年12月14日

劉斌

148,349

37,088

111,263

222,524

首發承諾

2010年12月14日

文敬芳

148,349

37,087

111,262

222,524

首發承諾

2010年12月14日

陳永初

130,311

136,661

143,011

136,661

首發承諾

2010年12月14日

莫運桃

111,263

222,526

111,263

2010年12月14日

劉勁松

111,261

37,087

222,522

296,696

首發承諾

2010年12月14日

楊浩成

89,010

178,020

89,010

2010年12月14日

聶松林

74,175

148,350

74,175

2010年12月14日

魏義傑

71,208

142,416

71,208

2010年12月14日

楊珊華

57,312

114,624

57,312

2010年12月14日

段文鋒

55,631

111,262

55,631

2010年12月14日

郭正慧

55,631

64,175

72,719

64,175

首發承諾

2010年12月14日

胡國方

53,406

106,812

53,406

2010年12月14日

李國戎

49,500

99,000

49,500

2010年12月14日

吳士慧

41,723

4,637

37,088

74,174

首發承諾

2010年12月14日

蔡建國

37,088

74,176

37,088

2010年12月14日

遊金華

37,086

74,172

首發承諾

2010年12月14日

陳望明

27,816

55,632

27,816

2010年12月14日

謝竟成

27,816

55,632

27,816

2010年12月14日

方世畢

27,816

55,632

27,816

2010年12月14日

馬到原

27,816

55,632

27,816

2010年12月14日

鄧睿

26,703

53,406

26,703

2010年12月14日

陳定海

26,703

53,406

26,703

2010年12月14日

李綺

22,252

44,504

22,252

2010年12月14日

周萬裡

22,252

44,504

22,252

2010年12月14日

張洪濤

20,864

2,318

18,546

37,092

首發承諾

2010年12月14日

陳世忠

18,543

37,086

18,543

2010年12月14日

於佳明

18,543

37,086

18,543

2010年12月14日

馬紅

18,543

37,086

18,543

2010年12月14日

楊輝

18,543

37,086

18,543

2010年12月14日

楊建豐

18,543

37,086

18,543

2010年12月14日

陳早明

18,543

37,086

18,543

2010年12月14日

黃新成

18,543

37,086

18,543

2010年12月14日

宋勇徵

18,543

185,186

216,342

49,699

首發承諾

2010年12月14日

彭小平

9,274

18,548

9,274

2010年12月14日

鍾炳惠

9,274

18,548

9,274

2010年12月14日

吳明荔

9,274

18,548

9,274

2010年12月14日

杜莊

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

許淵

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

賈建軍

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

餘朝友

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

文愛國

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

王宏

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

甄勝利

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

鍾發貴

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

李愛兵

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

周飛

9,273

18,546

9,273

2010年12月14日

趙欣

9,272

18,544

9,272

2010年12月14日

劉洋

9,272

18,544

9,272

2010年12月14日

唐湘瑜

9,272

18,544

9,272

2010年12月14日

馮傳貴

9,272

18,544

9,272

2010年12月14日

許寧

8,901

17,802

8,901

2010年12月14日

合計

52,133,377

8,560,854

51,313,491

94,886,014

－

二、股票發行情況

（一）經中國證券監督管理委員會證監發行字［2008］927號文核准，公司

於2008年9月1日首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,320萬股，每股面值

1.00元，發行價格為17.33元/股；其中網下向詢價對象配售264萬股，網上向社

會公眾定價發行1,056萬股。

經深圳證券交易所《關於北京東方雨虹防水技術股份有限公司人民幣普通股

股票上市的通知》（深證上［2008］131號）同意，本公司發行的人民幣普通股

股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱「東方雨虹」，股票代碼「002271」；其

中本次公開發行中網上定價發行的1,056萬股股票於2008年9月10日起上市交易，

其餘向詢價對象配售的264萬股限售三個月，於2008年12月10日上市交易。

（二）2010年4月16日，公司實施了2009年度利潤分派方案：以2009年12月

31日股本7,914萬股為基數，向全體股東每10股派發現金3.00元（含稅），以資本

公積金每10股轉增10股後，公司股本增至15,828萬股。

（三）非公開發行股票情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1816號文核准，公司以非公開發

行方式向特定投資者發行人民幣普通股(A 股)1,348萬股，每股發行價35元，募

集資金總額為471,800,000元，實際募集資金淨額為451,410,500元。募集資金將

投入以下兩個項目：

序號

項目名稱

總投資（萬元）

錦州市開發區「年產2,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料

項目」

25,394.29

惠州市大亞灣工業開發區「年產2,000萬平方米防水卷材及2萬

噸防水塗料項目」

19,746.76

合計

45,141.05

上述兩個項目分別由公司設立錦州東方雨虹建築材料有限責任公司和惠州

東方雨虹建築材料有限責任公司進行實施。

1、本次非公開發行股票的相關程序

（1）發行方案的審議批准

2010年6月1日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關於

公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》、《關於非公開發行股票方案的

議案》、《關於本次非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案》、《關於非公

開發行股票預案的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發

行股票相關事項的議案》、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》等與本

次非公開發行A股股票相關的議案。

2010年6月18日，公司召開2010年第一次臨時股東大會，審議通過了前

述與本次非公開發行A股股票相關的議案。

（2）本次發行監管部門核准過程

2010年11月19日，中國證監會股票發行審核委員會審核通過了公司本次

發行，2010年12月14日，公司獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1816

號核准文件。

（3）募集資金驗資情況

2010年12月28日，中審國際會計師事務所有限公司對特定投資者繳納的認股

款驗資並出具了中審國際驗字【2010】01020121號《關於北京東方雨虹防水技術

股份有限公司非公開發行股票認購資金總額的驗證報告》；2010年12月29日，認

股款劃轉至公司募集資金驗資專用帳戶，由京都天華會計師事務所有限公司驗資

並出具京都天華驗字（2010）第242號《北京東方雨虹防水技術股份有限公司驗

資報告》。

（4）股權登記託管情況

2011年1月11日，公司完成本次發行股份登記託管工作，由中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記存管部出具《證券登記確認書》。

（5）股票上市情況

2011年1月24日，公司刊登《非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》

等文件，公司本次非公開發行新增1,348萬股，於2011年1月25日在深圳證券交易

所上市。

2、本次非公開發行股票的基本情況

（1）本次發售證券類型及面值

本次發售證券類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。

（2）發行數量

本次發行的股票數量為1,348萬股。

（3）發行價格

本次發行股票的價格為35.00元/股。

（4）發行對象、限售期

本次發行對象為4名特定投資者，具體發行對象為：

序號

投資者名稱

獲配股數（萬股）

中信證券股份有限公司

500

江蘇開元國際集團輕工業品進出口股份有限公司

200

富國基金管理有限公司

200

廣發基金管理有限公司

448

合計

1,348

限售期：本次特定對象認購的股份自本次非公開發行結束之日起12個月內不得轉讓，

之後按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

（5）募集資金數量

根據京都天華會計師事務所有限公司2010年12月29日出具的《驗資報告》，

本次發行募集資金總額471,800,000.00元人民幣，扣除發行費用20,389,500.00

元人民幣，募集資金淨額為451,410,500.00元人民幣，其中：股本13,480,000.00

元人民幣，資本公積437,930,500.00元人民幣。

三、報告期末公司股東和實際控制人情況

（一）股東總數及前十名股東持股情況

單位:股

股東總數

22,464

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

(%)

