天地數碼擬向不特定對象發行可轉換公司債券

2020-12-24 同花順

　　天地數碼（300743）(300743.SZ)發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，公司本次可轉債發行總額不超過人民幣1.85億元(含1.85億元)，在考慮從募集資金中扣除約1300萬元的財務性投資因素後，本次可轉債發行規模將減至不超過人民幣1.72億元(含1.72億元)。具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在上述額度範圍內確定。

　　本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次可轉債期限為發行之日起六年。本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平尚待協商確定，採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最後一年利息。

　　本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

　　本次可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

　　本次發行扣除發行費用後的募集資金淨額將用於「熱轉印塗布裝備及產品技術升級項目」、「信息化和研發中心升級項目」、「安全環保升級項目」以及補充流動資金等項目。

關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

責任編輯：qzw

相關焦點

  • 天地數碼(300743.SZ)擬向不特定對象發行可轉換公司債券
    來源：智通財經網智通財經APP訊，天地數碼(300743.SZ)發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，公司本次可轉債發行總額不超過人民幣1.85億元(含1.85億元)，在考慮從募集資金中扣除約1300萬元的財務性投資因素後，本次可轉債發行規模將減至不超過人民幣
  • 金博股份:向不特定對象發行可轉換公司債券預案(修訂稿)
    二、本次向不特定對象發行可轉換公司債券完成後，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；因本次向不特定對象發行可轉換公司債券引致的投資風險，由投資者自行負責。        三、本預案是公司董事會對本次向不特定對象發行可轉換公司債券的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
  • 精研科技:向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書
    中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）、其他政府機關對本公司向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」）上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
  • 天壕環境:向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告
    以下簡稱「《實施細則》」）和《創業板上市公司業務辦理指南第 8 號——向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」或「天壕轉債」）。        一、投資者重點關注問題        本次向不特定對象發行可轉換公司債券在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：        1、本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為 2020年12月24日（T日），申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。
  • 萬順新材:向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書
    萬順新材:向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書 時間：2020年12月22日 16:51:22&nbsp中財網 原標題:萬順新材:向不特定對象發行可轉換公司債本次向不特定對象發行的可轉債向公司在股權登記日收市後登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足9.00億元的部分由主承銷商餘額包銷。
  • 漢得信息:向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告
    漢得信息:向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告 時間：2020年11月18日 20:11:16&nbsp中財網 原標題:漢得信息:向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》（證監會令[第168號令]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》和《創業板上市公司業務辦理指南第8號—向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定向不特定對象發行可轉換公司債
  • 隆華科技:關於向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得深圳證券...
    證券代碼：300263 證券簡稱：隆華科技 公告編號：2020－103        隆華科技集團（洛陽）股份有限公司關於向不特定對象發行可轉換公司債券申請        獲得深圳證券交易所受理的公告
  • 天地數碼:擬發行可轉債 募資不超過1.85億元
    原標題：天地數碼：擬發行可轉債 募資不超過1.85億元 　　天地數碼12月14日晚間公告，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券，本次發行可轉債募集資金總額
  • 飛凱材料:向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要
    （上海市寶山區潘涇路2999號）創業板向不特定對象發行可轉換公司債券        募集說明書摘要        保薦機構（主承銷商）（安徽省合肥市梅山路18號）        二〇二〇年十一月        上海飛凱光電材料股份有限公司 募集說明書摘要        發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明
  • 飛凱材料:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行提示性公告
    飛凱材料:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行提示性公告 時間：2020年11月26日 16:06:27&nbsp中財網 原標題:飛凱材料:創業板向不特定對象發行可轉換行）》（證監會令[第168號令]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱「《實施細則》」）和《創業板上市公司業務辦理指南第8號—向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」或「飛凱轉債」）。
  • 九洲集團:北京德恆律師事務所關於公司向不特定發行可轉換公司債券...
    》，本所接受發行人的委託，擔任發行人本次申請向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」）的專項法律顧問並發表法律意見。    《北京德恆律師事務所關於哈爾濱九洲電氣股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券的律師工作報告》（德恆11F20200055號）《北京德恆律師事務所關於哈爾濱九洲電氣股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券的法律意見》（德恆11F20200055-1號）及《北京德恆律師事務所關於哈爾濱九洲電氣股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債        向不特定對象發行可轉換公司債券的補充法律意見
  • 星源材質:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要
    星源材質:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要 時間：2021年01月18日 00:06:20&nbsp中財網 原標題:星源材質:創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要
  • 江豐電子:向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性...
    寧波江豐電子材料股份有限公司        向不特定對象發行可轉換公司債券        募集資金使用的可行性分析報告        為了進一步提升寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱「江豐電子」或「公司」）的綜合實力和核心競爭力
  • 東方財富:公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函...
    東方財富:公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函回復報告 時間：2020年12月15日 16:55:59&nbsp中財網 原標題:東方財富:關於公司申請向不特定對象發行可轉換如無特別說明，本回復報告使用的簡稱與《東方財富信息股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿）》中的釋義相同。
  • 精研科技:國浩律師(上海)事務所關於公司向不特定對象發行可轉換...
    :國浩律師（上海）事務所關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的法律意見書)等有關法律、法規和規範性文件的規定，就發行人本次向不特定對象發行可轉換公司債券並在深圳證券交易所上市所涉有關事宜出具本法律意見書。
  • 九洲集團:中德證券有限責任公司關於公司向不特定對象發行可轉換...
    九洲集團:中德證券有限責任公司關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券之發行保薦書 時間：2020年12月16日 20:21:37&nbsp中財網 原標題:九洲集團:中德證券有限責任公司關於公司向不特定對象發行可轉換
  • 飛凱材料擬向不特定對象發行8.25億元可轉債
    飛凱材料（300398）發布公告，公司本次向不特定對象發行人民幣8.25億元可轉債將在深交所上市，每張面值為人民幣100元，共計825萬張，按面值發行。　　本次發行的可轉換公司債券簡稱為「飛凱轉債」，債券代碼為「123078」，期限為自發行之日起6年，即自2020年11月27日至2026年11月26日(如遇節假日，向後順延)。　　據悉，本次發行的可轉債票面利率為第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
  • 萬順新材:民生證券股份有限公司關於公司向不特定對象發行可轉換...
    萬順新材:民生證券股份有限公司關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券之上市保薦書 時間：2020年12月22日 16:51:24&nbsp中財網 原標題:萬順新材:民生證券股份有限公司關於公司向不特定對象發行可轉換
  • 長海股份:北京市環球律師事務所關於公司向不特定對象發行可轉換...
    北京市環球律師事務所        關於        江蘇長海複合材料股份有限公司        向不特定對象發行可轉換公司債券
  • 中際旭創:北京市中倫律師事務所關於公司創業板向不特定對象發行可...
    券預案的議案》《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券論證分析報告的議案》《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》《關於批准本次向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目收購標的審計報告、評估報告的議案》《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募