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原標題:
雲科數據:股票定向發行情況報告書
內蒙古
雲科數據服務股份有限公司股票定向發行情況報告書
內蒙古
雲科數據服務股份有限公司股票定向發行情況報告書
住所：內蒙古和林格爾縣盛樂現代服務業集聚區企業總部
2020年6月
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雲科數據服務股份有限公司股票定向發行情況報告書
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雲科數據服務股份有限公司股票定向發行情況報告書
一、本次發行的基本情況.......................................................................................................5
二、發行前後相關情況對比...................................................................................................8
三、定向發行說明書調整.....................................................................................................11
四、其他需說明的事項（如有）.........................................................................................11
五、有關聲明.........................................................................................................................12
六、備查文件目錄.................................................................................................................13
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雲科數據服務股份有限公司股票定向發行情況報告書
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雲科數據服務股份有限公司股票定向發行情況報告書
在本報告書中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
釋義項目釋義
雲科數據、公司、本公司指內蒙古
雲科數據服務股份有限公司
元、萬元指人民幣元、人民幣萬元
董事會指內蒙古
雲科數據服務股份有限公司董事會
股東大會指內蒙古
雲科數據服務股份有限公司股東大會
主辦券商、
申萬宏源指
申萬宏源證券有限公司
公司會計師指中興華會計師事務所（特殊普通合夥）
高級管理人員指
公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘
書
管理層指公司董事、監事及高級管理人員
全國股份轉讓系統公司指全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司
全國股份轉讓系統指全國
中小企業股份轉讓系統
公司章程指內蒙古
雲科數據服務股份有限公司章程
證監會、中國證監會指中國證券監督管理委員會
《管理辦法》指《非上市公眾公司監督管理辦法》
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公司名稱內蒙古
雲科數據服務股份有限公司
證券簡稱
雲科數據證券代碼873043
主辦券商
申萬宏源發行前總股本（股）20,000,000
實際發行數量（股）2,000,000
發行後總股本（股）22,000,000
發行價格（元）5.00
募集資金（元）10,000,000.00
發行後股東人數是否超200人否
是否屬於授權發行情形否
本次發行符合《非上市公眾公司監督管理辦法》第四十七條的規定，不存在非現金資產
認購、不會導致公司控制權發生變動、不存在特殊投資條款安排。
（二）現有股東優先認購的情況
1.公司章程對優先認購安排的規定；
公司章程中未對優先認購安排進行明確規定。
2.本次發行優先認購安排；
本次發行公司未安排優先認購，公司第一屆董事會第十五次會議，2020年第一次臨時股
東大會審議通過了《關於公司在冊股東無本次股票發行優先認購權的議案》，公司在冊股東
無優先認購權。
3.本次發行優先認購安排的合法合規性。
本次發行無優先認購安排，公司第一屆董事會第十五次會議2020年第一次臨時股東大
會審議通過了《關於公司在冊股東無本次股票發行優先認購權的議案》，公司在冊股東無優
先認購權，本次發行優先認購安排合法合規。
（三）發行對象及認購情況
本次發行對象共計2名，具體認購情況如下：
序號
發行對
象
認購數量
（股）
認購金額
（元）
認購方
式
認購人類型
第一級第二級
第三
級
1
內蒙古
雲科一
1,980,0009,900,000.00現金在冊股東
非自然
人投資
控股
股東、
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(集
團)有限
公司
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(集
團)有限
公司
者實際
控制
人及
其一
致行
動人
2景偉20,000100,000.00現金在冊股東
自然人
投資者
控股
股東、
實際
控制
人及
其一
致行
動人
合計---
本次發行對象認購資金來源均為自有資金，不存在向公司借款的情況，也不存在由公司
為發行對象提供擔保的情況，認購資金來源合法合規。發行對象是不存在股權代持情形。
（四）募集資金未達到預計募集金額時的投入安排
