文｜愛分析
報告摘要
處方外流大勢所趨，院外終端積極布局
·梳理政策衍變歷程，從2007年至今，處方外流經歷了三個階段的升級。第一階段（2007年起）頂層呼籲破除「以藥養醫」，處方外流初見端倪；第二階段（2015年起）醫院開始主動釋放部分處方，處方外流市場破冰；第三階段（2018年起）常見病、慢性病的線上場景閉環逐漸形成，在政策的紅利下，處方外流進入加速期。
· 2019年，處方藥院外藥品零售終端市場規模約為1700億元，預計2024年將增長至2400-2500億元。DTP藥房、連鎖藥店、醫藥電商等院外終端均大展身手，積極布局處方外流市場。
·院外終端想要在處方外流市場中分得一杯羹，需具備三項核心競爭力——處方能力、供應鏈能力和患者服務能力。
打造處方能力核心，處方來源是關鍵
·現階段外流的處方仍以公立醫院的紙質處方為主，布局院邊店是目前承接外流處方最好的形式，各類院外終端對院邊店的爭奪已處於白熱化階段。
·處方共享平臺還處於區域性探索階段，從試點地區的接入條件來看，經營規模、供應鏈能力、信息化水平、服務能力等均為標配。
·醫藥電商和網際網路醫院具有相同的「網際網路+」基因，醫藥電商積極探索自建或與網際網路醫院合作的方式，承接慢病複診的處方，將打開想像空間和上升空間。
供應鏈能力和患者服務能力是必須修煉的內功
·受政策影響，醫院有動力釋放部分處方藥，藥企積極尋找院外新市場，院外終端有機會承接外流的處方藥品種。
·供應鏈能力的關鍵在於獲取處方藥品種，對院外終端的承接能力有要求，而承接能力與患者服務能力密不可分。
·患者服務能力體現在醫藥服務、醫療服務和保險服務三個方面。院外終端以患者為中心，逐步打造完整的患者服務能力，三種服務彼此之間相輔相成，可以提升患者購藥體驗，增加患者粘性，提高復購率。
目錄
一.醫藥流通行業概覽
二.終端創新核心——處方能力
三.終端創新內功——供應鏈能力和患者服務能
四.終端創新展望——創新服務
結語
01. 醫藥流通行業概覽
1.1 醫藥流通產業鏈
隨著我國國民經濟的增長，居民消費水平不斷提高，人們健康管理的意識越來越強烈，再加上人口老齡化進程的加快，社會對於醫藥的需求越來越旺盛。醫藥流通的主流是處方藥，處方藥市場佔藥品銷售市場80%以上的份額，是一個萬億量級的可觀市場。
醫藥流通產業鏈分為上遊的醫藥工業企業，中遊的醫藥商業企業以及下遊的藥品零售終端。
醫藥工業企業負責藥物的生產製造，近年來，受醫保控費、仿製藥一致性評價、「4+7」帶量採購等醫改政策的影響，醫藥工業企業在藥品銷售方面的壓力倍增。
醫藥商業企業在產業鏈中承擔著承上啟下的作用，負責藥品的批發和零售，使得藥品可以精準、快速地從醫藥工業企業送達至藥品零售終端。
藥品零售終端可分為三大類：公立醫院、零售藥店和基層醫療機構。受供求關係的影響，藥品零售終端在一定程度上掌握著醫藥工業企業和醫藥商業企業的銷售命脈。
公立醫院終端分為城市公立醫院和縣級公立醫院；零售藥店終端包括實體藥店和網上藥店兩類，其中實體藥店按照經營的藥品品種，主要分為單體/連鎖藥店和DTP藥房，網上藥店主要為醫藥電商；基層醫療機構可分為社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院。
隨著處方外流的趨勢越來越明顯，零售藥店和基層醫療機構皆有望成為承接者，其中，零售藥店終端發揮市場化的力量，創新舉措頻頻，並取得顯著成效。本報告將零售藥店終端作為重點研究對象，所稱院外藥品零售終端均為零售藥店。
所謂有變革的地方就會有機遇，本報告旨在梳理處方外流背景下，產業變革的邏輯和趨勢，分析院外藥品零售終端布局處方外流的三大核心競爭力——處方能力、供應鏈能力和患者服務能力，並主要從連鎖藥店、DTP藥房、醫藥電商這三個細分院外藥品零售終端切入，探究院外藥品零售終端應如何把握機會，享受處方外流紅利。
1.2 三大藥品零售終端格局變化
公立醫院擁有絕對數量的醫生資源，處方權與醫生綁定，公立醫院從而成為主要的處方來源。在過去醫藥不分家的背景下，「以藥養醫」的醫療體制弊病使得公立醫院處於藥品零售的絕對壟斷地位。同時，患者的購藥行為與醫保政策密切相關，一直以來，醫保政策向公立醫院傾斜，患者基本上選擇在院內購藥。
2019年，三大藥品零售終端的銷售額為17,955億元，其中公立醫院以66.6%的佔比佔據藥品銷售的絕對份額，但從近幾年銷售額佔比的變化情況來看，零售藥店和基層醫療機構的佔比正在逐漸增大。此外，對比三大藥品零售終端的銷售額增速，2019年公立醫院的增長率（3.6%）遠遠低於另外兩大終端的增長率——零售藥店和基層醫療機構的增長率分別為7.1%和8.2%。
可以看到，藥品零售終端格局正在發生變化，院外藥品零售終端正在崛起，發生變化的驅動因素，正是醫改政策在醫藥領域大刀闊斧的動作。
在醫藥不分家的前提下，處方藥市場基本由公立醫院壟斷。隨著醫改的推進，處方外流成為大勢所趨，也成為醫藥領域最重要的變革趨勢之一。
處方外流的本質是打破醫院、醫生、處方、藥品之間的利益紐帶，實現處方流通的市場化。處方可以自然流向院外渠道，患者可以通過社會上的藥品銷售渠道滿足對處方藥的需求，醫院和醫生回歸治病救人的角色，憑醫療服務獲得收入而非藥品銷售，破除「以藥養醫「的弊病，最終實現醫藥分家的效果。
梳理和分析政策衍變的歷史和趨勢，可以發現，從2007年至今，處方外流經歷了三個階段的升級，從初見端倪到政策破冰，形勢日漸明朗，未來將進一步放開。
第一階段始於2007年，原衛生部頒布《處方管理辦法》，是處方外流的啟動期。
《處方管理辦法》規定醫生開處方時必須使用藥品通用名，不得限制處方外流。從此，處方外流的政策不斷出臺。但這一階段的政策只是在頂層呼籲要破除「以藥養醫」，對「切斷醫生與藥品之間的聯繫」沒有實際影響，醫院不願意對外釋放處方，患者出於醫保報銷的考慮以及長期以來的購藥習慣，仍然在醫院門診購藥。
第二階段始於2015年，處方外流市場開始真正的破冰期，醫院出於政策的壓力主動釋放部分處方。
2015年5月，國務院辦公廳頒布《關於公立醫院綜合改革試點的指導意見》，正式將醫藥分開作為醫改的關鍵。隨後，降低藥佔比、藥品零加成等一系列醫保控費政策推出。在這些政策的壓力下，醫院和醫生從處方獲取的收益受損，醫院門診藥房從「利潤單元」逐漸轉變為「成本單元」，醫院開始主動釋放部分處方。
此外，除了國家層面的政策，西安、天津、北京等多地也在試行「電子處方」政策，發展處方流轉平臺，探索醫療衛生機構處方信息與藥品零售終端（第三方配送機構）信息互聯互通、實時共享，也彰顯出各地對處方外流的積極態度。
這一階段的政策更多是加強對醫院的監管，醫院釋放處方的目的在於滿足政策紅線，因此，為了保證醫院自身的藥品利益，外流的處方基本流向指定的合作方，多以醫院開設或與醫院有著千絲萬縷聯繫的院邊店為主，導致醫藥的利益鏈條只是由院內延伸至院外，並未從根本上實現醫藥分家。
第三階段始於2018年，常見病、慢性病的線上場景閉環逐漸形成，在政策的紅利下，處方外流進入加速期。
