| 時間：2020年11月20日 18:00:27 中財網 |
CFi.CN訊：深圳勁嘉集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
勁嘉股份」）於 2020年 11月 20日召開的第六屆董事會 2020年第七次會議審議通過了《關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的議案》，鑑於市場環境的變化以及公司發展戰略、生產經營的實際情況，為確保募集資金高效使用，公司擬變更部分募投項目募集資金用途，變更部分的募集資金將用於新增的募集資金投資項目，項目名稱為「山東新型 BOPP薄膜及複合紙材料項目」，實施主體為公司擬設立的全資子公司山東菏澤中豐田光電科技有限公司（暫定名，以工商註冊登記為準）。
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的相關規定，本事項需提交公司股東大會審議，本事項不構成關聯交易，亦不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。現將有關情況公告如下： 一、本次募集資金的基本情況
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）核發《關於核准深圳勁嘉集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]996號）核准，公司向特定對象發行人民幣普通股 188,787,182 股，每股面值 1.00 元，發行價格人民幣 8.74元/股，募集貨幣資金人民幣 1,649,999,970.68元，扣除承銷及保薦費用人民幣 24,750,000.00元，其他發行費用人民幣 631,869.91元，實際募集資金淨額為人民幣 1,624,618,100.77元。上述募集資金到位情況業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具《深圳勁嘉集團股份有限公司驗資報告》（瑞華驗字[2017]48210006）。
公司已將上述募集資金存放於為本次發行開立的募集資金專戶，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 1 頁 共 10 頁
| 項目名稱 | 擬使用募集資金總額（萬元） | 調整後擬使用募集資金總額（萬元） | 累計使用募集資金（萬元） |
| 基於RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目 | 52,200.00 | 49,661.81 | 14,905.25 |
| 勁嘉新型材料精品包裝項目 | 38,427.00 | 38,427.00 | 28,304.70 |
| 安徽新型材料精品包裝及智能化升級項目 | 7,981.96 | 7,981.96 | 3,798.97 |
| 貴州新型材料精品包裝及智能化升級項目 | 9,582.72 | 9,582.72 | 7,083.97 |
| 江蘇新型材料精品包裝及智能化升級技術改造項目 | 8,322.24 | 8,322.24 | 3,521.06 |
| 勁嘉智能化包裝升級項目 | 15,140.00 | 15,140.00 | 14,601.19 |
| 包裝技術研發中心項目 | 15,172.08 | 15,172.08 | 2,131.68 |
| 貴州省食品安全（含藥品保健品）物聯網與大數據營銷溯源平臺項目 | 18,174.00 | - | - |
| 中豐田光電科技改擴建項目 | - | 18,174.00 | 18,174.00 |
| 合計 | 165,000.00 | 162,461.81 | 92,520.82 |
三、變更部分募投項目募集資金用途的原因
（一）擬變更募集資金用途的募集資金投資項目情況
公司擬變更募集資金用途的非公開發行募集資金項目為「基於 RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目」，根據公司 2018年第一次臨時股東大會決議，該項目總的建設投資金額 52,200萬元，該項目為公司的包裝產品和包裝生產提供物聯網支撐系統，不進行效益測算。根據第五屆董事會 2020年第三次會議決議，該項目達到預定可使用狀態時間為 2021年 10月 31日。
