本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要聲明
本公告目的僅為向公眾投資者提供有關本次發行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應仔細閱讀發行情況報告暨上市公告書全文。發行情況報告暨上市公告書全文刊載於巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書摘要未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的相關備查文件。
特別提示
一、發行數量及價格
1、發行數量：90,377,024股
2、發行價格：19.40元/股
3、募集資金總額：1,753,314,265.60元
4、募集資金淨額：1,729,471,794.59元
二、本次發行股票預計上市時間
本次發行新增90,377,024股股份為有限售條件的流通股，上市日為2013年4月24日，新增股份上市首日公司股價不除權。本次發行新增股份90,377,024股股份的鎖定期為自本次發行結束之日（即新增股份上市之日）起36個月，預計上市流通時間為2016年4月24日（如遇非交易日順延）。
三、本次非公開發行完成後，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。
釋 義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列簡稱特指如下含義：
| 科大訊飛、發行人、公司 | 指 | 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司 |
| 股東大會 | 指 | 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司股東大會 |
| 董事會 | 指 | 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司董事會 |
| 中國移動 | 指 | 中國移動通信有限公司 |
| 本次發行對象/發行對象 | 指 | 中國移動通信有限公司和劉慶峰先生、陳濤先生、吳曉如先生、胡鬱先生 |
| 中國證監會、證監會 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 深交所 | 指 | 深圳證券交易所 |
| 國元證券、本保薦機構 | 指 | 國元證券股份有限公司 |
| 發行人律師 | 指 | 安徽天禾律師事務所 |
| 華普會計所、會計師 | 指 | 華普天健會計師事務所（北京）有限公司 |
| 報告期/近三年 | 指 | 2010年、2011年、2012年 |
| 本次非公開發行、本次發行 | 指 | 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司非公開發行股票 |
| 本發行情況報告暨上市公告書 | 指 | 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書 |
| 《公司法》 | 指 | 《中華人民共和國公司法》 |
| 《證券法》 | 指 | 《中華人民共和國證券法》 |
第一節 本次發行基本情況
一、本次發行履行的相關程序
（一）本次發行履行的內部決策程序
發行人第二屆董事會第二十四次會議和2012年第二次臨時股東大會審議通過了關於公司非公開發行股票相關的議案。
（二）本次發行監管部門核准程序
發行人於2012年10月8日向中國證監會報送本次非公開發行申報材料，2012年10月15日由中國證監會受理本次非公開發行申請，2013年2月4日獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。
2013年3月5日，發行人收到中國證監會核發的《關於核准安徽科大訊飛信息科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2013]166號），核准公司非公開發行90,377,024股新股。
（三）募集資金驗資情況
2013年4月15日，華普會計所出具的會驗字[2013] 1537號《驗資報告》，根據《驗資報告》，截至2013年4月15日止，國元證券為本次非公開發行股票開設的專項帳戶收到認購資金總額為1,753,314,265.60元。
2013年4月16日，國元證券將收到的認購資金總額扣除保薦及承銷費用2,000萬元（本次發行保薦費1,800萬元、承銷費200萬元）後的資金1,733,314,265.60元劃轉至科大訊飛指定的帳戶內。2013年4月16日，華普會計所出具的會驗字[2013]第1538號《驗資報告》。本次發行募集資金總額1,753,314,265.60元，扣除發行費用（包括承銷費用、保薦費用、律師費用、會計師費用、信息披露及其他費用等）23,842,471.01元後，募集資金淨額為1,729,471,794.59元。
公司將依據《上市公司證券發行管理辦法》、《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金使用管理制度》的有關規定，對募集資金設立專用帳戶進行管理，專款專用。
