上海漢鍾精機股份有限公司
證券代碼：002158 證券簡稱：漢鍾精機 公告編號：2020-013
2019
年度報告摘要
一、重要提示
1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
2、全體董事、監事、高級管理人員對2019年年度報告及摘要無異議，全體董事出席了審議本次年報的董事會會議
3、非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
4、董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
5、是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
6、公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以535,028,782股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
7、董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
(一)公司簡介
■
(二)報告期主要業務或產品簡介
1、製冷產品
（1）商用中央空調
2019 年的中國中央空調市場整體下滑。國內中央空調行業的發展與房地產市場的發展息息相關，其市場規模增長與否將在很大程度上決定當年度全國中央空調市場的增長。受房地產限購政策影響以及精裝房政策持續推進等因素的影響，市場自2015年度以來首次出現下滑。而在工程項目市場中，大中型項目也出現了訂單有增長但出貨下滑的局面。儘管2019年度整體市場出現下滑，但仍然有三個產品細分市場獲得了增長。磁懸浮離心機組、模塊機組和兩聯供機組三個產品市場逆市增長。隨著資源及環境壓力逐漸加重，國家對節能減排的重視程度越來越高，空調系統作為耗能大戶，能效問題首當其衝。新標準的實施無疑會加速空調市場變局，影響品牌格局和企業走勢。
2019年中國水冷螺杆機產品在整體市場中的佔比繼續處於下滑態勢，生存空間持續壓縮。一方面，磁懸浮離心機不斷蠶食中小冷量斷的份額，另一方面，模塊機和多聯機等產品也在中大型項目給予水冷螺杆機組壓力。正因為如此，水冷螺杆機組的運用範圍也在不斷萎縮。在水系統領域中，水冷螺杆產品是競爭力度最為激烈的領域。2019年，大型項目稀缺，300萬左右的中小型項目成為了很多品牌關注的重點，價格戰成為了常態，項目少且利潤薄是水冷螺杆市場在過去一年最好的寫照。
相關數據顯示，我國建築能耗約佔國民經濟總能耗的30%一40%，而空調能耗在建築能耗中的比重高達50%一60%，在節能減排的環境背景之下，2019年整體市場的項目中變頻離心機和一級能效離心機的使用率有所提升，新型製冷劑的離心機組也開始在實際項目中有所運用。同時，很多項目進入置換和更新階段，這也為磁懸浮離心機等產品提供了廣闊的舞臺。隨著國家節能減排政策的不斷深入，磁懸浮中央空調憑藉節能優勢在市場中的比重逐漸增大，迎來了黃金髮展期。
公司的高效產品新一代高效空調RE系列壓縮、磁懸浮離心式壓縮機RTM銷量都有顯著增長，2019年新展出的RC2-PLUS系列產品專門為寒冷地區煤改電應用開發，也受到了眾多知名中央空調廠家的關注，廣泛開始進行樣機製作與驗證。公司通過自身產品和技術的不斷創新，積極響應國家高效綠色環保等政策。
（2）冷鏈物流
2019年受實體經濟和大物流環境不景氣的多重影響，部分企業受到較為顯著的市場衝擊。但行業整體仍舊保持穩步的增長勢頭，冷鏈市場需求進一步增長，2019年冷凍冷藏水產和肉製品進口量上漲至1000萬噸左右，果蔬、肉製品、水產品、乳製品總產量預計將突破13億噸，冷鏈市場需求巨大。冷鏈基礎設施不斷完善，在中央政治局會議提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板工程的要求後，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。行業監管力度明顯加強，新修訂的《食品安全法實施條例》已經於12月1日正式實施，其中對食品貯藏運輸提出了更高要求。各類國家、行業政策和法規逐步完善。冷鏈市場環境有所改善，在中共中央、國務院大力發展冷鏈物流的要求下，國家發改委、交通運輸部、商務部、農業農村部等有關部門陸續發布《關於推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》、《關於推動農商互聯完善農產品供應鏈的通知》等政策文件，廣西、廣州、龍巖、洛陽、南平等省市也出臺冷鏈物流政策和規劃，把發展冷鏈物流提升到同鄉村振興、精準扶貧、產業升級等息息相關的層面，在冷鏈用地、建設資金等方面給予扶持和補貼。企業活力進一步釋放。
2019年在冷鏈需求和市場模式不斷變化的大背景下，很多企業積極探索和布局新的市場機遇，彰顯企業活力。順豐冷運、京東冷鏈、蘇寧物流、領鮮物流、萬緯冷鏈、宇培供應鏈、鄭明物流等也在進行全國性的網絡布局。唯捷城配、九曳供應鏈、餐北鬥、信良記等先後獲得融資，獲得資本市場青睞。
針對冷鏈市場的用戶需求，公司在產品和技術上不斷優化和創新，持續推出適合市場需求的低溫製冷壓縮機，包括：LT-S -V系列變頻單機雙級壓縮機，採用變頻雙級壓縮技術，單位價格與定頻雙級壓縮機相當，且在部分負載運行時能效遠高於定頻雙級壓縮機，在速凍隧道應用中較定頻雙級壓縮機整體運行費用可降低20%左右；LB-PLUS系列單級高效低溫壓縮機，採用了全新的電子膨脹閥進行電機溫度控制並自帶電子膨脹閥控制器，使該產品系統設計及控制更簡單，運行過程更穩定，並達到更高的能效，特別適合速凍庫與冷藏庫的應用；RG系列開啟式螺杆壓縮機，採用可變內容積比技術，適用於多種製冷劑以及石化行業的混合烴類氣體；RH系列CO2亞臨界螺杆壓縮機，採用半封閉結構，可滿足 CO2 亞臨界循環的復疊應用，其中一臺RH150製冷量相當於三臺30匹CO2亞臨界活塞機，且能效相當。藉助新產品的成功上市與既有產品的良好口碑，冷凍冷藏產品的業績保持了成長的趨勢，彌補了空調壓縮機市場的下滑空間。
2、空壓產品
近年來，國內市場經濟受中美貿易等方面影響，整體市場需求量下降較大,在製造業的固定資產投資方面需求下降。隨著「低碳、節能」時代的到來，進而各行各業對節能螺杆空氣壓縮機的需求也在不斷增多，不斷推進節能改造項目，並不斷用耗電低、產氣大的雙級螺杆式空氣壓縮機替代原有耗電多、氣量低的各類耗能空氣壓縮機，同時也因為各行業對於節能的需求越來越多，螺杆空壓機的細分越來越細，尤其是對於壓力部分的細分，根據客戶需求不同的壓縮空氣，細分出不同的螺杆壓縮機。