持股總數

持有有限售條件

股份數量

質押或凍結

的股份數量

李衛國

境內自然人

41.70

65,995,926

許利民

境內自然人

10.47

16,571,262

14,400,000

12,000,000

鍾佳富

境內自然人

3.26

5,155,406

3,167,319

李興國

境內自然人

2.25

3,560,400

1,000,000

向錦明

境內自然人

1.83

2,892,462

2,600,000

劉澤軍

境內自然人

1.79

2,826,958

1,630,450

1,000,000

廣發證券－交行－廣發

集合資產管理計劃(3號）

國有法人

0.82

1,300,000

何紹軍

境內自然人

0.80

1,268,034

1,266,868

哥倫比亞大學

境外法人

0.67

1,057,679

鄧濱超

境內自然人

0.40

631,581

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

許利民

2,171,262

人民幣普通股

鍾佳富

1,988,087

人民幣普通股

廣發證券－交行－廣發集合資產管理計

劃(3號）

1,300,000

人民幣普通股

劉澤軍

1,196,508

人民幣普通股

哥倫比亞大學

1,057,679

人民幣普通股

鄧濱超

631,581

人民幣普通股

崑崙信託有限責任公司-甬江六號

579,321

人民幣普通股

新華人壽保險股份有限公司－分紅－團

體分紅-018L-FH001深

562,044

人民幣普通股

華潤深國投信託有限公司-福祥新股申

購3號信託

500,000

人民幣普通股

四川天府投資管理有限公司

486,260

人民幣普通股

上述股東關聯關係或一

致行動的說明

1、公司股東李衛國先生與李興國先生為兄弟關係，屬於一致行動人。

2、公司未知其他股東之間是否存在關聯關係和一致行動人等情形。

註：報告期內，公司以非公開方式發行人民幣普通股（A股）1,348萬股，其新股登記

於2011年1月11日辦理完畢。故上表中持股比例的股份基數仍為中國證券登記結算有限責

任公司期末數據15,828萬股。

（二）控股股東及實際控制人情況

報告期內，公司控股股東及實際控制人未發生變化，仍為李衛國先生，其相

關情況如下：

1、個人簡歷

李衛國先生，1965年出生，畢業於湖南農學院，本科學歷，中國國籍，無

永久境外居留權。1989進入長沙縣職業中專任教；1992年進入湖南省經濟管理

學院任教；1993年至1995年在湖南省統計局工作；1995年創辦長沙長虹建築防

水工程有限公司。1998年至2000年、2003年至2006年任公司董事長兼總經理，1998年至今任公司董事長，為公司主要創始人，現兼任北京高能時代環境技術

股份有限公司董事長、北京江南廣德礦業投資有限公司執行董事。2003年7月

被評為北京十佳進京創業青年，2005年被評為北京市勞動模範。現為北京市政

協委員、中國建築防水協會理事會主席、北京市工商聯執委、順義區政協常委。

2、公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

註：報告期內，公司以非公開方式發行人民幣普通股（A股）1,348萬股，其新股登記

於2011年1月11日辦理完畢。故上圖中持股比例的股份基數為17,176萬股。

2.07%

38.42%

李

衛

國

李

興

國

北京東方雨虹防水技術股份有限公司

第四節董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事、高級管理人員的情況

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名

職務

性別

年齡

任期起始

日期

任期終止

日期

年初

持股數

年末

持股數

變動原因

報告期內

從公司領

取的報酬

總額（萬

元）（稅前）

是否在

股東單

位或其

他關聯

單位領

取薪酬

李衛國

董事長

男

2009-11-16

2012-11-15

32,997,963

65,995,926

資本公積金

轉增

48.00

否

許利民

副董事長

男

2009-11-16

2012-11-15

8,875,571

16,571,262

資本公積金

轉增及二級

市場交易

是（注）

向錦明

董事

男

2009-11-16

2012-11-15

1,650,200

2,892,462

資本公積金

轉增及二級

市場交易

67.20

否

何紹軍

董事

男

2009-12-28

2012-11-15

699,017

1,268,034

資本公積金

轉增及二級

市場交易

60.00

否

劉斌

董事

總經理

男

2009-12-28

2009-12-09

2012-11-15

148,349

266,698

資本公積金

轉增及二級

市場交易

57.60

否

張穎

董事

財務總監

女

2010-06-18

2009-10-23

2012-11-15

2012-10-22

無

32.54

否

朱冬青

獨立董事

男

2009-11-16

2012-11-15

無

5.00

否

黃慶林

獨立董事

男

2009-11-16

2012-11-15

無

5.00

否

梅夏英

獨立董事

男

2009-11-16

2012-11-15

無

5.00

否

阮和章

監事會主

席

男

2009-11-16

2012-11-15

250,004

500,008

資本公積金

轉增

24.00

否

遊金華

監事

男

2009-11-16

2012-11-15

49,449

79,172

資本公積金

轉增及二級

市場交易

25.00

否

吳士慧

職工監事

男

2009-10-20

2012-10-19

49,449

88,898

資本公積金

轉增及二級

市場交易

16.00

否

文敬芳

副總經理

女

2010-4-27

2012-10-22

148,349

222,524

資本公積金

轉增及二級

市場交易

36.00

否

張洪濤

副總經理

兼董事會

男

2009-10-23

2012-10-22

24,728

37,092

資本公積金

轉增及二級

19.20

否

秘書

市場交易

王新

總工程師

男

2009-10-23

2012-10-22

197,799

375,598

資本公積金

轉增及二級

市場交易

36.00

否

田鳳蘭

技術總監

女

2009-10-23

2012-10-22

無

32.00

否

王文萍

人力資源

總監

女

2009-10-23

2012-10-22

無

32.00

否

蔣凌宏

市場總監

男

2010-04-27

2012-10-22

無

20.90

否

水明海

副總經理

男

2009-10-23

2012-10-22

無

15.00

否

合計

49,090,878

88,297,674

536.44

註：副董事長許利民先生2010年從公司原關聯企業北京德長固廢科技產業有限公司領

取薪酬18萬元。

報告期內公司董事、監事、高級管理人員薪酬根據所在崗位的崗位工資標準

結合業績考核辦法確定；獨立董事津貼為5萬元/年，每年以現金形式一次性發

放，其履行職務發生的差旅費、辦公費等費用由公司承擔。

（二）現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷

1、董事

李衛國先生，1965年出生，畢業於湖南農學院，本科學歷，中國國籍，無

永久境外居留權。1989進入長沙縣職業中專任教；1992年進入湖南省經濟管理

學院任教；1993年至1995年在湖南省統計局工作；1995年創辦長沙長虹建築防

水工程有限公司。1998年至2000年、2003年至2006年任公司董事長兼總經理，

1998年至今任公司董事長，為公司主要創始人，現兼任北京高能時代環境技術

股份有限公司董事長、北京江南廣德礦業投資有限公司執行董事。2003年7月

被評為北京十佳進京創業青年，2005年被評為北京市勞動模範。現為北京市政

協委員、中國建築防水協會理事會主席、北京市工商聯執委、順義區政協常委。

許利民先生，1966年出生，畢業於北京大學，本科學歷，中國國籍，無永

久境外居留權。1988年創辦湖南桃源星火實業公司；1998年至今歷任公司副總

經理、常務副總經理、副董事長職務，為公司主要創始人，現任公司副董事長。

2002年至2009年任北京高能時代環境技術股份有限公司董事，2007年10月至

今擔任道縣江南廣德礦業投資有限公司董事。

向錦明先生，1964年出生，畢業於重慶大學，本科學歷，中國國籍，無永

久境外居留權。1988年至1998年在湖南製藥廠工作，先後任組織幹部科幹事、

企管處副處長、供銷公司副總經理兼出口部經理，曾獲「長沙市自營進出口創匯

企業優秀經理」稱號；1998年至2001年任湖南東方雨虹防腐保溫防水工程有限

公司總經理；2001年進入公司，歷任公司常務副總經理、總經理、董事，現任

公司董事。

何紹軍先生，1965年出生, 1988年畢業於武漢大學，獲法學、文學雙學士，

1999年獲武漢大學法學博士學位，教授級高級律師，中國國籍，無永久境外居

留權。1988年開始從事專職律師工作，先後在珠海市對外經濟律師事務所、珠

海市國際商務律師事務所任職。德賽律師事務所創辦人、高級合伙人。1996年

赴美國芝加哥大學從事國際金融法研究，1999年以高級訪問學者身份赴瑞士比

較法研究所從事國際私法研究。曾任珠海市律師協會副會長，1997年被司法部

評為全國優秀律師。現任公司董事，兼任上海東方雨虹防水技術有限責任公司董

事長、上海東方雨虹防水工程有限公司董事長、道縣江南廣德礦業投資有限公司

董事，中國國際私法研究會理事、全國律師協會國際業務專業委員會委員、廣東

省公證、律師高級職稱評審委員會委員、珠海市人民政府專家諮詢委員會委員、

民盟珠海市委副主任、珠海市人大代表。

劉斌先生，1973年出生，吉林大學計算機應用軟體專業本科學歷，長江商

學院EMBA，中國國籍，無永久境外居留權。1995年至1998年曆任哈爾濱北方度

假公司經理、副總經理；1998年至2000年曆任哈爾濱雪佳集團武漢辦事處主任、

上海辦事處主任；2000年進入公司任上海分公司總經理，2003年至2009年任公

司副總經理，2009年至今任公司董事、總經理。

張穎女士，1971年出生，華東理工大學工學學士，中國人民大學金融學碩

士，中國註冊會計師，中國註冊資產評估師，中國註冊稅務師，中國國籍，無永

久境外居留權。1993年至2008年就職於京都天華會計師事務所有限公司，歷任

項目經理，部門經理。2008年至2009年任利安達會計師事務所有限責任公司審

計經理。2009年10月進入公司任財務總監，2010年6月至今任公司董事、財務

總監。

朱冬青先生，1955年出生，教授級高級工程師，中國人民大學在職碩士研

究生學歷，中國國籍，無永久境外居留權。1982年至1998年曆任中國建築防水

材料公司（中國建材集團防水公司）助理工程師、處長、總經理助理、副總經理、

總經理；1998年至今歷任中國建築防水協會副理事長、常務副理事長兼秘書長、

理事長；1999年至2002年任中國玻纖股份有限公司董事；現兼任建設部專家委

員會委員，《中國建築防水》雜誌編委會主任，全國建築防水材料分標委會主任，

美國屋面工程協會國際委員，深圳市卓寶科技股份有限公司獨立董事。

梅夏英先生，1970年出生，教授，畢業於武漢大學法學院，博士學歷，中

國國籍，無永久境外居留權。2000年至2002年在中國人民大學法學院從事博士

後研究；2002年至今任對外經濟貿易大學法學院民商法專業博士生導師、校長

法律顧問，從事公司法、侵權法、物權法及民商法相關領域的研究工作；目前兼

任中國人民大學民商事法律研究中心研究員、中國人民大學金融與證券研究所研

究員，中國法學會民法研究會理事，最高人民法院司法解釋諮詢專家，保定味群

食品工業股份有限公司獨立董事，柏承電子（崑山）股份有限公司獨立董事。

黃慶林先生，1966年出生，畢業於湖南大學，本科學歷，高級經濟師，中

國註冊會計師，註冊資產評估師，中國國籍，無永久境外居留權。1992年至2000

年曆任湖南省審計廳主任科員、副處長，2001年至今歷任華寅會計師事務所有

限責任公司合伙人、湖南分所副所長、總審計師、董事、副主任會計師、總經理。

2、監事

阮和章先生，1970 年出生畢業於武漢城市建設學院，大學專科學歷，國家

一級建造師，中國國籍，無永久境外居留權。1991 年至1993 年在湖南建工集團

機械化施工公司工作任預算員；1993 年至1996 年進入嶽陽環宇機械化施工公司

工作，歷任項目經理、工程部經理；1997 年進入公司工作至今，歷任項目經理、

材料廠廠長、工程部經理、機械化施工部經理、總經理助理、副總工程師等職，

現任公司監事會主席。

遊金華先生，1963 年出生，畢業於復旦大學，博士學歷，獲博士學位，並

於2000年至2004年間在法國埃克斯馬賽法律、經濟和科學大學和巴黎馬恩河谷大

學攻讀金融法和服務經濟學博士學位，肄業，中國國籍，無永久境外居留權。1993

年至2000 年任上海文匯報國際部編輯、記者；2004 年至2005 年曆任上海外高

橋軟體產業發展有限公司副總經理、副總經濟師；2005 年至2006年任上海東方

雨虹防水工程有限公司副總經理；2007 年至今，歷任上海東方雨虹防水技術有

限責任公司副總經理、總經理助理；現任公司監事。

吳士慧先生，1973 年出生，畢業於武漢工業大學，本科學歷，高級工程師，

中國國籍，無永久境外居留權。1996 年至2002 年在唐山冀東水泥股份有限公司

工作。2002 年至2003 年在北京藍英通科技有限責任公司、北京京華貝爾機電技

術工程有限公司工作；2003 年進入公司工作，歷任材料廠自動化主管、廠長助

理、副廠長、副總工程師等職；現任公司監事。曾榮獲唐山市青年崗位能手，北

京市青年崗位能手等榮譽稱號，唐山科技進步一等獎，順義科技進步獎等獎項，

是「雙螺旋換熱反應釜」、「可升降塗油輥」等專利技術的研發人之一。

3、高級管理人員

文敬芳女士，1965年出生，畢業於中國人民大學，本科學歷，中國國籍，

無永久境外居留權。1997年至2003年任中國社會經濟決策諮詢中心項目經理；

2003年進入公司，歷任部門經理、總經理助理，2007年至今任公司副總經理。

張洪濤先生，1977年出生，畢業於天津大學，工商管理碩士，中國國籍，

無永久境外居留權。1998年至2004年進入唐山陶瓷集團有限公司資金分公司工

作；2004年進入公司，歷任董事長秘書、財務部副經理、證券部經理兼證券事

務代表，2009年10月至今任公司副總經理兼董事會秘書。

田鳳蘭女士， 1940年出生，教授級高級工程師，享受國務院津貼科技專家，

中國國籍，無永久境外居住權。1959年至今從事建築防水材料研發及應用的工

作，1980年以來主持了SBS/APP改性瀝青卷材、三元乙丙、PVC、瀝青厚質塗料、

丙烯酸和聚氨酯塗料的研發工作以及改性瀝青卷材、三元乙丙卷材、塗料等新型

建築防水材料應用技術的研究與推廣；多次主持、組織和承擔國家級及北京市政

策規劃，科技攻關，重大防水工程項目。2003年進入公司至今任技術總監；現

兼任中國建築學會防水技術專業委員會專家委員會委員，中國建築防水材料協

會、中國建築學會和協會的專業委員會、北京市建委科技委等組織任專家委員。

王新先生，1960年出生，畢業於清華大學，本科學歷，中國國籍，無永久

境外居住權。1986年至1989年進入中國水電部昆明勘察設計院科研所工作，1989

年至2000年進入煙臺經濟技術開發區建設環保局設計院工作，2000年至2001

年任中瑞合資濟南滲耐魯泉防水系統有限公司技術總監，2001年進入公司，至

今任總工程師。

王文萍女士，1973年出生，畢業於清華大學經濟管理學院，工商管理碩士，

中國國籍，無永久境外居留權。1995年至2004年在山東三角集團工作，曾從事

技術工作2年，黨政管理工作1年，營銷管理工作6年。2007年進入公司工作，

歷任分銷部副經理、國際貿易部經理、市場部經理、總經理助理、市場總監，現

任公司人力資源總監。

蔣凌宏先生，1970年出生，畢業於湘潭大學，本科學歷，中國國籍，無永

久境外居留權。1999年至2000年在廣東美塗士化工有限公司任上海區域經理。

2001年至2005年在湖南凱興新材料科技發展有限公司工作，歷任董事長助理、

總經理，2005年進入公司工作，歷任項目經理，業務部經理、市場部經理，2010

年4月至今任公司市場總監。

（三）報告期內董事、監事、高級管理人員的變動情況

1、報告期內，董事人員變動情況

（1） 2010年5月31日，公司董事鍾佳富先生因個人時間不能滿足工作需

要，提出辭去公司董事職務，公司董事會接受了其辭呈。

（2） 2010年6月18日，公司2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關

於提名董事候選人的議案》，選舉張穎女士為公司第四屆董事會董事。

2、報告期內，監事人員變動情況

報告期內，監事人員未發生變動。

3、報告期內，高級管理人員變動情況

（1） 2010年4月27日，郭正慧先生因身體原因辭去副總經理職務，羅玉

雙女士和陳永初先生因內部工作調動辭去人力資源總監職務和生產總監職務。同

日公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》，

根據董事會提名委員會提名，聘任王文萍女士為人力資源總監、蔣凌宏先生為市

場總監，續聘文敬芳女士為公司副總經理。

（2） 2010年10月23日，劉勁松先生任期已屆滿，不再擔任公司副總經

理職務。目前，劉勁松先生擔任公司之全資子公司昆明風行防水材料有限公司總

經理。

（3）2011年1月25日，公司副總經理水明海先生因個人原因辭去副總經

理職務。

二、員工情況

截止2010年12月31日，公司在職員工為2880人。公司員工結構如下：

（一）員工專業結構

專業結構

人數

佔員工總數比例

生產人員

647

22.50%

施工人員

404

14.00%

技術人員

322

11.20%

銷售人員

1020

35.40%

財務人員

2.70%

管理人員

408

14.20%

合計

2880

100.00%

（二）員工受教育程度

學歷程度

人數

佔員工總數比例

碩士以上（含碩士）

3.40%

本科

815

28.30%

大專以下（含大專）

1967

68.30%

合計

2880

100.00%

第五節公司治理結構

一、公司治理的情況

公司自上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、中國證監會的有關規

定和《深圳證券交易所股票上市規則》的要求，不斷完善公司的法人治理結構，

規範公司運作，嚴格進行信息披露工作，保護廣大投資者利益。公司法人治理實

際情況與中國證監會《上市公司治理準則》等有關法規不存在差異。

1、股東與股東大會：公司根據《上市公司股東大會規則》的要求及公司制

定的《股東大會議事規則》召集、召開股東大會，並聘請律師對股東大會的合法

性出具法律意見書，能夠平等對待所有股東，特別是保證中小股東享有平等地位，

充分行使自己的權利。

2、控股股東與上市公司的關係：控股股東對公司依法通過股東大會行使出

資人的權利，沒有超越股東大會直接或間接幹預公司決策和經營活動。公司董事

會、監事會和內部機構獨立運作。

3、董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》所規定的董事選聘程序選聘

董事，董事會的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。公司董

事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，積極參加有關培訓，學習有關

法律法規，以誠信、勤勉、盡責的態度履行職責。

4、監事與監事會：公司嚴格按照《公司章程》所規定的監事選聘程序選聘

監事。監事會的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。公司各

位監事積極參加有關培訓，學習有關法律法規知識，本著對股東負責的精神認真

履行職責，對公司財務以及公司董事、總經理和其它高級管理人員履行職責的合

法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。

5、績效評價與激勵約束機制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、

監事和經理人員的績效評價標準和激勵約束機制，經理人員的聘任公開、透明，

符合法律法規的規定。

6、內部審計制度：公司已建立內部審計制度，設置內部審計部門，對公司

的日常運行進行有效的內部控制。

7、相關利益者：公司能夠充分尊重和維護供應商、銀行等債權人及員工、

客戶、消費者、社區等其它利益相關者的合法權益；能夠關注環境保護、公益事

業等問題，力求公司持續、穩定、健康地發展。

8、信息披露與透明度：公司始終把信息披露的真實性、準確性、及時性和

完整性作為信息披露工作的首要任務，並已指定《證券時報》、《中國證券報》

和巨潮網http://www.cninfo.com.cn為公司信息披露的指定報紙和網站，確保公

司所有股東能夠以平等的機會獲得信息，維護投資者的合法權益。

9、投資者關係管理：公司一直非常重視投資者關係管理工作，在公司網站

設立了「投資者關係」欄目，建立了「投資者關係互動平臺」，指定證券部為專

門的投資者關係管理機構，加強與投資者的溝通，充分保證了廣大投資者的知情

權。明確公司董事長為投資者關係管理工作的第一責任人，董事會秘書為投資者

關係管理負責人，組織實施投資者關係的日常管理工作。

二、公司董事長、獨立董事及其他董事履行職責的情況

（一）董事履行職責情況

報告期內，公司全體董事嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交

易所上市規則》等有關法律法規和《公司章程》、《董事會議事規則》的規定，

勤勉盡責地履行董事的職責，持續關注公司經營狀況，積極參與有關政策法規、

證券市場發展狀況的培訓，有效地發揮了董事會在公司規範運作中的作用，保護

了公司及廣大中小股東的合法權益。

報告期內，公司董事出席董事會會議的情況如下：

董事姓名

具體職務

應出席

次數

現場出席

次數

以通訊方式參

加會議次數

委託出席

次數

缺席

次數

是否連續兩次未

親自出席會議

李衛國

董事長

否

許利民

副董事長

否

向錦明

董事

否

何紹軍

董事

否

劉斌

董事

否

張穎

董事

否

朱冬青

獨立董事

否

梅夏英

獨立董事

否

黃慶林

獨立董事

否

（二）董事長履行職責情況

報告期內，公司董事長嚴格按照法律法規和《公司章程》的要求，依法行使

權力，履行職責：全力加強董事會建設，依法召集、主持了7次董事會會議並督

促董事親自出席，嚴格執行董事會集體決策機制，並為獨立董事和董事會秘書履

行職責創造良好條件。積極推動公司治理工作和內部控制建設，督促執行股東大

會和董事會的各項決議，確保董事會依法正常運作。

（三）獨立董事履行職責情況

報告期內，公司獨立董事朱冬青、梅夏英、黃慶林嚴格按照有關法律法規、

《公司章程》及《獨立董事工作制度》的規定履行職責，主動問詢公司的日常生

產經營和財務運行情況，積極出席相關會議，認真審議各項議案，利用自己的專

業知識做出獨立、客觀的判斷；並對公司對外投資、利用暫時閒置募集資金補充

流動資金、關聯方資金佔用會、聘任高級管理人員等事項發表了獨立意見；公司

發展戰略、經營管理出謀策劃，對公司的持續、健康發展發揮了積極作用。

報告期內，獨立董事對公司董事會審議事項及其他事項未提出過異議。

三、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

1、業務方面：公司業務結構完整，自主獨立經營，與控股股東之間無同業

競爭，控股股東未曾利用控股股東地位幹涉公司決策和生產經營活動。

2、人員方面：公司在勞動、人事及工資管理等各方面均獨立於控股股東。

總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員均在公司領取報酬，

未在控股股東或股東關聯單位擔任除董事以外的任何職務。

3、資產方面：公司有獨立的辦公場地，擁有獨立完整的生產、供應、銷售

體系及輔助配套設施，擁有獨立的工業產權、商標、非專利技術等無形資產。

4、機構方面：公司設立了健全的組織體系，董事會、監事會、經理層、技

術、生產等內部機構獨立運作，不存在與控股股東之間的從屬關係。

5、財務方面：公司設有獨立的財務部門，並建立了獨立的會計核算體系和

財務管理制度，獨立在銀行開戶、並依法獨立納稅。

四、內部控制制度建立健全情況

（一）內部審計制度的建立和執行情況

內部控制相關情況

是/否/不適用

備註/說明（如選擇否或不適

用，請說明具體原因）

一、內部審計制度的建立情況

1．公司是否建立內部審計制度，內部審計制度是否經公司董事

會審議通過

是

2．公司董事會是否設立審計委員會，公司是否設立獨立於財務

部門的內部審計部門

是

3．（1）審計委員會成員是否全部由董事組成，獨立董事佔半數

以上並擔任召集人，且至少有一名獨立董事為會計專業人士

是

（2）內部審計部門是否配置三名以上（含三名）專職人員從事

內部審計工作

是

二、年度內部控制自我評價報告披露相關情況

1．公司是否根據相關規定出具年度內部控制自我評價報告

是

2．內部控制自我評價報告結論是否為內部控制有效（如為內部

控制無效，請說明內部控制存在的重大缺陷）

是

3．本年度是否聘請會計師事務所對內部控制有效性出具審計報

告

是

4．會計師事務所對公司內部控制有效性是否出具標準審計報告。

如出具非標準審計報告或指出公司非財務報告內部控制存在重

大缺陷的，公司董事會、監事會是否針對所涉及事項做出專項說

明

是

5．獨立董事、監事會是否出具明確同意意見（如為異議意見，

請說明）

是

6．保薦機構和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見（如適

用）

是

三、審計委員會和內部審計部門本年度的主要工作內容與工作成效

內部審計部門2010年每季度審計公司財務報表，出具內部審計報告；對公司募集資金使用和重大事項

進行專項審計並出具內審報告：針對重要崗位離任、募集資金存放與使用情況等專項審計；檢查公司內控制

度執行情況，督促各相關部門嚴格遵守各項內控制

審計委員會在2010年度年報審計期間，按照年報審計工作規程，與審計機構保持密切聯繫，及時了解

審計進展情況，溝通審計問題，保證了年報數據的及時性、真實性和準確性。提議聘請外部審計機構；本著

客觀、審慎原則，依據《公司法》及企業會計準則等有關法律法規的規定，對公司內部控制的執行效果和效

率情況進行了認真評估，並出具了內部控制自我評價報告。

四、公司認為需要說明的其他情況（如有）

無

（二）董事會對內部控制的自我評價

目前，公司按照《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規範》等法

律法規的要求，結合公司生產經營實際情況，建立了較為完善的內部控制管理體

系。公司內部控制管理體系基本上覆蓋了公司經營和運作的各個方面並能夠得到

有效地貫徹和執行。隨著公司的快速發展、業務範圍不斷擴大以及監管法規的更

新，公司將持續推進內部控制工作的不斷深化，以保證公司發展規劃和經營目標

的實現，保證公司持續發展。

《2010年年度內部控制自我評價報告》的具體內容披露於2011年4月23日的

巨潮資訊網。

（三）監事會、獨立董事對內部控制自我評價報告的意見

監事會認為：公司現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求，符合當

前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理中得到了有效執行，在公司經營

中各個流程、各個環節中起到了較好的控制和防範作用；《2010年年度內部控制

自我評價報告》客觀地反映了公司內部控制的現狀。

獨立董事認為：公司已按照《企業內部控制基本規範》、《深圳證券交易所

中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規的要求，初步制定了較為健

全的內部控制制度，且各項制度能夠得到有效執行，保證公司的規範運作。公司

內部控制自我評價報告真實、完整、準確地反映了公司內部控制的建設及運行情

況。

監事會、獨立董事關於《2010年年度內部控制自我評價報告》的意見的具體

內容披露於2011年4月23日巨潮資訊網。

（四）保薦機構對公司內部控制自我評價報告的意見

公司保薦機構平安證券有限責任公司為《2010年年度內部控制自我評價報

告》出具的保薦意見認為：「東方雨虹現有的內部控制制度符合我國有關法規和

證券監管部門的要求，在所有重大方面保持了與企業業務及管理相關的有效的內

部控制；北京東方雨虹防水技術股份有限公司《2010年年度內部控制自我評價報

告》基本反映了其內部控制制度的建設及運行情況。」

《平安證券關於北京東方雨虹防水技術股份有限公司2010年年度內部控制

自我評價報告之保薦意見》的具體內容披露於2011年4月23日的巨潮資訊網。

（五）會計師事務所對公司內部控制自我評價報告的意見

京都天華會計師事務所有限公司（以下簡稱「京都天華」）對公司2010年12

月31日財務報表相關的內部控制有效性出具的《內部控制自我評價報告的審

核評價意見》（京都天華專字（2011）第0926號）認為：「東方雨虹公司按照

《企業內部控制基本規範》及相關規範於2010年12月31日在所有重大方面保持了

與財務報表相關的有效的內部控制。」

京都天華出具的《內部控制自我評估報告審核評價意見》的具體內容披露於

2011年4月23日的巨潮資訊網。

五、高級管理人員的考評及激勵情況

公司根據年度財務預算、生產經營指標、管理目標的完成情況，對高級管理

人員的績效進行全面綜合考核，將經營業績與個人收入掛鈎。公司人力資源部、

財務部協同董事會下設的薪酬與考核委員會負責制定、審查公司具體績效管理辦

法。

第六節股東大會情況簡介

報告期內，公司召開了2009年年度股東大會和2010年第一次臨時股東大會。

會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範

性文件的規定。

一、2009年年度股東大會

2010年3月1日，公司2009年年度股東大會在公司三層會議室召開。出席會議

的股東及股東代表共17名，代表有表決權的股份51,123,865股，佔公司股份總數

的64.60%，公司董事、監事和高級管理人員列席，會議召集和召開程序符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司第四屆董事會召集，副董事

長許利民先生主持，大會審議了列入會議通知中的各項議案，並以記名投票方式

進行表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《2009年年度報告》及摘要；

2、審議通過了《2009年度董事會工作報告》；

3、審議通過了《2009年度監事會工作報告》；

4、審議通過了《2009年度財務決算報告》；

5、審議通過了《2009年度利潤分配預案》；

6、審議通過了《關於續聘京都天華會計師事務所有限公司的議案》；

相關信息披露於2010年3月2日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)。

二、2010年第一次臨時股東大會

2010年6月18日，公司2010年第一次臨時股東大會在公司三層會議室召開。

參加會議的股東及股東授權代表共34名，代表有表決權的股份93,503,416股，佔

公司有表決權總股份數的59.0747%，公司董事、監事和高級管理人員列席，會議

召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司第

四屆董事會召集、董事長李衛國先生主持，大會審議了列入會議通知中的各項議

案，並以記名投票方式進行表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關於公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；

