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安徽承義律師事務所
關於蘇州
東山精密製造股份有限公司
2016年度非公開發行A股股票發行合規性
的法律意見書
承義證字[2017]第72號
致:蘇州
東山精密製造股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和
國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)和中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中
國證監會」)發布的《上市公司證券發行管理辦法》(以下簡稱「《發行管理辦法》」)、
《上市公司非公開發行股票實施細則》(以下簡稱「《實施細則》」)、《證券發行
與承銷管理辦法》(以下簡稱「《承銷管理辦法》」)等有關法律、法規和規範性文
件的規定,安徽承義律師事務所接受蘇州
東山精密製造股份有限公司(以下簡稱
「
東山精密」、「發行人」或「公司」)的委託，指派司慧、夏彥隆律師(以下簡稱
「本律師」)作為發行人非公開發行A股股票(以下簡稱「本次非公開發行」或「本
次發行」)的專項法律顧問,就發行人本次非公開發行A股股票發行合規性進行見
證,並出具本法律意見書。
為出具本法律意見書,本律師謹作如下聲明：
1、本律師是依據本法律意見書出具日以前已經發生或存在的事實和我國現
行法律、法規以及中國證監會有關規定發表法律意見。
2、本律師遵循勤勉盡責和誠實信用原則,對與出具本法律意見書有關的文件
資料及證言進行了審查判斷,保證本法律意見書不存在本律師已經知曉或者應當
知曉的虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
3、本律師同意將本法律意見書隨同其他申報材料一同上報,並願意對本法律
意見書的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。
4、本律師僅就本次非公開發行股票發行過程和認購對象合規性涉及的法律
問題發表意見，並不對有關會計、審計等非法律專業事項發表意見。本法律意見
書中對其他專業機構出具的文件中有關數據、結論的援引，並不表明本律師對該
等數據、結論的真實性和準確性做出任何明示或默示的保證或確認。
5、本律師出具本法律意見書前提為發行人保證其已經向本律師提供了為出
具本法律意見書所必需的真實、完整、有效的原始書面材料、副本材料或者口頭
證言。
6、本法律意見書僅供發行人為本次非公開發行之目的使用,不得用作任何其
他目的。
本律師根據有關法律、法規的要求,對發行人本次向特定對象非公開發行 A
股股票的實施過程進行了見證,對發行人提供的有關文件和資料進行了核查和驗
證,現按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神出具法律意見如
下：
一、本次非公開發行股票的批准和授權
(一)公司董事會的決策程序
1、2016年2月4日，發行人召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過
了《關於籌劃非公開發行A股股票的議案》。
2、2016年2月22日，發行人召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通
過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行A股股
票方案的議案》、《關於公司本次非公開發行A股股票預案的議案》、《關於公司
本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析的報告的議案》、《關於公司
前次募集資金使用情況專項報告的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理
本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》等議案，並決議將該等議案提交發行
人股東大會審議。
2016年4月19日，發行人召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過《關
於公司本次（修訂稿）的議案》、《關於公司本次<
非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析的報告>（修訂稿）的議案》。
2017年4月24日，發行人召開第四屆董事會2017年度第一次臨時會議，
審議通過《關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關
於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜期
限的議案》等議案。
(二)公司股東大會的批准與授權
2016年5月12日，發行人召開2015年年度股東大會，審議通過關於本次
發行的相關議案：
1、《關於籌劃非公開發行A股股票的議案》；
2、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》；