（四）股權登記情況
2013年4月18日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完本次發行新增股份預登記手續。
二、本次發行的基本情況
1、發行股票的類型：境內上市人民幣普通股（A股）
2、每股面值：人民幣1.00元
3、發行對象：根據公司2012年第二次臨時股東大會決議，本次非公開發行的發行對象為中國移動、劉慶峰先生、陳濤先生、吳曉如先生、胡鬱先生。發行對象已經分別與公司籤署了對成交義務附有生效條件的股份認購協議。
4、發行數量：2013年3月5日，經中國證監會證監許可[2013]166號文核准，科大訊飛向特定投資者非公開發行90,377,024股新股。其中：中國移動認購數量為70,273,935股；劉慶峰先生認購數量為15,463,928股；陳濤先生認購數量為1,546,387股；吳曉如先生認購數量為1,546,387股；胡鬱先生認購數量為1,546,387股。
5、發行定價方式及發行價格：本次非公開發行股票的發行價格為19.40元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%。本次非公開發行股票的定價基準日為第二屆董事會第二十四次會議決議公告日。
6、募集資金量：本次非公開發行募集資金總額為1,753,314,265.60元，扣除發行費用（包括承銷費用、保薦費用、律師費用、會計師費用、信息披露及其他費用等）23,842,471.01元後，募集資金淨額為1,729,471,794.59元。
三、本次發行的發行對象概況
根據公司2012年第二次臨時股東大會決議，本次非公開發行的發行對象為中國移動、劉慶峰先生、陳濤先生、吳曉如先生、胡鬱先生；發行價格為19.40元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%；發行數量為90,377,024股。
發行對象已經分別與公司籤署了對成交義務附有生效條件的股份認購協議，其中：中國移動認購數量為70,273,935股；劉慶峰先生認購數量為15,463,928股；陳濤先生認購數量為1,546,387股；吳曉如先生認購數量為1,546,387股；胡鬱先生認購數量為1,546,387股。
發行對象認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。
（二）發行對象基本情況
1、中國移動通信有限公司
名 稱：中國移動通信有限公司
住 所：北京市西城區金融大街29號
法定代表人：奚國華
註冊資本：人民幣壹拾陸億肆仟壹佰捌拾肆萬捌仟叄百元整
實收資本：人民幣壹拾陸億肆仟壹佰捌拾肆萬捌仟叄百元整
公司類型：有限責任公司（外國法人獨資）
成立日期：2004年2月27日
經營範圍：經營GSM數字移動通信業務；IP電話業務；網際網路接入服務業務、網際網路骨幹網數據傳送業務；從事移動通信、IP電話和網際網路等網絡的設計、投資和建設；移動通信、IP電話和網際網路等設施的安裝、工程施工和維修；經營與移動通信、IP電話和網際網路業務相關的系統集成、漫遊結算清算、技術開發、技術服務、廣告業務、設備銷售、以及其他電信及信息服務；出售、出租行動電話終端設備、IP電話設備、網際網路設備及其配件，並提供售後服務；業務培訓、會議服務。
2、劉慶峰先生
劉慶峰先生現年40歲，中華人民共和國國籍，居住地為安徽省合肥市蜀山區長江西路669號。劉慶峰先生為中國科學技術大學信號與信息處理專業博士、高級工程師、中國科學技術大學兼職教授、博士生導師，國家中文語音交互技術標準工作組秘書長，中華全國青年聯合會常委、中國科協七屆委員和十屆、十一屆全國人大代表。現任科大訊飛董事長、總裁。
3、陳濤先生
陳濤先生現年40歲，中華人民共和國國籍，居住地為安徽省合肥市蜀山區長江西路669號。陳濤先生為中國科學技術大學計算機科學軟體專業碩士，現任科大訊飛董事、副總裁。
4、吳曉如先生
吳曉如先生現年41歲，中華人民共和國國籍，居住地為安徽省合肥市包河區金寨路96號。吳曉如先生為中國科學技術大學電子工程博士，高級工程師。現任科大訊飛董事、副總裁。
5、胡鬱先生
胡鬱先生現年35歲，中華人民共和國國籍，居住地為安徽省合肥市蜀山區香樟大道311號。胡鬱先生為中國科學技術大學博士。現任科大訊飛副總裁、研究院院長。
（三）發行對象與公司的關聯關係
劉慶峰先生、陳濤先生、吳曉如先生、胡鬱先生為公司控股股東暨實際控制人成員。中國移動與公司無關聯關係。
（四）發行對象及其關聯方與公司最近一年重大交易情況以及未來交易安排的說明
中國移動與科大訊飛發生的交易主要為銷售產品、提供勞務。2012年度，科大訊飛向中國移動及其關聯方銷售商品、提供勞務的交易金額為1,630.29萬元。本次發行後，如中國移動及其控股股東、實際控制人與科大訊飛發生關聯交易，則該等交易將在符合《公司章程》、《關聯交易決策制度》及其他內部制度相關規定的前提下進行，履行相應的審批程序及信息披露義務。
劉慶峰先生、陳濤先生、吳曉如先生、胡鬱先生與公司最近一年內無重大交易，目前也無未來交易的安排。
四、本次發行的相關機構情況
（一）發行人：安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
