| 時間：2009年12月10日 08:16:03 中財網 |
（上海市青浦區嘉松中路518號）發行人聲明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於深圳證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，並以其作為投資決定的依據。
投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
第一節 重大事項提示
一、股東、董事、監事和高級管理人員關於自願鎖定股份的承諾
公司實際控制人宋伯康先生及其一致行動人宋琳先生、郭亞娟女士承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。
公司股東王新潮、苗繁榮等26位自然人股東和兩位法人股東深圳格東投資諮詢有限公司、江蘇宏寶五金股份有限公司承諾：其持有的公司股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內，不轉讓或者委託他人管理該部分股份，也不由公司回購上述股份。
公司董事、監事和高級管理人員宋伯康、宋琳、杜國楨、汪培毅、趙剛、徐繼坤、陳華、王雲舟、陸澤洪承諾：除前面承諾的鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其持有的公司股份總數的25%；且在離職後半年內，不轉讓其持有的公司股份。
二、滾存利潤的分配安排
根據公司股東大會決議，公司本次股票發行並上市前形成的未分配利潤，由公司本次股票發行完成後股權登記日登記在冊的新老股東共同享有。
三、2009年營業收入同比可能會有所下降
公司2009年上半年實現的營業收入同比下降了24.76%，但歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增長了15.26%。公司預計2009年全年營業收入同比可能會有所下降，請投資者予以關注。
四、出口業務為主的風險
公司出口收入佔營業收入的比例超過70%，主要客戶為日本松下、美國百得、芬蘭諾基亞、美國APC公司、富士施樂、德國本特勒、德國博澤等公司，目前而言，出口為主的業務模式面臨以下兩方面的突出風險：
1、人民幣升值風險
公司出口業務主要結算貨幣為美元和歐元，雖然公司的定價模式是"成本加管理利潤",可以在匯率變動達到一定幅度時與客戶重新商定產品價格，但是本幣升值導致的匯率損失通常由上下遊企業共同承擔，公司很難將升值的損失完全轉移至下遊客戶，且由於存在1-3個月的貨款回收周期，所以如果人民幣升值，將使公司承擔一定的匯率損失。報告期內，公司匯兌損益情況具體如下：2006年、2007年，因人民幣快速升值，公司匯兌損失分別為689.84萬元、1,169.29萬元；2008年，雖然人民幣升值較多，但公司通過遠期結匯方式部分規避了升值風險，實現匯兌收益997.95萬元；2009年1-6月，人民幣匯率相對穩定，但公司在履行原先籤訂的遠期結匯合同時出現了460.94萬元的匯兌損失，使得本期匯兌損失合計達到了608.45萬元。公司判斷，若人民幣持續升值，公司的匯率風險將持續存在。
2、全球金融經濟危機對公司業務的影響
2008年爆發的金融危機已經對全球經濟增長產生了重大影響，美、日、歐等發達國家和地區先後進入了經濟衰退期，中國經濟的年增長率也有所放緩。
雖然2008年公司業務收入、營業利潤和淨利潤同比分別實現了26.68%、34.18%和11.84%的增長，但2009年的收入增長將受全球金融危機的影響，其中散熱板、諾基亞機箱、汽車零部件的業務量同比仍會增長，但增速有所減少；微型電機、電動工具和工作檯的業務量下降幅度較大；受產品價格調整的影響，銷售收入變化與業務量的變化並不完全同步，綜合來看，預計2009年業務收入同比可能會有所下降。
此外，如果全球經濟長期低迷，或者出現超預期的惡化，不但有可能進一步影響公司現有客戶產品銷售的增長，從而間接影響其對本公司產品的需求，銷售收入可能會有超出預期的下降，還有可能會增加公司募集資金投資項目的實施風險。需要特別指出的是，上述估計是本公司在2009年中期基於當時的主客觀條件做出的，投資者應該密切關注本公司上市後的持續信息披露。
五、募集資金項目投資風險
根據需求，本次募集資金總額的78.40%將投資於汽車模具及衝壓件生產線生產項目，其中，模具設備投資佔總投資的23.35%，是公司所有業務最主要的公共技術平臺，鑑於2008年公司汽車零部件業務收入為4,046.72萬元，佔總營業收入的3%，2009年1-6月已上升至5.09%，本次募集資金項目實施後，需要同步的市場開拓來獲取新的汽車模具和零部件訂單，滿足新增產能，請投資者注意風險。
第二節 本次發行概況
■
第三節 發行人基本情況
一、發行人基本情況
發行人名稱：上海新朋實業股份有限公司
英文名稱：Shanghai Xinpeng Industrial Co., Ltd.
