中國戎夷，五方之民，皆有性也，不可推移。東方曰夷，被發文身、南方曰蠻，雕題交趾、西方曰戎，被發衣皮、北方曰狄，衣羽毛穴居——《禮記·王制》。
在中國幾千年文明發展中，遊牧民族始終都威脅著古代王朝，從商、西周起，古人一直都在討伐外患，商王武丁平定鬼方，《易·既濟》：高宗伐鬼方 ，三年克之。
鬼方戰敗後，大多數人都加入了其餘的遊牧民族，西周時期，又出現了蠻夷狄戎，春秋戰國時期，趙國邊境有胡人、秦國有匈奴，漢代依舊以匈奴為主，隋唐有鮮卑、契丹族、女真族也慢慢崛起。
宋朝亡於外患，明朝是「天子守國民，君王死社稷」，提起明朝的外患，建立大清的女真一族常常被提起，其實除了女真，明朝還有一支名為瓦剌的敵人。
瓦剌自稱是衛拉特，在蒙元時期，瓦剌一直保持跟吉思汗部落聯姻，也是其附屬部落，蒙古部落稱他們為「蒙古和衛拉特」，元朝滅亡後，瓦剌也選擇了獨立，四處出徵，擴大自己的勢力。
明朝初年，瓦剌一直韃靼爭奪地盤，但他們卻忽略了大明，明成祖朱棣登基後，派兵北徵西部蒙古，同瓦剌打了一仗，結果可想而知，戰敗的瓦剌選擇俯首稱臣，朱棣也需要他們統轄邊關，就封他們首領馬哈木、太平、把禿孛羅為順寧王、賢義王、安樂王。
受封的三大部落，先後爭奪可汗之位，韃靼在常年徵戰中，逐漸走向衰微，瓦剌越來也強盛，他們覬覦中原之地，也開始南下，明成祖在世時，兵強馬壯，瓦剌也掀不起什麼風浪。
朱棣去世後，傳位給長子朱高熾，為宣德皇帝，雖然他多次隨朱棣出徵，但是在位這10年並沒有遏制瓦剌，這一時期，瓦剌部吞併韃靼部，脫歡又殺賢義、安樂兩王，統一了瓦剌各部。
脫歡死後，其子繼位，稱太師準王，瓦剌進入了強盛時期，至於明朝明英宗繼位了，他任用宦官，結果大明衰落，瓦剌也討伐大明，明英宗御駕親徵，結果被瓦剌俘虜。
一個皇帝被遊牧民族擄走，別說在大明歷史，在封建王朝歷史上都極為少見，瓦剌想將他當成人質，不曾想太后立郕王朱祁鈺為新帝，明英宗也在瓦剌過得還算不錯，甚至跟瓦剌人成為了朋友。
重新跟明交好後，瓦剌內部的一些矛盾也出現了，脫脫不花雖然是可漢，但大權都在也先手裡，雙方都想除掉對方，一直明爭暗鬥，也先自立為元朝可汗，上書大明，希望能得到認可，但大明只認可他瓦剌可汗，也先在混亂當中被殺。
也先死後，瓦剌部落也分散了，各自發展，一部分前往了西方、一部分則向青海、甘州發展，還有一部分加入女真一族，原瓦剌領土也被先後被女真吞併，如今的瓦剌族分的很散，滿族人、蒙古人都有瓦剌血統。
還有一支瓦剌部後裔，你可能永遠都不會相信，17世紀30年代，瓦剌部跟準噶爾部起了一個衝突，他們根本不是對手，只能西遷，他們翻山越嶺抵達了俄羅斯西北部，建立了土爾扈特汗國。
上世紀沙皇俄國開疆擴土時，也將其吞併，女王葉卡特琳娜二世徵服他們後，成立了卡爾梅克管理處。如今屬於卡爾梅克自治共和國。
瓦剌沒有被大明所滅，反而見證了大明滅亡，而在幾千年當中，遊牧民族總能崛起，哪怕是清兵入關，也要愁外患啊。