隨著「4+7」帶量採購政策逐步在全國落地，中標品種大幅降價，藥品的利潤空間被顯著壓縮。
2018年4月，國務院辦公廳《關於促進「網際網路+醫療健康」發展的意見》指出，線上可以開展部分常見病、慢性病的複診，開具的常見病、慢性病處方經藥師審核後可以委託符合條件的第三方機構配送給患者，醫藥電商和處方配送在某種意義上被合規化。
醫保支付一直是處方外流路上的一大障礙，但在新冠肺炎期間，受疫情影響，很多常見病、慢性病患者面臨就醫和購藥問題。疫情期間，天津醫保在全國範圍內首開先例，打通網際網路診療線上醫保報銷通道，實施慢病長處方等政策。
2020年3月2日，國家醫保局、國家衛健委聯合印發《關於推進新冠肺炎疫情防控期間開展「網際網路+」醫保服務的指導意見》。患者可以線上複診、購藥並完成醫保報銷，無疑對患者線上就診起到拉動作用，也使處方外流在政策紅利的驅動下進入加速期。
未來，醫藥分家勢不可擋，處方外流進一步放開，院外藥品零售終端將有希望迎來處方外流的市場紅利。具體來看，未來的政策路徑有以下四個趨勢：
第一，驅動部分處方藥品種布局院外市場。「4+7」帶量採購成效明顯，未來集中採購將成為醫保藥品採購的常規化操作，藥企將視線轉向開拓院外終端市場，院外終端有望憑藉實力獲取更多的處方藥品種資源；
第二，加快處方流轉平臺建設。隨著各地政府試點的處方流轉平臺的商業模式逐漸運轉成熟，政策將加大對處方流轉平臺的支持力度，藥店對接要求也將逐漸完善，越來越多符合條件的院外終端有望接入處方流轉平臺承接醫院外流的電子處方；
第三，零售藥店對接醫保統籌帳戶。隨著零售藥店分級分類管理在全國推行，行業格局被重塑，零售藥店逐漸規範化、信息化、專業化發展，有望實現與醫保統籌帳戶的對接；
第四，支持醫藥電商發展。網售處方藥政策逐漸明朗，意味著處方藥網上銷售被許可，處方外流的線上之路變得更為通暢；同時，在新冠肺炎疫情期間，網際網路醫療作為線下醫療資源的有效補充，發揮重要作用，國家將更加鼓勵「網際網路+醫療健康」的發展，未來，醫藥電商將迎來重大機遇。
1.3 院外終端布局處方外流市場
2019年，藥品零售終端的銷售額約為1.80萬億元，其中零售藥店終端的銷售額為4196億元，佔比23.4%，據愛分析調研，目前零售藥店藥品銷售額中處方藥佔比約為40%，因此，2019年，處方藥院外藥品零售終端的市場規模約為1700億元。
從趨勢上看，未來5年藥品零售終端市場將穩步增長，但增速會逐年放緩，其中零售藥店終端的複合增速基本穩定在6-7%。院外處方藥市場受益於處方外流政策，增速會高於平均水平，愛分析認為，未來5年，處方藥的院外零售終端增速預計為7-8%。因此，2024年，預計處方藥院外藥品零售終端的市場規模約為2400-2500億元。
零售藥店終端通過不同形式的創新可以在處方外流中分得一杯羹，其中，DTP藥房、連鎖藥店、醫藥電商等大展身手。
DTP藥房是藥企將藥品直接授權給藥房做經銷代理，患者在醫院拿到處方後可以到DTP藥房買到藥物並獲得專業的用藥服務。DTP藥房多經營抗腫瘤、C肝、血液病、自身免疫系統疾病等高值藥品，並配備執業藥師提供專業的指導意見與服務，患者粘性較高。
藥企早期就通過布局DTP藥房向患者推廣未進入醫保的高價藥和新特藥，再加上醫院藥佔比的要求使得高價藥出院，藥企愈加重視院外終端的擴展，DTP藥房的前景光明。處方外流下，抗腫瘤、C肝、自身免疫系統疾病的用藥需求將主要流向DTP藥房。
連鎖藥店是藥品零售終端中市場份額最大的主體，目前全國共有藥店近50萬家，連鎖率超50%，連鎖龍頭在處方外流中首當其衝。例如，一心堂從2017年開始，就與醫療機構、大型流通企業進行供應鏈深度合作，推廣醫療機構藥事服務業務，通過對醫院慢特病患者服務級網際網路平臺的支持，探索醫療機構處方外流模式並嘗試推廣「網訂店取」、「網訂店送」等新型配送方式。
醫藥電商是醫藥零售終端近年來增長最快的一個細分領域，處方外流同樣也成為醫藥電商的一次「撈金」機會。承接處方藥的前提是要有處方來源，因此醫藥電商多嘗試「醫+藥」閉環模式，或自建網際網路醫院、或與網際網路醫院合作，解決處方來源問題。
這些醫藥電商多耕耘慢病領域，以多點執業醫生解決續方問題，通過與醫院合作或者多年積累的資源實現精準患者的獲取。比如智雲健康通過與內分泌等慢病科室合作，獲取精準的糖尿病患者。
1.4布局處方外流的三大能力
患者購買處方藥的完整流程，分為掛號、問診、開方、審方、支付、取藥、用藥七個環節。
在院內，患者可以直接完成從掛號到取藥的流程，但將藥品帶出醫院後，醫院很少參與患者的用藥環節。
傳統情況下，零售藥店完成的是從審方到取藥的環節。院外終端想要在處方外流中贏得市場，需要儘可能延長傳統覆蓋鏈條，直到在院外打通完整的處方藥購藥流程。
銷售處方藥的前提是獲取處方，意味著院外終端首先需要向前延伸鏈條至開方環節。
能夠開方的主體分為實體醫院（醫院主導型網際網路醫院[1]視為實體醫院）和企業平臺型網際網路醫院。在本報告中，從實體醫院開出的處方，無論是紙質處方還是電子處方，均視為存量處方；企業平臺型網際網路醫院以好大夫、丁香園、微醫為典型代表，這些企業開出的處方視為增量處方。
院外終端如果承接實體醫院的處方，相當於通過醫院間接打通掛號、問診和開方環節，在這種情況下，重點在於如何能夠拿到實體醫院外流的處方，以及在支付環節實現與醫保統籌的對接，以期與醫院購藥路徑達成一致。
院外終端如果承接企業型網際網路醫院開出的處方，或通過自建網際網路醫院、或通過與網際網路醫院合作，同樣也能打通掛號、問診和開方環節，但這部分很難對接醫保支付，只能在商保支付上進行創新。
醫院很少參與患者的院外用藥環節，但對於處方藥患者，專業的用藥諮詢和診後病程管理非常重要。因此，院外終端將購藥流程向後延伸至用藥環節，為患者提供良好的院外購藥體驗，以患者為中心，將患者服務滲透在購藥的每個環節，將為處方外流的承接創造機會。
除了打通處方藥購藥流程以外，品種齊全的處方藥供應鏈體系對院外終端來說也是一種考驗，院外終端能否拿到工業企業的處方藥品種是其打造供應鏈能力的關鍵。
一系列醫改政策的作用下，整條醫藥流通產業鏈患難與共，藥品零售終端想要爭取處方外流的機會，醫藥工業企業則想要尋找院外終端出口。
院外終端對於工業企業的價值點體現在兩個方面，一方面，工業企業可以將部分未進醫保目錄的處方藥品种放在院外終端銷售，另一方面，院外藥品零售終端近年來市場份額的增長意味著院外終端的帶量能力在增強，可以為工業企業提高藥品銷量。
院外藥品零售終端要想在處方外流市場中分得一杯羹，需要具備三項能力——處方能力、供應鏈能力和患者服務能力。
處方能力是布局處方外流市場的核心，處方獲取是首要問題。供應鏈能力和患者服務能力是布局處方外流市場需要修煉的內功，本質上反映的是藥品零售終端的帶貨能力，兩種能力之間相互影響。
三大能力加持，圓心科技積極布局處方外流
