中國農業銀行股份有限公司2014年度報告摘要

2020-12-13 證券時報電子報實時通過手機APP、網站免費閱讀重大財經新聞資訊及上市公司公告

一、重要提示

１．１本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

１．２公司簡介

■

二、主要財務數據和股東變化

２．１主要財務數據

財務數據

■

財務指標

■

註：１、２０１４年１２月３１日、２０１３年１２月３１日數據根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》等相關規定計算。２０１２年１２月３１日數據根據《商業銀行資本充足率管理辦法》等相關規定計算。截至２０１４年１２月３１日，按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量超額貸款損失準備可計入二級資本金額，即並行期內全年採用內部評級法計量信用風險加權資產的，高於１５０％撥備覆蓋率的超額貸款損失準備可全部計入二級資本，並執行９５％的資本底線要求，將資本計量高級方法和其他方法計量的超額貸款損失準備差異部分按９．５２倍調整計入風險加權資產。

２、淨利潤除以期初和期末資產總額的平均值。

３、根據證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第９號－淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（２０１０年修訂）的規定計算。

４、利息淨收入除以生息資產平均餘額。

５、生息資產平均收益率減付息負債平均付息率。

６、淨利潤除以期末風險加權資產，風險加權資產根據銀監會相關規定計算。

７、業務及管理費除以營業收入。

８、不良貸款餘額除以發放貸款和墊款總額。

９、貸款減值準備餘額除以不良貸款餘額。

１０、貸款減值準備餘額除以發放貸款和墊款總額。

其他財務指標

■

註：１、流動資產除以流動負債，流動性比率按照銀監會的相關規定計算。

２、發放貸款和墊款總額除以吸收存款餘額。２０１４年，日均貸存款比例為６４．７５％。按照銀監會監管口徑計算，截至２０１４年１２月３１日的人民幣存貸比為５７．４０％。

３、最大一家客戶貸款總額除以資本淨額。

４、最大十家客戶貸款總額除以資本淨額。

５、根據銀監會的相關規定計算，為境內數據。

股價信息

■

註：所有股價均為不復權價格。

２．２普通股股東數量和持股情況

報告期末本行股東總數為３７６，３６０戶。其中Ｈ股股東２７，７４９戶，Ａ股股東３４８，６１１戶。截至２０１５年３月１８日（即本行Ａ股年度報告公布之日前第五個交易日）末，本行股東總數５６７，４０６戶，其中Ｈ股股東２７，３９５戶，Ａ股股東５４０，０１１戶。

本行前１０名股東持股情況（Ｈ股股東持股情況是根據Ｈ股股份過戶登記處設置的本行股東名冊中所列的股份數目統計）

單位：股

■

註：香港中央結算（代理人）有限公司持股總數是該公司以代理人身份，代表截至２０１４年１２月３１日，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的Ｈ股股份合計數。

上述股東中，除社保基金理事會轉持三戶由社保基金理事會管理外，本行未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

２．３優先股股東數量及持股情況

截至報告期末，本行優先股農行優１（證券代碼３６０００１）股東總數1為２６個。截至２０１５年３月１８日（即本行Ａ股年度報告公布之日前第五個交易日），本行優先股農行優１（證券代碼３６０００１）股東總數為２６個2。

1優先股的股東以實際持有的合格投資者為單位計數，在計算合格投資者人數時，同一資產管理機構以其管理的兩隻以上產品認購或受讓優先股的，視為一人。

2本行於２０１５年３月１８日非公開發行了４億股優先股（第二期），發行情況相關公告已在上海證券交易所網站披露，農行優２（證券代碼３６０００９）的股東總數為２７個。

農行優１（證券代碼３６０００１）前１０名優先股股東持股情況

單位：股

■

本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前１０名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

２．４主要股東情況

報告期內，本行的主要股東及控股股東沒有變化，本行無實際控制人。

三、管理層討論與分析

３．１展望

經濟步入新常態為本行的改革和發展帶來了新的機遇和挑戰。２０１５年，本行將主動適應新常態、服務經濟新常態、加快構建本行改革發展新常態，為經濟社會可持續發展做出更大貢獻。

