GPC-LOGO
廣州醫藥集團有限公司
（住所：廣州市荔灣區沙面北街45號第5層）
2017年公開發行
公司債券（第一期）
（面向合格投資者）
發行公告
主承銷商、受託管理人
（住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓）
籤署日：2017年7月
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要事項提示
1、廣州醫藥集團有限公司（以下簡稱「發行人」或「公司」）已於2017年6月
20日獲得中國證券監督管理委員會「證監許可【2017】970號」文核准公開發行面
值不超過人民幣35億元的
公司債券。
2、發行人本次債券擬採取分期發行方式，其中首期債券（以下簡稱「本期債
券」）基礎發行規模為人民幣5億元，可超額配售不超過30億元（含30億元）。
本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據
本期債券發行申購情況，在總發行規模內（含超額配售部分），由發行人和主承
銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。剩餘部分自中國證券監督管理
委員會核准發行之日起24個月內發行完畢。
3、本期債券基礎發行規模為人民幣5億元，可超額配售不超過30億元（含
30億元）。本期債券每張面值為100元，基礎發行數量為500萬張，可超額配售
不超過3,000萬張，發行價格為人民幣100元/張。
4、經中誠信證券評估有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，本
期
公司債券信用等級為AAA。本期債券發行上市前，發行人最近一期期末淨資
產為1,531,596.63萬元（2017年3月31日合併財務報表中的所有者權益合計），
合併口徑資產負債率為44.42%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利
潤為68,289.12萬元（2014年度、2015年度和2016年度實現的歸屬於母公司所
有者的淨利潤64,099.04萬元、62,962.39萬元和77,805.93萬元的平均值），預計
不少於本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規
定。
5、本期債券品種一票面利率在存續期內前2年固定不變，在存續期的第2
年末，發行人可選擇調整票面利率，存續期後1年票面利率為本期債券存續前2
年票面利率加發行人上調的基點（或減發行人下調的基點），在存續期後1年固
定不變。本期債券品種二票面利率在存續期內前3年固定不變，在存續期的第3
年末，發行人可選擇調整票面利率，存續期後2年票面利率為本期債券存續前3
年票面利率加發行人上調的基點（或減發行人下調的基點），在存續期後2年固
定不變。本期債券品種一的票面利率預設區間為4.0%-5.2%，本期債券品種二的
票面利率預設區間為4.0%-5.2%，最終票面利率根據簿記建檔結果確定。
發行人和主承銷商將於7月12日（T-1日）以簿記建檔形式向網下合格投資
者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承
銷商將於2017年7月13日（T日）在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券不提供擔保，亦沒有採取抵押、質押等增信措施。
8、網下申購由發行人與主承銷商根據網下詢價情況進行配售，具體配售原則請
詳見本公告之「四、網下發行」之「（六）配售」。具體發行安排將根據上海交易所的
相關規定進行。
9、網下發行僅面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《網下利
率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下最低申購單位為
10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬）的整數倍，
簿記管理人另有規定的除外。
10、投資者不得非法利用他人帳戶或資金帳戶進行認購，也不得違規融資或
替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管
理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
11、敬請投資者注意本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認
購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
12、發行人主體信用評級為AAA，本期債券信用評級為AAA，本期債券符
合進行新質押式回購交易的基本條件。發行人擬向上海證券交易所及債券登記機
構申請新質押式回購安排。如獲批准，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及
債券登記機構的相關規定執行。
13、本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《廣州醫藥集團有
限公司2017年公開發行
公司債券（第一期）募集說明書》，與本次發行的相關
資料，投資者亦可登陸上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
14、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《上海證
券報》、上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者
關注。
15、如遇市場變化，經發行人與簿記管理人協商可以取消本期債券發行。
釋義
除非特別提示，本公告的下列詞語含義如下：
公司、本公司、發行人
指
廣州醫藥集團有限公司
本次債券
指
發行總額為不超過人民幣35億元（含35億元）
的「廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行公
司債券」
本期債券、本期
公司債券
指
發行總額為不超過人民幣35億元（含35億元）
