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原標題:
仙壇股份:非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書
山東
仙壇股份有限公司
非公開發行股票發行情況報告書
暨上市公告書
保薦機構（主承銷商）
北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓
二零二零年十二月
特別提示
一、發行數量及價格
1、發行數量：
109,999,974股
2、發行後股本總額：
573,692,485股
3、發行價格：
9.50元/股
4、募集資金總額：
1,044,999,753.00元
5、募集資金淨額：
1,030,523,756.16元
二、各投資者認購的數量和限售期
序號投資者認購股數（股）認購金額（元）鎖定期
1張小東
10,526,315
99,999,992.50
6個月
2現代種業發展基金有限公司
7,368,400
69,999,800.00
6個月
3
煙臺北方
安德利果汁股份有限
公司
10,526,315
99,999,992.50
6個月
4煙臺君平投資有限公司
21,052,631
199,999,994.50
6個月
5唐靜
10,526,315
99,999,992.50
6個月
6於雪麗
5,263,157
49,999,991.50
6個月
7
北京益安資本管理有限公司
-益
安富家私募證券投資基金
22,105,263
209,999,998.50
6個月
8
北京益安資本管理有限公司
-益
安允升私募證券投資基金
4,210,526
39,999,997.00
6個月
9中國國際金融股份有限公司
3,684,210
34,999,995.00
6個月
10蔡玉璞
14,736,842
139,999,999.00
6個月
總計
109,999,974
1,044,999,753.00
-
三、本次發行股票的限售安排
本次發行對象共有
10名，以現金參與認購，所認購的股票限售期為本次新
增股份上市之日起
6個月。
四、本次發行是否導致股權分布不具備上市條件
本次發行完成後，公司股權分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會導致
不符合股票上市條件的情形發生。
1
2
五、本次發行股票預計上市時間
本次非公開發行新增股份109,999,974股將於2020年12月22日在深圳證券
交易所上市。
投資者認購的本次非公開發行股票自上市之日起6個月內不得轉讓。根據深
圳證券交易所相關業務規則規定，公司股票價格在上市首日不除權，股票上市首
日設漲跌幅限制。
六、資產過戶及債權轉移情況
本次發行發行對象以現金認購，不涉及資產過戶及債務轉移情況。
3
發行人全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發行情況報告書暨上市公告書不存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
全體董事籤名：
______________________________
王壽純王壽恆許士衛
______________________________
王斌程永峰彭建雲
__________
徐景熙
山東
仙壇股份有限公司
2020年12月18日
4
目錄
特別提示........................................................................................................................1
目錄..........................................................................................................................4
釋義............................................................................................................................6
第一節本次發行的基本情況....................................................................................7
一、公司基本情況....................................................................................................7
二、本次發行履行的相關程序................................................................................7
三、本次發行概況..................................................................................................10
四、本次非公開發行的發行過程..........................................................................12
五、本次發行對象基本情況..................................................................................16
六、本次發行相關機構名稱..................................................................................21
第二節本次發行前後公司相關情況......................................................................23
一、本次發行前後股東情況..................................................................................23
二、董事、監事和高級管理人員所持股份變動情況..........................................24
三、本次發行對公司的影響..................................................................................25
第三節財務會計信息及管理層討論與分析..........................................................27
一、公司主要財務數據及指標..............................................................................27
二、管理層討論與分析..........................................................................................28
第四節本次募集資金運用......................................................................................34
一、募集資金使用計劃..........................................................................................34
二、本次募集資金的專戶制度..............................................................................35
第五節保薦機構關於本次發行過程和認購對象合規性的結論性意見...............36
第六節公司律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論性意見...............37
第七節保薦協議主要內容和上市推薦意見..........................................................38
一、保薦協議主要內容..........................................................................................38
二、上市推薦意見..................................................................................................38
第八節新增股份的數量和上市時間......................................................................39
5
一、新增股份上市批准情況..................................................................................39
二、新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點..............................................39
三、新增股份的上市時間......................................................................................39
四、新增股份的限售安排......................................................................................39
第九節有關中介機構聲明......................................................................................40
第十節備查文件......................................................................................................44
一、備查文件..........................................................................................................44
二、查閱地點及時間..............................................................................................44
釋義
本報告中，除非文意另有所指，下列簡稱具有以下特定含義：
仙壇股份/公司
/上市公司指山東
仙壇股份有限公司
方正保薦
/保薦機構
/本保薦
機構
/主承銷商
/保薦機構
（主承銷商）
指
方正證券承銷保薦有限責任公司
本次發行
/本次非公開發行指公司本次非公開發行股票
公司律師指上海市錦天城律師事務所
審計及驗資機構指和信會計師事務所（特殊普通合夥）
定價基準日指
2020年
11月
27日，發行期首日
發行價格指
9.50元/股
發行數量指
109,999,974股
發行方案指山東
仙壇股份有限公司非公開發行股票發行方案
認購邀請書指山東
仙壇股份有限公司非公開發行股票認購邀請書
繳款通知書指山東
仙壇股份有限公司非公開發行股票繳款通知書
中國證監會指中國證券監督管理委員會
中國結算深圳分公司指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》指《上市公司證券發行管理辦法》
《實施細則》指《上市公司非公開發行股票實施細則》
元/萬元
/億元指人民幣元
/人民幣萬元
/人民幣億元
本報告部分合計數若出現與各數直接相加之和在尾數上有差異，均為四捨五入所致。
6
第一節本次發行的基本情況
一、公司基本情況
中文名稱山東
仙壇股份有限公司
英文名稱
SHANDONG
XIANTAN
CO.,LTD.
股票上市地深圳證券交易所
股票簡稱
仙壇股份股票代碼
002746
有限公司成立日期
2001年
6月
14日
股份公司設立日期
2011年
1月
25日
股票上市日期
2015年
2月
16日
法定代表人王壽純
董事會秘書許士衛
註冊資本
46,369.25萬元
註冊地址山東煙臺牟平工業園區（城東）
郵政編碼
264117
公司電話
0535-4658717
公司傳真
0535-4658318
公司網址
http://www.sdxiantan.com
公司電子郵箱
xt@sdxiantan.com
公司經營範圍
配合飼料加工，糧食收購。種雞、家禽飼養、銷售，家禽屠宰、
