招財貓聯手Udesk客服系統 打造財富增值服務

　　深圳市招財貓資產管理有限公司成立於2013年，為業內開放領先的網際網路+財富管理金融服務平臺。招財貓致力於為廣大高淨值客戶提供專業的財富管理服務，並提供包括信託、資管、陽光私募、PE股權等在內的全品類理財產品，幫助客戶實現科學的資產配置與財富增值。通過線上線下全方位布局，可以有效解決線下客戶對線上交易的信任問題，打造更貼心更專業的財富管理服務模式。

 

　　客服需求

伴隨著公司業務的發展和ZCMall理財商城(B2C)，「微路演」(APP)等線上平臺的上線，面臨的問題也隨之而來：：Web、H5、App平臺的上線，讓客服渠道增多，需要整合；涉及資產和信譽問題，對來訪用戶信息和已投資用戶需要設置類別，能夠對接到內部的CRM系統；客戶量大，客服問題複雜，需要對每個客服詳細備註業務記錄，方便後期跟進。

　　解決之道

Udesk多渠道+在線客服系統，用一個通用的平臺連接包括在線客服、手機app、微博、微信、簡訊、郵箱、網頁表單在內的所有渠道，讓客戶享受到隨時隨地的貼身服務；

▲多渠道的整合

Udesk客戶中心開放API接口的對接，讓用戶的數據信息與招財貓內部CRM信息實現對接；Udesk客戶欄位、業務記錄可以根據自己的業務需求靈活自定義欄位，讓業務記錄更加靈便，信息備註更加全面。

　　總結

　　深圳市招財貓資產管理有限公司作為業內開放領先網際網路+財富管理金融服務平臺，致力於為廣大高淨值客戶提供專業的財富管理服務，並提供包括信託、資管、陽光私募、PE股權等在內的全品類理財產品。全方位的理財產品和多平臺的發布，使的招財貓業務劇增，對客服和客戶的管理帶來了不小的挑戰。Udesk客服系統利用自己強大的功能，協助招財貓不斷突破困境，輕鬆實現客服服務和客戶管理。