原標題:
至純科技:非公開發行股票發行結果暨股本變動的公告
證券代碼：603690 證券簡稱：
至純科技公告編號：2021-003
轉債代碼：113556 轉債簡稱：
至純轉債轉股代碼：191556 轉股簡稱：至純轉股
上海
至純潔淨系統科技股份有限公司
非公開發行股票發行結果暨股本變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股票種類：人民幣普通股（A股）
發行數量：47,749,661股
發行價格：28.79元/股
. 發行對象認購數量和限售期
序號
認購對象
鎖定期
（月）
獲配股數
（股）
認購金額（元）
1
北京集成電路先進位造和高端裝
備股權投資基金中心(有限合夥)
6
3,473,428
99,999,992.12
2
天津津聯海河國有企業改革創新
發展基金合夥企業(有限合夥)
6
5,731,156
164,999,981.24
3
中意資產管理有限責任公司(代
「卓越星辰11號資產管理產品」)
6
3,473,428
99,999,992.12
4
蕪湖元康投資管理有限公司(代
「元康盛景8號私募證券投資基
金」)
6
3,737,860
107,612,989.40
5
華寶證券有限責任公司
6
2,431,399
69,999,977.21
6
孫珏
6
1,910,385
54,999,984.15
7
顧柳
6
2,084,056
59,999,972.24
8
財通基金管理有限公司
6
2,865,578
82,499,990.62
9
青島城投科技發展有限公司
6
2,084,056
59,999,972.24
10
海富通基金管理有限公司
6
2,778,742
79,999,982.18
11
上海鉑紳投資中心(有限合夥)(代
「鉑紳二十七號證券投資私募基
金」)
6
2,014,588
57,999,988.52
12
中國國際金融股份有限公司
6
3,890,239
111,999,980.81
13
海寧市泛半導體產業投資有限公
司
6
3,473,428
99,999,992.12
14
國泰基金管理有限公司
6
2,049,322
58,999,980.38
15
中國銀河證券股份有限公司
6
1,931,226
55,599,996.54
16
中信證券股份有限公司
6
1,910,385
54,999,984.15
17
國貿啟潤(上海)有限公司
6
1,910,385
54,999,984.15
合計
47,749,661
1,374,712,740.19
. 預計上市時間
上海
至純潔淨系統科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「發行人」）本次
發行的新增股份已於2020年12月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司（以下簡稱「中國結算上海分公司」）辦理完畢登記託管手續。本次發行
新增股份的性質為有限售條件流通股，預計將於6個月限售期屆滿後的次一交
易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至
其後的第一個交易日。
. 資產過戶情況
本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。
一、 本次發行概況
（一）本次發行履行的相關程序
1、本次發行履行的內部決策過程
公司於2020年8月17日召開第三屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於
公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關於公司非公開發行A股股票方
案的議案》、《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》、《關於公司開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告>的議案》、《關於公司集資金使用情況報告>的議案》、《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報
及填補措施的議案》、《公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關
於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的承諾的議案》、《關於
提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關
事宜的議案》等與本次發行相關的議案。
2020年9月3日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了與本次非公開
發行股票相關的一系列議案。
2、本次發行的監管部門核准過程
2020年11月2日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過公司非
公開發行A股股票的申請。
2020年11月12日，中國證監會出具《關於核准上海
至純潔淨系統科技股份
有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]3020號），核准公司非公