2、逐項審議通過了《關於非公開發行股票方案的議案》；

（1）、發行股票的種類和面值

（2）、發行方式和時間

（3）、發行數量

（4）、發行對象及認購方式

（5）、定價基準日與發行價格

（6）、限售期

（7）、上市地點

（8）、募集資金用途和數量

（9）、本次非公開發行前公司滾存未分配利潤的分配預案

（10）、決議有效期限

3、審議通過了《關於本次非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案》；

4、審議通過了《關於非公開發行股票預案的議案》；

5、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股

票相關事項的議案》；

6、審議通過了《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》；

7、審議通過了《關於為子公司向銀行貸款提供擔保的議案》；

8、審議通過了《關於設立惠州東方雨虹建築材料有限責任公司（暫定名）

的議案》；

9、審議通過了《關於設立錦州東方雨虹建築材料有限責任公司（暫定名）

的議案》；

10、審議通過了《關於提名董事候選人的議案》。

相關信息披露於2010年6月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資

訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

第七節董事會報告

一、管理層討論與分析

（一）報告期內公司經營情況回顧

1、公司總體經營情況

2010年，全體東方雨虹人在公司董事會的領導下，團結一致，以大局為重，

克服原材料價格大幅上漲、經濟危機後發影響等困難，較好完成了全年的經營業

績。全年實現營業收入198,166.02萬元，同比增長138.95%；基本每股收益0.66元，

加權平均淨資產收益率為20.06%。公司的營銷體系建設成績斐然，在保持高速鐵

路、地鐵等重點工程領域較高的市場佔有率同時，北京、上海本土區域市場進一

步穩固和增長；工程渠道及零售渠道市場開發成效顯著，市場輻射能力大幅度提

高；企業創新能力保持活力，員工隊伍大幅度擴充，夯實了企業發展基礎，為實

現2011年的經營目標做好儲備。報告期內，公司關於非公開發行股票的申請順利

通過中國證監會的審核，到位募集資金淨額4.5億元，為公司優化產能、物流和

服務布局打下了堅實的基礎。

2、近三年主要財務指標變動情況及原因分析

單位：人民幣元

項目

2010年

2009年

本年比上年增減（％）

2008年

營業總收入

1,981,660,167.96

829,305,917.03

138.95%

712,317,615.39

營業利潤

115,510,818.08

81,380,043.12

41.94%

48,921,665.05

利潤總額

120,847,132.62

89,906,305.82

34.41%

53,503,049.29

歸屬於上市公司股

東的淨利潤

103,840,020.63

73,185,563.78

41.89%

44,123,873.17

經營活動產生的現

金流量淨額

-187,201,389.01

-39,618,165.05

-372.51%

-111,316,247.05

每股收益

0.66

0.46

43.48%

0.28

淨資產收益率

20.06%

15.62%

4.44%

18.70%

項目

2010年末

2009年末

本年末比上年末增減

（％）

2008年末

總資產

2,197,612,472.46

1,011,436,040.88

117.28%

660,485,483.90

歸屬於上市公司股

東的所有者權益

1,018,225,774.51

481,587,953.88

111.43%

422,674,290.10

公司營業收入較上年增長138.95%，主要是由於報告期內公司渠道市場、本

土區域市場及京滬高鐵等重點工程項目開工建設所帶來的銷售收入快速增長所

致。公司營業利潤和利潤總額較上年增長幅度低於營業收入增長幅度的主要原因

一是報告期內公司主要原材料的平均採購價格較上年有大幅增長，降低了公司的

毛利率；二是公司報告期內在市場擴張過程中增加了期間費用所致。

報告期內公司經營活動現金流量為負數的主要原因一是公司因經營需要而

增加了原材料及存貨的儲備量，增加了現金流出；二是由於高鐵等重點工程項目

收入比重增加，形成應收帳款。

3、報告期內公司主營業務及其經營狀況

（1）公司經營範圍

公司的主營業務為新型建築防水材料的研發、生產、銷售及防水工程施工業

務。公司的產品主要包括防水卷材和防水塗料兩大類近百個品種。

公司的營業收入構成如下表：

單位：人民幣萬元

項目

2010年度

2009年度

金額

佔比

金額

佔比

主營業務收入

195,445.37

98.63%

81,368.40

98.12%

其他業務收入

2,720.64

1.37%

1,562.19

1.88%

合計

198,166.02

100.00%

82,930.59

100.00%

公司的主營業務收入佔營業收入的比重達98.63%，主營業務十分突出。其他

業務收入主要為公司的原材料銷售收入。

（2）報告期內公司主營業務收入、營業利潤按行業、分產品的構成情況

公司的主營業務按業務類型分，包括材料銷售收入和工程施工收入兩大類，

因工程施工中包工包料業務事實上已包含了部分本公司的材料銷售業務，現將本

公司向子公司銷售並用於工程施工的材料視為直接對外銷售材料產生的收入，而

將該材料銷售收入在工程施工收入中抵消後列示如下表：

單位：人民幣萬元

主營業務分行業情況

分行業或分產品

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比

上年增減

營業成本比

上年增減

毛利率比上

年增減

1、材料銷售

179,295.58

128,851.22

28.13%

150.35%

183.74%

-8.46%

2、工程施工

16,149.79

9,725.58

39.78%

65.62%

55.50%

3.92%

合計

195,445.37

138,576.80

29.10%

140.20%

168.21%

-7.40%

主營業務分產品情況

防水卷材

93,335.26

64,713.68

30.67%

98.17%

110.86%

-4.17%

防水塗料

85,947.27

64,124.36

25.39%

250.55%

335.58%

-14.57%

工程施工

16,149.79

9,725.58

39.78%

65.62%

55.50%

3.92%

其他

13.06

13.18

-0.92%

合計

195,445.37

138,576.80

29.10%

140.20%

168.21%

-7.40%

公司主營業務收入較上年增長的主要原因一是公司的多層次的營銷網絡逐

步成熟，全國範圍內市場銷售布局戰略取得明顯成效，渠道銷售量高速增長；二

是由於公司在高速鐵路、地鐵等基礎設施領域的材料銷售和工程施工業務均取得

良好業績。

（3）毛利率情況

類別

2010年度

2009年度

同比增減

2008年度

1、防水材料銷售

28.14%

36.59%

-8.45%

28.63%

防水卷材

30.67%

34.84%

-4.17%

27.26%

防水塗料

25.39%

39.96%

-14.57%

31.82%

2、防水工程施工

18.21%

19.84%

-1.63%

19.93%

綜合毛利率

28.78%

36.50%

-7.72%

28.93%

註：為了更恰當地反映防水材料銷售業務和防水工程施工業務的真實毛利率水平，以上

各業務的毛利率以母公司及各子公司合併報表抵消前的數據計算，即防水工程施工業務中使

用母公司生產的防水材料視同對外採購；綜合毛利率以合併報表抵消後的數據計算。

公司毛利率較上年下降的主要原因是報告期內公司主要原材料瀝青、機油、

聚酯胎、SBS改性劑、乳液等採購價格較上年度均有較大幅度上漲，公司雖然適

時加強了原材料的批量儲備並且提高了產品銷售價格，但並不足以覆蓋原材料價

格上漲增加的成本。

（4）主要產品價格或主要原材料價格變動情況

報告期內，公司主要原材料價格波動較大，瀝青、SBS改性劑、乳液、機油

等原材料年內價格上漲幅度較大。

公司根據原材料採購價格變動引起生產成本上升的情況報告期內對產品價

格作了相應調整，平均銷售價格有所提升。

（5）訂單的籤署和執行情況

報告期公司隨著產能的提升及銷售網絡的逐步完善，籤署的訂單比上年相應

增加並執行良好，具體業務額度見「報告期內公司主營業務收入、營業利潤按行

業、分產品的構成情況」表。

（6）主營業務按地區分布情況

銷售區域

2010年度

2009年度

收入

比率

同比增減

收入

比率

北京地區

28,572.36

14.62%

62.49%

17,584.34

21.61%

上海地區

19,870.11

10.17%

34.72%

14,749.62

18.13%

其他地區

147,002.90

75.21%

199.80%

49,034.44

60.26%

合計數

195,445.37

100.00%

140.20%

81,368.40

100%

報告期內，公司主營業務市場輻射區域顯著擴大。公司的主營業務按地區分

類呈現如下特點：北京地區、上海地區收入總額逐年增加，同時其他地區市場份

額不斷擴大。

公司主營業務收入分布及其變化呈現上述特徵的主要原因在於：近兩年來，

公司在鞏固北京、上海市場份額的前提下，加大了全國市場的開拓力度。由於渠

道網絡建設的不斷完善以及各子公司的營業收入增加，使得京、滬以外區域的市

場銷售份額實現了快速增長。

（7）公司主要客戶、供應商情況

單位：人民幣萬元

前五名客戶

序號

客戶名稱

銷售額

佔報告期營業

收入的比例

京滬高速鐵路客運專線

16,438.93

8.30%

萬科企業股份有限公司

10,832.47

5.47%

京石鐵路客運專線

7,845.67

3.96%

滬杭鐵路客運專線

4,618.77

2.33%

京廣鐵路客運專線

4,570.48

2.31%

小計

44,306.32

22.37%

前五名供應商

序號

供應商名稱

採購額

佔報告期總採

購額的比例

秦皇島中油石化有限公司

21,069.00

11.31%

北京市塑化貿易有限公司

6,385.00

3.43%

中國石油化工股份有限公司上海瀝青銷售分公司

5,783.49

3.10%

HUNTSMAN (SINGAPORE)PTE LTD

4,840.00

2.60%

中國石化集團資產經營管理有限公司

上海高橋分公司

4,798.23

2.58%

小計

42,875.73

23.01%

基礎設施建設項目專業承包商與重點房地產開發商仍然是公司的主要客戶。

報告期內公司多個國家重點項目建設單位籤訂了防水材料供應合同，與深圳萬科

地產等多家地產開發商保持了良好的合作態勢，形成了企業持續、穩定發展的基

礎。

公司主要原材料供應商比較穩定，近年來隨著原材料採購量及產品種類的逐

步增加公司也相應增加了供應商數量。

報告期內，公司不存在單一供應商或客戶佔公司採購、銷售比例超過30%的

或嚴重依賴少數供應商及客戶的情況。

（8）主要費用情況

單位：人民幣萬元

費用項目

2010年

佔2010年營

業收入比例

2009年

費用金額

同比增減

佔營業收

入比例同

比增減

2008年

銷售費用

20,560.05

10.38%

10,594.39

94.07%

-2.40%

7,224.84

管理費用

18,686.84

9.43%

8,648.35

116.07%

-1.00%

5,549.88

財務費用

3,022.67

1.53%

1,125.97

168.45%

0.17%

760.89

所得稅費用

1,371.72

0.69%

1,587.55

-13.60%

-1.22%

820.52

合計

43,641.28

22.02%

21,956.26

98.76%

-4.45%

14,356.13

報告期內，公司期間費用和所得稅費用合計同比增長98.76%，由於營業收入

實現了較高幅度的增長，其佔營業收入的比例由上年的26.48%下降到22.02%。

A、銷售費用

報告期內銷售費用主要包括運輸費、銷售人員的工資及福利、差旅費、廣告

費等。

2010年公司銷售費用同比增加了9,965.66萬元，增長幅度達94.07%，主要原

因一是因為全國業務的擴展而使運費同比增加3,446.02萬元；二是公司為進一步

開拓市場而新增銷售人員並提高薪酬標準使得工資及福利費增加了2,303.38萬

元；三是公司為開拓全國市場而增加了差旅費支出1,257.42萬元；四是公司為實

施「滲透全國」的市場發展戰略而增加了廣告費及促銷費支出1,179.84萬元；五

是為方便業務拓展而在各地增設辦事處及因業務人員增加而使辦公費用同比增

加了893.99萬元。

B、管理費用

公司的管理費用主要包括管理人員的工資及福利費、差旅費、辦公費用、研

發費用等。

報告期公司管理費用同比增加了10,038.50萬元，增長幅度為116.07%，主要

原因一是公司為持續提高產品競爭力而加大研發工作力度而增加研發費用投入

5,441.19萬元；二是因管理人員增加及工資水平提高而增加工資及福利費2,368.25

萬元；三是業務招待費比上年增加371.34萬元。

C、財務費用

報告期財務費用增加了1,896.70萬元，增長幅度為168.45%，主要是隨著業務

規模的擴大而增加融資額使利息支出相應增加所致。

D、所得稅費用

報告期所得稅費用減少13.60%的主要原因是：因公司銷售業績大幅增長而使

應收帳款餘額迅速增長，從而使未來可抵扣的暫時性差異增加，進而確認的遞延

所得稅費用大額增加。

（9）非經常性損益情況

單位：人民幣元

項目

2010年度

佔歸屬於普

通股股東淨

利潤的比例

2009年度

同比增減

非流動性資產處置損益

-429,736.02

-0.41%

80,110.95

-636.43%

越權審批，或無正式批准文件，或偶發性

的稅收返還、減免

607,243.86

政府補助

6,236,426.72

6.01%

8,071,378.81

-22.73%

委託他人投資或管理資產的損益

100,109.59

除上述各項之外的其他營業外收入和支

出

-470,376.16

-0.45%

-232,470.92

102.34%

非經常性損益總額

5,336,314.54

5.14%

8,626,372.29

-38.14%

減：非經常性損益的所得稅影響數

893,861.22

0.86%

1,358,977.56

-34.22%

非經常性損益淨額

4,442,453.32

4.28%

7,267,394.73

-38.87%

減：歸屬於少數股東的非經常性損益淨影

響數

45,639.32

0.04%

23,949.79

90.56%

歸屬於公司普通股股東的非經常性損益

4,396,814.00

4.23%

7,243,444.94

-39.30%

報告期內公司非經常性損益總額為5,336,314.54元，其中政府補助

6,236,426.72元，主要為公司所在地政府撥入的稅收獎勵款、北京高新技術創業

服務中心智慧財產權質押補貼款和北京市經濟和信息委員會給付的企業技術中心

補助金等。歸屬於公司普通股股東的非經常性損益為4,396,814.00元，佔歸屬於

公司普通股股東的淨利潤的比例為4.23%，對公司的經營成果不構成重大影響。

4、公司資產構成同比發生重大變化情況

單位：人民幣元

項目

2010年12月31日

2009年12月31日

佔總資產比

重同比增減

幅度

金額

佔總資產比重

金額

佔總資產比重

貨幣資金

778,906,261.55

35.44%

158,528,819.87

15.67%

19.77%

應收帳款

537,309,004.25

24.45%

298,097,459.63

29.47%

-5.02%

預付款項

135,549,133.18

6.17%

80,486,770.55

7.96%

-1.79%

存貨

412,338,301.81

18.76%

234,076,829.85

23.14%

-4.38%

固定資產

207,043,752.64

9.42%

166,347,632.15

16.45%

-7.03%

在建工程

16,055,654.53

0.73%

1,934,792.63

0.19%

0.54%

無形資產

24,644,587.82

1.12%

18,346,413.10

1.81%

-0.69%

資產總計

2,197,612,472.46

100.00%

1,011,436,040.88

100.00%

（1）貨幣資金增加主要原因是由於本公司本期非公開發行股票收到現金及

收到銷售商品的現金增加所致。

（2）應收帳款增長的主要原因：一是公司報告期主營業務收入增長使應收

帳款相應增加；二是報告期內公司在基礎設施建設領域及防水工程施工領域的業

務份額增加，該部分業務供貨時間集中且結算周期相對較長造成。

應收帳款金額前五名單位情況如下：

單位：人民幣元

單位名稱

與本公司關係

欠款金額

欠款年限

佔應收帳款總

額的比例

萬科企業股份有限公司

非關聯方

27,565,840.12

1年以內及

3年以上

4.81%

天津東方雨虹防水工程有限公司

（代理商）

非關聯方

24,948,600.24

2年以內

4.35%

京滬高速鐵路股份有限公司

非關聯方

22,760,851.76

1年以內

3.97%

中鐵十七局集團有限公司

非關聯方

17,581,259.83

3年以內

3.07%

金地（集團）股份有限公司

非關聯方

15,913,721.10

3年以內

2.77%

合計

108,770,273.05

18.97%

（3）預付款項增加的主要原因是公司為了購買原材料而預付的原材料採購

款增加所致。

（4）存貨增加的主要原因是報告期內公司因經營規模擴大以及基於原材料

採購戰略而相應增加原材料和庫存商品的儲備量所致。

存貨構成如下表：

單位：人民幣元

項目

2010年末

佔比

2009年末

佔比

同比增減

原材料

208,246,514.10

50.45%

138,261,119.78

59.07%

50.62%

庫存商品

62,512,506.03

15.14%

48,873,634.70

20.88%

27.91%

低值易耗品

3,606,463.74

0.87%

1,609,558.83

0.69%

124.07%

在途物資

1,274.94

0.0003%

77,974.61

0.03%

-98.36%

工程施工

138,404,366.43

33.53%

45,254,541.93

19.33%

205.84%

合計

412,771,125.24

100.00%

234,076,829.85

100.00%

截至2010年末，本公司施工項目因個別合同預計成本高於預計收入而計提了

存貨跌價準備432,823.43元。

（5）在建工程增加主要原因是公司錦州生產基地建設工程以及嶽陽生產基

地二期建設工程在建所致。

5、金融資產投資情況

本年度公司沒有金融資產投資情況

6、現金流量情況

單位：人民幣元

項目

2010年度

2009年度

同比

增減

一、經營活動產生的現金流量：

經營活動現金流入

2,181,806,087.10

971,682,034.99

124.54%

經營活動現金流出

2,369,007,476.11

1,011,300,200.04

134.25%

經營活動產生的現金流量淨額

-187,201,389.01

-39,618,165.05

-372.51%

二、投資活動產生的現金流量：

投資活動現金流入

5,272,896.92

1,582,301.24

233.24%

投資活動現金流出

140,776,437.04

86,099,387.67

63.50%

投資活動產生的現金流量淨額

-135,503,540.12

-84,517,086.43

-60.33%

三、籌資活動產生的現金流量：

籌資活動現金流入

1,455,800,000.00

392,500,000.00

270.90%

籌資活動現金流出

537,416,976.58

249,111,919.61

115.73%

籌資活動產生的現金流量淨額

918,383,023.42

143,388,080.39

540.49%

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-55,308.98

16,636.38

-432.46%

五、現金及現金等價物淨增加額

595,622,785.31

19,269,465.29

2991.02%

現金流入總計

3,642,878,984.02

1,365,764,336.23

166.73%

現金流出總計

3,047,200,889.73

1,346,511,507.32

126.30%

報告期公司經營活動產生的現金流量為負數的主要原因是公司從長期發展

戰略出發，在公司品牌價值和產能規模大幅提升、行業市場規模持續增長的情況

下，通過給予客戶一定帳期、增加存貨儲備等方式實現經營規模和市場佔有率快

速提升、進一步鞏固行業領先地位所導致的結果。具體原因為，2010年京滬高速

鐵路、京廣鐵路、石武客運專線和京石鐵路客運專線等項目集中開工，重大項目

的付款周期為2-4個月，周期較長，造成應收帳款餘額較大，另一方面原材料貨

源緊張，為不影響供貨速度，公司多採用「先款後貨」的方式採購原材料，上述

兩個原因導致經營性現金流量淨流出金額增加。

投資活動產生的現金流量淨額比上年增加的主要原因是錦州生產基地、嶽陽

二期建設工程及惠州生產基地投資增加。錦州基地增加投資3,711.11萬，其中

1,537.11萬為預付的土地款；惠州基地增加投資2,000.00萬，均為預付的土地款；

其餘則為其他工廠固定資產等設備購置的增加。

籌資活動現金流入增加主要是公司增加短期借款所致。

7、公司全資、控股及參股子公司的經營情況

（1）基本情況

單位：人民幣萬元

公司名稱

註冊

資本

經營範圍

本公司持

股比例

總資產

淨資產

北京東方雨虹防水

工程有限公司

5,000

建築防水工程專業承包二級

100%

21,907.26

11,659.88

北京東方雨虹防水

材料檢測有限公司

建築防水材料檢測；檢測技術的

研究開發推廣

100%

8.48

上海東方雨虹防水

技術有限責任公司

16,000

從事「防水、防腐、保溫材料」領域

內技術開發、技術服務，防水防

腐材料，保溫材料製造銷售，防

水防腐保溫工程從事貨物及技術

的進出口業務

93.97%

62,052.86

23,811.71

嶽陽東方雨虹防水

技術有限責任公司

6,000

防水防腐材料，保溫材料開發制

造銷售施工

75.00%

8,530.26

5,084.16

四川東方雨虹防水

工程有限公司

2,000

可承擔各類型工業與民用建築的

防水工程施工；研究、銷售：防

水材料、防腐材料、保溫材料、

外加劑、建材製品；房屋修繕。

100%

2,394.43

857.94

錦州東方雨虹建築

材料有限責任公司

5,000

防水塗料、防水卷材生產、銷售

100%

5,144.74

4,962.38

惠州東方雨虹建築

材料有限責任公司

5,000

此執照僅作法人資格憑證；不得

從事經營活動

100%

5,014.47

4,994.62

昆明風行防水材料

有限公司

3,000

各類建築防水材料、水性塗料、

建築粘結劑、建築防水原材料的

生產、加工、銷售；承接各類房

屋建築防水工程施工（以上經營

範圍中涉及國家法律、行政法規

規定的專項審批，按審批的項目

和時限開展經營活動）

100%

4,208.69

3,671.17

（2）經營情況

單位：人民幣萬元

公司名稱

2010年

淨利潤

2009年

淨利潤

同比變動比

例

對合併淨利潤

的影響比例

北京東方雨虹防水工程有限公司

574.07

486.70

17.95%

5.36%

北京東方雨虹防水材料檢測有限公司

0.85

0.00

0.008%

上海東方雨虹防水技術有限責任公司

5,455.82

1,278.31

326.80%

52.54%

四川東方雨虹防水工程有限公司

-871.40

-270.66

-221.95%

-8.39%

嶽陽東方雨虹防水技術有限責任公司

-732.35

-183.49

-299.12%

-7.05%

錦州東方雨虹建築材料有限責任公司

-37.62

-0.36%

惠州東方雨虹建築材料有限責任公司

-5.38

-0.05%

昆明風行防水材料有限公司

33.09

0.31%

合計

4,417.08

1,310.86

236.96%

42.54%

報告期內，全資子公司北京東方雨虹防水工程有限公司實現淨利潤574.07萬

元，經營質量較上年好轉。全資子公司北京東方雨虹防水材料檢測有限公司未從

事對外經營活動；控股子公司上海東方雨虹防水技術有限責任公司營業收入大幅

度增加而使盈利能力大幅提高，2010年實現利潤5,455.82萬元，同比增長326.80%。

全資子公司四川東方雨虹防水工程有限公司年內實現銷售收入較低導致報告期

內虧損。因涉及募投項目實施地點及實施方式變更，控股子公司嶽陽東方雨虹防

水技術有限責任公司「年產500萬平方米高分子防水卷材項目」於2009年6月投入，

2010年尚處於建設完成後的開工調試及試生產階段，因此未產生盈利。全資子公

司錦州東方雨虹建築材料有限責任公司及惠州東方雨虹建築材料有限責任公司

尚處在生產工廠建設前期，未產生效益。

8、債權債務分析

單位：人民幣萬元

指標

2010年

2009年

本年比上年

增減幅度

2008年

本年比上年增減幅度超過30%的原因

短期借款

81,450.00

29,250.00

178.46%

9,300.00

因經營規模擴大而相應增加的流動資

金貸款

應收帳款

53,730.90

29,809.75

80.25%

22,559.76

因業務擴展較快，收入增加，相應增

加了應收款項

應付帳款

5,843.74

3,966.63

47.32%

3,115.16

隨生產量增加以及儲備原材料增加而

相應增加了應付材料款

預收帳款

13,347.57

7,652.55

74.42%

3,748.08

已收取工程價款但尚未辦理工程結算

的工程施工款增加

預付帳款

13,554.91

8,048.68

68.41%

5,125.70

隨生產量增加以及為儲備原材料而支

付的採購款增加

9、償債能力分析

項目

2010年（或年末）

2009年（或年末）

同比增減

流動比率（倍）

1.65

1.58

4.43%

速動比率（倍）

1.30

1.13

15.04%

資產負債率（%）

53.01

51.29

1.72%

利息保障倍數（倍）

5.06

10.62

-52.35%

2010年本公司主要財務比率跟上期相比變動不大，公司流動比率和速動比率

略有上升，主要原因是公司再融資資金到位，流動資產增加所致。

10、資產營運能力分析

指標

2010年

2009年

本年比上年

增減幅度

2008年

本年比上年增減幅度超過30%的原因

應收帳款周轉率

4.44

3.17

40.06%

4.53

（1）渠道銷售增長較快，其銷售模式為

現銷；（2）公司在籤訂重大銷售合同時

對客戶的付款條件作了嚴格約定；（3）

公司加強了應收帳款的管理和催收工作

存貨周轉率

4.37

3.24

34.88%

5.00

（1）報告期內，公司產品供不應求，產

成品的庫存金額很小;(2)公司加強了原

材料庫存管理，除戰略採購外，其他原

材料在安全庫存範圍內減少了原材料的

庫存。

流動資產周轉率

1.45

1.23

17.89%

1.70

固定資產周轉率

10.61

6.83

55.34%

11.06

主要是公司流動資產大幅增長，導致固

定資產佔總資產比例下降所致

總資產周轉率

1.24

0.99

25.25%

1.40

（二）報告期內投資情況

1、募集資金基本情況

（1）首次發行股票募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關於核准北京東方雨虹防水技術股份有限公司

首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2008〕927號）核准，並經深圳證券交

易所同意，本公司由主承銷商平安證券有限責任公司採用網下詢價配售與網上向

社會公眾投資者定價發行相結合方式發行人民幣普通股（A 股）13,200,000股（每

股面值1元），發行價格為每股17.33元，共募集資金人民幣228,756,000.00元。扣

除承銷費和保薦費14,500,000.00元後的募集資金為人民幣214,256,000.00元，由主

承銷商平安證券有限責任公司於2008年9月4日匯入本公司在北京銀行股份有限

公司建國支行開設的帳號為01090329400120109073462的帳戶內。扣除審計費及

驗資費、律師費、股份登記費和信息披露及路演費等其他發行費用4,292,107.43

元後，本公司本次募集資金淨額為人民幣209,963,892.57元。

上述募集資金業經北京京都會計師事務所有限責任公司（2009年更名為「京

都天華會計師事務所有限公司」,下同）驗證，並由其出具北京京都驗字（2008）

第081號《驗資報告》。

（2）非公開發行股票募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1816 號《關於核准北京東方雨

虹防水技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》的核准，並經深圳證券交易所

同意，本公司由主承銷商平安證券有限責任公司採用非公開發行股票的方式發行

人民幣普通股（A 股）13,480,000股（每股面值1元），發行價格為每股35.00元，

共募集資金人民幣471,800,000.00元。扣除承銷費和保薦費16,000,000.00元後的募

集資金為人民幣455,800,000.00元，由主承銷商平安證券有限責任公司於2010年

12月29日匯入本公司在北京銀行股份有限公司沙灘支行開設的010 903 252 001

201 090 703 44 帳戶內。扣除環保核查費、律師費、會計師費、信息披露費、股

份登記費、認購驗資費和材料製作費等其它發行費用4,389,500.00元後，本次募

集資金淨額451,410,500.00 元。

上述募集資金業經京都天華會計師事務所有限公司驗證，並由其出具京都天

華驗字（2010）第242號《驗資報告》。

（3）募集資金管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照法律法規的相

關規定，結合公司實際情況，制定了《北京東方雨虹防水技術股份有限公司募集

資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，並分別與保薦機構及各商業銀

行籤訂了《募集資金監管協議》，明確了各方的權利和義務。公司所有募集資金

項目投資的支出，均按照公司制定的《募集資金管理制度》的相關規定執行。募

集資金使用情況由公司審計部門進行日常監督，財務部門定期對募集資金使用情

況進行檢查，並將檢查情況報告董事會、監事會、保薦機構和保薦人。

（4）本年度募集資金的實際使用情況

單位：人民幣萬元

募集資金總額

66,137.44

本年度投入募集資金總額

1,486.49

變更用途的募集資金總額

已累計投入募集資金總額

20,751.16

變更用途的募集資金總額比例

承諾投資項目

是否已

變更項

目(含部

分變更)

募集資金

承諾投資

總額

調整後投

資總額

截至期末

承諾投入

金額(1)

本年度

投入金

額

截至期末

累計投入

金額(2)

截至期末累

計投入金額

與承諾投入

金額的差額

(3)＝(2)-(1)

截至期

末投入

進度(%)

(4)＝

(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本年度實

現的效益

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

首次發行股票募集資金

對上海東方雨虹防水技術有限

責任公司增資並建設年產1000

萬平方米防水卷材及1萬噸防

水塗料項目

否

11,520.12

502.92

11,254.77

-265.35

97.70%

2009年

12月1

日

4,763.46

是

否

擴建企業技術中心項目

否

2,409.43

859.07

2,417.70

8.27

100.34%

2009年

12月1

日

否

年產500萬平方米高分子防水

卷材及年產1萬噸防水塗料項

目

否

6,782.97

2,566.84

124.50

2,576.63

9.79

100.38%

2009年

12月31

日

-718.24

否

對北京東方雨虹防水工程有限

公司增資並補充流動資金項目

否

4,500.00

4,502.06

2.06

100.05%

2009年

12月1

日

否

小計

—

25,212.52

20,996.39

20996.39

1486.49

20751.16

-245.23

98.83%

4,045.22

非公開發行股票募集資金

錦州市開發區「年產2,000萬平

方米防水卷材及4萬噸防水塗

料項目」

否

25,394.29

-25,394.29

0.00%

2011年

6月1日

否

惠州市大亞灣工業開發區「年產

2,000萬平方米防水卷材及2萬

噸防水塗料項目」

否

19,746.76

-19,746.76

0.00%

2012年

7月1日

否

小計

—

45,141.05

-45,141.05

合計

—

70,353.57

66,137.44

1,486.49

20,751.16

-45,386.28

—

4,045.22

—

未達到計劃進度原因(分具體項

目)

1、擴建企業技術中心項目為研發投入，不產生經濟效益；

2、該項目年產500萬平方米高分子防水卷材項目因變更實施地點及實施方式變更，於2009年6月投入，2010年尚處於建設完成後的開

工調試及試生產階段，因此未產生盈利；年產1萬噸防水塗料項目因募集金不足改由公司自籌資金擇機投入。；

3、對北京東方雨虹防水工程有限公司增資並補充流動資金項目為補充流動資金，經濟效益主要體現在提高項目承攬能力和履約能力上；

實際投入金額大於募集資金額系該項目專戶產生的利息收入和手續費的差額。

項目可行性發生重大變化的情

況說明

無

募集資金投資項目實施地點變

更情況

2009年1月20日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，決定將募投項目中公司年產500萬平方米高分子防水卷材項目實施方式變更

為擬設立的嶽陽東方雨虹防水技術有限責任公司，實施地點由北京市變更為嶽陽市。

募集資金投資項目實施方式調

整情況

募集資金投資項目先期投入及

置換情況

募集資金到位前本公司利用自籌資金對募集資金投資項目累計已投入88,330,327.99元（截至2008年10月20日），其中購買土地支出

15,076,309.70元；土建工程投入21,076,027.01元，設備投入15,420,395.65元，鋪底流動資金31,781,200.00元，其他投入4,976,395.63

元。上述事項業已經北京京都會計師事務所有限責任公司驗證，並由其出具北京京都專字〔2008〕第1226號《關於北京東方雨虹防水

技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑑證報告》。

用閒置募集資金暫時補充流動

資金情況

經2009年12月11日本公司第四屆董事會第一次會議決議同意，本公司利用暫時閒置募集資金補充流動資金1,300.00萬元，使用期限

不超過6個月。本公司於2009年12月14日及2009年12月15日分兩次將上述資金1,300.00萬元自募集資金專戶轉入本公司其他銀行

帳戶。2010年5月15日，上述暫時補充的流動資金已歸還至募集資金。經2010年5月13日本公司第四屆董事會第四次會議決議同意，

本公司繼續利用暫時閒置募集資金補充流動資金1,000.00萬元，使用期限不超過6個月。本公司於2010年5月17日上述資金1,000.00

萬元自募集資金專戶轉入本公司其他銀行帳戶，於2010年11月5日和11月17日分兩次歸還，並由公司其他銀行帳戶劃入募集資金專

戶。

項目實施出現募集資金結餘的

金額及原因

截至2010年12月31日，本公司首次公開發行募集資金累計投入20,751.16萬元，尚未使用的金額為245.23萬元。募集資金專戶存儲

276.05萬元（其中專戶存儲累計利息扣除手續費30.82萬元）。募集資金結餘原因為項目建設過程節約所致。

募集資金其他使用情況

無

（5）未使用募集資金的管理

報告期內，公司嚴格按照《募集資金管理制度》，對募集資金實行集中專戶

存儲制度。截至報告期末，公司未使用募集資金餘額458,560,476.38元，存儲情

況如下：

單位：人民幣元

開戶銀行

銀行帳號

帳戶類別

存儲餘額

交通銀行股份有限

公司北京三元橋支

行

110060635018150115956

募集資金專戶

3,680.42

交通銀行嶽陽雲溪

支行

436600750018160005640

募集資金專戶

2,891.71

深圳平安銀行股份

有限公司深圳新園

支行

0382100169136

募集資金專戶

2,753,904.25

首次發行股票募集資金帳戶小計

2,760,476.38

北京銀行股份有限

公司沙灘支行

01090325200120109070344

募集資金驗資戶

455,800,000.00

非公開發行股票募集資金帳戶小計

455,800,000.00

合計

458,560,476.38

（6）會計師事務所對募集資金使用情況的專項審核意見

經審核，京都天華會計師事務所有限公司出具了京都天華專字（2011）第0925

號《關於北京東方雨虹防水技術股份有限公司2010年度募集資金存放與使用情況

鑑證報告》，認為：公司董事會編制的《2010年度募集資金存放與使用情況的專

項報告》符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》有關規定及

相關格式指引的規定，與實際存放及使用情況相符。

2、報告期內公司非募集資金投資的重大項目

2010年8月25日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關於對昆明風

行防水材料有限公司進行股權投資的議案》，公司以現金2,650萬元收購昆明風

行防水材料有限公司100%的股權。

2010年10月22日，公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於對昆明風

行防水材料有限公司增資的議案》，公司對昆明風行防水材料有限公司以自有資

金增資2,335萬元。

單位：人民幣萬元

項目名稱

項目金額

項目進度

項目收益情況

收購昆明風行防水材料有限公司

2,650.00

完成

33.09

對昆明風行防水材料有限公司增資

2,335.00

完成

合計

4,985.00

（三）未來前景展望

1、行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局

（1）行業發展趨勢

建築防水材料是建築功能材料的重要組成部分，隨著國家基礎設施建設力度

的加大和城鎮化速度的加快，其應用領域和市場容量將持續擴大。根據國家統計

局統計資料顯示，最近幾年我國建築防水行業的工業產值年增長幅度保持在20%

以上。

我國建築防水材料行業的發展呈現以下幾個趨勢：

①市場進一步規範，淘汰落後產品及產能，行業集中度逐步提高

根據我國建築防水材料行業集中度較低，市場競爭不夠規範的現狀，國家相

關部門通過發布產業政策進行優化調整，進一步加強市場規範力度、扶優汰劣，

促進了優勢企業做大做強。同時，進一步鼓勵企業提高自主創新和研發能力，推

動行業技術進步，全面提升建築防水材料工業技術與裝備水平，淘汰落後生產能

力，促進行業結構調整和產業升級，使建築防水材料品種、質量能夠充分滿足房

屋建築和基礎設施工程發展的需要。

②新型建築防水材料增長較快

2001年我國新型建築防水材料應用總量僅為14,300萬平方米，佔建築防水

材料總量的比例約為35%。2009年我國新型建築防水材料應用總量增長至74,230

萬平方米，佔建築防水材料總量的比例達到了80%以上，應用總量和佔總量比分

別較2005年增長了2.20倍和1.53倍，並呈現持續增長的良好勢頭。

③新型建築防水材料的應用領域進一步拓寬

隨著防水新材料、新工藝的不斷增加，以及建築防水材料應用技術的不斷提

高，建築防水材料應用領域已由房屋建築領域為主逐步擴大到高速鐵路、高速公

路和城市道橋、地鐵及城市軌道、機場和水利設施等基礎設施工程；建築防水部

位也從傳統的屋面和地下為主逐步延伸到室內、外牆等部位。應用領域的擴大進

一步增強了新型建築防水材料的市場需求，促進了行業近年來的穩定和快速發

展。

④固定資產投資繼續加大，產業結構調整加快

在國家相關政策的指導下，防水行業骨幹企業紛紛加大投資力度，新建工廠

和生產線。一些企業積極進行技術改造升級，行業產業結構調整步伐加快。新型

生產線的投產提升了行業總體裝備技術水平。

（2）公司面臨的市場競爭格局

國家統計局對617家防水企業的統計數據顯示，2010年1~10月，防水行業

工業總產值總體較上年同期有大幅增加，累計增長率達35.33%；產品銷售率為

97.95%，新產品產值同比增長42.54%，產品銷售產值同比提高34.85%。中國建

築防水行業協會報告顯示，2010年主要建築防水材料的總產量預計達103,130

萬平方米，同比增長13.6%；其中新型防水材料產量預計可達89,710萬平方米，

佔建築防水材料總產量的86.99%，新型建築防水材料市場空間在大幅度提高，

落後產品得到了進一步的淘汰。

總體而言，目前我國建築防水行業是一個充分競爭性行業，由於行業分散、

市場規模大，儘管經過了多年的競爭淘汰，行業集中度仍然很低，小型企業仍然

佔據了市場的主導份額。但隨著十二五期間國家以轉變發展方式為主線的系列產

業結構調整政策的落地，市場集中度有望大幅度提高，在總體市場容量保持較高

增長速度的情況下，優勢企業的市場空間將有顯著擴大。預計十二五期，前二十

位企業的市場份額將擴大到50%以上。

2、公司未來發展的機遇和發展戰略

（1）發展機遇

公司經過十餘年的發展，公司已積累的技術和研發優勢、品牌優勢、營銷網

絡優勢、人力資源優勢、成本優勢及資本平臺優勢形成了強大的內生性發展動力；

同時我國目前積極財政政策的實施以及城市化的進程的加快，企業未來增長將面

臨更大的機遇：

①國家十二五規劃的出臺，明確了以科學發展觀為主題，以轉變發展方式為

主線的指導方針，防水行業未來發展的外部環境持續向好。

②工信部新出臺了工業和信息化部發布工產業發布《部分工業行業淘汰落後

生產工藝裝備和產品指導目錄（2010年本）》（工產業[2010]122號），加大了淘

汰落後產能的力度。

③住房和城鄉建設部發布「關於開展推動建材下鄉試點的通知」，表示在山

東省和寧夏回族自治區開展推動建材下鄉試點，未來五年內城鎮化建設的加速使

防水行業市場容量保持著較高的增長速度。

④住房和城鄉建設部發布《關於進一步強化住宅工程質量管理和責任的通

知》（建市[2010]68號），要求切實保證住宅工程質量，保障居民正常生活。社

會對建築尤其是住房滲漏問題的關注度繼續提高，市場對高品質防水材料和施工

服務的需求呈上升趨勢。

⑤新產品和應用技術研發能力的提高，使公司產品線不斷拓寬，系統集成優

勢更加明顯，應用領域和市場空間不斷得到拓展。公司研發的新產品已陸續應用

在高速路鐵、高速公路、橋梁涵洞等新的應用領域中，技術創新優勢使公司獲得

了在新領域的先行優勢。上述重大投資項目及基礎設施對防水材料的標準要求高

於傳統建築防水材料，對防水行業產品開發、技術進步將是一個極好的促進，作

為行業內技術領先、產品結構完善的龍頭企業，公司將享有更高的市場份額。

⑥行業內的併購重組機遇。隨著我國建築防水行業產品結構調整政策的實施

及廣大消費者質量意識的逐步提高，市場資源將越來越向注重產品和服務質量、

管理能力強、品牌形象良好的優勢企業集中，行業將面臨重大的整合機會。

⑦加快國際化進程的機遇。由於中國經濟的持續、穩定增長，國外建築防水

企業陸續進入我國建築防水市場，國內企業依託成本領先的優勢，也加大了防水

材料出口的力度，防水行業國際化進程逐漸加快。2010年，公司系列產品通過了

歐洲CE認證，TPO單層屋面系統通過了美國FM認證，為公司產品進入國際市場打

開了通道，進一步增強了公司產品在國內市場的美譽度。

（2）發展戰略及2011年經營管理計劃

以「取勢宏遠、做事精微；成本領先、速度制勝；享譽中華、蜚聲海外」的

發展戰略為方向，充分發揮在技術、人才、管理、市場及品牌等方面的綜合優勢，

提高產品和服務的輻射能力，擴大市場覆蓋面，鞏固公司在行業中的龍頭地位。

為了全面完成2011年經營任務，為實施新的五年發展戰略打下堅實的基礎，

公司將做好以下重點工作：

①整合公司優勢資源，全力推進新市場、新產品、新領域工作，為東方雨虹

持續發展夯實基礎。

公司計劃在航空航天、軍隊、水利水電、地礦等新領域及TOP、HDPE預鋪

反粘等新產品方面實現突破。公司將在今年適時組建TPO、水利水電等事業部

或業務管理中心，統一市場拓展、技術服務、商務合作，形成市場競爭合力。

②發揮公司行業龍頭優勢，打造堅不可摧的營銷網絡體系。

重點工程、本土區域市場、渠道建設是公司引領行業的核心競爭力。公司將

充分利用在行業中的資金、品牌、技術等優勢，因地制宜，組建團隊，苦練內功，

迎頭趕上，在各個區域市場內形成強大的營銷網絡體系。

③強化成本管理，提升企業盈利能力。

通過充分發揮公司技術研發的優勢、生產過程精細管理、；原材料集約採購

降低成本；改革物流管理模式，通過產能合理布局、優化運輸方式、增強發貨的

計劃性等措施，降低物流綜合成本；通過加強預算、嚴格審批，精簡機構嚴控期

間費用。

④用科學態度和系統方法解決公司人力資源瓶頸問題。

人力資源已成為我公司發展的主要瓶頸，人力資源工作的核心是傳播推廣企

業文化和理念，要在這個前提下把符合要求、具備基本品質和專業能力的員工引

入到公司來。通過實施內部人才選拔計劃，同時加強優秀人才的引進並通過對新

員工的崗位技能和企業文化培訓，更新知識體系，建立有競爭力的薪酬績效考核

體系和晉升機制，使公司擁有一批能夠適應企業快速成長的骨幹人才，要真正推

行以人為本、以專業為本、以執行力為本的人力資源戰略。

⑤徹底改革施工管理制度，夯實施工配套服務和技術支持基礎。

隨著市場競爭的日趨激烈，技術支持和配套服務在市場競爭、項目攻關、獲

取合理利潤各環節起著關鍵甚至是決定作用。施工管理制度改革將徹底改革施工

管理體制，使施工系統員工的收入與施工質量、數量、成本密切掛鈎；組建專業

技術培訓中心，重點培訓施工管理和專業技術人員；加大施工機具化、機械化、

標準化、精準化的推廣工作，強化技術支持和配套服務能力，形成東方雨虹開拓

市場新的核心競爭力。

3、影響發展戰略的風險因素

（1）應收帳款增長引致的財務風險

公司的主要客戶為建築承包商、建設項目業主和工程項目開發商，這些客戶

往往要求供應商提供一定額度的墊資，且貨款結算周期相對較長。由於公司業務

增長較快，同時在當前的招標模式下，客戶將支付方式作為選擇供應商的重要條

款，導致公司應收帳款餘額增長過快，如果回款不及時將這影響到公司的資金使

用效率和資產的安全，進而影響公司的經營業績。

（2）原材料價格上漲，成本加大的風險

本公司生產所需的原材料主要包括瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、乳液、擴

鏈劑、聚醚等。公司主要原材料均屬於石油化工產品，受國際原油價格變化的影

響較大。全球原油價格報告期內出現了較大幅度的上漲，也導致與其相關的產品

出現了一定的波動，儘管公司採取了提高產品售價、通過持續技術進步降低原材

料耗用成本等措施規避原材料價格上漲帶來的負面影響，但也無法完全避免價格

波動帶來的影響。因此，如果上述原材料市場價格持續高位運行，並進一步上漲

的話，公司的成本壓力仍然難以消除。

（3）國家對房地產市場進行調控的市場風險

國家相繼出臺了一系列調控政策調控房地產市場，尤其是對高價位商品房和

投資性需求進行了調控，並加大政府在保障性住房方面的投入。國家對房地產行

業的宏觀政策調整會使房地產行業市場出現一定的波動，進而可能影響公司產品

在房地產領域的銷售增長。如公司不能進一步加大在國內房地產優勢企業的營銷

力度以拓展更多的房地產業優勢客戶品牌客戶市場，或在公司產品其他行業應用

領域採取有效的增長措施，將會影響公司產品市場需求降低，進而影響公司的經

營業績。

二、公司董事會日常工作情況

（一）董事會會議情況及決議內容

報告期內，公司共召開七次董事會會議。

1、第四屆董事會第二次會議

2010年1月28日，公司第四屆董事會第二次會議在公司三層會議室召開。

會議審議通過了以下議案：

（1）《2009年年度報告》及摘要；

（2）《2009年度董事會工作報告》；

（3）《2009年度總經理工作報告》；

（4）《2009年度財務決算報告》；

（5）《2009年利潤分配預案》；

（6）《關於續聘京都天華會計師事務所有限公司的議案》；

（7）《關於募集資金2009年度存放與使用情況的專項說明》；

（8）《關於公司2009年內部控制自我評價報告的議案》；

（10）《關於提請召開公司2009年年度股東大會的議案》。

相關信息披露於2010年1月30日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

2、第四屆董事會第三次會議

2010年4月27日，公司第四屆董事會第三次會議在公司三層會議室召開。

會議審議通過了以下議案：

（1）《2010年一季度報告》；

（2）《關於聘任高級管理人員的議案》。

相關信息披露於2010年4月28日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

3、第四屆董事會第四次會議

2010年5月13日，公司第四屆董事會第四次會議在公司三層會議室召開。

會議審議通過了以下議案：

（1）《關於將閒置募集資金用於補充流動資金的議案》；

（2）《內幕信息及知情人管理制度》；

（3）《外部信息使用人管理制度》；

（4）《年報信息披露重大差錯責任追究制度》；

（5）《關於向法國興業銀行申請銀行貸款的議案》；

相關信息披露於2010年5月14日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

4、第四屆董事會第五次會議

2010年6月1日，公司第四屆董事會第五次會議在公司三層會議室召開。

會議審議通過了以下議案：

（1）《關於公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；

（2）逐項審議通過了《關於非公開發行股票方案的議案》；

①、發行股票的種類和面值

②、發行方式和時間

③、發行數量

④、發行對象及認購方式

⑤、定價基準日與發行價格

⑥、限售期

⑦、上市地點

⑧、募集資金用途和數量

⑨、本次非公開發行前公司滾存未分配利潤的分配預案

⑩、決議有效期限

（3）《關於本次非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案》

（4）《關於非公開發行股票預案的議案》

（5）《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事

項的議案》

（6）《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》

（7）《關於為子公司向銀行貸款提供擔保的議案》

（8）《關於設立惠州東方雨虹建築材料有限責任公司（暫定名）的議案》

（9）《關於設立錦州東方雨虹建築材料有限責任公司（暫定名）的議案》

（10）《關於召開公司2010年第一次臨時股東大會的議案》

（11）《關於提名董事候選人的議案》

相關信息披露於2010年6月3日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

5、第四屆董事會第六次會議

2010年7月29日，公司第四屆董事會第六次會議在公司三層會議室召開。

會議審議通過了《2010年半年度報告》及《2010年半年度報告摘要》。

相關信息披露於2010年7月31日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

6、第四屆董事會第七次會議

2010年8月25日，公司第四屆董事會第七次會議在公司三層會議室召開。

會議審議通過了《關於對昆明風行防水材料有限公司進行股權投資的議案》。

相關信息披露於2010年8月27日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

7、第四屆董事會第八次會議

2010年10月22日，公司第四屆董事會第八次會議在公司三層會議室召開。

會議審議通過了以下議案：

（1）《2010 年第三季度報告》；

（2）《關於對昆明風行防水材料有限公司增資的議案》；

（3）《關於加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》。

相關信息披露於2010年10月23日的《證券時報》、《中國證券報》和巨

潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《董事會議事

規則》的規定和要求，認真履行職責並全面執行了公司股東大會決議的全部事項。

（1）根據公司2009 年度股東大會決議，執行了2009 年度分紅派息及資本

公積金轉增股本方案，具體為：

以2009年12月31日總股本79,140,000股為基數，向全體股東每10股派3

元人民幣現金（含稅，扣稅後，個人、證券投資基金、合格境外機構投資者實際

每10股派2.70元）；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

公司於 2010年4月 10日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2009年度權益分派實施公告》：股權登