法定代表人： 劉慶峰
聯 系 地 址：安徽省合肥市高新開發區望江西路666號
聯 系 人： 徐景明、楊銳
電 話： 0551-65331880
傳 真： 0551-65331802
（二）保薦機構（主承銷商）：國元證券股份有限公司
法定代表人：蔡詠
地 址：安徽省合肥市壽春路179號國元大廈
電 話：0551-62207958、62207979、62207307
傳 真：0551-62207362、62207363、62207366
保薦代表人：王晨 高震
項目協辦人：李輝
（三）發行人律師：安徽天禾律師事務所
負 責 人：張曉健
地 址：合肥市濉溪路278號財富廣場B座16樓
電 話：0551-62631182
傳 真：0551-62620450
經辦律師：張大林 王小東
（四）審計機構：華普天健會計師事務所（北京）有限公司
法定代表人：肖厚發
地 址：北京市西城區西直門南大街2號成銘大廈C21層
電 話：0551-62652879
傳 真：0551-62652879
經辦註冊會計師：張良文 鬱向軍 胡乃鵬
第二節 本次發行前後公司相關情況
一、本次發行前後股東情況
截至2013年3月29日，公司前10名股東情況如下表所示：
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 （股） | 持股比例 （%） | 股份性質 | 持有限售條件股份數量（股） |
| 1 | 劉慶峰 | 25,695,139 | 6.80 | 流通股、限售股 | 19,271,353 |
| 2 | 中科大資產經營有限責任公司 | 21,829,500 | 5.77 | 流通股 | - |
| 3 | 亞東廣信科技發展有限公司 | 19,163,605 | 5.07 | 流通股 | - |
| 4 | 中國建設銀行－華商盛世成長股票型證券投資基金 | 14,004,577 | 3.70 | 流通股 | - |
| 5 | 王仁華 | 12,206,700 | 3.23 | 流通股、限售股 | 9,155,025 |
| 6 | 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 | 9,533,608 | 2.52 | 流通股 | - |
| 7 | 中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金 | 7,300,000 | 1.93 | 流通股 | - |
| 8 | 中國民生銀行－華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 6,000,000 | 1.59 | 流通股 | - |
| 9 | 陳濤 | 5,142,825 | 1.36 | 流通股、限售股 | 3,857,119 |
| 10 | 中國銀行－大成財富管理2020生命周期證券投資基金 | 4,600,000 | 1.22 | 流通股 | - |
| 合 計 | 12,547,595 | 33.19 | - | 32,283,497 | |
（二）本次發行後公司前10名股東情況
截至本次非公開發行的股權預登記日2013年4月18日，公司預登記股東和在冊股東合併排名前10名股東情況如下表所示：
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 （股） | 持股比例 （%） | 股份性質 | 持有限售條件 股份數量（股） |
| 1 | 中國移動通信有限公司 | 70,273,935 | 15.00 | 限售股 | 70,273,935 |
| 2 | 劉慶峰 | 41,159,067 | 8.79 | 流通股、限售股 | 34,735,281 |
| 3 | 中科大資產經營有限責任公司 | 21,829,500 | 4.66 | 流通股 | - |
| 4 | 亞東廣信科技發展有限公司 | 19,163,605 | 4.09 | 流通股 | - |
| 5 | 中國建設銀行－華商盛世成長股票型證券投資基金 | 14,004,577 | 2.99 | 流通股 | - |
| 6 | 王仁華 | 12,206,700 | 2.61 | 流通股、限售股 | 9,155,025 |
| 7 | 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 | 9,533,608 | 2.03 | 流通股 | - |
| 8 | 中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金 | 7,300,000 | 1.56 | 流通股 | - |
| 9 | 陳濤 | 6,689,212 | 1.43 | 流通股、限售股 | 5,403,506 |
| 10 | 吳曉如 | 5,507,625 | 1.18 | 流通股、限售股 | 4,517,314 |
| 合 計 | 207,667,829 | 44.34 | - | 124,085,061 | |
二、本次發行對公司的影響
（一）本次發行對股本結構的影響
本次發行前後公司股本結構變動情況如下：
| 股份類別 | 本次發行前 | 行數量 （股） | 本次發行後 | ||
