上回說到曹操濡須戰孫權，無功而返。孫權又打起荊州的主意。
張昭獻計說：「先不要動兵，如果動兵，曹操一定會再殺回來。不如寫兩封信，一封給劉璋，說劉備聯合東吳，共取西川，讓劉璋猜疑而攻打劉備。一封給張魯，要他進兵荊州，讓劉備首尾不能接應。然後我們再起兵攻取荊州。」孫權聽從，派使者往二處送信。
劉備在葭萌關待了有些日子，非常得民心。忽然接到諸葛亮文書，得知孫夫人回東吳了。
劉備又聽說曹操起兵攻濡須，於是與龐統商議說：「曹操攻打孫權，曹操獲勝一定取荊州，孫權獲勝也一定會取荊州。我們該怎麼辦？」
龐統說：「主公別擔心，孔明在荊州，我想東吳不敢輕易進兵。主公可以給劉璋寫信，推說曹操攻擊孫權，孫權向荊州求救。我們與孫權唇齒相依，不能不救援。張魯就是個賊寇，絕不敢來入侵。我們現在要勒兵回荊州，與孫權一起抗擊曹操。但我們缺兵少糧，請劉璋看在同宗的份上，趕緊支援三四萬精兵，十萬斛糧草！如果劉璋如數提供錢糧兵馬，咱們就再做打算。」
劉備聽從，派使者去成都送信。使者來到關前，楊懷、高沛聽說此事，於是高沛留下守關，楊懷同使者一起去成都。
劉璋看完信，問楊懷怎麼一起來了。
楊懷說：「我專門為這封信而來。劉備自從入川，廣布恩德，招攬民心，他的意圖不善啊。劉備現在要兵馬錢糧，千萬不能給他。如果給他，就是把柴扔到火裡。」
劉璋說：「我與玄德有兄弟之情，怎麼能不幫他呢？」
一人站出來說：「劉備是梟雄，一直將他留在蜀中，是縱虎入室。現在還資助他兵馬錢糧，這不是為虎添翼嗎？」眾人一看，是零陵烝[ zhēng ]陽人劉巴，字子初。
劉璋聽了劉巴的話，猶豫不決，黃權又出來苦諫。
劉璋於是撥四千老弱兵，一萬斛米給劉備，並派使者回信給劉備，仍令懷、高沛緊守關隘。
劉璋使者到葭萌關見劉備，呈上回信。
劉備看信後大怒說：「我為你禦敵，勞心費力。你居然如此吝嗇，這讓將士怎麼為你效力？」於是撕毀回信，大罵而起。使者逃回成都。
龐統說：「主公只以仁義為重，今天毀信發怒，之前的情意就全沒了。」
劉備說：「我現在該怎麼辦？」
龐統說：「我有三條計策，請主公自己選。」
劉備問：「哪三條計策？」
龐統說：「我們現在挑選精兵，晝夜兼程偷襲成都，這是上計。楊懷、高沛是蜀中名將，仗著強兵據守關隘。主公假意回荊州，二將知道後一定來相送，到時趁機擒殺他們，奪取關隘，先取涪城，然後攻向成都，這是中計。主公退還白帝，連夜回荊州，以後再慢慢取益州，這是下計。如果猶豫不決，咱們就會被困死在此。」
劉備說：「軍師上計太倉促，下計太慢，中計剛剛好，可以用這個。」
劉備寫信給劉璋，說曹操令部將樂進進兵青泥鎮，眾將抵敵不住，我要親自前往拒敵，來不及會面，特地寫信告辭。
張松聽說劉備要回荊州，以為他是真心，於是寫了封信，準備派人送往劉備。恰好張松的親哥，廣漢太守張肅來到，張松忙將信藏在袖中，陪張肅說話。
張肅見張松神情恍惚，心中疑惑。張松與張肅一起喝酒，不小心將信掉到地上，被張肅的隨從撿到。席散後，從人將信拿給張肅，張肅拆開一看，信中寫著：