北京圓心科技有限公司（以下簡稱圓心科技）成立於2015年，是網際網路醫療及用藥管理領域的獨角獸企業，旗下擁有妙手醫生、圓心大藥房、圓心惠保、朗拓健康、無界進修五大品牌——連接醫生端、患者端、藥品端和保險端，成功打造「醫-患-藥-險」服務閉環。
在妙手醫生、圓心大藥房、圓心惠保三大業務品牌的支持下，圓心科技以患者為中心，深度打造處方及處方承接能力、供應鏈能力和患者服務能力的組合拳，積極迎接處方外流大趨勢。
布局處方及處方承接平臺，充分迎接外流處方
時至今日，處方外流已成為大勢所趨，越來越多的醫療醫藥企業，紛紛關注並啟動了針對處方外流的市場布局。圓心科技通過建立院邊店和自身網際網路醫院服務的布局實現高效的外流處方承接。
目前，圓心大藥房200+家院邊及DTP藥房已實現全國70多個重點城市，370多家國內主流三甲醫院戰略覆蓋，直接且充分承接醫院外流紙質處方。與此同時，已經獲得網際網路醫院資質的妙手網際網路醫院，通過合作多點執業醫生的線上問診、在線開方也帶來了一定量的處方來源。
連結醫-患-廠，打造完整供應鏈
在供應鏈能力的打造上，圓心科技通過合規的診藥服務，開啟藥品新零售模式，打通線上和線下的邊界。基於妙手網際網路醫院與實體藥店的藥品供應鏈能力，圓心科技為合作藥企提供上市-擬上市-全球新藥信息的需求規劃；分析患者分布及藥店流量，提供備貨參考數據；配合藥廠規範渠道管理要求，開展專業化的藥品管理和服務。
目前圓心科技已與諸如賽諾菲、西安楊森、康弘藥業、正大天晴等國內外2,000多家藥企合作。總體藥品SKU超過26,000種，其中腫瘤、白血病等重症新特藥SKU超過300種。
以病程管理為特色，以保險服務為切入點，彰顯患者服務能力
患者服務層面，圓心科技組建專業的藥師團隊為患者提供藥事服務；同時以保險服務為切入點為患者支付能力保駕護航。
為患者提供病程管理是圓心科技患者服務能力的一大特色，通過800名的專業藥師團隊為專病用戶提供全程的醫療服務和醫藥服務，為患者的複診及合理用藥提供價值，重點建設腫瘤、血液、皮膚、肝膽、風溼、心身、生殖及男科七大專科。
例如，圓心科技和冠昊生物達成的戰略合作——針對銀屑病患者的用藥需求，圓心科技總結出100多條銀屑病知識問答，為患者提供專業的藥學服務。
在保險服務的探索和實踐上，圓心惠保開發慢病健康險，推出多項惠民服務，幫助患者提高醫療支付能力。
近期，博鰲樂城與圓心惠保共同搭建的「博鰲樂城國際醫療旅遊先行區保險綜合服務平臺」正式揭牌並發布了「海南樂城全球特藥險」。圓心惠保作為唯一一家社會化力量的公司參與其中，與海南醫保局、衛健委等合作，開通海南省內醫院社保與商保報銷通道，指定藥店藥品直賠，普惠海南近960萬人口。
未來，平臺將連接國內外保險公司，打造「海外轉診、特藥保險、單病種保險」等健康險產品，提高「已在國內上市藥品」的交付和藥事服務，並逐漸將這種模式開拓至更多城市，用專業的醫療、醫藥及保險服務惠及更多百姓。
目前，妙手網際網路醫院作為服務醫患的網際網路醫療平臺，專注發展線上醫療服務，註冊及籤約專病醫生累計達15萬名；圓心大藥房同時擁有恆金堂、愛倍生等子品牌，以直營200+家院邊及DTP藥房網絡為服務基礎，已經建設成為全國性專業的安全用藥配藥中心；圓心惠保作為綜合型健康險服務供應企業，致力於為國內外保險公司提供高質量TPA服務，目前管理保單數已達500多萬份。
[1] 根據國家相關政策規定，網際網路醫院分為兩類模式，一類是醫院主導型網際網路醫院，即線下醫院的網際網路化；另一類是企業平臺型網際網路醫院，由掛靠實體醫院的企業申報成立，利用網際網路技術提供醫療服務。
02. 終端創新核心——處方能力
處方能力與開方、審方、支付三個環節相關。開方環節解決處方獲取問題，審方服務是處方藥銷售必須具備的，在支付環節，能夠被醫保統籌帳戶覆蓋的院外終端將更有可能吸引患者，獲取到更多的處方。
處方類型可以分為紙質處方和電子處方。公立醫院可以開出紙質處方和電子處方，而企業型網際網路醫院開出的是電子處方。對應的承接方式分別為院邊店、處方共享平臺和布局網際網路醫院。
處方外流啟動期，公立醫院的處方基本沒有外流；
處方外流破冰期，外流的處方以公立醫院的紙質處方為主，主要流向院邊店；隨著處方共享平臺開始試點，一部分醫院內的處方以電子處方的形式流出。
處方外流加速期，政策對網際網路醫療的態度逐漸放開，企業型網際網路醫院開出電子處方。但從目前來看，一方面網際網路醫院只允許提供部分常見病、慢性病的在線複診，另一方面，患者線上就醫習慣仍需培養，因此，短時間內來自於企業型網際網路醫院的增量處方佔比較小。現階段外流的處方仍以公立醫院的紙質處方為主，電子處方佔比較小。
未來，隨著處方共享平臺模式的成熟，公立醫院電子處方將成為外流處方的重要來源，企業型網際網路醫院的電子處方也會佔據一定比重。
2.1 處方獲取
目前，積極布局院邊店是承接醫院外流紙質處方最好的形式，各類院外藥品零售終端都在積極拓展；連鎖藥店在與處方共享平臺的對接上走在前面，醫藥電商出於醫療合規、安全性等角度考慮多選擇自建或與網際網路醫院合作。從長期的戰略布局來看，要想獲取穩定的處方來源，三類承接方式均需有所涉及。
布局院邊店的重點在於選址和資金。院邊店一般在三甲醫院周邊，全國三甲醫院數量約1500家，意味著好的院邊店位置數量有限，目前對院邊店的地盤爭奪已處於白熱化階段，好位置先到先得。此外，院邊店由於地理位置好，成本遠高於一般區域藥店，需要終端具備一定的資金實力。
具體看三種院外終端的院邊店布局情況：
DTP藥房這種經營形態早已存在，以經營高值的處方藥為主，本身就開在醫院周邊，選址經驗較豐富；高銷售額加高客單價使得DTP藥房的盈利水平高於一般藥店，資金實力更強。
連鎖藥店正在加速開拓院邊店，其中大型連鎖藥店在選址能力和資金實力上更強。例如，益豐藥房一直以來都在選址策略和考核機制等方面強化院邊店的選址布局，力爭實現二甲以上醫院的全覆蓋，2017年，益豐藥店的院邊店佔門店總數的比例約為30%；大參林在2017年新增的633家門店中，也有188家為院邊店。
不同於線下藥店，醫藥電商是一種線上的輕資產經營模式，自建藥店的重資產模式與其基因相悖，且自建藥店需要很強的資金實力。阿里健康、叮噹快藥等頭部醫藥電商近年來開始向線下拓展業務邊界，但更多的是為了打造線上線下協同的醫藥新零售業務，而並非僅僅為了布局院邊店。例如阿里健康於2018年8月斥資8.26億元收購了貴州省連鎖藥店龍頭貴州一樹25%的股權，探索貴州區域內的醫藥新零售。
處方共享平臺現階段還處於區域性探索階段，大型連鎖藥店的業務基礎較好且覆蓋率高，更符合處方流轉平臺的對接資質。
處方共享平臺以醫院為核心，連接醫院的HIS系統，醫患面診時，醫生給患者開出處方，藥師審核通過後上傳至「處方共享平臺」，患者可以自主選擇平臺上的任何一家藥店進行購藥。
未來，處方共享平臺的模式真正跑通以後，符合政策規定的接入條件均可以申請成為處方共享平臺的承接方，但從目前鄭州、福州等試點地區規定的接入條件來看，終端經營規模、供應鏈能力、信息化能力和服務能力等均為標配。
