| 時間：2017年05月23日 20:31:06 中財網 |
蘇州
東山精密製造股份有限公司
未命名
非公開發行股票發行情況報告
暨上市公告書（摘要）
保薦機構（主承銷商）
二〇一七年五月
蘇州
東山精密製造股份有限公司
非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書摘要
本公司全體董事承諾本發行情況報告暨上市公告書摘要不存在虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責
任。
重要聲明
本非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書摘要的目的僅為向公眾提供
有關本次非公開發行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應仔細閱讀發行情
況報告暨上市公告書全文。發行情況報告暨上市公告書全文刊載於巨潮資訊網站
（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書摘要未涉及的
有關內容，請投資者查閱刊載於巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的相關備查
文件。
特別提示
一、發行股票數量及價格
發行股票數量：223,658,048股
發行股票價格：20.12元/股
募集資金總額：人民幣4,499,999,925.76元
募集資金淨額：人民幣4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣
4,442,718,178.92元）
二、本次發行股票上市時間
股票上市數量：223,658,048股人民幣普通股（A股）
股票上市時間：2017年5月26日，新增股份上市首日公司股價不除權。
本次發行完成後，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定
的上市條件。
三、本次發行股票上市流通安排
本次發行中，7名特定對象認購的股票限售期為自新增股份上市之日起12
個月，可上市流通時間為2018年5月26日。
四、資產過戶及債務轉移情況
本次發行對象均以現金認購，不涉及資產過戶及債務轉移情況。
目 錄
第一節 本次發行基本情況 ....................................................................................... 6
一、 本次發行類型 ............................................................................................... 6
二、本次發行履行的相關程序 ............................................................................. 6
三、本次發行基本情況 ......................................................................................... 8
四、本次非公開發行的發行過程 ......................................................................... 9
五、本次非公開發行對象的基本情況 ............................................................... 11
六、本次發行的相關機構 ................................................................................... 27
第二節 本次發行前後公司相關情況 ..................................................................... 29
一、本次發行前後公司前十名股東情況 ........................................................... 29
二、本次發行對公司的影響 ............................................................................... 30
第三節 財務會計信息及管理層討論與分析 ........................................................... 32
第四節 本次募集資金運用 ....................................................................................... 33
一、本次募集資金概況 ....................................................................................... 33
二、募集資金投資項目 ....................................................................................... 33
三、募集資金專項存儲相關措施 ....................................................................... 34
第五節 保薦機構、發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
..................................................................................................................................... 35
一、保薦機構關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見 ................... 35
二、發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見 ............... 35
第六節 保薦協議主要內容及上市推薦意見 ....................................................... 36
一、保薦協議主要內容 ....................................................................................... 36
二、保薦機構關於公司本次發行股票上市的推薦意見 ................................... 36
第七節 新增股份的數量及上市流通安排 ........................................................... 37
第八節 其他重大事項 ............................................................................................. 38
第九節 備查文件 ..................................................................................................... 39
一、備查文件 ....................................................................................................... 39
二、備查文件的查閱 ............................................................................................................. 39