松昨進言於皇叔，並無虛謬，何乃遲遲不發？逆取順守，古人所貴。今大事已在掌握之中，何故欲棄此而回荊州乎？使松聞之，如有所失。書呈到日，疾速進兵。松當為內應，萬勿自誤！
張肅看後，大驚說：「我弟幹滅門之事，不能不告發他。」
張肅連夜帶信去見劉璋，說張松與劉備同謀，要獻西川。
劉璋大怒說：「我平時待他不薄，為什麼要謀反？」於是下令捉拿張松全家，在街市處斬。
劉璋殺了張松後，召集文武商議說：「劉備要奪我基業，該怎麼辦？」
黃權說：「事不宜遲，要立即派人通知各處關隘，增兵把守，不許放荊州一人一騎入關。」劉璋聽從，連夜發文書到各個關上。
劉備率兵回涪城，先令人上涪水關，請楊懷、高沛出關告別。
楊懷、高沛商議說：「玄德是什麼意思？」
高沛說：「玄德死期到了。我們藏利刃在身，給他送行時行刺他，為咱主公永絕後患。」
楊懷說：「此計大妙。」二人只帶兩百人隨行，出關送行。
劉備起大軍來到涪水之上，龐統在馬上提醒劉備說：「楊懷、高沛如果欣然而來，就要提防他們。如果他們不來，咱們就起兵攻關，不能猶豫。」
正說間，一陣旋風颳起，把馬前「帥」字旗吹倒。
劉備問龐統：「這是什麼徵兆？」
龐統說：「這是警報。楊懷、高沛一定是來行刺了，要好好提防。」
劉備於是身穿重鎧甲，親自佩戴寶劍防身。
楊懷、高沛二將前來送行，馬上就要到了，劉備令兵馬安歇。
龐統吩咐魏延、黃忠：「不管關上來了多少兵馬，一個都不要放回去。」二將得令而去。
楊懷、高沛各藏利刃，帶兩百兵馬，牽羊送酒，來到劉備軍前，見劉備軍中毫無防備，心中暗喜，以為得計。
二將來到帳下，見劉備與龐統坐在帳中。
二將恭敬地說：「聽說皇叔要回去了，我們特地準備薄禮前來送別。」於是向劉備敬酒。
劉備說：「二位將軍守關不易，應當先喝。」
二將喝完酒後，劉備說：「我有機密事情與二位將軍商議，閒人退避。」於是將二百人馬全都趕出中軍。
劉備呵斥說：「給我拿下二賊！」帳後劉封、關平應聲而出。
楊懷、高沛想要掙扎，但早已被劉封、關平拿下。
劉備說：「我與你主公是同宗兄弟，你們二人為什麼同謀，離間親情？」
龐統讓左右搜身，果然各搜出一把利刃。龐統喝令斬二人，劉備仍猶豫不決。
龐統說：「二人本就想殺我主公，罪不容誅！」呵斥刀斧手將楊懷、高沛斬於帳前。
黃忠、魏延也早已將那二百人拿下，沒有放走一個。劉備將那些人叫入，賜酒壓驚。
劉備說：「楊懷、高沛離間我們兄弟，又藏利刃行刺，所以我殺了他們。你們無罪，不必驚疑。」眾人拜謝。
龐統說：「我現在要你們引路，帶我軍取關。成功後各有重賞。」眾人答應。
當夜，二百人走前面，大軍隨後，前軍到關下叫關：「二位將軍有急事回來，趕緊開關。」
城上聽到是自家兵馬，立即開關，大軍一擁而入，兵不刃血，得了涪水關。蜀兵全都投降。劉備重賞官兵，隨即分兵前後把守。
第二天，劉備勞軍，在大廳設宴。
劉備對龐統說：「今天這宴會很快樂吧？」
龐統說：「把討伐別國當作快樂，不是仁者之兵。」