從各地的試點情況來看，處方共享平臺在選擇承接藥店時，出於運營規範的考慮，會優先選擇當地的大型優質連鎖藥店，這些藥店在過去也與醫院有著長期的業務接觸。例如，鄭州市處方共享平臺公布的第一批9家處方共享藥店，均為張仲景大藥房和大參林連鎖藥店在鄭州開設的門店。
對接處方流轉平臺的大型優質連鎖藥店將率先在處方外流中受益。例如，大參林的一位負責人表示，在加入梧州紅十字會醫院處方共享平臺後，前三個月的運營數據顯示門店收入增長率為23%，處方藥毛利率約15%。
網際網路醫院的本質是利用網際網路技術提供醫療服務，院外終端可以選擇自建或與網際網路醫院合作，需要與其自身的發展戰略保持一致。如果終端想要打造「醫療+醫藥」的業務融合，那麼自建網際網路醫院既可以增加醫療服務板塊，又可以開出電子處方，但自建網際網路醫院需要依託實體醫療機構拿到牌照，需要具備醫生資源、資金實力等；如果終端仍以醫藥業務為主，僅提供一些醫療增值服務，那麼與網際網路醫院合作也是一種可選方式。
相較於線下的連鎖藥店和DTP藥房，醫藥電商的處方藥銷售一直處於弱勢地位。但在鼓勵「網際網路+醫療健康」的政策趨勢下，醫藥電商和網際網路醫院具有相同的「網際網路+」基因，醫藥電商積極探索自建或與網際網路醫院合作的方式，承接慢病複診的處方，打開想像空間和上升空間。
我國慢病患者人數巨大，慢病治療需要定期複診、按時服藥，慢病複診續方的需求旺盛。所謂久病成醫，很多慢病患者去醫院就是為了開處方藥，這部分用藥需求完全可以通過網際網路醫療解決，可以有效提升醫生效率、減少慢病患者奔波開藥的負擔。
2018年4月，國務院辦公廳關於促進「網際網路+醫療健康」發展的意見指出，對線上開具的常見病、慢性病處方，經藥師審核後，醫療機構、藥品經營企業可委託符合條件的第三方機構配送。這對醫藥電商來說，一定程度上解決了處方來源的問題。
從處方藥院外藥品零售終端格局來看，當前階段，連鎖藥店佔絕對的市場份額，DTP藥房和醫藥電商的佔比較小，長期來看，根據前文對三類院外終端處方獲取能力的分析，愛分析認為，連鎖藥店仍會佔據主要的市場，DTP藥房基本保持穩定增長，醫藥電商的市場份額將有所提升。
2.2 審方服務
處方審核是處方藥銷售流程中不可缺少的環節，藥品零售終端將處方藥賣給患者之前，必須進行處方審核。
處方審核方式分為現場審方和遠程審方兩種。當前階段，執業藥師數量無法滿足零售藥店的剛性審方需求，遠程審方被視為現場審方的一種補充方式。
政策對醫藥行業的監管態度始終是趨嚴的，國家藥監局目前尚未對遠程審方的合規性表明任何態度，各省市對遠程審方的認可程度也不同，部分地區推廣、部分地區試點、部分地區則呈觀望態度。各地對遠程審方的行為規範和監管流程也不盡相同。
現階段，DTP藥房、連鎖藥店和醫藥電商都可以順暢地解決處方審核這一必備流程，差別點更多體現在合規性的問題上。
對於大型連鎖藥店和DTP藥房，自身資金實力雄厚，可以配備充足的執業藥師團隊進行現場審方，合規性更有保障。
對於中小型連鎖藥店，出於業務需求和成本角度考慮，一般通過遠程審方，或者通過遠程審方與線下藥師結合的方式提供審方服務。
對於醫藥電商，本來就是依靠遠程審方打通其處方藥銷售環節，多通過第三方遠程審方平臺解決審方環節需求，如微問診、桃子網際網路醫院等。
因此，從處方審核的合規性角度考慮，大型連鎖藥店和DTP藥房略優於中小型連鎖藥店和醫藥電商。但只要院外終端提供的審方服務符合政策規定，不論是遠程審方還是現場審方，對處方承接的影響不大。
2.3醫保支付
醫保帳戶分為個人帳戶和統籌帳戶。目前，除部分試點城市以外，醫保統籌帳戶只可以在醫療機構內使用，零售藥店購藥時只能用個人帳戶支付，無法用醫保統籌帳戶報銷。
從處方藥購藥流程來看，患者在公立醫院購藥可以享受醫保統籌報銷。但在醫療監管及控費的主旋律下，醫保統籌很難向院外終端放開，使得醫保支付問題成為處方外流過程中的一大障礙。因此，能夠對接醫保統籌帳戶的院外終端能夠更順暢的打通院外處方藥購藥流程。
在與醫保統籌對接上，大型優質連鎖藥店機會最大，但需要達到評級要求；DTP藥房的區域化差異明顯，與當地醫保政策密切相關，在部分地區DTP藥房有望對接醫保統籌，但門檻極高；醫保統籌很難向線上放開，醫藥電商機會較小。具體來看：
2018年11月，商務部發布《全國零售藥店分類分級管理指導意見（徵求意見稿）》，明確了全國藥店分類分級實施細則及推進時間軸。三類零售藥店分別經營不同的藥品，在藥店分類基礎上按經營服務能力等，對二類、三類藥店再分為A、AA、AAA三個級別進行分級管理，高評級的藥店將優先籤訂醫保服務協議、納入定點藥店範圍等。
隨著醫改進程的加快，藥店分類分級管理政策已經是大勢所趨，連鎖藥店的格局將被重塑，評級高的大型優質連鎖藥店有望率先對接醫保統籌。
DTP藥房當前經營的品種多為未進入醫保的自費高值藥品，從DTP藥房的藥品定位來看，未來醫保統籌大面積對接DTP藥房的的可能性不大。但部分省市根據自身的實際情況，可能會對當地的DTP藥房放開醫保統籌結算資格，成都、杭州、福州等地區正在開展醫保統籌對接DTP藥房的試點，但醫保部門對這類DTP藥房的門檻設置極高，能達到標準的不多。
例如，2020年3月6日開始，福建福州的參保患者經醫保門診特殊病種備案登記且近6個月內有醫保門診特殊病種結算記錄的，可以在試點藥店（高濟宜又佳福州DTP藥房）購買藥品並使用醫保統籌基金進行現場結算，享有與社區衛生服務中心同等的醫保報銷待遇。
醫藥電商相較於線下藥店在醫保政策方面長期被邊緣化，醫保統籌向線下藥店放開難，向線上放開更是難上加難。
從醫保支付的安全性、患者身份確認、醫保數據與醫藥電商系統之間的對接等問題考慮，醫藥電商的風險始終存在，監管部門對醫藥電商的監管也將持續趨嚴。因此，醫藥電商未來對接醫保統籌的可能性較小。
院外藥品零售終端想要在處方外流中有所作為，供應鏈能力和患者服務能力是必須修煉的內功。
供應鏈能力的關鍵在於與工業企業合作獲取處方藥品種，處方藥品種不同，對院外終端承接能力的要求不同。現階段，各類院外終端在承接能力的發力點上有所不同，承接的處方藥品種也有所差別。此外，承接能力與患者服務能力密不可分，工業企業在選擇與院外終端合作時，患者服務能力是重要的考量因素。
患者服務能力體現在醫藥服務、醫療服務和保險服務三個方面。院外終端以患者為中心，為患者提供更好的購藥體驗，不斷提高患者的用藥安全性和依從性，為工業企業提供院外銷售渠道，與工業企業合作獲取更多的處方藥品種資源。
「線上+線下」齊發展，藥兜網打造智慧新零售
藥兜網成立於2014年，B2B平臺於2016年正式運營，專注於打造智慧醫藥新零售平臺，為醫藥行業解決供應鏈營銷痛點。
旗下擁有藥兜採、藥兜網、藥兜雲三大業務板塊。B2B平臺「藥兜採」和B2C平臺「藥兜網」解決從工業端直達消費者終端的一系列營銷渠道，「藥兜雲」則為工業企業提供價格監測、價格預警、大數據分析、數據報告等一系列技術服務支持。