加工銷售（限分支機構經營）。貨物、技術進出口；普通貨物道路
運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動）。
二、本次發行履行的相關程序
（一）本次發行履行的內部決策程序
2020年
1月
20日，發行人召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了與
本次非公開發行股票相關事項的如下議案：《關於公司符合非公開發行股票條件
的議案》、《關於公司
2020年度非公開發行股票方案的議案》、《關於公司
2020
年度非公開發行股票預案的議案》、《關於公司
2020年度非公開發行股票募集資
金運用的可行性分析報告的議案》、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議
7
8
案》、《關於非公開發行股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議
案》、《關於未來三年股東分紅回報規劃（2020-2022年）的議案》、《關於提請股
東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》和《關於召開
公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。
2020年2月7日，發行人召開2020年度第一次臨時股東大會，審議通過了
與本次非公開發行股票相關事項的如下議案：《關於公司符合非公開發行股票條
件的議案》、《關於公司2020年度非公開發行股票方案的議案》、《關於公司2020
年度非公開發行股票預案的議案》、《關於公司2020年度非公開發行股票募集資
金運用的可行性分析報告的議案》、《關於公司前次募集資金使用情況報告的議
案》、《關於非公開發行股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議
案》、《關於未來三年股東分紅回報規劃（2020-2022年）的議案》和《關於提請
股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。
2020年2月21日，發行人召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了與本
次非公開發行股票相關事項的如下議案：《關於公司符合非公開發行股票條件的
議案（修訂稿）》、《關於公司2020年度非公開發行股票方案的議案（修訂稿）》、
《關於公司2020年度非公開發行股票預案的議案（修訂稿）》、《關於非公開發行
股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議案（修訂稿）》、《關於提
請股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》和《關於
召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》。
2020年3月10日，發行人召開2020年度第二次臨時股東大會，審議通過
了與本次非公開發行股票相關事項的如下議案：《關於公司符合非公開發行股票
條件的議案（修訂稿）》、《關於公司2020年度非公開發行股票方案的議案（修訂
稿）》、《關於公司2020年度非公開發行股票預案的議案（修訂稿）》；、《關於非公
開發行股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議案（修訂稿）》和
《關於提請股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議
案》。
2020年3月20日，發行人召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了與本
次非公開發行股票相關事項的如下議案：《關於公司2020年度非公開發行股票預
9
案的議案（二次修訂稿）》和《關於非公開發行股票攤薄即期回報、採取填補措
施及相關主體承諾的議案（二次修訂稿）》。
2020年7月31日，發行人召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了與本
次非公開發行股票相關事項的如下議案：《關於公司2020年度非公開發行股票方
案的議案（二次修訂稿）》、《關於公司2020年度非公開發行股票預案的議案（三
次修訂稿）》、《關於非公開發行股票攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承
諾的議案（三次修訂稿）》和《關於公司2020年度非公開發行股票募集資金運用
的可行性分析報告的議案（修訂稿）》。
本次發行股票決議的有效期自股東大會審議通過之日起12個月，即有效期
至2021年3月9日。
（二）本次發行監管部門核准過程
2020年8月24日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票申請
進行了審核，公司本次非公開發行股票申請獲得審核通過。
2020年9月10日，公司收到中國證監會出具的《關於核准山東
仙壇股份有
限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2138號），核准公司非公開發行
不超過139,107,753股新股，核准日期為2020年9月8日，有效期12個月。
2020年10月15日，發行人公布了2020年第三季度報告（未經審計）。2020
年1-9月，發行人實現的營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤和歸屬於上市
公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別為2,376,825,405.98元、
328,087,998.31元和275,288,357.74元，分別較2019年同期下降4.44%、49.26%
和54.87%。針對前述業績下滑，發行人於2020年10月19日向中國證監會報送
了會後事項說明。
（三）募集資金及驗資情況
發行人及方正保薦已於2020年12月1日向本次非公開發行的發行對象發出
了《山東
仙壇股份有限公司非公開發行股票繳款通知書》（以下簡稱「《繳款通知
書》」），要求全體發行對象根據《繳款通知書》向指定帳戶足額繳納認股款。
102020年12月4日，和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了「和信驗字
（2020）第000061號」《驗證報告》，經審驗，截至2020年12月4日止，主承
銷商指定的認購資金專用帳戶已收到
仙壇股份非公開發行股票的申購資金人民
幣1,044,999,753.00元。2020年12月4日，方正保薦將扣除保薦承銷費後上述
認購資金的剩餘款項劃轉至公司開立的募集資金專項存儲帳戶中。2020年12月
7日，和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了「和信驗字（2020）第000062
號」《驗資報告》，經審驗，截至2020年12月7日止，公司本次非公開發行股票
募集資金總額為人民幣1,044,999,753.00元，扣除與發行有關的費用人民幣
14,475,996.84元（含稅），公司實際募集資金淨額為人民幣1,030,523,756.16元，
其中計入股本人民幣109,999,974.00元，計入資本公積（股本溢價）人民幣
920,523,782.16元。
本次發行不涉及購買資產或以資產支付，認購款項全部以現金支付。公司將
依據《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易
所上市公司規範運作指引》以及公司募集資金管理制度的有關規定，設立募集資
金專用帳戶對募集資金進行管理，專款專用。
（四）股權登記情況
本次發行新增股份於2020年12月15日在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司辦理完畢登記託管手續。
本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，10名發行對象認購的股票
限售期為自上市之日起6個月。
三、本次發行概況
（一）發行股票的種類和面值
本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值
為人民幣1.00元。
（二）發行方式
11
本次股票發行採用向不超過35名符合中國證監會規定的特定對象非公開發
行的方式，所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。
本次發行承銷方式為代銷。
（三）發行數量
根據中國證監會出具的《關於核准山東
仙壇股份有限公司非公開發行股票的
批覆》（證監許可[2020]2138號），本次發行數量上限為139,107,753股。
本次非公開發行股份數為109,999,974股，未超過相關董事會及股東大會決
議及中國證監會證監許可[2020]2138號文規定的發行數量上限。
（四）發行價格和定價原則
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準
日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=
定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總
量）的80%，即9.50元/股。發行期首日為《認購邀請書》發送日的下一個交易
日，即2020年11月27日（T-2日）。
上海市錦天城律師事務所對投資者認購邀請及申報報價全過程進行見證，按
照《發行方案》及《認購邀請書》中關於「價格優先、認購金額優先、認購時間
優先」的基本原則，確定本次發行價格為9.50元/股，符合股東大會決議及中國證
監會相關規定。
（五）限售期
本次非公開發行完成後，特定對象所認購的股份限售期需符合《上市公司證
券發行管理辦法》和中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定，本次
發行股份自上市之日起6個月內不得轉讓。本次發行結束後因公司送股、資本公
積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期結束後
按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
（六）募集資金金額及發行費用
經和信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，本次發行募集資金總額為
121,044,999,753.00元，扣除本次發行費用14,475,996.84元（含稅）後，本次募集
資金淨額為1,030,523,756.16元，符合本次發行募集資金總額不超過110,000.00
萬元的方案。
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》（2017修訂）第十條規定，用於免
徵增值稅項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣；第十五條規定，農業生產者銷
售自產
農產品免徵增值稅。
仙壇股份目前從事飼料生產、種雞和商品雞養殖環節，
商品雞出欄後向子公司銷售商品代毛雞，由子公司進行屠宰加工。
仙壇股份銷售
的商品代毛雞屬於「自產初級
農產品」，銷售環節無需繳納增值稅。
仙壇股份也
未進行增值稅一般納稅人認定。所以公司非公開發行過程中接受保薦承銷、律師、
會計師、信息披露等服務所產生的進項稅額均不得抵扣，本次實際募集資金淨額
需要扣除的發行費用為含稅金額。
四、本次非公開發行的發行過程
（一）《認購邀請書》的發送情況
本次非公開發行競價申購日（2020年12月1日）前，共向106家投資者送
達了認購邀請文件。其中包括2020年11月11日向中國證監會報送的認購邀請
名單中共92名特定投資者，包括截至2020年10月30日公司前20名股東（不
含2名控股股東等關聯股東後順延）、20家證券投資基金管理公司（不含2家董
事會決議公告後已經提交認購意向書的證券投資基金管理公司）、10家
證券公司（不含1家董事會決議公告後已經提交認購意向書的
證券公司）、5家保險機構
投資者（不含1家董事會決議公告後已經提交認購意向書的保險機構投資者）以
及37家董事會決議公告後至啟動發行日已經發送認購意向書的投資者。
自報送發行方案至啟動發行前，共收到11位投資者表達的認購意向，分別
為：韓克學、煙臺國泰誠豐資產管理有限公司、宋向陽、北京金樟投資管理有限
公司、現代種業發展基金有限公司、
華泰證券股份有限公司、財通基金管理有限
公司、泰康資產管理有限責任公司、煙臺君平投資有限公司、張小東、潘旭虹。
其中，
華泰證券股份有限公司屬於
證券公司、財通基金管理有限公司屬於證券投
資基金管理公司、泰康資產管理有限責任公司屬於保險機構投資者，其餘均為其
