[發行]日盈電子:首次公開發行股票招股意向書摘要

[發行]日盈電子:首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2017年05月15日 11:30:43&nbsp中財網

江蘇

日盈電子

股份有限公司

（江蘇省常州市武進區橫山橋芳茂村）

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首次公開發行股票招股意向書摘要

保薦人（主承銷商）

廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

重要聲明

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府機關對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲

明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》等的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由

發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、

律師、會計師或其他專業顧問。

第一節 重大事項提示

一、利潤分配

（一）本次發行完成前滾存利潤的分配安排

經本公司於2015年9月17日召開的2015年第二次臨時股東大會批准，公

司首次公開發行股票時滾存的未分配利潤由新老股東按上市後的持股比例共同

享有。

（二）本次發行上市後的股利分配政策

2015年9月17日，本公司2015年第二次臨時股東大會審議並通過了關於

《江蘇

日盈電子

股份有限公司章程（草案）》的議案。公司發行上市後的股利分

配政策為：

「（一）公司利潤分配的原則

公司實行持續、穩定、科學的利潤分配政策，公司的利潤分配應當重視對投

資者的合理回報，著眼於公司的長遠和可持續發展，根據公司利潤狀況和生產經

營發展實際需要，結合對股東的合理回報、股東要求和意願、社會資金成本、外

部融資環境等情況，在累計可分配利潤範圍內製定當年的利潤分配方案。

（二）公司利潤分配的政策

1、公司利潤分配可採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律允許的其

他方式；現金分紅相對於股票股利在利潤分配方式中具有優先順序，具備現金分

紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。根據實際經營情況，可進行中期分

紅。

2、公司快速增長，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，

可以在實施上述現金股利分配的同時，發放股票股利。

3、公司進行現金分配，應同時滿足以下條件：

（1）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘

的稅後利潤）為正值；

（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告，

中期分紅除外；

（3）公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。

重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來12個月內擬對外投資、收購

資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的30%。

4、在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，在滿足

現金分紅條件時，公司原則上每年進行一次現金分紅，每年以現金方式分配的利

潤應不低於當年實現的可分配利潤的20%（含20%）。

5、公司應當及時行使對全資或控股子公司的股東權利，根據全資或控股子

公司公司章程的規定，子公司每年現金分紅的金額不少於當年實現的可分配利潤

的百分之二十，並確保公司有能力實施當年的現金分紅方案，且該等分紅款在公

司向股東進行分紅前支付給公司。

（三）公司的現金分紅政策

1、公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、

盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照章程規定

的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在當期利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在當期利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在當期利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