| 持股數量（股） | 持股比例（%） | 持股數量（股） | 持股比例（%） | ||
| 一、有限售條件的流通股份 | 47,264,569 | 12.50 | 90,377,024 | 137,641,593 | 29.38 |
| 二、無限售條件的流通股份 | 330,851,307 | 87.50 | - | 330,851,307 | 70.62 |
| 合 計 | 378,115,876 | 100.00 | 90,377,024 | 468,492,900 | 100.00 |
本次非公開發行後，公司控股股東暨實際控制人劉慶峰先生等13名自然人股東持股比例為17.67%，中國移動持股比例為15.00%。因此，本次發行不會導致發行人的控制權發生變化。
（二）本次發行對公司每股收益和每股淨資產的影響
本次發行對公司每股收益和每股淨資產的影響如下：
| 項目 | 本次發行前 | 本次發行後 | ||
| 2013年1-3月 /2013年3月末 | 2012年度 /2012年末 | 2013年1-3月 /2013年3月末 | 2012年度 /2012年末 | |
| 每股收益（元） | 0.09 | 0.48 | 0.07 | 0.39 |
| 每股淨資產（元） | 3.66 | 3.56 | 6.95 | 6.86 |
註：發行後每股淨資產=（當期末歸屬於母公司所有者權益+本次募集資金淨額）/本次發行後股本總額；發行後每股收益=當期歸屬於母公司所有者的淨利潤/本次發行後股本總額。
（三）本次發行對資產結構的影響
本次發行完成後，公司總資產、淨資產規模將會擴大，為後續業務拓展提供了良好保障，也將進一步提高公司防禦風險的能力，有利於公司的長期持續發展。
（四）董事、監事和高級管理人員持股變動情況
本次發行前後公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動情況如下表所示：
| 股東名稱 | 職位 | 本次發行前 | 本次發行後 | ||
| 持股數量（股） | 持股比例（%） | 持股數量（股） | 持股比例（%） | ||
| 劉慶峰 | 董事長、總裁 | 25,695,139 | 6.80 | 41,159,067 | 8.79 |
| 王仁華 | 董事 | 12,206,700 | 3.23 | 12,206,700 | 2.61 |
| 陳 濤 | 董事、副總裁 | 5,142,825 | 1.36 | 6,689,212 | 1.43 |
| 吳曉如 | 董事、副總裁 | 3,961,238 | 1.05 | 5,507,625 | 1.18 |
| 毛昌民 | 監事 | 21,000 | 0.006 | 21,000 | 0.004 |
| 徐玉林 | 監事 | 1,799,999 | 0.48 | 1,799,999 | 0.38 |
| 嚴 峻 | 監事 | 2,274,262 | 0.60 | 2,274,262 | 0.49 |
| 胡 鬱 | 副總裁 | 2,613,600 | 0.69 | 4,159,987 | 0.89 |
| 徐景明 | 董事會秘書、副總裁 | 1,856,249 | 0.49 | 1,856,249 | 0.40 |
| 合 計 | 55,571,012 | 14.71 | 75,674,101 | 16.17 | |
（五）本次發行對業務結構的影響
公司主要從事語音技術的軟體開發，以及語音技術的行業應用產品或服務方案開發。本次發行完成後，公司的主營業務方向不會出現重大變化。
（六）本次發行對公司治理的影響
本次發行完成後，公司控股股東和實際控制人都沒有發生變化，對公司治理不會有實質的影響，公司繼續嚴格按《公司法》、《證券法》等有關法律法規加強和完善公司的法人治理結構。同時，公司引入戰略投資者，有利於公司治理結構的進一步完善及公司業務的健康、穩定發展。
（七）本次發行後高管人員結構的變動情況
本次發行不會對公司的高管人員結構造成直接影響，公司董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而發生重大變化。
（八）關聯交易和同業競爭變動情況
公司經營管理體系完善、人員機構配置完整，具有完全自主的獨立經營能力。本次發行前，公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均獨立運行。本次非公開發行不會改變公司與控股股東及其關聯人之間在業務和管理關係上的獨立性。本次非公開發行股票完成後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務不存在變化，管理關係不存在變化，也不涉及新的關聯交易與同業競爭問題。
本次發行後，如中國移動及其控股股東、實際控制人與科大訊飛發生關聯交易，則該等交易將在符合《公司章程》、《關聯交易決策制度》及其他內部制度相關規定的前提下進行，履行相應的審批程序及信息披露義務。
第三節 保薦機構和發行人律師對本次發行的結論意見
一、保薦機構關於本次發行上市的推薦意見
本次非公開發行的保薦機構國元證券股份有限公司關於本次非公開發行股票上市的推薦意見為：