B2B醫藥電商平臺作為藥兜網的起家業務，2017年上線當年GMV實現20億，2018年達到96億，2019年突破160億。目前平臺在營46萬餘種醫藥健康類目商品，覆蓋超過30萬民營醫院、藥店、診所等終端。
在平臺運營上，藥兜網「緊緊圍繞醫藥工業和消費者兩個中心」為業務核心，基於覆蓋的大量終端，直達醫藥生產企業籤約優質品種，藥品上線後，短時間內可實現大規模銷售。
例如，藥兜網與上海現代製藥籤署「硝苯地平控釋片」線上銷售獨家代理協議，在籤約後僅6個月的時間，全網銷售突破45萬盒。目前，藥兜網已成為天士力、益佰製藥等眾多知名上市藥企授權的獨家網際網路渠道銷售服務商。
藥兜網自營商城於2019年6月上線，以慢病藥品零售服務為業務核心，並於2020年正式開啟「保險用戶自營+零售第三方入駐」模式。自上線以來運營數月，藥兜網商城自營部分用戶總規模就達到24萬人，同時自營用戶呈現每個月數萬的增長。
「線上+線下」打造智慧新零售，助力醫藥工業直達消費者
依託不斷積累的供應鏈優勢，藥兜網搭建醫藥工業企業直達終端消費者的S2B2C的新零售體系，為消費者提供優質、價廉的購藥體驗與輕鬆、合理的用藥服務，同時積極探索網際網路診療、保險等手段，為消費者提供全方位的健康管理服務。
在構建智慧新零售體系的過程中，藥兜網「線上+線下」協同發展，以「便捷的服務、優惠的價格」回饋消費者。
一方面，藥兜網為患者提供多渠道購藥場景。線上，藥兜網為消費者提供網際網路渠道入口，並實現城市用戶48小時、城市周邊用戶72小時內配送；線下，患者可以在1076智慧慢病藥房取藥並獲得用藥指導。另一方面，藥兜網通過直達工業的渠道優勢，縮短藥品銷售路徑，發揮集採優勢，為患者提供品牌齊全、價格更優、質量嚴選的藥品。
其中，「線上平臺銷售+線下實體服務」的藥兜智慧藥房是藥兜網構建新零售體系的關鍵。
線上，藥兜網作為B2C醫藥電商平臺，通過「自營+第三方入駐」的模式，幫助醫藥工業企業直達C端消費者。基於藥兜網直達工業的供應鏈優勢，患者在藥兜網可以買到質高、價廉、品種齊全的藥品。此外，藥兜網還與太平洋保險、泰康保險、新華保險等保險公司達成深度合作，作為保險用戶優選購藥平臺，提供藥品服務和健康服務。
線下，藥兜網已布局1076慢病藥房近三十家，今年二季度將覆蓋大部分省會城市，在重點城市設立城市中心藥房，作為前置倉和健康體驗中心，輻射周邊區域。1076智慧慢病藥房作為線上銷售的本地服務商，與藥兜網形成線上線下銷售閉環，實現周邊客戶的會員營銷管理，線下用戶數據線上化。
截至目前，藥兜網已在北京、廣州、長春、重慶、長沙、濟南等地共開設數十家城市中心藥房，未來將以覆蓋全國衛星城市和縣域線下藥房為目標搭建1076慢病藥房體系。2020年，藥兜網預計布局超過100家城市中心藥房，輻射全國線上線下用戶，加快建設智慧新零售體系。
3.1 供應鏈能力
3.1.1 外流品種分析
受政策的影響，醫院有動力釋放部分處方藥：
在降低藥佔比、藥品零加成等政策的影響下，醫院在藥品上的利潤大幅減少，醫院門診用藥將有很大比例流到院外終端，包括常見病用藥、慢病用藥、新特藥、腫瘤藥等。特別是對於新特藥、腫瘤藥等高值用藥，很多醫院為了完成「藥佔比」指標，會減少採購量，使得高值用藥成為優先流出的處方藥品種。
同受政策的影響，藥企也有動力尋找院外新市場：
「4+7」帶量採購作為醫改的一劑猛藥，給整個醫藥產業帶來衝擊。「4+7」帶量採購從試點城市逐漸擴圍到全國，藥品降價幅度超出預期，藥企的利潤空間面臨大幅壓縮。
未來，隨著集採進入常態化，藥品之間的競爭更加激烈。對於藥企而言，一方面，落標品種需要尋找新的院外市場；另一方面，在權衡「以價換量」方式進醫保的利弊後，很多品種會主動放棄競標。因此，很多藥企開始將視線轉向院外藥品零售終端，挖掘新的增長點。
例如，輝瑞、默沙東、羅氏等跨國藥企在院外藥品零售終端上加大投入，拓寬市場渠道；恆瑞醫藥也於2019年4月宣布要進入藥品零售市場，以慢病用藥為突破口迎接處方外流。
雙重因素影響下，愛分析認為，院外終端有機會承接的處方藥品種分為三大類：（1）新特藥、腫瘤藥等高值用藥；（2）慢病用藥；（3）常見病用藥。
處方藥品種不同，對院外終端承接能力的要求也不同。對於新特藥、腫瘤藥等高值用藥，由於藥品的特殊性，終端必須提供專業規範的藥事講解、患者隨訪以及冷鏈管理等專業服務；對於慢病用藥，終端提供慢病管理是關鍵，慢病管理是一個系統性工程，需要藥企、險企、醫生、藥品零售終端等多方的共同參與，因此，終端需要建立與不同主體之間的合作關係，打造多方參與的慢病管理生態系統，滿足慢病患者多方面的需求；對於常見病用藥，終端需要為患者提供便利的購藥途徑，方便患者購藥。
3.1.2 院外終端承接的處方藥品種
DTP藥房作為一種藥企直供患者的模式，成立之初就具備專業服務、冷鏈管理等高配置，服務範圍涵蓋重症疾病、罕見病等領域，經營品種主要是自費的高值藥品，使得DTP藥房在承接高值用藥的外流上成為最先的受益者。
此外，隨著處方外流趨勢明顯，DTP藥房承接的品種範圍不僅限於昂貴的高值用藥，很多DTP藥房也在開展慢病管理服務，承接慢病用藥的處方外流。
因此，DTP藥房在處方外流中承接的品種主要為新特藥、原研藥等高值藥品，同時在慢病用藥上也存在機會。
連鎖藥店分布廣泛，患者購藥方便，更多是滿足患者日常購藥需求，因此在具有消費屬性的常見病用藥上機會更大。
很多連鎖藥店也在慢病管理上發力，希望承接慢病用藥的外流。打造慢病管理體系對時間、人力、金錢投入的要求都很大，連鎖藥店的慢病管理往往以提高藥店客單價為目的，而並非真正以慢病患者為中心，導致結果往往是投入大、產出小。
因此，連鎖藥店在處方外流中承接的品種主要為常見病用藥，同時，一些有能力做好慢病管理的連鎖藥店有機會承接慢病用藥。
一直以來，政策對網售處方藥持極其謹慎的態度，醫藥電商的經營範圍以非處方藥為主。隨著當前網售處方藥政策的放開，醫藥電商有望享受到網售處方藥的紅利。醫藥電商的處方來源主要為網際網路醫院，而線上只允許常見病和慢病性的複診，使得醫藥電商承接的處方藥類型以慢病用藥和常見病用藥為主。
網際網路醫療在慢病管理上的優勢明顯，構建「網際網路+」慢病管理模式是醫藥電商在處方外流中的突破點。通過在慢病管理上發力，收集和積累多維度的患者數據，聯結多方參與者，為患者提供個性化的慢病管理方案，可以改善慢病患者的用藥依從性，增強患者購藥粘性。
因此，慢病用藥成為醫藥電商在處方外流中承接的優勢品種，但醫藥電商必須打造真正以患者為核心的慢病管理體系。
藥品供應鏈+服務供應鏈，京東健康打造全生命周期健康管理
2019年5月，京東集團正式將大健康相關業務獨立運營，成立「京東健康」。
京東健康從B2C醫藥電商（京東大藥房）起家，到B2B藥品交易平臺藥京採，再到進入網際網路醫療領域，從初期的在線問診，逐步發展至可以為用戶提供貫穿醫療全流程、打通健康場景、覆蓋全生命周期的線上線下一體化健康管理服務，正逐步完善「網際網路+醫療健康」產業布局。
