2019年5月14日，蛋殼研究院在由動脈網主辦的「第三屆基層醫療創新實踐峰會」上，對外發布了《2019年基層醫療創新實踐報告》。蛋殼研究院通過走訪調研基層醫療機構，了解現有醫療新科技、新模式的落地進程，基層需求被滿足的情況，重新梳理典型模式，研判基層醫療的發展路徑與節奏，以期能夠激發讀者更進一步的思考和實踐。以下為報告內容。
基層醫療市場是中國醫療的主戰場，人口基數大，醫療需求極其旺盛。同時，基層醫療能力弱，基礎設施差，高質量醫療服務供給缺乏。由於政策、技術、人才、資金等各種因素的影響，加強基層醫療水平建設一直存在如何切實落地的問題，有病就奔三甲醫院已經成為許多患者的第一選擇。
政策的激勵偏差、資本投入的匱乏，人才易走難留、患者信任缺失以及以上種種因素產生的強大慣性，都是擺在基層醫療發展道路前的一座座大山。
2017年我們驚喜地發現，隨著網際網路技術的飛速發展、智能硬體技術的不斷進步、智能算法和AI技術的革命性突破、生物醫學技術的連續爆發，很多曾羈絆基層醫療發展的障礙正在消融，依託網際網路等多方面技術開展，新的商業模式如雨後春筍般生長壯大，連同政策改革的春風細雨將極大程度促進優質醫療資源的雙向流動，我們把這一過程稱為賦能。
時隔兩年，我們再次回顧基層醫療市場，我們發現基層醫療基礎環境得到了切實的改變，基層醫療機構服務能力得到切實提高，但各細分領域發展進程不一。
重要發現：
社區醫院建設推進將給基層帶來結構性改變；
無法確診的診療行為中因缺乏影像檢查能力產生的轉診的佔比12.25%；
超出基層醫療機構治療能力而發起的分級診療行為主要科室分布主要是內科、外科、婦科、骨科、康復；
基層醫療投融資進入超級交易時間，2018年熱度回歸。
基層醫療市場結構性演變
基層醫療機構的數量在我國整個醫療衛生體系中的佔比高達95%，涵蓋了社區衛生服務中心（站）、鄉鎮（街道）衛生院、村衛生室以及門診部（所）。隨著醫改政策的逐步實施，我國基層醫療的規模、醫務人員數量和服務能力有了較大的改善。
但是，與各類高等級醫院相比，基層醫療的床位供給能力、設備先進性存在不足，而且城鄉發展不平衡性矛盾突出。根據最新出版的《中國衛生健康統計年鑑2018》所公布的數據，我們來一覽基層醫療的總體情況。
基層醫療市場概況：結構性轉變正在來臨
（1）機構總體情況：數量佔據優勢，發展不平衡性凸顯
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
總量上升，增速減緩：2011-2017年間，我國基層醫療衛生機構總體呈現上升趨勢，但增速比較緩慢。其中，在2012年，機構數量大幅減少，主要是因為村衛生室數量減少所致。隨著城鎮化建設進程加快，農村人口在逐年減少，村衛生室數量相應減少。
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
數量佔據絕對優勢：在整個醫療衛生機構體系中，基層醫療衛生機構佔比在95%左右，為我國醫療衛生事業的發展起著重要的作用。而在我國醫療機構營收佔比達到78%的醫院，數量佔比只有3%。
數量佔比有所下降：2011年到2017年，基層醫療機構數量佔比下降了1.6個百分點。同期，醫院、專業公共衛生機構佔比都增長了0.8個百分點。醫院作為我國醫療衛生服務體系的重要支柱，其建設保持穩定增長。
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
村衛生室數量領先：我國各類基層醫療衛生機構中，村衛生室數量佔比為70%，遙遙領先於其他機構，為農村醫療服務提供了保障。
門診部（所）發展勢頭好：門診部（所）數量逐年上漲，2011-2016年總體增長了17%，得益於政策對診所開辦條件的放寬。
鄉鎮衛生院數量保持穩定：近幾年鄉鎮衛生院數量穩定在3.7萬家，主要是我國鄉鎮建制未發生變化。
