海正藥業擬以44億元收購瀚暉製藥49%股權

2020-12-21 金融界

來源:金融界網站

海正藥業公告,公司擬向HPPC發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的瀚暉製藥49%股權。同時,上市公司擬以非公開發行股份及可轉換公司債券的方式募集配套資金,募集配套資金總額不超過15億元。截至評估基準日2020年6月30日,瀚暉製藥的評估值為89.81億元,由交易相關各方協商確定標的資產的交易作價為44億元。考慮到公司於2020年7月15日利潤分配所進行的除息調整,本次購買資產所發行股份的發行價格確定為13.15元/股。

天眼查APP顯示,瀚暉製藥是一家藥品生產商,面向中國和全球市場開發、生產和推廣符合國際標準的高質量品牌仿製藥和專利到期的原研藥,致力於探索及提供最優質的藥品及疾病解決方案,改善國民健康,延長人類壽命,提高生活品質。 瀚暉製藥是中國製藥業營收40強之一。

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  • 擬購瀚暉製藥49%股權 海正藥業股票停牌
    新京報訊(記者 張秀蘭)7月8日,海正藥業發布公告,擬購買瀚暉製藥49%股權,並募集配套資金。本次交易構成關聯交易,預計構成重大資產重組,海正藥業股票從7月7日下午起停牌。
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    來源:經濟觀察報經濟觀察報 記者 張曉暉 一邊是子公司破產清算,一邊是44億元收購子公司49%的股權。浙江海正藥業股份有限公司(600267.SH,以下簡稱「海正藥業」)正在上演「冰火兩重天」。2020年8月6日,海正藥業發布數個公告,其中一個為控股子公司雲南生物製藥有限公司申請破產重整的公告,海正藥業持有其68%的股權;另外一個則是發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買瀚暉製藥有限公司(以下簡稱「瀚暉製藥」)49%股權,這筆交易目前的預估價為人民幣43.37億元至44.84億元。
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    一筆44億元的收購,不僅讓海正藥業(600267.SH)實現對「現金奶牛」瀚暉製藥的全資控制,還將為高瓴帶來不菲的投資收益。7月20日晚間,海正藥業披露收購方案,上市公司擬以發行股份、可轉債及支付現金的方式收購HPCC持有的瀚暉製藥49%股權,並向公司控股股東椒江國資公司及公司員工持股計劃發行股份及可轉債,募集配套資金不超過15億元。
  • 欲耗資近45億「完控」瀚暉製藥 海正藥業復牌後漲停
    7月8日,海正藥業發布公告,擬購買瀚暉製藥49%股權,並募集配套資金。本次交易構成關聯交易。因構成重大資產重組,海正藥業股票從7月7日下午起停牌。經初步預估,瀚暉製藥100%股權的預估值初步確定為88.5億元至91.5億元之間,經交易雙方協商一致,其49%股權的預估交易價格區間暫定為43.37億元至44.84億元。不過,負債超百億元的海正藥業要完成如此大手筆的收購,其壓力也不小。
  • 海正藥業公布超40億元收購方案 中間商淨賺超20億元
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    來源:時代財經作者:時代財經 雷李平海正藥業(600267.SH)以44億元收購控股子公司瀚暉製藥有限公司(簡稱「瀚暉製藥」)剩餘49%股權,用上市公司方面的說法是,「有利於實現整體經營業績提升」。而瀚暉製藥的財務數據確實亮眼。
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    文丨環球老虎財經​8月31日晚間,海正藥業公布發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)。上市公司擬向HPPC購買其持有的瀚暉製藥49%股權,標的資產於評估基準日的評估值為44億元。
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    來源:時代周報時代周報記者 章遇「收購瀚暉製藥的PE(市盈率)為16.36―16.91倍,低於行業平均水平,交易估值相對處于謹慎水平。」8月6日,海正藥業(600267.SH)對瀚暉製藥前後兩次估值差異作出正面回應。