他投資者。
13
自認購邀請書發送投資者後至競價申購日前，發行人及保薦機構（主承銷商）
共收到3位投資者表達的認購意向，分別為徐洪亮、中國國際金融股份有限公司、
於雪麗。其中，中國國際金融股份有限公司屬於
證券公司，其餘均為其他投資者。
經核查，保薦機構（主承銷商）認為：《認購邀請書》的發送範圍符合《上
市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》及《上市公司非公開發
行股票實施細則》等法律法規的相關規定以及發行人本次非公開發行股票方案的
要求。同時，《認購邀請書》真實、準確、完整地事先告知了競價對象關於本次
選擇發行對象、確定認購價格、分配數量的具體規則和時間安排等情形。
《認購邀請書》的發送過程符合《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行
與承銷管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定；上述新增
對象與發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管
理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方不存在關聯關係，
未通過資產管理產品計劃等方式間接參與認購，上市公司及其控股股東、實際控
制人、主要股東未向上述新增對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，未直
接或通過利益相關方向上述新增對象提供財務資助或者補償；發行人的控股股
東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與
上述機構及人員存在關聯關係的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認
購。
（二）申購報價情況
2020年12月1日（T日），在上海市錦天城律師事務所律師的見證下，共
有10家認購對象在《認購邀請書》規定的時間內，將《申購報價單》及相關附
件提交至保薦機構（主承銷商）。
經方正保薦與上海市錦天城律師事務所的共同核查確認，10家《申購報價
單》有效。保薦機構（主承銷商）與發行人對所有《申購報價單》進行了統一的
簿記建檔，凍結履約保證金共計6,000.00萬元。申購報價單的具體情況如下表：
序
號
認購對象名稱
申報價格
（元/股）
申購金額
（萬元）
是否需要繳
納保證金
是否
有效
序
號
認購對象名稱
申報價格
（元/股）
申購金額
（萬元）
是否需要繳
納保證金
是否
有效
1張小東
9.50
10,000.00是是
10.00
6,999.00
是是2
現代種業發展基金有限公
司
9.70
6,999.52
9.50
6,999.98
3
煙臺北方
安德利果汁股份
有限公司
9.50
10,000.00是是
4煙臺君平投資有限公司
9.50
20,000.00是是
5唐靜
9.50
10,000.00是是
6於雪麗
9.50
5,000.00是是
7
北京益安資本管理有限公
司-益安富家私募證券投資
基金
9.50
21,000.00是是
8
北京益安資本管理有限公
司-益安允升私募證券投資
基金
9.50
4,000.00是是
9
中國國際金融股份有限公
司
9.72
3,500.00是是
10蔡玉璞
9.50
14,000.00是是
參與本次認購的對象均在《認購邀請書》發送名單所列示的公司和個人範圍
內。
經核查，保薦機構（主承銷商）認為：所有參與認購的對象均按照《認購邀
請書》的約定提交了《申購報價單》及完整的附件，上述認購對象的申購價格、
申購數量和履約保證金繳納情況均符合《認購邀請書》的約定，申購報價合法有
效。
（三）定價和配售過程
按照《發行方案》與《認購邀請書》相關要求，本次發行定價及配售由發行
人和保薦機構（主承銷商）協商確認。經協商，按照《發行方案》及《認購邀請
書》中關於
「價格優先、認購金額優先、認購時間優先
」的基本原則，保薦機構（主
承銷商）與發行人確認最終獲配投資者共
10家，發行價格為
9.50元/股，本次發
14
行股票數量為
109,999,974股，募集資金總額為
1,044,999,753.00元。各發行對象
獲得配售的情況如下：
序號發行對象類型獲配股數（股）獲配金額（元）佔比
限售期
（月）
1張小東其他投資者
10,526,315
99,999,992.50
9.57%
6
2現代種業發展基金有限公司其他投資者
7,368,400
69,999,800.00
6.70%
6
3
煙臺北方
安德利果汁股份有
限公司
其他投資者
10,526,315
99,999,992.50
9.57%
6
4煙臺君平投資有限公司其他投資者
21,052,631
199,999,994.50
19.13%
6
5唐靜其他投資者
10,526,315
99,999,992.50
9.57%
6
6於雪麗其他投資者
5,263,157
49,999,991.50
4.78%
6
7
北京益安資本管理有限公司
益
安富家私募證券投資基金
其他投資者
22,105,263
209,999,998.50
20.10%
6
8
北京益安資本管理有限公司
益
安允升私募證券投資基金
其他投資者
4,210,526
39,999,997.00
3.83%
6
9中國國際金融股份有限公司
證券公司3,684,210
34,999,995.00
3.35%
6
10蔡玉璞其他投資者
14,736,842
139,999,999.00
13.40%
6
合計
109,999,974
1,044,999,753.00
100.00%
-
經核查，保薦機構（主承銷商）認為：本次定價及配售過程中，發行價格的
確定、發行對象的選擇、股份數量的分配嚴格貫徹並遵循了《認購邀請書》確定
的程序和規則。發行人在定價和配售的過程中堅持了公司和全體股東利益最大化
的原則，不存在採用任何不合理的規則人為操縱發行結果，壓低發行價格或調控
發行股數的情況。
（四）主承銷商對認購資金來源的核查意見
最終配售對象的產品認購名稱
/出資方信息如下：
序
號
認購對象名稱產品名稱
/出資方信息
1張小東自有資金
2現代種業發展基金有限公司自有資金
3煙臺北方
安德利果汁股份有限公司自有資金
15
16
序
號
認購對象名稱產品名稱/出資方信息
4煙臺君平投資有限公司自有資金
5唐靜自有資金
6於雪麗自有資金
7
北京益安資本管理有限公司-益安富家
私募證券投資基金
益安富家私募證券投資基金
8
北京益安資本管理有限公司-益安允升
私募證券投資基金
益安允升私募證券投資基金
9中國國際金融股份有限公司自有資金
10蔡玉璞自有資金
主承銷商及律師對最終配售對象進行核查，並取得最終配售對象的承諾聲
明，最終獲配投資者不包括發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、
董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯
方，最終獲配投資者亦未接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東作出
的保底保收益或變相保底保收益承諾，未接受發行人及其控股股東、實際控制人、
主要股東直接或通過利益相關方提供的財務資助或者補償。發行人的控股股東、
實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述
機構及人員存在關聯關係的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認購。
主承銷商認為本次認購對象認購資金來源的信息真實、準確、完整，認購資
金不存在直接或間接來源於上市公司及其關聯方的情形，認購資金來源的安排能
夠有效維護公司及中小股東合法權益。
五、本次發行對象基本情況
（一）發行對象及認購數量
按照《發行方案》及《認購邀請書》相關要求，本次發行定價及配售由發行
人和保薦機構（主承銷商）協商確認。經協商，按照《發行方案》及《認購邀請
書》中關於「價格優先、認購金額優先、認購時間優先」的基本原則，保薦機構（主
承銷商）與發行人確認最終獲配投資者共10家，發行價格為9.50元/股，本次發
行股票數量為109,999,974股，募集資金總額為1,044,999,753.00元。本次發行定
價及配售相關工作符合《發行方案》及《認購邀請書》相關要求。
最終配售結果詳見下方《獲配明細表》：
序
號
認購對象名稱產品名稱/出資方信息
4煙臺君平投資有限公司自有資金
5唐靜自有資金
6於雪麗自有資金
7
北京益安資本管理有限公司-益安富家
私募證券投資基金
益安富家私募證券投資基金
8
北京益安資本管理有限公司-益安允升
私募證券投資基金
益安允升私募證券投資基金
9中國國際金融股份有限公司自有資金
10蔡玉璞自有資金
主承銷商及律師對最終配售對象進行核查，並取得最終配售對象的承諾聲
明，最終獲配投資者不包括發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、
董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯
方，最終獲配投資者亦未接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東作出
的保底保收益或變相保底保收益承諾，未接受發行人及其控股股東、實際控制人、
主要股東直接或通過利益相關方提供的財務資助或者補償。發行人的控股股東、
實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述
機構及人員存在關聯關係的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認購。
主承銷商認為本次認購對象認購資金來源的信息真實、準確、完整，認購資
金不存在直接或間接來源於上市公司及其關聯方的情形，認購資金來源的安排能
夠有效維護公司及中小股東合法權益。
五、本次發行對象基本情況
（一）發行對象及認購數量
按照《發行方案》及《認購邀請書》相關要求，本次發行定價及配售由發行
人和保薦機構（主承銷商）協商確認。經協商，按照《發行方案》及《認購邀請
書》中關於「價格優先、認購金額優先、認購時間優先」的基本原則，保薦機構（主
承銷商）與發行人確認最終獲配投資者共10家，發行價格為9.50元/股，本次發
行股票數量為109,999,974股，募集資金總額為1,044,999,753.00元。本次發行定
價及配售相關工作符合《發行方案》及《認購邀請書》相關要求。
最終配售結果詳見下方《獲配明細表》：
獲配明細表
序號發行對象名稱配售對象名稱
獲配股數
（股）
獲配金額（元）限售期
1張小東張小東
10,526,315
99,999,992.50
6個月
2
現代種業發展基金有
限公司
現代種業發展基金有限
公司
7,368,400
69,999,800.00
6個月
3
煙臺北方
安德利果汁
股份有限公司
煙臺北方
安德利果汁股
份有限公司
10,526,315
99,999,992.50
6個月
4
煙臺君平投資有限公
司
煙臺君平投資有限公司
21,052,631
199,999,994.50
6個月
5唐靜唐靜
10,526,315
99,999,992.50
6個月
6於雪麗於雪麗
5,263,157
49,999,991.50
6個月
7
北京益安資本管理有
限公司
-益安富家私募
證券投資基金
益安富家私募證券投資
基金
22,105,263
209,999,998.50
6個月
8
北京益安資本管理有
限公司
-益安允升私募
證券投資基金
益安允升私募證券投資
基金
4,210,526
39,999,997.00
6個月
9
中國國際金融股份有
限公司
中國國際金融股份有限
公司
3,684,210
34,999,995.00
6個月
10蔡玉璞蔡玉璞
14,736,842
139,999,999.00
6個月
合計
109,999,974
1,044,999,753.00
-
（二）發行對象基本情況
1、張小東先生
張小東，男，身份證號：
3706021968********，住址：山東省煙臺市芝罘區
寧海路
96號。
張小東先生本次認購數量為
10,526,315股，股份限售期為
6個月。
2、現代種業發展基金有限公司
名稱現代種業發展基金有限公司
住所北京市豐臺區
18號院
1號樓
501-15室
法定代表人劉江華
註冊資本
242,440.8184萬元
企業類型有限責任公司（國有控股）
經營範圍投資、投資諮詢和種業產業投資基金管理。（市場主體依法自主選擇經營
17
18
項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的
內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經
營活動。）
現代種業發展基金有限公司本次認購數量為7,368,400股，股份限售期為6
個月。
3、煙臺北方
安德利果汁股份有限公司
名稱煙臺北方
安德利果汁股份有限公司
