聲明:本文來自於微信公眾號 資本偵探（ID:deep_insights），作者:鴻鍵，授權站長之家轉載發布。
兵馬未動，「糧草」先行。雙十一主戰場的發令槍尚未正式打響，物流領域的狼煙已經燃起。
10月22日晚，根據21世紀經濟報導消息，韻達、申通、圓通近日已經聯手封殺極兔速遞，理由是後者「正在發起傾銷」。
儘管拼多多矢口否認，但其與極兔的曖昧關係一直備受行業關注，而「通達系」的背後站的是阿里巴巴。市場普遍認為，「通達系」封殺極兔的背後，阿里巴巴和拼多多的平臺之爭才是重點。
從韻達內網的《關於全網禁止代理極兔業務的通知》來看，韻達的封殺手段是禁止加盟公司代理極兔的業務，並退回所有已流入轉運環節的極兔快件，對違反規定的網點公司進行罰款或清退。據悉，申通、圓通也推出了類似舉措。
上述手段不可謂不「狠」，而這場封殺實際上有著諸多先兆。
極兔速遞是東南亞頭部電商快遞公司，今年3月開始在國內正式經營，藉助兇猛的價格戰，這隻「印尼兔子」發展迅猛。根據國信證券研報，截至8月，極兔日均業務量估計已經超過700萬件。
在快遞業，極兔是攪局者，其在搶「通達系」生意的同時，也擠壓了後者本就已在縮小的利潤空間。由於明顯的競爭關係，擦槍走火不可避免，但鬧到「封殺」的地步，還有更深層的原因，這其實也是貫穿於今年的行業主線:電商平臺在天上打架，快遞企業在地上鏖戰。
今年以來，電商平臺紛紛加碼物流。阿里巴巴入股韻達，增持圓通;京東物流收購了跨越速運，京東系的眾郵快遞起網運營;除了關係曖昧的極兔，拼多多還接入了國美旗下安迅物流。在資本市場，快遞公司參與二次上市熱潮，順豐股價一路走高，原本略顯乏味的快遞業，如今屢屢成了輿論焦點。
大事頻發的背後，電商平臺之間、快遞公司之間新一輪的戰火正在燃起，而這場「封殺」遠不是終點。
涇渭分明的平臺
回顧國內電商發展史，平臺相爭導致的站隊現象並不少見。具體到物流領域，隨著電商行業競爭加劇，平臺之間愈發涇渭分明，為防止被對手「卡脖子」，構建自有物流生態變得尤為迫切。
這也是拼多多需要聯手其他物流企業的原因。
在今年4月投資國美後，國美旗下的安迅物流已接入拼多多平臺。不過，外界關心的更多的是此次「封殺」案的主角——極兔快遞。
極兔快遞在印尼起家，目前已是印尼市場單量第一的快遞巨頭，其創始人和背後的資本關係都與OPPO和vivo相關，而拼多多黃崢又是段永平的「第四個徒弟」。基於明顯的人際聯繫，外界很難不有所猜想。
雖然入華時間不長，但極兔快遞聲勢一直不小。5月，極兔快遞傳出全網業務量突破100萬件的消息，7月日單量又增長至500萬。和拼多多相似，極兔快遞搶佔市場的手段也是「燒錢」，且據傳新一輪融資已在籌備當中，規模達百億元。
可以預見的是，未來獲得資本加持的極兔快遞將繼續攪動快遞市場。儘管拼多多尚未對其與極兔快遞的關係有過明確表態，但增長迅猛的極兔快遞無疑能幫助其在京東、阿里巴巴的地盤外開闢一條新的物流通路。
在拼多多通過隱秘方式加大物流布局的同時，它的前輩京東和阿里巴巴也都在以各自的方式築高物流壁壘。
今年一季度，疫情催生的物流需求大量增加，但由於運力緊張和交通情況複雜，大部分快遞公司的派送效率不盡人意。在此期間，京東物流脫穎而出，為京東帶來了同比24.8%的活躍用戶數增長，增長趨勢也延續到了二季度。
基於已有的物流優勢，京東進一步發力物流，其不僅將物流業務延伸到了下沉市場，還積極動用資本力量補齊短板。
為自家業務砌高牆的同時，京東將非京東系的快遞公司排除出自家業務範圍。今年7月，京東向商家發布公告稱，平臺與申通快遞、如風達、全峰快遞、佳吉快運、國通快遞、卡行天下等合同陸續到期，建議商家及時切換快遞供應商。
在外界看來，京東此舉無異於「封殺」申通，但如果結合阿里巴巴對「通達系」的掌控力增強、京東物流接入阿里系電商平臺未果的情況來看，京東與申通的糾紛背後其實是京東和阿里巴巴的角力。
今年4月，阿里巴巴首次入股韻達，自此，「通達系」的所有成員都進入了「阿里系」的資本版圖。9月，圓通發布公告稱，公司控股股東及實際控制人已向阿里巴巴轉讓部分股權，此次轉讓的股份佔公司股份總數的12%。