社區衛生服務中心（站）發展不足：我國後期需加強社區衛生服務中心（站）網點建設，更好滿足社區居民醫療服務需求。
（2）服務績效：服務人次最多，衛生院收入佔據半壁江山
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
診療人次佔比最高，但增長疲軟：主要是基層醫療服務質量不如醫院，患者對基層醫療缺乏信任，優先選擇到醫院就診。
規模與服務能力不匹配：基層醫療機構數量佔比高達95%，但診療人次佔比僅為55%；而數量佔比僅為3%的醫院，診療人次卻高達41.2%。
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
總量增加，增速下降：基層醫療總收入逐年上升，但增速已由2011年的16.4%下降到6%。主要是因為基層醫療診療人次增速在逐年下降。
衛生院收入佔據半壁江山：從各年各類基層醫療機構收入看，衛生院收入佔比都在50%以上。主要得益於衛生院醫療設備和服務能力優於其他基層醫療機構，診療服務人次較多。
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
居民醫療消費支出逐年增加：社區、鄉鎮人均住院費用、門診費用不斷提高，表明居民的醫療消費在逐年增長。
住院費用是創收主力：社區和鄉鎮人均住院費用遠遠高於門診費用，成為基層醫療收入的主要來源。
城鄉基層醫療消費差距巨大：社區人均住院費用、門診費用約為同期鄉鎮的2倍。主要是因為城市居民的收入高於鄉鎮，醫療支付能力較強；同時，城市醫療消費觀念與時俱進，願意增加在醫療健康方面的支出。
（3）床位設備：床位供給能力提高，設備先進性不足
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
規模擴大，增速放緩：隨著政府大力支持基層醫療發展，基層醫療機構數量增加和規模擴大，加大了床位數投放。但是隨著政策效應遞減，基層醫療機構數量增長放緩，床位數量增速也隨之下降。
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
床位數都在增加：說明基層醫療機構和醫院都在不斷完善醫療服務設施。
總量差距不斷擴大：基層醫療衛生機構與醫院床位數量之間差距在不斷擴大，主要是醫院在財政支持和資金實力方面具有明顯優勢，政府需要進一步加大對基層醫療衛生機構的財政支持，同時基層醫療機構自身需要不斷增強融資能力，進一步完善服務設施。
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
衛生院床位數佔比最高且逐年擴大，社區衛生服務中心（站）佔比逐年降低：主要是因為醫療服務下沉，衛生院成為基層住院服務的主要提供者。
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
硬體設施日益完善且保持高速增長：基層醫療加大設備購買力度，加快設備更新換代，有助於提升診療服務能力。特別是2013年以來，萬元以上設備數量平均增長率高達9.9%。這得益於政府加大對基層醫療設備的投入力度。
數據來源：中國衛生健康統計年鑑2018，動脈網蛋殼研究院整理
設備先進性不足：我國基層醫療衛生機構設備集中在50萬元以下，100萬元以上設備極少，說明設備先進性偏低，僅能滿足基礎疾病的診療，需要引入更多更好醫療設備。
政策：分級診療，基層醫療市場的主基調
我們探討了基層醫療市場發展的核心驅動力——政策。回顧新中國成立醫療關於基層醫療政策的演進，我們可以發現，基層醫療政策演進正在走向深水區，針對基層醫療市場的政策主基調始終圍繞基層醫療能力的建設與優化，近十年，關注醫療上下流動的「分級診療」是其中內涵最為豐富，影響最為久遠的政策。
資料來源：動脈網蛋殼研究院