「本保薦機構認為：科大訊飛申請其本次發行的股票上市符合《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，本次發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國元證券願意推薦科大訊飛本次發行的股票上市交易，並承擔相關保薦責任。」
二、保薦機構關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
本次非公開發行的保薦機構國元證券股份有限公司關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見為：
「經核查，本保薦機構認為：
1、本次發行經過了必要的授權，並獲得中國證券監督管理委員會的核准；
2、本次發行的發行價格、數量及發行對象符合發行人股東大會決議以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規和規範性文件的要求；
3、本次發行的發行過程合法、合規，發行對象的選擇公平、公正，符合上市公司及其全體股東的利益。」
三、發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
發行人律師安徽天禾律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見為：
「本所律師認為，截至本見證意見書出具之日，發行人本次發行已經依法取得了全部必要的授權、批准和核准；本次發行的發行價格、數量及認購對象，符合法律、法規和規範性文件的要求；本次發行過程合法、合規，發行結果公平、公正，符合法律、法規和規範性文件的規定；本次發行過程涉及的有關法律文件真實、合法、有效；本次發行的募集資金已經全部到位。」
第四節 財務會計信息及管理層討論與分析
一、最近三年及一期主要財務指標
（一）合併資產負債表主要數據
單位：萬元
| 項 目 | 2013.3.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 流動資產 | 104,492.32 | 110,556.37 | 103,184.34 | 54,725.53 |
| 非流動資產 | 82,645.42 | 74,781.73 | 39,935.98 | 31,781.87 |
| 資產總額 | 187,137.74 | 185,338.10 | 143,120.33 | 86,507.41 |
| 流動負債 | 29,960.66 | 32,657.71 | 21,247.22 | 16,963.27 |
| 非流動負債 | 4,682.46 | 4,407.18 | 3,294.61 | 3,397.72 |
| 負債總額 | 34,643.12 | 37,064.89 | 24,541.84 | 20,360.99 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | 138,558.40 | 134,451.13 | 117,656.35 | 65,286.59 |
| 少數股東權益 | 13,936.22 | 13,822.08 | 922.14 | 859.83 |
| 股東權益合計 | 152,494.62 | 148,273.21 | 118,578.49 | 66,146.42 |
（二）合併利潤表主要數據
單位：萬元
| 項 目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 營業收入 | 17,304.58 | 78,394.07 | 55,701.35 | 43,605.73 |
| 營業成本 | 6,535.72 | 36,268.02 | 23,818.19 | 18,803.78 |
| 營業利潤 | 2,327.60 | 11,901.02 | 9,642.39 | 8,472.54 |
| 利潤總額 | 4,365.19 | 20,269.07 | 14,373.86 | 11,198.29 |
| 淨利潤 | 3,543.59 | 18,173.68 | 13,259.08 | 10,111.44 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 3,432.05 | 18,240.49 | 13,262.89 | 10,113.92 |
（三）合併現金流量表主要數據
單位：萬元
| 項 目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||||
| 經營活動現金流入小計 | 14,228.69 | 83,614.43 | 52,940.35 | 48,008.19 |
| 經營活動現金流出小計 | 17,389.86 | 67,408.49 | 41,186.70 | 39,074.56 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3,161.17 | 16,205.95 | 11,753.65 | 8,933.64 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | - | - | ||