3、《關於非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施的議案（修訂稿）》；
4、《關於公司本次非公開發行A股股票預案（修訂稿）》；
5、《關於公司本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析的報告的議
案（修訂稿）》；
6、《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》；
7、《關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》；
8、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的
議案》。
2017年5月10日，公司召開2017年度第三次臨時股東大會，審議通過了
《關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關於提請
股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜期限的議案》等
議案。
(三)中國證監會的核准
2016年11月23日，公司獲得中國證監會發行審核委員會審核通過，2017
年4月21日，公司收到中國證監會出具的《關於核准蘇州
東山精密製造股份有
限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]295號），核准發行人非公開發
行不超過282,485,875股人民幣普通股股票。
本律師認為：發行人本次非公開發行股票已經依法取得了必要的批准和授權,
符合《發行管理辦法》、《實施細則》等法律法規的規定,合法有效。
二、本次非公開發行的發行人、保薦機構及承銷商的主體資格
(一)
東山精密繫於2007年12月24日以整體變更方式設立的股份有限公司，2010年3月29日，經中國證監會「證監許可[2010]248號文」核准，公司首次向社
會公開發行人民幣普通股（A股）4,000萬股，上市後公司總股本增至16,000萬元。
2010年4月9日，公司股票在深交所掛牌交易，股票簡稱「
東山精密」，股票代碼
「002384」。
經核查，發行人目前持有統一社會信用代碼91320500703719732P的《企業法
人營業執照》。發行人合法設立、有效存續，不存在根據中國法律、法規及公司
章程的規定需要終止的情形。
本律師認為，發行人具有本次非公開發行股票的主體資格。
(二)發行人本次非公開發行的保薦機構為
天風證券股份有限公司（以下簡稱
「
天風證券」）。根據
天風證券提供的《企業法人營業執照》及《經營證券業務
許可證》，並經本律師核查，
天風證券具有擔任本次非公開發行的保薦機構的資
格。
(三)發行人本次非公開發行的股票由
天風證券作為主承銷商進行承銷。根據
天風證券提供的《企業法人營業執照》及《經營證券業務許可證》，並經本律師
核查，
天風證券具有承銷本次非公開發行的股票的資格。
三、本次非公開發行股票的發行過程和發行結果
(一)認購邀請書的發出
2017年4月26日，
東山精密和主承銷商共向118名特定對象發出了《蘇州東山
精密製造股份有限公司2016年度非公開發行股票認購邀請書》(以下簡稱《認購
邀請書》)及其附件《申購報價單》，邀請其參與認購本次非公開發行股票。上
述特定對象包括：發行人截至2017年4月14日收盤後登記在冊的除控股股東以外
的前20大股東、20家證券投資基金管理公司、10家
證券公司、5家保險機構投資
者，以及63家在本次非公開發行的董事會決議公告後向發行人或保薦機構（主承
銷商）表達過認購意向的投資者。
《認購邀請書》包含了認購對象與條件、價格、數量；認購時間安排；發行
價格、發行對象及分配股數的確定程序和規則等內容。
《申購報價單》包含了認購對象確認的認購價格、數量；認購對象同意接受
《認購邀請書》確定的認購條件與規則及認購對象同意按發行人最終確認的認購
數量和時間繳納認購款等內容。
經核查，本所律師認為，上述《認購邀請書》及《申購報價單》的內容合法
有效，《認購邀請書》的發送對象符合《發行管理辦法》、《承銷管理辦法》、
《實施細則》等規範性文件的規定以及發行人2015年年度股東大會通過的本次發
行股票方案的要求。
(二)詢價對象的認購情況
經本律師見證，在《認購邀請書》約定的申購時間內，截止2017年5月2日12
時整，共有12名投資者在《認購邀請書》規定的時間內，將《申購報價單》以傳
真方式或現場送達方式發送至主承銷商。該12名投資者按時、完整地發送全部申
購文件，除證券投資基金管理公司外的投資者亦按要求足額繳納了申購保證金，
均為有效申購。上述投資者報價的具體情況如下：
序號
投資者名稱
申購價格
(元)
申購數量
（股）
申購金額
(元)
1
平安資產管理有限責任公司
20.50
21,951,219
450,000,000
20.12
27,335,984
550,000,000
19.07
31,463,030
600,000,000
2
金鷹基金管理有限公司
20.45
44,000,000
899,800,000