釋 義
在本發行情況報告暨上市公告書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定
含義：
東山精密、發行人、公司
指
蘇州
東山精密製造股份有限公司
本次發行、本次非公開發行
指
蘇州
東山精密製造股份有限公司2016年度非
公開發行人民幣普通股（A股）的行為
保薦機構（主承銷商）、天風
證券
指
天風證券股份有限公司
最近三年及一期、報告期
指
2014年、2015年、2016年、2017年1-3月
《認購邀請書》
指
《蘇州
東山精密製造股份有限公司2016年度
非公開發行股票認購邀請書》
《申報報價單》
指
《蘇州
東山精密製造股份有限公司2016年度
非公開發行股票申購報價單》
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
MFLX公司
指
Multi-Fineline Electronix, Inc.，
元
指
人民幣元
第一節 本次發行基本情況
一、 本次發行類型
本次發行類型為非公開發行股票。
二、本次發行履行的相關程序
（一）本次發行履行的內部決策程序
1、第三屆董事會第二十四次會議
2016年2月22日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過《關
於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行A股股票方案
的議案》、《關於公司本次非公開發行A股股票預案的議案》、《關於公司本次非
公開發行A股股票募集資金使用可行性分析的報告的議案》、《關於公司前次募
集資金使用情況專項報告的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公
開發行A股股票相關事宜的議案》等與本次非公開發行A股股票相關的議案。
2、第三屆董事會第二十七次會議
因本次非公開發行股票部分募集資金收購資產涉及的資產評估已完成，根據
評估結果、本次收購進展等，公司於2016年4月19日召開了第三屆董事會第二
十七次會議，審議通過了《關於公司本次（修訂稿）
的議案》、《關於公司本次
（修訂稿）的議案》、《關於（修
訂稿）的議案》等與本次非公開發行A股股票相關的議案。
3、2015年度股東大會
2016年5月12日，公司召開2015年度股東大會，審議通過前述與本次非
公開發行A股股票相關的議案。
4、第四屆董事會2017年第一次臨時會議
2017年4月24日，公司召開第四屆董事會2017年度第一次臨時會議，審
議通過《關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關
於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜期
限的議案》等議案。
5、2017年度第三次臨時股東大會
2017年5月10日，公司召開2017年度第三次臨時股東大會，審議通過了
《關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關於提請
股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜期限的議
案》等議案。
（二）本次發行監管部門核准程序
2016年 11月23日，中國證監會發行審核委員會審核通過了公司本次非公
開發行股票的申請。
2017年3月1日，中國證監會下發《關於核准蘇州
東山精密製造股份有限
公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2017】295號）核准公司本次非公開
發行。
（三）募集資金到帳及驗資情況
截至2017年5月5日，7名特定對象已將認購資金全額匯入保薦機構（主
承銷商）指定帳戶。大信會計師事務所（特殊普通合夥）2017年5月8日出具
了「大信驗字[2017]第2-00037號」《驗資報告》，截至2017年5月5日16:00時
止，保薦機構（主承銷商）收到非公開發行股票獲配的投資者繳納的非公開發行
股票申購資金人民幣 4,499,999,925.76元。
2017年5月8日，保薦機構（主承銷商）將上述認購款項扣除保薦費與承銷費
後的餘額劃轉至發行人指定的帳戶內。
2017年5月8日，天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了「天健驗[2017]5-1
號」《驗資報告》，截至2017年5月8日止，
東山精密共計募集貨幣資金人民幣
4,499,999,925.76元，扣除與發行有關的費用人民幣60,718,651.65元（不含稅金額
為人民幣57,281,746.84元），
東山精密實際募集資金淨額為人民幣
4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣4,442,718,178.92元）。其中計入實收資
本人民幣223,658,048元，計入資本公積（股本溢價）人民幣4,219,060,130.92元。
（四）股份登記託管情況
本次發行新增股份已於2017年5月18日在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司辦理完畢登記託管手續，並由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司出具了證券登記證明。
本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，7名發行對象認購的股票限
售期為本次非公開發行股票上市之日起12個月。
三、本次發行基本情況
（一）發行證券種類及面值
本次發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A）股，每股面值為人民幣
1.00元。
（二）發行數量
本次非公開發行的發行數量不超過282,485,875股，最終發行數量由公司和
保薦機構（主承銷商）根據詢價的實際情況，以募集資金不超過450,000萬元為
限確定。
根據詢價結果，公司本次實際發行股份數量為223,658,048股。
（三）發行價格
經發行人2015年度股東大會批准，本次非公開發行股票的定價基準日為公
司第三屆董事會第二十四次會議決議公告日（2016年2月23日）。本次非公開
發行股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，
即發行價格不低於15.93元/股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、
送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行底價作相應調整。
根據公司制定的2015年度利潤分配方案，公司已於2016年6月30日向全
體股東每10股派0.1元人民幣現金，本次非公開發行底價由15.93元/股調整為
15.92元/股。
發行人與保薦機構（主承銷商）根據本次發行認購對象的申購報價情況，遵
照價格優先、認購數量優先、認購時間優先的原則，最終確定本次發行的發行價
格為20.12元/股。
該發行價格相當於發行底價15.92元/股的126.38%；相當於發行申購日（2017
年5月2日）前二十個交易日均價 21.76元/股的92.46%。
（四）限售期
本次非公開發行的發行對象認購的股份自本次發行股份上市之日起十二個
月內不得轉讓。
（五）募集資金和發行費用
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，本次非公開發行募集資金總額
為人民幣4,499,999,925.76元，扣除人民幣60,718,651.65元（不含稅金額為人民
幣57,281,746.84元）發行費用（包括承銷費、保薦費和其他發行費用）後的實
際募集資金淨額為人民幣4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣
4,442,718,178.92元）。
四、本次非公開發行的發行過程
（一）認購邀請情況
2017年4月26日，發行人與保薦機構（主承銷商）以郵件發送的方式向118
名特定對象發出《認購邀請書》及其附件《申購報價單》，並通過郵件或電話通
訊方式確認已送達。上述特定對象包括：發行人截至2017年4月14日收盤後登
記在冊的除控股股東以外的前20大股東、20家證券投資基金管理公司、10家證
券公司、5家保險機構投資者，以及63家在本次非公開發行的董事會決議公告
後向發行人或保薦機構（主承銷商）表達過認購意向的投資者。認購邀請書的發
送對象沒有超出《蘇州
東山精密製造股份有限公司2016年度非公開發行股票認
購邀請書發送對象名單》的範圍，符合非公開發行股票的相關規定。
（二）申購及簿記建檔情況
根據《認購邀請書》的約定，2017年5月2日上午9:00—12:00為接受報價時間。
經安徽承義律師事務所律師見證，在有效報價時間內，保薦機構（主承銷商）共
收到12名投資者的申購報價，該12名投資者按時、完整地發送全部申購文件，除
證券投資基金管理公司外的投資者亦按要求足額繳納了申購保證金，均為有效申
購。
投資者具體申購報價情況如下：
序號
投資者名稱
申購價格
(元)
申購數量
（股）
申購金額
(元)
1
平安資產管理有限責任公司
20.50
21,951,219
450,000,000
20.12
27,335,984
550,000,000
19.07
31,463,030
600,000,000
2
金鷹基金管理有限公司
20.45
44,000,000
899,800,000
3
前海開源基金管理有限公司
20.40
22,058,823
450,000,000
4
興銀基金管理有限責任公司
20.41
32,582,067
665,000,000
5
申萬宏源證券有限公司
20.30
44,334,975
900,000,000
6
鵬華資產管理有限公司
20.30
29,556,650
600,000,000
20.25
51,851,851
1,050,000,000
7
財通基金管理有限公司
20.12
27,534,791
554,000,000
18.90
37,142,857
702,000,000
17.45
43,782,235
764,000,000
8
博時基金管理有限公司
19.68
26,117,886
514,000,000
19.28
33,143,153
639,000,000
18.88
40,889,830
772,000,000
9
上海綠聯君和產業併購股權投資基金
合夥企業（有限合夥）
19.00
23,684,210
450,000,000
10
第一創業證券股份有限公司
18.53
24,284,943
450,000,000
11
華泰柏瑞基金管理有限公司
16.28
31,326,781
510,000,000
12
申萬菱信基金管理有限公司
15.92
28,266,331
450,000,000
（三）配售情況
本次配售採取「價格優先、認購數量優先、認購時間優先」的原則。申購報
價結束後，保薦機構（主承銷商）對收到的有效《申購報價單》進行簿記建檔，
按照有效申購的申報價格由高至低的原則進行排序，申報價格相同的按照其認購
數量由多至少進行排序，申報價格相同且認購數量相同的，按照收到《申購報價
單》傳真件的時間先後（以本次發行指定的傳真機時間為準）進行排序。
根據本次非公開發行的詢價情況及上述配售原則並結合本次非公開發行股
票募集資金投資項目的資金需要量，本次共發行223,658,048股人民幣普通股，發
行價格為20.12元/股，募集資金總額為4,499,999,925.76元，發行對象最終確定為7
家。具體配售結果如下：
序號
投資者名稱
獲配股數
（股）
獲配金額
（元）
鎖定期
（月）
1
平安資產管理有限責任公司
22,365,805
449,999,996.60
12
2
金鷹基金管理有限公司
44,721,669
899,799,980.28
12
3
前海開源基金管理有限公司
22,365,805
449,999,996.60
12
4
興銀基金管理有限責任公司
33,051,689
664,999,982.68
12
5
申萬宏源證券有限公司
44,731,610
899,999,993.20
12
6
鵬華資產管理有限公司
52,186,878
1,049,999,985.36
12
7
財通基金管理有限公司
4,234,592
85,199,991.04
12
總計
223,658,048
4,499,999,925.76
五、本次非公開發行對象的基本情況
（一）發行對象基本情況
1、平安資產管理有限責任公司
公司名稱：平安資產管理有限責任公司
公司類型：有限責任公司（國內合資）
註冊資本：人民幣150,000萬元
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區
陸家嘴環路1333號29-31樓
法定代表人：萬放
經營範圍：管理運用自有資金及保險資金，受託資金管理業務，與資金管理
業務相關的諮詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。（依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、金鷹基金管理有限公司
公司名稱：金鷹基金管理有限公司
公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
註冊資本：人民幣25,000萬元
註冊地址：廣東省珠海市吉大九洲大道東段商業銀行大廈7樓16單元
法定代表人：凌富華
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證
監會許可的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）
3、前海開源基金管理有限公司
公司名稱：前海開源基金管理有限公司
公司類型：有限責任公司
註冊資本：人民幣20,000萬元
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海
商務秘書有限公司）
法定代表人：王兆華
經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證
監會許可的其他業務。
4、興銀基金管理有限責任公司
公司名稱：興銀基金管理有限責任公司
公司類型：有限責任公司
註冊資本：人民幣14,300萬元
註冊地址：平潭縣潭城鎮西航路西航住宅新區11號樓四樓
法定代表人：陳文奇
經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證
監會許可的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）
5、
申萬宏源證券有限公司
公司名稱：
申萬宏源證券有限公司
公司類型：一人有限責任公司（法人獨資）
註冊資本：人民幣3,300,000萬元
註冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人：李梅
經營範圍：證券經紀、證券投資諮詢、融資融券、代銷金融產品、證券投
資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務（以上各項業務限新疆、甘肅、陝
西、寧夏、青海、西藏以外區域），證券資產管理，證券承銷與保薦（限國債、
非金融企業債務融資工具、政策性銀行金融債、企業債承銷），證券自營（除
服務新疆、甘肅、陝西、寧夏、青海、西藏區域證券經紀業務客戶的證券自營
外），股票期權做市，國家有關管理機關批准的其他業務（依法須經批准的項
目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、鵬華資產管理有限公司
公司名稱：鵬華資產管理有限公司
公司類型：有限責任公司
註冊資本：人民幣10,000萬元
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海