2、公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金

分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事

應當發表明確意見。獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接

提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種

渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴

求，及時答覆中小股東關心的問題。

3、公司應當嚴格執行章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批准的現

金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，

應當滿足公司章程規定的條件，經過詳細論證後，履行相應的決策程序，並經出

席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

4、公司存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的

現金紅利，以償還其佔用的資金。

5、公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。

（四）公司利潤分配的決策程序和機制

1、公司每年利潤分配預案由公司董事會結合公司章程的規定、盈利情況、

資金供給和需求情況制定。

2、獨立董事應對利潤分配預案發表明確的獨立意見。

3、公司監事會對利潤分配方案進行審議並出具書面意見。監事會應對董事

會和管理層執行公司利潤分配政策的情況及決策程序進行監督，並應對年度內盈

利但未提出利潤分配的預案，就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。

4、董事會審議通過利潤分配方案後報股東大會審議批准，公告董事會決議

時應同時披露獨立董事的獨立意見和監事會的審核意見。

公司董事會、監事會以及股東大會在公司利潤分配方案的研究論證和決策過

程中，充分聽取中小股東的意見，及時答覆中小股東關心的問題。

（五）利潤分配政策調整的決策程序

1、因外部環境或公司自身經營狀況發生重大變化，公司需對利潤分配政策

進行調整的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規

定。

2、公司利潤分配政策若需發生變動，應當由董事會擬定變動方案，經獨立

董事同意並發表明確獨立意見，分別提交董事會和監事會審議，董事會和監事會

審議通過後提交股東大會特別決議的方式（即經出席股東大會的股東所持表決權

的2/3以上）審議通過。」

二、特別風險提示

（一）汽車行業周期波動影響的風險

汽車生產和銷售受宏觀經濟影響較大，汽車產業與宏觀經濟波動的相關性明

顯，全球及國內經濟的周期性波動都將對我國汽車生產和消費帶來影響。當宏觀

經濟處於上升階段時，汽車產業迅速發展，汽車消費活躍；反之當宏觀經濟處於

下降階段時，汽車產業發展放緩，汽車消費增長緩慢。公司的業務收入主要來源

於為下遊汽車整車製造企業提供相關零部件產品。如果上述客戶的經營狀況受到

宏觀經濟的不利影響，可能會造成公司的訂單減少、存貨積壓、貨款收回困難等

情況，因此公司存在受汽車行業周期波動影響的風險。

（二）客戶相對集中的風險

2014年、2015年和2016年，公司前五大客戶的銷售收入佔營業收入的比例

分別為87.18%、89.41%和85.77%，其中，一汽大眾和上汽大眾（以下簡稱大眾

集團）合計平均佔比為58.89%，公司客戶集中度較高。預計未來，公司前五名

客戶銷售佔比仍將維持較高水平。

如果公司主要客戶需求下降、客戶對公司供應商認證資格發生不利變化、因

產品交付質量或及時性等原因不能滿足客戶需求而使客戶轉向其他供應商採購

產品或向公司提出巨額索賠，或者如果未來大眾集團因全球質量等問題導致其品

牌聲譽受損進而影響在中國的銷售業務，將可能給公司的業務、營運及財務狀況

產生重大不利影響。

（三）新產品技術開發風險

公司產品具有特定的銷售生命周期。為穩定業務增長，公司需要持續不斷的

進行新產品同步開發。新產品必須經過客戶嚴格的質量認證，認證周期長、環節

多，不確定風險大，公司存在因新產品認證失敗導致業績下滑或中斷與客戶合作

的風險。

隨著汽車無人駕駛技術和

新能源

汽車技術的不斷發展，汽車電子傳感器在汽

車平臺中的應用比例越來越高。公司目前正大力拓展汽車電子傳感器業務。汽車

電子傳感器技術含量高、未來市場需求大，公司雖然已有小批量供貨，但仍然存

在因新客戶開發進度不及預期而導致相關業務規模無法迅速擴大的風險。

第二節 本次發行概況

發行股票類型

人民幣普通股（A股）

發行股數

2,201.9萬股，佔發行後公司股份總數的25%。

本次發行公司股東不向投資者公開發售本次發行前持

有的股份（老股）。

每股面值

人民幣1.00元

每股發行價格

【】元

預計發行日期

【】年【】月【】日

擬上市的證券交易所

上海證券交易所

發行後總股本

8,807.6萬股

本次發行前股東所持股份流通限制和自願鎖定的承諾：

1、控股股東、實際控制人承諾

公司控股股東、實際控制人是蓉珠、陸鵬承諾：自公司股票在證券交易所上

市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或者間接持有的公司

本次發行前已發行的股份，也不由公司回購其直接或者間接持有的公司本次發行

前已發行的股份。

所持公司股票的鎖定期屆滿後兩年內減持的，股票減持的價格不低於公司首

次公開發行股票的發行價（如公司發生分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本

等除權除息事項，則為按照相應比例進行除權除息調整後的發行價，以下統稱發

行價）；若公司上市後6個月內公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，

或者公司上市後6個月期末股票收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限將

自動延長6個月。

持有的公司股份的鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿後，減持所持有的

公司股份時，應提前將其減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知公司，並

由公司及時予以公告，自公司公告之日起3個交易日後方可減持發行人股份。

如違反上述承諾或法律強制性規定減持公司股票的，違規減持公司股票所得

（以下稱違規減持所得）歸公司所有，如未將違規減持所得上交公司，則公司有

權扣留應付現金分紅中與應上交公司的違規減持所得金額相等的現金分紅。

2、其他股東承諾

公司股東日桓投資、王小琴、陸寶興、是振林承諾：自公司股票上市之日起

36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股

份，也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份。

公司股東韓亞偉、孟慶有、鼎峰投資、金石灝汭承諾：自公司股票上市之日

起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的

股份，也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份。持有的公司

股份的鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿後，減持所持有的公司股份時，應

提前將其減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知公司，並由公司及時予以

公告，自公司公告之日起3個交易日後方可減持發行人股份。

3、公司董事、高級管理人員承諾

公司董事、高級管理人員是蓉珠、陸鵬、韓亞偉、彭樹國和何國民承諾：在

擔任公司董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持

公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓其直接或間接所持有的公

司股份。

本人持有公司股票的鎖定期屆滿後兩年內減持公司股票的，股票減持的價格

不低於公司首次公開發行股票的發行價（如公司發生分紅、派息、送股、資本公

積金轉增股本等除權除息事項，則為按照相應比例進行除權除息調整後用於比較

的發行價，以下統稱發行價）；若公司上市後6個月內公司股票連續20個交易日

的收盤價均低於發行價，或者公司上市後6個月期末股票收盤價低於發行價，本

人持有公司股票的鎖定期限將自動延長6個月；本人不因職務變更、離職等原因

而放棄履行上述延長鎖定期限的承諾。

4、公司監事人員承諾

公司監事人員殷忠良承諾：在擔任公司監事人員期間，每年轉讓的股份不超

過本人直接或間接所持公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓其

直接或間接所持有的公司股份。

保薦人（主承銷商）

中信證券

股份有限公司

招股意向書籤署日期

2017年5月15日

第三節 發行人基本情況

一、發行人基本情況

中文名稱：

江蘇

日盈電子

股份有限公司

英文名稱：

Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd

註冊資本：

6,605.7萬元

法定代表人：

是蓉珠

成立日期：

1998年8月12日

整體變更日期：

2012年12月28日

住 所：

江蘇省常州市武進區橫山橋芳茂村

郵政編碼：

213119

聯繫電話：

0519-68853200

傳 真：

0519-68853230

公司網址：

www.riyingcorp.com

電子郵箱：

[e-mail]