開發行不超過78,005,377股新股，自核准發行之日起12個月內有效。
（二）本次發行情況
1、發行股票種類：人民幣普通股（A 股）
2、發行數量：47,749,661股
3、發行價格：28.79元/股
4、募集資金總額：1,374,712,740.19元
5、發行費用：20,184,669.49元（不含稅）
6、募集資金淨額：1,354,528,070.70元
7、保薦機構：
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「主承銷商」、「保薦
機構」 或「
國泰君安」）
8、聯席主承銷商：
興業證券股份有限公司
（三）募集資金驗資和股份登記情況
2020年12月23日，眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行認購對
象繳付申購款的實收情況進行了審驗並出具了眾會字(2020)第8379號《驗證報
告》。根據該報告，截至2020年12月22日，
國泰君安指定的股東繳存款的開戶
行
上海銀行的專用收款帳號已收到投資者繳付的認購資金總額人民幣
1,374,712,740.19元（大寫：壹拾叄億柒仟肆佰柒拾壹萬貳仟柒佰肆拾元壹角玖
分）。
2020年12月23日，
國泰君安已將上述認購款項扣除保薦與承銷費
19,000,000.00元後的餘額劃轉至公司指定的本次募集資金專戶內，餘額為
1,355,712,740.19元。2020年12月23日，眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對
本次發行募集資金到達發行人帳戶情況進行了審驗並出具了眾會字(2020)第
8380號《驗資報告》。根據該報告，截至2020年12月23日，公司本次非公開發
行人民幣普通股47,749,661股，發行價格28.79元/股，實際募集資金總額為人民
幣1,374,712,740.19元，扣除各項不含稅發行費用人民幣20,184,669.49元後，募
集資金淨額為人民幣1,354,528,070.70元，其中新增註冊資本人民幣
47,749,661.00元，資本公積人民幣1,306,778,409.70元。
公司本次發行新增股份的登記託管手續於2020年12月31日在中國結算上
海分公司辦理完成。
（四）保薦機構和律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規
性的結論意見
1、保薦機構關於本次發行定價過程和發行對象合規性的結論性意見
（一）關於本次發行定價過程合規性的意見
上市公司本次發行過程嚴格遵守相關法律和法規，以及公司董事會、股東
大會及中國證監會核准批覆的要求。
本次發行的詢價、定價和股票配售過程符合《公司法》、《證券法》和中
國證監會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦
法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規的有關規定以及向
中國證監會報備的發行方案。
（二）關於本次發行對象選擇合規性的意見
上市公司本次非公開發行認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體
股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦
法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定以及向
中國證監會報備的發行方案。在發行對象的選擇方面，
至純科技遵循了市場化
的原則，保證了發行過程以及發行對象選擇的公平、公正，符合公司及其全體
股東的利益。
2、發行人律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見
國浩律師（上海）事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結
論意見為：
發行人本次非公開發行已經依法取得了全部必要的授權、批准和核准，本
次非公開發行股票的上市尚須獲得上海證券交易所的同意；本次發行的詢價及
配售程序、方式符合發行人關於本次發行的股東大會會議決議、《非公開發行
方案》，以及《證券發行管理辦法》、《非公開發行股票實施細則》等相關法
律、法規和其他規範性文件的規定；本次非公開發行涉及的《認購邀請書》、
《申購報價單》、《股份認購合同》等文件合法、有效；本次非公開發行最終
確定的認購對象具備認購本次非公開發行股票的主體資格，不包括發行人的控
股股東、實際控制人或其控制的關聯方、發行人的董事、監事、高級管理人員、
主承銷商
國泰君安，以及與上述機構或人員存在關聯關係的關聯方，且已按照
《證券投資基金法》等相關法律、法規和其他規範性文件的要求在中國證券投
資基金業協會辦理了所需的備案手續；本次非公開發行價格、發行數量以及募
集資金金額符合發行人關於本次發行的股東大會會議決議、《非公開發行方
案》，以及《證券發行管理辦法》、《非公開發行股票實施細則》等相關法律、
法規和其他規範性文件的規定；本次非公開發行的繳款、驗資過程符合《公司
法》、《證券法》、《證券發行管理辦法》、《非公開發行股票實施細則》等
相關法律、法規和其他規範性文件的規定，本次非公開發行募集資金已全部到
位。