1949年-2008年我們將它定義為基層醫療的基礎設施建設期，2009年-2014年我們發現主要政策都在推動基層醫療機構的能力建設。2015年以後，圍繞分級診療制度提出了系列細化解析，促進優質醫療資源下沉，實現資源共享，改善基層醫療發展滯後的現狀。
我國區域經濟、城鄉經濟發展水平存在差距，農村基層醫療優質資源先天短缺，導致基層醫療發展不平衡的情況凸顯。醫療資源必須重新分配，加大向基層傾斜力度，才能實現基本醫療生服務均等化的醫改目標。
近幾年來，國家以「分級診療」為核心，積極推進各項政策文件，所謂分級診療，就是按照疾病的輕重緩急及治療的難易程度進行分級，不同級別的醫療機構承擔不同疾病的治療。
從全科檢查到專科治療的分級診療模式，實現基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動，最終形成小病在社區，大病進醫院，康復回社區的理想就醫格局。
建立分級診療制度是個複雜的系統工程，涉及面廣，情況複雜，需要一個長期的過程。對分級診療政策解析我們將以制度保障、支付方式保障、資源保障、技術保障為依據，為大家展現分級診療政策的構成和推進路線。
資料來源：動脈網蛋殼研究院
數據來源：公開信息、動脈網蛋殼研究院
2009年國家首次提出「分級診療」。2010年至2012年，國家「十二五」規劃等頂層設計頻出，關於分級診療的政策大幅增多。
2015年「分級診療」上升到制度層面，關於「分級診療」的政策爆發式增長。
2016年國家層面相關政策減少，省級層面「分級診療」政策增加。
2017年-2018年，隨著醫保支付政策、「十三五」相關規劃的出臺，「分級診療」政策逐漸增多。
2019年國務院辦公廳4號將「分級診療」納入公立醫院績效考核範圍，國務院8號提出要提升分級診療服務質量，將新增基本公共衛生服務財政補助經費全部用於村和社區。各項政策的出臺，「分級診療」勢必成為醫改重頭戲，成為醫保控費、醫療資源合理配置的重要手段。
我們通過對「分級診療「這一政策主題做包含制度保障、支付保障、資源保障、技術保障的四方面支撐分項研究，我們發現，15年以後政策推進明顯加快，資源保障和技術保障政策逐步細化，地方政府紛紛大力跟進。在這些政策引導下，各省紛紛出臺分級診療制度實施方案。
進一步提升基層服務能力，社區醫院建設號角吹響
2019年3月15日，基層衛生健康司發布了關於《國家衛生健康委辦公廳關於開展社區醫院建設試點工作的通知》，提出為貫徹落實黨的十九大精神和健康中國戰略部署，滿足人民群眾對基本醫療衛生服務的需求，希望在以下有條件的地區開展社區醫院建設試點工作。
目前試點的區域有這20個省市： 河北省、山西省、內蒙古自治區、黑龍江省、江蘇省、安徽省、江西省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省、重慶市、四川省、雲南省、陝西省、甘肅省、青海省。
推進社區醫院建設試點，有利於合理拓展基層醫療衛生服務功能，有利於提升基層醫療衛生機構影響力和社會地位，有利於提升廣大基層衛生人員的職業自信和歸屬感，有利於提升居民對基層醫療衛生機構的信任度和利用率。
作為社區醫院試點的基層醫療衛生機構按照建設任務進行建設，經省級衛生健康行政部門評估合格後，加掛社區醫院牌子。加掛社區醫院牌子後，社區醫院可以開展一級、二級手術，經評估達到二級醫院水平的可以開展三級及以下級別手術。
開展手術操作的社區醫院應當設置手術室、麻醉科，病理診斷可由第三方機構或者醫聯體上級醫療機構提供服務。加掛社區醫院牌子後，經營性質不變，現有財政補償水平和優惠政策不降低不縮水。
本次社區醫院試點範圍廣，推進快，進入5月，試點省份細化政策已陸續推出。更重要的是，通過申請成為試點社區醫院，原有醫療機構提供的更多診療服務、配置滿足業務的診療設備、提供齊全的藥品品種，通過醫療服務能力提升，實現二級醫院升級，從醫療收費定價及醫保支付獲得發展支持，這將是基層診療能力快速提高的重大契機。
