（原標題：中海（海南）海盛船務股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案（摘要））
股票代碼：600896 股票簡稱：中海海盛 上市地點：上海證券交易所
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聲 明
本重大資產重組預案摘要的目的僅為向公眾提供有關本次重組的簡要情況，並不包括重大資產重組預案全文的各部分內容。重大資產重組預案全文同時刊載上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站；備查文件的查閱方式為：中海（海南）海盛船務股份有限公司。
交易各方聲明
一、上市公司聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證本預案內容的真實、準確、完整，對預案及其摘要的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
與本次重大資產重組相關的審計及評估工作尚未完成，本公司董事會及全體董事保證本預案所引用的相關數據的真實性和合理性。相關資產經審計的財務數據及評估結果將在重大資產重組報告書中予以披露。
本預案所述事項並不代表中國證監會、上海證券交易所對於本次重大資產重組相關事項的實質性判斷、確認或批准。
請全體股東及其他公眾投資者認真閱讀有關本次重大資產重組的全部信息披露文件，做出謹慎的投資決策。本公司將根據本次重大資產重組進展情況，及時披露相關信息，提請股東及其他投資者注意。
本次交易完成後，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責；因本次交易引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本預案及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
二、交易對方聲明
本次重大資產重組的交易對方中遠海運散貨運輸有限公司和中海發展股份有限公司已出具承諾函，將及時向中海海盛提供本次重組相關信息，並保證所提供的信息真實、準確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔賠償責任。
三、證券服務機構聲明
本次重大資產重組的證券服務機構國泰君安證券股份有限公司、國浩律師（上海）事務所、天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）、中通誠資產評估有限公司及經辦人員保證披露文件的真實、準確、完整。
釋 義
在本預案摘要中，除非文中另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：
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註：本預案摘要中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成，敬請廣大投資者注意。
重大事項提示
一、本次交易方案概述
本次交易中，公司擬將海南海盛100%股權轉讓給中遠海運散運，同時海南海盛控股子公司廣州振華擬將深圳三鼎43%股權轉讓給中海發展。
（一）交易對方與標的資產
本次交易的交易對方為中遠海運散運和中海發展，標的資產包括海南海盛100%股權和深圳三鼎43%股權兩部分，具體情況如下：
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（二）交易對價及支付方式
本次交易以2016年7月31日為評估基準日，最終交易對價由雙方認可的具有證券業務資格的資產評估機構出具的、並經有權國有資產監督管理機構備案的《資產評估報告》的評估結果為依據確定。本次交易全部以現金支付的方式進行。
本次交易標的資產預估作價情況詳見《中海（海南）海盛船務股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案》「第五章 標的資產預估作價及定價公允性」之「一、標的資產預估作價情況」。
二、本次交易標的資產預估作價情況
以2016年7月31日為評估基準日，擬出售資產未經審計的淨資產帳面價值（母公司口徑）、預估值及預估減值率情況如下：