的「廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行公
司債券（第一期）」
主承銷商、簿記管理人、
債券受託管理人、中信建
投證券
指
中信建投證券股份有限公司
中國證監會、證監會
指
中國證券監督管理委員會
評級機構、中誠信證評
指
中誠信證券評估有限公司
《管理辦法》
指
《
公司債券發行與交易管理辦法》
上交所、交易所
指
上海證券交易所
登記機構、登記公司
指
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
發行首日
指
即2017年7月13日，本期債券的發行首日
合格投資者
指
在登記公司開立證券帳戶的合格投資者（法
律、法規禁止購買者除外）
配售繳款通知書
指
廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行公司
債券（第一期）配售繳款通知書
一、本期債券發行基本情況及發行條款
（一）本期債券的基本發行條款
1、發行主體：廣州醫藥集團有限公司。
2、債券名稱：廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行
公司債券（第一期）。
本期債券分為兩個品種，品種一期限3年，債券存續期第2年末附發行人調整票
面利率選擇權和投資者回售選擇權，簡稱「
17廣藥01」；品種二期限5年，債券
存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，簡稱「17廣
藥02」。
3、發行總額：本期債券基礎發行規模為人民幣5億元，可超額配售不超過
30億元（含30億元）。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，
發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內（含超額配售
部分），由發行人和主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。
4、超額配售權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超
額配售選擇權，即在基礎發行規模5億元的基礎上，由主承銷商在本期債券基礎
發行規模上追加不超過30億元的發行額度。
5、品種間回撥選擇權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否
行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發
行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。
6、債券期限：本期債券分為2個品種，品種一為3年期，債券存續期第2
年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期，債券
存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
7、發行人調整票面利率選擇權：對於本期債券的品種一，發行人有權決定
在本期債券存續期的第2年末調整本期債券後1年的票面利率，發行人將於本期
債券第2個計息年度付息日前的第30個工作日刊登關於是否調整本期債券票面
利率以及調整幅度的公告，若發行人未行使利率調整權，則本期債券後續期限票
面利率仍維持原有票面利率不變；對於本期債券的品種二，發行人有權決定在本
期債券存續期的第3年末調整本期債券後2年的票面利率，發行人將於本期債券
第3個計息年度付息日前的第30個工作日刊登關於是否調整本期債券票面利率
以及調整幅度的公告，若發行人未行使利率調整權，則本期債券後續期限票面利
率仍維持原有票面利率不變。
8、投資者回售選擇權：對於本期債券的品種一及品種二，發行人發出關於
是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後，債券持有人有權選擇在公告的
投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行
人；若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券並接受公告關於是否調整
本期債券票面利率及調整幅度的安排。
9、債券利率或其確定方式、定價流程：本次發行的
公司債券為固定利率債
券，債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照國家有關
規定協商一致在利率詢價區間內確定，不超過國家限定的利率水平。本期債券票
面利率採取單利按年計息，不計複利。
10、票面金額和發行價格：本期債券面值100元，按面值平價發行。
11、發行方式、發行對象與配售規則：本期債券向合格投資者公開發行，具
體發行方式、發行對象和配售規則安排請參見發行公告。
12、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東配售。
13、債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構
開立的託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機
構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
14、還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，
到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
15、發行首日：本期債券的發行首日為發行期限的第1日，即2017年7月
13日。
16、起息日：自2017年7月14日開始計息，本期債券存續期限內每年的7
月14日為該計息年度的起息日。
17、利息登記日：本期債券付息的債權登記日為每年付息日的前1個交易日，
在該登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人均有權獲得上一計息年度的
債券利息（最後一期含本金）。
18、付息日：本期債券品種一的付息日為2018年至2020年每年的7月14