一是主動適應經濟新常態。正確認識新常態孕育的新變化，全面把握經濟增速調整的新趨勢、產業結構調整的新機遇、風險壓力加大的新挑戰，既保持戰略定力，又增強發展信心，進一步提升市場競爭能力。

二是主動服務經濟新常態。針對新常態衍生的新需求，充分發揮本行城鄉聯動的獨特優勢，緊緊圍繞「四化同步」發展格局，著力服務農業現代化和新型城鎮化，著力服務國家區域發展戰略，著力服務經濟結構戰略性調整和產業結構優化升級，著力服務「一帶一路」和自貿區建設，在金融服務過程中實現自身的發展轉型和提質增效。

三是加快構建改革發展新常態。針對新常態提出的新挑戰，堅持把改革創新作為轉變發展方式的核心，提升經營活力；堅持把夯實管理基礎作為可持續發展的基石，確保穩健經營。

３．２財務報表分析

利潤表分析

２０１４年，本行實現淨利潤１，７９５．１０億元，較上年增加１３２．９９億元，增長８．０％，主要是由於利息淨收入增加，以及本行成本管控取得良好成效。

利潤表主要項目變動表

人民幣百萬元，百分比除外

■

資產負債表分析

截至２０１４年１２月３１日，本行總資產為１５９，７４１．５２億元，較上年末增加１４，１２０．５０億元，增長９．７％。其中，發放貸款和墊款淨額增加８，３７４．７４億元，增長１２．１％；投資淨額增加３，５５５．３２億元，增長１１．０％；現金及存放中央銀行款項增加１，３９２．６３億元，增長５．３％，主要是由於本行吸收存款增加；存放同業和拆出資金增加２，７３５．３４億元，增長３８．７％，主要是由於本行適時加大資金融出力度，提高資金使用效益；買入返售金融資產減少２，２７６．３４億元，下降３０．９％，主要是由於買入返售債券規模減少。

資產主要項目

人民幣百萬元，百分比除外

■

截至２０１４年１２月３１日，本行負債總額為１４９，４１５．３３億元，較上年末增加１２，２３９．６８億元，增長８．９％。其中吸收存款增加７，２１９．８６億元，增長６．１％；同業存放和拆入資金增加１，５２３．４７億元，增長１６．９％；賣出回購金融資產款增加１，０４２．３４億元，增長３８９．１％，主要是由於本行賣出回購債券增加。已發行債務證券增加５８９．０６億元，增長２２．１％，主要是由於本行新發行二級資本債券和中期票據。

負債主要項目

人民幣百萬元，百分比除外

■

截至２０１４年１２月３１日，本行股東權益合計１０，３２６．１９億元，其中普通股股本３，２４７．９４億元，其他權益工具３９９．４４億元，資本公積９８７．７３億元，盈餘公積７８５．９４億元，一般風險準備１，５６７．０７億元，未分配利潤３，２９９．８９億元。每股淨資產為３．０５元。

下表列示了於所示日期股東權益構成情況。

人民幣百萬元，百分比除外

■

３．３業務綜述

２０１４年，本行積極應對複雜嚴峻的經濟金融形勢，不斷加快公司銀行業務經營轉型，持續加強服務能力建設。繼續支持鐵路、水利、互聯互通等基礎設施建設，擇優支持先進位造業、節能環保等戰略性新興產業領域的優質項目，加大旅遊、醫療、養老服務業等現代服務產業扶持力度。著力支持新型城鎮化建設，著力打造本行新型城鎮化金融服務品牌。建設「引進來」重點客戶名單和「走出去」重點項目庫，提升境內外聯動金融服務能力。抓好客戶基礎建設，進一步完善和擴大三級核心客戶群體。認真落實「客戶下沉」策略，加大對優質小微企業信貸支持力度。加快推進網點對公服務能力建設，增強基層網點綜合服務能力。深入推進專項營銷，全面推進聯動營銷，建立全方位、多維度、多層次的營銷機制。加快推進公司業務投行化，積極拓展債券承銷、銀團貸款、資產證券化等高端投行業務，充分發揮財務顧問和資產管理的中介功能。加快重點領域產品創新和推廣，圍繞核心客戶和重大營銷項目，加強供應鏈融資、資金託管、現金管理等重點產品的覆蓋。