記日為2010年4月 15日；除權除息日為 2010年4月16 日。

（2）根據公司 2010 年第一次臨時股東大會決議，董事會進行了董事選舉，

選舉了張穎女士為第四屆董事會成員。

（3）根據公司2010年第一次臨時股東大會《關於提請股東大會授權董事會

全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》的決議，董事會全權辦理了公司

2010年度非公開發行股票相關事項。

（4）根據公司 2010 年第一次臨時股東大會決議，公司分別在遼寧省錦州

市和廣東省惠州市投資設立了錦州東方雨虹建築材料有限責任公司和惠州東方

雨虹建築材料有限責任公司，作為公司2010年度非公開發行募集資金投資項目

的實施主體。

（三）董事會各專門委員會的履職情況

1、董事會審計委員會履職情況

（1）審計委員會召開會議的情況

報告期內，公司董事會審計委員會根據《董事會審計委員會實施細則》共召

開了四次會議，領導公司審計部開展工作，先後對2009年年度財務報表、2010

年第一季度財務報表、2010年半年度財務報表、2010年第三季度財務報表以及

募集資金使用情況進行了內部審計。

（2）審計委員會開展年報工作的情況

根據中國證監會《關於做好上市公司2010年年度報告及相關工作的的通知》

（證監會公司字【2010】37號）以及按照董事會審計委員會對年度財務報告審

議的工作規程， 2010年11月25日公司審計委員會成員與公司獨立董事、財務

部門、審計部門以及京都天華會計師事務所有限公司年審註冊會計師就2010年

年度報告審計工作的時間安排進行了事前溝通和討論；並根據公司2010年年度

報告預約披露時間和會計師事務所實際工作情況制定了年報審計工作計劃；2011

年4月15日審計委員會與年審註冊會計進行再次溝通，主要聽取註冊會計師的

審計工作匯報，了解初步審計結果，並就重要會計事項進行充分討論。

審計委員會認為京都天華會計師事務所有限公司審計小組在本年度審計中

按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲

取了充分、適當的審計證據。事務所對財務報表發表的無保留審計意見是在獲取

充分、適當的審計證據的基礎上做出的。

京都天華會計師事務所有限公司在為公司提供審計服務的過程中，能夠恪盡

職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了委託的各項財務審計工

作，並提議續聘該事務所作為公司 2011年度的審計機構。

2、董事會提名委員會履職情況

報告期內，董事會提名委員會根據《董事會提名委員會實施細則》共召開了

兩次會議，分別於2010年4月17日提名了3位公司高級管理人員：王文萍女士、蔣

凌宏先生、文敬芳女士；於2010年5月18日提名了公司第四屆董事會董事候選人

張穎女士。

3、董事會薪酬與考核委員履職情況

報告期內，董事會薪酬與考核委員會按照《董事會薪酬與考核委員會實施細

則》開展工作。對2010年年度報告中披露的董事和高級管理人員薪酬進行了認真

審核認為：公司董事和高級管理人員的薪酬發放符合公司的激勵機制，公司董事

會披露的董事、高級管理人員的薪酬真實、準確。

4、董事會戰略委員會履職情況

報告期內，董事會戰略委員會根據《董事會戰略委員會實施細則》共召開了

兩次會議，分別對設立惠州東方雨虹建築材料有限責任公司和錦州東方雨虹建築

材料有限責任公司、受讓昆明風行防水材料有限公司股權兩項投資決策進行了審

議，加強了重大投資決策的科學性，提高了重大投資決策的效益和質量。

三、利潤分配或資本公積金轉增股本預案

（一）2010年度利潤分配預案

根據京都天華會計師事務所有限公司出具的京都天華審字(2011)第0829號

審計報告，2010年度公司實現歸屬於母公司的淨利潤103,840,020.63元，其中母

公司實現淨利潤64,735,872.50元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，按

母公司實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積6,473,587.25元，當年可供股東分配

的利潤為58,262,285.25元，以前年度滾存的可供股東分配的利潤為

112,150,728.28元，根據經2009年度股東大會審議批准的2009年度利潤分配方

案分配現金股利23,742,000.00元，本公司累計可供股東分配的利潤為

146,671,013.53元。

2010年度利潤分配預案為：

以2010年12月31日公司總股本17,176萬股為基數，以資本公積金每10

股轉增股本10股，並按每10股派發現金紅利2.5元（含稅），共分配現金股利

42,940,000.00元，剩餘未分配利潤結轉以後年度。

本預案需經2010年年度股東大會審議批准後實施。

（二）公司前三年現金分紅情況

單位：人民幣元

分紅

年度

現金分紅金額

（含稅）

歸屬於上市公司

股東的淨利潤

現金分紅與歸屬於上市

公司股東淨利潤的比率

年度可分配利潤

2009年

23,742,000.00

73,185,563.78

32.44%

169,389,051.79

2008年

18,466,000.00

44,123,873.17

41.85%

120,489,459.77

2007年

3,708,750.00

35,928,763.14

10.32%

80,507,787.11

近三年累計現金分紅金額佔近三年年均淨利潤的比率

89.89%

第八節監事會報告

一、報告期內監事會的工作情況

公司監事會按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，認真地履行監察

督促職能。報告期內，公司共召開五次監事會會議。

1、第四屆監事會第二次會議

2010年1月28日，公司第四屆監事會第二次會議在公司六層會議室召開。

會議審議通過了如下議案：

（1）《2009年年度報告》及摘要；

（2）《2009年度監事會工作報告》；

（3）《2009年度財務決算報告》；

（4）《2009年利潤分配預案》；

（5）《關於募集資金2009年度存放與使用情況的專項說明》；

（6）《關於公司2009年內部控制自我評價報告的議案》。

相關信息披露於2010年1月30日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

2、第四屆監事會第三次會議

2010年4月27日，公司第四屆監事會第三次會議在公司六層會議室召開。

會議審議通過了《2010年一季度報告》。

相關信息披露於2010年4月28日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

3、第四屆監事會第四次會議

2010年5月13日，公司第四屆監事會第四次會議在公司六層會議室召開。

會議審議通過了《關於將閒置募集資金用於補充流動資金的議案》。

相關信息披露於2010年5月14日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

4、第四屆監事會第五次會議

2010年7月29日，公司第四屆監事會第五次會議在公司六層會議室召開。

會議審議通過了《2010 年半年度報告》及《2010 年半年度報告摘要》。

相關信息披露於2010年7月31日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

5、第四屆監事會第六次會議

2010年10月22日，公司第四屆監事會第六次會議在公司六層會議室召開。

會議審議通過了《2010 年三季度報告》。

相關信息披露於2010年10月23日的《證券時報》、《中國證券報》和巨

潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

二、監事會對報告期內公司有關情況發表的獨立意見

（一）公司依法運作情況

報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等的規定，認真

履行職責，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司2010年依法運作情況

進行監督，認為：

公司決策程序遵守了《公司法》、《證券法》等法律、法規以及《公司章程》

等的相關規定，建立了較為完善的內部控制制度。董事會運作規範、決策合理、

程序合法，認真執行股東大會的各項決議。公司董事、高級管理人員執行公司職

務時忠於職守、勤勉盡責，不存在違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利

益的行為。

（二）檢查公司財務情況

監事會對報告期內的財務監管體系和財務狀況進行了檢查，認為公司財務

狀況、經營成果良好，財務會計內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，嚴

格執行《會計法》和《企業會計準則》等法律法規，未發現有違規違紀問題。報

告期內，京都天華會計師事務所有限公司出具了無保留意見的2010年度審計報

告，該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。

（三）募集資金使用情況

截止2010年12月31日，公司首發募集資金餘額為276.05萬元（其中募

集資金245.23萬元，專戶存儲累計利息扣除手續費30.82萬元）。經審核，監

事會認為：報告期內公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定和要求，對募集

資金的存放和使用進行有效的監督和管理，以確保用於募集資金投資項目的建

設。在使用募集資金時，嚴格履行相應的申請和審批手續，同時及時知會保薦機

構，隨時接受保薦代表人的監督。

（四）關聯交易情況

報告期內，公司無重大關聯交易情況發生。

（五）收購、出售資產情況

報告期內公司無收購出售資產情況。

（六）對公司內部控制自我評價的意見

對董事會關於公司2010 年度內部控制的自我評價報告、公司內部控制制度

的建設和運行情況進行了審核，認為：

公司已建立了較為完善的內部控制制度體系並能得到有效的執行。公司內部

控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

本屆監事會將繼續嚴格按照《公司法》、公司章程和國家有關法規政策的規

定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規範運作。

第九節重要事項

一、重大訴訟、仲裁事項

報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項

二、破產重組事項

報告期內，公司無破產重組事項。

三、持有其他上市公司股權等事項

報告期內，公司無持有其他上市公司股權等事項。

四、重大收購及出售資產、企業合併事項

報告期內，公司無重大收購及出售資產、企業合併事項。

五、股權激勵計劃事項

報告期內，公司無實施股權激勵計劃。

六、重大關聯交易事項

（一）報告期內，公司與關聯方未發生日常經營相關的關聯交易事項。

（二）報告期內，公司與關聯方未發生資產收購或出售的關聯交易事項。

（三）報告期內，公司與關聯方未發生共同對外投資方面的關聯交易事項。

（四）報告期內，公司與關聯方債權債務往來、擔保等事項：

1、報告期內，公司與關聯方未發生債權債務往來；報告期內，公司未向關

聯方提供擔保。

2、報告期內，公司部分銀行貸款由關聯方提供擔保，詳見下表：

序號

擔保方

被擔

保方

擔保金額

擔保起始日

擔保終止日

擔保是否已

經履行完畢

李衛國

公司

3,300萬元

2010年5月13日

於授信函載明的

最終還款日起滿

兩年之日截止

否

李衛國、

公司

60,000萬元

2010年3月23日

依照主合同而確

否

許利民、

鍾佳富

2010年6月13日

定的債務履行期

限屆滿之日起兩

年

李衛國、

向錦明

公司

4,500萬元

2010年5月21日

自本擔保書生效

之日起至《授信

協議》項下每筆

貸款或其他融資

或貴行受讓的應

收帳款債權的到

期日或每筆墊款

日另加兩年

否

李衛國

公司

5,000萬元

2010年9月28日

債務履行期限屆

滿之日起兩年

否

合計

72,800萬元

（五）關聯方資金佔用情況

1、報告期內，公司控股股東及其他關聯方未發生佔用公司資金的情況。

2、獨立董事對關聯方資金佔用的獨立意見

獨立董事經審核後認為，報告期內公司未發生控股股東及其他關聯方佔用公

司資金事項。

3、會計師事務所對關聯方資金佔用的專項說明

關於北京東方雨虹防水技術股份有限公司

控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明

京都天華專字（2011）第0663號

北京東方雨虹防水技術股份有限公司全體股東：

我們接受北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱「東方雨虹公

司」）委託，根據中國註冊會計師執業準則審計了東方雨虹公司2010年12月

31日的合併及公司資產負債表，2010年度合併及公司利潤表、現金流量表、股

東權益變動表和財務報表附註，並出具了京都天華審字（2011）第0829號標準

無保留意見審計報告。

根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會《關於規

範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發

（2003）56號文）的要求，東方雨虹公司編制了本專項說明所附的北京東方雨

虹防水技術股份有限公司2010年度控股股東及其他關聯方佔用資金情況表（以

下簡稱「佔用資金情況表」）。

編制和對外披露佔用資金情況表，並確保其真實性、合法性及完整性是東

方雨虹公司管理層的責任。我們對佔用資金情況表所載資料與我們審計東方雨

虹公司2010年度財務報表時所覆核的會計資料和經審計的財務報表的相關內

容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致。除了對東方雨虹公司實施於

2010年度財務報表審計中所執行的對關聯方往來的相關審計程序外，我們並未

對佔用資金情況表所載資料執行額外的審計程序。為了更好地理解2010年度東

方雨虹公司控股股東及其他關聯方佔用上市公司資金情況，佔用資金情況表應

當與已審計的財務報表一併閱讀。

本專項說明僅作為東方雨虹公司披露年度報告時使用，不適用於其他任何目

的。

京都天華會計師事務所有限公司

中國〃北京

2011年4月21日

2011年4月21日，京都天華會計師事務所有限公司對公司關聯方資金佔用

事項出具了京都天華專字（2011）第0663號《關於北京東方雨虹防水技術股份

有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明》，正文如下：

該報告附件「2010年度控股股東及其他關聯方佔用資金情況表」詳見公司

於2011年4月23日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上披露的《關於北京東方

雨虹防水技術股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明》。

七、重大合同及其履行情況

（一）報告期內，公司未發生且沒有以前期間發生但延續到報告期的託管、

承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包和租賃公司資產的重大事項。

（二）重大擔保情況

報告期內，公司不存在違反《公司法》等法律法規規定對外提供擔保的情況，

除對子公司向銀行融資進行擔保外，不存在為控股股東及其他關聯方提供擔保的

行為。公司對外擔保具體情況如下表：

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名

稱

擔保額度

相關公告

披露日和

編號

擔保額度

實際發生日

期（協議籤

署日）

實際擔保

金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關聯

方擔保（是

或否）

報告期內審批的對外擔保

額度合計（A1）

0.00

報告期內對外擔保實際發

生額合計（A2）

0.00

報告期末已審批的對外擔

保額度合計（A3）

0.00

報告期末實際對外擔保餘

額合計（A4）

0.00

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名

稱

擔保額度

相關公告

披露日和

編號

擔保額度

實際發生日

期（協議籤

署日）

實際擔保

金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關聯

方擔保（是

或否）

上海東方雨

虹防水技術

有限責任公

司

2010年6

月3日公

告，公告號

2010-027

5,000.00

2010年06

月28日

5,000.00

連帶責任

保證

一年

否

上海東方雨

虹防水技術

有限責任公

司

2010年6

月3日公

告，公告號

2010-027

5,000.00

2010年05

月11日

5,000.00

連帶責任

保證

一年

否

上海東方雨

虹防水技術

有限責任公

司

2010年6

月3日公

告，公告號

2010-027

3,000.00

2010年11

月30日

3,000.00

連帶責任

保證

一年

否

上海東方雨

虹防水技術

有限責任公

司

2010年6

月3日公

告，公告號

2010-027

2,000.00

2010年08

月13日

2,000.00

連帶責任

保證

一年

否

北京東方雨

虹防水工程

有限公司

2010年6

月3日公

告，公告號

2010-027

5,000.00

0.00

連帶責任

保證

一年

否

嶽陽東方雨

虹防水技術

有限責任公

司

2010年6

月3日公

告，公告號

2010-027

8,000.00

2010年03

月25日

3,000.00

連帶責任

保證

一年

否

報告期內審批對子公司擔

保額度合計（B1）

28,000.00

報告期內對子公司擔保實

際發生額合計（B2）

20,050.90

報告期末已審批的對子公

司擔保額度合計（B3）

43,000.00

報告期末對子公司實際擔

保餘額合計（B4）

20,050.90

公司擔保總額（即前兩大項的合計）

報告期內審批擔保額度合

計（A1+B1）

28,000.00

報告期內擔保實際發生額

合計（A2+B2）

20,050.90

報告期末已審批的擔保額

度合計（A3+B3）

43,000.00

報告期末實際擔保餘額合

計（A4+B4）

20,050.90

實際擔保總額（即A4+B4）佔公司淨資產的比例

19.69%

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）

0.00

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的

債務擔保金額（D）

0.00

擔保總額超過淨資產 50%部分的金額（E）

0.00

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

0.00

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

無明顯跡象表明公司可能為未到期擔保承擔連帶

清償責任

（三）重大銀行借款情況

1、2010年3月23日和2010年6月13日公司與北京銀行股份有限公司建國支行

分別籤訂了綜合授信合同和授信補充協議，獲得最高額為6億元的綜合授信，授

信期12個月。公司以順義區順平路南側土地使用權及地上建築物為抵押物、以股

東李衛國先生持有的本公司65,995,926股股份做為質押物，並由股東李衛國先生、

許利民先生及鍾佳富先生提供連帶責任擔保。截至2010年12月31日，該項短期借

款餘額為35,600萬元整。

2、2010年12月18月公司與平安銀行股份有限公司深圳分行籤訂最高額為2

億元的綜合授信合同，授信期12個月。公司以股東許利民先生持有的本公司

12,000,000股股份做為質押物，並由上海東方雨虹防水技術有限責任公司及股東

李衛國先生提供擔保。截至2010年12月31日，該項短期借款餘額為8,000萬元整。

八、承諾事項及履行情況

（一）公司控股股東李衛國先生承諾：本人自身不會並保證將促使本人其他

子企業不開展對與公司生產、經營有相同或類似業務的投入，今後不會新設或收

購從事與公司有相同或類似業務的子公司、分公司等經營性機構，不在中國境內

或境外成立、經營、發展或協助成立、經營、發展任何與公司業務直接競爭或可

能競爭的業務、企業、項目或其他任何活動，以避免對公司的生產經營構成新的、

可能的直接或間接的業務競爭。

（二）公司控股股東李衛國先生及其關聯人李興國先生承諾：自公司股票上

市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公

司回購其持有的股份。

（三）公司其他股東承諾：在公司刊登招股說明書之日前十二個月內增持的

公司股份，自公司完成增資擴股工商變更登記手續之日起的三十六個月內不轉讓

或者委託他人管理該部分股份，也不由公司回購其持有的股份。

（四）作為公司董事、監事和高級管理人員的股東承諾：除前述鎖定期外，

在各自任職期內每年轉讓的股份不超過各自所持有公司股份總數的25%；在離職

後半年內，不轉讓各自所持有的公司股份；離任六個月後的十二個月內通過證券

交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超50%。

報告期內，上述承諾已嚴格履行。

九、聘任會計師事務所情況

報告期內，公司未改聘會計師事務所，繼續聘任京都天華會計師事務所有限

公司為公司的財務審計機構。截止報告期末，該會計師事務所已為公司提供了4

年審計服務。

十、受監管部門處罰、通報批評、公開譴責等情況

報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均

未受有權機關調查、司法紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責

任、中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、證券市場禁入、認定為不適當人選

被其他行政管理部門處罰及深圳證券交易所公開譴責的情形。

十一、報告期內已披露的重要信息索引

公告編號

披露日期

公告名稱

2010-001

2010.1.30

2009年年度報告摘要

2010-002

2010.1.30

第四屆董事會第二次會議決議公告

2010-003

2010.1.30

關於召開北京東方雨虹防水技術股份有限公司2009年年度股東大

會通知的公告

2010-004

2010.1.30

第四屆監事會第二次會議決議公告

2010-005

2010.1.30

關於募集資金2009年度存放與使用情況的專項說明

2010-006

2010.1.30

2009年度內部控制自我評價報告

2010-007

2010.2.2

關於舉行2009 年年度報告網上說明會的公告

2010-008

2010.2.11

關於股東減持股份的公告

2010-009

2010.2.12

簡式權益變動報告書

2010-010

2010.3.2

2009年年度股東大會決議公告

2010-011

2010.3.11

關於股東股權質押的公告

2010-012

2010.4.10

關於控股子公司被認定為高新技術企業的公告

2010-013

2010.4.10

2009年度權益分派實施公告

2010-014

2010.4.28

第四屆董事會第三次會議決議公告

2010-015

2010.4.28

第四屆監事會第三次會議決議公告

2010-016

2010.4.28

高級管理人員辭職公告

2010-017

2010.4.28

2010年第一季度季度報告正文

2010-018

2010.5.4

股票交易異常波動公告

2010-019

2010.5.12

關於歸還募集資金的公告

2010-020

2010.5.14

第四屆董事會第四次會議決議公告

2010-021

2010.5.14

第四屆監事會第四次會議決議公告

2010-022

2010.5.14

關於將閒置募集資金用於補充流動資金的公告

2010-023

2010.5.31

重大事項停牌公告

2010-024

2010.6.3

關於董事辭職的公告

2010-025

2010.6.3

第四屆董事會第五次會議決議公告及股票復牌公告

2010-026

2010.6.3

對外投資公告

2010-027

2010.6.3

為子公司提供擔保公告

2010-028

2010.6.3

2010年第一次臨時股東大會通知的公告

2010-029

2010.6.3

前次募集資金使用情況報告

2010-030

2010.6.3

關於更換保薦代表人的公告

2010-031

2010.6.11

關於召開2010年第一次臨時股東大會的提示性公告

2010-032

2010.6.19

2010年第一次臨時股東大會決議公告

2010-033

2010.7.2

關於股東股權質押的公告

2010-034

2010.7.31

2010年半年度報告摘要

2010-035

2010.7.31

第四屆董事會第六次會議決議公告

2010-036

2010.7.31

第四屆監事會第五次會議決議公告

2010-037

2010.7.31

對外投資公告

2010-038

2010.8.27

第四屆董事會第七次會議決議公告

2010-039

2010.9.21

籤署對外投資協議公告

2010-040

2010.10.23

2010年第三季度季度報告正文

2010-041

2010.10.23

第四屆董事會第八次會議決議公告

2010-042

2010.10.23

第四屆監事會第六次會議決議公告

2010-043

2010.10.23

關於對全資子公司增資的公告

2010-044

2010.10.23

關於加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

2010-045

2010.10.23

高級管理人員離任公告

2010-046

2010.11.18

關於歸還募集資金的公告

2010-047

2010.11.20

關於非公開發行A股股票獲得中國證監會發審委審核通過的公告

2010-048

2010.12.13

首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

2010-049

2010.12.17

關於非公開發行股票申請獲得中國證監會核准的公告

公司指定信息披露報紙為《證券時報》、《中國證券報》，指定信息披露網站

為巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

第十節財務報告

審計意見全文

審計報告

京都天華審字（2011）第0829號

北京東方雨虹防水技術股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱東方雨

虹公司）財務報表，包括2010年12月31日的合併及公司資產負債表，2010

年度的合併及公司利潤表、現金流量表、股東權益變動表和財務報表附註。

一、管理層對財務報表的責任

按照企業會計準則的規定編制財務報表是東方雨虹公司管理層的責任。這

種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財

務報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計

政策；（3）作出合理的會計估計。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按

照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則

要求我們遵守職業道德規範，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重

大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證

據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的

財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制

相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發

表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的

合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了

基礎。

三、審計意見

我們認為，東方雨虹公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在

所有重大方面公允反映了東方雨虹公司2010年12月31日的財務狀況以及2010

年度的經營成果和現金流量。

京都天華

會計師事務所有限公司

中國〃北京

2011年4 月 21日

中國註冊會計師

資產負債表

編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司單位：人民幣元

項目

附註

2010年12月31日

2009年12月31日

合併

母公司

合併

母公司

流動資產：

貨幣資金

五、1

778,906,261.55

683,792,061.72

158,528,819.87

81,930,233.77

交易性金融資產

應收票據

五、2

7,568,031.21

4,548,031.21

788,940.00

575,340.00

應收帳款

五、3

537,309,004.25

355,868,910.91

298,097,459.63

170,305,408.95

預付款項

五、5

135,549,133.18

73,548,917.32

80,486,770.55

52,699,545.42

應收利息

應收股利

2,524,994.47

其他應收款

五、4

50,338,486.29

34,349,466.73

43,606,167.69

13,324,994.94

存貨

五、6

412,338,301.81

201,409,973.54

234,076,829.85

134,618,393.15

一年內到期的非流

動資產

其他流動資產

流動資產合計

1,922,009,218.29

1,353,517,361.43

815,584,987.59

455,978,910.70

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

421,108,150.65

276,753,747.25

投資性房地產

固定資產

五、7

207,043,752.64

76,025,022.01

166,347,632.15

65,357,704.76

在建工程

五、8

16,055,654.53

2,382,659.26

1,934,792.63

1,295,435.41

工程物資

23,214.57

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

五、9

24,644,587.82

1,470,278.33

18,346,413.10

1,630,665.60

開發支出

商譽

五、10

13,469,206.10

長期待攤費用

五、11

4,540,213.20

4,090,927.12

5,452,073.22

5,191,870.78

遞延所得稅資產

五、12

9,826,625.31

3,099,169.41

3,770,142.19

1,768,702.77

其他非流動資產

非流動資產合計

275,603,254.17

508,176,206.78

195,851,053.29

351,998,126.57

資產總計

2,197,612,472.46

1,861,693,568.21

1,011,436,040.88

807,977,037.27

法定代表人：李衛國主管會計工作負責人：張穎會計機構負責人：鍾炳惠

資產負債表續

編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司單位：人民幣元

項目

附註

2010年12月31日

2009年12月31日

合併

母公司

合併

母公司

流動負債：

短期借款

五、15

814,500,000.00

560,500,000.00

292,500,000.00

232,500,000.00

交易性金融負債

應付票據

五、16

61,009,000.00

40,500,000.00

44,821,800.00

25,214,800.00

應付帳款

五、17

58,437,406.12

187,064,610.79

39,666,305.59

14,429,859.43

預收款項

五、18

133,475,734.99

72,986,862.86

76,525,514.73

92,192,951.33

應付職工薪酬

五、19

6,260,204.69

4,925,792.09

3,241,013.68

2,571,427.47

應交稅費

五、20

53,202,984.88

33,709,026.18

38,430,244.68

25,846,545.04

應付利息

應付股利

五、21

603,871.04

其他應付款

五、22

36,443,448.97

56,863,411.18

20,469,211.41

6,761,531.67

一年內到期的非流動負債

五、23

849,729.72

其他流動負債

流動負債合計

1,164,178,509.37

957,399,432.82

516,257,961.13

399,517,114.94

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

五、24

849,729.75

2,549,189.19

非流動負債合計

849,729.75

2,549,189.19

負債合計

1,165,028,239.12

958,249,162.57

518,807,150.32

402,066,304.13

股東權益：

股本

五、25

171,760,000.00

79,140,000.00

資本公積

五、26

579,019,360.77

560,580,463.54

215,099,560.77

196,660,663.54

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

五、27

24,432,928.57

17,959,341.32

未分配利潤

五、28

243,013,485.17

146,671,013.53

169,389,051.79

112,150,728.28

外幣報表折算差額

歸屬於母公司股東權益合計

1,018,225,774.51

903,444,405.64

481,587,953.88

405,910,733.14

少數股東權益

14,358,458.83

11,040,936.68

股東權益合計

1,032,584,233.34

903,444,405.64

492,628,890.56

405,910,733.14

負債和股東權益總計

2,197,612,472.46

1,861,693,568.21

1,011,436,040.88

807,977,037.27

法定代表人：李衛國主管會計工作負責人：張穎會計機構負責人：鍾炳惠

利潤表

編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司單位：人民幣元

項目

附註

2010年度

2009年度

合併

母公司

合併

母公司

一、營業收入

五、29

1,981,660,167.96

1,577,564,873.53

829,305,917.03

571,006,031.02

減：營業成本

五、29

1,411,253,034.55

1,249,122,367.19

532,232,281.03

381,048,996.41

營業稅金及附加

五、30

14,993,055.39

4,073,115.45

6,674,716.46

1,533,661.20

銷售費用

五、31

205,600,480.37

113,141,191.64

105,943,917.59

65,840,793.54

管理費用

五、32

186,868,443.09

105,514,413.43

86,483,468.39

49,253,529.14

財務費用

五、33

30,226,700.41

22,343,830.82

11,259,705.71

8,766,462.99

資產減值損失

五、34

17,207,636.07

9,177,369.00

5,331,784.73

3,387,379.06

加：公允價值變動收益

(損失以「-」號填列）

投資收益(損失以「-」號填列）

-5,498,402.40

-1,693,446.95

其中：對聯營企

業和合營企業的投資收益

二、營業利潤(損失以「-」號填

列）

115,510,818.08

68,694,183.60

81,380,043.12

59,481,761.73

加：營業外收入

五、35

6,631,754.20

5,435,003.96

8,906,662.05

8,298,098.85

減：營業外支出

五、36

1,295,439.66

1,183,611.08

380,399.35

197,387.23

其中：非流動資產處置損失

633,968.66

607,740.08

80,110.95

三、利潤總額(損失以「-」號填

列）

120,847,132.62

72,945,576.48

89,906,305.82

67,582,473.35

減：所得稅費用

五、37

13,717,250.58

8,209,703.98

15,875,466.44

9,382,755.74

四、淨利潤(損失以「-」號填

列）

107,129,882.04

64,735,872.50

74,030,839.38

58,199,717.61

歸屬於母公司股東的淨利潤

103,840,020.63

64,735,872.50

73,185,563.78

58,199,717.61

少數股東損益

3,289,861.41

845,275.60

五、每股收益

（一）基本每股收益

五、38

0.66

0.46

（二）稀釋每股收益

0.66

0.46

六、其他綜合收益

五、39

5,129,300.00

4,194,100.00

七、綜合收益總額

112,259,182.04

69,865,172.50

78,224,939.38

62,393,817.61

歸屬於母公司股東的綜

合收益總額

108,969,320.63

69,865,172.50

77,379,663.78

62,393,817.61

歸屬於少數股東的綜合

收益總額

3,289,861.41

845,275.60

法定代表人：李衛國主管會計工作負責人：張穎會計機構負責人：鍾炳惠

現金流量表

編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司單位：人民幣元

項目

附註

2010年度

2009年度

合併

母公司

合併

母公司

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

2,146,718,748.04

1,628,560,158.75

923,297,257.21

667,304,545.73

收到的稅費返還

1,013,866.00

607,243.86

24,189.86

收到其他與經營活動有關的現金

五、40（1）

34,073,473.06

59,966,751.33

47,777,533.92

121,330,539.82

經營活動現金流入小計

2,181,806,087.10

1,688,526,910.08

971,682,034.99

788,659,275.41

購買商品、接受勞務支付的現金

1,815,341,473.26

1,344,696,377.09

742,176,400.93

539,787,037.37

支付給職工以及為職工支付的現金

135,164,602.19

59,123,698.55

65,975,516.61

33,699,950.24

支付的各項稅費

97,578,803.72

56,430,703.52

43,816,565.64

29,313,254.93

支付其他與經營活動有關的現金

五、40（2）

320,922,596.94

208,928,606.88

159,331,716.86

194,017,533.18

經營活動現金流出小計

2,369,007,476.11

1,669,179,386.04

1,011,300,200.04

796,817,775.72

經營活動產生的現金流量淨額

-187,201,389.01

19,347,524.04

-39,618,165.05

-8,158,500.31

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

2,524,994.47

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,121,981.96

978,519.10

458,940.40

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

五、40（3）

4,150,914.96

471,803.61

1,123,360.84

836,003.15

投資活動現金流入小計

5,272,896.92

3,975,317.18

1,582,301.24

1,294,943.55

購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

115,075,703.84

30,177,508.08

82,699,387.67

22,256,746.76

投資支付的現金

149,850,000.00

73,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

25,700,733.20

支付其他與投資活動有關的現金

五、40（4）

3,400,000.00

投資活動現金流出小計

140,776,437.04

180,027,508.08

86,099,387.67

95,256,746.76

投資活動產生的現金流量淨額

-135,503,540.12

-176,052,190.90

-84,517,086.43

-93,961,803.21

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

455,800,000.00

其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

取得借款收到的現金

1,000,000,000.00

677,000,000.00

392,500,000.00

312,500,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

1,455,800,000.00

1,132,800,000.00

392,500,000.00

312,500,000.00

償還債務支付的現金

478,000,000.00

349,000,000.00

195,500,000.00

157,500,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

54,092,289.42

45,416,427.83

27,157,692.14

24,464,213.51

其中：子公司支付少數股東的現金股利

603,871.04

支付其他與籌資活動有關的現金

五、40（5）

5,324,687.16

4,967,243.55

26,454,227.47

19,031,696.09

其中：子公司減資支付給少數股東的現金

籌資活動現金流出小計

537,416,976.58

399,383,671.38

249,111,919.61

200,995,909.60

籌資活動產生的現金流量淨額

918,383,023.42

733,416,328.62

143,388,080.39

111,504,090.40

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-55,308.98

