杜聿明於清末出生在一個封建地主家庭，父親杜良奎是個舉人，一直在外教書，還參加過同盟會，當時許多知識分子已經有了救亡圖存的意識，杜聿明從小喜歡玩弄槍枝，上世紀二十年代黃埔軍校成立，杜聿明毅然選擇了報考軍校，其堂兄杜聿鑫也是黃埔軍校第一期的學生。
1925年，杜聿明在東徵討伐陳炯明中嶄露頭角，國民二軍高桂滋團補充營營長吳寶山賞識杜聿明，便在重金聘用了杜聿明為副營長兼第一連連長，杜聿明能力突出，之後也是連連晉升，抗日戰爭全面爆發後，杜聿明已經升任為了第200師師長。
杜聿明參加過諸多戰役，期間非常有名的是，杜聿明作為第一路副司令長官，帶著中國遠徵軍入緬作戰，曾從野人山撤退回國。抗日戰爭勝利後，老蔣先是讓杜聿明處理龍雲各部隊的事宜，後撤銷了杜聿明昆明防守總司令及第五集團軍總司令之職，杜聿明悉聽遵命，對老蔣很是忠心。
1948年，杜聿明奉命指揮遼瀋戰役和淮海戰役，彼時杜聿明連連敗仗，他心覺這事不太正常，覺得軍隊中出了內鬼，並且地位不小，於是杜聿明著手進行秘密調查工作，後將嫌疑人鎖定到了郭汝瑰身上。
郭汝瑰是土木系十三太保之一，他比杜聿明年小三歲，出生於一個書香之家，其父郭朗溪在清朝末年的科舉考試中，曾名列重慶府長案榜首，後來郭汝瑰長大，郭汝瑰希望他學醫，不過郭汝瑰卻進了黃埔軍校，是黃埔軍校第五期的學生，之後還曾赴日留學。
郭汝瑰選擇的方向與杜聿明不一樣，即使在抗日戰爭中，郭汝瑰從一名陸軍大學的普通教官，逐漸進入到了國民黨政權，與老蔣的親信陳誠相識後並獲得了陳誠的相識，中華民國國軍內由陳誠領導的派系便是「土木系」。
陳誠作為老蔣的八大金剛之一，與老蔣還有乾親家的關係，國民黨內部稱其為「老蔣的替身」、「第二號人物」，而郭汝瑰則成為了老蔣心目中的「軍界精英」。
但在整個解放戰爭期間，郭汝瑰屢冒危險，通過長期從事黨的地下兵運工作的任廉儒，為我黨我軍提供了許多核心的軍事情報。1948年10月，淮海戰役前夕，何應欽提出「守江必守淮」的主張，由郭汝瑰制定作戰方案。
而方案還未下達到有關國民黨軍隊，郭汝瑰便以報達到了解放軍的指揮機關。杜聿明後來在《淮海戰役始末》一文中講到：「我想責問郭汝瑰為什麼不照原定計劃主力撤到蚌埠附近，正在猶豫不決之際，見顧祝同等人同意郭汝瑰報告這一方案，覺得爭也無益，一個人孤掌難鳴，爭吵起來，反而會失了老蔣的寵信。」
杜聿明對郭汝瑰產生了懷疑，但苦於沒有真憑實據，所以郭汝瑰並沒有像老蔣報告。
50年代末，杜聿明病重在床時，郭汝瑰前來探望他，杜聿明閃爍其詞，最終拉著郭汝瑰的手問：「我認真地最後問你一遍，你是不是間諜？」郭汝瑰的臉色沒有變化，回答了九個字：
「我們只屬於政見不同。」