註冊資本：22,500萬元
法定代表人：宋伯康
成立日期：1997年10月30日；
住 所：上海市青浦區嘉松中路518號
郵政編碼：201708
聯繫電話：021-59798285 傳真號碼：021-59798108
網際網路址：http://www.xinpeng.com
電子信箱：Yan.cai@xinpeng.com
二、發行人歷史沿革及改制重組情況
（一）設立方式
本公司系由上海新朋實業有限公司（"簡稱"新朋有限"）原股東為發起人，以新朋有限截至2007年8月31日經審計的帳面淨資產34,536.79 萬元（母公司數據）為基準，按1:0.6515 的折股比例整體變更設立的股份有限公司。
（二）發起人及投入的資產內容
公司的發起人為新朋有限的全體股東，即宋伯康、宋琳、郭亞娟等29名自然人和深圳格東投資諮詢有限公司、江蘇宏寶五金股份有限公司2名法人共計31名股東。
發起人以新朋有限的淨資產34,536.79 萬元整體變更設立本公司。
三、有關股本的情況
（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
本次發行前總股本22,500萬股，本次發行7,500萬股，佔發行後總股本的比例25%。
本次發行的股份流通限制和鎖定安排，詳見本招股意向書摘要"第一節 重大事項提示"。
（二）相關股東的持股數量及比例
1、公司發起人股權結構：
■
2、本次發行前，公司前十大股東情況見上表。
3、本次發行前，公司前十大自然人股東持股情況:
■
本公司不存在國家股、國有法人股及外資股股東。
（三）本次發行前各股東之間的關聯關係。
股東宋伯康為公司董事長兼總經理，與股東郭亞娟為夫妻關係，股東宋琳為公司常務副總經理，為宋伯康與郭亞娟之子；股東趙剛為公司董事兼副總經理，股東趙海燕為公司的財務部門負責人，趙剛和趙海燕之間為夫妻關係；股東蘇鳳娟為宋伯康胞兄之配偶；股東朱劍峰是股東江蘇宏寶五金股份有限公司的法人代表。除此之外，其他股東之間無關聯關係。
四、發行人業務情況
（一）主營業務
本公司是專業機電產品金屬零部件和微型電機製造商，主要從事各類金屬衝壓鈑金件和微型電機的生產。
（二）主要產品及用途
公司生產的產品均為客戶專門定製的標準或非標準化零部件產品，具體情況如下表：
■
（三）產品的銷售方式和渠道
公司所有的訂單均為公司直接獲得。公司自1996年起建立面向全球的電子商務平臺，目前公司的客戶中，除富士施樂外，均通過該電子商務平臺獲得。
公司銷售模式分為直接銷售和用戶代理商銷售，目前除散熱板及散熱塊產品通過用戶代理商銷售方式銷售外，公司其它產品均為直接銷售方式。
（四）主要原材料
本公司生產經營主要原材料為鋁板、鋼板及外購件，主要的外購件如鉚釘、鉚軸、螺絲等也是鋁質或鋼質零件。
（五）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位
1、行業競爭情況
衝壓鈑金行業的突出的特點有以下幾個方面：市場容量快速增長；企業數量多、規模小、行業集中度低；信息化程度和技術水平低；產品質量等級偏低。目前我國衝壓鈑金企業主要有三類，即封閉的單一配套型企業、小規模衝壓鈑金企業、專業化的零部件製造公司。這三類企業面向的客戶各不相同，第一類企業主要是為大型汽車整機製造廠商專業配套，第二類企業的客戶是同區域內的對成本敏感但對產品品質要求不高的小規模企業，第三類企業具備承接大規模訂單的生產能力，能專門為客戶定向開發製造具有個性化需求的高端產品。
全球的工業電動工具市場基本上被國際三大電動工具巨頭（美國百得、日本牧田、德國博世）控制，其他電動工具生產廠商基本集中在家用電動工具領域。全球超過80%的工業電動工具在中國生產，其中90%以上採用"OEM"模式生產。因此，本土電動工具企業的競爭有以下的一些特點：自主品牌競爭集中在中低端產品市場；國內有少數企業開始建立起自主品牌，但產品集中在中低端國內市場，且以國內銷售為主；競爭的目標主要在於獲取代工訂單；生產工藝和產品質量是獲取訂單的主要因素；低成本、低價格是獲得訂單的重要因素。
2、公司在行業中的競爭地位
公司在行業中的競爭地位主要體現公司在主要產品方面的競爭地位。
（1）平板電視機零部件
公司平板電視機零部件主要有等離子電視屏散熱板，目前公司是全球等離子電視佔有率排名第一的日本松下的等離子電視屏散熱板主要供應商，是唯一一家為其生產大尺寸（58英寸及以上）等離子電視屏散熱板的製造商，2006年、2007年、2008年供應量佔日本松下等離子電視屏散熱板全球採購量的比例分別為51.81%、43.78%、52.28%，其中2008年佔全球等離子電視屏散熱板的市場份額為23%。2008年公司獲得了日本松下全球"優秀供應商"稱號（全球6000餘家供應商中僅26家獲此稱號，中國大陸僅寶鋼和本公司兩家）。
（2）通信設備零部件
公司是國內唯一一家為APC公司提供AR3100系列網絡通信機櫃的公司，也是其全球範圍內該產品的三家供應商之一，2007年、2008年公司供應量佔其AR3100系列機櫃全球總採購量的比例分別約為33%、50%。
公司是諾基亞3G通訊基站機箱全球範圍內的三大供應商之一，也是首家採用衝壓工藝製造該產品的廠商，2008年其70%的3G通訊基站機箱從公司採購。
（3）微型電機及電動工具
公司是美國百得公司微型電機的主要生產商，公司是國內唯一一家為其"得偉"(DeWALT)牌專業電動工具提供微型電機的供應商（美國百得國內獨資除外），2008年公司供應百得（蘇州）公司"得偉"專業電動工具的電機數量佔其同期中國境內同類電機採購量的98%左右。
（4）汽車零部件
目前公司汽車零部件的主要客戶為山東威明汽車產品有限公司、德國本特勒汽車工業公司、德國博澤汽車零件公司、德國寶適公司、A123 SYSTEMS公司等。和競爭對手比，公司具有明顯的競爭優勢。
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況
（一）主要固定資產
1、生產設備
截至2009年6月30日，本公司合併報表機器設備帳面淨值為10,803.80萬元，其中股份公司擁有1,884.31萬元，股份公司的機器設備租賃給新朋金屬。（簡稱"新朋金屬"）。
2、房屋建築物
截至2009年6月30日，公司房屋建築物帳面淨值7,201.13萬元，除新朋金屬所擁有的價值290.56萬元的廠房外，其餘廠房均屬股份公司所有,並租賃給新朋金屬使用。
目前，公司擁有的房地產權證的詳細情況如下：
■
（二）無形資產
截至2009年6月30日，本公司無形資產帳面淨值為6,389.33萬元，主要為本公司取得的土地使用權價值。
1、土地使用權
公司均已取得了所擁有土地的國有出讓工業用地權證。除本節"2、房屋建築物"中公司取得出讓工業用地權證的土地使用權外，公司還取得了下列土地的國有土地使用權。
■
2、商標、域名
公司商標"■ "已獲國家工商行政管理總局商標局批准，商標註冊號分別為：4597494（12類）、4597495（9類）、4597496（8類）、4597497（7類）、4597498（6類）。
本公司目前擁有www.xinpeng.com的域名。
3、專利與非專利技術
目前，公司已取得兩項實用新型專利，具體情況如下：