本次股票發行實際募集金額達到預計募集金額。
（五）新增股票限售安排
序號名稱認購數量限售數量法定限售數量自願鎖定數量
1
內蒙古雲科一眾
(集團)有限公司
1,980,0000002景偉20,00015,00015,0000
合計2,000,00015,00015,0000
《公司法》第一百四十一條規定：「公司董事、監事、高級管理人員在任職期間每年轉
讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五。」
認購對象景偉為公司董事長、總經理，其本次認購股份將按照《公司法》、《證券法》及
全國
中小企業股份轉讓系統的相關規則執行限售安排，除此之外，本次股票定向發行無自願
限售安排。
綜上，公司本次定向發行新增股份限售安排合法合規。
（六）募集資金專項帳戶的設立情況
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2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於設立
募集資金專項帳戶並籤訂三方監管協議》的議案。公司在
中國銀行股份有限公司呼和浩特市
大學東路支行開立了募集資金專項帳戶，帳戶號為：150865210504。2020年6月1日至6
月2日，認購對象將認購資金全部繳存於該帳戶。綜上，本次發行募集資金已經存放於募集
資金專項帳戶，已經履行了相關審議程序。
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2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於設立
募集資金專項帳戶並籤訂三方監管協議》的議案。公司在
中國銀行股份有限公司呼和浩特市
大學東路支行開立了募集資金專項帳戶，帳戶號為：150865210504。2020年6月1日至6
月2日，認購對象將認購資金全部繳存於該帳戶。綜上，本次發行募集資金已經存放於募集
資金專項帳戶，已經履行了相關審議程序。
（七）募集資金三方監管協議的籤訂情況
2020年6月3日，公司已經與
申萬宏源證券有限公司、
中國銀行股份有限公司呼和浩
特市大學東路支行籤署了募集資金三方監管協議。
（八）募集資金置換情況
無
（九）本次發行是否經中國證監會核准
本次發行無需經中國證監會核准。
（十）本次發行涉及的國資、外資等相關主管機關核准、登記、備案等程序
本次發行不涉及國資、外資等相關主管機關核准、登記、備案等程序。
（十一）本次定向發行是否規範履行了信息披露義務
公司本次股票發行按照《全國
中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》、《全國中小企
業股份轉讓系統股票定向發行指南》履行了信息披露義務，具體情況如下：
2020年2月13日，公司召開了第一屆董事會第十五次會議，會議審議通過了本次發行的
相關議案。2020年2月14日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《募集資金管理制度》、
《定向發行說明書》、《第一屆董事會第十五次會議決議公告》、《關於擬修訂公司章程公告》
及《關於召開2020年第一次臨時股東大會通知公告》。
2020年2月29日，公司召開第一屆監事會第六次會議，會議審議了本次發行的相關議案。
2020年3月2日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《第一屆監事會第六次會議決議公
告》。
2020年3月2日，公司召開了2020年第一次臨時股東大會，會議審議通過了本次發行的相
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2020年3月2日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《2020年第一次臨時股東
大會決議公告》。
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2020年3月2日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《2020年第一次臨時股東
大會決議公告》。
全國股轉公司於2020年3月13日向公司出具了《受理通知書》，2020年3月16日，公司在
全國
中小企業轉讓系統官網披露了《關於收到全國
中小企業轉讓系統有限責任公司定向發行
受理通知書的公告》。
公司於2020年3月30日收到全國股轉公司向公司出具的《股票定向發行無異議的函》，2020年3月31日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《關於收到全國
中小企業股份轉
讓系統有限責任公司股票定向發行無異議函的公告》，同時披露了《定向發行說明書（修訂
稿）》、《關於定向發行說明書修訂說明的公告》。
2020年3月31日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《股票定向發行認購公告》。
2020年4月8日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《股票定向發行延期認購公
告》。
2020年4月10日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《股票定向發行延期認購公
告》。
2020年4月14日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《股票定向發行延期認購公
告》。
2020年5月7日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《股票定向發行說明書（更新
稿）》，根據公司已經披露的2019年年度報告，更新了股票定向發行說明書中的引用的財務數
據。
2020年6月3日，公司在全國
中小企業轉讓系統官網披露了《股票定向發行認購期提前結
束暨認購結果公告》。
綜上，本次定向發行規範履行了信息披露義務。
（十二）其他說明
無