本次非公開發行的結果公平、公正、合法、有效。
二、 發行結果及發行對象簡介
（一） 發行結果
本次非公開發行價格為28.79元/股，發行股份47,749,661股，募集資金總額
1,374,712,740.19 元。17家發行對象以現金方式認購本次非公開發行 A 股股票
47,749,661股，本次非公開發行新增股份自辦理完畢股份登記手續之日起 6個月
內不得轉讓，預計上市流通時間為限售期滿的次一交易日。
（二） 發行對象情況
本次非公開發行的股票數量為47,749,661股，發行對象為北京集成電路先進
製造和
高端裝備股權投資基金中心(有限合夥)、天津津聯海河國有企業改革創
新發展基金合夥企業(有限合夥)、中意資產管理有限責任公司、蕪湖元康投資
管理有限公司、華寶證券有限責任公司、孫珏、顧柳、財通基金管理有限公司、
青島城投科技發展有限公司、海富通基金管理有限公司、上海鉑紳投資中心(有
限合夥)、中國國際金融股份有限公司、海寧市泛半導體產業投資有限公司、國
泰基金管理有限公司、
中國銀河證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、
國貿啟潤(上海)有限公司共17家，具體情況如下：
1、北京集成電路先進位造和
高端裝備股權投資基金中心(有限合夥)
公司名稱：北京集成電路先進位造和
高端裝備股權投資基金中心(有限合夥)
企業類型：有限合夥企業
註冊地址：北京市北京經濟技術開發區科谷一街10號院6號樓5層501-3室
統一社會信用代碼：91110302MA01CY6UXX
成立日期：2018-06-19
經營範圍：非證券業務的投資、投資管理、投資諮詢（1、不得以公開方式
募集資金；2、不得公開交易證券類產品和金融衍生品；3、不得發放貸款；4、
不得向所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不
受損失或者承諾最低收益）。（下期出資時間為2020年05月31日；企業依法自
主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依
批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活
動。）
2、天津津聯海河國有企業改革創新發展基金合夥企業(有限合夥)
公司名稱：天津津聯海河國有企業改革創新發展基金合夥企業(有限合夥)
企業類型：有限合夥企業
註冊地址：天津自貿試驗區(中心商務區）新華路3678號寶風大廈18層
1840-158
統一社會信用代碼：91120118MA06E94E39
成立日期：2018-08-10
經營範圍：從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資
以及相關諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）
3、中意資產管理有限責任公司
公司名稱：中意資產管理有限責任公司
企業類型：有限責任公司(外商投資企業與內資合資)
註冊地址：北京市昌平區科技園區中興路10號(涼水河村南)煌潮院內一號
樓B230-1
法定代表人：吳永烈
統一社會信用代碼：9111000007169867X5
成立日期：2013-05-23
經營範圍：受託管理委託人委託的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民
幣、外幣資金；開展保險資產管理產品業務；中國保監會批准的其他業務；國
務院其他部門批准的業務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法
須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本
市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
4、蕪湖元康投資管理有限公司
公司名稱：蕪湖元康投資管理有限公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊地址：安徽省蕪湖市鏡湖區荊峰路60-2號
法定代表人：賈翔宇
統一社會信用代碼：91340200MA2QQ0XC47
成立日期：2017-11-06
經營範圍：投資管理，資產管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動）
5、華寶證券有限責任公司
公司名稱：華寶證券有限責任公司
企業類型：其他有限責任公司
註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號57層
法定代表人：劉加海
統一社會信用代碼：91310000736249781Y
成立日期：2002-03-04
經營範圍：證券經紀；證券投資諮詢；證券自營；證券資產管理；融資融
券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；為期貨公司提供中間介紹業務；證券
承銷；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業務。【依法須經批准的項
目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
6、孫珏
姓名：孫珏