現階段，隨著國內產品性能不斷提升，國內廠家採購國產螺杆主機已是主流，為國產螺杆主機企業帶來了巨大的市場需求和發展空間。
公司產品通過近幾年不斷優化，提升能效標準為前提，節能效率十分突出。2019年，公司順利完成永磁變頻雙段空壓機的研發並穩定運行，且研發出不同壓力的兩級壓縮永磁變頻機組，以此類節能產品逐步替代高耗能產品，達到節能環保的效果，另外公司開發出高壓的產品，使用於壓力較高的設備配套，利用公司差異化的產品逐步展開在配套行業的銷售，如玻璃、紡織、水泥、雷射切割機等等行業，滿足不同用戶的需求。
此外，在行銷通路部分，利用近幾年國內大型企業導向國產設備採購的政策，使得公司業績和知名度有了很大的提升。2020年，由於受疫情的影響，醫療用品和口罩機需求的不斷增加，公司空壓產品作為口罩機的配套設備，訂單也有所增長。同時，結合公司的雲端系統的服務，在保證產品性能穩定的同時，為用戶提供更穩定安全的運行模式。藉助節能減排的國家政策，公司仍將持續開發更多符合市場需求的低能耗、高性價比產品，為空壓機市場競爭贏得更多的競爭優勢。
無油空壓機產品在半導體與液晶顯示器行業快速發展之下，產品需求成長速度不斷提高。半導體涵蓋了上遊的矽晶圓、中遊的半導體晶片、下遊的封裝與測試，目前國內需求的半導體產品有70%以上是進口自美國、韓國、日本與臺灣，在政府的「晶片自己造」的政策下，政策上扶植髮展半導體製造與設計企業，各地紛紛出現半導體產聚落，包含上海浦東、安徽合肥、江蘇無錫、四川成都、重慶與浙江杭州等。液晶顯示器產品，2019年中國已首度超越韓國，成為全球最大的液晶顯示器製造國，雖然顯示技術與韓國還有一定程度的差距，近年來伴隨著人才與技術的引進，已成功開發出國產AMOLED（有機發光二極體）顯示器，且應用在手機產品上。在實現生產量的裡程碑後，接下來顯示器行業將持續往高端AMOLED的技術發展，代表性的企業有京東方、華星、和輝與維信諾等。
在半導體與液晶顯示器的技術提升下，無油空壓機的需求將保持成長的發展趨勢，除了歐美日進口品牌外，國產品牌空壓機廠商也將注力在離心與螺杆式無油空壓機產品的技術開發，屆時無油空壓機隨著參與者多，技術成熟，並且在節能與環保的趨勢之下，將一部分取代噴油空壓機，擴大無油空壓機之市場需求。
公司的無油空壓機通過多年在電子半導體、醫藥生物、化工、汽車、食品、紡織等產業深入推廣應用，得到了廣大客戶群一致好評。
3、真空產品
（1）太陽能光伏
依據國際可再生能源署IRENA（International Renewable Energy Agency）發布的最新的可再生能源數據顯示：2019年，全球可再生能源裝機量為176GW。其中，光伏裝機量97.5GW，佔可再生能源新增量的55.4%左右。
截止2019年底，全球累計光伏裝機量達到580.1 GW。
從新增量上來看，2019年，亞洲地區新增裝機量為56GW，歐洲地區新增19GW，北美地區新增11.2GW，非洲新增1.2GW，中東新增2GW，南美新增1.2GW，中美新增0.4GW，大洋洲新增4.7GW,以及歐亞大陸地區新增1.5GW的裝機量。
從累計光伏裝機量上來看，亞洲是全世界光伏裝機量最大的地區，總裝機量達到330.1 GW。中國裝機量位列全球第一，累計裝機量達到205.7GW，其次是日本（61.8GW）、印度（34.8GW）、韓國（10.5GW）。
2019年全球光伏產業發展平穩，海外市場尤其西班牙、烏克蘭和越南的新增速度明顯，在全球光伏市場需求快速增長的驅動下，光伏發電在全球範圍快速發展，並在多個國家和地區成為最便宜的發電方式之一，同時，國內光伏受益於平價上網得以快速推進發展。
公司真空產品在太陽能光伏產業已深耕多年，主要應用於拉晶及電池片製程，並實現大批量供貨及長時間可靠運行，以優異的性價比贏得了較大的市場份額，獲得國內多家知名光伏企業及配套商青睞和好評。2019年全年，太陽能光伏產業從逐漸復甦到成長，從年初到年底, 對應該產業應用之出貨也呈現相同態勢。展望2020年, 太陽能光伏行業內標竿企業仍持續擴大建立生產規模，以期實現平價上網之目標，取得光伏在發電領域之長期競爭優勢,擴大市場對光伏發電之需求量, 因此預期2020年光伏設備需求仍維持暢旺，從而公司真空產品在太陽能光伏領域再創佳績。
（2）半導體
2019年半導體設備出貨額方面整體發展趨勢呈現前低後高狀態。2019年北美半導體設備出貨額242.89億美元，同比下降12.84%；2019年下半年北美半導體設備出貨額126.86億美元，同比下降0.66%。2019年日本半導體設備出貨額20329.47億日元，同比下降12.37%；2019年下半年日本半導體設備出貨額10357.05億美元，同比下降10.50%。2019年下半年全球半導體設備行業開始強勢反彈及本土晶片廠研發線成功後加速擴廠，未來國內半導體設備相關零部件會處於向上發展的市場環境，在5G、新能源汽車等市場需求將會快速帶動相關半導體產業加速擴廠，半導體設備行業景氣度有望持續上行。
目前對大部分半導體設備依然高度依賴進口，提升「核芯技術」自主化率已迫在眉睫，上升至國家戰略，進口替代是國內半導體設備公司面臨的重大機遇和挑戰。2019年國產化進程也開始關注在關鍵零部件國產化進度，漢鍾已加入集成電路國產化零部件創新聯盟，成為支持國產化一員。目前已有滿足半導體最先進工藝的全系列乾式真空泵產品，並擁有SEMI 安全基準驗證證書
PMF體積超小，超高效節能機型(Load Lock、 TR 、Metrology等乾淨製程使用)
iPM體積小、節能等一般嚴苛工藝腔使用(PVD、Ashing、ETCH、IPM等工藝)
iPH抗沾黏、腐蝕、熱氮氣系統、殼體溫度控制，嚴苛工藝腔使用(CVD、ALD等工藝)
公司兩岸工廠主要以彈性生產為主，國內、外擁有全球性銷售和服務網絡，滿足客戶不同需求。利用公司雲端系統服務及公司全天候無休服務理念，進一步提升用戶滿意度，為客戶創造更安心、舒心的使用環境。
公司正積極在國內半導體產業擴大推廣，通過臺灣漢鍾在半導體產業的成功案例，已成功通過國內多家大型半導體企業的驗證，目前與北京、上海等多家半導體設備企業已展開合作；另外，在晶片廠方面也在同步展開銷售，如無錫、江陰、南通、上海、深圳等地企業。隨著半導體行業不斷發展，公司在半導體持續深耕，產品不斷更新優化，同時受益中國大陸與中國臺灣兩處高增長區域，有望逐步提升市佔率，借力半導體行業高景氣度快速成長。