商務秘書有限公司）
法定代表人：鄧召明
經營範圍：特定客戶資產管理業務以及中國證監會許可的其他業務。
7、財通基金管理有限公司
公司名稱：財通基金管理有限公司
公司類型：有限責任公司（國內合資）
註冊資本：人民幣20,000萬元
註冊地址：上海市虹口區吳淞路619號505室
法定代表人：劉未
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（二）本次發行對象與公司的關聯關係及交易情況
上述發行對象與公司均不存在關聯關係，與公司最近一年不存在重大交易情
況，目前也沒有未來交易的安排。
（三）發行對象的認購資金來源
本次非公開發行最終確定的發行對象為7名，具體為：平安資產管理有限責
任公司（1個產品）、金鷹基金管理有限公司（1個產品）、前海開源基金管理有
限公司（1個產品）、興銀基金管理有限責任公司（1個產品）、
申萬宏源證券有
限公司（1個產品）、鵬華資產管理有限公司（2個產品），財通基金管理有限公
司（52個產品）。認購資金來源具體為：
序
號
認購對象
認購產品
認購資
金來源
委託人
出資比
例
認購金額（元）
1
平安資產
管理有限
責任公司
平安資管-平安銀
行-平安資產創贏5
號資產管理產品
資產管
理計劃
華潤信託.博薈
42號集合資金
信託計劃
100%
449,999,996.60
2
金鷹基金
管理有限
公司
金鷹穗通定增380
號資產管理計劃
資產管
理計劃
渤海信託.恆利
豐176號集合
資金信託計劃
100%
899,799,980.28
3
前海開源
基金管理
有限公司
前海開源
東山精密定增資產管理計劃
資產管
理計劃
雲南信託-盈泰
11號單一資金
信託
100%
449,999,996.60
4
興銀基金
管理有限
責任公司
興銀基金-興泓13
號資產管理計劃
資產管
理計劃
西藏信託-順浦
23號單一資金
信託
100%
664,999,982.68
5
申萬宏源證券有限
公司
申萬宏源寶增4號
定向資產管理計劃
資產管
理計劃
雲南信託-雲信
智勝1號單一
資金信託
100%
899,999,993.20
6
鵬華資產
管理有限
公司
鵬華資產華增10
號資產管理計劃
資產管
理計劃
雲南信託盈泰
15號單一資金
信託
100%
449,999,996.60
鵬華資產睿信1號
資產管理計劃
資產管
理計劃
華潤信託.景睿
6號單一資金
信託
100%
599,999,988.76
7
財通基金
管理有限
公司
財通多策略福瑞定
期開放混合型發起
式證券投資基金
公募基
金
-
100%
23,099,349.48
財通福盛定增定期
開放靈活配置混合
型發起式證券投資
基金
公募基
金
-
100%
3,844,771.04
財通基金-富春禧
享6號資產管理計
劃
資產管
理計劃
孟歌慶
14.00%
32,297.43
唐建國
10.00%
23,069.59
上海康利工貿
有限公司
6.67%
15,379.73
許祥平
6.67%
15,379.73
王翔
6.00%
13,841.76
陳瑛
5.00%
11,534.80
謝愛鳳
5.00%
11,534.80
陳建華
3.33%
7,689.86
朱穎
3.33%
7,689.86
鄢永忠
3.33%
7,689.86
其他投資者：
高俊等合計11
名自然人
36.67%
84,588.50
合計
100%
230,695.92
財通基金-紫金8號
資產管理計劃
資產管
理計劃
張敏
7.05%
39,010.85
羅蔚
4.23%
23,406.51
陳西
4.23%
23,406.51
裴夢禕
4.23%
23,406.51
李雲娜
4.23%
23,406.51
陸美璇
3.14%
17,398.84
包玉碧
3.06%
16,930.71
王定基
2.96%
16,384.56
王孝珍
2.82%
15,604.34
曾輝
2.82%
15,604.34
其他投資者：
高淑娥等合計
38名自然人
61.23%
339,082.36
合計
100%
553,642.04
財通基金-定增均
衡1號資產管理計
劃
資產管
理計劃
國海證券華夏
一號定向資產
管理計劃
100%
4,613,717.20
財通基金-富春定
增1192號資產管
理計劃
資產管
理計劃
黃美華
53.33%
82,020.09
譚偉
46.67%
71,777.19
合計
100%
153,797.28
財通基金-富春258
號資產管理計劃
資產管
理計劃
王偉
14.66%
22,550.92
田曉松
11.73%
18,040.74
劉力更
11.73%
18,040.74
張令瑋
7.04%
10,824.44
吳秀娟
6.74%
10,373.42
唐建國
5.87%
9,020.37
朱衛東
4.40%
6,765.28
歐亞傑
4.40%
6,765.28
葉素丹
3.52%
5,412.22
俞蒙
2.93%
4,510.18
其他投資者：
錢植林等合計
10名自然人
26.98%
41,493.69
合計
100%
153,797.28
財通基金-玉泉716
號資產管理計劃
資產管
理計劃
海通證券股份
有限公司
100%
1,537,912.44
財通基金
中國人壽保險（集團）公司
委託財通基金管理
有限公司定增組合
資產管理計劃
資產管
理計劃
中國人壽保險
(集團)公司
100%
4,613,717.20
財通基金-富春定
增1195號資產管
理計劃
資產管
理計劃
安華定增1號
私募投資基金
99.50%
2,295,381.69
李茹
0.50%
11,476.91
合計
100%
2,306,858.60
財通基金-輝耀1號
資產管理計劃
資產管
理計劃
華潤信託·增盈
單一資金信託
100%
2,306,858.60
財通基金-富春定
增享利2號資產管
理計劃
資產管
理計劃
童文紅
6.22%
19,120.03
崔大明
6.04%
18,575.11
朱建霞
4.16%
12,810.42
曲鴻偉
4.16%
12,810.42
劉晶萍
4.16%
12,810.42
徐曉紅
4.16%
12,810.42
張永強
4.16%
12,810.42
彭翼捷
4.14%
12,746.69
宋雲芳
2.28%
7,010.68
舒文陵
2.08%
6,405.21
其他投資者：
林貞銘等合計
58.44%
179,664.62
28名自然人
合計
100%
307,574.44
財通基金-玉泉石
船山1號資產管理
計劃
資產管
理計劃
石船山事件驅
動策略私募基
金三期
100%
307,574.44
財通基金-富春定
增富潤1號資產管
理計劃
資產管
理計劃
滕偉民
12.72%
78,265.78
高峰
5.09%
31,306.31
吳勇明
5.09%
31,306.31
張國琴
5.09%
31,306.31
沈鳴生
5.09%
31,306.31
王妮婭
5.09%
31,306.31
王素英
3.05%
18,783.79
宗偉
2.80%
17,218.47
楊微娜
2.54%
15,653.16
狄靜
2.54%
15,653.16
其他投資者：
沈留英等合計
20名自然人
50.90%
313,063.09
合計
100%
615,169.00
財通基金-富春定
增慧福1316號資
產管理計劃
資產管
理計劃
周惠菊
4.98%
153,254.85
曹國躍
2.49%
76,627.43
步東燕
2.49%
76,627.43
徐俊
1.99%
61,301.94
蔡晨
1.99%
61,301.94
金培忠
1.49%
45,976.46
吳林寶
1.49%
45,976.46
俞惠琴
1.49%
45,976.46
錢衛紅
1.49%
45,976.46
徐祖頡
1.49%
45,976.46
其他投資者：
蔣一東等合計
120名自然人
78.61%
2,416,828.99
合計
100%
3,075,824.88
財通基金-富春定
增慧福1318號資
產管理計劃
資產管
理計劃
步東燕
4.80%
103,454.05
陳光宇
3.39%
73,026.39
方明飛
2.83%
60,855.32
周惠菊
2.26%
48,684.26