8萬億的健康產業市場最主要的決定權在醫療服務環節，處方權決定了藥品的流向、廠家預算的流向、國家醫保支付、商業保險的流向。這個產業的指揮棒，未來將沉澱到社區，我們國家的醫保支付，未來80%也要沉澱到社區，更多的商業機會也會隨之沉澱到社區。
需求分類，賦能基層醫療模式再解析
基層需求分類
基層醫療市場按照參與主體主要可以分為監管層、基層醫療機構、基層醫生、患者，我們在這裡從他們的醫療需求出發，把四者的需求做一個分類總結。
資料來源：動脈網蛋殼研究院
總結起來，基層參與者的面臨的痛點和亟需解決的問題主要有三類：
基礎設施問題，包含檢驗、藥品等方面，讓基層患者小病能獲得檢查、治療。
效率問題，主要指將他們從現有的繁瑣的重複性勞動中解脫出來。
診療能力提升問題，提升基層醫生的服務能力，逐步建立起信任，拓展服務內容，實現醫生收入與服務質量雙提升的良性循環。
賦能基層醫療模式再解析
新技術與新模式快速滲透，構建新型生態體系，移動網際網路、人工智慧、大數據、物聯網等新興浪潮的衝擊，一系列跨界融合形成的新技術、新模式逐漸滲透到醫療的各個環節，尤其是基層醫療服務的體系中，構建起一種新型的基層醫療生態體系。
通過多個維度，從周邊，從基層，至下而上得解決基層參與者的三類需求。比如為讓社區居民能夠享受到優質的醫療服務資源，搭建起的區域醫療衛生信息平臺，實現衛生信息數據在醫院、社區衛生信息服務中心和醫療行政管理部門之間的互聯互通、信息共享和區域協作等；如為提升基層醫生技能，開發的一系列醫療技能訓練工具，幫助基層醫生隨時隨地進行技能訓練，快速提升技術水平；還有從患者角度切入，幫助患者進行自我疾病管理的網際網路工具。
資料來源：動脈網蛋殼研究院
我們將目前基層亟需解決的三類問題和目前可見的基層醫療創新方向進行匹配了：
解決基層基礎設施問題
診斷：開展「基層檢查、上級診斷」模式，提高可及性和整體效率。設備+系統+專家服務的綜合服務模式，提供檢驗+診斷的一體化服務。
康復設備：上世紀末在美國發生的推動康復醫療大發展的驅動因素（人口老年化、醫保支付方式變革、技術進步等）正在中國上演，預估國內康復醫療將迎來千億市場空間。
解決基層工作繁雜問題
信息化：可負擔的信息化系統（EHR、HIS、SaaS），電子健康記錄（EHR）和參與醫院與外部醫療機構之間的健康信息交換（HIE），保證獲得最佳方案，提升護理能力和效率。內部實現電子處方/病歷管理、藥品進銷存管理、會員/患者管理、醫學知識庫、第三方檢驗對接等。
效率提升/慢病管理：「軟硬體+服務+基層醫療機構」，盈利模式主要通過熟人醫患關係，轉化購買按人頭打包服務。
能力提升，增加服務項
技能提升：通過臨床輔助決策工具、遠程培訓、視頻教學等平臺提升醫療技能。
影像+人工智慧：通過深度學習，人工智慧可以快速、準確地進行影像閱讀和識別。
CDSS：有效促進基層衛生臨床標準化能力提升的數位化解決方案。
亦步亦趨，基層市場發展路徑探索
基層醫療工作內容解析及市場供應」定位「
為了真實了解基層醫療，我們獲得了深耕基層醫療市場，服務了超過1萬家小微醫療機構的醫聯體建設者桃子網際網路醫院分級診療業務數據，通過對其經營數據的簡要分析，試圖獲得基層醫療運行中的一些規律。
桃子網際網路醫聯體平臺自2018年9月到2019年4月數據顯示，平臺共計發生分級診療行為10萬餘次，其中以三四五線城市基層醫療機構為例，共計發起分級診療行為 68688次，其中村衛生室、社區衛生站、村醫發起分級診療9040次，佔總量的13.16%；通過其他泛醫療機構在線諮詢到院治療的患者3048人，佔總轉診量的4.43%；社區診所轉診56600例，佔總數的82.4%，而其中門診治療48232次，住院20456次，佔比分別為70.2%和29.8%。
數據來源：桃子網際網路醫院、動脈網蛋殼研究院整理