日（如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日），如投資者行使回售權，本
期債券品種一回售部分債券的付息日為2018年至2019年每年的7月14日（如
遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日）；本期債券品種二的付息日為2018
年至2022年每年的7月14日（如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日），
如投資者行使回售權，則本期債券品種二回售部分債券的付息日為2018年至
2020年每年的7月14日（如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日）。
19、兌付日：本期債券品種一的兌付日為2020年7月14日（如遇非交易日，
則順延至其後的第1個交易日），若投資者行使回售選擇權，則本期債券品種一
回售部分債券的到期日為2019年7月14日（如遇非交易日，則順延至其後的第
1個交易日）；本期債券品種二的兌付日為2022年7月14日（如遇非交易日，
則順延至其後的第1個交易日），若投資者行使回售選擇權，則本期債券品種二
回售部分債券的到期日為2020年7月14日（如遇非交易日，則順延至其後的第
1個交易日）。
20、本息支付方式：本期債券的本息支付將按照中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安
排按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定辦理。
21、支付金額：本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至
利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，於兌付日向投
資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最後一
期利息和等於票面總額的本金。
22、募集資金專項帳戶：發行人在監管銀行開設募集資金使用專項帳戶，用
於
公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉，並進行專項管理。
23、擔保情況：本期債券無擔保。
24、信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，公司
的主體信用等級為AAA，本期
公司債券信用等級為AAA。
25、債券受託管理人：
中信建投證券股份有限公司。
26、承銷方式：本期債券由主承銷商組織的承銷團以餘額包銷的方式承銷。
27、上市安排：本期債券發行結束後，發行人將向上交所提出關於本期債券
上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
28、擬上市場所：上海證券交易所。
29、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還
公司債務、補充流動資金。
30、稅務提示：根據國家稅收法律、法規，投資者投資本期債券應繳納的有
關稅金由投資者自行承擔。
（二）與本期債券發行有關的時間安排：
日期
發行安排
T-2日
（2017年7月11日）
刊登募集說明書及其摘要、發行公告
T-1日
（2017年7月12日）
網下詢價、簿記建檔
確定票面利率
T日
（2017年7月13日）
公告最終票面利率
網下發行起始日
主承銷商向獲得網下配售的合格投資者發送配售繳款
通知書
T+1日
（2017年7月14日）
網下發行截止日
網下合格投資者於當日15:00之前將認購款劃至主承銷
商專用收款帳戶
T+2日
（2017年7月17日）
刊登發行結果，發行結束
註：上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將
及時公告，修改發行日程。
二、網下向合格投資者利率詢價
（一）網下合格者
本期債券參與簿記建檔的對象為在登記公司開立合格證券帳戶的合格投資
者（國家法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國
家有關規定。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券品種一的票面利率預設區間為4.0%-5.2%，本期債券品種二的票面
利率預設區間為4.0%-5.2%，本期債券最終的票面利率將由發行人和主承銷商根
據網下向合格投資者的詢價結果在上述利率預設區間內確定。
發行利率確認原則：
1、簿記管理人按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申
購利率從低到高的原則，對合規申購金額逐筆累計，當累計金額超過或等於本期
債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。
2、若合規申購的累計金額未能達到本期債券發行總額，則簿記建檔區間的
上限即為發行利率。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為2017年7月12日（T-1日），參與詢價的投
資者必須在2017年7月12日（T-1日）9:00-15:00前將《廣州醫藥集團有限公
司2017年公開發行
公司債券（第一期）網下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱
「《網下利率詢價及申購申請表》」）（見附件）傳真至主承銷商處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及申購申請表》
擬參與網下詢價的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率
詢價及申購申請表》，並按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》
應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率預設區間內填寫詢價利率；
（2）每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率，詢