截至 2020年 10月 31日，「基於 RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目」關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 2 頁 共 10 頁
| 年份 項目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 營業收入 | 468,537,853.75 | 581,583,694.56 | 608,456,923.43 | 688,757,182.20 |
公司大包裝板塊呈現良好的發展趨勢，煙標業務及彩盒業務的持續向好也對相關配套的中高端原材料提出了更多質和量的需求。
2020年 4月，中豐田作為投資主體收購青島英諾包裝科技有限公司（以下簡稱「英諾包裝」）30%股權，英諾包裝的主營產品包括煙膜、高端轉移及複合膜、金拉線基膜、可降解薄膜等，具有多年塑料薄膜生產經驗，公司順利切入高端菸草薄膜包裝，公司的高端膜類產品的結構及區域布局得以進一步拓展優化。
發展 BOPP新型薄膜及複合紙張材料等高端膜類產品符合市場需求及公司的發展戰略。
2、市場變化的需要
經公司 2018年第一次臨時股東大會審議通過，募集資金投資項目之一「基於RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目」是公司根據當時市場環境、生產經營情況作出的決策，該項目擬通過 RFID嵌入印製產業化方法和裝備的研發，實施互關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 3 頁 共 10 頁
| 項目名稱 | 調整前使用募集資金總額 | 調整後擬使用募集資金總額 |
| 基於 RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目 | 49,661.81 | 19,661.81 |
| 山東新型 BOPP薄膜及複合紙材料項目 | - | 30,000.00 |
| 勁嘉新型材料精品包裝項目 | 38,427.00 | 38,427.00 |
| 安徽新型材料精品包裝及智能化升級項目 | 7,981.96 | 7,981.96 |
| 貴州新型材料精品包裝及智能化升級項目 | 9,582.72 | 9,582.72 |
| 江蘇新型材料精品包裝及智能化升級技術改造項目 | 8,322.24 | 8,322.24 |
| 勁嘉智能化包裝升級項目 | 15,140.00 | 15,140.00 |
| 包裝技術研發中心項目 | 15,172.08 | 15,172.08 |
關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 4 頁 共 10 頁
| 項目名稱 | 調整前使用募集資金總額 | 調整後擬使用募集資金總額 |
| 貴州省食品安全（含藥品保健品）物聯網與大數據營銷溯源平臺項目 | 18,174.00 | - |
| 中豐田光電科技改擴建項目 | - | 18,174.00 |
| 合計 | 162,461.81 | 162,461.81 |
| 四、（一1、項2、項以工商注3、項4、項5、項6、項新建廠房備、複合可降解 B紙張材料項目 | 增募集資金投資項目的基本情況 項目基本情況和投資計劃 目名稱：山東新型 BOPP薄膜及複合紙材目實施主體：山東菏澤中豐田光電科技有登記為準） 目實施地點：山東省菏澤市 目建設周期：24個月 目投資金額：30,000.00萬元 目建設內容：包括新建廠房、改造綜合樓棟、改造綜合樓 1棟，設備共計 58（臺/及其他配套設備。項目建設完成後，主要PP薄膜，複合紙張材料等，形成總年產 B,000噸。 資計劃： | 項目 公司（擬設立，公司名稱新增主要生產設備，其中），主要是 BOPP生產設產製造高端 BOPP煙膜PP薄膜 12,000噸，複合 |
| 序號 | 投資項目 | 投資金額（人民幣萬元） |
| 1 | 土建投資 | 7,578.00 |
| 2 | 設備投資 | 18,375.00 |
| 3 | 鋪底流動資金 | 4,047.00 |
| 合計 | 30,000.00 |
（二）項目實施主體基本情況
1、擬設立項目實施主體基本情況
公司名稱：山東菏澤中豐田光電科技有限公司
註冊資本：10,000萬元人民幣
擬註冊地址：山東省菏澤市
法定代表人：王成陽
股東情況：
關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 5 頁 共 10 頁
| 股東名稱 | 出資金額（人民幣萬元） | 持股比例 |
| 中豐田光電科技（珠海）有限公司 | 7,000 | 70% |