身份證號碼：3210021968XXXXXXXX
住址：南京市
7、顧柳
姓名：顧柳
身份證號碼：3102301979XXXXXXXX
住址：上海市
8、財通基金管理有限公司
公司名稱：財通基金管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
註冊地址：上海市虹口區吳淞路619號505室
法定代表人：夏理芬
統一社會信用代碼：91310000577433812A
成立日期：2011-06-21
經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證
監會許可的其他業務。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經
營活動】
9、青島城投科技發展有限公司
公司名稱：青島城投科技發展有限公司
企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址：山東省青島市黃島區富春江路115號408N
法定代表人：趙風雷
統一社會信用代碼：91370211MA3PKUUX71
成立日期：2019-04-19
經營範圍：電子產品、生物科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務；
計算機、網絡技術開發、技術諮詢、技術服務（不得從事網際網路信息服務及增
值電信業務）；以自有資金對外投資、企業管理諮詢（未經金融監管部門批准，
不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批准的項
目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
10、海富通基金管理有限公司
公司名稱：海富通基金管理有限公司
企業類型：有限責任公司(中外合資)
註冊地址：上海市浦東新區
陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行金融大廈36-37
層
法定代表人：楊倉兵
統一社會信用代碼：91310000710936241R
成立日期：2003-04-18
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。
【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
11、上海鉑紳投資中心(有限合夥)
公司名稱：上海鉑紳投資中心(有限合夥)
企業類型：有限合夥企業
註冊地址：寶山區淞興西路234號3F-612
統一社會信用代碼：91310113586822318P
成立日期：2011-12-08
經營範圍：資產管理、投資管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動】
12、中國國際金融股份有限公司
公司名稱：中國國際金融股份有限公司
企業類型：股份有限公司(中外合資、上市)
註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人：沈如軍
統一社會信用代碼：91110000625909986U
成立日期：1995-07-31
經營範圍：一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發行股票，境內
外政府債券、
公司債券和企業債券的經紀業務；二、人民幣普通股票、人民幣
特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、
公司債券和企業債券的自營業務；
三、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公
司債券和企業債券的承銷業務；四、基金的發起和管理；五、企業重組、收購
與合併顧問；六、項目融資顧問；七、投資顧問及其他顧問業務；八、外匯買
賣；九、境外企業、境內外商投資企業的外匯資產管理；十、同業拆借；十一、
客戶資產管理。十二、網上證券委託業務；十三、融資融券業務；十四、代銷
金融產品；十五、證券投資基金代銷；十六、為期貨公司提供中間介紹業務；
十七、證券投資基金託管業務；十八、經金融監管機構批准的其他業務。（市
場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關
部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和
限制類項目的經營活動。）
13、海寧市泛半導體產業投資有限公司
公司名稱：海寧市泛半導體產業投資有限公司
企業類型：有限責任公司(國有控股)
註冊地址：浙江省嘉興市海寧市海寧經濟開發區隆興路118號內主辦公樓3
樓339室
法定代表人：董赫
統一社會信用代碼：91330481MA29FGR730
成立日期：2017-05-04
經營範圍：實業投資；投資管理；股權投資；投資諮詢（證券和期貨除外）
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
14、國泰基金管理有限公司
公司名稱：國泰基金管理有限公司
企業類型：有限責任公司(中外合資)
註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道1200號2層225室