-52,162.20

16,636.38

16,810.36

五、現金及現金等價物淨增加額

595,622,785.31

576,659,499.56

19,269,465.29

9,400,597.24

加：期初現金及現金等價物餘額

118,708,501.96

52,845,499.44

99,439,036.67

43,444,902.20

六、期末現金及現金等價物餘額

714,331,287.27

629,504,999.00

118,708,501.96

52,845,499.44

公司法定代表人：李衛國主管會計工作負責人：張穎會計機構負責人：鍾炳惠

合併股東權益變動表

編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司單位：人民幣元

項目

2010年度

歸屬於母公司股東權益

少數股東

權益

股東權益

合計

股本

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

未分配利潤

其

他

一、上年年末餘額

79,140,000.00

215,099,560.77

17,959,341.32

169,389,051.79

11,040,936.68

492,628,890.56

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

79,140,000.00

215,099,560.77

17,959,341.32

169,389,051.79

11,040,936.68

492,628,890.56

三、本年增減變動金額（減少以「-」號

填列）

92,620,000.00

363,919,800.00

6,473,587.25

73,624,433.38

3,317,522.15

539,955,342.78

（一）淨利潤

103,840,020.63

3,317,522.15

107,157,542.78

（二）其他綜合收益

5,129,300.00

上述（一）和（二）小計

5,129,300.00

103,840,020.63

3,317,522.15

112,286,842.78

（三）股東投入和減少資本

13,480,000.00

437,930,500.00

451,410,500.00

1．股東投入資本

13,480,000.00

437,930,500.00

451,410,500.00

2．股份支付計入股東權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

6,473,587.25

-30,215,587.25

-23,742,000.00

1．提取盈餘公積

6,473,587.25

-6,473,587.25

2．對股東的分配

-23,742,000.00

3．其他

（五）股東權益內部結轉

79,140,000.00

-79,140,000.00

1．資本公積轉增股本

79,140,000.00

-79,140,000.00

2．盈餘公積轉增股本

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用（以負號填列）

（七）其他

四、本年年末餘額

171,760,000.00

579,019,360.77

24,432,928.57

243,013,485.17

14,358,458.83

1,032,584,233.34

公司法定代表人：李衛國主管會計工作負責人：張穎會計機構負責人：鍾炳惠

合併股東權益變動表(續)

編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司單位：人民幣元

項目

2009年度

歸屬於母公司股東權益

少數股東

權益

股東權益

合計

股本

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

未分配利潤

其

他

一、上年年末餘額

52,760,000.00

237,285,460.77

12,139,369.56

120,489,459.77

10,195,661.08

432,869,951.18

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

52,760,000.00

237,285,460.77

12,139,369.56

120,489,459.77

10,195,661.08

432,869,951.18

三、本年增減變動金額（減少以「-」號

填列）

26,380,000.00

-22,185,900.00

5,819,971.76

48,899,592.02

845,275.60

59,758,939.38

（一）淨利潤

73,185,563.78

845,275.60

74,030,839.38

（二）其他綜合收益

4,194,100.00

上述（一）和（二）小計

4,194,100.00

73,185,563.78

845,275.60

78,224,939.38

（三）股東投入和減少資本

1．股東投入資本

2．股份支付計入股東權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

5,819,971.76

-24,285,971.76

-18,466,000.00

1．提取盈餘公積

5,819,971.76

-5,819,971.76

2．對股東的分配

-18,466,000.00

3．其他

（五）股東權益內部結轉

26,380,000.00

-26,380,000.00

1．資本公積轉增股本

26,380,000.00

-26,380,000.00

2．盈餘公積轉增股本

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用（以負號填列）

（七）其他

四、本年年末餘額

79,140,000.00

215,099,560.77

17,959,341.32

169,389,051.79

11,040,936.68

492,628,890.56

公司法定代表人：李衛國主管會計工作負責人：張穎會計機構負責人：鍾炳惠

股東權益變動表

編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司單位：人民幣元

項目

2010年度

股本

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

股東權益合計

一、上年年末餘額

79,140,000.00

196,660,663.54

17,959,341.32

112,150,728.28

405,910,733.14

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

79,140,000.00

196,660,663.54

17,959,341.32

112,150,728.28

405,910,733.14

三、本年增減變動金額（減少以「-」

號填列）

92,620,000.00

363,919,800.00

6,473,587.25

34,520,285.25

497,533,672.50

（一）淨利潤

64,735,872.50

（二）其他綜合收益

5,129,300.00

上述（一）和（二）小計

5,129,300.00

64,735,872.50

69,865,172.50

（三）股東投入和減少資本

13,480,000.00

437,930,500.00

451,410,500.00

1．股東投入資本

13,480,000.00

437,930,500.00

451,410,500.00

2．股份支付計入股東權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

6,473,587.25

-30,215,587.25

-23,742,000.00

1．提取盈餘公積

6,473,587.25

-6,473,587.25

2．對股東的分配

-23,742,000.00

3．其他

（五）股東權益內部結轉

79,140,000.00

-79,140,000.00

1．資本公積轉增股本

79,140,000.00

-79,140,000.00

2．盈餘公積轉增股本

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用（以負號填列）

（七）其他

四、本年年末餘額

171,760,000.00

560,580,463.54

24,432,928.57

146,671,013.53

903,444,405.64

公司法定代表人：李衛國主管會計工作負責人：張穎會計機構負責人：鍾炳惠

股東權益變動表(續)

編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司單位：人民幣元

項目

2009年度

股本

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

股東權益合計

一、上年年末餘額

52,760,000.00

218,846,563.54

12,139,369.56

78,236,982.43

361,982,915.53

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

52,760,000.00

218,846,563.54

12,139,369.56

78,236,982.43

361,982,915.53

三、本年增減變動金額（減少以「-」

號填列）

26,380,000.00

-22,185,900.00

5,819,971.76

33,913,745.85

43,927,817.61

（一）淨利潤

58,199,717.61

（二）其他綜合收益

4,194,100.00

上述（一）和（二）小計

4,194,100.00

58,199,717.61

62,393,817.61

（三）股東投入和減少資本

1．股東投入資本

2．股份支付計入股東權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

5,819,971.76

-24,285,971.76

-18,466,000.00

1．提取盈餘公積

5,819,971.76

-5,819,971.76

2．對股東的分配

-18,466,000.00

3．其他

（五）股東權益內部結轉

26,380,000.00

-26,380,000.00

1．資本公積轉增股本

26,380,000.00

-26,380,000.00

2．盈餘公積轉增股本

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用（以負號填列）

（七）其他

四、本年年末餘額

79,140,000.00

196,660,663.54

17,959,341.32

112,150,728.28

405,910,733.14

公司法定代表人：李衛國主管會計工作負責人：張穎會計機構負責人：鍾炳惠

財務報表附註

一、公司基本情況

北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱本公司）前身為北京東方雨虹防水

技術有限責任公司，成立於1998年3月30日，註冊資本300萬元，由李衛國、李興國、

陳丁松三位自然人出資設立。

2000年10月12日，經北京市人民政府京政函[2000]126號《關於同意北京東方雨

虹防水技術有限責任公司變更為北京東方雨虹防水技術股份有限公司的通知》批准，北

京東方雨虹防水技術有限責任公司以2000年8月31日為基準日經審計後的淨資產

2,472.5萬元，按照1：1的折股比例整體變更為北京東方雨虹防水技術股份有限公司。

北京市工商行政管理局於2000年10月13日頒發了註冊號為1100002604378的企業法

人營業執照。

經本公司2007年第三次臨時股東大會決議，以本公司2007年6月30日的總股本

2,472.5萬股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股送6股，共計送股1,483.5萬股，

送股後本公司總股本變更為3,956萬元。

根據本公司2007年第四次臨時股東大會決議，經中國證券監督管理委員會證監許

可[2008]927號文核准，於2008年9月1日採用網下向詢價對象詢價配售和網上向社會

公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行1,320萬股人民幣普通股。經深圳證券交

易所《關於北京東方雨虹防水技術股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證

上[2008]131號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票於2008年9月10日起在深圳

證券交易所上市，股票簡稱「東方雨虹」，股票代碼「002271」。本公司股票發行後的註冊

資本為人民幣5,276萬元。

經本公司2008年年度股東大會決議，以本公司2008年12月31日公司總股本5,276

萬股為基數，以資本公積金每10股轉增股本5股，共計轉增股本2,638萬股，轉增後本

公司總股本變更為7,914萬元。

經本公司2009年年度股東大會決議，以本公司2010年4月15日總股本7,914萬股

為基數，以資本公積金每10股轉增股本10股，共計轉增股本7,914萬股，轉增後本公

司總股本變更為15,828萬元。

本公司於2010年5月21日取得了變更後的企業法人營業執照，註冊號為：

110000006043786。

根據本公司2010年第一次臨時股東會決議，經中國證券監督管理委員會證監許可

[2010]1816 號《關於核准北京東方雨虹防水技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》

的核准，本公司於2010年12月29日非公開發行股票1,348萬股，變更後的股本為人民

幣17,176萬元。

本公司法定經營範圍為：防水材料、防腐材料、保溫材料、建築成套設備的技術開

發、製造、銷售、技術服務；經營本企業自產產品及技術出口業務；本企業和成員企業

生產所需的原輔料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定經營和

國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和「三來一補」業務。

二、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯

1、財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部2006年2月頒布的《企業會計準則—基本準則》和38項具

體會計準則及其應用指南、講解以及其他相關規定（統稱「企業會計準則」）編制。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

2、遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2010年12月31

日的財務狀況以及2010年度的經營成果和現金流量等有關信息。

3、會計期間

本公司會計期間採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下的企業合併

對於同一控制下的企業合併，本公司採用權益結合法進行會計處理。合併取得的被

合併方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合併日被合併方的原帳

面價值計量。合併對價的帳面價值（或發行股份面值總額）與合併中取得的淨資產帳面

價值份額的差額調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。

（2）非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，本公司採用購買法進行會計處理。合併成本為本公

司在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權

益性證券的公允價值。在購買日，本公司取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公

允價值確認。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，

確認為商譽，按成本扣除累計減值準備後的金額計量；對合併成本小於合併中取得的被

購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後計入當期損益。

為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。

如果企業合併是通過多次交易分步實現，對於購買日之前持有的被購買方的股權，

按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期

投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜

合收益應當轉為購買日所屬當期投資收益。

子公司中的少數股東權益應與本公司的權益分開確定。少數股東權益按少數股東享

有被購買方可辨認淨資產公允價值的份額進行初始計量。購買後，少數股東權益的帳面

金額等於初始確認金額加上其享有後續權益變動的份額。綜合收益總額會分攤到少數股

東權益，可能導致少數股東權益的金額為負數。

本公司將子公司中不導致喪失控制權的權益變動作為權益性交易核算。本公司持有

的權益和少數股東權益的帳面金額應予調整以反映子公司中相關權益的變動。調整的少

數股東權益的金額與收取或支付的對價的公允價值之間差額直接計入資本公積。

當本公司喪失對子公司的控制權時，處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之

和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之

間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。此前計入其他綜合收益的與子公司相關的

金額，應在喪失控制權時轉入當期投資收益。剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價

值進行重新計量，確認為長期股權投資或其他相關金融資產。

6、合併財務報表編制方法

合併財務報表的合併範圍包括本公司及全部子公司。

本公司合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按

照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由本公司編制。在編制合併財務報表時，本

公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來餘額予以

抵銷。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合併財務報

表中股東權益項下單獨列示。

在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司，本公司將該子公司合併當期期初

至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表；

因非同一控制下企業合併增加的子公司，本公司將該子公司購買日至報告期末的收入、

費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表。

7、現金等價物的確定標準

現金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價

值變動風險很小的投資。

8、外幣業務

本公司發生外幣業務，按交易發生日的即期匯率折算為記帳本位幣金額。

期末，對外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期

匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損

益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算；對以

公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記

帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差額，計入當期損益。

9、金融工具

金融工具是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的

合同。

（1）金融工具的確認和終止確認

本公司於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

金融資產滿足下列條件之一的，終止確認：

①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；

②該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。

（2）金融資產分類和計量

本公司的金融資產於初始確認時分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。金融資產在

初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，

相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金

額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和初始確

認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。交易性金融資產包括為

了在短期內出售而取得的金融資產，以及衍生金融工具。對於此類金融資產，採用公允

價值進行後續計量，所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。

持有至到期投資

持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖

和能力持有至到期的非衍生金融資產。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘

成本進行後續計量，其終止確認、發生減值或攤銷產生的利得或損失，均計入當期損益。

應收款項

應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，

包括應收帳款和其他應收款（附註二、10）。

可供出售金融資產

可供出售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除

上述金融資產類別以外的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。

其折溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入。除減值損失及外幣貨幣性金融資

產的匯兌差額確認為當期損益外，可供出售金融資產的公允價值變動作為資本公積的單

獨部分予以確認，直到該金融資產終止確認或發生減值時，在此之前在資本公積中確認

的累計利得或損失轉入當期損益。與可供出售金融資產相關的股利或利息收入，計入當

期損益。

（3）金融負債分類和計量

本公司的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融負債、其他金融負債。對於未劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

負債的，相關交易費用計入其初始確認金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確

認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對於此類金融負債，按

照公允價值進行後續計量，所有已實現和未實現的損益均計入當期損益。

其他金融負債

採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同籤訂當日的公允價值進行計量，並以其公

允價值進行後續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負

數的確認為一項負債。

因公允價值變動而產生的任何不符合套期會計規定的利得或損失，直接計入當期損

益。

（5）金融工具的公允價值

本公司初始確認金融資產和金融負債時，應當按照公允價值計量。金融工具初始確

認時的公允價值通常指交易價格（即所收到或支付對價的公允價值），但是，如果收到

或支付的對價的一部分並非針對該金融工具，該金融工具的公允價值應根據估值技術進

行估計。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價

格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型

等。

（6）金融資產減值

本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資

產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始

確認後實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進

行可靠計量的事項。

以攤餘成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的帳面價值減記至預計

未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值，減記金額計入當期損益。預計

未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率折現確定，並考慮相關擔保物的價值。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，

確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產，包括在具有類似信用風

險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金

額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行

減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資

產組合中進行減值測試。

本公司對以攤餘成本計量的金融資產確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資

產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，

計入當期損益。但是，該轉回後的帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資

產在轉回日的攤餘成本。

可供出售金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原直接計入資本公積的因公允價值下降

形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產

的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損

失後的餘額。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客

觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當

期損益。可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。

以成本計量的金融資產

如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，將該金融資產的帳面價值，與按照類似

金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損

失，計入當期損益。發生的減值損失一經確認，不再轉回。

（7）金融資產轉移

金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉

入方）。

本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該

金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下

列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負

債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融

資產，並相應確認有關負債。

10、應收款項

應收款項包括應收帳款、其他應收款。

（1）單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項：

單項金額重大的判斷依據或金額標準：應收款項期末餘額達到1000萬元（含1000

萬元）以上的應收款項為單項金額重大的應收款項。

單項金額重大的應收款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法（不包括納入合併財務報表範圍的應

收款項）：對於單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，有客觀證據表明發生了減

值，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備。

單項金額重大經單獨測試未發生減值的應收款項，再按組合計提壞帳準備應收款

項。

（2）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收款項：

單項計提壞帳準備的理由

涉訴款項、客戶信用狀況惡化的應收款項；納入合併財務

報表範圍內公司之間的應收款項因發生壞帳可能性小，不

計提壞帳準備。

壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞

帳準備

（3）按組合計提壞帳準備的應收款項（不包括納入合併報表範圍的應收款項）：

經單獨測試後未減值的應收款項（包括單項金額重大和不重大的應收款項）以及未

單獨測試的單項金額不重大的應收款項，按以下信用風險組合計提壞帳準備。

組合類型

確定組合的依據

按組合計提壞帳準備的計提方法

帳齡組合

帳齡狀態

帳齡分析法

對帳齡組合，採用帳齡分析法計提壞帳準備的比例如下：

帳齡

應收帳款計提比例%

其他應收款計提比例%

1年以內

1至2年

2至3年

3至4年

4至5年

5年以上

100

11、存貨

（1）存貨的分類

本公司存貨分為原材料、低值易耗品、庫存商品、在途物資、工程施工等。

（2）發出存貨的計價方法

本公司存貨取得時按實際成本計價。原材料、庫存商品等發出時採用加權平均法計

價。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷

售費用以及相關稅費後的金額。

本公司期末存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備。本公司通常按照單

個存貨項目計提存貨跌價準備，期末，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨

跌價準備在原已計提的金額內轉回。

（4）存貨的盤存制度

本公司存貨（除工程用材料）外採用永續盤存制，工程用材料採用實地盤存制，每

年末或中期報告終了，對工程用材料進行一次全面盤點，並根據盤點結果調整工程施工

發生額。

（5）低值易耗品的攤銷方法

本公司低值易耗品領用時採用一次轉銷法攤銷。

12、長期股權投資

（1）初始計量投資成本確定

本公司長期股權投資在取得時按投資成本計量。投資成本一般為取得該項投資而付

出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，並包括直接相關費用。

但同一控制下的企業合併形成的長期股權投資，其投資成本為合併日取得的被合併方所

有者權益的帳面價值份額。

（2）後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，以及對被投資單位不具有共同

控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資採

用成本法核算；對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核

算。

採用成本法核算的長期股權投資，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已

宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為

投資收益計入當期損益。

本公司長期股權投資採用權益法核算時，對長期股權投資初始投資成本大於投資時

應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成

本；對長期股權投資初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值

份額的，對長期股權投資的帳面價值進行調整，差額計入投資當期的損益。

本公司在按權益法對長期股權投資進行核算時，先對被投資單位的淨利潤進行取得

投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值、會計政策和會計期間方面的調整，再

按應享有或應分擔的被投資單位的淨損益份額確認當期投資損益。

本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算

歸屬於本公司的部分，在抵銷基礎上確認投資損益。

對於2007年1月1日之前已經持有的對聯營企業及合營企業的長期股權投資，如

存在與該投資相關的股權投資借方差額，還應扣除按原剩餘期限直線法攤銷的股權投資

借方差額，確認投資損益。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制是指任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動，涉及合營

企業基本經營活動的決策需要各合營方一致同意等。其中，控制是指有權決定一個企業

的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。

重大影響是指重大影響是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並

不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。當本公司直接或通過子公司間

接擁有被投資單位20％（含20%）以上但低於50％的表決權股份時，除非有明確證據

表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響外，均確定對被

投資單位具有重大影響；本公司擁有被投資單位20％（不含）以下的表決權股份，一般

不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下能夠參與被投資單

位的生產經營決策，形成重大影響。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，本公司計提資產減值的方法見附註二、26。

持有的對被投資單位不具有共同控制或重大影響、在活躍市場中沒有報價、公允價

值不能可靠計量的長期股權投資，本公司計提資產減值的方法見附註二、9（6）

13、固定資產

（1）固定資產確認條件

本公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命

超過一個會計年度的有形資產。

與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，並且該固定資產的成本能夠可靠地

計量時，固定資產才能予以確認。

本公司固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。

（2）各類固定資產的折舊方法

本公司採用年限平均法計提折舊。固定資產自達到預定可使用狀態時開始計提折

舊，終止確認時或劃分為持有待售非流動資產時停止計提折舊。在不考慮減值準備的情

況下，按固定資產類別、預計使用壽命和預計殘值，本公司確定各類固定資產的年折舊

率如下：

類別

使用年限（年）

殘值率%

年折舊率%

房屋及建築物

10-20

4.75-9.5

機器設備

5-10

9.5-19

運輸設備

5-10

9.5-19

其他

5-10

9.5-19

其中，已計提減值準備的固定資產，還應扣除已計提的固定資產減值準備累計金額

計算確定折舊率。

（3）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附註二、26。

（4）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租入的固定資產，能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在

租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有

權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

（5）每年年度終了，本公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行

覆核。

使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計淨殘值預計

數與原先估計數有差異的，調整預計淨殘值。

（6）大修理費用

本公司對固定資產進行定期檢查發生的大修理費用，有確鑿證據表明符合固定資產

確認條件的部分，計入固定資產成本，不符合固定資產確認條件的計入當期損益。固定

資產在定期大修理間隔期間，照提折舊。

14、在建工程

本公司在建工程成本按實際工程支出確定﹐包括在建期間發生的各項必要工程支

出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

在建工程計提資產減值方法見附註二、26。

15、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，

予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，

計入當期損益。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化：

①資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支

付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

②借款費用已經發生；

③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（2）借款費用資本化期間

本公司購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借

款費用停止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發

生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超

過3個月的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。

16、無形資產

本公司無形資產按照成本進行初始計量，並於取得無形資產時分析判斷其使用壽

命。使用壽命為有限的，自無形資產可供使用時起，採用能反映與該資產有關的經濟利

益的預期實現方式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，

採用直線法攤銷；使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。

本公司於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，

與以前估計不同的，調整原先估計數，並按會計估計變更處理。

本公司期末預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資

產的帳面價值全部轉入當期損益。

無形資產計提資產減值方法見本附註二、26。

17、研究開發支出

本公司將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產以

使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無

形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、

財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當

期損益。

本公司相應項目在滿足上述條件，通過技術可行性及經濟可行性研究，形成項目立

項後，進入開發階段。

18、長期待攤費用

本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價，並按預計受益期限平均攤銷。對不能

使以後會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤餘價值全部計入當期損益。

19、預計負債

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債：

①該義務是本公司承擔的現時義務；

②該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司；

③該義務的金額能夠可靠地計量。

如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償

金額只能在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債

的帳面價值。

20、股份支付

本公司股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

21、收入

（1）銷售商品

對已將商品所有權上的主要風險或報酬轉移給購貨方，不再對該商品實施繼續管理

權和實際控制權，相關的收入已經取得或取得了收款的憑據，且與銷售該商品有關的成

本能夠可靠地計量時，本公司確認商品銷售收入的實現。

（2）提供勞務

對在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，本公司在期末按完工百分比法確

認收入。

提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：（1）收入的金額能夠可靠地計量；

（2）相關的經濟利益很可能流入企業；（3）交易的完工程度能夠可靠地確定；(4)交易

中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。

（3）讓渡資產使用權

與資產使用權讓渡相關的經濟利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計量時，本公

司確認收入。

（4）建造合同

期末，建造合同的結果能夠可靠地估計的，本公司根據完工百分比法在資產負債表

日確認合同收入和費用。如果建造合同的結果不能可靠地估計，則區別情況處理：如合

同成本能夠收回的，則合同收入根據能夠收回的實際合同成本加以確認，合同成本在其

發生的當期作為費用；如合同成本不可能收回的，則在發生時作為費用，不確認收入。

建造合同的結果能夠可靠估計是指同時滿足：（1）合同總收入能夠可靠地計量；（2）與

合同相關的經濟利益很可能流入企業；（3）實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠

地計量；（4）合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地確定。

22、政府補助

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。

對於貨幣性資產的政府補助，按照收到或應收的金額計量。其中，存在確鑿證據表

明該項補助是按照固定的定額標準撥付的，可以按照應收的金額計量，否則應當按照實

際收到的金額計量。對於非貨幣性資產的政府補助，按照公允價值計量；公允價值不能

夠可靠取得的，按照名義金額1元計量。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用期限內平均分配，計