住所山東省煙臺市牟平經濟開發區
安德利大街18號
法定代表人王安
註冊資本37,800.00萬元
企業類型股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）
經營範圍
生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁、複合果蔬汁、食用果蔬香精及食品用香
料；鐵製包裝品的加工銷售；果渣的生物綜合利用；從事各種原漿果汁、
果蔬汁、複合果蔬汁、果漿、食用果蔬香精及食品用香料的批發和進出口
業務；自有房屋出租。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開
展經營活動）
煙臺北方
安德利果汁股份有限公司本次認購數量為10,526,315股，股份限售
期為6個月。
4、煙臺君平投資有限公司
名稱煙臺君平投資有限公司
住所山東省煙臺市經濟技術開發區長江路97號102室
法定代表人董軍
註冊資本3,000.00萬元
企業類型有限責任公司（自然人獨資）
經營範圍
以自有資金投資（未經金融監管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、
代客理財等金融業務），銷售：建築材料、裝飾材料、五金、化工產品。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
煙臺君平投資有限公司本次認購數量為21,052,631股，股份限售期為6個月。
5、唐靜女士
唐靜，女，身份證號：3729221978********，住址：山東省濟南市歷城區華
山鎮姬家莊118號。
項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的
內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經
營活動。）
現代種業發展基金有限公司本次認購數量為7,368,400股，股份限售期為6
個月。
3、煙臺北方
安德利果汁股份有限公司
名稱煙臺北方
安德利果汁股份有限公司
住所山東省煙臺市牟平經濟開發區
安德利大街18號
法定代表人王安
註冊資本37,800.00萬元
企業類型股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）
經營範圍
生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁、複合果蔬汁、食用果蔬香精及食品用香
料；鐵製包裝品的加工銷售；果渣的生物綜合利用；從事各種原漿果汁、
果蔬汁、複合果蔬汁、果漿、食用果蔬香精及食品用香料的批發和進出口
業務；自有房屋出租。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開
展經營活動）
煙臺北方
安德利果汁股份有限公司本次認購數量為10,526,315股，股份限售
期為6個月。
4、煙臺君平投資有限公司
名稱煙臺君平投資有限公司
住所山東省煙臺市經濟技術開發區長江路97號102室
法定代表人董軍
註冊資本3,000.00萬元
企業類型有限責任公司（自然人獨資）
經營範圍
以自有資金投資（未經金融監管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、
代客理財等金融業務），銷售：建築材料、裝飾材料、五金、化工產品。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
煙臺君平投資有限公司本次認購數量為21,052,631股，股份限售期為6個月。
5、唐靜女士
唐靜，女，身份證號：3729221978********，住址：山東省濟南市歷城區華
山鎮姬家莊118號。
19
唐靜女士本次認購數量為10,526,315股，股份限售期為6個月。
6、於雪麗女士
於雪麗，女，身份證號：3706121986********，住址：山東省煙臺市牟平區
寧海大街799號。
於雪麗女士本次認購數量為5,263,157股，股份限售期為6個月。
7、北京益安資本管理有限公司-益安富家私募證券投資基金
名稱北京益安資本管理有限公司-益安富家私募證券投資基金
住所北京市朝陽區建國路93號院A座8層1006號-1
法定代表人劉意
註冊資本3,000.00萬元
企業類型有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍
資產管理；投資管理。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資
金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸
款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承
諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，
開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開
展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
北京益安資本管理有限公司-益安富家私募證券投資基金本次認購數量為
22,105,263股，股份限售期為6個月。
8、北京益安資本管理有限公司-益安允升私募證券投資基金
名稱北京益安資本管理有限公司-益安允升私募證券投資基金
住所北京市朝陽區建國路93號院A座8層1006號-1
法定代表人劉意
註冊資本3,000.00萬元
企業類型有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍
資產管理；投資管理。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資
金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸
款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承
諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，
開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開
展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
北京益安資本管理有限公司-益安允升私募證券投資基金本次認購數量為
名稱北京益安資本管理有限公司-益安富家私募證券投資基金
住所北京市朝陽區建國路93號院A座8層1006號-1
法定代表人劉意
註冊資本3,000.00萬元
企業類型有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍
資產管理；投資管理。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資
金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸
款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承
諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，
開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開
展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
北京益安資本管理有限公司-益安富家私募證券投資基金本次認購數量為
22,105,263股，股份限售期為6個月。
8、北京益安資本管理有限公司-益安允升私募證券投資基金
名稱北京益安資本管理有限公司-益安允升私募證券投資基金
住所北京市朝陽區建國路93號院A座8層1006號-1
法定代表人劉意
註冊資本3,000.00萬元
企業類型有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍
資產管理；投資管理。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資
金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸
款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承
諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，
開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開
展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
北京益安資本管理有限公司-益安允升私募證券投資基金本次認購數量為
4,210,526股，股份限售期為
6個月。
9、中國國際金融股份有限公司
名稱中國國際金融股份有限公司
住所北京市朝陽區建國門外大街
1號國貿大廈
2座
27層及
28層
法定代表人沈如軍
註冊資本
482,725.6868萬元
企業類型股份有限公司（中外合資、上市）
經營範圍
一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發行股票，境內外政府債券、
公司債券和企業債券的經紀業務；二、人民幣普通股票、人民幣特種股票、
境外發行股票，境內外政府債券、
公司債券和企業債券的自營業務；三、
人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公
司債券和企業債券的承銷業務；四、基金的發起和管理；五、企業重組、
收購與合併顧問；六、項目融資顧問；七、投資顧問及其他顧問業務；八、
外匯買賣；九、境外企業、境內外商投資企業的外匯資產管理；十、同業
拆借；十一、客戶資產管理。十二、網上證券委託業務：十三、融資融券
業務；十四、代銷金融產品；十五、證券投資基金代銷；十六、為期貨公
司提供中間介紹業務；十七、證券投資基金託管業務；十八、經金融監管
機構批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准
的內容開展經營活動。）
中國國際金融股份有限公司本次認購數量為
3,684,210股，股份限售期為
6
個月。
10、蔡玉璞先生
蔡玉璞，男，身份證號：
3706021955********，住址：山東省煙臺市芝罘區
楚風一街
13號。
蔡玉璞先生本次認購數量為
14,736,842股，股份限售期為
6個月。
（三）發行對象與公司的關係
本次發行對象不包括發行人的控股股東、實際控制人及其控制的關聯人、董
事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方。
發行人的控股股東、實際控制人及其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、
主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方未通過直接或間接方式參
與本次發行認購。本次發行中不存在發行人及其控股股東或實際控制人直接或通
20
21
過其利益相關方向獲配投資者提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的
情形。
（四）發行對象及其關聯方與公司最近一年重大交易情況以及未來交易安
排的說明
截至本報告出具日，公司與發行對象及其關聯方不存在其他未來交易安排。
對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的要求，
履行相應的決策程序並如實進行信息披露。
六、本次發行相關機構名稱
（一）保薦機構（主承銷商）
名稱：
方正證券承銷保薦有限責任公司
法定代表人：陳琨
住所：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓
保薦代表人：張世通、曹方義
經辦人員：隋宇婷
聯繫電話：010-59355702
傳真：010-56437019（二）公司律師
名稱：上海市錦天城律師事務所
負責人：顧功耘
住所：銀城中路501號上海中心大廈11、12層
經辦律師：楊依見、魏棟梁、王陽光
聯繫電話：021-20511000
傳真：021-20511999
22（三）審計及驗資機構
名稱：和信會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：王暉
住所：濟南市歷下區文化東路59號鹽業大廈7層
經辦註冊會計師：遲慰、於叢林
聯繫電話：0535-6630670
傳真：0535-6633669
第二節本次發行前後公司相關情況
一、本次發行前後股東情況
（一）本次發行前公司前十大股東持股情況