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本次交易前，中海海盛將其擁有的航運相關資產（包括航運及貿易主業子公司股權、母公司船舶、其他與航運業務相關的存貨、房產、土地、機器設備和運輸工具等）及對應負債、人員轉讓給海南海盛，並享有對海南海盛140,180.59萬元債權（具體情況詳見《中海（海南）海盛船務股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案》「第四章 交易標的基本情況」之「一、海南海盛100%股權 （五）海南海盛主要負債和擔保情況」）。
因此，除上述140,180.59萬元債務外，截至2016年7月31日，海南海盛的帳面淨值（模擬）為169,612.87萬元，其全部股東權益預估值（模擬）為146,513.9萬元，預估減值率（模擬）為13.62%。
上述數據尚未完成審計和評估，與最終審計、評估的結果可能存有一定差異，特提請投資者注意。相關資產經審計的財務數據、評估結果將在重大資產重組報告書中予以披露。
三、本次交易構成重大資產重組
本次交易標的資產截至2015年12月31日的資產總額合計（未經審計）為451,526.08萬元，上市公司2015年12月31日經審計的合併財務報表資產總額為551,637.87萬元，佔比超過50%。根據《重組管理辦法》的規定，本次交易構成重大資產重組。本次交易對價均為現金，依據《重組管理辦法》的規定，本次重大資產重組不需提交中國證監會審核。
四、本次交易構成關聯交易
上市公司本次交易對方為中遠海運散運和中海發展。截至本預案籤署日，中遠海運散運的控股股東中遠海運集團通過中國海運間接持有上市公司8.91%的股份；中海發展的控股股東中國海運持有上市公司8.91%的股份。因此，中遠海運散運和中海發展均為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。
根據《重組管理辦法》第二十四條，關聯董事在董事會審議本次交易時迴避表決。在後續召開董事會、股東大會審議本次交易相關議案時，關聯董事和關聯股東亦將迴避表決。
上市公司於2016年8月15日收到董事楊吉貴辭去公司董事職務的書面報告，其辭職自報告送達公司董事會時生效。上市公司董事會審議本次交易時共6名董事，無關聯董事。
五、本次交易不構成借殼上市
2015年7月，覽海上壽協議受讓上市公司原控股股東中國海運14.11%的股份，成為公司第一大股東；2016年3月，上市公司完成非公開發行，覽海投資和覽海上壽合計持有上市公司42.82%的股份，密春雷成為實際控制人。
本次交易中，上市公司向原控股股東關聯方出售航運業務相關資產，不存在《重組管理辦法》第十三條規定的「自控制權發生變更之日起，上市公司向收購人及其關聯人購買的資產總額，佔上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的合併財務會計報告期末資產總額的比例達到100%以上」的情形。因此本次交易不構成借殼上市。
六、本次交易對上市公司的影響
由於與標的資產相關的審計及評估工作正在進行之中，具體財務和評估數據尚未確定，以下分析均以交易標的資產的預估值為基礎。
（一）本次交易對公司業務的影響
本次交易前，上市公司的主營業務包括航運業務及醫療健康服務業務，具體發展情況詳見《中海（海南）海盛船務股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案》「第二章 上市公司基本情況」之「五、主營業務發展情況」。受國內外幹散貨航運行業整體低迷影響，公司航運業務持續虧損。本次交易中，公司將出售全部航運業務相關資產。
本次交易完成後，公司將集中資源和優勢開展醫療健康服務產業，在已初步發展形成的高端康復醫院、線上醫院、醫療設備融資租賃等業務板塊以及正在籌備的高端醫療診所和專科醫院業務基礎上，進一步通過內部培育與外部併購相結合方式完善醫療健康服務產業鏈布局，增強上市公司醫療健康服務產業綜合競爭力，有效整合上市公司業務資源，進一步提升上市公司在醫療診斷、全科診所、療養康復、醫療設備金融服務等全產業鏈的行業地位。
本次交易將有利於公司專注於醫療健康業務的發展，能夠集中投入資金、人力和技術，用於拓寬業務規模、提升市場地位、增強行業內競爭能力，更快更好的實現公司業務轉型，增強持續經營能力。
（二）本次交易對公司盈利能力的影響