和京東不同，阿里巴巴更擅長構建平臺協同物流資源的打法，而非親自下場送貨，菜鳥網絡便是阿里巴巴「平臺思維」的集中體現。從2013年創立後，憑藉由淘寶、天貓產生的海量電商件，菜鳥網絡成功拉攏來「通達系」共同發展。
不過，「通達系」之間本質上是對手，跟菜鳥網絡合作不意味著會擱置競爭，快遞價格戰頻頻發生。為了進一步把控和協同物流資源，阿里巴巴近年數次入股「通達系」各個成員，目前，阿里巴巴在百世、申通、圓通、中通的股東位置分別從第一到第三不等。
由於來自平臺的電商件是快遞公司的重要業務來源，巨頭角力的影響往往也會傳導至快遞行業。將目光從平臺轉向快遞公司會發現，平臺在天上打架的同時，地上的快遞公司關於電商件的戰火從未停歇。
掙扎的「通達系」
目前，電商件市場的主要玩家有「通達系」、順豐、眾郵快遞和極兔快遞，而從當前的形勢來看，最難受的角色非「通達系」莫屬。
在往日，憑藉和阿里巴巴的良好關係，「通達系」拿下來自淘寶、天貓的大量電商件，電商件也成為「通達系」的主要業務來源，但這一基本盤正在遭到新老對手的猛烈衝擊。
挑戰首先來自老對手順豐。2019年5月，順豐推出了針對電商件的「特惠專配」低價快遞業務，此後又進一步降低價格，對於3000票以上客戶的價格甚至降至4-5元/票，接近靠低價搶奪市場的「通達系」的定價水平。同年11月，順豐還通過聯手唯品會獲得了後者全年超5億的訂單增量。
雖然電商件利潤不及順豐的傳統業務，但其作為填倉件能大幅提高順豐的陸運資源使用效率，改善裝載率，因此對於順豐來說，電商件並非虧錢賺吆喝的買賣，而今年疫情的出現，更是催化了行業的此消彼長。
不同於採取加盟模式的「通達系」，順豐一直以自營模式為主，這意味著順豐能有更好的履約體驗和掌控力。今年上半年，順豐的營收達到711.3億元，同比大增42.05%，而「通達系」的營收增速要麼是負數，要麼僅錄得個位數的增長。
根據順豐中期財報，經濟件產品在2020年上半年共取得營收201.8億元，同比增長76.12%，佔總營收比例從22.89%大幅提高到28.38%，業務量同比增長240.86%，並「帶動公司市場佔有率大幅提升」。
圖源:順豐2020年中期財報
增速的巨大差異直接導致了物流行業的洗牌，順豐的市佔率從去年年底的8%增長至接近11%，超越了申通。反觀「通達系」，除了行業龍頭中通實現了市佔率小幅增長，韻達、圓通的市佔率變化不大，百世和申通則都出現了負增長。
從電商件市場嘗到甜頭後，今年8月，市場傳言順豐在組建一個電商件快遞網絡（即「電商快遞網」），並開放網點加盟，對於「通達系」來說，這意味「腹地」遭到持續侵入。更麻煩的是，除了「直營+加盟」並駕齊驅的順豐，京東系的眾郵快遞和極兔快遞也是不可小覷的新對手。
面對新老對手的進犯，「通達系」不得不通過繼續降低價格迎戰，行業價格戰再度惡化。今年上半年，順豐、中通、韻達、圓通和百世的單票收入均有超過20%的降幅，其中韻達和圓通的單票收入降幅甚至達到了28%和25%。
和旨在搶奪電商件市場的順豐不同，「通達系」原先的優勢本就是較同行低廉的價格，價格戰的惡化意味著利潤的大幅縮水。根據財報，除了圓通，「通達系」的其他成員上半年的歸母淨利潤均出現負增長，其中申通和韻達的淨利潤跌幅甚至達到了91.51%和47.47%。
在上述背景下，「通達系」的處境十分尷尬:一方面，平臺之間的競爭讓其不得不選邊站隊，但在獲得平臺支持的同時難免加深快遞公司淪為「管道」的風險;另一方面，曠日持久的價格戰消耗了大量糧草，要繼續戰鬥只能謀求外部資金支持。
也就是說，「通達系」獲得支持的選擇無非兩個:靠近阿里巴巴、融資，這也是目前市場上正在發生的大事件:
除了向外部尋求支援，受困於價格戰的「通達系」也在主動求變，比如在距離「雙十一」還有兩個月的時候就開啟了本年度的旺季漲價行動。在外界看來，「通達系」提前漲價更像是試圖中止價格戰，為財務「止血」。
但行業競爭不是「通達系」幾家說了算，極兔的出現，又新增了極大的不確定性。
在地上，想從低價競爭泥潭中脫身的「通達系」受到新老對手的牽絆;在天上，平臺借快遞能力鞏固地位、打擊對手的意圖日漸清晰。種種因素的合力下，企業間的劍拔弩張變得無法迴避。
一場事先張揚的「封殺」案就此上演。