■
截至招股意向書籤署日,公司在申請專利情況如下:
■
六、同業競爭和關聯交易情況
（一）同業競爭情況
本公司的控股股東宋伯康家族與本公司不存在同業競爭情形，其已經向本公司出具了避免同業競爭的承諾。
（二）關聯交易情況
1、近三年一期經常性關聯交易
（1）產品銷售方面的關聯交易
■
（2）原材料採購方面的關聯交易
■
2、近三年一期偶發性關聯交易
（1）股權收購
2007年7月，宋琳、郭亞娟分別將其持有的康琳科貿、新朋伯琳股權全部轉讓給新朋實業，轉讓價款以被收購股權所代表註冊資本1：1的比例確定。收購完成後，康琳科貿和新朋伯琳為本公司的全資子公司。
（2）關聯方為公司提供擔保
2006年8月3日，公司股東宋伯康先生及郭亞娟女士與中國銀行股份有限公司上海市青浦支行籤訂《最高額抵押合同》，以其位於上海徐匯區虹橋路106號住宅為抵押財產，為新朋金屬總計不超過1400萬元的銀行借款提供擔保，擔保期限自2006年8月3日至2009年8月3日。
（3）股權轉讓
2007年7月10日，經有限公司股東會批准，有限公司將其所持有的上海農村商業銀行的股份500萬股，分別轉讓給宋琳先生300萬股，轉讓給郭亞娟女士200萬股。上述股權轉讓的價格均為按照每股1元的價格轉讓。
3、關聯交易對發行人財務狀況和經營成果的影響
報告期內本公司發生的經常性關聯交易較小，在同類交易額中的佔比很低，公司與康琳科貿之間的關聯交易已通過股權收購加以解決；與永紀包裝和雷孜機械之間的關聯交易金額很小，交易價格公允。
報告期內公司收購康琳科貿、新朋伯琳股權的偶發性關聯交易是公司減少經常性關聯交易的需要。公司股東宋伯康、郭亞娟為控股子公司新朋金屬的銀行貸款提供抵押擔保的偶發性關聯交易有利於公司的經營發展。
公司發生的關聯交易對公司財務狀況和經營成果影響很小。
4、獨立董事對關聯交易的專項意見
獨立董事認為：公司報告期內發生的關聯交易價格公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況；公司報告期內發生的關聯交易履行的審議程序合法。
七、董事、監事、高級管理人員
■
■
八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況
公司控股股東為宋伯康家族（指宋伯康先生、郭亞娟女士和宋琳先生三人，下同，其中宋伯康與郭亞娟為夫妻關係，宋琳為宋伯康與郭亞娟之子），合計持有公司發行前87.9334%的股權。公司實際控制人為宋伯康先生。
宋伯康：1958年出生，中國國籍，無境外居留權，大學專科學歷，工程師。曾任上海市青浦華新鎮鎮辦工廠廠長，上海新朋實業有限公司執行董事，現任本公司董事長兼總經理，董事任期為2007年9月25日-2010年9月24日。宋伯康先生同時兼任上海市工商聯執委、青浦區工商聯副會長、華新鎮工商聯商會會長，為上海市第十二屆、第十三屆人大代表、青浦區人大代表。
宋琳先生，1981年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任新朋金屬總經理、上海新朋實業有限公司總經理，現任本公司董事、常務副總經理，董事任期為2007年9月25日-2010年9月24日，同時兼任新朋伯琳執行董事。
郭亞娟：女，中國國籍，無境外永久居留權，1958年出生，中學文化程度。曾先後就職於青浦縣（現為青浦區）華新鎮凌家村村辦工廠、華新鎮鎮辦工廠、上海新朋實業有限公司財務部出納；現任公司全資子公司上海新朋康琳科貿有限公司執行董事。
九、財務會計信息及管理層討論與分析
（一）簡要合併報表
1、合併資產負債表主要數據 單位：元
■
2、合併利潤表主要數據 單位：元
■
(下轉B6版)
1、股票種類 人民幣普通股（A股）
2、每股面值 1.00元
3、發行股數、佔發行後總股本比例 7,500萬股，佔發行後總股本的比例25%
4、每股發行價 通過向詢價對象詢價方式確定發行價格
5、發行市盈率 [ ]倍（每股收益按2008年經審計的歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行後的總股本計算）
6、發行前每股收益 [0.51元]（2008年歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行前總股本）
7、發行前每股淨資產 [2.47元]（按2009年6月30日經審計的歸屬於母公司所有者淨資產除以公司本次發行前的總股本確定）
發行後每股淨資產 [ ]元
8、發行前市淨率 [ ]（按詢價後確定的每股發行價格除以發行前每股淨資產確定）
9、發行方式 網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合
10、發行對象 網下配售對象為經中國證監會認可的機構投資者，上網發行對象為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或深圳分公司開立帳戶並可買賣A股股票的自然人、法人和其他機構投資者（國家法律、法規禁止者除外）
11、承銷方式 餘額包銷
12、預計募集資金總額和淨額
13、發行費用概算 其他：
合計：
序號 股 東 股份數
（股） 持股比例（%） 序號 股 東 股份數
（股） 持股比例（%）
1 宋伯康 97,290,000 43.2400 17 凌建忠 273,000 0.1213
2 宋 琳 60,330,000 26.8134 18 徐繼坤 272,800 0.1212
3 郭亞娟 40,230,000 17.8800 19 趙紀明 272,400 0.1211
4 王新潮 4,850,000 2.1556 20 林惠康 272,000 0.1209
5 苗繁榮 4,700,000 2.0889 21 凌建平 250,000 0.1111
6 深圳格東投資諮詢有限公司 3,700,000 1.6444 22 桂志明 245,000 0.1089
7 江蘇宏寶五金股份有限公司 2,000,000 0.8889 23 杜國楨 245,000 0.1089
8 葉高榮 1,980,000 0.8800 24 陳 華 215,000 0.0956
9 章盧英 1,838,500 0.8171 25 張維欣 188,000 0.0836
10 朱劍鋒 1,700,000 0.7556 26 趙海燕 160,000 0.0711
11 李東霖 1,000,000 0.4444 27 張永玉 160,000 0.0711
12 蘇鳳娟 750,000 0.3333 28 汪培毅 160,000 0.0711
13 趙 剛 445,000 0.1978 29 陸澤洪 160,000 0.0711
14 陳 平 388,000 0.1724 30 諸衛東 145,000 0.0644
15 王雲舟 330,200 0.1468 31 林樹嵐 120,000 0.0533
16 凌全軍 330,100 0.1467 合 計 225,000,000 100
序號 股東名稱 持股數（股） 持股比例（%）
1 宋伯康 97,290,000 43.2400
2 宋 琳 60,330,000 26.8134