二、發行人改制設立情況

公司是由江蘇日盈電器有限公司整體變更設立的股份有限公司。

2012年12月19日，日盈有限股東會通過決議，同意以日盈有限經大華會

計師事務所審計的截至2012年9月30日（審計基準日）的淨資產68,806,358.77

元為基準，折合為股本50,000,000股（每股面值1.00元），其餘權益資產計入

股份公司資本公積，將日盈有限整體變更設立為江蘇

日盈電子

股份有限公司。日

盈有限全部資產、負債、業務及人員均由變更後的股份公司承繼。

2012年12月20日，公司召開了創立大會暨第一次股東大會，審議並通過

了設立股份公司等決議。同日，大華會計師事務所有限公司出具《驗資報告》（大

華驗字[2012]379號），對公司初始註冊資本實收情況進行了驗證。

2012年12月28日，公司就本次整體變更辦理了工商變更登記，並領取了

註冊號為320483000076108的新《企業法人營業執照》。

三、發行人股本情況

（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排

本次發行前公司總股本為6,605.7萬股，本次擬公開發行股票2,201.9萬股，

佔發行後總股本的比例為25%。

公司控股股東、實際控制人是蓉珠、陸鵬承諾：自公司股票在證券交易所上

市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或者間接持有的公司

本次發行前已發行的股份，也不由公司回購其直接或者間接持有的公司本次發行

前已發行的股份。

公司股東日桓投資、王小琴、陸寶興、是振林承諾：自公司股票上市之日起

36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股

份，也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份。

公司股東韓亞偉、孟慶有、鼎峰投資、金石灝汭承諾：自公司股票上市之日

起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的

股份，也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份。

公司董事、高級管理人員是蓉珠、陸鵬、韓亞偉、彭樹國和何國民承諾：在

擔任公司董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持

公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓其直接或間接所持有的公

司股份。

（二）本次發行前發起人的持股情況

序號

股東名稱

股數（萬股）

持股比例（%）

股權性質

是否為發起人

1

是蓉珠

2,077.50

31.44

自然人股

是

2

陸鵬

1,750.00

26.49

自然人股

是

3

韓亞偉

767.50

11.62

自然人股

是

4

日桓投資

255.00

3.86

社會法人股

是

5

王小琴

50.00

0.76

自然人股

是

6

陸寶興

50.00

0.76

自然人股

是

7

是振林

50.00

0.76

自然人股

是

8

孟慶有

699.30

10.59

自然人股

否

9

鼎峰投資

466.20

7.06

社會法人股

否

10

金石灝汭

440.20

6.66

社會法人股

否

合計

6,605.70

100.00

-

本公司股東中，日桓投資為實際控制人是蓉珠、陸鵬控制的企業；公司現有

自然人股東中，是蓉珠與陸鵬系母子關係，王小琴系是蓉珠兄弟之配偶，陸寶興

系是蓉珠配偶之兄弟，是振林系是蓉珠之兄弟，何國民為是蓉珠配偶之姐妹之配

偶。

四、發行人的業務情況

（一）主營業務與主要產品

公司主要從事汽車洗滌系統產品、汽車精密注塑件及小線束、汽車電子傳感

器等汽車零部件及摩託車線束等摩託車零部件的研發、生產和銷售。

（二）發行人的行業地位

公司是國內少數幾家成功進入大型合資整車製造企業配套體系的內資洗滌

系統產品製造企業，也是較早開發汽車電子傳感器的國內企業之一。公司目前是

一汽大眾和上汽大眾汽車洗滌系統產品的主要供應商。根據中國汽車工業協會發

布的2016年中國乘用車排名，上汽大眾和一汽大眾分列國內乘用車製造企業銷

量排名第一位和第四位。公司目前還積極與上汽通用（2016年中國乘用車排名

第二）、重慶長安（2016年中國乘用車排名第五）等整車企業展開合作。

公司已在常州本部建成江蘇省汽車洗滌系統技術研發中心，同時在上海設有

研發機構，公司已成為國內少數幾家能與外資、合資汽車洗滌系統製造企業相競

爭的本土企業之一。

（三）發行人經營模式

1、 研發模式

公司始終堅持以市場需求為前提，以「進口替代」為導向，與汽車整車企業

同步開發的研發模式。在整車企業開始新車型、新項目研發時，公司即同步開始

相關零部件的開發工作，同時，公司還根據新技術、新材料和新工藝的發展趨勢

開展預研式研發活動。公司該種研發模式降低了研發風險，提高了研發效率，縮

短了研發、生產和銷售周期，同時也保證了公司未來的

技術領先

性。

公司通過建立鼓勵科研創新的獎勵機制及完善的技術創新管理體系，提高研

發人員的積極性和創造性，不斷提升內部人員的技術能力。公司引進行業專業技

術人才，組織核心技術人員到國外參觀學習，為公司保持技術優勢奠定了堅實的

基礎。公司不斷努力攻克核心技術和關鍵難題，使企業創新能力得到大幅提高，

提升了公司的經濟效益和核心競爭力。

2、 採購模式

公司採購的主要原材料包括銅絲、銅帶、橡膠水管和塑料粒子。公司建立了

完善的供應商管理制度並嚴格執行。根據公司採購管理流程，在初次選定供應商

時，由採購部對供應商的技術開發能力、生產能力、價格及其他資質進行評鑑，

評定通過的供應商方可進入合格供應商目錄。

公司按照下遊客戶每月的採購預測來安排採購工作。由於公司所採購的原材

料大多為

大宗商品

，因此目前每種原材料主要與1-2家供應商合作採購。

3、 生產模式

公司生產部門根據營銷部的銷售訂單，結合原材料庫存情況及車間生產能力

情況，科學制定生產計劃和庫存管理。公司生產現場實行精益生產模式（TPS），

以流水線方式組織生產，生產過程中嚴格貫徹ISO/TS 16949質量體系。

（1）生產準備階段

該階段包括與客戶溝通進行最後的設計方案的確認，準備模具開發、產品試

制、製造過程評估等，整個過程包括：製造可行性階段、樣品階段和試產階段，

通過以上環節的試生產準備，最終達到批量生產階段。

（2）批量生產階段

在達到批量生產後，生產部門根據營銷部門的月度生產計劃和庫存商品確定

周生產計劃，車間調度部門根據車間生產負荷及分解的周生產計劃、庫存原材料

等確定日生產計劃來安排生產。

4、 銷售模式

公司的客戶主要是汽車和摩託車整車廠，以內銷為主；另有部分汽車售後配

件業務，以外銷為主。銷售模式為直銷。

（1）業務流程

汽車行業中，尤其在合資品牌中，整車廠選擇零部件配套供應商的條件和程

序非常嚴格，門檻很高。公司進入整車廠供應商體系並實現量產供貨需要經歷長