目前，京東健康旗下京東大藥房已成為全國規模最大的零售藥房，並以超過同行4倍以上的增速增長，在品類方的支持上，已成為數十個品類方單一最大的零售商。
強大的智能藥品供應鏈，為醫藥工業提供線上新渠道
京東大藥房背靠京東集團，協同京東物流，充分發揮智能供應鏈的優勢，通過基礎設施布局、網絡優化、運力提升以及一體化供應鏈服務，打造資源網絡化、運作標準化、質量合規化的供應鏈服務。
京東大藥房現有7座倉庫，分別位於華北，華東，華南，西南，西北，東北，華中全國7大區核心城市，一倉覆蓋一大區，可以實現50%訂單次日達，80%訂單隔日達。2020年將會在現有基礎上新增9座一線城市倉庫作為大區衛星倉提升配送時效，可實現80%訂單次日達，95%訂單隔日達。
在新冠肺炎疫情期間，京東健康充分發揮其具備優勢的供應鏈能力。為解決湖北省內超過1300萬慢病患者用藥不便的問題，京東健康於2月10日上線「慢性病患者斷藥求助登記」公益平臺。在當地的藥品種類或履約方式無法滿足需求的情況下，京東大藥房從西安藥倉發出商品，與京東物流合作打通運輸專線通道。自平臺上線至3月底湖北地區交通解禁，共收到超過2萬條斷藥求助信息，超過96%的慢病患者用藥需求得到解決。
基於強大的智能藥品供應鏈以及京東平臺龐大的流量和用戶數，京東健康與藥企達成直供協議，使患者能夠在平臺上獲取到新上市或貨源緊俏的藥品。京東大藥房在售的藥品中，45%的藥品過去不曾在社會藥房銷售或不以社會藥房作為主要銷售渠道，這些藥品在京東大藥房的處方藥銷售中佔比達到60%。
目前，京東大藥房自營商品種類（藥+非藥）超過7萬個；藥品方面，除普藥外，新特藥、跨境藥品、中藥飲片、罕見病用藥等品類均有所涉及。
打造「醫+藥」閉環的服務供應鏈，探索全生命周期健康管理
在患者服務能力上，京東健康打通「醫+藥」線上閉環模式，以醫藥電商為入口，形成完整就診用藥生態鏈，產品和服務貫穿診前、診中、診後，患者可在平臺內一站式完成「求醫問藥」過程，為患者提供良好的購藥體驗。
依託強大的藥品供應鏈，結合「醫+藥」閉環的服務供應鏈，京東健康在患者疾病教育、疾病管理乃至全生命周期健康管理方面，進行一系列的創新探索和服務落地。
例如，優時比作為在癲癇治療領域領先的跨國藥企，與京東大藥房合作，上線「京東大藥房-癲癇館」，作為首個基於用藥服務推出的慢病垂直病種服務專區，內設癲癇知識、專家課堂、問診購藥等多個板塊。目前已有來自全國各大城市癲癇中心和醫院的1000多位癲癇專家加入該平臺。
癲癇患者可以在平臺內享受到防治知識科普、專家直播講解等，還能通過「專家版塊」找到來自北京協和醫院、復旦大學附屬華山醫院等醫院的專家醫生，得到在線複診、續方、購藥、藥品配送等一站式全流程服務。
此外，為了滿足患者更高的用藥實效性需求，京東大藥房推出O2O店送服務「京東藥急送」，補齊線下服務場景。
目前，京東健康的在線問診平臺共有包括全職醫生團隊在內的超過3萬名醫生，每天為超過12萬人次提供專業問診諮詢服務，用戶五星好評率98.6%，用戶複診率近50%，25%的患者問診後前往京東大藥房完成在線購藥。
3.2 患者服務能力
3.2.1患者服務能力的打造
長期以來，患者習慣於在醫院藥房購藥，認為醫院藥房更加安全、可靠，加上患者對藥品的認知程度較低，很難對院外終端產生信任感。
因此，藥品零售終端想要打通處方藥在院外的購藥流程，應以患者為中心，將患者服務能力滲透在處方藥購藥的各個環節中，通過服務來留住患者。
患者服務能力可以分為醫藥服務、醫療服務和保險服務，具體來看：
醫藥服務體現在取藥和用藥環節。取藥環節要增加患者的便利性，使患者可以在希望的時間、地點，以快捷的方式拿到藥品，藥品供應鏈在其中的作用凸顯，若非在醫藥領域耕耘多年，否則難以在短期內建立起完整的供應鏈體系；用藥環節要為患者提供專業的藥事服務，從前期預防、治療過程中到後期的用藥跟蹤，覆蓋患者的全生命周期，配備專業的藥學人才團隊是關鍵，這些藥學人才並不是傳統定義上的藥師，而是要對某一病種、某一領域有深刻理解，能夠成為患者的院外用藥輔助人員，特別是在慢病管理上，最好的是由全科醫生或家庭醫生負責，需要院外終端具備自己的醫生團隊或與其他平臺合作。
醫療服務分為兩種，第一種只是作為醫藥服務過程中的增值服務，並不向患者收費，患者在購買處方藥時為患者提供圖文、音視頻等形式的遠程問診，開具電子處方，滿足合規性要求，這類醫療服務通過與第三方企業合作即可；第二種是為患者提供診斷、治療等環節的醫療服務，相當於跨界醫療業務，終端可以選擇直接開診所、開醫院（包括網際網路醫院），關鍵是要將醫療和醫藥兩個板塊有效結合，設置合理的利益分配機制，彰顯醫療服務價值，否則違反「醫藥分家」的大背景。
保險服務體現在支付環節，院外終端通過與保險公司合作，共同開發創新險種，為患者提供個性化的保障方案，提升患者支付能力。院外終端通過提供醫藥服務和醫療服務積累的患者真實用藥數據是提供保險服務的基礎，這也是保險公司選擇和院外終端合作的關鍵因素。
對於院外藥品零售終端而言，醫藥服務相當於原有業務範圍的升級，而醫療服務和保險服務則相當於提供跨界的增值服務。院外終端逐漸打造完整的患者服務能力，三種服務彼此之間相輔相成，可以提升患者購藥體驗，增加患者粘性，提高復購率。
思派大藥房——專業的患者隨訪，提高患者用藥依從性
思派集團成立於2014年，目前已形成以臨床試驗服務事業群、專業藥房及供應鏈事業群、健康保險服務事業群為核心的業務主線，成長為一家國內知名的綜合醫療服務集團，致力於提供值得信賴的價值醫療平臺和健康管理服務。目前旗下擁有思派健康、遠通保險經紀、思派大藥房、思派醫療、比遜醫療等多家業務公司。
2017年，思派集團開始布局DTP藥房——思派大藥房，打造專注於腫瘤等特殊疾病的全國性專業藥房，同時也是腫瘤等特殊疾病及罕見病患者關愛中心。
思派大藥房以患者服務為核心，打造專業的藥師服務團隊和創新的患者隨訪體系，為患者提供藥事諮詢服務和疾病全程管理。截至目前，思派大藥房已在全國29個省52個城市布局70家門店，涵蓋目前國內上市的85%以上的腫瘤特藥。
專業的患者管理體系是打造患者服務能力的關鍵，也是思派大藥房的核心競爭壁壘
腫瘤新藥的快速上市為腫瘤患者帶來更多的希望和選擇，但患者院外治療依從性受限，如用藥過程中藥品的不良反應無法及時發現和處理，隨意變更或中斷治療方案等，導致規範化治療率低，方案療效優勢難以體現。
廣州某三甲醫院腫瘤科副主任醫師認為，「如果沒有專業藥師對患者用藥後的不良反應及時處理，腫瘤新藥的半年期規範化治療比例甚至不到50%」。
思派大藥房通過專業的隨訪服務，使患者對醫生治療方案的依從性大幅提高，並得到了腫瘤科醫生的高度認可。
以思派大藥房廣州店為例，針對一款新上市的乳房癌靶向藥，通過專業的患者隨訪服務，將患者的規範化治療比例提高至95%，相比同時期其他渠道，購藥患者的方案依從性有顯著提高。
打造專業隨訪體系，提高患者用藥依從性