受全球大宗商品價格持續下跌、幹散貨航運需求大幅萎縮、運力供過於求的影響，近期國際幹散貨航運市場持續低迷；在沿海乾散貨航運市場方面，受我國經濟增速放緩、結構轉型等因素的影響，國內火電需求下降，沿海乾散貨航運市場需求不足，運力過剩格局延續，導致沿海乾散貨運價持續走低。近三年，在低迷的市場環境下，公司航運業務毛利分別為-2,856.36萬元、3,984.70萬元和4,802.83萬元，業務毛利率分別為-2.75%、3.82%和4.85%，扣除非經常性損益後的淨資產收益率分別為-15.87%、-13.03%和-28.52%，航運業務經營持續虧損。
在前期已初步發展的醫療健康服務業務基礎上，本次交易出售全部航運業務相關資產後，公司將集中資金、管理等優勢進一步發展醫療健康服務業務，提高整體資產盈利質量，為上市公司股東創造更多價值，增加投資回報。
與本次交易相關的審計及評估工作尚未最終完成。本公司將在預案籤署後儘快督促相關方完成審計、評估等工作並再次召開董事會，對相關事項做出補充決議，並詳細分析本次交易對公司財務狀況和盈利能力的具體影響。
（三）本次交易對公司同業競爭的影響
1、本次交易完成後的同業競爭情況
本次交易前，上市公司主營業務包括航運業務及醫療健康服務業務。本次交易完成後，公司將出售全部航運業務相關資產，並繼續開展醫療診斷、療養康復、醫療設備金融服務等醫療健康服務業務。
上市公司間接控股股東覽海集團控制的覽海醫療經營範圍為「醫療領域內投資，投資諮詢，實業投資，資產管理，生物醫療器材領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，醫療器械的銷售（限一類）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】」；覽海醫療全資子公司華山醫療經營範圍為「籌建：內科（心血管內科、內分泌內科、消化內科、呼吸內科、神經內科、血液內科、腎病內科）、外科（普外科、泌尿外科、骨科、神經外科、胸心外科）、婦產科（婦科專業）、婦女保健科（圍產期保健專業）、兒科、中醫科（內科專業、外科專業、針炙專業、推拿專業）、耳鼻咽喉科（耳科專業、鼻科專業、咽喉科專業）、口腔科（口腔內科專業、口腔頜面外科專業、正畸專業、口腔修復專業、口腔預防保健專業）、眼科、腫瘤科、皮膚科、麻醉科、康復醫學科、醫療美容科、精神科（臨床心理專業）、預防保健科、檢驗科（臨床體液血液專業、臨床微生物學專業、臨床生化檢驗專業、臨床免疫血清學專業、臨床細胞分子遺傳學專業）、醫學影像科（X線診斷專業、超聲診斷、心電診斷專業、腦電及腦血流圖診斷專業、神經肌肉電圖專業、核醫學專業）、病理科、急診醫學科（籌建期間不得從事以上範圍的經營活動）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】」。
截至本預案籤署日，覽海醫療及華山醫療均未實質性對外開展醫療業務相關經營活動，與上市公司的醫療健康服務業務不存在實質性競爭。同時，覽海集團及密春雷先生亦已承諾，在覽海醫療、華山醫療未來具備註入中海海盛條件的情況下，中海海盛對覽海醫療、華山醫療享有同等條件下的優先購買權。
綜上所述，本次交易完成前後，上市公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在與上市公司形成實質性同業競爭的情形。
2、避免同業競爭的承諾
為保持上市公司獨立性、保障全體股東，尤其是中小股東的利益，中海海盛直接控股股東覽海投資、間接控股股東覽海集團和實際控制人密春雷先生分別出具了避免同業競爭的承諾函。
（1）覽海投資避免同業競爭的承諾內容如下：
「1、截至本承諾函出具之日，本公司所控制的其他企業沒有直接或間接地從事任何與中海海盛所從事的業務構成實質性競爭的業務活動，今後亦不會直接或間接地以任何方式（包括但不限於獨資、合資、合作和聯營）參與或進行任何與中海海盛所從事的業務有實質性競爭或可能有實質性競爭的業務活動。
2、對於將來可能出現的本公司控制或參股企業所生產的產品或所從事的業務與中海海盛有競爭或構成競爭的情況，如中海海盛提出要求，本公司承諾將出讓本公司在前述企業中的全部出資或股份，並承諾給予中海海盛對前述出資或股份的優先購買權，並將盡最大努力促使有關交易的價格是經公平合理的及與獨立第三者進行正常商業交易的基礎上確定的。
3、如出現因本公司或本公司控制的其他企業或組織違反上述承諾而導致中海海盛的權益受到損害的情況，本公司將依法承擔相應的賠償責任。」
（2）覽海集團避免同業競爭的承諾內容如下：