3
前海開源基金管理有限公司
20.40
22,058,823
450,000,000
4
興銀基金管理有限責任公司
20.41
32,582,067
665,000,000
5
申萬宏源證券有限公司
20.30
44,334,975
900,000,000
6
鵬華資產管理有限公司
20.30
29,556,650
600,000,000
20.25
51,851,851
1,050,000,000
7
財通基金管理有限公司
20.12
27,534,791
554,000,000
18.90
37,142,857
702,000,000
17.45
43,782,235
764,000,000
8
博時基金管理有限公司
19.68
26,117,886
514,000,000
19.28
33,143,153
639,000,000
18.88
40,889,830
772,000,000
9
上海綠聯君和產業併購股權投資基金
合夥企業（有限合夥）
19.00
23,684,210
450,000,000
10
第一創業證券股份有限公司
18.53
24,284,943
450,000,000
11
華泰柏瑞基金管理有限公司
16.28
31,326,781
510,000,000
12
申萬菱信基金管理有限公司
15.92
28,266,331
450,000,000
經核查，參與認購的詢價對象均按照《認購邀請書》的約定提交了《申購報
價單》及完整的附件清單，其申購價格、申購數量和申購保證金繳納情況均符合
《認購邀請書》的約定，其申購報價合法有效。
(三)本次發行的價格、發行對象及獲得配售情況
1、本次發行價格
經本律師現場見證，
天風證券及發行人按照《認購邀請書》確定的定價和配
售規則，對本次發行的有效申購進行了累計統計，按照價格優先、認購金額優先、
收到《申購報價單》時間優先的原則，最終確定本次發行的認購價格為20.12元/
股。本次發行的發行價格，相當於發行底價15.92元/股的126.38%；相當於發行
詢價截止日（即2017年5月2日）前20個交易日均價21.76元/股的92.46%。
2、本次發行對象及獲得配售情況
經本律師見證，發行人根據《認購邀請書》關於確定發行對象、發行價格及
獲配股數的原則，依次按認購價格優先、認購金額優先、收到《申購報價單》時
間優先的原則確定發行對象。本次發行對象最終確定為7名，本次發行共
223,658,048股人民幣普通股，發行價格為20.12元/股，募集資金總額為
4,499,999,925.76元。
發行對象及其認購價格、獲售股數、認購金額的具體情況如下：
序號
投資者名稱
獲配股數
（股）
獲配金額
（元）
鎖定期
（月）
1
平安資產管理有限責任公司
22,365,805
449,999,996.60
12
2
金鷹基金管理有限公司
44,721,669
899,799,980.28
12
3
前海開源基金管理有限公司
22,365,805
449,999,996.60
12
4
興銀基金管理有限責任公司
33,051,689
664,999,982.68
12
5
申萬宏源證券有限公司
44,731,610
899,999,993.20
12
6
鵬華資產管理有限公司
52,186,878
1,049,999,985.36
12
7
財通基金管理有限公司
4,234,592
85,199,991.04
12
總計
223,658,048
4,499,999,925.76
-
具體獲配情況如下：
序
號
認購對象
認購產品
認購資
金來源
委託人
出資比
例
認購金額
（元）
1
平安資產
管理有限
責任公司
平安資管-平安銀
行-平安資產創贏5
號資產管理產品
資產管
理計劃
華潤信託.博
薈42號集合資
金信託計劃
100%
449,999,996.60
2
金鷹基金
管理有限
公司
金鷹穗通定增380
號資產管理計劃
資產管
理計劃
渤海信託.恆
利豐176號集
合資金信託計
劃
100%
899,799,980.28
3
前海開源
基金管理
有限公司
前海開源
東山精密定增資產管理計劃
資產管
理計劃
雲南信託-盈
泰11號單一資
金信託
100%
449,999,996.60
4
興銀基金
興銀基金-興泓13
資產管
西藏信託-順
100%
664,999,98
管理有限
責任公司
號資產管理計劃
理計劃
浦23號單一資
金信託
2.68
5
申萬宏源證券有限
公司
申萬宏源寶增4號
定向資產管理計劃
資產管
理計劃
雲南信託-雲
信智勝1號單
一資金信託
100%
899,999,993.20
6
鵬華資產
管理有限
公司
鵬華資產華增10
號資產管理計劃
資產管
理計劃
雲南信託盈泰
15號單一資金
信託
100%
449,999,996.60
鵬華資產睿信1號
資產管理計劃
資產管
理計劃
華潤信託.景
睿6號單一資
金信託
100%
599,999,988.76
7
財通基金
管理有限
公司
財通多策略福瑞定
期開放混合型發起
式證券投資基金
公募基
金
-
100%
23,099,349.48
財通福盛定增定期
開放靈活配置混合
型發起式證券投資
基金
公募基
金
-
100%
3,844,771.04
財通基金-富春禧