黃飛
1.92%
41,381.62
葉蓬雷
1.55%
33,470.43
賴秀華
1.44%
31,036.21
隋宏豔
1.41%
30,427.66
YU-YANG
1.41%
30,427.66
MO CHOU
金文龍
1.41%
30,427.66
其他投資者：
鄭淑慧等合計
186名自然人
77.58%
1,669,870.06
合計
100%
2,153,061.32
財通基金-富春定
增慧福1319號資
產管理計劃
資產管
理計劃
孫麗華
3.02%
92,819.46
徐學惠
2.87%
88,178.48
賴棣華
2.26%
69,614.59
陸怡
1.89%
58,012.16
徐俊
1.89%
58,012.16
CHEN
QUEENIE YI
QING
1.89%
58,012.16
丁義忠
1.51%
46,409.73
董紅
1.13%
34,807.30
嚴壽荃
1.13%
34,807.30
肖敏
1.13%
34,807.30
其他投資者：
陳培紅等合計
174名自然人
81.28%
2,500,324.12
合計
100%
3,075,804.76
財通基金-悅達善
達定增3號資產管
理計劃
資產管
理計劃
悅達善達定增
結構化私募基
金十一號
85.00%
1,307,225.57
悅達善達定增
私募基金十號
15.00%
230,686.87
合計
100%
1,537,912.44
財通基金-玉泉691
號資產管理計劃
資產管
理計劃
渤海證券股份
有限公司
100%
768,946.16
財通基金-玉泉700
號資產管理計劃
資產管
理計劃
北方國際信託-
定增優選1號
集合資金信託
計劃
100%
768,946.16
財通基金-龍商定
增15號資產管理
計劃
資產管
理計劃
龍商資本定增
15號私募投資
基金
100%
538,270.36
財通基金-錦和定
增分級26號資產
管理計劃
資產管
理計劃
董劍剛
27.42%
210,840.08
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
25.81%
198,437.72
申萬宏源多策
略2號定向資
24.19%
186,035.36
產管理計劃
申萬宏源多策
略3號定向資
產管理計劃
14.52%
111,621.22
申萬宏源多策
略4號定向資
產管理計劃
8.06%
62,011.78
合計
100%
768,946.16
財通基金-財通定
增19號資產管理
計劃
資產管
理計劃
陳剛
8.91%
54,803.47
楊文浩
6.68%
41,102.61
石雅鳳
6.68%
41,102.61
張倩
5.57%
34,252.17
楊瓊
4.45%
27,401.74
王毅
4.45%
27,401.74
鄭海維
4.45%
27,401.74
岑美珍
4.45%
27,401.74
朱巧月
4.45%
27,401.74
黃惠萍
2.90%
17,811.13
其他投資者：
曹東平等合計
21名自然人
47.01%
289,088.31
合計
100%
615,169.00
財通基金-錦和定
增分級5號資產管
理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
25.81%
198,437.72
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
24.19%
186,035.36
趙群偉
14.52%
111,621.22
洪燕
8.06%
62,011.78
沈建
27.42%
210,840.08
合計
100.00%
768,946.16
財通基金-錦和定
增分級7號資產管
理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
10.00%
76,894.62
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
10.00%
76,894.62
申萬宏源多策
略3號定向資
產管理計劃
10.00%
76,894.62
申萬宏源多策
略4號定向資
產管理計劃
10.00%
76,894.62
申銀萬國證券
股份有限公司
易方達資產1
號定向資產管
理計劃
10.00%
76,894.62
中融銀創-銀創
定增1號私募
證券投資基金
50.00%
384,473.08
合計
100.00%
768,946.16
財通基金-國信天
瑞1號資產管理計
劃
資產管
理計劃
國信天瑞定增
組合私募基金
100.00%
768,946.16
財通基金-新寶1號
資產管理計劃
資產管
理計劃
包紅瑛
3.33%
20,505.63
包瑛珏
96.67%
594,663.37
合計
100.00%
615,169.00
財通基金-錦和定
增分級19號資產
管理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
12.50%
76,896.13
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
12.50%
76,896.13
申萬宏源多策
略4號定向資
產管理計劃
25.00%
153,792.25
喬戈裡價值發
現2號私募證
券投資基金
50.00%
307,584.50
合計
100.00%
615,169.00
財通基金-東洋定
增5號資產管理計
劃
資產管
理計劃
劉紅
2.25%
13,823.69
東洋資產運用
（株）
97.75%
601,345.31
合計
100.00%
615,169.00
財通基金-東洋定
增4號資產管理計
劃
資產管
理計劃
東洋資產運用
（株）
98.64%
1,061,909.89
何慧清
1.36%
14,630.83
合計
100.00%
1,076,540.72
財通基金-玉泉652
號資產管理計劃
資產管
理計劃
朗潤通聚寶盆
7號定增基金
100.00%
768,946.16
財通基金-穗銀1號
資產管理計劃
資產管
理計劃
粵財信託·財通
1號單一資金
100.00%
2,306,858.60
信託
財通基金-玉泉639
號資產管理計劃
資產管
理計劃
益菁匯定增寶
1號私募投資
基金
100.00%
768,946.16
財通基金-東方國
際定增寶1號資產
管理計劃
資產管
理計劃
東方國際集團
上海投資有限
公司
100.00%
461,371.72
財通基金-錦和定
增分級53號資產
管理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
10.98%
219,618.34
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
12.50%
249,910.52
申萬宏源多策
略3號定向資
產管理計劃
14.02%
280,202.70
申萬宏源多策
略4號定向資
產管理計劃
12.50%
249,910.52
東方晨星二號
私募證券投資
基金
21.97%
439,236.67
匯金晨星7號
私募證券投資
基金
28.03%
560,405.41
合計
100.00%
1,999,284.16
財通基金-粵樂定
增2號資產管理計
劃
資產管
理計劃
陳海鷗
6.67%
20,504.96
陳靜
3.33%
10,252.48
戴玲英
66.67%
205,049.63
歐志江
3.33%
10,252.48
潘亞華
3.33%
10,252.48
王均玉
3.33%
10,252.48
許韋華
3.33%
10,252.48
曾曉萍
3.33%
10,252.48
張正義
6.67%
20,504.96
合計
100.00%
307,574.44
財通基金-金灃2號
資產管理計劃
資產管
理計劃
北方國際信託
股份有限公司
代北方信託-金
灃1號集合資
金信託計劃
100.00%
768,946.16
財通基金-錢塘定
增1號資產管理計
資產管
理計劃
張銘
5.85%
18,006.87
鄭敏子
5.58%
17,149.40
劃
葉惠芳
5.58%