基層醫療機構因為缺乏生化檢驗和醫學影像診斷（心電、放射、超聲）而導致無法確診的診療行為有33552次。其中基層醫療機構缺乏影像檢查能力產生的轉診共計4112例，佔比12.25%；因為醫學生化檢驗缺乏產生的轉診29440次，佔比87.74%；超出基層醫療機構治療能力而發起的分級診療行為內科轉診22976次，外科8520次、婦科2696次、骨科2456次、康復6576次。
數據來源：桃子網際網路醫院、動脈網蛋殼研究院整理
在中國老百姓(603883)「過年不看病」的傳統就醫習慣影響下，大部分基層醫療機構在春節及前後患者就診量大幅下降，一部分醫院選擇調整部分醫務人員值班，甚至歇業休假，在這樣的情況下，2019年2月春節期間，桃子網際網路醫聯體合作機構通過便捷分級診療系統向老百姓提供轉診服務共計1141人次。
數據來源：桃子網際網路醫院、動脈網蛋殼研究院整理
基層醫療機構的根基問題是基礎設施薄弱，POCT設備、康復設備、第三方服務、遠程醫療、醫藥解決方案等方案真正切實幫助機構提升服務能力，使機構獲利並降低成本，提升了基層的設施建設水平。
效率賦能解決的是精力和時間無法覆蓋現有患者數量的問題，我們認為這是後一步，但我們看到，現階段基於信息化系統衍生的基層醫生系統、慢病管理系統正在讓基層醫療從業者們從日常繁雜的工作中解脫出來。
幫助基層醫療結構解決了前面的兩個問題，規模化效應自然就會來臨，才能夠通過高效的患者推廣、患者教育、患者引導，逐步改變患者意識和習慣。移動智能終端和大數據分析處理將是賦能患者的核心價值端，未來最具發展潛力的模式是醫生評價工具、慢病管理。
以上為報告精選內容，報告還對基層醫藥、基層檢驗、基層醫療信息化三類市場的發展路徑和阿康健康、上藥雲健康、快易檢、翼展醫療集團、Comper、丁香雲管家、心醫國際7大企業的商業模式進行了詳細分析。以下為整個報告結構：
一 基層醫療市場結構性演變
1.1 基層醫療市場概況：結構性轉變正在來臨
1.1.1 機構總體情況：數量佔據優勢，發展不平衡性凸顯
1.1.2 服務績效：服務人次最多，衛生院收入佔據半壁江山
1.1.3 床位設備：床位供給能力提高，設備先進性不足
1.2 進一步提升基層服務能力，社區醫院建設號角吹響
二 需求分類，賦能基層醫療模式再解析
2.1 基層需求分類
2.2 賦能基層醫療模式再解析
三 亦步亦趨，基層市場發展路徑探索
3.1 基層醫療工作內容解析及市場供應「定位」
3.2 基層醫藥
3.2.1 基層醫療機構缺醫少藥現象正在被改善
3.2.2 2018版基藥目錄擴容
3.2.3 阿康健康：鄉村處方藥集成服務
3.2.4 上藥雲健康：城市社區DTP藥房
3.3 基層檢驗
3.3.1 佔比92%的村衛生室和診所缺乏檢驗能力
3.3.2 第三方檢驗服務商快速崛起上量
3.3.3 快易檢
3.3.4 翼展醫療集團
3.3.5 Comper
3.4 基層醫療信息化
3.4.1 當下面臨的挑戰
3.4.2 兩種創新模式
3.4.3 丁香雲管家
3.4.4 心醫國際
四 基層市場企業投融資情況
4.1 熱度不減，融資額不斷走高
4.2 連鎖診所異軍突起，2018年熱度回歸
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注釋：
基層醫療市場定義:在我們以往的研究當中，基層醫療市場作為一個*-大的市場範圍被進行研究。在這次報告中我們根據國家相關部委文件及對基層醫療市場關注理解，將基層醫療市場定義為:服務發生在基層衛生機構中的醫療健康行為的產業集合，基層醫療機構主要包含社區衛生服務中心（站）、鄉鎮衛生院（村衛生室）及各類診所、藥店。
*封面圖片由動脈網記者拍攝。
文 | 羅仕明
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（責任編輯：何一華 HN110）