２０１４年，本行繼續深化零售業務戰略轉型，加快建設國內一流零售銀行。持續加強網點布局優化調整，加大自助設備投放力度，構建多元化的渠道服務體系。做實做細民生金融工程，開展網點服務質量提升活動，持續提升客戶體驗。加快產品創新，加強理財師和內訓師等零售隊伍建設，強化公私部門聯動營銷和零售業務綜合營銷，提升交叉銷售和批量營銷能力。本行榮膺財經網「２０１４年度最佳零售銀行」。

本行資金業務包括貨幣市場業務和投資組合管理。本行堅持穩健經營原則，靈活應對國內外經濟金融市場變化，適時調整投資策略，不斷提升風險管理水平，資產運作效益進一步提升。本行在加強對貨幣政策和市場資金面研判基礎上，全方位提升資金預測與管理效率，確保全行流動性安全；拓寬融資渠道，提高貨幣資產投資回報率。２０１４年，本行人民幣資金融資交易量１１７，１７５．６５億元，其中融出資金交易量９４，８５７．３４億元，融入資金交易量２２，３１８．３１億元。截至２０１４年１２月３１日，本行投資淨額３５，７５６．３０億元，較上年末增加３，５５５．３２億元。

截至２０１４年１２月３１日，本行個人理財產品餘額為８，２５３．６５億元，較２０１３年末增長４１．４％。截至２０１４年１２月３１日，本行對公理財產品餘額為３，３２１．３２億元，較２０１３年末增長２４．８％。截至２０１４年末，本行託管資產規模達４９，６４０．４２億元，較上年末增長３８．４３％；其中保險資產託管規模１９，２６８．３３億元，居同業首位，較上年末增長１２．８７％，當年實現託管及其他受託業務佣金收入３１．１４億元。２０１４年，本行積極參與市場，成功發行兩期信貸資產證券化產品，金額１０１．２５億元，為本行調整結構、節約資本、管理風險和金融創新發揮了積極作用。

３．４縣域金融業務

本行通過位於全國縣及縣級市（即縣域地區）的所有經營機構，向縣域客戶提供廣泛的金融服務。該類業務統稱為三農金融業務，又稱縣域金融業務。報告期內，本行主動把握和積極適應經濟發展新常態，加快縣域金融業務轉型，突出縣域金融服務重點，加強產品服務創新，努力提高縣域金融服務水平，不斷鞏固本行在縣域市場的領先優勢。

截至２０１４年１２月３１日，縣域金融業務總資產５８，４１６．１３億元，較上年末增長６．６５％。發放貸款及墊款總額２６，５１６．４６億元，較上年末增長１２．９３％，高於全行０．８４個百分點。吸收存款餘額５３，１２５．７３億元，較上年末增長７．１２％。２０１４年，本行縣域金融業務實現稅前利潤７６８．２０億元，較上年下降０．６％，主要由於本行調整了內部資金轉移計價利率，手續費及佣金淨收入減少以及資產減值損失有所增加。

３．５風險管理

２０１４年，本行進一步健全風險管理體系，完善風險管理組織架構，加強制度建設，落實風險防控責任，增強風險防控的主動性和敏感性，提高風險緩釋能力。做好重點區域和重點行業的風險管理，強化理財業務和同業業務管理，開展操作風險自評估和專項評估，全行風險狀況保持平穩。資本管理高級方法獲得銀監會核准，風險管理技術取得重大突破。優化「三農」風險管理工具，加大對縣域貸款業務政策支持力度。繼續強化「大風險」管理理念，實現各類風險管控的全覆蓋，為產品創新、業務發展和經營轉型提供強有力的支持。