享6號資產管理計
劃
資產管
理計劃
孟歌慶
14.00%
32,297.43
唐建國
10.00%
23,069.59
上海康利工貿
有限公司
6.67%
15,379.73
許祥平
6.67%
15,379.73
王翔
6.00%
13,841.76
陳瑛
5.00%
11,534.80
謝愛鳳
5.00%
11,534.80
陳建華
3.33%
7,689.86
朱穎
3.33%
7,689.86
鄢永忠
3.33%
7,689.86
其他投資者：
高俊等合計11
名自然人
36.67%
84,588.50
合計
100%
230,695.92
財通基金-紫金8
號資產管理計劃
資產管
理計劃
張敏
7.05%
39,010.85
羅蔚
4.23%
23,406.51
陳西
4.23%
23,406.51
裴夢禕
4.23%
23,406.51
李雲娜
4.23%
23,406.51
陸美璇
3.14%
17,398.84
包玉碧
3.06%
16,930.71
王定基
2.96%
16,384.56
王孝珍
2.82%
15,604.34
曾輝
2.82%
15,604.34
其他投資者：
高淑娥等合計
38名自然人
61.23%
339,082.36
合計
100%
553,642.04
財通基金-定增均
衡1號資產管理計
劃
資產管
理計劃
國海證券華夏
一號定向資產
管理計劃
100%
4,613,717.20
財通基金-富春定
增1192號資產管
理計劃
資產管
理計劃
黃美華
53.33%
82,020.09
譚偉
46.67%
71,777.19
合計
100%
153,797.28
財通基金-富春258
號資產管理計劃
資產管
理計劃
王偉
14.66%
22,550.92
田曉松
11.73%
18,040.74
劉力更
11.73%
18,040.74
張令瑋
7.04%
10,824.44
吳秀娟
6.74%
10,373.42
唐建國
5.87%
9,020.37
朱衛東
4.40%
6,765.28
歐亞傑
4.40%
6,765.28
葉素丹
3.52%
5,412.22
俞蒙
2.93%
4,510.18
其他投資者：
錢植林等合計
10名自然人
26.98%
41,493.69
合計
100%
153,797.28
財通基金-玉泉716
號資產管理計劃
資產管
理計劃
海通證券股份
有限公司
100%
1,537,912.44
財通基金
中國人壽保險（集團）公司
委託財通基金管理
有限公司定增組合
資產管理計劃
資產管
理計劃
中國人壽保險
(集團)公司
100%
4,613,717.20
財通基金-富春定
增1195號資產管
理計劃
資產管
理計劃
安華定增1號
私募投資基金
99.50%
2,295,381.69
李茹
0.50%
11,476.91
合計
100%
2,306,858.60
財通基金-輝耀1
號資產管理計劃
資產管
理計劃
華潤信託·增
盈單一資金信
託
100%
2,306,858.60
財通基金-富春定
增享利2號資產管
理計劃
資產管
理計劃
童文紅
6.22%
19,120.03
崔大明
6.04%
18,575.11
朱建霞
4.16%
12,810.42
曲鴻偉
4.16%
12,810.42
劉晶萍
4.16%
12,810.42
徐曉紅
4.16%
12,810.42
張永強
4.16%
12,810.42
彭翼捷
4.14%
12,746.69
宋雲芳
2.28%
7,010.68
舒文陵
2.08%
6,405.21
其他投資者：
林貞銘等合計
28名自然人
58.44%
179,664.62
合計
100%
307,574.44
財通基金-玉泉石
船山1號資產管理
計劃
資產管
理計劃
石船山事件驅
動策略私募基
金三期
100%
307,574.44
財通基金-富春定
增富潤1號資產管
理計劃
資產管
理計劃
滕偉民
12.72%
78,265.78
高峰
5.09%
31,306.31
吳勇明
5.09%
31,306.31
張國琴
5.09%
31,306.31
沈鳴生
5.09%
31,306.31
王妮婭
5.09%
31,306.31
王素英
3.05%
18,783.79
宗偉
2.80%
17,218.47
楊微娜
2.54%
15,653.16
狄靜
2.54%
15,653.16
其他投資者：
沈留英等合計
20名自然人
50.90%
313,063.09
合計
100%
615,169.00
財通基金-富春定
增慧福1316號資
產管理計劃
資產管
理計劃
周惠菊
4.98%
153,254.85
曹國躍
2.49%
76,627.43
步東燕
2.49%
76,627.43
徐俊
1.99%
61,301.94
蔡晨
1.99%
61,301.94
金培忠
1.49%
45,976.46
吳林寶
1.49%
45,976.46
俞惠琴
1.49%
45,976.46
錢衛紅
1.49%
45,976.46
徐祖頡
1.49%
45,976.46
其他投資者：
蔣一東等合計
120名自然人
78.61%
2,416,828.99
合計
100%
3,075,824.88
財通基金-富春定