傳統DTP藥房的隨訪患者接受率相對偏低，但思派大藥房的患者隨訪接受率接近95%，原因在於思派大藥房打造了專業的患者隨訪體系。
患者隨訪體系包含三要素，即隨訪內容設計、隨訪流程制定以及藥師團隊的高效執行，為患者提供全方位的關愛服務。
內容設計：基於思派集團積累的豐富腫瘤資料庫經驗和項目隨訪經驗，經與藥企醫學、市場等部門和腫瘤臨床醫師三方溝通，根據腫瘤患者的疾病類型、分期、方案藥物等因素描繪患者畫像，制定個體化隨訪內容。
流程制定：思派大藥房從患者首次諮詢購藥提供嚴格審方、用藥指導、不良反應預防開始，便會為患者建立個人的藥歷檔案，隨訪中患者提供的療效評估情況、不良反應處理、合併用藥等信息，藥師及時歸檔，完善患者藥歷檔案。
高效執行：思派大藥房平均每家門店配備3名執業藥師提供專業藥事服務，依託醫學部和合作協會的藥學專家為藥師提供定期系統化的培訓，既提升藥師的專業能力，又提高藥師的自我認同感。使得在執業藥師緊缺的市場環境中，思派大藥房仍能有如此高的藥師配置率。
除了專業隨訪，思派大藥房還為患者提供慈善項目諮詢及協助辦理、線上線下的患者教育、新藥研究信息諮詢等，為患者提供全程關愛服務。
自思派大藥房成立以來，通過專業隨訪及全程關懷服務，共幫助了26,254位患者。部分患者用藥發生不良反應後，接受思派藥師指導的比例高達98.5%，緩解率71%。此外，思派的患者隨訪可以幫助臨床醫師處理藥事範圍內的不良反應，提高診療效率，使得不良反應患者繼續用藥率達到78%，平均延長2.3個用藥周期。
3.2.2 三類院外終端的患者服務能力
DTP藥房目前為患者提供的醫藥服務以專業的藥事服務為特色。
DTP藥房銷售的藥品往往針對重症、罕見病、慢病等患者，患者去DTP藥房購買的不僅僅是藥品，而是針對一個病種的解決方案。優秀的DTP藥房能做到真正從患者的角度出發，為患者提供專業服務，其中尤以康德樂為典型。
康德樂作為DTP藥房的先驅者，成功地為患者運營制定了一整套服務流程，線上線下為患者提供專業的藥事服務。
此外，基於藥事服務積累的患者用藥數據，使得DTP藥房有機會率先和保險公司一起開發特藥險等創新健康險，為患者提供保險服務，提高患者的用藥依從性和醫療支付能力。目前，圓心科技、思派集團等均在積極探索。
例如，圓心科技與陽光人壽保險等推出的「不倒翁腦卒中保險」，在確保保險保障金額最合理的情況下，通過患者的用藥情況，合理提高保額，既提高患者的用藥依從性，又降低保險公司的保障風險。其中，圓心科技通過數據分析得出相對完整的等待期期間的風險模型，為患者減去30天的保險等待期，為患者提供更好的保險保障。
連鎖藥店為患者提供的醫藥服務較為傳統，在取藥環節的便捷性上優勢明顯。連鎖藥店很少為患者提供專業的藥事服務，處方外流破冰後，一些頭部的連鎖藥店開始打造自己的藥事服務體系，但冰凍三尺非一日之寒，目前藥店的藥事服務效果並不理想。此外，頭部連鎖藥店還在嘗試跨界醫療服務，開診所、收醫院動作不斷，但收效甚微。
連鎖藥店門店數量多，在選址上很多是院邊店和社區店，覆蓋面廣，可及性強，患者購藥方便。隨著網際網路企業在醫藥零售領域的加速進軍，醫藥新零售的概念興起，連鎖藥店也開始積極轉型，打造多元化的消費場景，實現線上線下一體化運營。一心堂、益豐大藥房等大型連鎖藥店在新零售布局上領跑，但在區域的頭部連鎖藥店中也不乏成功案例。
例如，浙江的瑞人堂藥房，將分散的B2C、O2O、CRM等整體「打包」成全新的新零售，建立「新人群+新工具+新品種+新營銷+新服務」的新零售業務模型，目前新零售業務已經成為瑞人堂新的增長點。
頭部連鎖藥店開始通過慢病管理的方式，打造自己的藥學服務體系，加強對處方藥患者的運營，從而提高慢病患者的購藥黏性。例如，老百姓通過規範藥學服務、引導門店藥師自我學習與提升，讓顧客感受到專業服務的價值，在多個區域建立慢病服務門店，為顧客提供用藥指導、健康監測等服務。
但這些連鎖藥店的慢病管理實際上並沒有脫離會員管理的範疇，所謂的慢病管理中心更像是一種升級的會員服務中心，提供的慢病管理活動沒有深度，無法培養慢病患者的購藥粘性。
購藥行為的線上滲透率較低，特別是在用藥更專業的處方藥領域，醫藥電商的獲客難度大、成本高，患者對醫藥電商的信任度較低，使得醫藥電商在患者服務能力上重點發力，進行多種模式的創新，以期通過差異化的體驗吸引並綁定患者，並已經初步實現醫藥服務和醫療服務之間的聯結。
很多醫藥電商正在打造「醫+藥」的閉環模式，實現一站式「醫+藥」服務，既解決處方來源，又提高患者的購藥粘性。在醫療服務方面，醫藥電商多選擇自建網際網路醫院或與網際網路醫院合作，打造流量入口，提供醫患交流、醫療服務的專業平臺，平臺上的醫生可以為患者提供在線問診和電子處方服務；在醫藥服務方面，由醫藥電商完成處方的承接和配送，並可以提供專業的藥學知識傳達、合理用藥指導等。
「醫+藥」的閉環模式可以真正為患者帶來方便，保證患者醫療服務和用藥服務的連續性，特別是對於慢病患者的複診和續方來說，醫藥電商可以為患者減輕很大的負擔。一些很早就深耕慢病領域的醫藥電商，藉助先發優勢和醫生資源優勢，通過長期為慢病患者提供服務，並且與醫生合作，由合作醫生將慢病患者引流到平臺上，實現精準患者獲取。
此外，醫藥電商還在其平臺上提供針對某些疾病的醫學知識科普、健康諮詢等，把對病人的服務延伸到康復管理、健康體檢、健康保險等健康管理環節，滿足患者日常的健康管理需求。
在與保險公司合作的探索上，阿里健康、111集團等醫藥電商正在進行嘗試。
例如，2019年10月，111集團和泰康在線達成深度戰略合作，實現「網際網路醫藥+保險」的融合，111集團基於大數據對長期連續性用藥進行分析，為泰康在線的客戶提供問診、電子處方和送藥服務，同時，雙方共同研究開發創新性健康醫療保險服務、帶病保險服務等。
醫藥新零售揚帆起航，康愛多患者服務能力再升級
康愛多成立於2010年，是國內最早的醫藥電商之一，以打造特色化、專業化、差異化的高度垂直的慢病管理服務提供商為定位，積極布局「網際網路+藥」、「網際網路+醫」以及「網際網路+大健康」的業務板塊，在自建、第三方平臺、O2O全渠道營銷、網際網路醫院四大業務上均取得快速發展。
2014年，上市公司太安堂全資收購康愛多，並多次增資，助力康愛多快速發展。2017-2019年，康愛多平臺的銷售收入分別為13.7億、21.5億、31.0億元，複合增速達到50%。
將慢病管理作為突破口，打造特色患者服務能力
在患者服務能力的打造上，康愛多以慢病管理為突破重點，針對康愛多體系內6,100多萬會員用戶，通過客戶管理系統和會員系統，專業藥師和客服團隊對會員用戶實施藥事服務、用藥指導、用藥提醒、用藥跟蹤等服務體系，為每位會員用戶建立龐大的個人健康檔案，精準透析會員需求，制定個性化的專業健康服務內容和營銷策略，從合理用藥到精準用藥再到精細化用藥。