「1、本公司控制的上海覽海醫療投資有限公司、上海華山覽海醫療中心有限公司均未實質性對外開展醫療業務相關經營活動，與中海海盛的醫療健康服務業務不存在實質性競爭。本公司承諾，在覽海醫療、華山醫療未來具備註入中海海盛條件的情況下，中海海盛對覽海醫療、華山醫療享有同等條件下的優先購買權。除此之外，截至本承諾函出具之日，本公司所控制的其他企業沒有直接或間接地從事任何與中海海盛所從事的業務構成實質性競爭的業務活動，今後亦不會直接或間接地以任何方式（包括但不限於獨資、合資、合作和聯營）參與或進行任何與中海海盛所從事的業務有實質性競爭或可能有實質性競爭的業務活動。
2、對於將來可能出現的本公司控制或參股企業所生產的產品或所從事的業務與中海海盛有競爭或構成競爭的情況，如中海海盛提出要求，本公司承諾將出讓本公司在前述企業中的全部出資或股份，並承諾給予中海海盛對前述出資或股份的優先購買權，並將盡最大努力促使有關交易的價格是經公平合理的及與獨立第三者進行正常商業交易的基礎上確定的。
3、如出現因本公司或本公司控制的其他企業或組織違反上述承諾而導致中海海盛的權益受到損害的情況，本公司將依法承擔相應的賠償責任。」
（3）實際控制人密春雷避免同競爭的承諾內容如下：
「1、本人控制的上海覽海醫療投資有限公司、上海華山覽海醫療中心有限公司均未實質性對外開展醫療業務相關經營活動，與中海海盛的醫療健康服務業務不存在實質性競爭。本公司承諾，在覽海醫療、華山醫療未來具備註入中海海盛條件的情況下，中海海盛對覽海醫療、華山醫療享有同等條件下的優先購買權。除此之外，截至本承諾函出具之日，本人所控制的其他企業沒有直接或間接地從事任何與中海海盛所從事的業務構成實質性競爭的業務活動，今後亦不會直接或間接地以任何方式（包括但不限於獨資、合資、合作和聯營）參與或進行任何與中海海盛所從事的業務有實質性競爭或可能有實質性競爭的業務活動。
2、對於將來可能出現的本人控制或參股企業所生產的產品或所從事的業務與中海海盛有競爭或構成競爭的情況，如中海海盛提出要求，本人承諾將出讓本人在前述企業中的全部出資或股份，並承諾給予中海海盛對前述出資或股份的優先購買權，並將盡最大努力促使有關交易的價格是經公平合理的及與獨立第三者進行正常商業交易的基礎上確定的。
3、如出現因本人或本人控制的其他企業或組織違反上述承諾而導致中海海盛的權益受到損害的情況，本人將依法承擔相應的賠償責任。」
（四）本次交易對關聯交易的影響
1、本次交易構成關聯交易
本次交易的交易對方為中遠海運散運和中海發展。截至本預案籤署日，中遠海運散運的控股股東中遠海運集團通過中國海運間接持有上市公司8.91%的股份；中海發展的控股股東中國海運持有上市公司8.91%的股份。因此，中遠海運散運和中海發展均為公司的關聯方，本次資產出售交易構成關聯交易。
2、本次交易有利於減少關聯交易
本次交易前，上市公司與關聯方中國海運及其控制的企業在修船及改造船舶，船員租賃，燃油、備件、物料供應，港口代理，買賣船舶代理，提供或接受運輸服務，信息系統開發與維護及信息諮詢等方面存在關聯交易。本次交易將出售全部航運業務相關的資產，因此本次交易完成後上市公司將不存在上述關聯交易。
本次交易完成後，本公司與控股股東、實際控制人及其關聯方之間的關聯交易將繼續嚴格按照《公司章程》及有關法律法規的要求履行關聯交易決策程序，遵循平等、自願、等價、有償的原則，確保不損害公司和股東的利益，尤其是中小股東的利益。
（五）本次交易對公司股本結構的影響
本次重組不涉及發行股份，因此上市公司股權結構不因本次重組而發生變化。
（六）本次交易對公司負債的影響
本次交易中，公司擬出售全部航運業務相關資產及負債。本次交易完成後，公司負債規模將相應下降，公司的負債結構仍保持合理水平，不存在因本次交易大量增加負債的情況。
七、本次交易已履行的和尚未履行的決策程序及報批程序
（一）本次交易已經履行的審批程序
本次交易預案已經本公司第八屆董事會第三十四次（臨時）會議審議通過。
（二）本次交易尚需履行的審批程序
本次交易尚需履行的審批程序包括但不限於以下：
1、本次交易的相關審計及評估工作完成後，尚需本公司再次召開董事會審議通過本次交易的正式方案；
2、本公司股東大會審議通過本次交易的正式方案及相關議案；
3、交易對方有權內部決策機構批准本次交易；
4、本次交易獲得所有必要的國有資產監督管理機構的批准和同意。
5、其他可能涉及的審批事項，包括但不限於配合交易對方履行經營者集中申報等。
上述批准均為本次交易的前提條件，本次交易能否取得上述批准以及取得上述批准的時間存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
八、本次交易相關方作出的重要承諾