4、熱泵產品
熱泵技術在廢熱回收利用過程中具有經濟、綠色、環保等特點，可以用於集中供暖、工農業生產等領域，可代替現有的燃油、燃煤及燃氣等鍋爐設備，擁有非常廣闊應用前景。
在經歷了2018年的艱難後，2019 年熱泵採暖市場再次出現增長，並以30.3%的增長率畫上年終的句號。同時，由於目前熱泵採暖在市場的佔有率已經超過熱泵熱水，並成為整個熱泵市場的風向標。因此，在 2019 年熱泵採暖市場增長的情況下，整個空氣源熱泵行業都將成增長狀態。
以北方常用的低溫空氣能熱泵為例，為了讓旗下低溫空氣能熱泵能更好的適應北方冬季極寒低溫的環境，提高產品的競爭能力，我司在熱泵的耐低溫方面不斷發力，投入大量人力、物力、財力，幾經研究，最終低溫空氣能熱泵的極限溫度降低到-35℃，使其能夠滿足北方大多數地區的冬季採暖需求。
2019年4月9日開幕的中國製冷展上，公司推出單機制熱量KMAT-500A機型，機組無輔助電加熱，單機制熱滿足10000平米居民供暖。
2019年熱泵展公司持續推出螺杆變頻空氣源熱泵機組KMAT-500AV，在-35℃環境下保證制熱不衰減。
憑藉不斷推出新品，在2019年裡，公司取得了較好的成績，市場佔有率不斷提升，在東北、西北等極寒地區樹立樣板工程。隨著國家清潔取暖工作的深入發展，公司有望在北方採暖市場取得更好的成績。
為響應國家 「節能減排」政策，公司致力於熱泵壓縮機技術的研發，相繼推出了RC2-G系列、RC2-T系列、LT-S-H系列，可應用於印染行業、稠油加熱、巴氏殺菌、電鍍工業、食品加工等行業的生產工藝。
公司的乏風熱泵驅動分布式供熱通過煤礦三級取熱乏風熱泵分布式供熱技術，可完全取代原有燃煤鍋爐供熱系統，提高能源利用率，可用於煤炭行業的井口防凍，已在中國煤炭行業迅速產生重大影響，並於2018第十四屆中國分布式能源國際論壇獲得「分布式能源優秀項目特等獎」。
(三)主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
2、單位：元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
(四)股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
4、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
(一)報告期經營情況簡介
2019年度，面對宏觀經濟的不確定性以及日趨激烈的市場競爭環境，公司管理層認真貫徹年度經營方針發展戰略，採取積極的應對措施，積極推動節能、環保綠色產品。擴大製冷產品在節能領域的應用，加強真空泵產品在光伏和半導體產業的應用，力推空壓產品在醫藥化工及雷射雕刻等行業的應用，同時擴大公司產品在國際市場的份額。
2019年年度，公司實現營業收入180,697.15萬元，較上年同期增長4.35%，歸屬於上市公司股東的淨利潤24,623.52萬元，較上年同期增長21.52%；基本每股收益為0.4629元，較上年同期增長21.15%；加權平均淨資產收益率為12.65%，較上年同期增長1.42%。
1、提升公司經營管理水平
報告期內，公司將持續完善經營管理體系，強化KPI考核體系、GB19580卓越績效管理等管理工具，創新管理模式，強化內部信息管理建設，建立適應市場要求和公司業務發展需要的運作機制，深入優化生產工藝流程，提升自動化能力，減少人力成本。重點培養國際銷售人才和技術人才，完善公司風險防範機制，整體提升經營管理水平。
2、加強技術研發力度
2019年，公司以技術創新達到行業世界領先水平為戰略目標，推進技術中心的運作和加強與專業高校的產學研合作，進一步加大技術研發力度和技術創新。磁懸浮離心機組已進入量產交貨。在氫燃料電池產業中，已完成螺杆空氣泵的研發，已在下遊客戶技術測試中。離心空壓機以及渦旋式氫回收泵已在研發階段。
3、完成股權激勵計劃第一個限售期解除限售
公司為進一步建立、健全長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，公司實施了2018年度股權激勵計劃，向155名激勵對象授予488.74萬股限制性股票，授予價格為4.61元/股。激勵計劃的解除限售業績考核年度為2018-2020年三個會計年度。
2019年10月，公司為符合2018年度業績考核條件的142名激勵對象辦理了第一個限售期解除限售的上市流通手續，可解除限售的股份數為134.457萬股，上市流通日為2019年11月8日。
4、完成非公開發行募集資金投資項目的建設
2015年，公司非公開發行，共募集8.5億元，扣除發行費後募集資金淨額為8.2億元，全部用於壓縮機零部件自動化生產線投資項目、新建興塔廠項目、企業技術中心項目、機械零部件精加工生產線技改項目的建設投入。2018年5月，機械零部件精加工生產線技改項目變更8,985萬元至年產三萬噸精密鑄件及加工項目，實施方為安徽漢揚。
截至2019年3月，2015年非公開發行四個募集資金投資項目已全部建設完畢，並以投入使用。在項目建設過程中，因加強項目管理和費用控制，使得項目結餘1.14億元。2019年6月，對四個項目進行結項，並將結餘資金永久補充流動資金。
(二)報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
(三)佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
單位：元
■
(四)是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
(五)報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
(六)面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
(七)涉及財務報告的相關事項
1、會計政策變更
（1）執行新金融工具準則對本公司的影響
■
2019年1月1日之前的金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，本公司按照新金融工具準則的要求進行銜接調整。涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則要求不一致的，本公司未調整可比期間信息。金融工具原帳面價值和新金融工具準則施行日的新帳面價值之間的差額，計入2019年1月1日留存收益或其他綜合收益。