入當期損益；與收益相關的政府補助，如果用於補償已發生的相關費用或損失，則計入

當期損益，如果用於補償以後期間的相關費用或損失，則計入遞延收益，於費用確認期

間計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

23、遞延所得稅資產、遞延所得稅負債

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接

計入所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計入所有者權益外，均作為所得稅費

用計入當期損益。

本公司根據資產、負債於資產負債表日的帳面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，

採用資產負債表債務法確認遞延所得稅。

各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是

在以下交易中產生的：

（1）商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：

該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；

（2）對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時

性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很

可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為

限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：

（1）該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所

得額；

（2）對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿

足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，

且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資

產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方

式的所得稅影響。

於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很

可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資

產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

24、經營租賃、融資租賃

本公司將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租

賃，除融資租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。

在租賃期開始日，本公司將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中

較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差

額作為未確認融資費用。

經營租賃的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。

25、持有待售資產

（1）持有待售的固定資產

同時滿足下列條件的固定資產劃分為持有待售：一是本公司已經就處置該固定資產

作出決議；二是本公司已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；三是該項轉讓很可能

在一年內完成。

持有待售的固定資產包括單項資產和處置組。在特定情況下，處置組包括企業合併

中取得的商譽等。

持有待售的固定資產不計提折舊，按照帳面價值與公允價值減去處置費用後的淨額

孰低進行計量。

某項資產或處置組被劃歸為持有待售，但後來不再滿足持有待售的固定資產的確認

條件，企業應當停止將其劃歸為持有待售，並按照下列兩項金額中較低者計量：

①該資產或處置組被劃歸為持有待售之前的帳面價值，按照其假定在沒有被劃歸為

持有待售的情況下原應確認的折舊、攤銷或減值進行調整後的金額；

②決定不再出售之日的再收回金額。

（2）符合持有待售條件的無形資產等其他非流動資產，比照上述原則處理。

26、資產減值

本公司對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、固定資產、在建工程、無

形資產、商譽等（存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外）的資產減值，按以下方法確

定：

本公司於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，

本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽、使用壽命不

確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行

減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量

的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項

資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金

額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現

金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低於其帳面價值時，本公司將其帳面價值減記至可收

回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照

合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產

組組合。相關的資產組或資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或

者資產組組合，且不大於本公司確定的報告分部。

減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包

含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。

然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其帳面價值與可收回金

額，如可收回金額低於帳面價值的，確認商譽的減值損失。

資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

27、職工薪酬

職工工資、獎金、津貼、補貼、福利費、社會保險、住房公積金等，在職工提供服

務的會計期間內確認。對於資產負債表日後1年以上到期的，如果折現的影響金額重大，

則以其現值列示。

28、分部報告

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分

部為基礎確定報告分部。

經營分部，是指本公司內同時滿足下列條件的組成部分：（1）該組成部分能夠在日

常活動中產生收入、發生費用；（2）企業管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，

以決定向其配置資源、評價其業績；（3）企業能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成

果和現金流量等有關會計信息。

本公司報告分部包括：

（1）防水材料的生產、銷售；

（2）防水工程的施工。

經營分部的會計政策與本公司主要會計政策相同。

29、重大會計判斷和估計

本公司根據歷史經驗和其他因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會

計估計和關鍵假設進行持續的評價。

30、主要會計政策、會計估計的變更

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更：否

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更：否

31、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯：否

三、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

法定稅率%

增值稅

應稅收入

營業稅

應稅收入

3、5

城市維護建設稅

應納流轉稅額

1、5、7

教育費附加

應納流轉稅額

企業所得稅

應納稅所得額

2、優惠稅負及批文

本公司於2008年12月18日獲得北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市

國家稅務局、北京市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》（證書編號：

GR200811000090），根據《高新技術企業認定管理辦法》及《中華人民共和國企業所得

稅法》等有關規定，本公司自獲得高新技術企業認定後三年內即2008年至2010年企業

所得稅按15%計繳。

本公司之控股子公司北京東方雨虹防水工程有限公司於2009年6月26日獲得北京

市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局頒發的《高

新技術企業證書》（證書編號：GR200911000614），根據《高新技術企業認定管理辦法》

及《中華人民共和國企業所得稅法》等有關規定，該公司自獲得高新技術企業認定後三

年內即2009年至2011年企業所得稅按15%計繳。

本公司之控股子公司上海東方雨虹防水技術有限責任公司（以下簡稱上海技術公

司）於2009年10月29日獲得了上海市科學技術委員會、上海市財政局、上海市國家

稅務局、上海市地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號為：

GR20093100055），根據《高新技術企業認定管理辦法》及《中華人民共和國企業所得

稅法》等有關規定，該公司自獲得高新技術企業認定後三年內即2009年至2011年企業

所得稅按15%計繳。

四、企業合併及合併財務報表

1、子公司、孫公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

貨幣單位：人民幣萬元

子公司

類型

註冊地

業務

註冊資本

經營範圍

持股

表決權

是否

合併

報表

全稱

性質

比例%

上海東方

雨虹防水

技術有限

責任公司

控股子

公司

上海市

金山區

防水防

腐材料，

保溫材

料開發

製造銷

售施工

16,000萬元

從事「防水、防腐、保

溫材料」領域內技術開

發、技術服務，防水防

腐材料，保溫材料製造

銷售，防水防腐保溫工

程從事貨物及技術的

進出口業務

93.97

是

嶽陽東方

雨虹防水

全資子

公司

湖南省

嶽陽市

防水防

腐材料，

6,000萬元

防水材料、防腐材料、

保溫材料、建築成套設

100.00

是

技術有限

責任公司

保溫材

料開發

製造銷

售施工

備的技術開發、製造、

銷售及其技術服務；經

營本企業自產產品及

技術出口業務；經營進

料加工和「三來一補」

業務。（國家法律法規

禁止和涉及前置審批

的事項除外）

北京東方

雨虹防水

工程有限

公司

全資子

公司

北京市

順義區

建築防

水工程

施工

5,000萬元

建築防水工程專業承

包二級

100.00

是

錦州東方

雨虹建築

材料有限

責任公司

全資子

公司

遼寧省

錦州市

防水材

料的生

產銷售

5,000萬元

防水塗料、防水卷材生

產、銷售

100.00

是

惠州東方

雨虹建築

材料有限

責任公司

全資子

公司

廣東省

惠州市

生產工

廠籌建

5,000萬元

此執照僅作法人資格

憑證；不得從事經營活

動

100.00

是

四川東方

雨虹防水

工程有限

公司

全資子

公司

四川省

成都市

建築防

水工程

施工

2,000萬元

可承擔各類型工業與

民用建築的防水工程

施工；研究、銷售：防

水材料、防腐材料、保

溫材料、外加劑、建材

製品；房屋修繕。（以

上經營範圍國家法律

法規規定限制的除外，

需許可證的憑許可證

在有效期內經營）

100.00

是

北京東方

雨虹防水

材料檢測

有限公司

全資子

公司

北京市

順義區

建築防

水材料

檢測

10萬元

建築防水材料檢測；檢

測技術的研究開發推

廣

100.00

是

續：

子公司全稱

期末實際出資額

（萬元）

實質上構成對子

公司淨投資的其

他項目餘額

少數股東權

益

少數股東權益中用

於衝減少數股東損

益的金額

上海東方雨虹防水

技術有限責任公司

15,535.00

1,435.85

嶽陽東方雨虹防水

技術有限責任公司

4,500.00

北京東方雨虹防水

工程有限公司

5,000.00

錦州東方雨虹建築

材料有限責任公司

5,000.00

惠州東方雨虹建築

材料有限責任公司

5,000.00

四川東方雨虹防水

工程有限公司

2,000.00

北京東方雨虹防水

材料檢測有限公司

10.00

通過上海技術公司控制的孫公司情況

孫公司

全稱

孫公司

類型

取得

方式

註冊地

業務

性質

註冊

資本

經營

範圍

持股

比例%

表決權

比例%

是否合

並報表

廣東東方

雨虹防水

工程有限

公司

控股子公

司之全資

子公司

①

廣東省

廣州市

建築

防水

工程

施工

2000.00

萬元

防水補漏；建築

工程施工（持有

效資質證經

營）；防水材料、

保溫材料、建築

材料的研究、開

發、銷售；貨物

進出口、技術進

出口（法律、行

政法規禁止的

項目除外；法

律、法規限制的

項目須取得許

可後方可經營）

100.00

是

上海東方

雨虹防水

工程有限

公司

控股子公

司之全資

子公司

①

上海市

虹口區

建築

防水

工程

施工

500.00

萬元

建築防水工程，

銷售防水材料、

保溫材料、建築

材料及售後服

務。防腐保溫工

程專業承包。

（企業經營涉

及行政許可的，

憑許可證件經

營）

100.00

是

取得方式：①通過設立或投資等方式②同一控制下企業合併③非同一控制下企業合併

通過上海技術公司控制的孫公司情況（續）：

孫公司全稱

期末實際出資額

（萬元）

實質上構成對孫

公司淨投資的其

他項目餘額

少數股東權益

少數股東權益中用於

衝減少數股東損益的

金額

廣東東方雨虹防

水工程有限公司

2,000.00

上海東方雨虹防

水工程有限公司

276.81

（2）非同一控制下企業合併取得的子公司

子公司全稱

子公司

類型

註冊地

業務

註冊

經營

持股

表決權

是否

合併

報表

性質

資本

範圍

比

例%

比例%

昆明風行防水

材料有限公司

全資子公

司

雲南省

昆明市

防水材

料的生

產銷售

3000萬元

各類建築防水材料、

水性塗料、建築粘結

劑、建築防水原材料

的生產、加工、銷售；

承接各類房屋建築

防水工程施工（以上

經營範圍中涉及國

家法律、行政法規規

定的專項審批，按審

批的項目和時限開

展經營活動）

100.00

是

續：

子公司全稱

期末實際出資額

（萬元）

實質上構成對子

公司淨投資的其

他項目餘額

少數股

東權益

少數股東權益

中用於衝減少

數股東損益的

金額

昆明風行防水材料有限公司

4,985.00

2、本期新納入合併範圍的主體

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

錦州東方雨虹建築材料有限責任公司

49,623,843.44

-376,156.56

惠州東方雨虹建築材料有限責任公司

49,946,227.94

-53,772.06

昆明風行防水材料有限公司

36,711,724.49

330,930.59

3、本期發生的非同一控制下企業合併

被購買方

商譽金額

商譽計算方法

昆明風行防水材料有限公司

13,469,206.10

合併成本大於取得的子公司可辨認淨資

產公允價值的部分

五、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金：

864,751.25

447,963.97

人民幣

674,740.78

447,963.97

美元

1,306.29

6.6227

8,651.17

歐元

12,970.00

8.8065

114,220.30

澳元

10,000.00

6.7139

67,139.00

銀行存款：

713,466,536.02

121,660,537.99

人民幣

712,706,846.43

121,311,022.76

美元

9,9130.29

6.6227

656,510.17

51,186.41

6.828

349,511.02

歐元

0.66

8.8065

5.81

0.43

9.797

4.21

港幣

121,248.06

0.85093

103,173.61

其他貨幣資

金：

64,574,974.28

36,420,317.91

人民幣

64,574,974.28

36,420,317.91

合計

778,906,261.55

158,528,819.87

說明：本公司截至2010年12月31日受到限制資金包括：為開具銀行承兌匯票而交付

的保證金16,402,700.00元、保函押金46,488,143.17元、信用證押金1,184,131.11元、農

民工工資保證金500,000.00元。

2、應收票據

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

7,568,031.21

788,940.00

期末公司已經背書給他方但尚未到期的應收票據金額21,012,576.07元，最大的前五

名如下：

出票單位

出票日期

到期日

金額

無棣永大晴綸供應有限公司

2010-11-12

2011-5-12

1,500,000.00

北京中鐵隧建築有限公司

2010-9-28

2011-3-28

800,000.00

青島馨石電力設備有限公司

2010-10-25

2011-4-25

800,000.00

德州雨虹防水工程有限公司

（代理商）

2010-12-24

2011-6-24

600,000.00

山西銀海精煤有限公司

2010-9-29

2011-3-29

500,000.00

合計

4,200,000.00

3、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

種類

期末數

金額

比例%

壞帳準備

比例%

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應

收帳款

573,580,918.36

100.00

36,271,914.11

6.32

其中：帳齡組合

573,580,918.36

100.00

36,271,914.11

6.32

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的應收帳款

合計

573,580,918.36

100.00

36,271,914.11

6.32

應收帳款按種類披露（續）

種類

期初數

金額

比例%

壞帳準備

比例%

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應

收帳款

318,675,971.15

100.00

20,578,511.52

6.46

其中：帳齡組合

318,675,971.15

100.00

20,578,511.52

6.46

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的應收帳款

合計

318,675,971.15

100.00

20,578,511.52

6.46

說明：

A、帳齡組合，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

帳齡

期末數

期初數

金額

比例%

壞帳準備

金額

比例%

壞帳準備

1年以內

503,574,855.53

87.80

25,168,510.79

257,782,498.10

80.89

13,165,646.39

1至2年

55,425,282.04

9.66

5,542,528.20

56,893,036.25

17.85

5,689,303.63

2至3年

10,959,194.47

1.91

3,287,758.35

2,457,666.99

0.77

737,300.10

3至4年

2,432,550.68

0.42

1,216,275.35

880,238.80

0.28

440,119.40

4至5年

660,971.07

0.12

528,776.85

581,945.03

0.18

465,556.02

5年以上

528,064.57

0.09

528,064.57

80,585.98

0.03

80,585.98

合計

573,580,918.36

100.00

36,271,914.11

318,675,971.15

100.00

20,578,511.52

（2）本期實際核銷的應收帳款共計61,494.66元，為長期掛帳無法收回的銷貨款。

（3）截至2010年12月31日，應收帳款中無持本公司5%（含5%）以上表決權股

份的股東欠款。

（4）應收帳款金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司

關係

金額

年限

佔應收帳款

總額的比例%

萬科企業股份有限公司

非關聯方

27,565,840.12

一年以內

及三年以上

4.81

天津東方雨虹防水工程有限公司

（代理商）

非關聯方

24,948,600.24

兩年以內

4.35

京滬高速鐵路股份有限公司

非關聯方

22,760,851.76

一年以內

3.97

中鐵十七局集團有限公司

非關聯方

17,581,259.83

三年以內

3.07

金地（集團）股份有限公司

非關聯方

15,913,721.10

三年以內

2.77

合計

108,770,273.05

18.97

（5）截至2010年12月31日，應收帳款中不存在應收其他關聯方款項情況。

4、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

種類

期末數

金額

比例%

壞帳準備

比例%

單項金額重大並單項計提壞

帳準備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他

應收款

55,089,542.81

100.00

4,751,056.52

8.62

其中：帳齡組合

55,089,542.81

100.00

4,751,056.52

8.62

單項金額雖不重大但單項計

提壞帳準備的其他應收款

合計

55,089,542.81

100.00

4,751,056.52

8.62

其他應收款按種類披露（續）

種類

期初數

金額

比例%

壞帳準備

比例%

單項金額重大並單項計提壞

帳準備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他

應收款

47,503,998.64

100.00

3,897,830.95

8.21

其中：帳齡組合

47,503,998.64

100.00

3,897,830.95

8.21

單項金額雖不重大但單項計

提壞帳準備的其他應收款

合計

47,503,998.64

100.00

3,897,830.95

8.21

說明：

A、帳齡組合，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

帳齡

期末數

期初數

金額

比例%

壞帳準備

金額

比例%

壞帳準備

1年以內

46,888,761.18

85.11

2,327,078.84

36,947,600.34

77.78

1,662,433.97

1至2年

3,999,713.00

7.26

399,971.30

7,704,539.12

16.22

770,453.91

2至3年

2,785,223.40

5.06

835,567.02

1,352,685.13

2.85

405,805.54

3至4年

264,949.40

0.48

132,474.70

611,633.05

1.29

305,816.53

4至5年

474,655.83

0.86

379,724.66

671,100.00

1.41

536,880.00

5年以上

676,240.00

1.23

676,240.00

216,441.00

0.45

216,441.00

合計

55,089,542.81

100.00

4,751,056.52

47,503,998.64

100.00

3,897,830.95

（2）本期實際核銷的其他應收款共計385,509.37元，為長期掛帳無法收回的往來

款。

（3）截至2010年12月31日，其他應收款中不存在應收持本公司5%（含5%）以

上表決權股份的股東款項。

（4）截至2010年12月31日，其他應收款中不存在應收關聯方款項情況。

5、預付款項

（1）預付款項按帳齡披露

帳齡

期末數

期初數

金額

比例%

金額

比例%

1年以內

132,931,698.97

98.07

79,725,884.99

99.05

1至2年

2,464,779.86

1.82

686,856.21

0.85

2至3年

95,405.00

0.07

74,029.35

0.10

3年以上

57,249.35

0.04

合計

135,549,133.18

100.00

80,486,770.55

100.00

（2）預付款項金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司

關係

金額

年限

未結算原因

秦皇島中油石化有限公司

非關聯方

17,106,396.50

一年以內

預付材料款

錦州開發區財政局

非關聯方

15,370,891.90

一年以內

預付土地款

清遠結加精細膠粉有限公司

非關聯方

9,152,780.63

一年以內

預付材料款

美國阿迪公司（The RDI Group）

非關聯方

5,319,242.24

一年以內

預付設備款

北京市塑化貿易有限公司

非關聯方

4,896,268.27

一年以內

預付材料款

合計

51,845,579.54

（3）截至2010年12月31日，預付款項中不存在預付持本公司5%（含5%）以上

表決權股份股東的款項。

6、存貨

（1）存貨分類

存貨種類

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

208,246,514.10

138,261,119.78

庫存商品

62,512,506.03

48,873,634.70

低值易耗品

3,606,463.74

1,609,558.83

在途物資

1,274.94

77,974.61

工程施工

138,404,366.43

432,823.43

137,971,543.00

45,254,541.93

合計

412,771,125.24

432,823.43

412,338,301.81

234,076,829.85

（2）存貨跌價準備

存貨種類

期初數

本期計提額

本期減少

期末數

轉回

轉銷

工程施工

432,823.43

存貨跌價準備（續）

存貨種類

計提存貨跌價

準備的依據

本期轉回存貨

跌價準備的原因

本期轉回金額佔

該項存貨期末

餘額的比例%

工程施工

工程合同預計損失

7、固定資產

（1）固定資產情況

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

一、帳面原值合計

203,297,238.84

68,719,376.55

2,337,296.61

269,679,318.78

其中：房屋及建築物

87,100,493.61

35,945,530.87

200,500.00

122,845,524.48

機器設備

91,012,577.50

20,219,159.01

1,186,954.62

110,044,781.89

運輸工具

11,860,409.32

3,771,698.94

15,632,108.26

其他

13,323,758.41

8,782,987.73

949,841.99

21,156,904.15

本期新增

本期計提

二、累計折舊合計

36,949,606.69

5,491,705.64

21,006,061.01

811,807.20

62,635,566.14

其中：房屋及建築物

5,074,538.39

3,762,696.62

5,323,566.48

2,423.74

14,158,377.75

機器設備

22,892,870.80

827,889.68

11,823,721.55

280,570.20

35,263,911.83

運輸工具

4,434,508.92

763,551.61

1,843,913.45

7,041,973.98

其他

4,547,688.58

137,567.73

2,014,859.53

528,813.26

6,171,302.58

三、固定資產帳面

淨值合計

166,347,632.15

207,043,752.64

其中：房屋及建築物

82,025,955.22

108,687,146.73

機器設備

68,119,706.70

74,780,870.06

運輸工具

7,425,900.40

8,590,134.28

其他

8,776,069.83

14,985,601.57

四、減值準備合計

其中：房屋及建築物

機器設備

運輸工具

其他

五、固定資產帳面

價值合計

166,347,632.15

207,043,752.64

其中：房屋及建築物

82,025,955.22

108,687,146.73

機器設備

68,119,706.70

74,780,870.06

運輸工具

7,425,900.40

8,590,134.28

其他

8,776,069.83

14,985,601.57

說明：①本期折舊額21,006,061.01元。

②本期由在建工程轉入固定資產原價為28,592,927.38元。

③本公司以固定資產中的順義區順平路南側土地的地上建築物做為抵押取得北京銀行

股份有限公司建國支行借款。截至2010年12月31日，該建築物帳面價值為5,290,489.00

元，該項短期借款餘額為35,600萬元整。

④截至2010年12月31日，本公司固定資產未出現可回收金額低於帳面價值的情況，

故未計提固定資產減值準備。

（2）未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

上海金山新廠

正在辦理之中

2011年8月

北京材料廠科研樓

正在辦理之中

2011年10月

8、在建工程

（1）在建工程明細

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面淨值

帳面餘額

減值準備

帳面淨值

年產1,000萬平方米

防水卷材及4萬噸防

水塗料項目

12,298,696.77

材料廠改擴建工程

1,295,435.41

材料廠技改工程

2,382,659.26

年產500萬平方米高

分子防水卷材及1萬

噸防水塗料項目

639,357.22

嶽陽瀝青卷材車間廠

房改建項目

1,374,298.50

合計

16,055,654.53

1,934,792.63

（2）重大在建工程項目變動情況

工程名稱

期初數

本期增加

轉入固定

資產

其

他

減

少

利息資

本化累

計金額

其中：

本期利

息資本

化金額

本期利

息資本

化率%

期末數

年產1,000

萬平方米

12,298,696.77

防水卷材

及4萬噸防

水塗料項

目

年產500萬

平方米高

分子防水

卷材及1萬

噸防水塗

料項目

639,357.22

10,369,178.11

11,008,535.33

合計

639,357.22

22,667,874.88

11,008,535.33

12,298,696.77

重大在建工程項目變動情況（續）：

工程名稱

預算數

工程投入佔

預算比例%

工程進度

資金來源

年產1,000萬平方米防水卷材

及4萬噸防水塗料項目

207,378,100.00

5.93

募集資金

年產500萬平方米高分子防水

卷材及1萬噸防水塗料項目

36,975,000.00

87.45

100.00

募集資金及自有資

金

合計

244,353,100.00

（3）在建工程減值準備

截至2010年12月31日，本公司在建工程未出現可回收金額低於帳面價值的情況，

故未計提在建工程減值準備。

（4）重大在建工程的工程進度情況

項目

工程進度%

年產1,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目

5.93

年產500萬平方米高分子防水卷材及1萬噸防水塗料項目

100.00

9、無形資產

（1）無形資產情況

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

一、帳面原值合計

19,859,067.81

7,544,475.00

27,403,542.81

順義區順平路南側土地使用權

1,530,000.00

順義區順平路沙嶺段土地使用權

328,828.00

上海金山衛鎮土地使用權

17,292,439.00

325,989.00

17,618,428.00

嶽陽土地使用權

2,330,760.00

昆明土地使用權

4,847,126.00

軟體

707,800.81

40,600.00

748,400.81

二、累計攤銷合計

1,512,654.71

1,246,300.28

2,758,954.99

順義區順平路南側土地使用權

393,325.96

30,999.83

424,325.79

順義區順平路沙嶺段土地使用權

44,651.82

6,576.55

51,228.37

上海金山衛鎮土地使用權

691,697.58

352,368.47

1,044,066.05

嶽陽土地使用權

24,278.75

昆明土地使用權

630,126.38

軟體

382,979.35

201,950.30

584,929.65

三、無形資產帳面淨值合計

18,346,413.10

24,644,587.82

順義區順平路南側土地使用權

1,136,674.04

1,105,674.21

順義區順平路沙嶺段土地使用權

284,176.18

277,599.63

上海金山衛鎮土地使用權

16,600,741.42

16,574,361.95

嶽陽土地使用權

2,306,481.25

昆明土地使用權

4,216,999.62

軟體

324,821.46

163,471.16

四、減值準備合計

順義區順平路南側土地使用權

順義區順平路沙嶺段土地使用權

上海金山衛鎮土地使用權

嶽陽土地使用權

昆明土地使用權

軟體

五、無形資產帳面價值合計

18,346,413.10

24,644,587.82

順義區順平路南側土地使用權

1,136,674.04

1,105,674.21

順義區順平路沙嶺段土地使用權

284,176.18

277,599.63

上海金山衛鎮土地使用權

16,600,741.42

16,574,361.95

嶽陽土地使用權

2,306,481.25

昆明土地使用權

4,216,999.62

軟體

324,821.46

163,471.16

說明： ①本期累計攤銷增加金額中632,330.99為本期攤銷金額，613,969.29元為新納入

合併範圍的昆明風行防水材料有限公司（以下簡稱昆明風行公司）前期累計攤銷金額。

②本公司無形資產中的順義區順平路南側土地使用權做為抵押取得北京銀行股份有限

公司建國支行借款。截至2010年12月31日，該土地帳面價值為1,105,674.21元，該項

短期借款餘額為35,600萬元整。

③截至2010年12月31日，本公司無形資產未出現可收回金額低於帳面價值的情況，

故未計提無形資產減值準備。

10、商譽

被投資單位名稱或形成商譽

的事項

期初數

本期增加

本期減少

期末數

期末

減值準備

昆明風行防水材料有限公司

13,469,206.10

說明：本公司採用預計未來現金流現值的方法計算資產組的可收回金額。本公司根

據管理層批准的財務預算預計未來5年內現金流量，期後年度採用的現金流量增長率預

計為4.00%，不會超過資產組經營業務的長期平均增長率。管理層根據過往表現及其對

市場發展的預期編制上述財務預算。計算未來現金流現值所採用的稅前折現率為6.14%，

已反映了相對於有關分部的風險。根據減值測試的結果，本期期末商譽未發生減值。

11、長期待攤費用

項目

期初數

本期增加

本期攤銷

其他

減少

期末數

其他減少

的原因

租入房屋

裝修費

5,452,073.22

633,463.33

1,601,323.35

4,484,213.20

其他

56,000.00

合計

5,452,073.22

689,463.33

1,601,323.35

4,540,213.20

12、遞延所得稅資產

（1）已確認遞延所得稅資產

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

6,396,720.05

3,158,517.24

可抵扣虧損

3,429,905.26

611,624.95

小計

9,826,625.31

3,770,142.19

（2）未確認遞延所得稅資產明細

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

1,569,222.75

637,448.00

可抵扣虧損

29,532,413.66

6,940,200.25

合計

31,101,636.41

7,577,648.25