貸款五級分類分布情況

人民幣百萬元，百分比除外

■

隨著經濟增速放緩，結構調整、去產能化、去槓桿化進程持續推進，本行不良貸款餘額及不良率有所上升。截至２０１４年末，本行不良貸款餘額１，２４９．７０億元，較上年末增加３７１．８９億元；不良貸款率１．５４％，上升０．３２個百分點。關注類貸款餘額３，１１１．７３億元，上升３４８．３０億元；關注類貸款佔比３．８４％，上升０．０２個百分點。為應對宏觀經濟環境變化的挑戰，保持資產質量總體穩定，本行採取了以下措施：（１）按照全面風險管理原則，建立完整有效的貸款風險防控體系，完善客戶評級、減值撥備、經濟資本計量和貸後管理制度；（２）健全貸款質量管控機制，強化總分行及前中後臺統籌協調，進一步加大考核引導力度；（３）密切關注宏觀經濟與行業風險變動，預判風險變化趨勢，加強關注及逾期貸款監控，排查高風險貸款，嚴守風險底線；（４）開展擔保圈、「兩高一剩」等重點領域信用風險治理，採取措施化解風險；（５）創新處置手段，加大不良貸款清收、批轉及核銷力度。

３．６資本管理

報告期內，本行貫徹執行２０１３－２０１５年資本規劃和２０１３－２０１８年資本充足率達標規劃，堅持既定的資本管理基本原則與資本充足率管理目標，強化資本約束和回報管理，建立健全資本管理長效機制，確保資本充足率持續滿足風險覆蓋、價值創造和監管合規的要求。

報告期內，本行獲銀監會核准實施資本管理高級方法。本行充分評估資本管理高級方法實施影響，積極開展實施工作，並以此為契機推動業務發展模式向資本節約型轉變。

本行採用非零售內部評級初級法、零售內部評級法計量信用風險加權資產，採用權重法計量內部評級法未覆蓋部分的信用風險加權資產，採用標準法計量市場風險加權資產和操作風險加權資產。按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》，銀監會對獲準採用資本管理高級方法的商業銀行設立並行期。並行期內，商業銀行應按照資本計量高級方法和其他方法並行計量資本充足率，並遵守資本底線要求。計量方法變更、監管校準要求、資本底線要求等均對資本充足率結果有一定影響。

人民幣百萬元，百分比除外

■

四、涉及財務報告的相關事項

４．１會計政策、會計估計變更

本報告期未發生重大會計政策、會計估計變更。

２０１４與２０１５年新發布的企業會計準則、修訂及其應用指南的影響請參見「財務報表附註二、財務報表編制基礎」。

４．２重大會計差錯更正

□適用 √不適用

４．３合併範圍的變化

□適用 √不適用

中國農業銀行股份有限公司董事會

2015年3月24日

股票代碼:601288 股票簡稱:農業銀行編號:臨2015-011號

中國農業銀行股份有限公司

2014年度優先股募集資金存放與

實際使用情況專項報告

中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第２號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《中國農業銀行股份有限公司募集資金管理辦法》等規定，中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」）對２０１４年度非公開發行優先股募集資金的使用和管理情況進行全面核查，現報告如下：

一、募集資金基本情況

本公司根據中國銀行業監督管理委員會《中國銀監會關於農業銀行發行優先股和修改公司章程的批覆》（銀監復［２０１４］５６１號）和中國證券監督管理委員會《關於核准中國農業銀行股份有限公司非公開發行優先股的批覆》（證監許可［２０１４］９９１號）文核准，於２０１４年１１月以非公開方式發行了４００，０００，０００股優先股（以下簡稱「本次發行優先股」）。本次發行優先股每股面值為人民幣１００元，發行價格按票面金額（即面值）平價發行，募集資金總額為人民幣４０，０００，０００，０００元，上述募集資金在扣除發行費用人民幣５５，９００，０００元後，淨募集資金總額為人民幣３９，９４４，１００，０００元。

截至２０１４年１１月１０日，本公司募集資金專項帳戶已收到上述優先股募集資金總額，募集資金到位情況已經由普華永道中天會計事務所（特殊普通合夥）審驗並出具《中國農業銀行股份有限公司非公開發行優先股募集資金實收情況驗資報告》（普華永道中天驗字［２０１４］第６２０號）予以驗證確認。