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九、標的資產曾參與IPO或其他交易的情況
本次重組的標的資產不存在最近36個月內向中國證監會報送首次公開發行上市申請文件或參與上市公司重大資產重組未成功的情況。
十、公司股票停復牌安排
上市公司股票於2016年5月23日起因籌劃本次重大資產重組事項停牌。2016年8月22日，公司召開第八屆董事會第三十四次（臨時）會議審議通過了本次重大資產重組事項的相關議案，並於2016年8月23日披露本次重大資產重組預案及其他相關配套文件。根據相關監管要求，上海證券交易所需對公司本次重大資產重組相關文件進行審核，公司股票將繼續停牌，待取得上海證券交易所審核結果並由公司予以回復後，公司將及時履行信息披露義務並按照相關規定復牌。
公司將繼續按照《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等相關規定，及時披露重大資產重組的進展情況，敬請廣大投資者關注公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告，注意投資風險。
十一、待補充披露的信息提示
本次重組標的資產的審計及評估工作正在進行中，本公司及全體董事已聲明保證重組預案中相關數據的真實性和合理性。本公司將在相關審計及評估工作完成後再次召開董事會，編制並披露重組報告書及其摘要。本次重組標的資產經審計的財務數據及評估結果將在重組報告書中予以披露。本預案披露的相關數據可能與最終經審計的財務數據及評估結果存有一定差異。
本預案披露後，上市公司將繼續按照相關法規的要求，及時、準確地披露上市公司本次交易的進展情況，投資者請到上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）瀏覽本重組預案的全文及中介機構出具的意見。
重大風險提示
一、本次交易可能被暫停、中止或終止的風險
由於本次重大資產重組受到多方因素的影響且本次交易的實施尚須滿足多項前提條件，本次重組可能因為且不限於以下事項的發生而終止：
1、為保護投資者合法權益，防止造成二級市場股價波動，本公司在開始籌劃本次交易的過程中採取了嚴格的保密措施，在連續停牌前未出現二級市場股價異動的情況。若本公司在本次重大資產重組過程中股價出現異常波動或股票存在異常交易，且同時涉及內幕交易，則本次重大資產重組可能被暫停、中止或終止。
2、本次交易尚需完成審計、評估等相關工作，如因上述因素導致交易各方無法就相關事項達成一致，本次交易將面臨被暫停、中止或終止的風險。
3、在本次交易審核過程中，交易各方可能需根據監管機構的要求不斷完善交易方案，如交易各方無法就完善交易方案的措施達成一致，則本次交易存在終止的可能。
4、若本次交易存在因標的資產出現無法預見的風險、交易各方因其他重要原因無法達成一致等因素，而被暫停、中止或終止的風險。
上述情形均可能導致本次交易暫停、中止或終止，提請投資者注意。
二、本次交易的審批風險
本次交易尚需履行的審批程序包括但不限於以下：
1、本次交易的相關審計及評估工作完成後，尚需本公司再次召開董事會審議通過本次交易的正式方案；
2、本公司股東大會審議通過本次交易的正式方案及相關議案；
3、交易對方有權內部決策機構批准本次交易；
4、本次交易獲得所有必要的國有資產監督管理機構的批准和同意。
5、其他可能涉及的審批事項，包括但不限於配合交易對方履行經營者集中申報等。
上述批准均為本次交易的前提條件，本次交易能否取得上述批准以及取得上述批准的時間存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
三、標的資產的審計、評估工作尚未完成的風險
截至本預案籤署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本預案中標的資產相關數據與最終審計、評估的結果可能存有一定差異，特提請投資者關注。
在本次交易相關的審計、評估工作完成後，本公司將另行召開董事會審議相關事項，編制和公告重組報告書並提請股東大會審議。本次標的資產經審計的財務數據及資產評估結果以重組報告書的披露為準。
四、調整重組方案的風險
截至本預案籤署日，本次交易涉及的標的資產包括海南海盛100%股權和深圳三鼎43%股權，有關資產的審計、評估等工作尚未最終完成。若後續無法和任一交易對方就審計、評估等相關事宜達成一致，或將導致重組方案發生調整。按照中國證監會的相關規定，若構成重組方案的重大調整需重新履行相關審議程序，敬請投資者關注。