時間、多環節的考核，具體如下：

第一階段：達成初步意向。公司營銷部門與整車廠洽談合作可能性，整車廠

對公司的產品質量、工藝和配套生產能力初步滿意，雙方初步達成合作意向。但

通常，整車廠與正在供貨中的供應商的關係均相對穩定，只有當新的潛在供應商

具備明顯的質量、工藝或價格優勢或原供應商出現嚴重的質量問題時，整車廠才

會考慮更換供應商。因此，即使公司配套能力被整車廠認可，但整車廠是否以及

何時啟動供應商更換計劃，公司方面難以控制。這一階段往往公司需要通過對整

車廠實施長達數年的接洽，保持對整車廠新車型上市計劃和現有供貨關係的緊密

跟蹤以獲得機會。

第二階段：整車廠對供應商的實質性考察階段。整車廠啟動新供應商導入計

劃後，即開始對潛在達成意向的供應商進入實質性考核階段，該考核主要側重於

依據ISO/TS 16949對供應商整體配套能力的考核，包括其產品設計能力、工藝

能力、質量控制能力、生產能力等全面能力的考核。經過整車廠一段時間嚴格地

考核程序後，整車廠根據考核結果決定其是否能夠進入整車廠的供應商體系，一

旦進入供應商體系，即獲得向整車廠進行配套的資格。這一階段進度的快慢同樣

取決於整車廠方面的推行力度，但通常來講，由於要對供應商作多輪現場考核，

同時需要協調整車廠內部採購、研發、產品、質量控制等部門相關人員的時間，

因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。

第三階段：項目配套階段。進入整車廠供應商體系後，整車廠將根據具體的

項目情況向配套供應商發包，進入正式的項目配套階段。這一階段中，公司首先

根據整車廠的要求提出產品初步設計方案與整車廠進行交流，並在此基礎上做出

大體的尺寸結構樣件（通常稱為「A樣」，非必須環節）。獲得認可並通過報價

環節後，公司與整車廠籤訂正式的技術合同。隨後公司將根據客戶的要求提供產

品的完整設計方案並製作出帶主要功能的樣件（「B樣」，認可技術方案）。在

此過程中公司與整車廠相關部門不斷進行交流溝通並進行改進。在確認設計可以

凍結後，公司按照正式方案進行開模、組裝與試驗後，生產出樣品（「C樣」，

工裝樣件，認可產品狀態）提交整車廠進行OTS審核。對於合資品牌整車廠而

言，這一環節審核非常嚴格，通常需要經過其品牌海外總部的審核，拿到其出具

的OTS認可報告才能通過。如一汽大眾和上汽大眾均需將OTS樣件送交德國的

大眾集團總部進行審核，合格後出具大眾的BMG認可報告（即大眾的OTS認

可報告）。OTS審核通過後，進入PPAP認可環節（「D樣」），即在量產條件

下對產品質量、過程能力、物流、響應能力等方面的認可。上述認可全面完成並

合格後，產品正式進入量產階段，即具備了滿足整車廠要求的全部配套能力。整

個項目從接到客戶需求到正式供貨的周期通常為8-24個月。

公司的出口業務和摩託車線束類零部件業務流程與整車廠配套流程類似，也

要經過前期接觸達成初步意向，客戶考核的過程，所不同的是外貿業務客戶一般

都已有所要生產的零部件詳細的設計技術資料，其主要的目的是尋找成本更有優

勢的供應商，所以具體的項目流程一般都由報價開始，即公司在接到客戶的商業、

技術要求後進行相應的成本核算並報價，客戶如果接受報價則籤署正式定貨合同。

經過客戶認證程序進入配套體系後，公司通常能夠與客戶建立長期穩定的合

作關係。公司與客戶進行年度合同談判，籤訂框架協議，根據客戶發出的採購訂

單和交貨計劃以銷定產。

（2）定價策略

公司產品定價策略相對較為靈活，但主要根據成本加成定價作為核價基礎，

並結合不同產品類型確定不同盈利水平。對於已具有市場優勢的產品，毛利目標

相對較高；對於新開發或重點培育產品，則利用價格優勢佔領目標市場，同時公

司將通過內部成本控制和消化維持必要的毛利水平。

汽車零部件行業一般採用長期固定協議價，但由於新車型推向市場後銷售價

格呈現逐年下降的情形，因此同一配套零部件價格的跟隨下降已成為行業內普遍

現象。根據整車廠商的要求，公司汽車零配件產品每年會降價1%-3%左右，但

一般情況下隨著供貨時間以及生產經驗的積累，產品合格率及生產效率均會大幅

提高，上述降價幅度可通過企業內部挖掘和向上遊成本轉移等方式而得到一定消

化。

（3）產品交付與貨款結算

在直接供貨方式下，公司根據合同或訂單約定向客戶直接發貨並交付產品，

並收取其支付的貨款。

在間接供貨方式下，公司一般先與整車廠商籤訂銷售合同，再通過總成（或

一級）供應商完成產品交付與貨款結算，從產品交付流程上看，公司根據產品訂

單首先向整車廠商指定的總成（或一級）供應商交付產品，其後一級供應商完成

模塊或系統集成後將總成產品交付整車廠商；從貨款結算流程上看，貨款支付流

程與產品交付流程正好反向流轉，即整車廠商收到產品後按合同約定將款項支付

予總成（或一級）供應商，再由一級供應商與公司結算貨款。

（四）行業競爭情況

經過長期發展，汽車零部件行業也逐步顯現出組織集團化、技術高新化、供

貨系統化和經營全球化等經營特點，並湧現出一批年銷售收入超過百億美元的大

型汽車零部件集團。當前全球汽車零部件產業仍主要由美國、德國、法國及日本

等傳統汽車工業強國主導，國內零部件企業在國際市場的力量仍顯薄弱。

五、發行人資產權屬情況

（一）主要固定資產

截至2016年12月31日，公司及下屬子公司擁有的固定資產情況如下：

單位：萬元

項 目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面淨值

成新率

房屋及建築物

18,466.90

2,305.86

-

16,161.03

87.51%

通用設備

2,149.28

1,242.08

-

907.20

42.21%

專用設備

5,865.39

3,043.36

60.74

2,761.29

47.08%

運輸工具

607.22

419.32

-

187.91

30.95%

合 計

27,088.79

7,010.62

60.74

20,017.43

73.90%

（二）房屋所有權

截至2016年12月31日，公司及下屬子公司累計擁有房屋所有權的房產8

處，累計建築面積為103,816.45平方米。

（三）土地使用權

截至2016年12月31日，公司及下屬子公司累計擁有土地使用權4宗，累

計面積為77,615.97平方米。

（四）智慧財產權

截至2016年12月31日，公司及下屬子公司擁有17項商標。

截至2016年12月31日，公司及下屬子公司擁有45項專利。

上述智慧財產權不存在糾紛、異議情況。

六、同業競爭與關聯交易

（一）同業競爭

1、同業競爭情況

截至本招股意向書摘要籤署日，公司與控股股東、實際控制人及其控制的其

他企業的經營範圍、實際從事的主營業務存在明顯差異，公司與控股股東、實際

控制人所控制其他企業不存在同業競爭。

公司主要從事汽車洗滌系統產品、汽車精密注塑件及小線束、汽車電子傳感

器等汽車零部件及摩託車線束等摩託車零部件的研發、生產和銷售。

截至本招股意向書摘要籤署日，公司控股股東、實際控制人是蓉珠除持有公

司股份外，還控制以下企業：

公司名稱

經營範圍

日桓投資

實業投資及投資諮詢管理服務。

實際控制人陸鵬未對外投資其他產業。

控股股東、實際控制人控制的其他企業與公司不存在同業競爭。