執行新金融工具準則對本期期初資產負債表相關項目的影響列示如下：
■
因本公司於2018年末預提未到期的定期存款應收利息，根據財政部2019年4月30日《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）的規定，應收利息僅反映相關金融工具已到期應收取但於資產負債表日尚未收取的利息，基於實際利率法計提的金融工具的利息應包含在相應金融工具的帳面餘額中。故於2019年1月1日將應收利息餘額重分類至銀行存款。
因本公司管理應收票據的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，應分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，故於2019年1月1日將符合要求的應收票據餘額重分類至應收款項融資。
因本公司於2018年末預提未到期的銀行借款應付利息，根據財政部2019年4月30日《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）的規定，應付利息僅反映相關金融工具已到期應支付但於資產負債表日尚未支付的利息，基於實際利率法計提的金融工具的利息應包含在相應金融工具的帳面餘額中。故於2019年1月1日將應付利息餘額重分類至短期借款及長期借款。
（2） 執行新債務重組及非貨幣性資產交換準則對本公司的影響
本公司自2019 年6月10日起執行財政部2019年修訂的《企業會計準則第7 號一一非貨幣性資產交換》，自2019年6月17日起執行財政部2019年修訂的《企業會計準則第12 號一一債務重組》。該項會計政策變更採用未來適用法處理，並根據準則的規定對於2019年1月1日至準則實施日之間發生的非貨幣性資產交換和債務重組進行調整。
本公司執行上述準則對本報告期內財務報表無重大影響。
2、會計估計變更
■
根據2018年的應收帳款帳齡和相應的壞帳準備計提比例進行測算，此項會計估計變更將增加2018年度歸屬於上市公司股東的淨利潤1,357.78萬元，佔2018年度淨利潤的影響比例為6.7%，佔2018年度的股東權益的影響比例為0.73%。
上海漢鍾精機股份有限公司
董事長：餘昱暄
二二年四月二十九日
證券代碼：002158 證券簡稱：漢鍾精機 公告編號：2020-012
上海漢鍾精機股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
上海漢鍾精機股份有限公司（以下簡稱「公司」或「漢鍾精機」）第五屆董事會第十五次會議通知於2020年4月17日以電子郵件形式發出，2020年4月28日以現場與通訊表決相結合方式召開。
本次會議應到表決董事9名，實到表決董事9名，會議發出表決票9份，收回有效表決票9份。
會議程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事會議事規則》的規定，表決所形成的決議合法、有效。
二、會議審議議案情況
本次會議以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：
1、審議通過了關於公司《2019年度董事會工作報告》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
公司獨立董事錢逢勝先生、韓鳳菊女士、張陸洋先生向董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在2019年度股東大會上述職。述職報告詳細內容請見公司於2019年4月30日刊登在指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、審議通過了關於公司《2019年度總經理工作報告》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了關於公司《2019年度財務決算報告》的議案
經過大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現營業收入180,697.15萬元，較上年同期增長4.35%，歸屬於上市公司股東的淨利潤24,623.52萬元，較上年同期增長21.52%，每股收益為0.4629元，較上年同期增長21.15%，加權平均淨資產收益率12.65%，較上年同期增長1.42%。
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
4、審議通過了關於公司《2020年度財務預算報告》的議案
公司預計2020年度營業收入為189,283.89萬元，利潤總額為31,645.68萬元，淨利潤額為26,427.12萬元。
本預算為公司2020年年度經營計劃的內部管理控制考核指標，不代表公司盈利預測。能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
5、審議通過了關於公司2019年度利潤分配的議案
根據《公司章程》等相關規章制度，公司就2019年度利潤分配製定了以下預案：
經大華會計師事務所審計，公司截止至2019年12月31日經審計的滾存可供分配利潤為人民幣708,529,215.95元，可供轉增資本公積為人民幣419,312,886.83元。
公司擬以2019年12月31日的總股本535,028,782股為基數，向全體股東每10股股份派發現金股利2.50元（含稅），合計派發現金股利133,757,195.50元，剩餘未分配利潤結轉至下一年度。本年度不進行資本公積轉增股本。
上述利潤分配預案的擬定符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《未來三年（2017-2019年）股東回報規劃》等相關規定。
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
6、審議通過了關於公司《2019年年度報告全文及摘要》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