| 中華香港國際菸草集團有限公司 | 3,000 | 30% |
| 合計 | 10,000 | 100% |
經營範圍：高性能膜材料、高分子材料及塑料製品、塑膠製品的研發、製造、銷售：工業用塑料薄膜、農業用塑料薄膜、塑料薄膜後加工產品、塑膠原料；可降解薄膜技術及產品的研發、製造、銷售；雷射包裝新材料（鐳射膜、鐳射紙）的研發、製造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外） (依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
以上工商登記內容為擬定信息，以當地登記機構最終核准或備案為準。
2、項目實施主體的股東基本情況
（1）中豐田光電科技（珠海）有限公司
公司名稱：中豐田光電科技（珠海）有限公司
公司類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
註冊地址：珠海市金灣區三灶鎮星漢路 15號
法定代表人：王成陽
註冊資本： 1,090萬美元
統一社會信用代碼：91440400729235314X
股東情況：中華香港國際菸草集團有限公司持股比例為 60%，深圳勁嘉集團股份有限公司持股比例為 40%
經營範圍：開發生產銷售雷射新材料(包括寬幅素麵雷射膜、彩虹複合材料等）和高性能塗料（包括 WBC水性汽車金屬閃光塗料和高性能油墨，細度小於等於 20UM，耐酸、耐鹼等） (依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
（2）中華香港國際菸草集團有限公司
公司名稱：中華香港國際菸草集團有限公司
註冊辦事處：FLAT/RM 1 9/F KODAK HOUSE PHASE II 39 HEALTHY
STREET EAST NORTH POINT
關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 6 頁 共 10 頁 董事：喬魯予
股本：50,200.00萬港幣
公司編號：650546
股東情況：深圳勁嘉集團股份有限公司持股比例為 100%
業務性質：Trading
（三）項目可行性分析
1、項目背景
BOPP薄膜具有質輕、無毒、無臭、防潮、力學性能及尺寸穩定性好、透明性優異、表面處理後印刷性能優良等優點，廣泛應用於菸草、食品、糖果、茶葉、果汁、牛奶、紡織品等的包裝；鐳射複合紙作為有微納結構的全息光學防偽產品，屬於一種雷射防偽包裝材料，具有普通工藝無法製作的光變色效果和豐富的層次感，被廣泛應用於高端包裝如捲菸包裝、酒類包裝等領域。
伴隨著消費的升級、包裝檔次的提升，相關部門對於包裝產品的環保要求不斷升級，對高端 BOPP薄膜、鐳射複合紙張材料的需求存在巨大的市場潛力。
2、項目實施的必要性分析
（1）符合公司總體發展規劃
根據公司的《三年發展戰略規劃綱要（2019年-2021年）》，實現發展戰略規劃的主要目標包括大力支持新型材料發展，推進信息技術與製造技術深度融合，以全資子公司中豐田為實施主體，大力發展實現鐳射紙/膜產品，實現集團內部大比例的內供，外銷比例顯著提升，進而打造成為我國鐳射包裝材料的龍頭企業，實現銷售、利潤位於行業前列。
「山東新型 BOPP薄膜及複合紙材料項目」依託中豐田在高端膜類產品多年的經驗，開展 BOPP高端新型薄膜及複合紙張材料產品業務，有利於公司高端膜類產品的結構及區域布局進一步拓展優化，符合公司總體發展規劃，同時有利於產生良好的經濟效益。
（2）提升公司市場競爭力
建設 BOPP高端新型薄膜及複合紙張材料的生產線，有利於提升公司在包裝產業的綜合服務能力，對進一步做大做強主營業務能起到促進作用，符合公司的發展趨勢，有利於提升公司市場競爭力。
關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 7 頁 共 10 頁 （3）增強公司的盈利能力
本項目建設年產 12,000噸新型 BOPP薄膜及 8,000噸複合紙材料項目，項目建成可實現規模化生產，有利於優化公司的包裝原材料產品結構，延伸現有業務和市場，擴大公司收入規模，提高利潤水平。
3、風險提示
（1）政策變動風險
若我國在未來幾年推出更加嚴格的控煙政策和措施，捲菸市場將受到不利影響，捲菸產業鏈上的企業將受到衝擊，若國家推出更為嚴格的禁塑政策，煙膜的市場需求可能發生變化，公司作為菸草行業的上遊供應商，生產經營面臨一定的風險。
（2）市場風險
雖然新增募投項目經過了可行性研究論證，預期能夠產生良好的經濟效益和社會效益，但在項目建成投產後，如果遇到原材料價格大幅波動、市場需求變化等因素，會給項目盈利水平帶來較大的影響，可能導致項目達不到預期的收益水平。