說明：由於未來能否獲得足夠的應納稅所得額具有不確定性，因此沒有確認為遞延所得

稅資產的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損。

（3）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年份

期末數

期初數

2014年

6,940,200.25

2015年

22,592,213.41

合計

29,532,413.66

6,940,200.25

（4）引起暫時性差異的資產或負債項目對應的暫時性差異

項目

暫時性差異金額

應收帳款壞帳準備

36,271,914.11

其他應收款壞帳準備

4,751,056.52

存貨跌價準備

432,823.43

可抵扣虧損

43,252,034.7

合計

84,707,828.76

13、資產減值準備明細

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

轉回

轉銷

（1）應收帳款壞帳準備

20,578,511.52

15,754,897.25

61,494.66

36,271,914.11

（2）其他應收款壞帳準備

3,897,830.95

1,238,734.94

385,509.37

4,751,056.52

（2）存貨跌價準備

432,823.43

合計

24,476,342.47

17,426,455.62

447,004.03

41,455,794.06

註：本期壞帳準備增加數包含新納入合併範圍的昆明風行公司合併日的壞帳準備

218,819.55元。

14、所有權受到限制的資產

所有權受到限制的資產類別

期初數

本期增加

本期減少

期末數

用於擔保的資產

1、貨幣資金

39,820,317.91

24,754,656.37

64,574,974.28

2、固定資產

5,290,489.00

3、無形資產

1,136,674.04

30,999.83

1,105,674.21

合計

40,956,991.95

30,045,145.37

30,999.83

70,971,137.49

15、短期借款

短期借款分類

項目

期末數

期初數

保證借款

284,000,000.00

137,500,000.00

質押及保證借款

530,500,000.00

155,000,000.00

合計

814,500,000.00

292,500,000.00

說明：

① 資產負債表日後已償還金額311,000,000.00元。

② 保證借款由以下七部分組成：

A、本公司由股東李衛國先生做為保證人，為本公司向法國興業銀行（中國）有限

公司北京分行的短期借款提供3,300萬元連帶責任擔保。截至2010年12月31日，該項

短期借款餘額為3,000萬元整。

B、本公司、本公司股東李衛國先生及其配偶王銳女士為上海技術公司與興業銀行

股份有限公司武寧支行籤定《基本額度授信合同》提供連帶責任擔保，擔保的最高債務

額為人民幣12,000萬元整，截至2010年12月31日，該項短期借款餘額為8,000萬元

整。

C、本公司為上海技術公司與招商銀行上海延西支行籤定的《授信協議》提供連帶

責任擔保，擔保的最高債務額為人民幣5,000萬元整，截至2010年12月31日，該項短

期借款餘額為4,500萬元整。

D、本公司為上海技術公司向交通銀行股份有限公司上海虹口支行的貸款5,000萬

元提供連帶責任擔保，截至2010年12月31日，該項短期借款餘額為4,900萬元整。

E、本公司為上海技術公司向上海市農村商業銀行金山支行的貸款3,000萬元提供

連帶責任保證。

F、本公司為上海技術公司向平安銀行股份有限公司深圳分行的貸款2,000萬元提

供連帶責任保證。

G、上海技術公司於2010年3月31日與交通銀行股份有限公司嶽陽雲溪支行籤定

《最高額保證合同》為嶽陽東方雨虹防水技術有限責任公司（以下簡稱嶽陽技術公司）

與交通銀行股份有限公司嶽陽雲溪支行在2010年3月30日至2011年3月11日期間籤

訂的全部主合同提供最高額保證擔保，擔保的最高債務額為人民幣8,000萬元整，截至

2010年12月31日，該項短期借款餘額為3,000萬元整。

③ 質押及保證借款由以下四部分組成：

A、本公司分別以本公司北京市順義區順平路南側土地使用權及其地上建築物和股

東李衛國先生持有的本公司65,995,926股做為抵押物及質押物，由本公司股東李衛國先

生、許利民先生和鍾佳富先生提供連帶責任擔保，取得北京銀行股份有限公司建國支行

最高授信額為6億元，截至2010年12月31日，該項短期借款餘額為35,600萬元整。

B、本公司以股東許利民先生持有的本公司12,000,000股做為質押物，並由上海技

術公司及本公司股東李衛國先生提供擔保，取得深圳平安股份有限公司深圳新源支行最

高授信額2億元，截至2010年12月31日，該項短期借款餘額為8,000萬元整。

C、本公司以股東李興國先生持有的本公司1,000,000股股票做為質押物，並由本公

司股東李衛國先生和向錦明先生提供擔保，取得招商銀行股份有限公司北京西三環支行

授信額度為4,500萬元，截至2010年12月31日，該項短期借款餘額為4,450萬元整。

D、本公司將「東方雨虹」等四項商標權和「一種自粘防水卷材」等五項專利權質

押給交通銀行股份有限公司北京酒仙橋支行，並由本公司股東李衛國先生提供連帶責任

擔保，取得交通銀行股份有限公司北京酒仙橋支行的短期借款5,000萬元整。

16、應付票據

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

61,009,000.00

44,821,800.00

說明：

（1）下一會計期間將到期金額61,009,000.00元。

（2）重大的應付票據如下：

收票單位

出票日期

到期日

金額

江陰市江海非織造布有限公司

2010-11-10

2011-5-10

8,000,000.00

江陰市江海非織造布有限公司

2010-10-22

2011-1-22

5,000,000.00

江陰市江海非織造布有限公司

2010-7-23

2011-1-23

5,000,000.00

江陰市江海非織造布有限公司

2010-12-8

2011-6-8

5,000,000.00

中國石化集團資產經營管理有限公司

2010-10-22

2011-1-22

4,000,000.00

合計

27,000,000.00

17、應付帳款

（1）帳齡分析

帳齡

期末數

期初數

金額

比例%

金額

比例%

1年以內

57,199,326.85

97.88

38,690,266.39

97.54

1至2年

803,598.08

1.38

685,609.95

1.73

2至3年

147,851.94

0.25

286,629.25

0.72

3年以上

286,629.25

0.49

3,800.00

0.01

合計

58,437,406.12

100.00

39,666,305.59

100.00

（2）截至2010年12月31日，應付帳款中不存在應付持本公司5%（含5%）以上

表決權股份的股東單位或關聯方的款項。

18、預收款項

（1）帳齡分析

帳齡

期末數

期初數

金額

比例%

金額

比例%

1年以內

123,650,449.91

92.64

62,635,132.00

81.85

1至2年

9,825,285.08

7.36

13,724,988.62

17.93

2至3年

165,394.11

0.22

合計

133,475,734.99

100.00

76,525,514.73

100.00

（2）截至2010年12月31日，預收款項中不存在預收持本公司5%（含5%）以上

表決權股份的股東或關聯方的款項。

19、應付職工薪酬

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

（1）工資、獎金、津貼和補貼

3,257,887.39

111,101,497.62

108,879,328.26

5,480,056.75

（2）職工福利費

3,431,889.95

（3）社會保險費

2,427.66

12,253,333.32

12,298,226.49

-42,465.51

其中：①醫療保險費

4,091.63

3,959,874.71

3,957,825.12

6,141.22

②基本養老保險費

-2,305.10

7,444,043.31

7,480,628.46

-38,890.25

③年金繳費

④失業保險費

576.61

402,208.72

401,498.52

1,286.81

⑤工傷保險費

32.30

358,740.96

369,666.93

-10,893.67

⑥生育保險費

32.22

88,465.62

88,607.46

-109.62

（4）住房公積金

-79,545.50

4,927,766.44

4,762,181.00

86,039.94

（5）辭退福利

2,050,050.00

（6）工會經費和職工教育經費

60,244.13

3,170,184.45

2,493,855.07

736,573.51

（7）非貨幣性福利

（8）其他

1,546,606.90

其中：以現金結算的股份支付

合計

3,241,013.68

138,481,328.68

135,462,137.67

6,260,204.69

說明：1、其他為上海技術公司與上海東方雨虹防水工程有限公司給非上海戶籍員

工繳納的綜合保險。

2、工資、獎金、津貼和補貼期末餘額已於2011年1月發放。

20、應交稅費

稅項

期末數

期初數

增值稅

42,773,325.02

21,459,875.71

營業稅

1,860,330.09

1,775,541.92

企業所得稅

4,727,210.35

13,296,868.60

個人所得稅

700,273.21

381,899.67

城市維護建設稅

1,762,391.30

1,148,539.96

教育費附加

895,387.34

269,411.97

河道管理費

98,106.85

價格調節基金

250,894.85

房產稅

10,522.12

土地使用稅

207,622.73

印花稅

15,027.87

合計

53,202,984.88

38,430,244.68

21、應付股利

股東名稱

期末數

期初數

子公司其他股東

603,871.04

22、其他應付款

（1）帳齡分析

帳齡

期末數

期初數

金額

比例%

金額

比例%

1年以內

30,015,691.28

82.36

17,858,165.35

87.25

1至2年

5,058,121.60

13.88

2,057,849.69

10.05

2至3年

426,932.50

1.17

366,431.37

1.79

3年以上

942,703.59

2.59

186,765.00

0.91

合計

36,443,448.97

100.00

20,469,211.41

100.00

說明：本期帳齡為3年以上的其他應付款主要為昆明風行公司的其他應付款。

（2）截至2010年12月31日，其他應付款中不存在應付持本公司5%（含5%）以

上表決權股份的股東單位或關聯方款項。

23、一年內到期的非流動負債

項目

期末數

期初數

一年內到期的其他非流動負債

849,729.72

說明：期末餘額為一年內到期的與資產相關的政府補助，詳見本附註五、24

24、其他非流動負債

項目

期末數

期初數

與資產相關的政府補助

849,729.75

2,549,189.19

說明：與資產相關的政府補助明細如下：

項目

原值

攤銷

年限

每期攤銷

金額

已攤銷

金額

轉入其他非

流動負債

淨值

自粘改性瀝青防水卷材項目

2,000,000.00

5年

449,729.72

1,100,540.53

449,729.72

449,729.75

順義區企業技術中心試點工

程項目

2,000,000.00

5年

400,000.00

1,200,000.00

400,000.00

合計

4,000,000.00

849,729.72

2,300,540.53

849,729.72

849,729.75

25、股本

項目

期初數

本期增減（+、-）

期末數

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

79,140,000.00

13,480,000.00

79,140,000.00

92,620,000.00

171,760,000.00

說明：經本公司2009年年度股東大會決議，以本公司2009年12月31日總股本7,914

萬股為基數，以資本公積金每10股轉增股本10股，共計轉增股本7,914萬股。

經本公司2010年6月18日2010年第一次臨時股東大會審議通過，中國證券監督

管理委員會證監許可[2010]1816號文核准，本公司以非公開發行方式，發行1,348萬股

人民幣普通股（A股），募集資金淨額人民幣45,141.05萬元，其中計入股本1,348萬元，

計入資本公積43,793.05萬元，該事項業經京都天華會計師事務所有限公司出具的京都

天華驗字（2010）第242號《北京東方雨虹防水技術股份有限公司驗資報告》驗證。

26、資本公積

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

股本溢價

177,807,437.06

437,930,500.00

79,140,000.00

536,597,937.06

其他資本公積

37,292,123.71

5,129,300.00

42,421,423.71

合計

215,099,560.77

443,059,800.00

79,140,000.00

579,019,360.77

說明：

（1）本公司本期資本公積增加由以下兩項組成：

A、本公司非公開發行股票的資本溢價部分,詳見附註五、25。

B、根據北京市高新技術成果轉化服務中心印發的《關於撥付2010年度北京市高新

技術成果轉化項目財政資金的通知》，本公司收到2010年度北京市高新技術成果轉化項

目財政專項資金512.93萬元，根據該通知規定，本公司在收到專項資金後，作為增加「資

本公積」處理。並用於企業的技術創新。

（2）本公司本期資本公積減少為以資本公積金轉增股本的金額，詳見本附註五、

25。

27、盈餘公積

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

17,959,341.32

6,473,587.25

24,432,928.57

說明：本公司本期增加的盈餘公積為根據第四屆董事會第十二次會議決議按2010

年度利潤分配預案進行分配：即按2010年度淨利潤提取10%的法定盈餘公積。

28、未分配利潤

項目

本期發生額

上期發生額

提取或分配

比例

調整前上期末未分配利潤

169,389,051.79

120,489,459.77

調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

調整後期初未分配利潤

169,389,051.79

120,489,459.77

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

103,840,020.63

73,185,563.78

減：提取法定盈餘公積

6,473,587.25

5,819,971.76

10%

提取任意盈餘公積

應付普通股股利

23,742,000.00

18,466,000.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

243,013,485.17

169,389,051.79

其中：子公司當年提取的盈餘公積歸屬於母公司的

金額

6,007,431.19

1,898,113.87

說明：根據本公司第四屆董事會第十二次會議決議，本公司2010年利潤分配預案

為：以資本公積金每10股轉增10股，不送股，並按每10股派發現金2.50元（含稅）。

29、營業收入和營業成本

（1）營業收入

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

1,954,453,768.46

813,684,012.49

其他業務收入

27,206,399.50

15,621,904.54

營業成本

1,411,253,034.55

532,232,281.03

（2）主營業務（分產品）

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

卷材銷售

933,352,603.67

647,136,765.68

470,989,040.36

306,907,357.07

塗料銷售

859,472,651.67

641,243,586.63

245,180,983.99

147,214,918.04

工程施工

161,497,939.20

97,255,830.24

97,513,988.14

62,542,273.02

其他

130,573.92

131,842.15

合計

1,954,453,768.46

1,385,768,024.70

813,684,012.49

516,664,548.13

（3）前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業收入的

比例%

京滬高速鐵路客運專線

164,389,278.45

8.30

萬科企業股份有限公司

108,324,670.26

5.47

京石鐵路客運專線

78,456,726.27

3.96

滬杭鐵路客運專線

46,187,663.81

2.33

京廣鐵路客運專線

45,704,820.51

2.31

合計

443,063,159.30

22.37

30、營業稅金及附加

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

營業稅

9,264,212.51

4,432,486.14

應稅建築施工收入3%

城建稅

3,460,054.07

1,441,183.61

應納流轉稅額1%、5%、

教育費附加

1,922,776.23

684,091.71

應納流轉稅額3%

河道管理費

330,682.20

116,955.00

應納流轉稅額1%（註冊於

上海的公司）

價格調節基金

15,330.38

合計

14,993,055.39

6,674,716.46

31、銷售費用

項目

本期發生額

上期發生額

運輸裝卸費

64,980,117.36

30,519,899.35

應付職工薪酬

44,064,967.64

21,031,141.61

差旅費

25,226,203.65

12,652,006.91

廣告宣傳費

20,602,686.83

11,337,794.69

辦公費

18,241,069.81

9,301,143.07

業務招待費

9,875,434.26

8,038,755.91

促銷費

5,907,881.37

3,374,395.82

市內交通費

2,494,841.58

663,868.16

小車費

2,248,659.28

1,715,513.90

其他

11,958,618.59

7,309,398.17

合計

205,600,480.37

105,943,917.59

32、管理費用

項目

本期發生額

上期發生額

研究開發費

80,145,735.19

25,733,860.19

應付職工薪酬

53,322,621.74

29,640,136.78

辦公費

7,987,055.52

6,246,218.31

折舊費

6,313,325.38

3,192,860.29

差旅費

6,065,416.12

3,247,106.17

業務招待費

5,197,706.55

1,484,298.92

房租及暖氣費

3,768,626.01

2,052,360.71

小車費

2,830,931.84

2,019,729.40

其他

21,237,024.74

12,866,897.62

合計

186,868,443.09

86,483,468.39

33、財務費用

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

29,746,418.38

9,346,892.14

減：利息資本化

655,200.00

減：利息收入

750,914.96

1,123,360.84

承兌匯票貼息

1,282,707.66

匯兌損失

55,308.98

減：匯兌收益

16,636.38

貸款擔保費

225,000.00

1,162,924.52

手續費

950,888.01

1,262,378.61

合計

30,226,700.41

11,259,705.71

34、資產減值損失

項目

本期發生額

上期發生額

壞帳損失

16,774,812.64

5,331,784.73

存貨跌價損失

432,823.43

合計

17,207,636.07

5,331,784.73

35、營業外收入

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性

損益的金額

非流動資產處置利得合計

204,232.64

197,498.18

204,232.64

其中：固定資產處置利得

204,232.64

197,498.18

204,232.64

政府補助

6,236,426.72

8,678,622.67

6,236,426.72

盤盈利得

78,200.53

其他

112,894.31

30,541.20

112,894.31

合計

6,631,754.20

8,906,662.05

6,631,754.20

其中，政府補助明細如下：

項目

本期發生額

上期發生額

北京高新技術創業服務中心智慧財產權質押

補貼款

1,975,000.00

北京市經濟和信息委員會給付的企業技術

中心補助金

1,500,000.00

北京市經濟和信息化委員會工業企業流動

資金貸款貼息

2,760,000.00

高成長企業自主創新科技專項資金

1,500,000.00

北京市工業促進局工業企業流動資金貸款

貼息補助

1,310,000.00

稅收返還

1,013,866.00

607,243.86

北京市順義區財政局上市扶持資金

969,600.00

自粘改性瀝青防水卷材項目

449,729.72

330,810.81

順義區企業技術中心試點工程項目

400,000.00

北京技術交易促進中心研發再投入的資金

資助

400,000.00

順義區工業發展扶持資金

300,000.00

北京技術交易中心科研機構自主創新專項

資金

300,000.00

楊鎮政府2008年企業品牌培育項目扶持資

金

200,000.00

高新技術成果轉達化貸款貼息

150,000.00

順義財政局科委科技獎勵款

60,000.00

科委獎勵RWB801產品獲得科技進步特等

獎

50,000.00

09年第二批國際市場開拓資金

44,231.00

北京智慧財產權撥付的智慧財產權戰略項目專

項資金

40,000.00

09年第二批中小資金(中央)

35,000.00

北京高技術創業服務中心科技保險費補貼

26,600.00

順義區商務委員會出口獎勵資金

20,000.00

上海市金山區金山衛鎮財經事務中心獎勵

款

20,000.00

北京建材行業聯合會科技進步獎獎金

12,000.00

智慧財產權專利局北京代辦處專利資助金

10,000.00

北京建材行業聯合會科技成果獎

6,000.00

虹口區人民政府08年補貼款

24,968.00

合計

6,236,426.72

8,678,622.67

36、營業外支出

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性

損益的金額

非流動資產處置損失合計

633,968.66

80,110.95

633,968.66

其中：固定資產處置損失

633,968.66

80,110.95

633,968.66

對外捐贈

660,871.00

136,400.00

660,871.00

罰款及滯納金

600.00

163,888.40

600.00

合計

1,295,439.66

380,399.35

1,295,439.66

37、所得稅費用

（1）所得稅費用明細

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

19,773,733.70

16,117,361.54

遞延所得稅調整

-6,056,483.12

-241,895.10

合計

13,717,250.58

15,875,466.44

（2）所得稅費用與利潤總額的關系列示如下：

項目

本期發生額

上期發生額

利潤總額

120,847,132.62

89,906,305.82

按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用

（利潤總額*15%）

18,127,069.89

13,485,945.87

某些子公司適用不同稅率的影響

-2,535,213.16

-1,064,977.41

對以前期間當期所得稅的調整

-2,053,569.82

363,513.15

歸屬於合營企業和聯營企業的損益

無須納稅的收入

-992,727.68

不可抵扣的費用

-5,469,089.68

3,277,951.60

稅率變動的影響對期初遞延所得稅餘額的

影響

利用以前期間的稅務虧損

-58,171.11

未確認遞延所得稅的稅務虧損

5,648,053.35

863,932.02

其他

所得稅費用

13,717,250.58

15,875,466.44

說明：不可抵扣的費用中有研發費加計扣除5,638,951.49元。

38、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

項目

代碼

本期發生額

上期發生額

報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤

103,840,020.63

73,185,563.78

報告期歸屬於公司普通股股東的非經常性損

益

4,396,814.00

7,243,444.94

報告期扣除非經常性損益後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤

P2=P1-F

99,443,206.63

65,942,118.84

稀釋事項對歸屬於公司普通股股東的淨利潤

的影響

稀釋事項對扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤的影響

期初股份總數

79,140,000.00

52,760,000.00

報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等

增加股份數

79,140,000.00

105,520,000.00

報告期因發行新股或債轉股等增加股份數

13,480,000.00

增加股份下一月份起至報告期期末的月份數

報告期因回購等減少股份數

減少股份下一月份起至報告期期末的月份數

報告期縮股數

報告期月份數

12.00

發行在外的普通股加權平均數

S=S0+S1+Si*

Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk

158,280,000.00

加：假定稀釋性潛在普通股轉換為已發行普

通股而增加的普通股加權平均數

計算稀釋每股收益的普通股加權平均數

X2=S+X1

158,280,000.00

其中：可轉換公司債轉換而增加的普通股加

權數

認股權證/股份期權行權而增加的普通股加

權數

回購承諾履行而增加的普通股加權數

歸屬於公司普通股股東的基本每股收益

Y1=P1/S

0.66

0.46

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的基本每股收益

Y2=P2/S

0.63

0.42

歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益

Y3=（P1＋

P3）/X2

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的稀釋每股收益

Y4=（P2＋

P4）/X2

39、其他綜合收益

項目

本期發生額

上期發生額

一、可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

二、按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益

中所享有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益

中所享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

三、現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

小計

四、外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

五、其他

5,129,300.00

4,194,100.00

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

5,129,300.00

4,194,100.00

合計

5,129,300.00

4,194,100.00

40、現金流量表項目注釋

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

項目

本期發生額

上期發生額

往來款

24,477,142.06

32,129,265.92

政府補助及獎勵

9,502,131.00

15,648,268.00

罰款

94,200.00

合計

34,073,473.06

47,777,533.92

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

項目

本期發生額

上期發生額

付現費用

271,594,991.22

118,996,392.65

受限資金

25,003,657.22

往來款

23,662,477.50

40,198,924.21

捐贈支出

660,871.00

136,400.00

罰款及滯鈉金

600.00

合計

320,922,596.94

159,331,716.86

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

項目

本期發生額

上期發生額

收回凍結的銀行存款

3,400,000.00

利息收入

750,914.96

1,123,360.84

合計

4,150,914.96

1,123,360.84

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

項目

本期發生額

上期發生額

凍結的銀行存款

3,400,000.00

（5）支付的其他與籌資活動有關的現金

項目

本期發生額

上期發生額

支付銀行保證金

3,150,999.15

22,746,216.68

融資費用

997,800.00

銀行手續費

950,888.01

1,262,378.61

貸款擔保費

225,000.00

1,162,924.52

票據貼現利息

1,282,707.66

合計

5,324,687.16

26,454,227.47

41、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

補充資料

本期發生額

上期發生額

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

107,129,882.04

74,030,839.38

加：資產減值準備

17,207,636.07

5,331,784.73

固定資產折舊、投資性房地產折舊、油氣資產折耗、

生產性生物資產折舊

21,006,061.01

10,606,942.51

無形資產攤銷

632,330.99

444,780.98

長期待攤費用攤銷

1,601,323.35

1,277,723.33

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

（收益以「－」號填列）

429,736.02

-117,387.23

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

30,226,700.41

11,259,705.71

投資損失（收益以「－」號填列）

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-6,056,483.12

-241,895.10

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-174,201,521.89

-139,846,393.00

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-276,921,464.29

-98,387,472.97

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

116,748,067.62

96,023,206.61

其他

-25,003,657.22

經營活動產生的現金流量淨額

-187,201,389.01

-39,618,165.05

2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3、現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

714,331,287.27

118,708,501.96

減：現金的期初餘額

118,708,501.96

99,439,036.67

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

595,622,785.31

19,269,465.29

（2）本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

項目

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

1．取得子公司及其他營業單位的價格

26,500,000.00

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

26,500,000.00

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物

799,266.80

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

25,700,733.20

24．取得子公司的淨資產

13,030,793.90

流動資產

9,459,296.53

非流動資產

9,862,581.69

流動負債

6,291,084.32

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

4．處置子公司的淨資產

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

（3）現金及現金等價物的構成

項目

本期發生額

上期發生額

一、現金

714,331,287.27

118,708,501.96

其中：庫存現金

864,751.25

447,963.97

可隨時用於支付的銀行存款

713,466,536.02

118,260,537.99

可隨時用於支付的其他貨幣資金

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

714,331,287.27

118,708,501.96

（4）貨幣資金與現金及現金等價物的調節

列示於現金流量表的現金及現金等價物包括：

金額

期末貨幣資金

778,906,261.55

減：使用受到限制的存款

64,574,974.28

加：持有期限不超過三個月的國債投資

期末現金及現金等價物餘額

714,331,287.27

減：期初現金及現金等價物餘額

118,708,501.96

現金及現金等價物淨增加額（減少「—」）

595,622,785.31

42、分部報告

（1）分部利潤或虧損、資產及負債

本期或期末

防水材生產

銷售分部

防水工程

施工分部

抵銷

合計

營業收入

2,276,076,361.69

413,734,502.46

-708,150,696.19

1,981,660,167.96

其中：對外交易收入

1,567,925,665.50

413,734,502.46

1,981,660,167.96

其中：分部間交易收入

708,150,696.19

-708,150,696.19

營業費用

2,147,556,345.61

423,071,664.96

-704,478,660.69

1,866,149,349.88

營業利潤/(虧損)

128,520,016.08

-9,337,162.50

-3,672,035.50

115,510,818.08

資產總額

2,661,573,462.56

387,775,671.85

-851,736,661.95

2,197,612,472.46

負債總額

1,331,122,845.33

248,702,229.50

-414,796,835.71

1,165,028,239.12

補充信息：

資本性支出

112,719,590.93

2,356,112.91

115,075,703.84

折舊和攤銷費用

21,058,136.48

2,181,578.87

23,239,715.35

折舊和攤銷以外的非現金費用

資產減值損失

8,852,247.63

4,713,819.48

3,641,568.96

17,207,636.07

上期或期初

防水材生產

銷售分部

防水工程

施工分部

抵銷

合計

營業收入

731,791,928.89

176,298,653.04

-78,784,664.90

829,305,917.03

其中：對外交易收入

731,791,928.89

97,513,988.14

829,305,917.03

其中：分部間交易收入

78,784,664.90

-78,784,664.90

營業費用

653,352,612.01

174,652,007.23

-80,078,745.33

747,925,873.91

營業利潤/(虧損)