康愛多現有的6,100多萬用戶，絕大部分為慢病患者。在今年的新冠肺炎疫情期間，為了更好地做好患病人群的服務及健康追蹤，減少患者出門就醫存在的可能被交叉感染的風險，康愛多快速上線網際網路醫院業務，不僅向慢病患者提供線上複診及續方服務，還安排藥師對慢病患者進行定期的回訪，指導合理用藥，提高其用藥依從性。
在慢性病病種覆蓋上，康愛多從生殖健康、生活方式和功能醫學為主的大健康需求視角出發，關注慢病帶來的功能殘缺和障礙，以肝病、皮膚、男科和不孕不育等病人為主。據悉，康愛多在2020年第一季度聯手中國性學會、中國婦幼保健協會等，針對精準用戶開展了89場公益科普直播活動，指導用戶做好「宅居時期」的孕育問題。
目前，康愛多已與國內超過3000家工業企業達成穩定的戰略合作，確保在線SKU超過28,000個，產品多由廠家直供，質優價廉，有效減輕患者負擔。
全面賦能線下藥店，向醫藥新零售躍進
綜合近10年的醫藥電商經驗，康愛多向線下滲透，全面賦能線下藥店，構建線上線下齊全的渠道體系，向醫藥新零售躍進，更好地為患者提供服務。
一方面，康愛多通過「E+智慧藥店綜合服務平臺」連接、賦能中小藥店，更好地服務患者，目前已與超過4.7萬家線下藥店合作；另一方面，康愛多也以大型三甲醫院為核心布局自建藥房作為新零售業務的樣板，以慢病用藥為主，為患者提供專業的藥事服務，目前已布局10家自建藥房。
康愛多的醫藥新零售旨在打造S2B2C的業務模式，以藥店為中心，連接全國藥企和藥店終端，通過平臺集採、終端零配的形式，提高藥品流通效率，降低流通成本。
對於線下藥店來說，通過康愛多智慧化、專業化、信息化的全面綜合賦能，將實現向智慧藥店的新零售轉型，更好地服務於廣大患者。
2020年，康愛多加快線下藥店布局進程。一方面，把太安堂在上海和潮州的連鎖併入旗下；另一方面，康愛多開始採用加盟連鎖及特許經營的模式，新門店將採用康愛多的技術系統，共享康愛多的品牌資源。
在患者服務方面，新零售平臺提供CRM管理以及大數據分析功能，藉助專業的藥事服務體系和標準話術，提升線下藥店會員服務和慢病管理能力；
在供應鏈方面，新零售平臺共享供應鏈資源優勢，為線下藥店打造豐富、質優、價低的商品組合，降低採購成本，減輕庫存和資金壓力；
此外，新零售平臺還可以為線下藥店開通E微店、輕問診等業務，增加多渠道服務模式，拓寬門店銷路。
04. 終端創新展望——創新服務
在處方外流的趨勢下，DTP藥房、連鎖藥店、醫藥電商三大院外藥品零售終端正在積極布局，打造核心處方能力，修煉供應鏈能力和患者服務能力內功。但實際上，處方外流影響的將不僅僅是藥品零售終端，未來，由藥品零售終端、保險公司和藥企聯合打造的以患者為中心的全鏈條閉環服務，將共同提升患者的服務體驗，涵蓋患者在院外各類醫療健康服務的可及性。
4.1 以患者為中心的創新協同
隨著醫改政策的不斷推進，醫藥分家已是大勢所趨，處方藥從院內流向院外，藥品零售終端格局發生變化，將「以藥品為中心」逐漸轉為「以患者為中心」。
對患者來說，無論是重症還是慢病，都意味著高昂的醫療費用。院外藥品零售終端如何在完成藥品零售功能的基礎上，使患者減輕費用負擔，提供更優質的醫療服務，提升患者的用藥體驗，實現患者用藥過程中全生命周期的健康管理，是院外藥品零售終端在未來需要不斷創新的方向。
根據前文的分析，現階段，很多醫藥電商已經開始自建網際網路醫院或與網際網路醫院合作，為患者提供醫療服務和醫藥服務，嘗試「醫+藥」的閉環模式。除此之外，院外藥品零售終端在藥品銷售過程中積累了大量的患者數據和藥品數據，這些數據對藥企和保險公司來說也是夢寐以求的，有利於藥企和保險公司為患者提供更有價值的產品和服務。
未來，通過數據的沉澱和應用，藥品零售終端、保險公司和藥企之間可以實現多方聯結，打造以患者為中心的醫藥險協同新生態。
例如，北京健易保科技有限公司的用藥保障項目，將藥企提供的高血壓、糖尿病、心腦血管疾病等特定病種藥品，保險公司個性化的保障方案，和合作的連鎖藥店整合到一起，實現了藥品零售終端、藥企和保險公司之間的業務協同與共贏。此用藥保障項目以患者為中心，為患者提供用藥保障，提高患者的用藥依從性，從而降低重疾發病率，從而減少醫療費用支出，患者可享受符合藥品適應症的保險保障，提高患者的醫療支付能力。同時，對於藥企來說，可以積累用藥數據，提高患者的用藥依從性；對於藥品零售終端而言，增加了患者的進店率和復購率，提高患者購藥黏性；對於保險公司來說，則獲得了保險銷售渠道。
4.2 數據沉澱與創新價值
藥企和保險公司都對患者的持續用藥數據存在很大需求。院外藥品零售終端沉澱的患者數據和藥品數據可以為藥企和保險公司創造創新價值。
對於保險公司而言，院外終端創造的價值主要在產品設計和保險理賠環節。
在產品設計環節，典型代表是思派集團旗下思派健康以及妙手醫生旗下圓心惠保，主要是基於腫瘤等患者的用藥數據積累，以及特藥險精算模型，助力保險公司開發創新型保險。
例如，復星聯合健康保險股份有限公司推出的「復星聯合乳果愛術後醫療保障計劃」（簡稱「乳果愛」）和太保安聯健康保險股份有限公司推出的「粉紅守護」乳腺癌復發轉移疾病保險，都是針對確認有乳腺癌病史的人群推出的術後醫療權益保障產品，這兩款產品均是由思派健康提供精算、風控和醫療服務支持。
在保險理賠環節，藥品零售終端可以基於對患者長期連續用藥數據的分析，協助保險企業快速對客戶做出理賠決定，縮短理賠周期，提升用戶體驗。
對於藥企而言，院外終端創造的價值主要在用藥數據分析、患者管理等領域，將藥效分析、藥物使用情況分析等藥企關注的結果提供給藥企，可以提升藥企在藥物研發、藥品銷售等領域的效率。
在藥物研發環節，最典型的創新價值應用是真實世界研究（RWE）。例如，思派集團基於腫瘤專家網絡和腫瘤資料庫，與多家藥企開展真實世界研究，提供已上市藥物的適應症研究服務。
在藥品銷售環節，零售終端的藥品流向數據、價格數據、品類標準化數據等都可以為藥企創造價值。例如，藥兜網針對藥品價格數據，為藥企提供線上維價服務，助力藥品終端價格保持穩定。
結語
醫藥分家勢不可擋，處方外流大勢所趨，院外藥品零售終端借勢崛起。
院外終端想要在處方外流中分得一杯羹，需要儘可能延長傳統的覆蓋環節，在院外打通完整的處方藥購藥鏈條，提高患者的院外購藥體驗。對此，打造處方能力核心，修煉供應鏈能力和患者服務能力內功，三項能力缺一不可。
現階段，無論是DTP藥房、連鎖藥店，還是醫藥電商，各類院外終端都在積極布局處方外流市場，但在三項能力上各有所長，也各有所短。
打鐵還需自身硬，院外終端應迅速補齊能力短板，為處方外流的承接創造更多機會。
報告指導人
金建華 愛分析 創始人&CEO
張 揚 愛分析 聯合創始人&首席分析師
報告執筆人
孫文奕 愛分析 分析師
姜凱燕愛分析 分析師
外部專家（按姓氏拼音排序）
王樂天 國藥在線 CEO
匡 明 智雲健康 創始人&CEO
李大勇 思派集團 聯合創始人&思派大學校長
邱中勳 藥兜網 創始人&CEO
金恩林 京東健康 醫藥部總經理
羅 安 微問診 創始人&董事長
羅東濤 圓心科技 聯合創始人&CMO
姜 強 明醫眾禾 創始人&CEO
焦寶元 康愛多 總經理