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    根據預案,海正藥業將向HPPC Holding SARL發行股份、可轉換公司債券及支付現金,購買其持有的瀚暉製藥有限公司49%股權,預估交易價格區間暫定為43.37億元至44.84億元。交易完成後,瀚暉製藥將由海正藥業全盤接管,成為上市公司全資子公司。此前作為瀚暉製藥股東的HPPC(高瓴旗下基金控股)則通過重組交易間接入股海正藥業,且持有海正藥業的股份與可轉債均鎖定12個月。
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  • 海正藥業:收購瀚暉製藥的估值合理
    來源:中國證券報·中證網中證網訊(記者 徐金忠)海正藥業8月5日晚間發布《浙江海正藥業股份有限公司關於上海證券交易所對公司重大資產重組預案信息披露問詢函的回覆公告》。海正藥業7月20日發布《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》,公司將向HPPC Holding SARL購買其持有的瀚暉製藥有限公司49%股權。
  • 重組引入高瓴資本股票漲停 海正藥業:高瓴將派一名董事進來
    )購買瀚暉製藥有限公司(簡稱「瀚暉製藥」)49%股權,並募集配套資金。交易預案顯示,經過初步預估,瀚暉製藥100%股權的預估值初步確定為88.5億元至91.5億元之間,經交易雙方協商一致,瀚暉製藥49%股權的預估交易價格區間暫定為43.37億至44.84億元。其中,海正藥業擬以現金支付15億元,剩餘交易價格的65%由上市公司發行股份支付(約18.44-19.4億元),剩餘交易價格的35%由上市公司發行可轉換公司債券支付(約9.93-10.44億元)。
  • 涉嫌通過關聯交易抬高標的公司估值 海正藥業吞的是良藥還是苦果
    根據海正藥業9月初發布的收購草案,上市公司擬以發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式購買瀚暉製藥有限公司(以下簡稱「瀚暉製藥」)49%股權。根據收益法評估結果,截至評估基準日2020年6月30日,瀚暉製藥的所有者權益帳面價值為28.95億元,評估值為89.81億元,評估增值60.87億元,評估增值率為210.28%。
  • 海正藥業:浙江海正藥業股份有限公司關於《中國證監會行政許可項目...
    >為瀚暉製藥控股股東,是瀚暉製藥的關聯方;輝瑞製藥於 2017年11月轉讓其持有的瀚暉製藥的股權,按照相關規定其在股權轉讓後 12個月內仍視為關聯方。四、中介機構核查意見經核查,獨立財務顧問和律師認為:本次交易方案調整取消了募集配套資金中的員工持股計劃安排,方案調整不涉及交易對象、交易標的的變更,方案調整前後均為向 HPPC購買其持有的瀚暉製藥有限公司 49%股權;本次方案調整後,上市公司本次交易擬發行股份數量和可轉換公司債券數量均未發生變化
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    年11月轉讓其持有的瀚暉製藥的股權,按照相關規定其在股權轉讓後12個月內仍視為關聯方。........ 67問題 7 申請文件顯示,輝瑞基於其戰略考慮擬轉讓標的公司少數股權,2017年11月10日,輝瑞與Sapphire籤署股權轉讓協議,輝瑞將HPPC100%股權轉讓給Sapphire,Sapphire為購買該等股權合計向輝瑞支付2.8639億美元,前次交易的交易價格為人民幣19.02億元,對應的子公司整體估值為人民幣38.81億元。
  • 快訊|海正藥業:瀚暉製藥目前不符合獨立上市要求
    財經網產經訊  據悉,海正藥業10月21日在上交所E互動平臺回答投資者提問稱,「瀚暉製藥」為公司控股子公司,目前來看不符合獨立上市要求;「海正博銳」、「導明醫藥」一直在努力走向資本市場。
  • 海正藥業:北京市康達律師事務所關於海正藥業發行股份、可轉換公司...
    /上市公司/公司 指 浙江海正藥業股份有限公司 交易對方/HPPC 指 HPPC Holding SARL 瀚暉製藥/標的公司 指 瀚暉製藥有限公司,曾用名為「海正輝瑞製藥有限公司」 海正集團 指 指 公司擬向HPPC Holding SARL發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的標的公司49%股權並募集配套資金 標的資產/交易標的 指 交易對方HPPC Holding SARL持有的瀚暉製藥49%股權 《法律意見書》 指 《北京市康達律師事務所關於浙江
  • 上海機電:8.05億元收購三菱電機空調47.6%股權
    上海機電:8.05億元收購三菱電機空調47.6%股權 上海機電6月12日晚間公告,公司擬以8.05億元的價格收購電氣實業所持三菱電機空調47.6%股權,電器實業是公司控股股東上海電氣的控股子公司。