17,149.40
徐錦林
5.58%
17,149.40
傅善君
5.58%
17,149.40
楊偉平
4.18%
12,862.05
陳社君
3.37%
10,375.39
任先益
2.96%
9,089.18
杜耀立
2.79%
8,574.70
平建民
2.79%
8,574.70
其他投資者：
袁建平等合計
20名自然人
55.76%
171,493.97
合計
100.00%
307,574.44
財通基金-富春定
增1289號資產管
理計劃
資產管
理計劃
劉立庚
24.78%
114,345.73
鄒桂香
14.41%
66,480.07
張宇
14.41%
66,480.07
雲南機械設備
進出口有限公
司
5.76%
26,592.03
陳繼志
5.76%
26,592.03
周曉蓉
4.90%
22,603.23
葉愛玲
4.32%
19,944.02
戈怡
4.32%
19,944.02
陳俊芳
3.46%
15,955.22
金紅
3.46%
15,955.22
其他投資者：
葉曉紅等合計
5名自然人
14.41%
66,480.07
合計
100.00%
461,371.72
財通基金-富春定
增1231號資產管
理計劃
資產管
理計劃
吉士
1.36%
16,687.42
興泰定增1號
集合資產管理
計劃
98.64%
1,213,630.46
合計
100.00%
1,230,317.88
財通基金-古木投
資瑞瀟芃鑫定增1
號資產管理計劃
資產管
理計劃
陳瀾心
12.71%
39,080.75
東方紅鷺（北
京）國際投資
有限公司
58.20%
178,995.79
杭州德耀企業
管理諮詢有限
公司
29.10%
89,497.90
合計
100.00%
307,574.44
財通基金-架橋資
本合富4號資產管
資產管
理計劃
架橋資本2號
精選私募基金
68.84%
2,117,527.68
理計劃
架橋資本乾皓
3號
大消費定
增精選基金
25.34%
779,328.28
架橋資本精選
私募基金
5.82%
178,968.92
合計
100.00%
3,075,824.88
財通基金-富春定
增1251號資產管
理計劃
資產管
理計劃
洪靜儀
5.05%
25,610.10
馮殿良
4.21%
21,341.75
陳文科
4.21%
21,341.75
顧國光
3.15%
16,006.31
李成毅
3.15%
16,006.31
徐海珊
2.31%
11,737.96
曹永中
2.21%
11,204.42
劉愛軍
2.12%
10,777.59
朱澤慧
2.10%
10,670.88
梁偉明
2.10%
10,670.88
其他投資者：
張宏等合計33
名自然人
69.39%
352,138.92
合計
100.00%
507,506.88
財通基金-富春定
增1177號資產管
理計劃
資產管
理計劃
楊武
7.43%
37,686.15
鍾麗
4.95%
25,124.10
耿留琪
4.46%
22,611.69
蔣小成
3.71%
18,843.08
常福權
3.71%
18,843.08
徐飈
3.22%
16,330.67
黃競芬
2.97%
15,074.46
曾大斌
2.72%
13,818.26
王德河
2.48%
12,562.05
劉曉虎
2.48%
12,562.05
其他投資者：
趙珍等合計25
名自然人
61.88%
314,051.29
合計
100.00%
507,506.88
財通基金-富春定
增1095號資產管
理計劃
資產管
理計劃
王妙英
10.57%
61,776.48
周曉華
6.34%
37,065.89
梁濤
6.34%
37,065.89
劉彬陽
6.34%
37,065.89
李永安
6.34%
37,065.89
鄢必華
5.50%
32,123.77
曹丹寧
4.86%
28,417.18
劉兆柱
4.23%
24,710.59
馬躍
4.23%
24,710.59
王樹龍
4.23%
24,710.59
其他投資者：
王志霞等合計
18名自然人
41.01%
239,692.75
合計
100.00%
584,405.52
財通基金-富春定
增1176號資產管
理計劃
資產管
理計劃
連芯
8.52%
36,699.57
梁海鵬
5.68%
24,466.38
王偉然
5.68%
24,466.38
姚建娥
5.68%
24,466.38
李毅
5.68%
24,466.38
呂松
4.55%
19,573.10
段正華
3.98%
17,126.46
張娟
3.41%
14,679.83
許曉龍
2.84%
12,233.19
梁玉環
2.84%
12,233.19
其他投資者：
劉建新等合計
18名自然人
51.14%
220,197.40
合計
100.00%
430,608.24
財通基金-錦和定
增分級41號資產
管理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
16.67%
92,273.67
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
16.67%
92,273.67
申萬宏源多策
略3號定向資
產管理計劃
16.67%
92,273.67
季紅春
50.00%
276,821.02
合計
100.00%
553,642.04
財通基金-財智定
增16號資產管理
計劃
資產管
理計劃
高通鑫泰FOF
基金4期
12.67%
46,752.84
恆泰證券股份
有限公司財智
多策略成長三
期私募基金託
管專戶
33.33%
123,033.80
王友權
3.33%
12,303.38
周曉蓉
9.33%
34,449.46
薑蓉鑫
3.33%
12,303.38
王愛華
3.33%
12,303.38
盧金蕊
3.33%
12,303.38
楊天驥
6.67%
24,606.76
謝濤
3.33%
12,303.38
謝年生
8.00%
29,528.11
趙春羽
3.33%
12,303.38
李德玲
6.67%
24,606.76
李穎琦
3.33%
12,303.38
合計
100.00%
369,101.40
財通基金-海銀定
增101號資產管理
計劃
資產管
理計劃
海銀創世財通
定增3期私募
投資基金
100.00%
768,946.16
財通基金-富春定
增1258號資產管
理計劃
資產管
理計劃
孫慶蓮
2.50%
61,516.40
韓建華
2.00%
49,213.12
薛秋寶
1.50%
36,909.84
何初江
1.50%
36,909.84
陳長蘭
1.43%
35,187.38
王增賢
1.10%
27,067.21
周衛
1.00%
24,606.56
王小寧
1.00%
24,606.56
朱豔燕
0.98%
23,991.39
成鋼
0.80%
19,685.25
其他投資者：
馮先梅等合計
172名自然人
86.20%
2120,962.33
合計
100.00%
2,460,655.88
財通基金-祥和1號
資產管理計劃
資產管
理計劃
中國對外經濟
貿易信託有限
公司（福字99
號財富傳承財
產信託）
9.07%
139,414.16
陳立新
2.83%
43,566.92
龔衛寧
2.83%
43,566.92
蔣淑蘭
2.78%
42,695.59
沈彤
1.70%
26,140.15
李毅
1.70%
26,140.15
文建山
1.70%
26,140.15
方曉
1.70%
26,140.15
馬波濤
1.70%
26,140.15
畢雪芬
1.70%
26,140.15
其他投資者：
靳簡等合計
111名自然人
72.29%
1,111,827.95
合計
100.00%
1,537,912.44
財通基金-玉泉602
資產管
中融鼎新定增
100.00%
1,537,912.44
號資產管理計劃
理計劃
組合類私募證
券投資基金
根據詢價結果，發行人、保薦機構（主承銷商）及發行人律師對經過競價並
最終獲配的7家機構及實際出資方進行核查，並獲取了獲配機構承諾聲明，發行
人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、保