2、避免同業競爭的措施

為了避免與公司可能出現的同業競爭，維護公司全體股東的利益，保證公司

長期穩定發展，公司控股股東、實際控制人是蓉珠和陸鵬出具了《關於避免同業

競爭的承諾函》。

（二）關聯交易

1、主要經常性關聯交易

（1）購買商品、接受勞務

報告期內，公司沒有向關聯方購買商品、接受勞務的情況。

（2）出售商品和提供勞務

報告期內，公司沒有向關聯方出售商品、提供勞務的情況。

（3）關聯擔保

截至2016年12月31日，實際控制人是蓉珠和陸鵬為本公司2,000.00萬元

的銀行信用額度提供擔保，實際控制人是蓉珠及其配偶陸文興為本公司8,400萬

元的銀行信用額度提供擔保。

（4）高級管理人員及關聯自然人薪酬

報告期內，公司向在公司及其前身擔任董事、監事、高級管理人員以及在公

司及其前身任職的王小琴、陸寶興和陸文興支付報酬。

2、關聯交易決策程序的執行情況

公司於2017年3月27日召開2016年度股東大會，審議通過了《關於對公

司2014年、2015年及2016年關聯交易予以確認的議案》，對報告期內發生的

關聯交易的公允性進行了確認。

公司獨立董事對公司報告期內的關聯交易進行了核查並發表了獨立董事意

見，認為「公司自2014年以來與關聯方發生關聯交易時能夠按照公司當時有效

的章程及決策程序履行相關的審批程序，能夠按照市場公允價格確定交易價格，

關聯交易公開、公平、公正，符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，沒

有發現該等關聯交易損害公司以及公司股東利益的情形。」

3、規範及減少關聯交易的措施

公司以維護股東利益為原則，儘量減少關聯交易。公司在《公司章程》、《關

聯交易管理辦法》、《對外擔保管理制度》等文件中規定了關聯交易的迴避制度、

決策權限、決策程序等內容，並在實際工作中充分發揮獨立董事的作用，以確保

關聯交易價格的公開、公允、合理，從而保護股東利益。

本公司實際控制人出具了《關於規範關聯交易的承諾函》。

七、發行人董事、監事、高級管理人員

（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況

1、董事會成員

本公司董事由股東大會選舉產生，任期三年，並可連選連任。截至本招股意

向書摘要籤署日，本公司本屆董事會共有董事9名，其中獨立董事3名。本屆董

事會至2018年12月18日屆滿。

序號

姓名

在本公司董事會任職

1

是蓉珠

董事長

2

姚鑫

董事

3

陸鵬

董事

4

彭樹國

董事

5

韓亞偉

董事

6

楊輝

董事

7

莫英娟

獨立董事

8

吳濤

獨立董事

9

朱小平

獨立董事

2、監事會成員

本公司監事由股東大會和職工代表大會選舉產生，任期三年，並可連選連任。

截至本招股意向書摘要籤署日，本公司共有監事3名，其中職工代表監事1名。

本屆監事會至2018年12月18日屆滿。

序號

姓名

在本公司監事會任職

1

殷忠良

監事會主席

2

馮玉紅

監事

3

任琦鳳

監事

3、高級管理人員

本公司現任高級管理人員包括公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘

書。

序號

姓名

高管任職

1

是蓉珠

總經理

2

陸鵬

副總經理兼董事會秘書

3

姚鑫

副總經理

4

何國民

副總經理

5

彭樹國

財務總監

4、核心技術人員

本公司核心技術人員共2位，具體名單如下：

序號

姓名

本公司任職

1

李國強

核心技術人員

2

王宇鋒

核心技術人員

（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員直接或間接持有本公司股份的

情況

截至本招股意向書摘要籤署日，本公司董事、監事、高級管理人員與核心技

術人員持股情況如下：

序號

姓名

持股方式

持股比例

1

是蓉珠

直接持股

31.44%

通過日桓投資間接持股

2.57%

2

陸鵬

直接持股

26.49%

3

彭樹國

通過日桓投資間接持股

0.15%

4

韓亞偉

直接持股

11.62%

5

殷忠良

通過日桓投資間接持股

0.23%

6

何國民

通過日桓投資間接持股

0.38%

八、發行人主要股東、實際控制人情況

截至本招股意向書摘要籤署日，持有本公司5%以上股份的主要股東簡要情

況如下：

1、是蓉珠

是蓉珠女士，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，住所：江蘇省

常州市武進區橫山橋鎮芳茂村委陸巷村74號，身份證號碼320421196410******。

截至本招股意向書摘要籤署日，是蓉珠持有公司31.44%股權，持有日桓投資66.67%

股權。

2、陸鵬

陸鵬先生，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，住所：江蘇省常

州市武進區橫山橋鎮芳茂村委陸巷村74號，身份證號碼320483198612******。

截至本招股意向書摘要籤署日，陸鵬持有公司26.49%股權。

3、韓亞偉

韓亞偉先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，住所：江蘇省

常州市武進區橫山橋鎮省莊村委省莊村70號，身份證號碼320483198206******。

截至本招股意向書摘要籤署日，韓亞偉持有公司11.62%股權。

4、孟慶有

孟慶有先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，住所：北京市

朝陽區安立路68號1號樓2門1403號，身份證號碼：210211196410*******。

截至本招股意向書摘要籤署日，孟慶有持有公司10.59%股權。

5、金石灝汭

截至本招股意向書摘要籤署日，金石灝汭持有公司6.66%的股份。金石灝汭

設立於2012年12月4日，註冊資本80,500萬元，實收資本80,500萬元，法定

代表人為陳平進，註冊地為青島市。

6、鼎峰投資

截至本招股意向書摘要籤署日，鼎峰投資持有公司7.06%的股份。鼎峰投資

設立於2011年9月20日，註冊資本3,800萬元，實收資本3,800萬元，執行事

務合伙人為新餘昭贏投資管理中心（有限合夥），註冊地為嘉興市。

公司控股股東為是蓉珠，實際控制人為是蓉珠、陸鵬，兩人合計控制公司

61.79%的股權。

九、財務會計信息、管理層討論與分析

（一）合併會計報表

合併資產負債表

單位：元

資 產

2016年12月31日

2015年12月31日

2014年12月31日

貨幣資金

21,312,027.15

16,097,244.21

15,739,338.74

交易性金融資產

-

-

-

應收票據

7,731,035.00

12,565,900.00

10,498,000.00

應收帳款

82,435,774.01

56,200,914.75

56,423,935.63

預付款項

1,550,613.39