（3）項目實施風險
公司新增募投項目其所面臨的市場、技術、經營管理、政策等因素引致的風險發生變化，新增募投項目的實施主體尚待設立，新增募投項目尚需向有關部門進行備案，在項目建設等具體實施方面存在一定的不確定性風險。
（四）項目經濟效益分析
本項目預計可實現年均營業收入為 30,372.70萬元（不含稅），年均稅後利潤為 3,335.87萬元，項目預期效益良好（經濟效益分析數據是公司根據目前市場狀況及成本費用水平初步估算的結果，不代表公司對該項目的盈利預測）。
五、本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目對公司的影響 本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目是公司綜合市場外部環境及公司內部戰略定位作出的謹慎決策，有利於提高募集資金的使用效率。變更「基於 RFID技術的智能物聯運營支撐系統項目」的部分募集資金用途不會對該項目的後續建設造成不利影響，新增募集資金投資項目符合相關的產業政策以及關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 8 頁 共 10 頁 公司整體戰略發展方向，項目投產後，將進一步增強公司的市場競爭力，進一步增強公司的盈利能力，對鞏固公司的行業地位將起到重要作用，符合公司的發展戰略規劃，符合公司及全體股東的利益。新增募投項目實施主體符合公司實際情況和項目運作需要，有利於公司優化資源配置、提高管理效率以及降低管理成本，有利於加快募集資金投資項目的實施進度，儘快實現投資效益。
本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
六、公司監事會、獨立董事及保薦機構意見
1、監事會意見
監事會認為：本次變更部分募投項目募集資金用途有利於提高募集資金的使用效率，符合公司業務發展和戰略的實際狀況，新增募投項目是經過充分的分析和論證後做出的投資決策，對提高公司的競爭力有積極的促進作用，不會對公司生產經營情況產生不利影響。新增募投項目實施主體符合公司實際情況和項目運作需要。公司本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。同意將該事項提交公司股東大會審議。
2、獨立董事意見
獨立董事發表獨立意見如下：本次變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目，可以提高公司募集資金的使用效率，符合公司發展戰略的要求，新增募投項目實施主體符合公司實際情況和項目運作需要，有利於公司的長遠發展，符合公司及全體股東的共同利益；決策程序符合《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規範性文件規定，不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目事項，同意將該事項提交公司股東大會審議。
3、保薦機構意見
公司保薦機構
中信證券股份有限公司認為：本次變更部分募集資金用途已經公司第六屆董事會 2020年第七次會議、第六屆監事會 2020年第五次會議審議通關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的公告 第 9 頁 共 10 頁 過，獨立董事已發表同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求；本次變更部分募投項目募集資金用途是根據募集資金投資項目實施的市場環境變化做出的，有利於公司提高募集資金使用效率、提高募集資金收益，符合提升公司整體利益的目的，不存在損害股東利益的情形；
中信證券將持續關注
勁嘉股份變更部分募投項目募集資金用途後的募集資金使用情況，督促公司在實際使用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規，切實履行保薦機構職責和義務。
綜上，
中信證券同意
勁嘉股份本次變更部分募投項目募集資金用途，本次變更事項尚需股東大會審議通過後方可實施。
七、備查文件
1、第六屆董事會 2020年第七次會議決議；
2、第六屆監事會 2020年第五次會議決議；
3、獨立董事關於變更部分募投項目募集資金用途暨新增募投項目的獨立意見；
4、《
中信證券股份有限公司關於深圳勁嘉集團股份有限公司變更部分募投項目募集資金用途的核查意見》。
中財網