增慧福1318號資
產管理計劃
資產管
理計劃
步東燕
4.80%
103,454.05
陳光宇
3.39%
73,026.39
方明飛
2.83%
60,855.32
周惠菊
2.26%
48,684.26
黃飛
1.92%
41,381.62
葉蓬雷
1.55%
33,470.43
賴秀華
1.44%
31,036.21
隋宏豔
1.41%
30,427.66
YU-YANG MO
CHOU
1.41%
30,427.66
金文龍
1.41%
30,427.66
其他投資者：
鄭淑慧等合計
186名自然人
77.58%
1,669,870.06
合計
100%
2,153,061.32
財通基金-富春定
增慧福1319號資
產管理計劃
資產管
理計劃
孫麗華
3.02%
92,819.46
徐學惠
2.87%
88,178.48
賴棣華
2.26%
69,614.59
陸怡
1.89%
58,012.16
徐俊
1.89%
58,012.16
CHEN QUEENIE
YI QING
1.89%
58,012.16
丁義忠
1.51%
46,409.73
董紅
1.13%
34,807.30
嚴壽荃
1.13%
34,807.30
肖敏
1.13%
34,807.30
其他投資者：
陳培紅等合計
174名自然人
81.28%
2,500,324.12
合計
100%
3,075,804.76
財通基金-悅達善
達定增3號資產管
理計劃
資產管
理計劃
悅達善達定增
結構化私募基
金十一號
85.00%
1,307,225.57
悅達善達定增
私募基金十號
15.00%
230,686.87
合計
100%
1,537,912.44
財通基金-玉泉691
號資產管理計劃
資產管
理計劃
渤海證券股份
有限公司
100%
768,946.16
財通基金-玉泉700
號資產管理計劃
資產管
理計劃
北方國際信託
-定增優選1號
集合資金信託
計劃
100%
768,946.16
財通基金-龍商定
增15號資產管理
計劃
資產管
理計劃
龍商資本定增
15號私募投資
基金
100%
538,270.36
財通基金-錦和定
增分級26號資產
管理計劃
資產管
理計劃
董劍剛
27.42%
210,840.08
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
25.81%
198,437.72
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
24.19%
186,035.36
申萬宏源多策
略3號定向資
產管理計劃
14.52%
111,621.22
申萬宏源多策
略4號定向資
產管理計劃
8.06%
62,011.78
合計
100%
768,946.16
財通基金-財通定
增19號資產管理
計劃
資產管
理計劃
陳剛
8.91%
54,803.47
楊文浩
6.68%
41,102.61
石雅鳳
6.68%
41,102.61
張倩
5.57%
34,252.17
楊瓊
4.45%
27,401.74
王毅
4.45%
27,401.74
鄭海維
4.45%
27,401.74
岑美珍
4.45%
27,401.74
朱巧月
4.45%
27,401.74
黃惠萍
2.90%
17,811.13
其他投資者：
曹東平等合計
21名自然人
47.01%
289,088.31
合計
100%
615,169.00
財通基金-錦和定
增分級5號資產管
理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
25.81%
198,437.72
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
24.19%
186,035.36
趙群偉
14.52%
111,621.22
洪燕
8.06%
62,011.78
沈建
27.42%
210,840.08
合計
100.00%
768,946.16
財通基金-錦和定
增分級7號資產管
理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
10.00%
76,894.62
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
10.00%
76,894.62
申萬宏源多策
略3號定向資
產管理計劃
10.00%
76,894.62
申萬宏源多策
略4號定向資
產管理計劃
10.00%
76,894.62
申銀萬國證券
股份有限公司
易方達資產1
號定向資產管
理計劃
10.00%
76,894.62
中融銀創-銀
創定增1號私
募證券投資基
金
50.00%
384,473.08
合計
100.00%
768,946.16
財通基金-國信天
瑞1號資產管理計
劃
資產管
理計劃
國信天瑞定增
組合私募基金
100.00%
768,946.16
財通基金-新寶1
號資產管理計劃
資產管
理計劃
包紅瑛
3.33%
20,505.63
包瑛珏
96.67%
594,663.37
合計
100.00%
615,169.00
