據新型診所研究院資料庫統計,截至 2019 年 7 月,公開數據可查詢到的新型兒童醫療機構品牌(僅統計品牌化運營的機構)數量總計 274 個,其中新型兒科診所品牌數為 192 個,私立兒童醫院數量為 82 個。
目前兒科醫療機構品牌主要以診所為運營單位,佔總兒童醫療機構品牌數 70% 的份額。雖然私立兒童醫院在數量上僅是現有兒科診所的一半,但其近幾年的市場增速可觀。
本文來源: 診鎖界
作者:瑤光
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中國新型兒科診所品牌列表(節選)
(完整列表見《2019中國新型兒科診所發展報告》)
▎數據說明
本數據僅統計品牌化運營新型兒科診所,統計時間截至 2019 年 7 月。數據來源主要以診鎖界資料庫,工商註冊,及其它公開資料獲取,有誤差的地方,歡迎提出指正。此次數據統計不包含地產集團 / 醫藥集團等自己內部投資的醫療項目。列表中的連鎖化程度一欄中的★數量主要以門店數量,跨區域經營和標準化程度為考量標準進行評星。
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中國私立兒童醫院品牌列表(節選)
(完整列表見《2019中國新型兒科診所發展報告》)
▎數據說明
本數據僅統計品牌化運營私立兒童醫院,統計時間截至 2019 年 7 月。數據來源主要以診鎖界資料庫,工商註冊,及其它公開資料獲取,有誤差的地方,歡迎提出指正。此次數據統計不包含地產集團 / 醫藥集團等自己內部投資的醫療項目。列表中的連鎖化程度一欄中的★數量主要以門店數量,跨區域經營和標準化程度為考量標準進行評星。
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相關數據解析
▍總部城市分布
新型兒科醫療機構的落地與地方政策、當地醫療資源、人口體量、經濟消費水平以及居民醫療觀念密切相關。由於不同城市對於新型醫療理念的接受程度不同、市場教育程度也存在差異,新型兒科醫療機構的分布具有一定的「城市偏好」。
圖1:中國新型兒科診所品牌總部城市分布情況
如圖1所示:在新型兒科診所城市分布中,12% 的新型兒科品牌把總部落戶北京;10% 的品牌選擇了醫療資源並不豐富的深圳;診所密度全國第一的成都以 8%的佔比排名第三;上海和重慶以 6% 並列第四。
在新型兒科診所品牌分布的前五大城市中,北京較2017 年(2017 年北京佔 15%)領先局面有所縮小;深圳雖醫療資源最為薄弱,但憑藉其經濟高速發展、社會辦醫政策開放、資本活躍等有利因素,一舉成為新型醫療發展最快的「黑馬」;上海在新型兒科診所數量上已被成都超越,「後起之秀」重慶的數量也逐漸趕超上海。
北京和上海作為我國兩大超一線城市,公立醫療資源豐富,三甲醫院數量多,患者普遍選擇公立醫院就診,新型兒科醫療機構在這兩個城市的生存空間狹小。另外,在上海和北京設立總部的兒科品牌多以「中高端」 的大型連鎖機構為主,一定程度上限制了多品牌發展的格局。
就消費力而言,儘管北京和上海的 GDP 遙遙領先於成都和重慶,但是一線城市在高房價,高物價,快節奏的壓力下,除了高淨值人群外,多數居民的購買力實際並不一定高於消費大都「成都」和人口最多的重慶。
私立醫療之都的成都和後起之秀的重慶,都具備非常豐富的醫療資源,例如成都擁有國內知名的四川大學華西醫院,重慶擁有重慶醫科大學附屬兒童醫院,該醫院屬於國家早期的兒科發展教育基地,在全國兒童醫院排名第三。除此之外,醫療政策開放,購買力強、人口數量居多等優勢,也為重慶的新型兒科診所的發展提供了良好的基礎。更為甚者,區域性代表品牌重慶「昱博士」的單城十店沉浸式擴張模式,為其它想要踏足新型兒科診所行業的同仁打了一劑「強心劑」。
深圳作為一座年輕化的城市,兒童醫療需求迫切,近幾年在深圳市衛健委政策高度開放利好環境下,醫療資源逐漸豐富起來,新一代父母對於新鮮事物的接受程度和呼應度更高,新型兒科診所市場也愈發活躍。
圖2:中國私立兒童醫院品牌總部城市分布情況
私立兒童醫院城市分布呈現較為明顯的「區域分散性」 (如圖 2 顯示),其中,北京數量最多,佔比 12%;排名第二的有天津、重慶,佔比 6%;上海、杭州、西安、成都四大城市均佔比 5%。與診所相比,醫院的體量更大,科室更多,對於當地醫療資源的依賴度也更高。
▍細分專科佔比
回顧 2018 年的兒童醫療市場,兒童口腔,兒童眼科,兒童康復,兒童中醫在細分領域上各佔據一定的範疇。如圖 3 所示:作為傳統全能科室,綜合類全科依舊佔據最重要的地位,佔比近 60%。
圖3:中國新型兒科診所細分專科類別數量佔比
兒童口腔作為新興的細分領域,增速強勁,從2017年的 12% 增長到了 2018 年的 22%, 接近翻倍。兒童口腔細分領域背後的運營機制已逐步自成體系,以三葉、極橙和青苗為首的兒童口腔頭部品牌已形成各自的市場定位,並逐步通過建立自身的培訓體系,招攬人才,迅速在各自的區域市場站穩腳步。
以中醫為核心的兒童中醫細分也備受關注,約佔新型兒科診所數量總計的 9%, 僅次於綜合性全科與兒童口腔,值得注意的是,雖然以小兒推拿為特色的機構遍地開花,但多數機構並不具備醫療資質。兒童康復領域相較於其它細分,客單價相對較高,客群粘性強且更容易實現標準化運營,將有望成為下一個流量變現的專科之一。作為消費型醫療的另一個領域,兒童眼科的增速雖不及兒童口腔賽道來得強勁,鑑於近年來青少年近視率的不斷攀升,其未來的前景依舊可期。
在過去 5 年,新型兒科診所發展進入野蠻生長的春天,在資本和政策的澆灌下百花齊放,有「花枝招展」,也有「雜草叢生」。經過 5 年探索,新型兒科診所從粗放經營到「有的放矢」的階段即將到來,積攢資源存量,聚焦細分領域將是未來的一個小趨勢。
兒科綜合全科診所以專科細分為突破產品,專科細分更聚焦專科業務核心,鍾情「小」而「美」,拒絕「大」 又「全」。診鎖界預測,下一個 10 年,將是兒科診所發展的黃金十年,部分頭部品牌跨專科經營,挖掘兒童口腔、兒童中醫、兒童康復、乃至醫美的黃金賽道。
部分觀點節選自《2019中國新型兒科診所發展報告》