截至２０１４年１２月３１日，本公司本年度使用募集資金人民幣３９，９８２，５４１，６６７元，其中淨募集資金總額人民幣３９，９４４，１００，０００元已全部用於補充本公司其他一級資本，已支付部分發行費用人民幣３８，４４１，６６７元，應付未付其餘發行費用人民幣１７，４５８，３３３元繼續存放於中國農業銀行股份有限公司資金清算中心帳號為９０９９９９０１６６９９９０１８９９９９９９９９９９的優先股募集資金專戶。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理制度情況。

為規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，切實保護投資者利益，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第２號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司制定並於２０１４年修訂了《中國農業銀行股份有限公司募集資金管理辦法（２０１４年修訂）》（以下簡稱「《募集資金管理辦法》」），對募集資金的存儲、使用、資金投向變更、資金使用管理與監督等作出具體明確的規定。

（二）募集資金存儲及管理情況說明。

根據《募集資金管理辦法》的要求，本公司在中國農業銀行股份有限公司總行資金清算中心開立優先股募集資金專項帳戶。２０１４年１１月１０日，優先股募集資金人民幣４００億元到位。本公司按照上海證券交易所的規定，於２０１４年１１月２０日與本次發行優先股的保薦機構中信證券股份有限公司籤署了《中國農業銀行股份有限公司募集資金專戶存儲監管協議》，該協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》無重大差異，符合監管部門的相關規定。截至２０１４年１２月３１日，協議各方均按照該監管協議履行了相關職責。

綜上，本公司嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定存放和管理募集資金，不存在違反《募集資金管理辦法》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規定的情形。

三、募集資金的實際使用情況

本次發行優先股募集資金到位後，本公司將募集資金專戶中扣除發行費用（人民幣５５，９００，０００元）後的淨募集資金總額人民幣３９，９４４，１００，０００元全部用於補充本公司其他一級資本，具體參見附表《募集資金使用情況對照表》。截至２０１４年１２月３１日，本次發行優先股募集資金未出現與本公司本次發行優先股預案披露的募集資金投向不相符的情形。

四、變更募集資金投資項目情況

截至２０１４年１２月３１日，本公司本次發行優先股募集資金在扣除發行費用後已用於補充本公司其他一級資本，不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第２號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《募集資金管理辦法》等規定，及時、真實、準確、完整地進行了相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

六、會計師事務所對公司２０１４年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見

本公司聘請普華永道中天會計事務所（特殊普通合夥）對本公司年度募集資金存放與使用情況出具了鑑證報告，認為，本公司募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面均按照中國證券監督管理委員會公告［２０１２］４４號《上市公司監管指引第２號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》及《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引－第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（２０１５年修訂）編制，並在所有重大方面如實反映了本公司２０１４年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構對本公司２０１４年度優先股募集資金存放與實際使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

本公司本次發行優先的保薦機構中信證券股份有限公司就本公司年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查報告，認為本公司２０１４年度募集資金的管理及使用符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所關於募集資金管理的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

附表：《募集資金使用情況對照表》

特此公告。

中國農業銀行股份有限公司董事會

二〇一五年三月二十四日

附表：

募集資金使用情況對照表單位：元

■

註：「本年度實現的效益」項目：因銀行業務的特殊性，農業銀行優先股募集資金並未用於專門的募投項目，而是在募集資金到位後立即全部用於補充公司資本金，提高了公司的資本充足率，有助於推動公司業務的健康持續發展，其實現效益無法獨立核算，故填列「不適用」。

股票代碼:601288 股票簡稱:農業銀行編號:臨2015-010號

中國農業銀行股份有限公司

監事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）監事會２０１５年第三次會議於２０１５年３月１５日以電子郵件方式發出會議通知，於２０１５年３月２４日在北京以現場方式召開。會議應出席監事７名，現場出席監事７名。車迎新監事長主持會議。會議的召開符合法律、法規、規章和《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

本次監事會會議審議並以全票通過以下九項議案：

１、關於２０１４年度財務決算方案的議案。