截至
2020年
11月
30日，公司股本總額為
463,692,511股。公司前十大股東
持股情況如下所示：
序號股東名稱股東性質
股份數量
（股）
限售股份數量
（股）
持股比例
（%）
1王壽純境內自然人
134,100,000
100,575,000
28.92
2曲立榮境內自然人
122,400,000
26.40
3
全國社保基金四一三組
合
其他
6,209,910
1.34
4李平境內自然人
4,180,000
0.90
5
申萬菱信基金－工商銀
行－華融國際信託有限
責任公司
其他
2,523,025
0.54
6
中央匯金資產管理有限
責任公司
其他
1,591,710
0.34
7章建新境內自然人
1,356,447
0.29
8香港中央結算有限公司其他
1,222,805
0.26
9王錦彬境內自然人
1,177,300
0.25
10陳曉民境內自然人
714,200
0.15
合計
275,475,397
100,575,000
59.41
（二）本次發行完成後公司前十大股東持股情況
本次新增股份登記到帳後，截至
2020年
12月
14日，公司前十大股東持股
情況將如下所示：
序號名稱
持股數量
（股）
持股比例
（%）
限售情況
（股）
1王壽純
134,100,000
23.37
100,575,000
2曲立榮
122,400,000
21.34
3
北京益安資本管理有限公司
-益安富家
私募證券投資基金
22,105,263
3.85
22,105,263
4煙臺君平投資有限公司
21,052,631
3.67
21,052,631
23
5蔡玉璞
14,736,842
2.57
14,736,842
6唐靜
10,526,415
1.83
10,526,315
7張小東
10,526,315
1.83
10,526,315
8煙臺北方
安德利果汁股份有限公司
10,526,315
1.83
10,526,315
9現代種業發展基金有限公司
7,368,400
1.28
7,368,400
10全國社保基金四一三組合
6,360,010
1.11
-
合計
359,702,191
62.70
197,417,081
註：本次發行後各股東的持股數量、比例以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
提供的證券持有人名冊為準。
二、董事、監事和高級管理人員所持股份變動情況
本次非公開發行的發行對象均未在公司擔任職務，公司現任董事、監事和高
級管理人員均未參與本次非公開發行，其持有的公司股份數量未因本次非公開發
行而發生變動。
本次發行前後（以
2020年
11月
30日為基準），公司董事、監事、高級管理
人員持股變動情況如下：
序號姓名職務
發行前發行後
持股數量
（股）
持股比例
（%）
持股數量
（股）
持股比例
（%）
1王壽純董事長
,董事
134,100,000
28.92
134,100,000
23.37
2王壽恆董事
,總裁
----
3許士衛
董事
,董事會秘書
,資
深副總裁
,財務總監
----
4唐茂恆副總裁
----
5姜建平資深副總裁
----
6劉吉峰副總裁
----
7王健副總裁
----
8王斌董事
----
9程永峰獨立董事
----
10彭建雲獨立董事
----
11徐景熙獨立董事
----
12冷胡秋監事會主席
----
13曲衛平監事
----
24
2514譚富芹職工監事----
合計134,100,00028.92134,100,00023.37
三、本次發行對公司的影響
（一）本次發行對股本結構的影響
本次非公開發行後將增加109,999,974股限售流通A股，具體股份變動情況
如下（發行前股本結構截至2020年11月30日）：
股份類型
本次發行前本次變動本次發行後
股份數量
（股）
比例
（%）
股份數量
（股）
股份數量
（股）
比例
（%）
有限售條件的流通
股份
100,575,00021.69109,999,974210,574,97436.71
無限售條件的流通
股份
363,117,51178.31363,117,51163.29
總計463,692,511100.00109,999,974573,692,485100.00
本次非公開發行不存在其他股東通過認購本次發行股票成為公司控股股東
的情形，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。
（二）股份變動對每股收益和每股淨資產的影響
本次發行股票共109,999,974股，發行後股票共計573,692,485股。以最近一
期經審計（截至2019年12月31日）的財務數據為基礎模擬計算，公司本次發
行前後每股淨資產及每股收益如下：
項目
本次發行前本次發行後
2019年1-12月/2019年12月31日2019年1-12月/2019年12月31日
每股淨資產（元）7.117.54
每股收益（元）2.161.74
註：發行後每股淨資產按照最近一期經審計（2019年12月31日）歸屬於母公司股東
權益加上本次募集資金淨額除以本次發行後總股本計算；發行後每股收益按照2019年12
月歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算。
（三）本次發行對資產結構的影響
本次非公開發行股票後，公司共獲得募集資金總額為1,044,999,753.00元，
募集資金淨額為1,030,523,756.16元。公司總資產、淨資產規模將有所增加，資
14譚富芹職工監事----
合計134,100,00028.92134,100,00023.37
三、本次發行對公司的影響
（一）本次發行對股本結構的影響
本次非公開發行後將增加109,999,974股限售流通A股，具體股份變動情況
如下（發行前股本結構截至2020年11月30日）：
股份類型
本次發行前本次變動本次發行後
股份數量
（股）
比例
（%）
股份數量
（股）
股份數量
（股）
比例
（%）
有限售條件的流通
股份
100,575,00021.69109,999,974210,574,97436.71
無限售條件的流通
股份
363,117,51178.31363,117,51163.29
總計463,692,511100.00109,999,974573,692,485100.00
本次非公開發行不存在其他股東通過認購本次發行股票成為公司控股股東
的情形，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。
（二）股份變動對每股收益和每股淨資產的影響
本次發行股票共109,999,974股，發行後股票共計573,692,485股。以最近一
期經審計（截至2019年12月31日）的財務數據為基礎模擬計算，公司本次發
行前後每股淨資產及每股收益如下：
項目
本次發行前本次發行後
2019年1-12月/2019年12月31日2019年1-12月/2019年12月31日
每股淨資產（元）7.117.54
每股收益（元）2.161.74
註：發行後每股淨資產按照最近一期經審計（2019年12月31日）歸屬於母公司股東
權益加上本次募集資金淨額除以本次發行後總股本計算；發行後每股收益按照2019年12
月歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算。
（三）本次發行對資產結構的影響
本次非公開發行股票後，公司共獲得募集資金總額為1,044,999,753.00元，
募集資金淨額為1,030,523,756.16元。公司總資產、淨資產規模將有所增加，資
26
產負債率有所下降，
公司債務償還能力及抗風險能力進一步增強。
（四）本次發行對業務結構的影響
本次發行募集資金在扣除發行費用後用於年產1.2億羽肉雞產業生態項目，
擬投入7個商品雞場、飼料廠及屠宰廠共9處建設項目。投資項目完成後，公司
資本實力顯著增強，核心競爭力全面提高，有利於保障公司持續長遠發展，同時
公司業務結構將得到一定優化。
（五）本次發行對公司治理的影響
本次發行後，公司股本將相應增加，公司將按照發行的實際情況對公司章程
中與股本相關的條款進行修改，並辦理工商變更登記。
本次發行不會影響公司的資產完整以及人員、機構、財務、業務的獨立性，
公司擁有獨立的組織管理、生產經營、財務管理系統，並具有面向市場自主經營
的能力和完善的法人治理結構。
（六）本次發行對高管人員結構的影響
本次發行不會對高級管理人員結構造成重大影響。本次發行後，若公司擬調
整高級管理人員，將會嚴格履行必要的法律程序和信息披露義務。
（七）本次發行對關聯交易和同業競爭的影響
本次發行完成後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、
關聯交易和同業競爭均不存在重大變化。
27
第三節財務會計信息及管理層討論與分析
一、公司主要財務數據及指標
和信會計師事務所（特殊普通合夥）審計了
仙壇股份2017年12月31日的
合併及公司資產負債表，2017年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量
表、合併及公司股東權益變動表以及財務報表附註，並出具了和信審字（2018）
第000426號標準無保留意見審計報告。
和信會計師事務所（特殊普通合夥）審計了
仙壇股份2018年12月31日的
合併及公司資產負債表，2018年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量
表、合併及公司股東權益變動表以及財務報表附註，並出具了和信審字（2019）
第000317號標準無保留意見審計報告。
和信會計師事務所（特殊普通合夥）審計了
仙壇股份2019年12月31日的
合併及公司資產負債表，2019年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量
表、合併及公司股東權益變動表以及財務報表附註，並出具了和信審字（2020）
第000040號標準無保留意見審計報告。
發行人2020年第三季度財務報告未經審計。
（一）合併資產負債表主要數據
單位：元
項目2020/9/302019/12/312018/12/312017/12/31
資產總額4,387,907,108.324,317,664,865.383,098,381,424.012,580,021,024.57
負債總額801,324,866.04870,049,422.96611,749,692.46461,194,764.57
所有者權益合
計
3,586,582,242.283,447,615,442.422,486,631,731.552,118,826,260.00
歸屬於母公司
所有者權益
3,438,445,467.363,295,834,473.452,448,048,845.772,118,826,260.00（二）合併利潤表主要數據
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
項目2020/9/302019/12/312018/12/312017/12/31
資產總額4,387,907,108.324,317,664,865.383,098,381,424.012,580,021,024.57
負債總額801,324,866.04870,049,422.96611,749,692.46461,194,764.57
所有者權益合
計
3,586,582,242.283,447,615,442.422,486,631,731.552,118,826,260.00
歸屬於母公司
所有者權益
3,438,445,467.363,295,834,473.452,448,048,845.772,118,826,260.00（二）合併利潤表主要數據
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
28
營業收入2,376,825,405.983,533,387,137.432,577,797,691.842,164,000,029.75
營業成本2,058,570,988.002,475,580,878.272,137,376,253.382,028,129,594.16
營業利潤329,031,804.821,074,540,850.75429,733,800.1494,511,669.84
利潤總額327,650,784.891,072,235,820.16422,348,724.47101,301,519.62
淨利潤331,643,804.261,062,759,830.78422,241,551.95101,904,429.08
歸屬於母公司
所有者的淨利
潤
328,087,998.311,000,665,278.70401,958,666.17101,969,302.10（三）合併現金流量表主要數據
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
經營活動產生的
現金流量淨額
489,582,886.001,171,556,325.85549,427,690.10242,696,723.39