二、發行前後相關情況對比
（一）發行前後前十名股東持股數量、持股比例及股票限售等比較情況
1.本次發行前，前十名股東持股數量、持股比例及股票限售情況
序號股東姓名持股數量（股）持股比例（%）限售股數（股）
1內蒙古雲科一眾19,800,00099.00%19,800,000
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集團)有限公司
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集團)有限公司
2景偉200,0001.00%200,000
合計20,000,000100.00%20,000,000
2.本次發行後，前十名股東持股數量、持股比例及股票限售情況
序號股東姓名持股數量（股）持股比例（%）限售股數（股）
1
內蒙古雲科一眾
(集團)有限公司
21,780,00099.00%19,800,0002景偉220,0001.00%215,000
合計22,000,000100.00%20,015,000
本次發行前後，公司前十大股東持股比例未發生變化。
（二）本次發行前後股本結構、股東人數、資產結構、業務結構、公司控制權以及董事、
監事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況
1.本次股票發行前後的股本結構：
股份性質
發行前發行後
數量（股）比例（%）數量（股）比例（%）
無限售條件
的股份
1、控股股東、實際控
制人
1,980,0009.00%
2、董事、監事及高級
管理人員
5,0000.02%
3、核心員工
4、其它
無限售條件的股份合
計
1,985,0009.02%
有限售條件
的股份
1、控股股東、實際控
制人
19,800,00099.00%19,800,00090.00%
2、董事、監事及高級
管理人員
200,0001.00%215,0000.98%
3、核心員工
4、其它
有限售條件的股份合
計
20,000,000100.00%20,015,00090.98%
總股本20,000,000100.00%22,000,000100.00%
2.股東人數變動情況
發行前公司股東人數為2人；本次股票發行新增股東0人，發行完成後，公司股東人數為
2人。
本次股票發行認購對象均為在冊股東，本次發行完成後，公司股東人數未發生變化。
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資產結構變動情況
本次股票發行後，公司貨幣資金、註冊資本及資本公積因募集資金而增加，其中貨幣資
金增加1,000.00萬元，註冊資本增加200.00萬元，資本公積增加800.00萬元，其他資產
無變動情況。
4.業務結構變動情況
本次發行後，公司業務結構將不會發生重大變化。
本次股票發行前，公司以雲計算、大數據、人工智慧、軟體研發、系統集成、運維服務
為依託為客戶提供一站式整體解決方案。
本次股票發行募集資金的用途為：補充公司流動資金。
本次股票發行完成後，公司仍將從事以雲計算、大數據、人工智慧、軟體研發、系統集
成、運維服務為依託為客戶提供一站式整體解決方案。
所以，公司業務結構將不會發生重大變化。
5.公司控制權變動情況
本次發行不構成掛牌公司收購。
本次發行公司在冊股東均同比例增資，公司的股權結構未發生變更，公司的控制權未發
生變動。
6.董事、監事、高級管理人員及核心員工持股的變動情況
序號
股東姓
名
任職
發行前持股
數量（股）
發行前持股
比例（%）
發行後持股
數量（股）
發行後持股
比例（%）
1景偉
董事長、總
經理
200,0001.00%220,0001.00%
2孫玉姣
董事、副總
經理
3李躍飛董事
4李忠福董事
5苗增強董事
6陳永生監事
7王曉婧監事
8葛順玉監事
9吳婷董事會秘書
10柳俊東財務總監
合計200,0001.00%220,0001.00%
（三）發行後主要財務指標變化
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雲科數據服務股份有限公司股票定向發行情況報告書
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本次股票發行前本次股票發行後
2018年度2019年度2019年度
每股收益（元/股）0.390.780.71
歸屬掛牌公司股東的每股淨資
產（元/股）
1.681.912.19
資產負債率（母公司）51.23%51.16%45.38%
資產負債率（合併）51.14%51.20%45.41%
三、定向發行說明書調整
本次發行涉及定向發行說明書的調整。
序
號
定向發行
說明書
披露時
間
履行的審議
程序
主要調整內容
1
第一次調
整
2020年3
月31日
無
根據全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司
關於本次股票定向發行說明書的反饋意見要求
及2020年2月14日全國
中小企業股份轉讓系統
《關於修訂中小企業股份轉讓系統掛牌公
司股票定向發行審查要點>及中小企業股
份轉讓系統股票定向發行臨時公告模板>的通
知》（股轉系統公告〔2020〕93號）的要求，公
司對《定向發行說明書》全面進行了修改。
2第二次調
整
2020年
5月7日
無根據2020 年4月15日披露的2019 年年
度報告更新了定向發行說明書中的財務數據。
上述對定向發行說明書的調整不涉及發行對象名稱、認購價格、認購數量等發行要素
的改變，根據全國
中小企業股份轉讓系統相關規定，上述調整無需提交董事會審議。
四、其他需說明的事項
無
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（一）公司關於股票發行的董事會決議
（二）公司關於股票發行的監事會決議
（三）公司關於股票發行的股東大會決議
（四）定向發行說明書
（五）股票發行認購公告
（六）本次股票定向發行的驗資報告
（七）募集資金三方監管協議
(八)股票定向發行無異議的函
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