3 郭亞娟 40,230,000 17.8800
4 王新潮 4,850,000 2.1556
5 苗繁榮 4,700,000 2.0889
6 葉高榮 1,980,000 0.8800
7 章盧英 1,838,500 0.8171
8 朱劍鋒 1,700,000 0.7556
9 李東霖 1,000,000 0.4444
10 蘇鳳娟 750,000 0.3333
合 計 214,668,500 95.4083
產品分類 客戶名稱 配套供應產品及用途
平板電視零部件 日本松下 等離子電視屏散熱板；散熱塊
通信設備零部件 美國APC AR3100、AR3107、AR3150 AR3157網絡通信機櫃及其它機櫃
芬蘭諾基亞 3G 通信基站機箱
富士施樂 複印機主體結構件和複印機架零件
汽車零部件 德國本特勒 用於轎車底盤及懸掛系統的各種衝壓件
博澤 車窗導軌、門內板結構件及座椅零件（BORA A5導軌、M3支架、AUDI B8、NISSAN C53D零件、VOLVO門內板）
WABCO 剎車系統衝壓件、剎車氣室焊接件
電動工具及微型電機 美國百得 微型電機；電動工具及工作檯（OEM）
序號 證書編號 建築面積
（平方米） 土地面積（平方米） 地點 使用期限 權利人 他項權利設定情況
1 滬房地青字（2008）第002632號 17,559.79 32,851 青浦區嘉松中路518號 2008.3.4-
2058.3.3 股份公司 已設定抵押
2 滬房地青字（2008）第004683號 13,144.45 35,107.6 青浦區華新鎮華隆路1688號 2007.1.5-
2057.1.4 股份公司 無
3 滬房地青字（2008）第005911號 8,271.98 7,042.7 青浦區嘉松中路522號 2008.5.14-
2058.5.13 股份公司 無
4 滬房地青字（2008）第005914號 14,776.98 11,701.4 青浦區嘉松中路520號 2008.5.14-
2058.5.13 股份公司 無
5 滬房地青字（2008）第005907號 4,373.54 4,727.8 青浦區華新鎮華新街28號 2008.3.4-
2058.3.3 新朋金屬 無
序號 證書編號 面積
（平方米） 地點 權利人 用途 使用期限
1 滬房地青字（2008）第002569號 33,333.3 青浦區華新鎮朱長村(103/1丘) 新朋實業 出讓工業用地 2006.12.20-
2056.12.19
專利性質 專利名稱 專利號 專利權人 專利期限
實用新型 反折壓平模具 20072007024.4 新朋金屬 2008.3.12-2018.3.11
實用新型 一種改進的等離子散熱板 200820058766.5 新朋實業 2009.3.4-2019.3.3
序號 專利性質 專利名稱 申請號 申請人
1 發明 等離子散熱板的成型工藝 200810037863.0 新朋實業
2 發明 一種改進的電機轉子模壓軸的模壓工藝 200810037863.0 新朋實業
3 發明 一種改進的電機轉子滴漆工藝 200810037864.5 新朋實業
4 外觀設計 電機金屬支架 200830066390.8 新朋實業
5 外觀設計 電機塑料支架 200830066391.2 新朋實業
6 實用新型 組裝外觀檢測旋轉工裝 200920070537.X 新朋實業
7 實用新型 工作檯板的快速固定機構 200920070534.6 新朋實業
8 實用新型 伸縮方管把手的自動鎖緊機構 200920070533.1 新朋實業
9 實用新型 一種改進的高強度厚板精衝模具 200920070532.7 新朋實業
10 實用新型 螺母焊接後氣密性測試裝置 200920070541.6 新朋實業
11 實用新型 通用型、可移動斜切鋸安裝面板 200920070540.1 新朋實業
12 實用新型 一種車內門板檢具 200920070542.0 新朋實業
13 實用新型 一種改進的馬達定子槽襯紙 200920070535.0 新朋實業
14 實用新型 風葉壓裝工裝 200920070536.5 新朋實業
15 實用新型 改進的風葉扭力測試工裝 200920070538.4 新朋實業
關聯方
名稱 關聯方性質 交易
類型 2006年度 2007年1-6月 備 注
發生額（萬元） 佔同類交易額比例 發生額（萬元） 佔同類交易額比例
康琳科貿 公司實際控制人控制的公司 向關聯方銷售貨物 2,852.91 2.73% 3,482.51 3.27% 現已通過收購解決該關聯交易的發生
名稱 關聯性質 2006年 2007年 2008年 2009年1-6月
金額
（萬元） 佔營業成本比例 金額
（萬元） 佔營業成本比例 金額
（萬元） 佔營業成本比例 金額
（萬元） 佔營業成本比例
永紀包裝 關係密切家庭成員控制企業 133.49 0.15% 206.07 0.23% 260.02 0.23% 77.67 0.21%
雷孜機械 關係密切家庭成員重大影響企業 846.29 0.96% 1,650.65 1.88% 1,995.48 1.80% 447.64 1.23%
姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 簡要經歷 兼職情況 2008年薪酬情況（萬元） 持有公司股份數量（萬股）
宋伯康 董事長、總經理 男 50 2007.9-2010.9 曾任上海市青浦華新鎮凌家村村辦工廠技術廠長、華新鎮鎮辦工廠廠長，上海新朋實業有限公司執行董事。為上海市第十二屆、第十三屆人大代表、青浦區人大代表。 上海市工商聯執委、青浦區工商聯副會長、華新鎮工商聯商會會長。 140.00 9,729
宋琳 董事、常務副總經理 男 26 2007.9-2010.9 曾任新朋金屬總經理、上海新朋實業有限公司總經理，現任本公司董事、常務副總經理。 新朋金屬董事、新朋伯琳執行董事兼總經理、康琳科貿監事。 140.00 6,033
杜國楨 董事 男 61 2007.9-2010.9 曾就職於上海市港務局科研所、上海市科委發展預測處、上海質量技術監督局計量處，並先後擔任美國施樂公司、美國霍尼韋爾、美國英格索蘭公司駐中國及亞太地區採購經理、新朋金屬總經理特別助理等職。 - 86.73 24.5
汪培毅 董事、副總經理、董事會秘書 男 55 2007.9-2010.9 曾連續三屆（2001至2006年）獲得上市公司"十佳董事會秘書提名獎"和"優秀董事會秘書"稱號。
曾先後擔任安徽省農墾廳（局）宣傳教育科科長、政策法規處副處長，上海市都市農商社股份有限公司董事會秘書，上海市農墾經濟學會常務理事。 新朋金屬董事 54.17 16
趙剛 董事、副總經理 男 34 2007.9-2010.9 曾就職於上海異型鋼管股份有限公司。 新朋金屬董事、市場部總監 100.00 44.5
徐繼坤 董事 男 36 2007.9-2010.9 曾任安特工程有限公司新加坡本部研發工程師、安特(蘇州)精密機械有限公司研發部經理、安特精密機械(上海)有限公司研發部經理、安特(上海)金屬成形有限公司鍛壓工程部經理等職。 新朋金屬模具廠廠長 89.06 27.28