劉備說：「我聽說昔日武王伐紂，作樂表功，難道也不是仁者之兵？你怎麼這麼不講道理？趕緊退下！」
龐統大笑而起，左右也扶著劉備入後堂休息。
睡到半夜，劉備酒醒，左右將龐統的話告訴劉備。
劉備後悔不已，第二天一早就穿衣升堂，向龐統道歉說：「昨天喝多了，言語冒犯，千萬別放在心上。」龐統談笑自若。
劉備說：「昨天的話，是我不對。」
龐統說：「咱倆都不對，怎麼會只是主公？」劉備也大笑，其樂如初。
龐統與劉備的這個小故事在歷史上確實發生過，不過演義中將劉備給美化了。
歷史上劉備按龐統的計策，從白水關向成都進兵，一路上勢如破竹，所過之地全都輕鬆攻克，很快就拿下了涪城。
劉備在涪城大會將士，飲酒作樂，志得意滿。
他乘著酒興對龐統說：「今天這宴會很快樂吧？」
龐統卻說：「把討伐別國當作快樂，不是仁者之兵。」
這時劉備已經喝醉，大怒說：「武王伐紂，前歌后舞，難道也不是仁者之兵嗎？你不會說話，趕緊出去。」龐統起身退出。
劉備馬上後悔了，請他回來。龐統回到原位坐下，也不道歉，只顧自己吃喝。
劉備問：「剛才我們的討論是誰的過失？」
龐統說：「你我共同的過失。」劉備大笑，酒宴又恢復歡樂的氣氛。
劉備經常滿嘴仁義道德，但幹起事情來就忘乎所以，不知道仁義為何物。龐統恰好相反，勸劉備幹事時，什麼事到他嘴裡都是仁義之事。劉備按他的計策行事後，他自己還是明白，其實幹的事是真的不道德的。
人只要取得成就就容易飄，劉備似乎飄得太快，益州都沒到手，尾巴就已經翹上天了。蜀漢快速盛極而衰，與劉備的膨脹關係不小。
劉璋聽說劉備殺了楊懷、高沛二將，奪取了涪水關，大驚說：「果然發生了！」於是召集文武，商議退兵之策。
黃權說：「可連夜派兵去雒縣，守住咽喉之地。劉備即使有精兵猛將，也過不來。」
劉璋便令劉璝[ guī ] 、泠[ líng ]苞、張任、鄧賢點五萬大軍，連夜趕往雒縣，抵抗劉備。
四將行軍路上，劉璝說：「我聽說錦屏山中有一異人，道號紫虛上人，知道人生死貴賤。我們今天在此路過，為啥不去找他問問？」
張任說：「大丈夫行軍抗敵，怎麼能問山野之人？」
劉璝說：「古人云：至誠之道，可以前知。我們去向高明之人請教，可以趨吉避兇。」
於是四人帶五六十騎到山下，向樵夫問路，找到上人居所。
四人上山，來到庵前，見一個道童出來迎接，將他們帶入庵中。
紫虛上人坐在蒲墩之上。四人下拜，求問前程之事。
紫虛上人說：「貧道是山野廢人，怎麼會知道這麼多？」
劉璝再三拜問，紫虛便命道童取來紙筆，寫了八句話，交給劉璝。
其文曰：左龍右鳳，飛入西川。雛鳳墜地，臥龍升天。一得一失，天數當然。見機而作，勿喪九泉。
劉璝又問：「我們四人氣數如何？」
紫虛上人說：「定數難逃，何必再問！」
劉璝再請問時，上人閉上眼睛，像睡著了一樣，就是不答應。
劉璝說：「仙人的話，不可不信。」
張任說：「這個瘋老頭的話，聽了有什麼用？」於是上馬出發。
紫虛上人確實不靠譜。明明是劉璝、張任等四人找他算命，他卻給諸葛亮、龐統算命。