報告全文及摘要詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、審議通過了關於公司擬聘任2020年度審計機構的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、審議通過了關於公司預計2020年度日常關聯交易的議案
經關聯董事餘昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陳嘉興先生、柯永昌先生5位董事迴避表決，贊成4票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、審議通過了關於公司《2019年度內部控制自我評價報告》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
報告詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
10、審議通過了關於公司《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
報告詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
11、審議通過了關於公司董事、高管2020年度薪酬的議案
根據《公司章程》及《薪酬管理制度》等相關規定，公司董事、高級管理人員按照以下方式領取薪酬：
獨立董事津貼為每月8,350元人民幣（稅前），每月發放。
在公司任職董事同時兼任高管的人員結合公司年度業績達標情況領取董事津貼與薪酬。
高級管理人員按其崗位及職務，結合公司年度業績達標情況領取薪酬。
上述薪酬包含基本工資、獎金、津貼、補貼、職工福利費和各項保險、公積金等。
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
12、審議通過了關於授權董事長與銀行籤署融資額度及日常業務的議案
為了給公司發展進一步提供資金支持，滿足公司對營運資金的需求，同時為了便於公司向銀行申請融資額度，根據相關規定，公司擬授權董事長在累計不超過人民幣貳拾捌億元（或等值外幣）的額度內與銀行籤署融資額度合同，並代表公司向銀行辦理借款開戶及融資等相關事項，有效期為自2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開之日止。前述融資額度包含子公司的融資額度。
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
13、審議通過了關於使用部分閒置自有資金進行投資理財的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
14、審議通過了關於公司2020年度為子公司及子公司之間提供擔保的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
15、審議通過了關於募集資金投資項目結項的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
16、審議通過了關於會計政策變更的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
17、審議通過了關於對全資子公司香港漢鍾增資的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
18、審議通過了關於修訂《公司章程》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
修訂後的《公司章程》詳見公司於2020年4月30日刊登在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
19、審議通過了關於修訂《股東大會議事規則》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
修訂後的《股東大會議事規則》詳見公司於2020年4月30日刊登在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
20、審議通過了關於制定《未來三年（2020-2022年）股東回報規劃》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
會議同意本議案提交股東大會審議。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
21、審議通過了關於《2020年第一季度報告全文及正文》的議案
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
22、審議通過了關於召開2019年度股東大會的議案
公司擬於2020年5月20日召開2019年度股東大會。
經表決，贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳細內容請見公司於2020年4月30日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議
2、獨立董事關於第五屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
3、獨立董事關於第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
4、其他相關文件
特此公告。
上海漢鍾精機股份有限公司
董 事 會
二○二○年四月二十九日
證券代碼：002158 證券簡稱：漢鍾精機 公告編號：2020-014
上海漢鍾精機股份有限公司
關於擬聘任2020年度審計機構的公告
本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
● 重要內容提示
擬續聘的境內審計機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
鑑於大華會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，且在執行公司2019年度財務報告審計過程中能夠恪守獨立、客觀、公正原則，對公司提供的會計報表及相關資料進行獨立、客觀、公正、審慎的審計，從會計專業角度維護了公司及全體股東的利益。綜合考慮其審計質量和服務水平，經公司董事會審計委員會提議，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告及內部控制審計機構，聘期一年。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