五、前次資產轉讓涉及的債務轉移風險
2016年7月30日，中海海盛第八屆董事會第三十二次（臨時）會議審議通過了《關於將部分資產轉讓給全資子公司的議案》，並與海南海盛籤署《資產轉讓協議》，將中海海盛與航運相關的資產及對應負債、人員轉讓給海南海盛。2016年7月31日，雙方籤訂了《資產交接書》。截至本預案籤署日，上述資產轉讓中涉及債務轉移的，中海海盛正在徵求並取得相關債權人同意。
如果海南海盛在上述債務到期後不能及時償還，則由上市公司與海南海盛協商解決，需要上市公司代償的，則代償後由海南海盛歸還給上市公司，並承擔上市公司由此產生的費用和損失。因此，由於本次交易前上市公司轉移至海南海盛的部分債務存在未取得相關債權人同意的情形，可能導致上市公司被相關權利人要求履行償還義務或承擔被追索責任的風險。
六、海南海盛土地、房產、船舶等權屬證書無法及時辦理過戶手續的風險
2016年7月30日，中海海盛與海南海盛籤訂《資產轉讓協議》，中海海盛將其與航運相關的資產及對應負債、人員轉讓給海南海盛。截至本預案籤署日，轉讓資產中的房屋建築物、土地使用權和船舶正在辦理將權屬（產權）人變更登記為海南海盛的過戶手續。
根據中海海盛與海南海盛籤訂的《資產轉讓協議》，「除非另有約定，自交割日起，無論上述資產過戶手續是否完成，上述資產上的任何權利、權益、風險、損失、義務、責任、債務、或有負債均由受讓方享有及承擔。」因此上述資產過戶登記變更尚未完成不會對本次交易造成實質性影響。
根據《資產轉讓協議》中的約定，中海海盛與海南海盛應依照法律法規的規定共同配合儘快辦理將上述資產過戶至海南海盛的必要法律手續。如未來發生重大不可預計的情況，仍存在因土地、房產、船舶等權屬證書無法及時辦理過戶手續而產生糾紛的風險。
七、及時、足額取得相關交易對價的風險
經中海海盛第八屆董事會第三十二次（臨時）會議審議通過，上市公司與海南海盛籤署《資產轉讓協議》，將中海海盛與航運相關的資產及對應負債、人員轉讓給海南海盛，資產轉讓價格為140,180.59萬元，即中海海盛擁有對海南海盛140,180.59萬元的債權。截至2016年7月31日，海南海盛應付中海海盛欠款（含上述資產轉讓價款）共計約141,567.31萬元（最終金額以海南海盛截至2016年7月31日的審計報告記載金額為準），
截至本預案籤署日，上述海南海盛對中海海盛的欠款尚未支付，形成上市公司對海南海盛的債權。根據本次股權轉讓協議約定，交易對方之一中遠海運散運應於交割日代海南海盛向中海海盛一次性付清上述款項。
上述海南海盛對中海海盛的欠款與本次交易對價合計金額較大，且全部以現金方式支付，如果交易對方中遠海運散運、中海發展無法在約定付款期限內籌集足額資金，上市公司存在無法及時、足額取得前次資產轉讓及本次交易形成的交易對價的風險。
同時，上述事項可能導致上市公司被關聯方非經營性資金佔用的風險。
八、業務結構變化及後續轉型風險
本次交易前，公司主營航運業務和醫療健康服務業務。本次交易完成後，中海海盛將剝離全部航運業務相關資產，並進一步發展醫療健康服務相關業務。鑑於公司的主營業務發生較大變化以及未來業務發展規劃，公司目前的經營模式、管理制度、內控制度和管理團隊將在本次交易完成後根據業務發展需要進一步作出必要的調整和完善，該等調整可能對本公司的生產經營帶來一定影響。上市公司能否在後續的業務轉型發展中達到預期效果，仍存在一定的不確定性。公司提醒投資者注意本次交易導致的業務結構變化及後續業務轉型風險。
公司將通過進一步完善醫療健康服務全產業鏈布局，並不斷完善公司治理、加強內部控制等措施降低該等風險，並對相關情況進行真實、準確、及時、完整、公平的披露。
九、上市公司股價波動風險
股價的波動不僅受公司的盈利水平和發展前景的影響，而且受國家宏觀經濟政策調整、利率和匯率的變化、股票市場的投機行為、投資者的心理預期等諸多因素的影響。因此，股票市場價格可能出現波動，從而給投資者帶來一定的風險。由於以上多種不確定因素的存在，上市公司股票價格可能會產生脫離其本身價值的波動，從而給投資者帶來投資風險。投資者在購買本公司股票前應對股票市場價格的波動及股市投資的風險有充分的了解，並做出審慎判斷。
十、不可抗力風險
自然災害、戰爭以及其他突發性事件可能會對本次交易的標的資產、本公司的財產、人員造成損害，並有可能影響本次交易的進程及本公司的正常生產經營。此類不可抗力的發生可能會給本公司增加額外成本，從而影響本公司的盈利水平。
中海（海南）海盛船務股份有限公司
2016年8月22日
獨立財務顧問
籤署日期：二〇一六年八月