張人驥 獨立董事 男 66 2007.9-2010.9 教授、碩士生導師。曾師從蘇步青教授，曾任上海財經大學信息管理系副教授、會計學院教授、上海財經大學圖書館副館長、"資本市場研究"學術帶頭人，現任上海國家會計學院教授、CFO中心主任。 上海國家會計學院教授、CFO中心主任 5.00 無
鄭韶 獨立董事 男 60 2007.9-2010.9 曾任上海社會科學院經濟思想史研究室副主任、財政金融室主任、副研究員等。著作有《中國經濟政策思想史》、《上海近代開發思想史》、《證券管理與違規違法》等，並主持研究上海市政府重大諮詢課題10多項。 上海證券市場研究雜誌社副主編，上海市體制改革研究所常務副所長。上海市第十一屆、十二屆人大代表。 5.00 無
張新寶 獨立董事 男 46 2007.9-2010.9 教授、博士生導師，曾經榮獲全國"十大傑出中青年法學家"（2002年）、中國社會科學院、共青團中央第二屆全國青年優秀社會科學成果專著類一等獎（1998年）、中國人民大學第八屆吳玉章科研成果一等獎。 中國人民大學法學院教授、博導、民商事法律科學研究中心民法研究所所長、信息法研究中心主任。中國法學會民法學研究會常務理事、秘書長。 5.00 無
王雲舟 監事 男 51 2007.9-2010.9 曾任青浦區華新鎮凌家村五金廠車間主任、華新電鍍廠機修車間主任、設備科科長、華新合金廠設備科長、廠長助理、上海日櫻運動用品有限公司生產廠長等職。 新朋金屬電機廠廠長 23.80 33.02
顧桂新 監事 男 42 2007.9-2010.9 曾就職於江蘇公證會計師事務所。2007年5月至今在江蘇宏寶五金股份有限公司擔任董事、董事會秘書、財務總監職務。 江蘇宏寶五金股份有限公司董事、董秘、財務總監 無
陸澤洪 監事 男 57 2007.9-2010.9 曾先後擔任安徽鳳陽水箱廠車間主任、技改辦主任、安徽鳳陽銅材廠副廠長、廠長，安徽鳳陽粉末冶金廠廠長 新朋金屬質量部總監 27.20 16
張永仁 副總經理(執行總裁) 男 63 2009.3-2010.9 歷任上海市恆業工具廠廠長，上海施樂複印機有限公司國產化部協作廠質量保證分部經理，美國百得國際集團上海代表處首席代表，上海新朋實業有限公司總經理，美國百得電動工具有限公司（蘇州）IAD亞太地區總監，現任本公司副總經理兼執行總裁 。 - 500（2009年） 無
沈曉青 副總經理 男 42 2009.3-2010.9 歷任杭州電聲廠工程師，杭州聲達電子信息技術有限公司技術部經理，上海煜菱通信技術有限公司副總裁，2009年3月起任本公司副總經理。 - 100（2009年） 無
付叔詹 副總經理 男 37 2009.3-2010.9 歷任長春三友專用車製造有限公司維修工程師，長春塔奧金環汽車零部件有限公司維修主管，上海本特勒汽車系統有限公司中國區工程總監，2009年3月起任本公司副總經理。 - 150（2009年） 無
陳華 副總經理 男 43 2007.9-2010.9 曾擔任上海施樂複印機有限公司國產化部SQAE、上海鳴志電器質量部經理、上海鳴志自動控制設備公司項目部經理、本公司副總經理兼質量總監、工程總監，現任本公司副總經理兼採購總監。 新朋金屬採購部總監 47.25 41.16
資 產 2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日
總資產 863,929,707.18 862,278,169.81 786,255,448.62 556,746,468.30
流動資產 594,517,819.20 613,562,283.85 559,615,028.91 358,481,502.95
固定資產 188,680,199.36 183,185,355.20 180,488,562.08 132,251,755.82
無形資產 63,893,283.92 64,653,800.12 43,767,270.26 25,538,409.95
總負債 193,010,211.40 245,590,270.40 322,567,982.09 226,783,451.04
流動負債 193,010,211.40 245,590,270.40 322,567,982.09 226,783,451.04
非流動負債 -- - - -
股東權益 670,919,495.78 616,687,899.41 463,687,466.53 329,963,017.26
歸屬於母公司所有者權益合計 554,630,971.99 496,919,747.82 383,026,318.20 277,566,665.21
少數股東權益 116,288,523.79 119,768,151.59 80,661,148.33 52,396,352.05
項 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
營業收入 509,813,568.03 1,385,437,237.53 1,093,620,402.72 1,064,656,109.86
營業利潤 102,656,049.06 202,239,322.98 150,717,356.66 131,728,582.70
利潤總額 104,140,256.84 205,224,413.73 154,714,356.50 136,174,700.24
淨利潤 79,087,845.17 153,000,432.88 136,806,794.56 120,757,071.88
歸屬於母公司所有者的淨利潤 57,711,224.17 113,893,429.62 108,541,998.28 95,055,286.33
3、合併現金流量表主要數據 單位：元
項目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
經營活動產生的現金流量淨額 181,939,193.33 150,983,651.59 79,079,069.28 130,233,048.07
投資活動產生的現金流量淨額 -35,345,783.47 -66,206,097.54 -47,654,318.49 -98,538,737.66
籌資活動產生的現金流量淨額 -65,432,960.62 -67,586,652.97 69,464,260.54 -7,895,716.58
現金及現金等價物淨增加額 81,160,449.24 17,190,901.08 100,889,011.33 23,798,593.83
（二）非經常性損益情況
報告期非經常性損益明細表如下： 單位：元
項 目 （收益＋/損失－） 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
非流動資產處置損益 0.00 55,694.19 -17,696.73 -1,181,493.98
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 582,019.13 100,000.00 845,386.21 1,884,281.84