1,449,967.91

1,674,823.65

應收利息

-

-

-

應收股利

-

-

-

其他應收款

370,223.58

5,334,622.80

1,882,746.76

存貨

50,035,548.38

30,581,915.05

35,723,789.35

一年內到期的非流動資產

-

-

-

其他流動資產

714,746.46

376,299.00

30,000,000.00

流動資產合計

164,149,967.97

122,606,863.72

151,942,634.13

可供出售金融資產

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

長期應收款

-

-

-

長期股權投資

-

-

-

投資性

房地產

-

-

-

固定資產

200,174,282.83

134,656,310.43

138,720,707.25

在建工程

6,311,596.14

54,060,973.29

44,394,653.16

工程物資

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

油氣資產

-

-

-

無形資產

25,988,234.34

23,217,614.62

29,935,988.57

開發支出

-

-

-

資 產

2016年12月31日

2015年12月31日

2014年12月31日

商譽

-

-

-

長期待攤費用

3,979,290.62

4,367,806.94

5,450,633.54

遞延所得稅資產

2,008,569.93

1,141,622.78

831,202.31

其他非流動資產

204,000.00

1,670,716.87

-

非流動資產合計

238,665,973.86

219,115,044.93

219,333,184.83

資產總計

402,815,941.83

341,721,908.65

371,275,818.96

合併資產負債表（續）

單位：元

負債及股東權益

2016年12月31日

2015年12月31日

2014年12月31日

短期借款

72,850,000.00

52,680,000.00

63,680,000.00

交易性金融負債

-

-

-

應付票據

8,300,000.00

6,740,000.00

7,102,000.00

應付帳款

48,870,514.22

34,810,152.30

35,971,792.06

預收款項

94,430.82

231,093.08

285,186.44

應付職工薪酬

10,632,040.54

9,927,958.83

9,328,900.50

應交稅費

10,154,390.12

16,222,014.64

11,912,571.67

應付利息

101,978.36

72,325.83

103,391.11

應付股利

-

-

-

其他應付款

1,151,653.73

1,386,526.27

2,977,172.09

一年內到期的非流動負債

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

流動負債合計

152,155,007.79

122,070,070.95

131,361,013.87

長期借款

-

-

-

應付債券

-

-

-

長期應付款

-

-

-

專項應付款

-

-

-

預計負債

-

-

-

遞延收益

2,837,246.06

2,897,613.00

2,897,613.00

遞延所得稅負債

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

非流動負債合計

2,837,246.06

2,897,613.00

2,897,613.00

負債合計

154,992,253.85

124,967,683.95

134,258,626.87

負債及股東權益

2016年12月31日

2015年12月31日

2014年12月31日

實收資本（或股本）

66,057,000.00

66,057,000.00

66,057,000.00

資本公積

72,756,358.77

72,756,358.77

72,756,358.77

減：庫存股

-

-

-

專項儲備

-

-

-

盈餘公積

19,775,005.85

16,657,370.88

13,438,076.90

一般風險準備

-

-

-

未分配利潤

89,235,323.36

61,283,495.05

84,765,756.42

歸屬於母公司所有者權益合

計

247,823,687.98

216,754,224.70

237,017,192.09

少數股東權益

-

-

-

所有者權益合計

247,823,687.98

216,754,224.70

237,017,192.09

負債和所有者權益總計

402,815,941.83

341,721,908.65

371,275,818.96

合併利潤表

單位：元

項 目

2016年度

2015年度

2014年度

一、營業收入

275,507,293.38

236,734,590.64

268,925,358.71

減：營業成本

175,471,321.17

146,569,366.10

154,580,990.88

營業稅金及附加

3,350,715.88

1,947,430.70

2,502,518.28

銷售費用

11,356,699.96

10,054,777.68

10,616,711.32

管理費用

46,945,569.56

47,645,985.26

42,506,890.69

財務費用

2,662,623.06

1,598,815.85

2,900,783.76

資產減值損失

1,660,323.63

390,207.60

-88,438.41

加：公允價值變動收益（損失

以「-」號填列）

-

-

-

投資收益（損失以「-」號填

列）

-

-

-

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

-

-

-

二、營業利潤（虧損以「-」號填列）

34,060,040.12

28,528,007.45

55,905,902.19

加：營業外收入

1,511,203.76

6,366,100.54

282,449.88

其中：非流動資產處置利得

5,323.77

6,120,812.43

-

減：營業外支出

651,220.44

972,295.45

340,727.88

其中：非流動資產處置損失

57,163.46

-

24,572.58

三、利潤總額（虧損總額以「-」

號填列）

34,920,023.44

33,921,812.54