投資活動產生的
現金流量淨額
-364,794,329.45-850,254,525.73-635,585,026.38-392,459,384.66
籌資活動產生的
現金流量淨額
-319,293,604.40145,634,790.7722,090,894.41-34,035,942.98
現金及現金等價
物淨增加額
-194,504,497.75466,943,048.36-64,078,745.22-183,830,427.41（四）主要財務指標
1、主要財務指標
項目2020/9/302019/12/312018/12/312017/12/31
流動比率（倍）3.993.693.473.40
速動比率（倍）3.503.161.220.61
資產負債率（%）（合併）18.2620.1519.7417.88
資產負債率（%）（母公司）24.2220.0628.4130.15
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
應收帳款周轉率（次）34.4255.6967.3662.59
存貨周轉率（次）5.616.946.797.52
每股經營活動產生的現金流量
（元/股）
1.062.531.781.33
每股淨現金流量（元/股）-0.421.01-0.21-1.01
研發費用佔營業收入比例（%）0.080.070.070.10
註：主要財務指標計算說明：
（1）流動比率＝流動資產/流動負債
（2）速動比率＝（流動資產－存貨－預付帳款－一年內到期的非流動資產－其他流動
資產）/流動負債
（3）資產負債率＝（負債總額/資產總額）×100%
營業收入2,376,825,405.983,533,387,137.432,577,797,691.842,164,000,029.75
營業成本2,058,570,988.002,475,580,878.272,137,376,253.382,028,129,594.16
營業利潤329,031,804.821,074,540,850.75429,733,800.1494,511,669.84
利潤總額327,650,784.891,072,235,820.16422,348,724.47101,301,519.62
淨利潤331,643,804.261,062,759,830.78422,241,551.95101,904,429.08
歸屬於母公司
所有者的淨利
潤
328,087,998.311,000,665,278.70401,958,666.17101,969,302.10（三）合併現金流量表主要數據
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
經營活動產生的
現金流量淨額
489,582,886.001,171,556,325.85549,427,690.10242,696,723.39
投資活動產生的
現金流量淨額
-364,794,329.45-850,254,525.73-635,585,026.38-392,459,384.66
籌資活動產生的
現金流量淨額
-319,293,604.40145,634,790.7722,090,894.41-34,035,942.98
現金及現金等價
物淨增加額
-194,504,497.75466,943,048.36-64,078,745.22-183,830,427.41（四）主要財務指標
1、主要財務指標
項目2020/9/302019/12/312018/12/312017/12/31
流動比率（倍）3.993.693.473.40
速動比率（倍）3.503.161.220.61
資產負債率（%）（合併）18.2620.1519.7417.88
資產負債率（%）（母公司）24.2220.0628.4130.15
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
應收帳款周轉率（次）34.4255.6967.3662.59
存貨周轉率（次）5.616.946.797.52
每股經營活動產生的現金流量
（元/股）
1.062.531.781.33
每股淨現金流量（元/股）-0.421.01-0.21-1.01
研發費用佔營業收入比例（%）0.080.070.070.10
註：主要財務指標計算說明：
（1）流動比率＝流動資產/流動負債
（2）速動比率＝（流動資產－存貨－預付帳款－一年內到期的非流動資產－其他流動
資產）/流動負債
（3）資產負債率＝（負債總額/資產總額）×100%
29（4）應收帳款周轉率＝營業收入/應收帳款期初期末平均淨值
（5）存貨周轉率＝營業成本/平均存貨帳面淨值
（6）每股經營活動產生的現金流量＝經營活動產生的現金流量淨額/期末股本總額
（7）每股淨現金流量＝現金及現金等價物淨增加額/期末股本
2、淨資產收益率和每股收益
年度報告期利潤
加權平均淨資
產收益率（%）
每股收益
基本每股
收益
稀釋每股
收益
2020年1-9
月
歸屬於公司普通股股東的淨利潤9.770.710.71
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
8.200.590.592019年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤35.012.162.16
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
32.762.022.022018年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤17.650.870.87
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
15.600.770.772017年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤4.850.220.22
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
3.160.140.14
二、管理層討論與分析
（一）償債能力分析
公司最近三年及一期償債能力指標如下所示：
項目2020/9/302019/12/312018/12/312017/12/31
流動比率（倍）3.993.693.473.40
速動比率（倍）3.503.161.220.61
資產負債率（%）（合併）18.2620.1519.7417.88
資產負債率（%）（母公司）24.2220.0628.4130.15
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
利息保障倍數（倍）-17.12-75.46-39.55-9.78
註：利息保障倍數=（利潤總額+利息支出-利息收入）/（利息支出-利息收入）
2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司的流動比率分別
為3.40倍、3.47倍、3.69倍和3.99倍，公司速動比率分別為0.61倍、1.22倍、
3.16倍和3.50倍，流動比率和速動比率相對較高且逐年增長。綜上，報告期內
年度報告期利潤
加權平均淨資
產收益率（%）
每股收益
基本每股
收益
稀釋每股
收益
2020年1-9
月
歸屬於公司普通股股東的淨利潤9.770.710.71
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
8.200.590.592019年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤35.012.162.16
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
32.762.022.022018年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤17.650.870.87
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
15.600.770.772017年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤4.850.220.22
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
3.160.140.14
二、管理層討論與分析
（一）償債能力分析
公司最近三年及一期償債能力指標如下所示：
項目2020/9/302019/12/312018/12/312017/12/31
流動比率（倍）3.993.693.473.40
速動比率（倍）3.503.161.220.61
資產負債率（%）（合併）18.2620.1519.7417.88
資產負債率（%）（母公司）24.2220.0628.4130.15
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
利息保障倍數（倍）-17.12-75.46-39.55-9.78
註：利息保障倍數=（利潤總額+利息支出-利息收入）/（利息支出-利息收入）
2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司的流動比率分別
為3.40倍、3.47倍、3.69倍和3.99倍，公司速動比率分別為0.61倍、1.22倍、
3.16倍和3.50倍，流動比率和速動比率相對較高且逐年增長。綜上，報告期內
30
公司短期償債能力良好。
2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，發行人合併資產負債
率分別為17.88%、19.74%、20.15%及18.26%，資產負債率較低且較為穩定；母
公司資產負債率分別為30.15%、28.41%、20.06%及24.22%，其中2017年末和
2018年末母公司資產負債率相對較高主要系母公司對下屬子公司仙壇食品預收
帳款較多所致。
2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，發行人利息保障倍數分別為-9.78、
-39.55、-75.46及-17.12，一方面發行人為保證飼料原料的供應需持有大量現金，
同時發行人對持有的現金進行短期理財，故報告期內利息收入較高；另一方面，
發行人報告期內銀行借款相對較少，利息支出較低，綜上，報告期內發行人償債
能力良好。
（二）營運能力分析
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
應收帳款周轉率（次）34.4255.6967.3662.59
存貨周轉率（次）5.616.946.797.52
總資產周轉率（次）0.550.950.910.85
註：總資產周轉率＝營業收入/資產總額期初期末平均淨值
2017年、2018年及2019年，公司的應收帳款周轉率分別為62.59次、67.36
次及55.69次，總體保持穩定。
2017年、2018年和2019年，公司的存貨周轉率分別為7.52次、6.79次和
6.94次，總體保持穩定。
2017年、2018年及2019年，發行人總資產周轉率分別為0.85次及0.91次
和0.95次，逐年提升。
（三）盈利能力分析
公司最近三年及一期利潤結構如下：
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
營業收入2,376,825,405.983,533,387,137.432,577,797,691.842,164,000,029.75
（二）營運能力分析
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
應收帳款周轉率（次）34.4255.6967.3662.59
存貨周轉率（次）5.616.946.797.52
總資產周轉率（次）0.550.950.910.85
註：總資產周轉率＝營業收入/資產總額期初期末平均淨值
2017年、2018年及2019年，公司的應收帳款周轉率分別為62.59次、67.36
次及55.69次，總體保持穩定。
2017年、2018年和2019年，公司的存貨周轉率分別為7.52次、6.79次和
6.94次，總體保持穩定。
2017年、2018年及2019年，發行人總資產周轉率分別為0.85次及0.91次
和0.95次，逐年提升。
（三）盈利能力分析
公司最近三年及一期利潤結構如下：
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
營業收入2,376,825,405.983,533,387,137.432,577,797,691.842,164,000,029.75
31
營業成本2,058,570,988.002,475,580,878.272,137,376,253.382,028,129,594.16
營業利潤329,031,804.821,074,540,850.75429,733,800.1494,511,669.84