薦機構（主承銷商）及上述機構及人員存在關聯關係的關聯方沒有通過直接或間
接形式參與本次發行認購。保薦機構（主承銷商）認為本次發行的發行對象認購
資金來源真實、完整，認購資金不存在直接或間接來源於上市公司及其關聯方的
情形。
（四）關於發行對象履行私募投資基金備案的核查
經保薦機構（主承銷商）、見證律師共同核查，配售對象中：
平安資產管理有限責任公司的認購產品為平安資管-
平安銀行-平安資產創
贏5號資產管理產品，經核查，該產品已經按照《規定>有關規定的通知（保監發[2011]19號）》、《中國保監會關於公司開展資產管理產品業務試點>有關問題的通知》（保監發[2013]124號）等法
律法規、規範性文件的要求完成產品備案，並已提供登記備案證明文件。
金鷹基金管理有限公司（認購產品為金鷹穗通定增380號資產管理計劃），
前海開源基金管理有限公司（認購產品為前海開源
東山精密定增資產管理計劃），
興銀基金管理有限責任公司（認購產品為興銀基金-興泓13號資產管理計劃），
申萬宏源證券有限公司（認購產品為
申萬宏源寶增4號定向資產管理計劃），鵬
華資產管理有限公司（認購產品為鵬華資產華增10號資產管理計劃和鵬華資產
睿信1號資產管理計劃），財通基金管理有限公司（認購產品為財通基金-富春禧
享6號資產管理計劃等）。經核查，上述產品已經按照《中華人民共和國證券投
資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》、《私募投資基金
監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》
等法律法規、規範性文件及自律規則的要求完成協會備案，並已提供登記備案證
明文件。
六、本次發行的相關機構
（一）發行人
中文名稱：蘇州
東山精密製造股份有限公司
股票簡稱：
東山精密法定代表人：袁永剛
股票代碼：002384
註冊地址：江蘇省蘇州市吳中區東山上灣村
辦公地址：蘇州市吳中區東山工業園石鶴山路8號
董事會秘書：冒小燕
電話：0512-66306201
傳真：0512-66307172
（二）保薦機構（主承銷商）
名稱：
天風證券股份有限公司
法定代表人：餘磊
辦公地址：上海市浦東新區蘭花路333號世紀大廈10樓
保薦代表人：徐建豪、王暉
項目協辦人：張韓
項目組其他人員：徐雲濤、孔海賓、鄭皓
聯繫電話：021-68815319
聯繫傳真：021-68815313
（三）發行人律師
名稱：安徽承義律師事務所
負責人：唐民松
辦公地址：合肥市濉溪路278號財富廣場首座十五層
籤字律師：司慧、夏彥隆
聯繫電話：0551-65609015
聯繫傳真：0551-65608051
（四）審計、驗資機構
名稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：陳翔
辦公地址：中國杭州市西溪路128號
籤字註冊會計師：喬如林、張揚
聯繫電話：0571-88216888
聯繫傳真：0571-88216999
第二節 本次發行前後公司相關情況
一、本次發行前後公司前十名股東情況
（一）本次發行前公司前十名股東持股情況
本次發行前，截至2017年5月16日，公司前十名股東持股情況如下：
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例（%）
1
袁永剛
197,136,000
23.26
2
袁永峰
197,136,000
23.26
3
袁富根
74,352,000
8.77
4
中海信託股份有限公司－中海－浦江之星
177號集合資金信託
24,600,000
2.90
5
陝西省國際信託股份有限公司－陝國投·鑫
鑫向榮52號證券投資集合資金信託計劃
15,045,000
1.78
6
山東省國際信託股份有限公司－山東信託
－恆贏29號集合資金信託計劃
14,863,144
1.75
7
中國
建設銀行股份有限公司－
易方達國防軍工混合型證券投資基金
14,647,085
1.73
8
華寶信託有限責任公司－中山證券睿翔1
號證券投資集合資金信託
10,000,000
1.18
9
中國
工商銀行股份有限公司－
易方達科翔混合型證券投資基金
9,601,674
1.13
10
香港中央結算有限公司
8,685,800
1.03
合計
566,066,703
66.79
（二）本次發行後公司前十名股東持股情況
本次非公開發行新股完成股份登記後，公司前十名股東持股情況如下：
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例（%）
1
袁永剛
197,136,000
18.41
2
袁永峰
197,136,000
18.41
3
袁富根
74,352,000
6.94
4
雲南國際信託有限公司—雲信智勝1號單
一資金信託
44,731,610
4.18
5
金鷹基金—浙商銀行—渤海國際信託—渤
海信託.恆利豐176號集合資金信託計劃
44,721,669
4.18
6
興銀基金—
浦發銀行—西藏信託—西藏信
託.順浦23號單一資金信託
33,051,689
3.09
7
鵬華資產—
招商銀行—華潤深國投—華潤
信託.景睿6號單一資金信託
29,821,073
2.78
8
中海信託股份有限公司－中海－浦江之星
177號集合資金信託
24,600,000
2.30
9
平安資管—
平安銀行—平安資產創贏5號資
產管理產品
22,365,805
2.09
10
前海開源基金—
浦發銀行—雲南國際信託
—雲南信託—盈泰11號單一資金信託
22,365,805
2.09
鵬華資產—
浦發銀行—雲南國際信託—雲
南信託盈泰15號單一資金信託
22,365,805
2.09
合計
712,647,456
66.54
本次發行完成後，公司股本將增加223,658,048股，袁永剛先生、袁永峰先
生和袁富根先生仍為公司的控股股東，因此本次發行沒有導致公司控制權發生
變化。
二、本次發行對公司的影響
（一）對股本結構的影響
本次非公開發行223,658,048股，發行前後股本結構變動情況如下：
股份類別
本次發行前
本次發行後
持股數量
（股）
持股比例
（%）
持股數量
（股）
持股比例
（%）
有限售條件流通股
295,735,500
34.90
519,393,548
48.49
無限售條件流通股
551,654,770
65.10
551,654,770
51.51
合計
847,390,270
100.00
1,071,048,318
100.00
（二）對公司資產結構的影響
本次發行完成後，公司的淨資產及總資產規模均將有較大幅度的提高，公
司資產負債率將有所下降，償債能力進一步提高，資產負債結構更趨穩健，公
司整體財務狀況將得到進一步改善。
（三）對公司業務結構的影響
本次非公開發行募集資金將主要用於收購MFLX公司100%股權，MFLX公司
主要從事柔性線路板的研發、設計、生產和銷售業務，柔性線路板在手機、電腦、
可穿戴設備等消費電子領域廣泛應用，屬於公司精密電子製造的業務範疇。公司
原有精密電子製造業務和MFLX公司的柔性線路板業務在市場、渠道、客戶、技
術、研發和產品等方面有較好的協同作用，因此本次非公開發行股票對公司經營
業務產生積極影響，將豐富及優化公司業務結構，有利於增強公司的可持續發展
能力和核心競爭力。
（四）對公司治理的影響
本次發行完成後，公司的控股股東和實際控制人都沒有發生變化，不會影響
原有法人治理結構的穩定性和獨立性。公司股本將相應增加，公司將按照發行的
實際情況對公司章程中與股本相關的條款進行修改，並辦理工商變更登記；公司
章程除對公司註冊資本、股本結構及本次非公開發行相關事項進行修訂外，暫無
其他修訂計劃。
（五）對公司高管人員結構的影響
本次發行前後，公司的董事和高管人員保持穩定。本次發行對公司的高級管
理人員結構不構成重大影響，公司董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而
發生重大變化。
（六）對關聯交易與同業競爭的影響
本次非公開發行股票完成後，不會因實施本次募集資金投資項目而產生新
的關聯交易。目前公司與控股股東及其關聯方在業務上不存在同業競爭，本次