(一)機構信息
1、基本信息
機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合夥企業），註冊地址：北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101
執業資質：1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質，2012年獲得《軍工涉密業務諮詢服務安全保密條件備案證書》至今。
是否曾從事證券服務業務：是
2、人員信息
首席合伙人梁春。目前合伙人數量196人，截至 2019 年末註冊會計師人數1458人，較2018年末註冊會計師人數淨增加150人，其中：從事過證券服務業務的註冊會計師人數699人；截至 2019 年末從業人員總數6119人。
3、業務規模
經審計最近一個會計年度（2018年度）業務收入170,859.33萬元，淨資產金額15,058.45萬元。
2018年度上市公司年報審計情況：240家上市公司年報審計客戶；收費總額2.25億元；涉及的主要行業包括：製造業（165）、信息傳輸、軟體和信息技術服務業（21）、批發和零售業（13）、房地產業（9）、建築業（7）；資產均值：100.63億元
4、投資者保護能力
在投資者保護能力方面，大華會計師事務所已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和人民幣 70,543.72萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
獨立性和誠信記錄
大華會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的概況：行政處罰1次，行政監管措施19次，自律監管措施3次。具體如下：
■
(二)項目成員信息
1、人員信息
項目合伙人：姓名李東昕，註冊會計師，合伙人，1993年起從事審計業務，至今負責過多家企業改制、上市審計、上市公司年度審計、清產核資、績效考核、上市公司重組等工作，有多年證券服務業務從業經驗，無兼職。
質量控制覆核人：姓名熊亞菊，註冊會計師，合伙人，1997年年開始從事審計業務，至今為多家上市公司提供過 IPO 申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務。2012年開始專職負責大華會計師事務所（特殊普通合夥）重大審計項目的質量覆核工作，審核經驗豐富。具有 20 多年的註冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職。
本期擬籤字註冊會計師：姓名王薇，註冊會計師，2009年開始從事審計業務，至今參與或現場負責過多家上市公司的 IPO 申報審計、上市公司年度財務報表審計和重大資產重組審計等證券業務審計服務，有證券服務業務從業經驗，無兼職。
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。
上述人員能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，近三年未發現其存在不良誠信記錄。
(三)審計費用
大華會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司聘請的外部財務報告及內部控制審計機構，在2019年度審計期間，勤勉盡責地開展各項審計工作，為公司提供了優質、高效的審計服務。公司擬支付其2019年度財務報告審計費人民幣115.00萬元，上述審計費用按照公允、合理的定價原則與審計機構協商確定，與2018年度審計費用一致。
三、擬續聘會計事務所履行的程序
1、審計委員會審議情況
公司第五屆董事會審計委員會第十次會議審議通過了《關於擬聘2020年度會計師事務所》的議案，對大華會計師事務所（特殊普通合夥）提供審計服務的經驗與能力進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計機構，並提交第五屆董事會第十五次會議審議。
2、獨立董事的事前認可意見及獨立意見
事前認可意見：大華會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構並進行各項專項審計和財務報表審計過程 中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，很好地履行了審計機構的責任與義務， 我們同意繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構， 並同意將該議案提交公司第五屆董事會第十五次會議審議。
獨立意見：大華會計師事務所（特殊普通合夥）是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批准，具有從事證券相關業務資格的會計師事務所。在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計原則，審計意見真實、準確地反映公司的實際情況，較好的履行了雙方籤訂的《業務約定書》所規定的責任與義務。因此，我們同意公司繼續聘用大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並同意提交公司股東大會審議。
3、董事會審議情況
公司第五屆董事會第十五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於擬聘任2020年度審計機構》的議案。
4、尚需履行的審議程序
本次聘任事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會審計委員會第十次會議決議
2、公司第五屆董事會第十五次會議決議
3、公司獨立董事關於第五屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
4、公司獨立董事關於第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