價利率可不連續；
（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；
（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少於1,000萬元（含1,000萬元），
並為1,000萬元的整數倍；
（6）每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低於該
詢價利率時，投資人的最大投資需求；
（7）每一合格投資者在《網下利率詢價及申購申請表》中的累計申購金額
不得超過本期債券的發行規模，主承銷商另有規定除外。
2、提交
參與利率詢價的合格投資者應在2017年7月12日（T-1日）09:00-15:00，
將以下文件傳真至主承銷商處，並電話確認：
（1）填妥籤字或加蓋單位公章後的《網下利率詢價及申購申請表》；
（2）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明
文件複印件（須加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）和經辦人
身份證複印件。
簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真或發送郵件至主承銷
商處，即具有法律約束力。
傳真：010-89136009轉900002、010-89136013轉900002；
備用傳真：010-85130645、010-85130295；
備用郵箱：bjjd02@csc.com.cn
電話：010-86451106、010-86451107。
3、利率確定
發行人和主承銷商將網下利率詢價結果在預設的利率區間內確定本期債券
的最終票面利率，並將於2017年7月13日（T日）在上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述確
定的票面利率向投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
網下發行的對象為在登記公司開立合格證券帳戶的合格投資者（法律、法規
禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的合格投資者。合格投資者的申購資金
來源必須符合國家有關規定。
（二）發行數量
本期債券基礎發行規模5億元，可超額配售不超過30億元（含30億元）。
發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基
礎發行規模5億元的基礎上，可在本期債券基礎發行規模上追加不超過30億元
（含30億元）的發行額度。參與本次網下發行的每家合格投資者的最低申購數
量為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）
的整數倍。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為2個交易日，即2017年7月13日（T日）-2017
年7月14日（T+1日）。
（五）認購辦法
1、凡參與網下協議認購的合格投資者，認購時必須已開立上交所證券帳戶。
尚未開戶的合格投資者，必須在2017年7月12日（T-1日）前開立證券帳戶。
2、欲參與網下協議認購的合格投資者在網下發行期間自行聯繫簿記管理人，
簿記管理人根據網下合格投資者認購意向，與合格投資者協商確定認購數量，並
向合格投資者發送配售繳款通知書或與其籤訂網下認購協議。網下配售不採用比
例配售的形式，在同等條件下，參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿
足。
參與網下認購的合格投資者應在2017年7月12日（T-1日）09:00-15：00
將以下資料傳真至主承銷商處：
（1）《網下利率詢價及申購申請表》（法定代表人或授權代表籤字或加蓋單
位公章）及法定代表人授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）；
（2）簿記管理人要求的其他資質證明文件。
傳真：010-89136009轉900002、010-89136013轉900002；
備用傳真：010-85130645、010-85130295；
備用郵箱：bjjd02@csc.com.cn
電話：010-86451106、010-86451107。
投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即
具有法律約束力，不得撤回。
（六）配售
主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配售
金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售原則如下：按照投資者的
申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對認購金額進行累計，
當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行
利率；申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原
則配售；在價格相同的情況下，按照等比例的原則進行配售，同時適當考慮長期
合作的投資者優先。發行人和主承銷商有權決定本期債券的最終配售結果。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者應按照規定及時繳納認購款，認購款須在2017年7
月14日（T+1日）15:00前足額劃至主承銷商指定的收款帳戶。劃款時應註明合
格投資者全稱和「廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行
公司債券（第一期）認
購資金」字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。
帳戶名稱：
中信建投證券股份有限公司
帳號：0200022319027304625
開戶銀行：中國
工商銀行股份有限公司北京六鋪炕支行
大額支付系統號：102100002239
匯入地點：北京市
匯款用途：廣藥集團小公募