非公開發行完成後，公司與控股股東及其關聯方在業務上不會產生新的同業競
爭。
第三節 財務會計信息及管理層討論與分析
內容詳情請見與本公告同日發布在巨潮網上（http：//www.cninfo.com.cn）
的《蘇州
東山精密製造股份有限公司非公發行股票發行情況報告暨上市公告書》。
第四節 本次募集資金運用
一、本次募集資金概況
公司本次發行股票223,658,048股，2017年5月8日，天健會計師事務所（特
殊普通合夥）出具了「天健驗字【2017】5-1號」驗資報告。根據驗資報告，截
至2017年5月8日止，
東山精密共計募集貨幣資金人民幣4,499,999,925.76元，
扣除與發行有關的費用人民幣60,718,651.65元（不含稅金額為人民幣
57,281,746.84元），
東山精密實際募集資金淨額為人民幣4,439,281,274.11元（不
含稅金額為人民幣4,442,718,178.92元）。其中計入實收資本人民幣223,658,048
元，計入資本公積（股本溢價）人民幣4,219,060,130.92元。
二、募集資金投資項目
本次非公開發行募集資金淨額將全部用於以下項目：
序號
項目名稱
預計總投資額（萬元）
募集資金投資額（萬元）
1
收購MFLX公司100%股權
398,400
398,400
2
補充流動資金
51,600
51,600
合計
450,000
450,000
註：收購MFLX公司100%股權的交易總價預計約為6.1億美元，以北京時間2016年2
月5日（《合併協議》籤署日）人民銀行發布的美元對人民幣匯率中間價1美元對人民幣6.5314
元計算，折合人民幣約為39.84億元。
如本次發行實際募集資金淨額不能滿足上述項目所需，不足部分由公司自籌
解決；若因匯率變動等客觀因素使得上述收購MFLX公司100%股權項目的實際
投入募集資金額低於上述計劃使用募集資金額時，差額部分將用於補充流動資金。
本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌
資金先行投入，並在募集資金到位之後，以募集資金置換自籌資金。
公司已通過債權融資（併購貸款、短期融資、長期借款）及自有資金等自籌
資金先行實施了收購MFLX公司100%股權項目，並已於2016年7月27日完成
股權交割，交易總價為61,073.82萬美元，按照交割當日2016年7月27日中國
人民銀行公布的美元折合成人民幣的匯率中間價6.6671進行換算，折合人民幣
407,185.29萬元。公司將在募集資金到位之後，以募集資金置換前期投入的自籌
資金，並運用置換的自籌資金償還債權融資款項。公司將根據募集資金的實際到
位情況與相關融資來源確定具體提前還款安排。
三、募集資金專項存儲相關措施
公司已經建立募集資金專項存儲制度，並將嚴格執行公司《募集資金管理制
度》的規定，資金到位後及時存入專用帳戶，按照募集資金使用計劃確保專款專
用。保薦機構、開戶銀行和公司將根據深圳證券交易所的有關規定，在募集資金
到位後一個月內籤訂募集資金三方監管協議，共同監督募集資金的使用情況。
第五節 保薦機構、發行人律師關於本次發行過程和發行對象合
規性的結論意見
一、保薦機構關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
本次非公開發行的保薦機構
天風證券股份有限公司對本次非公開發行過程
和認購對象的合規性進行了核查，並形成如下結論意見：
「經本保薦機構核查，本保薦機構認為：
1、本次發行經過了必要的授權，並獲得了中國證監會的核准；
2、本次發行的詢價、定價和股票分配過程符合《上市公司證券發行管理辦
法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規範性文件的規定，發行人本次
非公開發行的發行過程合法、有效；
3、本次非公開發行認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的
利益，符合發行人 2015年年度股東大會審議通過的發行方案中關於發行對象的
規定；
4、本次非公開發行符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公
開發行股票實施細則》等規範性文件的規定，合法、有效。」
二、發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
發行人律師安徽承義律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規
性的結論意見為：
「本律師認為：本次非公開發行已經獲得必要的授權與批准；為本次非公開
發行所製作和籤署的《認購邀請書》、《申購報價單》等文件合法有效；本次非
公開發行的過程公平、公正，符合法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件
的相關規定；本次非公開發行所確定的發行對象、發行價格、發行股數、各發行
對象所獲配售股數等發行結果公平、公正，符合發行人關於本次非公開發行的股
東大會決議和法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件的相關規定。」
第六節 保薦協議主要內容及上市推薦意見
一、保薦協議主要內容
2016年5月，發行人與
天風證券籤署了《蘇州
東山精密製造股份有限公司
非公開發行A股股票之保薦協議》，聘請
天風證券作為發行人非公開發行股票的
保薦機構，負責推薦公司的證券發行，在保薦期間持續督導公司履行規範運作、
信守承諾、信息披露等義務。
天風證券指定兩名保薦代表人，具體負責
東山精密本次非公開發行股票的保薦工作。本次非公開發行及上市的保薦期間分為本次非
公開發行的股票發行上市期間和持續督導期間，其中持續督導期間為自證券上市
之日起的當年剩餘時間及其後一個完整會計年度。
二、保薦機構關於公司本次發行股票上市的推薦意見
本保薦機構認為，
東山精密符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，本次
非公開發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件，願意推薦發行人的股票
上市交易，並承擔相關保薦責任。
第七節 新增股份的數量及上市流通安排
本次發行新增 股的股份登記手續已在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司辦理完畢，並由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具了證券
登記證明。
本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日為2017年5月26日。
本次發行中，發行對象認購的股票限售期為自本次非公開發行股票上市之日
起12個月。
根據深圳證券交易所相關業務規則規定，公司股票價格在2017年5月26日
（即上市首日）不除權，股票上市首日設漲跌幅限制。
第八節 其他重大事項
除本次非公開發行股票，截至發行情況報告書暨上市公告書刊登前，東山精
密未發生可能對公司有較大影響的其他重要事項。
第九節 備查文件
一、備查文件
1、
天風證券股份有限公司關於蘇州
東山精密製造股份有限公司非公開發行
股票之發行保薦書；
2、
天風證券股份有限公司關於蘇州
東山精密製造股份有限公司非公開發行
股票之盡職調查報告；
3、安徽承義律師事務所關於蘇州
東山精密製造股份有限公司非公開發行股
票的法律意見書；
4、安徽承義律師事務所關於蘇州
東山精密製造股份有限公司非公開發行股
票的律師工作報告。
二、備查文件的查閱
（一）查閱時間：工作日上午 9：00～11：30，下午1：00～4：00
（二）查閱地點：
蘇州
東山精密製造股份有限公司
辦公地址：蘇州市吳中區東山工業園石鶴山路8號
電話：0512-66306201
傳真：0512-66307172
聯繫人：冒小燕
（本頁無正文，為《蘇州
東山精密製造股份有限公司非公開發行股票發行情況
報告暨上市公告書摘要》之蓋章頁）
蘇州
東山精密製造股份有限公司
2017年5月23日
中財網