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 0.00 0.00 10,512,864.60 16,714,965.45
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 0.00 0.00 0.00 -12,693,980.00
除上述各項之外的其他營業外收支淨額 902,188.65 2,829,396.56 3,169,310.36 3,743,329.68
小 計 1,484,207.78 2,985,090.75 14,509,864.44 8,467,102.99
減：所得稅影響額 240,679.16 1,490,243.98 557,907.54 -854,945.73
減：少數股東影響數 180,509.37 841,370.95 1,104,906.85 -1,957,583.31
非經常性損益額 1,063,019.25 653,475.83 12,847,050.05 11,279,632.03
2009年1-6月、2008年、2007年和2006年扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為：5,664.82萬元、11,324.00萬元、9,569.49萬元、8,377.57萬元。
（三）最近三年一期財務指標
項 目 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
流動比率 3.08 2.50 1.73 1.58
速動比率 2.66 2.05 1.41 1.23
資產負債率（母公司） 6.06% 22.80% 31% 21.36%
資產負債率（合併報表） 22.34% 28.48% 41.03% 40.73%
無形資產（扣除土地使用權等後）佔淨資產的比例 0.20% 0.23% 0.02% 0.04%
應收帳款周轉率（次） 2.05 4.91 4.58 5.98
存貨周轉率（次） 3.83 10.42 9.64 14.62
息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 11,777.65 23,321.43 17,704.10 15,462.97
利息保障倍數 181.58 354.84 183.91 70.06
每股經營活動產生的現金流量(元) 0.81 0.67 0.35 1.37
每股淨現金流量（元） 0.36 0.08 0.45 0.25
基本每股收益(元) 0.26 0.51 0.50 0.47
淨資產收益率（加權平均） 10.98% 25.89% 32.81% 41.32%
（四）管理層對近三年公司財務狀況和經營成果的討論分析
1、財務狀況分析
公司2009年6月末、2008年、2007年、2006年末淨資產分別較上期末增加8.79%、14.57%、40.53%、55.32%，增長來源為公司實現的淨利潤和股東現金投入。
公司2007年末較2006年末負債增加42.24%，主要原因是在保持公司營運資金相對穩定外，為應對公司資本性開支增加而增加銀行借款和股東暫未領取股利所致。
公司近三年的資產總額較上年分別增加9.70%、41.22%、49.07%，公司資產規模的增長與生產經營的需要相匹配。
公司財務結構穩健，流動資產變現能力強，經營活動現金流量充裕，利息保障程度高，公司短期償債能力強。
2、盈利能力分析
公司報告期主營業務收入的構成如下：
項 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
金額
（萬元） 比例 金額
（萬元） 比例 金額
（萬元） 比例 金額
（萬元） 比例
等離子電視屏散熱板 21,789.04 43.07% 50,642.65 36.78% 47,889.01 44.03% 60,314.74 56.90%
通訊機箱、複印機及電動工具衝壓件 10,597.67 20.95% 30,232.26 21.97% 20,682.57 19.01% 11,688.54 11.03%
電動工具及工作檯（OEM業務） 4,477.48 8.85% 19,824.50 14.41% 17,643.32 16.22% 17,884.79 16.87%
電動工具用電機 4,111.13 8.13% 14,167.87 10.29% 11,544.07 10.61% 8,996.10 8.49%
通訊機櫃及其他鈑金件 7,040.08 13.92% 18,706.62 13.59% 8,447.47 7.77% 5,891.65 5.56%
汽車零部件 2,573.41 5.09% 4,046.72 2.94% 2,567.18 2.36% 1,219.62 1.15%
合 計 50,588.81 100% 137,620.61 100% 108,773.63 100% 105,995.43 100%
公司營業收入主要來源於主營業務收入， 2009年1-6月、2008年、2007年、2006年公司主營業務收入分別佔同期營業收入的99.23%、99.33%、99.46%、99.56%。
公司主營業務是公司實現淨利潤的主要來源：
項 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
毛利額
（萬元） 佔比（%） 毛利額
（萬元） 佔比（%） 毛利額
（萬元） 佔比（%） 毛利額
（萬元） 佔比（%）
散熱板 7,819.36 54.94 11,182.23 41.15 9,802.75 46.41 11,267.76 60.67
通訊機箱、複印機及電動工具衝壓件 3,142.06 22.08 7,682.76 28.27 4,697.33 22.24 2,816.77 15.17
通訊機櫃及其它鈑金件 1,566.88 11.01 4,243.23 15.61 2,499.05 11.83 1,653.46 8.90
電動工具及工作檯 419.83 2.95 1,628.53 5.99 2,065.36 9.78 1,475.85 7.95
電動工具用電機 398.05 2.80 1,502.17 5.53 1,575.11 7.46 1,185.93 6.39
汽車零部件 885.44 6.22 936.70 3.45 483.65 2.29 171.96 0.93
合 計 14,231.63 100 27,175.73 100 21,123.24 100 18,571.72 100
報告期內公司表現出了持續穩定的盈利能力，在可預見的未來亦具備持續穩定的盈利能力。
3、現金流量分析
報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額均為正數，近三年一期的累計額達54,223.50萬元。2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度公司淨利潤現金含量（即經營活動產生的現金淨流量/淨利潤）分別為2.30、0.99、0.58、1.08，公司淨利潤與經營活動現金淨流量協調較好，淨利潤質量較高。