法定代表人：陳勇勝
統一社會信用代碼：91310000631834917Y
成立日期：1998-03-05
經營範圍：基金設立、基金業務管理，及中國證監會批准的其他業務。
【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
15、
中國銀河證券股份有限公司
公司名稱：
中國銀河證券股份有限公司
企業類型：其他股份有限公司(上市)
註冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層
法定代表人：陳共炎
統一社會信用代碼：91110000710934537G
成立日期：2007-01-26
經營範圍：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的
財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期
貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；證券投資基金託管業務；保險兼業
代理業務；銷售貴金屬製品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；
依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從
事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
16、
中信證券股份有限公司
公司名稱：
中信證券股份有限公司
企業類型：股份有限公司(上市)
註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人：張佑君
統一社會信用代碼：914403001017814402
成立日期：1995-10-25
經營範圍：一般經營項目是：，許可經營項目是：證券經紀（限山東省、
河南省、浙江省天台縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資諮詢；與證券交
易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管
理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融
產品；股票期權做市。
17、國貿啟潤(上海)有限公司
公司名稱：國貿啟潤(上海)有限公司
企業類型：有限責任公司
註冊地址：浦東新區東川公路3398號1幢102室
法定代表人：吳韻璇
統一社會信用代碼：91310115703460978N
成立日期：2001-06-28
經營範圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許
可證件為準） 一般項目：百貨、服裝、五金交電、針紡織品、建材、木材、金
屬材料、化工原料（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易製毒化學
品）、機械設備、電子產品、礦產品、摩託車及零配件、工藝美術品（象牙及
其製品除外）、汽車（含小轎車）、紙張、紙製品、紙漿、焦炭、食用
農產品、
礦產品、包裝材料、貴金屬的銷售，第一類醫療器械銷售，煤炭經營，及其以
上相關業務的諮詢服務，金屬製品加工，國際貨運代理，第三方物流服務（不
得從事運輸），自有房屋租賃，投資管理。（除依法須經批准的項目外，憑營
業執照依法自主開展經營活動）
本次非公開發行股票發行對象及其關聯方，與發行人最近一年不存在重大
交易情況，目前也沒有未來交易的安排。
三、本次發行前後公司前 10 名股東變化
本次發行不會導致公司控制權發生變化。
（一）本次發行前公司前十名股東情況
本次發行前，截至2020年9月30日，公司前十大股東情況如下：
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例
（%）
1
蔣淵
76,003,200
29.23
2
陸龍英
18,270,515
7.03
3
趙浩
13,715,640
5.27
4
共青城尚純科技產業投資合夥企業(有
限合夥)
12,667,200
4.87
5
上海國盛資本管理有限公司-
上海國企6,083,258
2.34
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例
（%）
改革發展股權投資基金合夥企業(有限
合夥)
6
吳海華
5,430,000
2.09
7
平湖波威投資管理合夥企業(有限合夥)
5,318,585
2.05
8
羅彬
3,085,978
1.19
9
青島德澤投資中心(有限合夥)
2,953,584
1.14
10
青島城投股權投資管理有限公司-青島
海絲民和股權投資基金企業(有限合夥)
2,360,333
0.91
合計
145,888,293
56.12
註：由於尾數四捨五入保留小數點後兩位，可能導致尾數之和與合計值有差異，以下
同。
（二）新增股份登記到帳後公司前10名股東情況
本次發行後，截至2020年12月31日（股權登記日），公司前10名股東持股
情況如下：
序
號
股東名稱
期末持股數
（股）
持股比例
（%）
持有有限售
條件股份數
股份性質
1
蔣淵
70,802,240
23.00
0
流通股
2
陸龍英