55,847,624.19

項 目

2016年度

2015年度

2014年度

減：所得稅費用

3,850,560.16

4,184,779.93

8,385,227.29

四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）

31,069,463.28

29,737,032.61

47,462,396.90

歸屬於母公司所有者的淨利潤

31,069,463.28

29,737,032.61

47,462,396.90

少數股東損益

-

-

-

五、其他綜合收益的稅後淨額

-

-

-

歸屬於母公司所有者的其他綜合

收益的稅後淨額

-

-

-

（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

-

-

-

其中：重新計量設定受益計劃淨

負債或淨資產導致的變動

-

-

-

權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益

中所享有的份額

-

-

-

（二）以後將重分類進損益的

其他綜合收益

-

-

-

其中：權益法下在被投資單位以

後將重分類進損益的其他綜合收

益中所享有的份額

-

-

-

可供出售金融資產公允價

值變動損益

-

-

-

持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

-

-

-

現金流量套期損益的有效

部分

-

-

-

外幣財務報表折算差額

-

-

-

歸屬於少數股東的其他綜合收益

的稅後淨額

-

-

-

六、綜合收益總額

31,069,463.28

29,737,032.61

47,462,396.90

歸屬於母公司所有者的綜合收

益總額

31,069,463.28

29,737,032.61

47,462,396.90

歸屬於少數股東的綜合收益總

額

-

-

-

合併現金流量表

單位：元

項 目

2016年度

2015年度

2014年度

一、經營活動產生的現金流量：

-

-

-

銷售商品、提供勞務收到的現金

292,957,873.49

270,699,623.13

302,632,189.19

項 目

2016年度

2015年度

2014年度

收到的稅費返還

591,832.35

200,546.19

5,666.88

收到其他與經營活動有關的現金

8,312,636.25

17,579,937.99

10,077,588.35

經營活動現金流入小計

301,862,342.09

288,480,107.31

312,715,444.42

購買商品、接受勞務支付的現金

164,222,460.36

121,692,891.73

125,013,599.37

支付給職工以及為職工支付的現

金

63,177,337.52

56,119,940.86

52,952,901.64

支付的各項稅費

21,538,444.81

28,974,076.86

31,833,870.77

支付其他與經營活動有關的現金

32,714,281.29

42,078,141.76

31,246,844.08

經營活動現金流出小計

281,652,523.98

248,865,051.21

241,047,215.86

經營活動產生的現金流量淨額

20,209,818.11

39,615,056.10

71,668,228.56

二、投資活動產生的現金流量：

-

-

-

收回投資收到的現金

-

30,000,000.00

-

取得投資收益收到的現金

-

-

-

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

3,776,769.52

8,717,436.00

25,205.13

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

-

-

-

收到其他與投資活動有關的現金

-

26,500.00

4,397,613.00

投資活動現金流入小計

3,776,769.52

38,743,936.00

4,422,818.13

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

29,342,937.69

23,420,971.52

56,038,387.93

投資支付的現金

-

-

30,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

-

-

-

支付其他與投資活動有關的現金

-

-

4,649,572.60

投資活動現金流出小計

29,342,937.69

23,420,971.52

90,687,960.53

投資活動產生的現金流量淨額

-25,566,168.17

15,322,964.48

-86,265,142.40

三、籌資活動產生的現金流量：

-

-

-

吸收投資收到的現金

-

-

-

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

-

-

-

取得借款收到的現金

93,530,000.00

73,680,000.00

97,480,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

-

-

600,000.00

籌資活動現金流入小計

93,530,000.00

73,680,000.00

98,080,000.00

償還債務支付的現金

73,360,000.00

84,680,000.00

118,080,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

10,988,220.66

43,901,861.62

3,104,033.45

項 目

2016年度

2015年度

2014年度

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

-

-

-

支付其他與籌資活動有關的現金

-

330,075.60

600,000.00

籌資活動現金流出小計

84,348,220.66

128,911,937.22

121,784,033.45

籌資活動產生的現金流量淨額

9,181,779.34

-55,231,937.22

-23,704,033.45

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

235,353.66

430,422.11

-8,133.04

五、現金及現金等價物淨增加額

4,060,782.94

136,505.47

-38,309,080.33

加：期初現金及現金等價物餘額

13,393,244.21

13,256,738.74