利潤總額327,650,784.891,072,235,820.16422,348,724.47101,301,519.62
淨利潤331,643,804.261,062,759,830.78422,241,551.95101,904,429.08
歸屬於母公司
所有者的淨利
潤
328,087,998.311,000,665,278.70401,958,666.17101,969,302.101、營業收入分析
公司2018年、2019年及2020年1-9月營業收入分別較上年同期增長19.12%、
37.07%及-4.44%。2018年和2019年營業收入較上年同期增長較快，主要原因系
發行人雞肉產品銷量分別增長6.85%和8.26%，同時受白羽肉雞行業供需狀況的
影響，雞肉產品銷售單價分別增長13.24%和25.48%，綜合上述兩項因素影響，
發行人營業收入增長率分別為19.12%和37.07%。2020年初，新冠疫情爆發導致
復工復學延遲，下遊需求疲軟，白羽肉雞產品價格走弱，2020年1-9月發行人雞
肉產品平均銷售單價同比降低11.26%，但銷量同比增長7.92%，綜合上述兩項
因素影響，發行人營業收入同比降低4.44%。
2、營業成本分析
主營業務成本主要隨原材料採購成本變動，發行人主營業務成本中約60%
為飼料成本，飼料成本主要為玉米、豆粕等原材料的採購成本。2020年1-9月，
發行人玉米和豆粕的平均單位採購成本分別較2019年同期上升了9.26%和
3.64%，從而推動發行人單位飼料生產成本同比上升了7.11%。
綜上，2020年1-9月與2019年同期相比，發行人白羽肉雞產品平均銷售單
價的下降，平均單位生產成本上升，雖然雞肉產品銷量增加了7.92%，但淨利潤
有所下滑。
（三）現金流量分析
1、經營活動現金流量
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
經營活動產生2,688,439,909.213,860,871,520.302,875,981,559.522,438,609,072.56
營業成本2,058,570,988.002,475,580,878.272,137,376,253.382,028,129,594.16
營業利潤329,031,804.821,074,540,850.75429,733,800.1494,511,669.84
利潤總額327,650,784.891,072,235,820.16422,348,724.47101,301,519.62
淨利潤331,643,804.261,062,759,830.78422,241,551.95101,904,429.08
歸屬於母公司
所有者的淨利
潤
328,087,998.311,000,665,278.70401,958,666.17101,969,302.101、營業收入分析
公司2018年、2019年及2020年1-9月營業收入分別較上年同期增長19.12%、
37.07%及-4.44%。2018年和2019年營業收入較上年同期增長較快，主要原因系
發行人雞肉產品銷量分別增長6.85%和8.26%，同時受白羽肉雞行業供需狀況的
影響，雞肉產品銷售單價分別增長13.24%和25.48%，綜合上述兩項因素影響，
發行人營業收入增長率分別為19.12%和37.07%。2020年初，新冠疫情爆發導致
復工復學延遲，下遊需求疲軟，白羽肉雞產品價格走弱，2020年1-9月發行人雞
肉產品平均銷售單價同比降低11.26%，但銷量同比增長7.92%，綜合上述兩項
因素影響，發行人營業收入同比降低4.44%。
2、營業成本分析
主營業務成本主要隨原材料採購成本變動，發行人主營業務成本中約60%
為飼料成本，飼料成本主要為玉米、豆粕等原材料的採購成本。2020年1-9月，
發行人玉米和豆粕的平均單位採購成本分別較2019年同期上升了9.26%和
3.64%，從而推動發行人單位飼料生產成本同比上升了7.11%。
綜上，2020年1-9月與2019年同期相比，發行人白羽肉雞產品平均銷售單
價的下降，平均單位生產成本上升，雖然雞肉產品銷量增加了7.92%，但淨利潤
有所下滑。
（三）現金流量分析
1、經營活動現金流量
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
經營活動產生2,688,439,909.213,860,871,520.302,875,981,559.522,438,609,072.56
32
的現金流入額
經營活動產生
的現金流出額
2,198,857,023.212,689,315,194.452,326,553,869.422,198,512,349.17
經營活動產生
的現金流量淨
額
489,582,886.001,171,556,325.85549,427,690.10242,696,723.39
淨利潤331,643,804.261,062,759,830.78422,241,551.95101,904,429.08
公司2018年、2019年及2020年1-9月經營活動產生的現金流量淨額分別較
上年同期增長126.38%、113.23%及-40.56%。2020年公司經營活動產生的現金流
量淨額較上年同期有所下滑，主要原因系新冠肺炎疫情和主要原材料價格上漲的
影響，隨著新冠疫情在國內得到有效控制，公司日常經營業務已基本恢復。
2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司經營活動產生的現金流量
淨額均為正數，經營活動產生的現金流量淨額與淨利潤的比率分別為2.38、1.30、
1.10及1.48，銷售回款情況較好，與經營情況相匹配。
2、投資活動現金流量
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
投資活動現金流
入小計
3,771,092,278.164,799,944,244.947,155,739,937.843,277,298,911.04
投資活動現金流
出小計
4,135,886,607.615,650,198,770.677,791,324,964.223,669,758,295.70
投資活動產生的
現金流量淨額
-364,794,329.45-850,254,525.73-635,585,026.38-392,459,384.66
報告期內，發行人投資活動產生的現金流量淨額分別為-392,459,384.66元、
-635,585,026.38元、-850,254,525.73元和-364,794,329.45元。發行人投資活動現
金流入主要為出售理財產品，投資活動現金流出主要為購建固定資產及無形資產
和購買理財產品。
3、籌資活動現金流量
單位：元
的現金流入額
經營活動產生
的現金流出額
2,198,857,023.212,689,315,194.452,326,553,869.422,198,512,349.17
經營活動產生
的現金流量淨
額
489,582,886.001,171,556,325.85549,427,690.10242,696,723.39
淨利潤331,643,804.261,062,759,830.78422,241,551.95101,904,429.08
公司2018年、2019年及2020年1-9月經營活動產生的現金流量淨額分別較
上年同期增長126.38%、113.23%及-40.56%。2020年公司經營活動產生的現金流
量淨額較上年同期有所下滑，主要原因系新冠肺炎疫情和主要原材料價格上漲的
影響，隨著新冠疫情在國內得到有效控制，公司日常經營業務已基本恢復。
2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司經營活動產生的現金流量
淨額均為正數，經營活動產生的現金流量淨額與淨利潤的比率分別為2.38、1.30、
1.10及1.48，銷售回款情況較好，與經營情況相匹配。
2、投資活動現金流量
單位：元
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
投資活動現金流
入小計
3,771,092,278.164,799,944,244.947,155,739,937.843,277,298,911.04
投資活動現金流
出小計
4,135,886,607.615,650,198,770.677,791,324,964.223,669,758,295.70
投資活動產生的
現金流量淨額
-364,794,329.45-850,254,525.73-635,585,026.38-392,459,384.66
報告期內，發行人投資活動產生的現金流量淨額分別為-392,459,384.66元、
-635,585,026.38元、-850,254,525.73元和-364,794,329.45元。發行人投資活動現
金流入主要為出售理財產品，投資活動現金流出主要為購建固定資產及無形資產
和購買理財產品。
3、籌資活動現金流量
單位：元
33
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
籌資活動現金流入小計528,000,000.00464,460,000.00116,878,044.4220,000,000.00
籌資活動現金流出小計847,293,604.40318,825,209.2394,787,150.0154,035,942.98
籌資活動產生的現金流
量淨額
-319,293,604.40145,634,790.7722,090,894.41-34,035,942.98
報告期內，發行人籌資活動產生的現金流量淨額分別為-34,035,942.98元、
22,090,894.41元、145,634,790.77元及-319,293,604.40元。發行人籌資活動現金
流入主要為取得銀行借款，現金流出主要為公司償還銀行借款和分配股利。
項目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度
籌資活動現金流入小計528,000,000.00464,460,000.00116,878,044.4220,000,000.00
籌資活動現金流出小計847,293,604.40318,825,209.2394,787,150.0154,035,942.98
籌資活動產生的現金流
量淨額
-319,293,604.40145,634,790.7722,090,894.41-34,035,942.98
報告期內，發行人籌資活動產生的現金流量淨額分別為-34,035,942.98元、
22,090,894.41元、145,634,790.77元及-319,293,604.40元。發行人籌資活動現金
流入主要為取得銀行借款，現金流出主要為公司償還銀行借款和分配股利。
第四節本次募集資金運用
一、募集資金使用計劃
本次非公開發行股票募集資金總額為
1,044,999,753.00元，募集資金淨額為
1,030,523,756.16元，用於以下項目：
單位：萬元
項目名稱投資總額擬使用募集資金
年產
1.2億羽肉雞產業生態項目
280,210.18
103,052.38
本次非公開發行股票的募集資金到位後，公司將按照項目的實際需求和輕重
緩急投入募集資金，擬以募集資金投入的
7個商品雞場、飼料廠及屠宰廠共
9
處建設項目，具體情況如下：
單位：萬元
序
號
建設內容備案項目名稱
備案投資
額
備案項目代
碼
環評批覆
/備案
文號
1
諸城市林家
村鎮前泮家
莊商品雞場
山東仙壇諸城食品有
限公司年出欄
500萬羽
商品雞場項目
5,900.00
2019-37078203-
03-078921
諸環審報告書
【2020】10號
2
諸城市林家
村鎮高家宅
商品雞場
山東仙壇諸城食品有
限公司年出欄
250萬羽
商品雞場項目
3,000.00
2019-37078203-
03-078939
諸環審報告書
【2020】07號
3
諸城市林家
村鎮山頭村
商品雞場
山東仙壇諸城食品有
限公司年出欄
220萬羽
商品雞場項目
2,600.00
2019-37078203-
03-078922
諸環審報告書
【2020】13號
4
商
品
雞
場
諸城市賈悅
鎮白家官莊
商品雞場
山東仙壇諸城食品有
限公司年出欄
280萬羽
商品雞場項目
3,400.00
2019-37078203-
03-078936
諸環審報告書
【2020】11號
5
諸城市皇華
鎮後郝戈莊
商品雞場
山東仙壇諸城食品有
限公司年出欄
630萬羽
商品雞場項目
7,400.00
2019-37078203-
03-078928
諸環審報告書
【2020】05號
6
諸城市賈悅
鎮前張莊商
品雞場
山東仙壇諸城食品有
限公司年出欄
520萬羽
商品雞場項目
6,100.00
2019-37078203-
03-078935
諸環審報告書
【2020】09號
7
諸城市石橋
子鎮東樓子
商品雞場
山東仙壇諸城食品有
限公司年出欄
290萬羽
商品雞場項目
3,500.00
2019-37078203-
03-086216
諸環審報告書
【2020】06號
34
35