16,416,963
5.33
0
流通股
3
趙浩
13,715,640
4.46
7,372,086
流通股/限售
股
4
共青城尚純科技產業投
資合夥企業（有限合
夥）
12,667,200
4.12
0
流通股
5
天津津聯國鑫投資管理
有限公司－天津津聯海
河國有企業改革創新發
展基金合夥企業（有限
合夥）
5,731,156
1.86
5,731,156
限售股
6
吳海華
5,430,000
1.76
0
流通股
7
平湖波威投資管理合夥
企業（有限合夥）
5,318,585
1.73
5,318,585
限售股
8
上海國盛資本管理有限
公司－上海國盛海通股
權投資基金合夥企業
（有限合夥）
5,200,960
1.69
0
流通股
9
上海國盛資本管理有限
公司－
上海國企改革發
展股權投資基金合夥企
業（有限合夥）
4,880,458
1.59
0
流通股
序
號
股東名稱
期末持股數
（股）
持股比例
（%）
持有有限售
條件股份數
股份性質
10
中國國際金融股份有限
公司
3,890,239
1.26
3,890,239
限售股
合計
144,053,441
46.80
22,312,066
-
四、本次發行前後公司股本結構變動情況
本次發行前後公司股本結構變動情況如下：
股份類型
發行前
本次發行
發行後
數量（股）
比例
數量
（股）
數量（股）
比例
有限售條件
股份
17,745,954
6.82%
47,749,661
65,495,615
21.28%
無限售條件
股份
242,308,997
93.18%
-
242,308,997
78.72%
股份總數
260,054,951
100.00%
47,749,661
307,804,612
100.00%
五、管理層討論與分析
（一）對公司股本結構的影響
本次非公開發行的新股登記完成後，公司增加 47,749,661 股有限售條件流
通股。同時，本次發行不會導致公司控制權發生變化。本次非公開發行完成後，
公司股權分布符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。
（二）對公司資產結構的影響
本次非公開發行完成後，公司的淨資產規模將大幅增加，公司的資本實力
將得到增強，有利於公司提升抗風險能力。不存在因本次發行而導致的公司資
產整合計劃。
（三） 對公司業務結構的影響
本次非公開發行募集資金在扣除相關發行費用後，將用於半導體溼法清洗
設備擴產項目、半導體晶圓再生二期項目項目、光電子材料及器件製造基地建
設項目項目、補充流動資金或償還債務。募集資金的使用符合國家相關產業政
策以及公司未來發展戰略。
本次非公開發行將有助於推進公司實現業務升級，有利於公司長遠經營發
展。本次非公開發行完成後，公司主營業務範圍保持不變，不存在因本次發行
而導致的公司業務整合計劃。
（四） 對公司治理結構的影響
本次發行完成後，公司的控股股東和實際控制人都沒有發生變化，對公司
治理不會有實質的影響。
（五） 對公司高管人員結構的影響
本次發行完成後，發行人高管人員結構未發生變動。
（六） 本次發行對同業競爭和關聯交易的影響
公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均獨立運行，本次發行完成
後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係等不會發生變化。
本次非公開發行完成後，蔣淵女士、陸龍英女士、共青城尚純科技產業投
資合夥企業（有限合夥）及其關聯人不會因本次非公開發行與公司產生新的日
常關聯交易。
本次發行完成後，公司不會新增與控股股東及其關聯方之間的同業競爭。
六、本次發行的相關機構
（一）保薦機構（主承銷商）
名稱：
國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：賀青
住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
保薦代表人：肖翔雲、施繼軍
項目協辦人：李淳
項目組成員：劉建林、黃浩鋒
聯繫電話：021-38676888
聯繫傳真：021-68876330
（二）聯席主承銷商
名稱：
興業證券股份有限公司
法定代表人：楊華輝
住所：福建省福州市湖東路268號
聯繫電話：021-68982345
聯繫傳真：021-38565707
（三）發行人律師
名稱：國浩律師（上海）事務所
住所：上海市北京西路968號嘉地中心
負責人：李強
籤字律師：王衛東、葉彥菁、杜麗姍
聯繫電話：021-52341668
聯繫傳真：021-52433320
（四）審計機構
名稱：眾華會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：東大名路1089號北外灘來福士廣場東塔樓18樓
負責人：陸士敏
籤字會計師：陸友毅、丁炯
聯繫電話：021-63525500
聯繫傳真：021-63525566
（五）驗資機構
名稱：眾華會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：東大名路1089號北外灘來福士廣場東塔樓18樓
負責人：陸士敏
籤字會計師：陸友毅、丁炯
聯繫電話：021-63525500
聯繫傳真：021-63525566
特此公告。
上海
至純潔淨系統科技股份有限公司董事會
2021年1月6日
中財網