| 投資活動現金流入小計 | 1,681.30 | 13,156.34 | 6,401.55 | 566.08 |
| 投資活動現金流出小計 | 12,678.10 | 39,728.11 | 19,998.45 | 10,449.17 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -10,996.81 | -26,571.78 | -13,596.90 | -9,883.09 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | - | - | ||
| 籌資活動現金流入小計 | - | 7,409.75 | 42,596.00 | 2,115.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 19.46 | 10,042.83 | 5,459.74 | 7,179.81 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -19.46 | -2,633.08 | 37,136.26 | -5,064.81 |
| 四、匯率變動對現金的影響 | - | 1.58 | 2.27 | -2.55 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -14,177.43 | -12,997.33 | 35,295.27 | -6,016.81 |
（四）主要財務指標
| 項 目 | 2013年3月末/1-3月 | 2012年末 /年度 | 2011年末 /年度 | 2010年末 /年度 | |
| 流動比率 | 3.49 | 3.39 | 4.86 | 3.23 | |
| 速動比率 | 3.20 | 3.12 | 4.61 | 3.01 | |
| 資產負債率（合併報表） | 18.51% | 20.00% | 17.15% | 23.54% | |
| 應收帳款周轉率（次） | 0.39 | 2.29 | 2.44 | 2.83 | |
| 存貨周轉率（次） | 0.75 | 5.20 | 5.42 | 5.17 | |
| 歸屬母公司股東的每股淨資產（元/股） | 3.66 | 3.56 | 4.67 | 4.06 | |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股） | -0.08 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | |
| 每股淨現金流量（元/股） | -0.37 | -0.34 | 1.40 | -0.37 | |
| 扣除非經常性損益前每股收益（元） | 基本 | 0.09 | 0.48 | 0.36 | 0.28 |
| 稀釋 | 0.09 | 0.48 | 0.36 | 0.28 | |
| 扣除非經常性損益前加權平均淨資產收益率（%） | 2.52 | 14.64 | 13.57 | 16.10 | |
| 扣除非經常性損益後每股收益（元） | 基本 | 0.06 | 0.34 | 0.28 | 0.24 |
| 稀釋 | 0.06 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | |
| 扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率（%） | 1.62 | 10.27 | 10.66 | 13.70 | |
二、管理層討論與分析
（一）資產狀況分析
1、隨著2011年4月公司非公開發行股票募集資金到位，2011年末公司資產總額、流動資產均較2010年末大幅增加。隨著募投項目的建設，以及其他工程項目的投入，公司非流動資產金額逐年上升。
2、公司負債主要以流動負債為主，報告期各期末流動負債佔負債總額的比例均在80%以上，與公司高比例的流動資產結構基本匹配。
3、2011年末股東權益較2010年末大幅增加，主要系當年非公開發行股票募集資金到位所致。
（二）盈利能力分析
語音支撐軟體、行業應用產品/系統是公司智能語音技術核心業務。報告期內，公司上述兩類業務收入規模實現較快增長，智能語音技術核心業務顯現出較強的發展勢頭。語音核心技術（目前主要是語音合成技術）的成熟適用性正在為下遊客戶所認知和使用，推動了行業應用產品/系統業務的迅速增長，未來隨著語音識別技術的成熟，語音技術將面臨更大規模的商業化應用。
近年來，信息工程與運維服務收入規模也出現了較大幅度的增長，該業務一方面為公司補充利潤來源，另一方面可為公司提供探索語音技術在下遊行業商業應用的機會。
（三）現金流量分析
1、經營活動現金流：近三年，公司經營活動產生的現金流量淨額均為正數，經營活動能持續為公司帶來現金收入。
2、投資活動現金流：報告期內，公司投資活動現金淨流出主要是固定資產建設支出、土地購置支出和資本化開發項目投入增加所致。
3、籌資活動現金流：公司注重對股東的現金回報，2010-2012年度累計派息（含稅）6,996.14萬元；2011年度，公司非公開發行股票募集資金淨額42,288.97萬元。除此之外，各期籌資活動現金淨流量變化均為銀行借款的借入及償還所致。
（四）償債能力分析