公司債繳款
（八）違約認購的處理
對未能在2017年7月14日（T+1日）15:00前繳足認購款的合格投資者將
被視為違約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者認
購要約項下的全部債權，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四、 風險提示
主承銷商就已知範圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭
示條款參見《廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行
公司債券（第一期）募集
說明書》。
五、 認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
六、 發行人和主承銷商
發行人：廣州醫藥集團有限公司
住所：廣州市荔灣區沙面北街45號第5層
辦公地址：廣州市荔灣區沙面北街45號第5層
法定代表人：李楚源
聯繫人：陳必根、黃玉雲
聯繫電話：020-66281098
傳真：020-81216498
郵政編碼：510130
主承銷商、簿記管理人：
中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區朝內大街2號凱恆中心B座2層
法定代表人：王常青
聯繫人：焦希波、王瑤、李謙
聯繫電話：010-65608348
傳真：010-65608445
郵政編碼：100010
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行
公司債券（第
一期）發行公告》之籤章頁）
廣州醫藥集團有限公司
年月日
（本頁無正文，為《廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行
公司債券（第
一期）發行公告》之籤章頁）
中信建投證券股份有限公司
年月日
附件1：
特別提示：本期債券在上海證券交易所進行交易，請確認貴單位在上海證券交易所已開立可用於申購本期債券的帳戶，如
遇市場變化，經發行人與簿記管理人協商可以取消本期債券發行。
廣州醫藥集團有限公司2017年公開發行
公司債券（第一期）
網下利率詢價及申購申請表
品種一：3年期（2+1）
品種二： 5年期（3+2）
申購價位（%）
申購金額/比例（萬元/%）
申購價位（%）
申購金額/比例（萬元/%）
申購人名稱
法定代表人
聯繫人
聯繫電話
手機
上交所帳戶名稱
上交所帳戶號碼
重要提示：
1、本期債券在上海證券交易所交易，請確認貴單位在上海證券交易所已開立帳戶並且可用。本期債券申購金額為單一申購，最
低為1,000萬元（含），且為1,000萬元的整數倍。
2、債券簡稱/代碼：債券簡稱：品種一：
17廣藥01，143173；品種二：
17廣藥02，143174；品種一申購區間：4.0%-5.2%；品
種二申購區間：4.0%-5.2%；基礎規模5億元，可超額配售不超過30億元；品種間設回撥選擇權；起息日：2017年7月14
日；繳款日：2017年7月14日。
3、投資者將該《網下利率詢價及申購申請表》填妥（籤字或蓋公章）後，請於2017年7月12日9:00-15:00傳真至010-89136009
轉900002、010-89136013轉900002，備用傳真:010-85130645、010-85130295；備用郵箱:bjjd02@csc.com.cn；諮詢電
話:010-86451106、010-86451107。如遇特殊情況，經簿記管理人、發行人與投資人協商一致，可適當延長簿記時間。
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整（如申購有比例限制則在該申購申請表中註明，否則視為無比例限制），未經與發行人及簿記管理人協商一致本認購
申請表不可撤銷，申購單的送達時間以簿記室傳真或簿記專用郵箱顯示時間為準；
2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其他適用於自身的相關法定或合同約定要求，已
就此取得所有必要的內外部批准，並將在認購本期債券後依法辦理必要的手續；
3、申購人在此承諾接受發行人與簿記管理人制定的本次網下發行申購規則；申購人同意簿記管理人有權依據網下利率詢價及申購申請表的申購金額最終確定
其具體配售金額，並接受簿記管理人所確定的最終配售結果和相關費用的安排；
4、申購人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售確認及繳款通知書》規定的時間、金額和方式，將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款帳戶。
如果申購人違反此義務，簿記管理人有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理
人支付違約金，並賠償簿記管理人和/或主承銷商由此遭受的損失；
5、申購人理解並接受，如果遇不可抗力、監管機構要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，經發行人與簿記管理人協商，並取得監管機構同意
後（如需），發行人及簿記管理人有權暫停或終止本次發行；
6、申購人理解並接受，簿記管理人有權視需要要求申購人提供相關資質證明文件，包括但不限於加蓋公章的營業執照、合格投資者確認函（附件1）、以及監
管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的相關證明；
7、申購人理解並接受，如遇市場變化，導致本期債券合規申購金額不足基礎發行規模，發行人及簿記管理人有權取消發行；
8、申購人已詳細、完整閱讀本期債券附件2：《債券市場合格投資者風險揭示書》。
申購人公章或申購人授權代表籤字（必須附有效的授權委託書及授權代表身份證複印件）:
申請日期：2017年月日
附件2：
合格投資者確認函
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》《證券期貨投資者適當性管理辦法》及交易所關
於投資者適當性管理辦法之規定，本機構為：請在（）中勾選
（）一、經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、基金管理公司及其