上海漢鍾精機股份有限公司
董 事 會
二二年四月二十九
證券代碼：002158 證券簡稱：漢鍾精機 公告編號：2020-015
上海漢鍾精機股份有限公司關於
預計2020年度日常關聯交易的公告
本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 日常關聯交易基本情況
1、關聯交易概述
上海漢鍾精機股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年4月28日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，公司關聯董事餘昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陳嘉興先生、柯永昌先生進行了迴避表決。公司獨立董事對關聯交易事項發表了事前核查意見以及獨立意見。本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
因經營需求，公司2020年度擬與以下關聯方發生關聯交易事項：
（1）公司控股子公司漢鍾精機股份有限公司（簡稱「臺灣漢鍾」）擬與漢鍾投資控股股份有限公司（簡稱「漢鍾控股」）發生日常關聯交易。
（2）公司及子公司擬與日立機械製造（上海）有限公司（簡稱「日立機械」）發生日常關聯交易。
（3）公司及子公司擬與韓國世紀公司（簡稱「韓國世紀」）發生日常關聯交易。
（4）公司及子公司擬與漢力能源科技股份有限公司（簡稱「臺灣漢力」）發生日常關聯交易。
（5）公司及子公司擬與東元電機股份有限公司（簡稱「臺灣東元」）發生日常關聯交易。
（6）公司及子公司擬與江西東成空調設備有限公司（簡稱「江西東成」）發生日常關聯交易。
（7）公司及子公司擬與上海漢鍾真空技術有限公司（簡稱「上海真空」）發生日常關聯交易。
餘昱暄、曾文章、廖哲男、陳嘉興、柯永昌為上述關聯交易事項中的關聯董事，董事會審議該日常關聯交易事項時，需迴避表決。
2、預計關聯交易類別和金額（單位：萬元）
■
二、關聯方基本情況
1、漢鍾控股
公司名稱：漢鍾投資控股股份有限公司
註冊資本：新臺幣85,000萬元
實收資本：新臺幣38,400萬元
法定代表人：廖哲男
註冊地址：臺灣省臺北市南京東路二段124號4F
企業類型： 股份制企業
經營範圍：一般投資業、不動產租賃。
關聯關係：漢鍾控股為公司實際控股股東及實際控制人企業，雙方存在關聯關係。
截至2019年12月31日，總資產為新臺幣307,377.21萬元，淨資產為新臺幣 242,032.87萬元，主營業務收入為新臺幣0萬元，淨利潤為新臺幣 -2,881.52萬元。（數據未經審計）
2、日立機械
公司名稱：日立機械製造（上海）有限公司
註冊資本：30,000萬日元
法定代表人：鶴誠司
註冊地址：上海市金山區楓涇鎮亭楓公路8289號9幢
企業類型：有限責任公司（中外合資）
經營範圍：生產（空氣、氨氣）無油式螺杆壓縮機、（空氣、氨氣）離心式壓縮機及相關配件，系統產品的繼承，銷售公司自產產品，上述同類產品的批發、進出口、佣金代理（拍賣除外）及提供相關配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）（涉及行政許可的，憑許可證經營）。
關聯關係：日立機械為本公司參股公司，本公司董事總經理在日立機械任職副董事長，雙方存在關聯關係。
截至2019年12月31日，總資產為人民幣2,920.41萬元，淨資產為人民幣1,018.48萬元，主營業務收入為人民幣4,904.11萬元，淨利潤為人民幣269.17萬元。（數據已經審計）
3、韓國世紀
公司名稱：韓國世紀公司（Century Corporation）
註冊資本：440億元（韓幣）
註冊地：韓國
法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi)
經營範圍：空調機、冷凍機、冷暖房機、產業設備工程、衛生及冷暖房工程、冰蓄熱設備、低溫倉庫及特定設備、機器相關的工程及技術服務。
關聯關係：青島世紀東元為公司控股子公司，韓國世紀為持有青島世紀東元24%股權的股東，雙方存在關聯關係。
截至2019年12月31日，總資產為韓幣 11,292,800萬元，淨資產為韓幣6,602,200萬元，主營業務收入為韓幣15,025,500萬元，淨利潤為韓幣 537,400萬元。（數據未經審計）
4、臺灣漢力
公司名稱：漢力能源科技股份有限公司
註冊資本：新臺幣5,000萬元
法定代表人： 郭啟榮
註冊地址：臺灣省新北市汐止區茄安路176號
企業類型： 股份制企業
關聯關係：臺灣漢力為本公司全資子公司香港漢鍾在臺灣投資的參股公司，本公司副董事長曾文章先生擔任臺灣漢力董事，雙方存在關聯關係。
經營範圍：機械製造
截至2019年12月31日，總資產為新臺幣 10,309.77萬元，淨資產為新臺幣 4,881.92萬元，主營業務收入為新臺幣9,564.77萬元，淨利潤為新臺幣594.28萬元。（數據已經審計）
5、臺灣東元
公司名稱：東元電機股份有限公司
註冊資本：新臺幣30,305,500,000元
法定代表人：邱純枝
註冊地址：臺灣省臺北市中山區松江路156-2號
企業類型： 股份制企業
關聯關係：臺灣東元為青島世紀東元投資方母公司，青島世紀東元為公司控股子公司，雙方存在關聯關係。
經營範圍：機械製造
截至2019年12月31日，總資產為新臺幣9,909,440.40萬元，淨資產為新臺幣6,170,479.00萬元，主營業務收入為新臺幣4,790,935.80萬元，淨利潤為新臺幣 322,171.70萬元。（數據已經審計）
6、江西東成
公司名稱：江西東成空調設備有限公司
註冊資本：548.26萬美元
法定代表人：邱純枝
註冊地址：江西省南昌市高新開發區東元路169號
企業類型： 股份制企業
關聯關係：江西東成為青島世紀東元投資方控制的企業，青島世紀東元為公司控股子公司，雙方存在關聯關係。
經營範圍：生產和銷售中央冷水機、工商用空調及空調設備配件、空氣壓縮機;中央冷水機、離心式冷水機組、家用空調、工商用空調及空調設備配件、空氣壓縮機、冷媒壓縮機的批發、進出口業務及其它相關配套業務（以上項目依法需經批准的項目,需經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2019年12月31日，總資產為人民幣4,839.80萬元，淨資產為人民幣 2,907.00萬元，主營業務收入為人民幣7,130.30萬元，淨利潤為人民幣736.10萬元。（數據未經審計）