公司2011年末流動比率及速動比率較2010年末有所增長、資產負債率有所下降主要系2011年公司非公開發行股票募集資金到帳所致。隨著募投項目的建設投入，2012年末流動比率、速動比率較2011年末有所下降。從公司流動比率、速動比率、資產負債率等償債能力指標比較來看，公司具有較好的償債能力。
（五）資產周轉能力分析
報告期內，公司應收帳款周轉率、存貨周轉率等資產周轉能力指標較為平穩，其中：由於信息工程項目建設周期長，且近年來業務量陸續增長，加上宏觀調控對客戶單位施工進度的影響，導致應收帳款周轉率略有下降。為此，發行人將加強應收款項的催收力度，進一步合理配置資產，特別是語音技術主業資產，加快並突出語音技術核心業務發展，全面提升資產運營效率和效益。
第五節 本次募集資金運用
一、本次募集資金使用計劃
本次發行募集資金總額1,753,314,265.60元，扣除發行費用（包括承銷費用、保薦費用、律師費用、會計師費用、信息披露及其他費用等）23,842,471.01元後，募集資金淨額為1,729,471,794.59元。本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用後將全部用於補充流動資金，壯大公司的資本實力，以滿足公司未來各項業務發展的資金需求。
二、募集資金用於增加自有資金的可行性分析
公司所處行業為信息技術產業中的軟體及其應用服務業，具有技術與產品更新升級快、持續研究與開發投入大且開發風險高的特點。因此，行業內優秀軟體公司在經過一定期間的經營積累後，在快速成長階段，一般都儲備較大金額的貨幣資金，用於壯大資本實力、保障項目開發和技術提升。
語音產業作為戰略性和前瞻性的重要新興產業，伴隨著近年來核心技術的持續進步、社會信息化程度的不斷提升、以及移動網際網路時代巨大應用契機的到來，其廣闊應用前景和市場發展機遇日益引起國際IT巨頭的關注。業內企業都在不斷加大資金投入，開展關鍵技術研究、實施產業化新應用以及客戶消費市場的宣傳、引導和培育。發行人作為中國語音產業唯一的上市公司和行業龍頭企業，經過多年研究探索和市場培育，為我國智能語音業務從起步邁向快速增長打下了良好的技術和產業基礎，本次非公開發行獲得的資金將有助於公司加大在移動網際網路、教育、安全等領域的產業布局，加強核心技術研發，增強語音產業上下遊整合能力，保持產業先機並搶抓發展機遇；同時，由於語音產業的競爭對手主要為微軟、Google、蘋果、NUANCE等國際企業，具有雄厚的資金實力，為面對日益激烈的國際競爭，公司亦需要擴大資本規模增強抗風險能力。
發行人通過本次非公開發行募集資金增加公司的自有資金，既能壯大公司的資本實力、改善公司的資本結構，又能增強公司的抗風險能力和持續經營能力，有利於公司的長期穩健發展。
三、募集資金專項存儲的相關情況
公司已經建立募集資金專項存儲制度，並將嚴格遵循公司《募集資金使用管理辦法》的規定，資金到位後及時存入專用帳戶，按照募集資金使用計劃確保專款專用。保薦機構、開戶銀行和公司將根據《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》的有關規定在募集資金到位後一個月內籤訂募集資金三方監管協議，共同監督募集資金的使用情況。
募集資金專項帳戶的相關情況如下：
戶 名： 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
開戶行： 杭州銀行合肥分行
帳 號： 3401040160000009242
第六節 新增股份的上市和流通安排
本次發行新增90,377,024股股份已於2013年4月18日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完預登記手續。
本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，刊登《股票發行情況報告及上市公告書》的下一交易日（2013年4月24日）為本次發行新增股份的上市首日，在上市首日（2013年4月24日）公司股價不除權。
發行對象認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓，預計上市流通時間為2016年4月24日（如遇非交易日順延）。
第七節 備查文件
一、備查文件
1、國元證券股份有限公司出具的《發行保薦書》、《發行保薦工作報告》和《盡職調查報告》。
2、安徽天禾律師事務所出具的《法律意見書》和《律師工作報告》。
3、中國證券監督管理委員會核准文件；
4、其他與本次發行有關的重要文件。
二、查閱地點
1、安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
地 址：安徽省合肥市高新開發區望江西路666號
電 話： 0551-65331880
傳 真： 0551-65331802
2、國元證券股份有限公司
地 址：安徽省合肥市壽春路179號國元大廈
電 話：0551-62207958、62207979、62207307
傳 真：0551-62207362、62207363、62207366
特此公告。
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司董事會
二〇一三年四月二十三日