財通基金-錦和定
增分級19號資產
管理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
12.50%
76,896.13
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
12.50%
76,896.13
申萬宏源多策
略4號定向資
產管理計劃
25.00%
153,792.25
喬戈裡價值發
現2號私募證
券投資基金
50.00%
307,584.50
合計
100.00%
615,169.00
財通基金-東洋定
增5號資產管理計
劃
資產管
理計劃
劉紅
2.25%
13,823.69
東洋資產運用
（株）
97.75%
601,345.31
合計
100.00%
615,169.00
財通基金-東洋定
增4號資產管理計
劃
資產管
理計劃
東洋資產運用
（株）
98.64%
1,061,909.89
何慧清
1.36%
14,630.83
合計
100.00%
1,076,540.72
財通基金-玉泉652
號資產管理計劃
資產管
理計劃
朗潤通聚寶盆
7號定增基金
100.00%
768,946.16
財通基金-穗銀1
號資產管理計劃
資產管
理計劃
粵財信託·財
通1號單一資
金信託
100.00%
2,306,858.60
財通基金-玉泉639
號資產管理計劃
資產管
理計劃
益菁匯定增寶
1號私募投資
基金
100.00%
768,946.16
財通基金-東方國
際定增寶1號資產
管理計劃
資產管
理計劃
東方國際集團
上海投資有限
公司
100.00%
461,371.72
財通基金-錦和定
增分級53號資產
管理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
10.98%
219,618.34
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
12.50%
249,910.52
申萬宏源多策
14.02%
280,202.70
略3號定向資
產管理計劃
申萬宏源多策
略4號定向資
產管理計劃
12.50%
249,910.52
東方晨星二號
私募證券投資
基金
21.97%
439,236.67
匯金晨星7號
私募證券投資
基金
28.03%
560,405.41
合計
100.00%
1,999,284.16
財通基金-粵樂定
增2號資產管理計
劃
資產管
理計劃
陳海鷗
6.67%
20,504.96
陳靜
3.33%
10,252.48
戴玲英
66.67%
205,049.63
歐志江
3.33%
10,252.48
潘亞華
3.33%
10,252.48
王均玉
3.33%
10,252.48
許韋華
3.33%
10,252.48
曾曉萍
3.33%
10,252.48
張正義
6.67%
20,504.96
合計
100.00%
307,574.44
財通基金-金灃2
號資產管理計劃
資產管
理計劃
北方國際信託
股份有限公司
代北方信託-
金灃1號集合
資金信託計劃
100.00%
768,946.16
財通基金-錢塘定
增1號資產管理計
劃
資產管
理計劃
張銘
5.85%
18,006.87
鄭敏子
5.58%
17,149.40
葉惠芳
5.58%
17,149.40
徐錦林
5.58%
17,149.40
傅善君
5.58%
17,149.40
楊偉平
4.18%
12,862.05
陳社君
3.37%
10,375.39
任先益
2.96%
9,089.18
杜耀立
2.79%
8,574.70
平建民
2.79%
8,574.70
其他投資者：
袁建平等合計
20名自然人
55.76%
171,493.97
合計
100.00%
307,574.44
財通基金-富春定
資產管
劉立庚
24.78%
114,345.73
增1289號資產管
理計劃
理計劃
鄒桂香
14.41%
66,480.07
張宇
14.41%
66,480.07
雲南機械設備
進出口有限公
司
5.76%
26,592.03
陳繼志
5.76%
26,592.03
周曉蓉
4.90%
22,603.23
葉愛玲
4.32%
19,944.02
戈怡
4.32%
19,944.02
陳俊芳
3.46%
15,955.22
金紅
3.46%
15,955.22
其他投資者：
葉曉紅等合計
5名自然人
14.41%
66,480.07
合計
100.00%
461,371.72
財通基金-富春定
增1231號資產管
理計劃
資產管
理計劃
吉士
1.36%
16,687.42
興泰定增1號
集合資產管理
計劃
98.64%
1,213,630.46
合計
100.00%
1,230,317.88
財通基金-古木投
資瑞瀟芃鑫定增1
號資產管理計劃
資產管
理計劃
陳瀾心
12.71%
39,080.75
東方紅鷺（北
京）國際投資
有限公司
58.20%
178,995.79
杭州德耀企業
管理諮詢有限
公司
29.10%
89,497.90
合計
100.00%
307,574.44
財通基金-架橋資
本合富4號資產管
理計劃
資產管
理計劃
架橋資本2號