其中2007年度公司經營活動產生的現金流量淨額為7,907.91萬元，較2006年度的13,023.30萬元，減少5,115.39萬元，主要原因是：一、公司2007年末應收應付項目的變動對2007年度公司經營活動現金淨流量的影響金額達-4,314.38萬元（具體原因見招股意向書）；二、由於2008年一季度訂單量增加而導致存貨佔用資金量增加；三、由於公司2007年度管理人員和其他人員薪酬增加，導致當年度工資支付的現金較多；四、受燃油價格的持續上漲導致2007年度運費支出較大。
雖然2007年公司經營活動產生的現金流量淨額同比有所下降，但本質上公司通過經營活動產生大量現金流量能力並未改變。
4、未來趨勢的簡要討論與分析
基於公司未來的發展規劃和資本支出計劃，影響公司未來財務狀況的核心因素是銷售收入和經營性現金流的同步穩定增長和公司籌資能力。
根據公司2009年訂單的預估情況和新開發產品逐步量產的預期，考慮金融危機的影響，公司管理層認為公司2009年銷售收入同比將下降20%左右，但未來銷售收入的增長潛力較大。
根據公司既往的經驗，公司的應收帳款發生壞帳和逾期到帳的可能性極小，因此公司經營性的現金流量仍會較為充裕。
公司管理層認為在可預見的未來，公司具備持續穩定的盈利能力，且盈利規模有很大可能會穩步增長。
（五）最近三年股利分配政策和實際分配情況
1、最近三年股利分配政策
根據有關法律法規和《公司章程》的規定，公司交納所得稅後的利潤，按下列順序分配：1、彌補以前年度發生的虧損；2、提取法定公積金10%；3、提取法定公益金（2006 年之前）；4、提取任意公積金；5、支付股東股利。
2、近三年實際分配股利情況
2006年、2007年和2008年度實際股利分配情況如下：經2007年8月15日召開的股東會審議通過，公司向股東分配了50,000,000元現金股利。
3、發行後的股利分配政策
公司本次發行後的股利分配一般政策與發行前將保持一致。公司將在發行後第一個會計年度派發一次股利，預計採用現金股利或股票股利的派發方式。派發對象為本公司全體股東，按照同股同利的原則進行分配。
詳細的股利派發計劃將由董事會制定，並報請股東大會批准。
4、本次發行前滾存利潤的分配政策
經公司股東大會審議決定，為維護公司新老股東的利益，決定將本次股票發行並上市前本公司形成的未分配利潤，由公司本次股票發行完成後股權登記日登記在冊的新老股東共同享有。
（六）發行人控股子公司基本情況
公司名稱 新朋金屬 康琳科貿 新朋伯琳
公司成立日期 1999年12月16日 2005年1月11日 2005年1月12日
註冊資本 301萬美元 500萬元 1000萬元
實收資本 301萬美元 500萬元 1000萬元
股權結構 新朋實業75%,金志忠25% 新朋實業100% 新朋實業100%
主要管理人員 董事長兼總經理宋伯康,董事宋琳、汪培毅、趙剛 法定代表人郭亞娟 法定代表人宋琳
主營業務 衝壓鈑金件及微型電機的生產 目前未從事經營 尚未開展業務
主要產品或服務 平板電視零部件、通訊設備零部件、汽車零部件、，微型電機及電動工具 -- --
最近一年主要財務數據 2008年末總資產74,479.42萬元，淨資產47,907.26萬元，淨利潤15,642.80萬元 2008年末總資產3,003.88萬元，淨資產 3,003.75萬元，淨利潤 42.04萬元 2008年末總資產1,002.92萬元，淨資產1,001.38萬元，淨利潤0.06萬元
第四節 募集資金運用
本次募集資金運用情況如下表：
單位：萬元
序號 項 目 名 稱 項目總
投資額 第一年
投資額 第二年
投資額 第三年
投資額 備案或審批情況
1 等離子電視屏散熱板及複印機架等衝壓件生產線技改項目 4,010 2,443 1,567 -- 上海市發展和改革委員會滬發改產【2008】006號
2 功能型精密通信機櫃生產線技改項目 10,990 6,685 4,305 --
3 汽車模具及衝壓件生產線項目 54,430 29,581 18,859 5,990
- 合 計 69,430 38,709 24,731 5,990 --
如本次募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，不足部分由公司自籌解決；如本次募集資金超過擬投資項目所需，多餘部分將用於補充公司流動資金。
項目簡要分析如下：
一、等離子電視屏散熱板及複印機架等衝壓件生產線技改項目
本項目主要用來擴大公司現有產品--等離子電視屏散熱板（特別是大尺寸等離子電視屏散熱板）及複印機架等衝壓件產品的產能以及其工藝的改造。產品技術主要基於公司現有的模具設計製造和產品的生產工藝，技術成熟。
項目計劃投資4,010萬元，其中固定資產投資3,365萬元，鋪底流動資金645萬元。
二、功能型精密通訊機櫃生產線技改項目
本項目屬於公司現有產品的技改項目，其中功能性精密通訊機櫃系統屬公司現有產品的品種拓展，屬於公司面對同一客戶需求下的產品拓展，以實現公司在客戶上的協同效用。
項目計劃投資10,990萬元，其中固定資產投資8,335萬元，鋪底流動資金2,655萬元。
三、汽車模具及衝壓件生產線
本項目主要投資於汽車大型覆蓋件模具和熱作成型模具以及大、中型衝壓件及總成等產品，即在原來生產的產品上通過引進大型專業及新型先進設備、完善技術中心與測試中心等方式，將公司原有汽車中小衝模具和中小衝零部件產品的產能擴大到汽車大型覆蓋件模具和熱作成型模具以及大、中型衝壓件及總成等產品，以進一步滿足客戶的需求。
項目計劃投資54,430萬元，其中固定資產投資46,540萬元，鋪底流動資金7,890萬元。
第五節 風險因素和其他重要事項
一、風險因素
（一）銷售客戶集中風險
報告期內，公司向前五名客戶的銷售額佔同期營業收入的比例約為88%左右，銷售客戶相對集中。其中最近一期（2009年1-6月）前五位客戶分別為日本松下、美國百得、芬蘭諾基亞、美國APC公司、德國本特勒，公司向這五家公司合計銷售金額為45,532.15萬元，佔同期營業收入的比例為89.31%。若上述客戶訂單轉移或客戶相關產品競爭力發生不利變化，將對本公司的銷售帶來不利變化。
（二）單一產品銷售佔比過大的風險
報告期內，等離子電視屏散熱板成為公司單品種銷售額最大的產品，2009年1-6月、 2008年、2007年、2006年公司等離子電視屏散熱板的銷售金額分別為21,789.04萬元、50,642.65萬元、47,889.01萬元、60,314.74萬元，佔公司營業收入比例分別達到42.74%、36.55%、43.79%、56.65 %。若該產品的競爭力發生不利變化，將會給公司的銷售帶來不利波動。
（三）原材料價格波動風險
公司和客戶商定的定價原則是"成本加管理利潤"，在原材料、人工費用、匯率等因素導致成本波動到一定幅度（一般是3%），將重新確定價格。公司的主要成本是原材料成本（包括外購件），報告期原材料成本佔總成本的80%左右。雖然公司可以根據材料價格的波動調整產品價格，但是產品價格調整往往滯後於材料價格的波動，特別是材料價格持續快速上漲時，會造成公司利潤率短期內下降。