子公司、期貨公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登
記的
證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（）二、上述金融機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理產
品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信
託產品、經行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）
（）三、合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）；
（）四、社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金；
（）五、最近一年末淨資產不低於人民幣2000萬元、金融資產（金融資產包括銀行存款、
股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨及其他
衍生產品等）不低於1000萬元且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷的
企事業單位法人、合夥企業（如為合夥企業擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選★項）；
（）六、名下金融資產不低於人民幣500萬元或者最近3年個人年均收入不低於50萬
元的個人投資者，且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有2
年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬於本確認函第一項規定的專
業投資者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的註冊會計師和律師。1
如理財產品、合夥企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《
公司債券發行
與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業協會標準所規定的合
格投資者。是（）否（）
機構名稱：
（公章）
★
1個人投資者不得認購交易所規定的僅限合格投資者中的機構投資者認購及交易的債券，包括但不限於債券
信用評級在AAA以下（不含AAA）的
公司債券、企業債券（不包括公開發行的可轉換
公司債券）；非公
開發行的
公司債券、企業債券；資產支持證券及交易所認可的其他僅限合格投資者中的機構投資者認購及
交易的債券。
年月日
附件3：
重要聲明：本風險揭示書的揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券交易的所有風
險。投資者在參與債券投資或交易前，應認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關業務規
則，並做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，避免因參與債券投資
或交易而遭受難以承受的損失。
債券市場合格投資者風險揭示書
一、總則：參與債券投資或交易具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、
標準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。
二、投資者適當性：投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及
內部制度（若為機構），審慎決定參與債券投資或交易。
三、信用風險：投資者參與債券投資或交易將面臨債券發行人無法按期還本付息的風險。
如果投資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用風險。
四、市場風險：投資者參與債券投資或交易將面臨由於市場環境或供求關係等因素導致
的債券價格波動的風險。
五、流動性風險：投資者參與債券投資或交易將面臨在短期內無法以合理價格買入或賣
出債券，從而遭受損失的風險。
六、放大交易風險：投資人利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放
大投資損失的風險。
七、標準券欠庫風險：投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券
價格下跌，標準券折算率相應下調，融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押
券避免標準券不足。
八、政策風險：由於國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會
對投資者的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。
機構名稱：
（公章）
年月日
附件4：
聲明及提示：以下示例中的利率和金額均為虛設，不含有任何暗示，請投資
者根據自己的判斷填寫。投資者向簿記管理人提交申購要約時不必傳真本填報說
明。
網下利率詢價及認購申請表填報說明
1．每一申購利率對應的申購總金額不得少於1,000萬元（含1,000萬元），
並為1,000萬元的整數倍，且不超過本次債券發行規模；
2．申購利率的最小變動單位為0.01％；申購利率應由低到高、按順序填寫；
3．認購示例：
申購利率（%）
申購金額（萬元）
4.00
10,000
4.05
10,000
4.10
10,000
就上述認購，當該品種發行的票面利率：
高於或等於4.10%時，該認購的有效申購金額為30,000萬元；
高於或等於4.05%時，但低於4.10%時，該認購的有效申購金額為20,000
萬元；
高於或等於4.00%，但低於4.05%時，該認購的有效申購金額為10,000萬元。
低於4.00%時，該認購無效。
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