精選私募基金
68.84%
2,117,527.68
架橋資本乾皓
3號
大消費定
增精選基金
25.34%
779,328.28
架橋資本精選
私募基金
5.82%
178,968.92
合計
100.00%
3,075,824.88
財通基金-富春定
增1251號資產管
理計劃
資產管
理計劃
洪靜儀
5.05%
25,610.10
馮殿良
4.21%
21,341.75
陳文科
4.21%
21,341.75
顧國光
3.15%
16,006.31
李成毅
3.15%
16,006.31
徐海珊
2.31%
11,737.96
曹永中
2.21%
11,204.42
劉愛軍
2.12%
10,777.59
朱澤慧
2.10%
10,670.88
梁偉明
2.10%
10,670.88
其他投資者：
張宏等合計33
名自然人
69.39%
352,138.92
合計
100.00%
507,506.88
財通基金-富春定
增1177號資產管
理計劃
資產管
理計劃
楊武
7.43%
37,686.15
鍾麗
4.95%
25,124.10
耿留琪
4.46%
22,611.69
蔣小成
3.71%
18,843.08
常福權
3.71%
18,843.08
徐飈
3.22%
16,330.67
黃競芬
2.97%
15,074.46
曾大斌
2.72%
13,818.26
王德河
2.48%
12,562.05
劉曉虎
2.48%
12,562.05
其他投資者：
趙珍等合計25
名自然人
61.88%
314,051.29
合計
100.00%
507,506.88
財通基金-富春定
增1095號資產管
理計劃
資產管
理計劃
王妙英
10.57%
61,776.48
周曉華
6.34%
37,065.89
梁濤
6.34%
37,065.89
劉彬陽
6.34%
37,065.89
李永安
6.34%
37,065.89
鄢必華
5.50%
32,123.77
曹丹寧
4.86%
28,417.18
劉兆柱
4.23%
24,710.59
馬躍
4.23%
24,710.59
王樹龍
4.23%
24,710.59
其他投資者：
王志霞等合計
18名自然人
41.01%
239,692.75
合計
100.00%
584,405.52
財通基金-富春定
增1176號資產管
理計劃
資產管
理計劃
連芯
8.52%
36,699.57
梁海鵬
5.68%
24,466.38
王偉然
5.68%
24,466.38
姚建娥
5.68%
24,466.38
李毅
5.68%
24,466.38
呂松
4.55%
19,573.10
段正華
3.98%
17,126.46
張娟
3.41%
14,679.83
許曉龍
2.84%
12,233.19
梁玉環
2.84%
12,233.19
其他投資者：
劉建新等合計
18名自然人
51.14%
220,197.40
合計
100.00%
430,608.24
財通基金-錦和定
增分級41號資產
管理計劃
資產管
理計劃
申萬宏源多策
略1號定向資
產管理計劃
16.67%
92,273.67
申萬宏源多策
略2號定向資
產管理計劃
16.67%
92,273.67
申萬宏源多策
略3號定向資
產管理計劃
16.67%
92,273.67
季紅春
50.00%
276,821.02
合計
100.00%
553,642.04
財通基金-財智定
增16號資產管理
計劃
資產管
理計劃
高通鑫泰FOF
基金4期
12.67%
46,752.84
恆泰證券股份
有限公司財智
多策略成長三
期私募基金託
管專戶
33.33%
123,033.80
王友權
3.33%
12,303.38
周曉蓉
9.33%
34,449.46
薑蓉鑫
3.33%
12,303.38
王愛華
3.33%
12,303.38
盧金蕊
3.33%
12,303.38
楊天驥
6.67%
24,606.76
謝濤
3.33%
12,303.38
謝年生
8.00%
29,528.11
趙春羽
3.33%
12,303.38
李德玲
6.67%
24,606.76
李穎琦
3.33%
12,303.38
合計
100.00%
369,101.40
財通基金-海銀定
增101號資產管理
計劃
資產管
理計劃
海銀創世財通
定增3期私募
投資基金
100.00%
768,946.16
財通基金-富春定
資產管
孫慶蓮
2.50%
61,516.40
增1258號資產管
理計劃
理計劃
韓建華
2.00%
49,213.12
薛秋寶
1.50%
36,909.84
何初江
1.50%
36,909.84
陳長蘭
1.43%
35,187.38
王增賢
1.10%
27,067.21
周衛
1.00%
24,606.56
王小寧
1.00%
24,606.56
朱豔燕
0.98%
23,991.39
成鋼
0.80%
19,685.25
其他投資者：
馮先梅等合計
172名自然人
86.20%
2120,962.33
合計
100.00%
2,460,655.88
財通基金-祥和1
號資產管理計劃
資產管
理計劃
中國對外經濟
貿易信託有限
公司（福字99
號財富傳承財
產信託）