（四）產品出口為主的經營模式面臨的風險
公司 "成為具有世界先進水平的機電產品零部件製造商"的戰略定位和業已形成的客戶結構，決定了公司"出口為主"的經營模式將持續存在，2009年1-6月、2008年、2007年、2006年公司出口銷售金額分別為37,349.50萬元、100,463.18萬元、83,543.03萬元、84,548.81萬元，佔營業收入的比例分別達到73.26%、72.51%、76.39%、79.41%。人民幣匯率、進口國貿易政策等發生重大不利變化，將可能對本公司生產經營造成不利影響。
（五）控制權集中風險
本次股票發行前，公司控股股東宋伯康家族共持有本公司17,985萬股，持股比例為87.9334%，本次公司若發行7,500萬股，則發行後宋伯康家族的持股比例將下降至65.95%，但仍佔絕對控股地位。公司存在控制權集中風險。
（六）稅收政策發生變化的風險
2006-2007年，公司控股子公司新朋金屬享受所得稅率優惠政策， 2006年和2007年的所得稅實際徵收率為12%。2008年新的企業所得稅法實施後，新朋金屬所得稅率上升到了25%，這對新朋金屬淨利潤造成一定的影響，進而影響本公司的淨利潤水平。另外，公司的產品出口執行"免、抵、退"稅收政策，如果出口退稅率發生重大不利變化，導致公司產品利潤率下降較多(一般規定3%的幅度)，公司將與客戶重新協商產品銷售價格。但在價格調整之前，出口退稅率的下降將對公司的經營業績產生不利影響。
（七）募集資金項目投資風險
公司本次募集資金投向中的"汽車模具及衝壓件生產線項目"是根據公司在其他金屬零部件製造領域中所積累的經驗，根據目前國內汽車零部件行業的現狀，經過公司決策層長達兩年的論證決定投資的項目。但還是存在以下風險：1、人才的引進和培養速度是否能與投資的產能規模匹配的風險；2、客戶和訂單的增長能否與產能匹配的風險。
（八）OEM模式的風險
公司OEM的業務2009年1-6月、2008年、2007年、2006年銷售收入分別為4,477.48萬元、19,824.50萬元、17,643.32 萬元、17,884.79 萬元，佔公司營業收入的比重分別為8.78%、14.31%、16.13%、16.80%。由於人民幣持續升值和勞動力成本的提高，中國電動工具業特別是低端產品面臨著越南等國更低成本的競爭。雖然由於本公司"新朋製造"的優秀質量品牌，公司和美國百得之間建立起互相依賴的合作關係，也通過產品結構調整和工藝改進進一步加強這種協作，但是成本壓力依然存在。
（九）應收帳款風險
本公司從產品發出至貨款回收的周期平均為3個月，因此存在較大的應收帳款。公司2009年1-6月、2008年、2007年、2006年應收帳款餘額分別為21,505.29萬元、28,260.49萬元、27,810.29萬元、19,932.53萬元，分別佔公司當年營業收入的20.40%、25.43%、18.72%。
本公司應收帳款風險主要在兩方面：一是人民幣持續升值造成的匯率損失，二是若客戶經營狀況發生不利變化可能給公司造成的壞帳損失。
（十）高素質技術工人短缺的風險
高素質技術工人短缺是我國製造業面臨的共性問題。隨著公司業務規模的擴大，將可能面臨技術工人短缺的風險。
（十一）經營規模擴大導致的管理風險
本次發行後公司的資產規模和業務規模將迅速擴大，將給公司的內部管理帶來更大的挑戰，可能在短期內影響公司的管理效率和有效性。
（十二）淨資產規模擴大導致的淨資產收益率下降風險
本次發行上市後，公司的淨資產將超過10億元，在募集資金投資項目未充分產出效益之前，公司的淨資產收益率短期內會下降，投資者應注意相關風險。
二、其他重要事項
（一）購銷合同
公司採用的是訂單式生產模式，在批量訂單發生前，公司與客戶籤訂技術保密協議或基本購銷協議，此協議在雙方業務發生期間均一直有效。客戶日常採購時通過傳真或月度要貨通知向本公司訂購，產品數量及產品價格由傳真訂單或價格確認書等確定。目前與公司籤訂保密協議或基本購銷協議的公司有：諾基亞、博世電動工具、威圖電子、上海本特勒、上海富士施樂、百得（蘇州）等十多家公司。
與銷售協議類似，公司與客戶籤訂具有固定格式的採購協議，協議在雙方業務發生期間，均一直有效。實際採購需求發生時，公司向客戶下達具體訂單。目前與公司籤訂基本採購協議的有：張家港金邦鋁業、崑山科森精密機械、上海關帝金屬製品等二十多家公司。
（二）抵押和擔保合同
截至2009年6月30日，公司與中國銀行上海青浦支行籤訂了《最高額抵押合同》、《最高額保證合同》，為控股子公司新朋金屬的借款合同提供保證和抵押擔保。
（三）租賃合同
1、本公司與本特勒汽車零部件（上海）有限公司籤訂《廠房建造和租賃協議》及《＜廠房建造和租賃協議＞的補充協議》，本公司將按協議向本特勒出租合計建築面積為19,826平方米的廠房，租賃期為15年。
2、2008年11月10日，新朋金屬與上海佳奧科技有限公司籤訂《房屋租賃合同》，租賃建築面積為10,556平方米的廠房，租賃期限為2008年12月1日至2009年11月30日，年租金為173.382萬元。
（四）重大訴訟仲裁事項
公司無重大訴訟仲裁事項。
第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排
一、本次發行人各方當事人情況
項目 名稱 住所 聯繫電話 傳真 經辦人或聯繫人
發行人 上海新朋實業股份有限公司 上海市青浦區嘉松中路518號 021-59798306 021-59798306 汪培毅
保薦人（主承銷商） 齊魯證券有限公司 山東省濟南市經十路20518號 021-58307357 021-58307400 陳偉、萬炎華、劉春
律師事務所 國浩律師集團（上海）事務所 上海市南京西路580號南證大廈31層 021-52341668-8037 021-52341670 王衛東、孫豔
會計師事務所 立信會計師事務所有限公司 上海市南京東路61號4樓 021-63392106 021-63392106 翟小民、鮑列侖
資產評估機構 上海東洲資產評估有限公司 上海市延安西路889號太平洋企業中心19樓 021-52402786 021-62252086 沈於昔、方明
股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 深圳市深南中路1093號中信大廈18樓 0755-25938000 0755-25988122
收款銀行
擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 深圳市深南東路5045號 0755-82083333 0755-82083190
二、本次發行上市的重要日期
詢價推介時間 2009年12月11日-2009年12月15日
定價公告刊登日期 2009年12月17日
申購日期和繳款日期 2009年12月18日
股票上市日期 本次股票發行結束之後發行人將儘快申請在深圳證券交易所掛牌上市
第七節 備查文件
本次股票發行期間，投資者可在發行人或保薦人（主承銷商）辦公地址查閱招股意向書全文及備查文件，查閱時間為每個工作日上午9：00-11：30 和下午13：30-16：30。
投資者也可在深圳證券交易所網站查閱招股意向書全文等文件。
中財網