序
號
建設內容備案項目名稱
備案投資
額
備案項目代
碼
環評批覆/備案
文號
8飼料廠
山東仙壇諸城食品有
限公司年產60萬噸飼
料廠項目
9,900.002019-370782-
13-03-066200
諸環審報告表
【2020】63號
9屠宰廠
山東仙壇諸城食品有
限公司年屠宰1.2億隻
肉雞生態產業項目
69,800.002019-370782-
03-03-061276
諸環審報告書
【2020】04號
本次非公開發行股票的募集資金到位後，公司將按照項目的實際需求和輕重
緩急將募集資金投入上述項目；項目總投資金額高於本次募集資金使用金額部分
由公司自籌解決；若本次發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額低於擬投入的
募集資金總額，不足部分由公司自籌解決。
在本次非公開發行股票的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資
金進行先期投入，並在募集資金到位之後，依照相關法律法規的要求和程序對先
期投入資金予以置換。
二、本次募集資金的專戶制度
本次發行募集資金已存入公司募集資金專用帳戶，公司將遵守有關法律、法
規和規範性文件以及公司內部相關制度的規定，並按照募集資金使用計劃確保專
款專用。保薦機構、開戶銀行和公司將根據深圳證券交易所的有關規定，在募集
資金到位後一個月內籤訂募集資金監管協議，共同監督募集資金的使用情況。
序
號
建設內容備案項目名稱
備案投資
額
備案項目代
碼
環評批覆/備案
文號
8飼料廠
山東仙壇諸城食品有
限公司年產60萬噸飼
料廠項目
9,900.002019-370782-
13-03-066200
諸環審報告表
【2020】63號
9屠宰廠
山東仙壇諸城食品有
限公司年屠宰1.2億隻
肉雞生態產業項目
69,800.002019-370782-
03-03-061276
諸環審報告書
【2020】04號
本次非公開發行股票的募集資金到位後，公司將按照項目的實際需求和輕重
緩急將募集資金投入上述項目；項目總投資金額高於本次募集資金使用金額部分
由公司自籌解決；若本次發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額低於擬投入的
募集資金總額，不足部分由公司自籌解決。
在本次非公開發行股票的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資
金進行先期投入，並在募集資金到位之後，依照相關法律法規的要求和程序對先
期投入資金予以置換。
二、本次募集資金的專戶制度
本次發行募集資金已存入公司募集資金專用帳戶，公司將遵守有關法律、法
規和規範性文件以及公司內部相關制度的規定，並按照募集資金使用計劃確保專
款專用。保薦機構、開戶銀行和公司將根據深圳證券交易所的有關規定，在募集
資金到位後一個月內籤訂募集資金監管協議，共同監督募集資金的使用情況。
36
第五節保薦機構關於本次發行過程和認購對象合規性的結論
性意見
本次非公開發行的保薦機構方正保薦關於本次非公開發行過程和認購對象
合規性的結論意見為：
1、本次發行履行了必要的內部決策程序，並獲得了中國證監會的核准。
2、本次發行中，《認購邀請書》的發送範圍及發送過程符合《上市公司證券
發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施
細則》等法律法規的相關規定以及發行人本次非公開發行股票方案的要求。同時，
《認購邀請書》真實、準確、完整地事先告知了競價對象關於本次選擇發行對象、
確定認購價格、分配數量的具體規則和時間安排等情形。
3、本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配數量和募集資金總
額符合發行人股東大會決議和《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開
發行股票實施細則》等相關規定，與向中國證監會報備的《山東
仙壇股份有限公
司非公開發行股票發行方案》相關規定一致。定價及配售過程中，發行價格的確
定、發行對象的選擇、股份數量的分配嚴格貫徹並遵循了《認購邀請書》確定的
程序和規則。發行人在定價和配售的過程中堅持了公司和全體股東利益最大化的
原則，不存在採用任何不合理的規則人為操縱發行結果，壓低發行價格或調控發
行股數的情況。
4、本次發行的競價、定價、配售過程、繳款及驗資合規，符合《認購邀請
書》的約定以及《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》《上
市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定。
37
第六節公司律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論
性意見
公司律師關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見為：
1、發行人本次發行已獲得發行人內部權力機構的批准與授權，並已經中國
證監會核准。
2、發行人發出的《認購邀請書》合法有效；《認購邀請書》的投資者名單符
合《上市公司非公開發行股票實施細則》第二十二條、第二十三條、第二十四條
的規定。
3、認購對象的申購報價為有效報價，符合《上市公司非公開發行股票實施
細則》第二十五條的規定。本次發行的發行價格、發行數量、認購對象及募集資
金符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司
非公開發行股票實施細則》等相關法律法規以及發行人股東大會決議的相關規
定。發行人本次發行履行了必要的驗資程序，本次發行結果合法有效，符合《上
市公司非公開發行股票實施細則》第二十七條的規定。
4、本次發行的發行過程公平、公正，發行結果合法、有效；本次發行符合
《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理
辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規、規範性文件
的規定以及向中國證監會報備的《山東
仙壇股份有限公司非公開發行股票發行方
案》。
38
第七節保薦協議主要內容和上市推薦意見
一、保薦協議主要內容
籤署時間：2020年3月19日
保薦機構：
方正證券承銷保薦有限責任公司
保薦期間：包括盡職推薦期間和持續督導期間。盡職推薦期間自方正保薦向
中國證監會正式提交推薦文件之日起，至
仙壇股份本次發行股票上市前一日止。
持續督導期間為
仙壇股份本次發行的股票上市當年剩餘時間及其後一個完整的
會計年度。
二、上市推薦意見
保薦機構本著行業公認的業務標準、道德規範和勤勉精神，對公司的發行條
件、存在的問題和風險、發展前景等進行了充分盡職調查、審慎核查，就公司與
本次發行的有關事項嚴格履行了內部審核程序，並通過保薦機構內核小組的審
核。保薦機構認為：
仙壇股份申請其本次發行的股票上市符合《公司法》《證券
法》《管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，
本次發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。方正保薦願意推薦
仙壇股份本次非公開發行的股票上市交易，並承擔相關保薦責任。
39
第八節新增股份的數量和上市時間
一、新增股份上市批准情況
本次發行新增109,999,974股股份於2020年12月15日在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司辦理完畢登記託管手續，本次增發股份將於該批股份上市
日的前一交易日日終登記到帳，並正式列入上市公司的股東名冊。
二、新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點
新增股份的證券簡稱為：
仙壇股份；證券代碼為：002746；上市地點為：深
圳證券交易所。
三、新增股份的上市時間
新增股份的上市時間為2020年12月22日。
四、新增股份的限售安排
本次非公開發行的發行對象認購的股票自2020年12月22日起限售期為6個月
（如遇非交易日則順延）。
40
第九節有關中介機構聲明
保薦機構（主承銷商）聲明
本保薦機構（主承銷商）已對本發行情況報告書暨上市公告書進行了核查，
確認不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整
性承擔相應的法律責任。
保薦代表人：_________________________________
張世通曹方義
法定代表人：_______________
陳琨
方正證券承銷保薦有限責任公司
2020年12月18日
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發行人律師聲明
本所及籤字的律師已閱讀本發行情況報告書暨上市公告書，確認本發行情況
報告暨上市公告書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及籤字的律師對發
行人在本發行情況報告暨上市公告書中引用的法律意見書的內容無異議，確認本
發行情況報告書暨上市公告書不致因上述所引用內容出現虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
上海市錦天城律師事務所
負責人：
顧功耘
經辦律師：
楊依見
經辦律師：
魏棟梁
經辦律師：
王陽光
2020年12月18日
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審計機構聲明
本審計機構及籤字註冊會計師已閱讀山東
仙壇股份有限公司發行情況報告
暨上市公告書，確認發行情況報告暨上市公告書與本審計機構出具的和信審字
(2018)第000426號、和信審字（2019）第000317號、和信審字（2020）000040號
審計報告不存在矛盾。本審計機構及籤字註冊會計師對發行人在本發行情況報告
暨上市公告書中引用的本所專業報告的內容無異議，確認本發行情況報告暨上市
公告書不致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實
性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
會計師事務所負責人：
王暉
籤字註冊會計師：
遲慰於叢林
和信會計師事務所（特殊普通合夥）
2020年12月18日
籤字註冊會計師：
遲慰於叢林
和信會計師事務所（特殊普通合夥）
2020年12月18日
43
驗資機構聲明
本驗資機構及籤字註冊會計師已閱讀山東
仙壇股份有限公司發行情況報告
暨上市公告書，確認本發行情況報告書暨上市公告與本驗資機構出具的和信驗字
（2020）第000061號、和信驗字（2020）第000062號驗資報告不存在矛盾。本驗
資機構及籤字註冊會計師對發行人在本發行情況報告暨上市公告書中引用的本
所專業報告的內容無異議，確認本發行情況報告暨上市公告書不致因所引用內容
而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔
相應的法律責任。
會計師事務所負責人：
王暉
籤字註冊會計師：
遲慰於叢林
和信會計師事務所（特殊普通合夥）
2020年12月18日
籤字註冊會計師：
遲慰於叢林
和信會計師事務所（特殊普通合夥）
2020年12月18日
第十節備查文件
一、備查文件
1、上市申請書；
2、承銷及保薦協議；
3、保薦代表人聲明與承諾；
4、保薦機構出具的上市保薦書；
5、保薦機構出具的發行保薦書和盡職調查報告；
6、律師出具的法律意見書和律師工作報告；
7、保薦機構關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的報告；
8、律師關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的報告；
9、會計師事務所出具的驗資報告；
10、中國結算深圳分公司對新增股份已登記託管的書面確認文件；
11、投資者出具的股份限售承諾；
12、深交所要求的其他文件。
二、查閱地點及時間
（一）公司：山東
仙壇股份有限公司
辦公地址：山東煙臺牟平工業園區（城東）
電話：0535-4658717
傳真：0535-4658318（二）保薦人（主承銷商）：
方正證券承銷保薦有限責任公司
辦公地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀A座40-43層
聯繫電話：010-59355702
傳真：010-56437019（三）查閱時間
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。
（此頁無正文，為《山東
仙壇股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書暨上
市公告書》之蓋章頁）
山東
仙壇股份有限公司
2020年12月18日
中財網