豐臣秀吉在統一日本戰國以後，強迫日本天皇賜名賜官，野心開始膨脹，遂萌發了要依次徵服朝鮮、明朝、印度等國，建立一個包括日本、朝鮮、明朝、印度、東南亞在內的亞洲大帝國。
豐臣秀吉在一次會議上對家臣說：「在我生存之年，誓將唐之領土納入我之版圖」。這裡的唐就是指明朝，因為日本受唐朝影響深遠，所以日本人一直稱中國為唐。
明神宗和豐臣秀吉
但要佔據中國，必先要徵服朝鮮，於是開始和朝鮮國王談判，要借路進攻明朝，被朝鮮國王言辭拒絕，於是豐臣秀吉於決定立刻發兵攻打朝鮮。
1592年正月，15萬名日本士兵通過對馬海峽，達到朝鮮。豐臣秀吉這次壓上全部老本，派上手裡最精銳的嫡系部分，分為九軍，由九名日本戰國赫赫有名的武將率領。具體如下：
第一軍：小西行長，18000人；第二軍：加藤清正22000人；第三軍：黑田長政：12000人；第四軍：島津義弘14500人；第五軍：福島正則25000人；第六軍：小早川隆景：15000人；第七軍：毛利輝元30000人；第八軍：宇喜多秀家11000人；第九軍：羽柴秀勝11000人。
明軍援助朝鮮
以上九位鬼子軍官在日本國內都是如雷掛耳的名將，可見豐臣秀吉已經賭上了老本。這幾位日本戰國精英到了朝鮮，確實表現出了精英的素質，在朝鮮一路勢如破竹。
而對面的李氏朝鮮王朝由於近200年沒有打過什麼仗，部隊軍事素質極差，連民兵都不如，而且朝鮮繼承了明朝重文輕武的傳統，國內政治鬥爭更甚於明朝，政府亂的一塌糊塗。在面對軍事素質極強，武器裝備遠超自己，如狼似虎的日本武士便一潰千裡，僅僅20天就丟了漢城，30天丟了平囊，朝鮮八道丟了七道，朝鮮國王被趕到鴨綠江邊上，連夜派出使者請求大明援助。
李如松遼東鐵騎砍殺日本軍
就在豐臣秀吉得意忘形之際，已多年不上朝的萬曆皇帝拍板發兵援助朝鮮，在名將李如松的遼東鐵騎猛攻下，日軍節節敗退，在饑寒交迫中犧牲慘重，半年間日軍死亡超過35000人，日軍厭戰氣氛開始瀰漫，不甘心的秀吉不得不向明朝和談退軍，萬裡朝鮮第一次戰役以日軍慘敗告終。