9.07%
139,414.16
陳立新
2.83%
43,566.92
龔衛寧
2.83%
43,566.92
蔣淑蘭
2.78%
42,695.59
沈彤
1.70%
26,140.15
李毅
1.70%
26,140.15
文建山
1.70%
26,140.15
方曉
1.70%
26,140.15
馬波濤
1.70%
26,140.15
畢雪芬
1.70%
26,140.15
其他投資者：
靳簡等合計
111名自然人
72.29%
1,111,827.95
合計
100.00%
1,537,912.44
財通基金-玉泉602
號資產管理計劃
資產管
理計劃
中融鼎新定增
組合類私募證
券投資基金
100.00%
1,537,912.44
3、本次非公開發行對象核查情況
平安資產管理有限責任公司的認購產品為平安資管-
平安銀行-平安資產創
贏5號資產管理產品，經核查，該產品已經按照《規定>有關規定的通知（保監發[2011]19號）》、《中國保監會關於
公司開展資產管理產品業務試點>有關問題的通知》（保監發[2013]124號）等法
律法規、規範性文件的要求完成產品備案，並已提供登記備案證明文件。
金鷹基金管理有限公司（認購產品為金鷹穗通定增380號資產管理計劃），前
海開源基金管理有限公司（認購產品為前海開源
東山精密定增資產管理計劃），
興銀基金管理有限責任公司（認購產品為興銀基金-興泓13號資產管理計劃），申
萬宏源證券有限公司（認購產品為
申萬宏源寶增4號定向資產管理計劃），鵬華資
產管理有限公司（認購產品為鵬華資產華增10號資產管理計劃和鵬華資產睿信1
號資產管理計劃），財通基金管理有限公司（認購產品為財通基金-富春禧享6號
資產管理計劃等）。經核查，上述產品已經按照《中華人民共和國證券投資基金
法》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》、《私募投資基金監督管
理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律
法規、規範性文件及自律規則的要求完成協會備案，並已提供登記備案證明文件。
上述發行對象與公司均不存在關聯關係，與公司最近一年不存在重大交易情
況，目前也沒有未來交易的安排。
(四)本次非公開發行的結果
經本律師見證，申購結束後，發行人與保薦機構根據簿記建檔等情況，依次
按照價格優先、數量優先的原則確定本次發行對象共7家，發行價格為20.12元/
股，發行股數為223,658,048股，募集資金總額為4,499,999,925.76元。
綜上，本律師認為，發行人本次非公開發行最終確定的發行對象資格、發行
價格、發行數量及募集資金額均符合《承銷管理辦法》、《實施細則》及發行人
股東大會審議通過的本次發行方案的規定；本次發行的《認購邀請書》、《申購
報價單》、內容和形式符合《實施細則》的規定,合法有效；本次發行詢價及申
購報價程序、方式及結果均符合《發行管理辦法》、《實施細則》和《承銷管理
辦法》的規定；發行人詢價及申購報價過程中涉及的有關法律文件均真實、合法、
有效。
四、本次非公開發行股票繳款及驗資
(一)截至2017年5月5日，7名投資者已將認購資金全額匯入
天風證券指
定帳戶。大信會計師事務所（特殊普通合夥）2017年5月8日出具了「大信驗
字[2017]第2-00037號」《驗資報告》，截至2017年5月5日16:00時止，保薦
機構（主承銷商）收到非公開發行股票獲配的投資者繳納的非公開發行股票申購
資金人民幣 4,499,999,925.76元。
2017年5月8日，
天風證券將上述認購款項扣除保薦費與承銷費後的餘額劃轉
至發行人指定的帳戶內。
(二)2017年5月8日,天健會計師事務所(特殊普通合夥)出具天健驗
[2017]5-1號《驗證報告》驗證，截至2017年5月8日，本次非公開發行確定的發
行對象已將4,499,999,925.76元認股款項匯入
天風證券指定的收款帳戶。扣除與
發行有關的費用人民幣60,718,651.65元（不含稅金額為人民幣57,281,746.84
元），
東山精密實際募集資金淨額為4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣
4,442,718,178.92元）。其中計入實收資本人民幣223,658,048元，計入資本公
積（股本溢價）人民幣4,219,060,130.92元。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為：本次非公開發行已經獲得必要的授權與批准；為本
次非公開發行所製作和籤署的《認購邀請書》、《申購報價單》等文件合法有效；
本次非公開發行的過程公平、公正，符合法律、行政法規、部門規章及其他規範
性文件的相關規定；本次非公開發行所確定的發行對象、發行價格、發行股數、
各發行對象所獲配售股數等發行結果公平、公正，符合發行人關於本次非公開發
行的股東大會決議和法律、行政法規、部門規章及其他規範性文件的相關規定。
（此頁無正文，為承義證字[2017]第72號《法律意見書》之籤字蓋章頁）
安徽承義律師事務所 負責人：唐民松
經辦律師：司 慧
夏彥隆
2017年5月23日
中財網