78,439,316.88

1,646,645.81

1,294,080.43

81,380,043.12

資產總額

994,090,120.12

250,929,508.91

-233,583,588.15

1,011,436,040.88

負債總額

534,773,017.51

100,882,858.22

-116,848,725.41

518,807,150.32

補充信息：

資本性支出

78,437,723.40

4,261,664.27

82,699,387.67

折舊和攤銷費用

10,660,485.85

1,668,960.97

12,329,446.82

折舊和攤銷以外的非現金費用

資產減值損失

5,480,612.66

627,500.36

-776,328.29

5,331,784.73

六、關聯方及關聯交易

1、本公司的母公司情況

本公司的控制人為李衛國，其在本公司非公開發行股票前直接持有本公司41.70%

的股份，在本公司非公開發行股票後直接持有本公司38.42%的股份。

2、本公司的子公司情況

子公司

全稱

子公司

類型

企業

類型

註冊地

法人

代表

業務性

質

註冊資本

持股

比

例%

表決權

比例%

組織機構代

碼

上海東方

雨虹防水

技術有限

責任公司

控股子

公司

有限

責任

公司

上海市

金山區

何紹軍

防水材

料生產

銷售

16,000萬元

93.97

66242503-2

嶽陽東方

雨虹防水

技術有限

責任公司

全資子

公司

有限

責任

公司

湖南省

嶽陽市

楊浩成

防水材

料生產

銷售

6,000萬元

100.00

68740237-1

北京東方

雨虹防水

工程有限

公司

全資子

公司

有限

責任

公司

北京市

順義區

李衛國

防水工

程施工

5,000萬元

100.00

10256451X

錦州東方

雨虹建築

材料有限

責任公司

全資子

公司

有限

責任

公司

遼寧省

錦州市

劉斌

防水材

料的生

產銷售

5,000萬元

100.00

55816105-7

惠州東方

雨虹建築

材料有限

責任公司

全資子

公司

有限

責任

公司

廣東省

惠州市

楊浩成

生產工

廠籌建

5,000萬元

100.00

56081686-8

昆明風行

防水材料

有限公司

全資子

公司

有限

責任

公司

雲南省

昆明市

楊煥文

防水材

料的生

產銷售

3,000萬元

100.00

21657560-4

四川東方

雨虹防水

工程有限

公司

全資子

公司

有限

責任

公司

四川省

成都市

向錦明

防水工

程施工

2,000萬元

100.00

68901657-0

北京東方

雨虹防水

材料檢測

有限公司

全資子

公司

有限

責任

公司

北京市

順義區

許利民

防水材

料檢測

10萬元

100.00

78171437-1

3、本公司的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

許利民

非公開發行前持股10.47%、非公

開發行後持股9.65%的股東

向錦明

本公司董事

王銳

本公司控股股東之配偶

董事、經理、財務總監及董事會秘書

關鍵管理人員

4、關聯交易情況

（1）關聯擔保情況

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保終止日

擔保是否已

經履行完畢

李衛國

本公司

3,300萬元

2010年5月13日

於授信函載明的最終還

款日起滿兩年之日截止

否

本公司、李衛

國、王銳

上海東方雨虹防

水技術有限責任

公司

12,000萬元

2010年12月10日

保證期間至該筆融資項

下債務履行期限屆滿之

日後兩年止

否

本公司

上海東方雨虹防

水技術有限責任

公司

5,000萬元

2010年6月28日

從合同生效之日起至

《授信協議》項下每筆

債務的到期日或每筆墊

款的墊款日另加兩年

否

本公司

上海東方雨虹防

水技術有限責任

公司

5,000萬元

2010年5月11日

自主合同約定的債務履

行期限屆滿之日起計至

全部主合同中最後到期

的主合同約定的債務履

行期限屆滿之日後兩年

止

否

本公司

上海東方雨虹防

水技術有限責任

公司

3,000萬元

2010年11月30日

主合同約定的債務人履

行債務期限屆滿之日起

二年

否

本公司

上海東方雨虹防

水技術有限責任

公司

2,000萬元

2010年8月13日

從合同生效日起至主合

同履行期限屆滿之日後

兩年

否

上海東方雨虹

防水技術有限

責任公司

嶽陽東方雨虹防

水技術有限責任

公司

8,000萬元

2010年3月25日

自合同生效起至全部主

合同中最後到期的主合

同約定的債務履行期限

屆滿之日（或債權人墊

付款項之日）後兩年

否

李衛國、許利

民、鍾佳富

本公司

60,000萬元

2010年3月23日

2010年6月13日

依照主合同而確定的債

務履行期限屆滿之日起

兩年

否

上海東方雨虹

防水技術有限

責任公司、李衛

國

本公司

20,000萬元

2010年12月18日

從合同生效日起至主合

同履行期限屆滿之日後

兩年

否

李衛國、向錦明

本公司

4,500萬元

2010年5月21日

自本擔保書生效之日起

至《授信協議》項下每

筆貸款或其他融資或貴

行受讓的應收帳款債權

的到期日或每筆墊款日

另加兩年

否

李衛國

本公司

5,000萬元

2010年9月28日

債務履行期限屆滿之日

起兩年

否

合計

127,800萬

元

（2）支付關鍵管理人員薪酬

本公司本期關鍵管理人員19人，上期關鍵管理人員19人，支付薪酬情況見下表：

關聯方

支付關鍵管理人員薪酬決策程序

本期發生額

上期發生額

人數

經過董事會批准

19.00

金額（萬元）

536.44

274.58

說明：上期人數為報告期末在職高管人數、金額為報告期內任職高管的報酬合計數。

5、關聯方應收應付款項

本公司本期無應收應付關聯方的款項。

七、或有事項

1、本公司本期為上海技術公司與興業銀行股份有限公司武寧支行籤定《基本額度

授信合同》提供連帶責任擔保，擔保的最高債務額為人民幣12,000萬元整，截至2010

年12月31日，該項短期借款餘額為8,000萬元整。

2、本公司本期為上海技術公司與招商銀行上海延西支行籤定的《授信協議》提供

連帶責任擔保，擔保的最高債務額為人民幣5,000萬元整，截至2010年12月31日，該

項短期借款餘額為4,500萬元整。

3、本公司本期為上海技術公司向交通銀行股份有限公司上海虹口支行的借款5,000

萬元提供連帶責任擔保，截至2010年12月31日，該項短期借款餘額為4,900萬元整。

4、本公司本期為上海技術公司向上海市農村商業銀行金山支行的借款3,000萬元及

平安銀行股份有限公司深圳分行的借款2,000萬元提供連帶責任保證。

5、本公司本期以順義區順平路南側土地使用權及其地上建築物做為抵押取得北京

銀行股份有限公司建國支行借款。截至2010年12月31日，該土地帳面價值為

1,105,674.21元，其地上建築物帳面價值為5,290,489.00元，該項短期借款餘額為35,600

萬元整。

6、本公司本期以「東方雨虹」等四項商標權和「一種自粘防水卷材」等五項專利

權做為質押物，取得交通銀行股份有限公司北京酒仙橋支行的借款，截至2010年12月

31日，該項短期借款餘額為5,000萬元整。

截至2010年12月31日，本公司不存在其他應披露的重大未決訴訟、對外擔保等

或有事項。

八、承諾事項

本公司於2010年12月28日採用非公開發行股票的方式發行人民幣普通股（A 股）

13,480,000股，共募集資金人民幣471,800,000.00元，扣除發行費用後，募集資金淨額

為451,410,500.00元。根據本公司《非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》披露，

本次募集資金投向如下：

金額單位：人民幣元

項目名稱

募集資金使用計劃

總投資

固定資產投資

流動資金

錦州市開發區「年產2,000萬平方米防水

卷材及4萬噸防水塗料項目」

253,942,900.00

207,378,100.00

46,564,800.00

惠州市大亞灣工業開發區「年產2,000萬

平方米防水卷材及2萬噸防水塗料項目」

197,467,600.00

161,635,200.00

35,832,400.00

合計

451,410,500.00

369,013,300.00

82,397,200.00

截至2010年12月31日,本公司募集資金淨額45,141.05萬元，實際使用募集資金0萬元，

尚未使用募集資金45,141.05萬元。

截至2010年12月31日，本公司不存在其他應披露的承諾事項。

九、資產負債表日後事項

1、資產負債表日後利潤分配情況說明

擬分配的利潤或股利

經審議批准宣告發放的利潤或股利

以資本公積金每10股轉增10股，不

送股，並按每10股派發現金2.50元

（含稅）

2、其他資產負債表日後事項說明

（1）經本公司2011年3月15日第四屆董事會第十一次會議決議：本公司將變更

部分募集資金投資項目實施主體及地點：

A、本公司將「錦州經濟技術開發區年產2,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料

項目」中的「一條年產1,000萬平方米防水卷材生產線」實施地點改為雲南省昆明市安寧

市工業園區，涉及變更募集資金8,000萬元，佔募集資金淨額的17.72%，由昆明風行公

司實施。

B、本公司將「惠州大亞灣經濟技術開發區年產2,000萬平方米改性瀝青卷材及年產

2萬噸防水塗料項目」中的「一條年產1,000萬平方米改性瀝青卷材生產線」實施地點改為

湖南省嶽陽市雲溪區工業園，涉及變更募集資金5,000萬元，佔募集資金淨額的11.08%，

由嶽陽技術公司實施。

該事項已經本公司2011年4月1日2011年第二次臨時股東大會通過。

（2）經本公司2011年3月15日第四屆董事會第十一次會議決議：本公司將對昆

明風行公司和嶽陽技術公司分別增資8,000萬元和5,000萬元。增資後，嶽陽技術公司

的註冊資本將為1.1億元，昆明風行公司的註冊資本將為1.1億元。

該事項已經本公司2011年4月1日2011年第二次臨時股東大會通過。

（3）2011年3月18日，向錦明先生將持有的本公司部分股份200萬股（均為高管

鎖定股) 、何紹軍先生將持有的本公司部分股份100萬股（高管鎖定股951,025股和無

限售條件的流通股48,975股)共同質押給招商銀行股份有限公司北京西三環支行，為本

公司向質權人申請1億元人民幣綜合授信提供擔保。

上述質押登記已於2011年3月18日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

辦理了相關手續，質押期限從2011年3月18日起至質權人向中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司申請辦理解除質押日止。

截至2011年4月21 日，本公司不存在其他應披露的資產負債表日後事項。

十、其他重要事項

1、企業合併

非同一控制下企業合併

本期內，本公司取得了昆明風行公司100％股權，合併成本為現金26,500,000.00元，

購買日確定為2010年9月30日。

昆明風行防水材料有限公司的可辨認資產和負債於購買日的帳面價值如下：

項目

購買日帳面價值

流動資產

9,459,296.53

非流動資產

9,862,581.69

流動負債

6,291,084.32

非流動負債

購買取得淨資產

13,030,793.90

其中：少數股東權益

扣除少數股東權益後淨資產

13,030,793.90

合併成本

26,500,000.00

購買產生的商譽

13,469,206.10

2、其他

本公司本期經中國證券監督管理委員會《關於核准北京東方雨虹防水技術股份有限

公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2010]1816 號）文核准，並經深圳證券交易所

同意，發行人民幣普通股（A股）13,480,000.00股，每股發行價格人民幣35.00元，扣

除發行費後，本公司本次募集金額淨額為451,410,500.00 元。

本公司股東李衛國先生將全部股份65,995,926股質押給北京銀行股份有限公司建國

支行,為公司向質權人申請6億元綜合授信提供擔保。質押登記已於2010年6月25日在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了相關手續，質押期限從2010年6月

25日起至質權人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理解除質押日止。

本公司股東許利民先生與質權人平安銀行股份有限公司深圳分行籤定《質押合同》，

將其持有的本公司股份16,571,262股中的12,000,000股質押給深圳平安銀行股份有限公

司深圳分行，為本公司向質權人申請2億元綜合授信提供擔保。上述質押登記已於2010

年12月27日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了相關手續，質押期限

從2010年12月27日起至質權人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦

理解除質押日止。

本公司股東李興國先生將其持有的本公司股份3,560,400股中的1,000,000股質押給

招商銀行股份有限公司北京西三環支行，並由本公司股東李衛國先生和向錦明先生提供

擔保，取得招商銀行股份有限公司北京西三環支行授信額度為4,500萬元。上述質押登

記已於2010年4月28日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了相關手續，

質押期限從質押登記日起至質權人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請

辦理解除質押日止。

截至2010年12月31 日，本公司不存在其他應披露的重大事項。

十一、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

種類

期末數

金額

比例%

壞帳準備

比例%

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的應收帳款

49,105,537.05

13.10

按組合計提壞帳準備的應

收帳款

320,214,996.31

85.41

19,055,504.19

5.95

其中：帳齡組合

320,214,996.31

85.41

19,055,504.19

5.95

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的應收帳款

5,603,881.74

1.49

合計

374,924,415.10

100.00

19,055,504.19

5.08

應收帳款按種類披露（續）

種類

期初數

金額

比例%

壞帳準備

比例%

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應

收帳款

180,863,492.85

100.00

10,558,083.90

5.84

其中：帳齡組合

180,863,492.85

100.00

10,558,083.90

5.84

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的應收帳款

合計

180,863,492.85

100.00

10,558,083.90

5.84

說明：

A、帳齡組合，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款

帳齡

期末數

期初數

金額

比例%

壞帳準備

金額

比例%

壞帳準備

1年以內

300,688,702.89

93.90

15,034,435.14

157,461,827.39

87.06

7,873,091.37

1至2年

10,693,183.51

3.34

1,069,318.35

21,677,535.54

11.99

2,167,753.55

2至3年

7,324,021.29

2.29

2,197,206.39

1,724,129.92

0.95

517,238.98

3至4年

1,509,088.62

0.47

754,544.31

合計

320,214,996.31

100.00

19,055,504.19

180,863,492.85

100.00

10,558,083.90

B、期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例%

計提理由

北京東方雨虹防水工

程有限公司

30,262,458.30

納入合併報表範圍

內的關聯方

上海東方雨虹防水技

術有限責任公司

18,843,078.75

納入合併報表範圍

內的關聯方

合計

49,105,537.05

C、期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例%

計提理由

上海東方雨虹防水

工程有限公司

4,835,308.32

納入合併報表範圍

內的關聯方

嶽陽東方雨虹防水

技術有限責任公司

603,345.96

納入合併報表範圍

內的關聯方

昆明風行防水材料

有限公司

165,227.46

納入合併報表範圍

內的關聯方

合計

5,603,881.74

（3）本期實際核銷的應收帳款共計8,851.74元，為長期掛帳無法收回的銷貨款。

（4）截至2010年12月31日，應收帳款中無持本公司5%（含5%）以上表決權股

份的股東欠款。

（5）應收帳款金額前五名單位情況

單位名稱

與本公司

關係

金額

年限

佔應收帳款

總額的比

例%

北京東方雨虹防水工程有限公司

關聯方

30,262,458.30

一年以內

8.07

京滬高速鐵路股份有限公司

非關聯方

22,760,851.76

一年以內

6.07

上海東方雨虹防水技術有限責任公司

關聯方

18,843,078.75

一年以內

5.03

天津東方雨虹防水工程有限公司

（代理商）

非關聯方

17,045,733.53

一年以內

4.55

北京市軌道交通建設管理有限公司

非關聯方

12,965,244.27

一年以內

3.46

合計

101,877,366.61

27.18

（6）應收關聯方帳款情況

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的

比例%

北京東方雨虹防水工程有限公司

全資子公司

30,262,458.30

8.07

上海東方雨虹防水技術有限責任公司

控股子公司

18,843,078.75

5.03

上海東方雨虹防水工程有限公司

控股子公司之

全資子公司

4,835,308.32

1.29

嶽陽東方雨虹防水技術有限責任公司

全資子公司

603,345.96

0.16

昆明風行防水材料有限公司

全資子公司

165,227.46

0.04

合計

54,709,418.79

14.59

2、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

種類

期末數

金額

比例%

壞帳準備

比例%

單項金額重大並單項計提壞

帳準備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他

應收款

22,050,484.03

60.81

1,910,639.71

8.66

其中：帳齡組合

22,050,484.03

60.81

1,910,639.71

8.66

單項金額雖不重大但單項計

提壞帳準備的其他應收款

14,209,622.41

39.19

合計

36,260,106.44

100.00

1,910,639.71

5.27

其他應收款按種類披露（續）

種類

期初數

金額

比例%

壞帳準備

比例%

單項金額重大並單項計提壞

帳準備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他

應收款

14,950,047.05

100.00

1,625,052.11

10.87

其中：帳齡組合

14,950,047.05

100.00

1,625,052.11

10.87

單項金額雖不重大但單項計

提壞帳準備的其他應收款

合計

14,950,047.05

100.00

1,625,052.11

10.87

說明：

A、帳齡組合，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

帳齡

期末數

期初數

金額

比例%

壞帳準備

金額

比例%

壞帳準備

1年以內

19,240,733.00

87.26

962,036.65

11,969,169.84

80.06

598,458.49

1至2年

1,445,866.27

6.56

144,586.63

1,235,016.21

8.26

123,501.62

2至3年

677,504.76

3.07

203,251.43

816,760.00

5.46

245,028.00

3至4年

39,430.00

0.18

19,715.00

400,350.00

2.68

200,175.00

4至5年

329,500.00

1.49

263,600.00

354,310.00

2.37

283,448.00

5年以上

317,450.00

1.44

317,450.00

174,441.00

1.17

174,441.00

合計

22,050,484.03

100.00

1,910,639.71

14,950,047.05

100.00

1,625,052.11

B、期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例%

計提理由

北京東方雨虹防水工程

有限公司

7,420,456.65

納入合併報表

範圍內的關聯方

上海東方雨虹防水技術

有限責任公司

4,647,059.36

納入合併報表

範圍內的關聯方

廣東東方雨虹防水工程

有限公司

1,833,498.19

納入合併報表

範圍內的關聯方

四川東方雨虹防水工程

有限公司

277,516.52

納入合併報表

範圍內的關聯方

上海東方雨虹防水工程

有限公司

27,781.69

納入合併報表

範圍內的關聯方

昆明風行防水材料有限

公司

3,310.00

納入合併報表

範圍內的關聯方

合計

14,209,622.41

（2）本報告期實際核銷的其他應收款共計385,509.37元，為長期掛帳無法收回的

往來款。

（3）截至2010年12月31日，其他應收款中無持本公司5%（含5%）以上表決權

股份的股東欠款。

（4）應收關聯方款項

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款

總額的比例%

北京東方雨虹防水工程有限公司

全資子公司

7,420,456.65

20.46

上海東方雨虹防水技術有限責任公司

控股子公司

4,647,059.36

12.82

廣東東方雨虹防水工程有限公司

控股子公司

之全資子公司

1,833,498.19

5.06

四川東方雨虹防水工程有限公司

全資子公司

277,516.52

0.77

上海東方雨虹防水工程有限公司

控股子公司

之全資子公司

27,781.69

0.08

昆明風行防水材料有限公司

全資子公司

3,310.00

0.01

合計

14,209,622.41

39.20

3、長期股權投資

被投資單位名稱

核算方

法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在本投

資單位

持股比

例%

在被投資

單位表決

權比例%

在被投資單

位持股比例

與表決權比

例不一致的

說明

減

值

準

備

本期計

提減值

準備

本期

現金

紅利

①對子公司投資

上海東方雨虹防水技

術有限責任公司

成本法

155,350,000.00

93.97

北京東方雨虹防水工

程有限公司

成本法

50,000,000.00

100.00

錦州東方雨虹建築材

料有限責任公司

成本法

50,000,000.00

100.00

惠州東方雨虹建築材

料有限責任公司

成本法

50,000,000.00

100.00

昆明風行防水材料有

限公司

成本法

49,850,000.00

100.00

嶽陽東方雨虹防水技

術有限責任公司

成本法

45,000,000.00

75.00

四川東方雨虹防水工

程有限公司

成本法

20,000,000.00

100.00

北京東方雨虹防水材

料檢測有限公司

成本法

100,000.00

97,194.20

2,805.80

100,000.00

100.00

②對聯營企業投資

廣東東方雨虹防水工

程有限公司

權益法

8,000,000.00

6,306,553.05

-5,498,402.40

808,150.65

40.00

③對其他企業投資

合計

276,753,747.25

144,354,403.40

421,108,150.65

說明：廣東東方雨虹防水工程有限公司本期增減變動為權益法核算的投資收益。

4、營業收入和營業成本

（1）營業收入

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

1,490,975,717.06

555,640,990.16

其他業務收入

86,589,156.47

15,365,040.86

營業成本

1,249,122,367.19

381,048,996.41

（3）主營業務（分產品）

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

卷材銷售

745,833,480.03

558,920,772.36

375,189,023.70

249,494,679.11

塗料銷售

745,142,237.03

604,658,277.05

180,451,966.46

116,508,095.55

合計

1,490,975,717.06

1,163,579,049.41

555,640,990.16

366,002,774.66

（5）前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業收入的比例%

京滬高速鐵路客運專線

164,389,278.45

10.42

萬科企業股份有限公司

108,324,670.26

6.87

京石鐵路客運專線

78,456,726.27

4.97

京廣鐵路客運專線

45,704,820.51

2.90

哈大鐵路客運專線

37,280,497.41

2.36

合計

434,155,992.90

27.52

5、投資收益

（1）投資收益明細

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

-5,498,402.40

-1,693,446.95

合計

-5,498,402.40

-1,693,446.95

（2）按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位名稱

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

廣東東方雨虹防

水工程有限公司

-5,498,402.40

-1,693,446.95

被投資單位虧損加大

6、現金流量表補充資料

補充資料

本期發生額

上期發生額

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

64,735,872.50

58,199,717.61

加：資產減值準備

9,177,369.00

3,387,379.06

固定資產折舊、投資性房地產折舊、油氣資產折耗、

生產性生物資產折舊

11,416,733.37

7,087,988.28

無形資產攤銷

193,487.27

165,161.14

長期待攤費用攤銷

1,306,819.08

1,221,041.64

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收

益以「－」號填列）

469,496.84

-80,110.95

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

22,343,830.82

8,766,462.99

投資損失（收益以「－」號填列）

5,498,402.40

1,693,446.95

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-1,330,466.64

-670,237.76

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-66,791,580.39

-87,311,475.69

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-240,268,163.62

-52,189,678.15

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

234,917,652.65

51,571,804.57

其他

-22,321,929.24

經營活動產生的現金流量淨額

19,347,524.04

-8,158,500.31

2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3、現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

629,504,999.00

52,845,499.44

減：現金的期初餘額

52,845,499.44

43,444,902.20

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

576,659,499.56

9,400,597.24

十二、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

項目

本期發生額

說明

非流動性資產處置損益

-429,736.02

越權審批，或無正式批准文件，或偶發

性的稅收返還、減免

政府補助

6,236,426.72

除上述各項之外的其他營業外收入和支

出

-470,376.16

非經常性損益總額

5,336,314.54

減：非經常性損益的所得稅影響數

893,861.22

非經常性損益淨額

4,442,453.32

減：歸屬於少數股東的非經常性損益淨

影響數（稅後）

45,639.32

歸屬於公司普通股股東的非經常性損益

4,396,814.00

2、淨資產收益率和每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率%

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

20.06

0.66

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤

19.21

0.63

其中，加權平均淨資產收益率的計算過程如下：

項目

代碼

報告期

報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤

103,840,020.63

報告期歸屬於公司普通股股東的非經常性損益

4,396,814.00

報告期扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利

潤

P2=P1-F

99,443,206.63

歸屬於公司普通股股東的期初淨資產

481,587,953.88

報告期發行新股或債轉股等新增的歸屬於公司普通股股東

的淨資產

451,410,500.00

新增淨資產下一月份起至報告期期末的月份數

報告期回購或現金分紅等減少的歸屬於公司普通股股東的

淨資產

23,742,000.00

減少淨資產下一月份起至報告期期末的月份數

其他事項引起的淨資產增減變動

5,129,300.00

其他淨資產變動下一月份起至報告期期末的月份數

報告期月份數

歸屬於公司普通股股東的期末淨資產

1,018,225,774.51

歸屬於公司普通股股東的加權平均淨資產

E2=E0+P1/2+Ei*

Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0

517,679,964.20

歸屬於公司普通股股東的加權平均淨資產收益率

Y1=P1/E2

20.06%

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的加權平均淨

資產收益率

Y2=P2/E2

19.21%

3、本公司主要財務報表項目的異常情況及原因的說明

（1）貨幣資金期末餘額778,906,261.55元，較期初餘額增加391.33%，主要

原因是由於本公司本期非公開發行股票收到現金及收到銷售商品的現金增加所

致。

（2）應收票據期末餘額7,568,031.21元，較期初餘額增加859.27%，主要原

因是由於本公司本期以票據結算的銷售業務增加所致。

（3）應收帳款期末餘額537,309,004.25元，較期初餘額增加80.25%，主要

原因是由於本公司本期業務擴展較快，收入增加，相應增加的應收款項所致。

（4）預付帳款期末餘額135,549,133.18元，較期初餘額增加68.41%，主要

原因是由於本公司本期隨生產量增加以及為儲備原材料而支付的採購款增加所

致。

（5）存貨期末餘額412,338,301.81元，較期初餘額增加76.16%，主要原因

是由於本公司本期經營規模擴大以及基於原材料儲備戰略而相應增加原材料儲

備及本公司新增的尚未辦理結算工程項目所致。

（6）在建工程期末餘額16,055,654.53元，較期初餘額增加729.84%，主要

原因是由於本公司本期年產1,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目開工

建設所致。

（7）無形資產期末餘額24,644,587.82元，較期初餘額增加34.33%，主要原

因是由於本公司本期新增嶽陽、昆明、錦州的土地使用權所致。

（8）遞延所得稅資產期末餘額9,826,625.31元，較期初餘額增加160.64%，

主要原因是由於本公司本期應收款項形成暫時性差異增加而相應增加的遞延所

得稅資產所致。

（9）短期借款期末餘額814,500,000.00元，較期初餘額增加178.46%，主要

原因是由於本公司本期因經營規模擴大而相應增加的流動資金貸款所致。

（10）應付票據期末餘額61,009,000.00元，較期初餘額增加36.11%，主要

是由於本公司本期原材料採購增加使用票據結算所致。

（11）應付帳款期末餘額58,437,406.12元，較期初餘額增加47.32 %，主要

原因是由於本公司本期隨生產量增加以及儲備原材料增加而相應增加的應付材

料款所致。

（12）預收款項期末餘額133,475,734.99元，較期初餘額增加74.42%，主要

原因是由於本公司子公司本期已收取工程價款但尚未辦理工程結算的工程施工

款增加所致。

（13）應付職工薪酬期末餘額6,260,204.69元，較期初餘額增加93.16%，主

要原因是由於本公司本期人員增加及提高工資標準所致。

（14）應交稅費期末餘額53,202,984.88元，較期初餘額增加38.44%，主要

原因是由於本公司本期應交未交增值稅增加所致。

（15）其他應付款期末餘額36,443,448.97元，較期初餘額增加78.04%，主

要原因是由於本公司本期因經營規模擴大而增加的押金及保證金所致。

（16）股本期末餘額171,760,000.00元，較期初餘額增加117.03%，原因見

本附註五、25。

（17）資本公積期末餘額579,019,360.77元，較期初餘額增加169.19%，原

因見本附註五、26。

（18）盈餘公積期末餘額24,432,928.57元，較期初餘額增加36.05%，原因

是本公司根據本期淨利潤按10%提取的法定盈餘公積金。

（19）營業收入本期發生額1,981,660,167.96元，較上期增加138.95%，主

要原因是由於本公司本期防水材料銷售規模大幅增長，尤其是京滬高速鐵路等高

速鐵路項目開工建設所帶來的銷售收入快速增長所致。

（20）營業成本本期發生額1,411,253,034.55元，較上期增加165.16%，主

要原因是由於本公司本期隨營業收入增長而增長的營業成本，同時原材料漲價而

造成本公司營業成本的上升幅度超過了營業收入所致。

（21）營業稅金及附加本期發生額14,993,055.39元，較上期增加124.62%，

主要原因是由於本公司本期隨營業收入增長而相應增加的稅金所致。

（22）銷售費用本期發生額205,600,480.37元，較上期增加94.07%，主要原

因是由於本公司本期隨銷售收入增加而相應增加的運費、差旅費、廣告費、銷售

人員工資等費用所致。

（23）管理費用本期發生額186,868,443.09元，較上期增加116.07%，主要

原因是由於本公司本期隨公司經營規模擴大各項管理費用均有所增加所致。

（24）財務費用本期發生額30,226,700.41元，較上期增加168.45%，主要原

因是由於本公司本期因經營規模擴大增加的流動資金貸款相應增加的利息支出

所致。

（25）資產減值損失本期發生額17,207,636.07元，較上期增加222.74%，主

要原因是由於本公司本期應收款項增長幅度大於上期所致。

（26）營業外支出本期發生額1,295,439.66元，較上期增加240.55%，主要

原因是由於本公司本期公益性捐贈金額及固定資產處置損失增加所致。

十三、財務報表的批准

本財務報表及財務報表附註業經本公司第四屆董事會第十二次會議於2011

年4月21日批准。

第十一節備查文件目錄

一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章

的會計報表。

二、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本

及公告的原稿。

四、載有董事長李衛國先生籤名的2010年年度報告文件原件。

五、以上備查文件的備置地點：公司證券部。

北京東方雨虹防水技術股份有限公司

董事長：李衛國

二零一一年四月二十三日

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