7、上海真空
公司名稱：上海漢鍾真空技術有限公司
註冊資本：500萬元人民幣
法定代表人：遊百樂
註冊地址：上海市金山區楓涇鎮建貢路108號7幢3層
企業類型： 有限責任公司
關聯關係：上海真空為本公司參股公司，本公司副總經理遊百樂先生在上海真空任執行董事，雙方存在關聯關係。
經營範圍：從事泵閥、環保設備、機械設備科技專業領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務,真空泵生產加工(僅組裝)、維修、銷售,自有設備租賃,潤滑油,潤滑脂銷售,從事貨物進出口及技術進出口業務。
截至2019年12月31日，總資產為人民幣100.36萬元，淨資產為人民幣100.34萬元，2019年度未有營業收入。（數據未經審計）
三、定價政策和定價依據
公司及子公司與關聯方之間的日常關聯交易均以市場價為定價原則。
四、關聯交易主要內容
1、臺灣漢鍾與漢鍾控股日常關聯交易
2020年度，漢鍾控股擬提供土地租賃給臺灣漢鍾，承租土地面積合計為12,113.62平方公尺。
2、公司及子公司與日立機械日常關聯交易
2020年度，公司擬經銷日立機械生產的空氣壓縮機，且公司廠房及設備租賃給日立機械。同時，子公司擬銷售壓縮機鑄件給日立機械。
3、公司及子公司與韓國世紀日常關聯交易
2020年度，公司及子公司擬向韓國世紀銷售壓縮機及零部件。
4、公司及子公司與臺灣漢力日常關聯交易
2020年度，公司及子公司擬向臺灣漢力銷售壓縮機及零部件，同時臺灣漢力擬向上公司及子公司提供膨脹機發電設備及技術服務。
5、公司及子公司與臺灣東元日常關聯交易
2020年度，公司及子公司擬向臺灣東元銷售壓縮機及零部件。
6、公司及子公司與江西東成日常關聯交易
2020年度，公司及子公司擬向江西東成銷售壓縮機及零部件。
7、公司及子公司與上海真空日常關聯交易
2020年度，公司及子公司擬向上海真空銷售真空泵及零部件。
五、交易目的及交易對上市公司的影響
1、公司與上述關聯方之間有著良好的合作關係，雙方能充分保證提供合格優質的產品及服務。關聯交易在同類產品銷售和採購中均佔比重都較小，對公司當期及日後的生產經營和財務方面的影響有限。
2、上述關聯交易的價格依據公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。公司的獨立性沒有受到影響，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
3、為保證雙方生產經營需要的連續性，在遵循了市場公開、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關聯交易有利於關聯雙方充分實現資源互補，達到互惠互利的目的。
六、相關獨立意見
1、獨立董事事前意見
我們認為該議案的關聯交易是公司日常交易產生的必要事項，符合公司的業務發展需求，並遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符合國家相關法律、法規及規章制度的要求。本次預計的關聯交易價格定價合理、公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司第五屆董事會第八次會議審議。
2、獨立董事發表的獨立意見
經對公司提交的相關資料認真審閱，並經我們獨立董事充分商討後，認為公司2019年度與關聯方發生的日常關聯交易均按照「公平自願、互惠互利」的原則進行，遵循了公平、公正、公開的原則，決策程序合法有效；交易定價原則公允合理，充分保證了公司的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意公司預計2019年度發生的日常關聯交易，並同意提交公司股東大會審議。
3、監事會意見
公司發生的關聯交易符合公司生產經營的實際需要，其決策程序符合法律、法規的要求，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議
2、公司獨立董事關於第五屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
3、公司獨立董事關於第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
4、公司第五屆監事會第十三次會議決議
特此公告。
上海漢鍾精機股份有限公司董事會
二○二○年四月二十九日
證券代碼：002158 證券簡稱：漢鍾精機 公告編號：2020-016
上海漢鍾精機股份有限公司2019年度
募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
1、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海漢鍾精機股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2015〕615號）核准，並經深圳證券交易所同意，2015年5月27日，本公司以非公開發行股票方式發行股份人民幣普通股（A股）股票30,786,034股，發行價格為每股人民幣27.61元，共計募集資金850,002,398.74元，扣除承銷費、保薦費、律師費、審計驗資費、法定信息披露費等29,061,029.90元發行費用後，實際募集資金淨額為820,941,368.84元，籤署募集資金於2015年5月28日全部到位，募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（大華驗字[2015]000299號）。
2、募集資金使用及餘額情況
截止日期：2019年12 月31日 單位：萬元
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註：「壓縮機零部件自動化生產線投資項目」、「新建興塔廠項目」、「企業技術中心項目」和「機械零部件精加工生產線技改項目」結餘11,408.77萬元。經2019年6月3日召開的第五屆董事會第十次會議和2019年6月20日召開的2018年度股東大會審議通過，對前述項目進行結項並將結餘資金永久補充流動資金。(下轉B166版)