51,565,819.07

六、期末現金及現金等價物餘額

17,454,027.15

13,393,244.21

13,256,738.74

（二）非經常性損益情況

公司經天健會計師事務所（特殊普通合夥）核驗的報告期內的非經常損益明

細表如下：

單位：元

項目

2016年度

2015年度

2014年度

非流動資產處置損益，包括已計

提資產減值準備的衝銷部分

-51,839.69

6,120,812.43

-24,572.58

越權審批，或無正式批准文件，

或偶發性的稅收返還、減免

-

-

-

計入當期損益的政府補助（與公

司正常經營業務密切相關，符合

國家政策規定、按照一定標準定

額或定量持續享受的政府補助除

外）

1,423,366.94

202,000.00

270,000.00

計入當期損益的對非金融企業收

取的資金佔用費

-

-

26,500.00

企業取得子公司、聯營企業及合

營企業的投資成本小於取得投資

時應享有被合併單位可辨認淨資

產公允價值產生的收益

-

-

-

非貨幣性資產交換損益

-

-

-

委託他人投資或管理資產的損益

-

-

-

因不可抗力因素，如遭受自然災

害而計提的各項資產減值準備

-

-

-

債務重組損益

-

-610,442.23

-

企業重組費用，如安置職工的支

出、整合費用等

-

-

-

項目

2016年度

2015年度

2014年度

交易價格顯失公允的交易產生的

超過公允價值部分的損益

-

-

-

同一控制下企業合併產生的子公

司期初至合併日的當期淨損益

-

-

-

與公司正常經營業務無關的或有

事項產生的損益

-

-

-

除同公司正常經營業務相關的有

效套期保值業務外，持有以公允

價值計量且其變動計入當期損益

的金融資產、金融負債產生的公

允價值變動收益，以及處置以公

允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產、金融負債和可供

出售金融資產取得的投資收益

-

-

-

單獨進行減值測試的應收款項減

值準備轉回

-

-

-

對外委託貸款取得的損益

-

-

-

採用公允價值模式進行後續計量

的投資性

房地產

公允價值變動產

生的損益

-

-

-

根據稅收、會計等法律、法規的

要求對當期損益進行一次性調整

對當期損益的影響

-

-

-

受託經營取得的託管費收入

-

-

-

除上述各項之外的其他營業外收

入和支出

-575,260.09

-226,112.98

-25,480.38

其他符合非經常性損益定義的損

益項目

-

-

小計

796,267.16

5,486,257.22

246,447.04

減：所得稅費用（所得稅費用減

少以「-」 表示）

127,402.16

828,592.04

44,369.86

少數股東損益

-

-

-

歸屬於母公司股東的非經常性損

益淨額

668,865.00

4,657,665.18

202,077.18

（三）主要財務指標

1、每股收益和淨資產收益率

指 標

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益（元）

基本每股收益

稀釋每股收益

2016年

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

13.38%

0.47

0.47

扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤

13.06%

0.46

0.46

2015年度

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

13.11%

0.45

0.45

扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤

11.05%

0.38

0.38

2014年度

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

22.25%

0.72

0.72

扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤

22.16%

0.72

0.72

2、其他重要財務指標

財務指標

2016年

12月31日

2015年

12月31日

2014年

12月31日

資產負債率（合併）

38.48%

36.57%

36.16%

資產負債率（母公司）

36.33%

34.40%

34.31%

流動比率（倍）

1.08

1.00

1.16

速動比率（倍）

0.75

0.75

0.88

每股淨資產（元/股）

3.75

3.28

3.59

財務指標

2016年度

2015年度

2014年度

應收帳款周轉率（次/年、次/期）

3.97

4.20

4.98

存貨周轉率（次/年、次/期）

4.35

4.42

4.23

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

5,315.25

5,042.51

7,237.93

利息保障倍數（倍）

13.58

17.06

19.40

每股經營活動產生的現金流量（元/

股）

0.31

0.60

1.08

每股淨現金流量（元/股）

0.06

0.00

-0.58

無形資產（扣除土地使用權）佔淨

資產的比例

1.49%

0.20%

0.09%

（四）管理層討論與分析

1、財務狀況分析

（1）資產結構

報告期內，公司業務穩步發展，資產規模保持穩定，公司總資產由2014年

12月31日的37,127.58萬元增長至2016年12月31日的40,281.59萬元，增長

幅度為8.50%。報告期內，公司資產結構相對穩定。

（2）負債結構

從負債結構分析，公司負債以流動負債為主。報告期各期末，流動負債佔負

債總額的比例分別為97.84%、97.68%和98.17%。流動負債中，短期借款和應付

帳款的佔比較高，報告期各期末，兩者合計佔負債總額的比例分別為74.22%、

70.01%和78.53%。

從負債規模分析，2015年末負債總額較2014年末減少929.09萬元，主要系

公司償還部分短期借款所致。2016年末負債總額較2015年末增加3,002.46萬元，

主要系公司產銷規模擴大，銀行借款增加以及原材料採購量的增長導致應付帳款

增加所致。

2、盈利能力分析

報告期內，公司營業收入主要來自汽車零部件產品和摩託車零部件產品的銷

售，公司收入和利潤變動情況如下：

單位：萬元

項 目

2016年度

2015年度

2014年度

營業收入

27,550.73

23,673.46

26,892.54

營業利潤

3,406.00

2,852.80

5,590.59

淨利潤

3,106.95

2,973.70

4,746.24

2014年度公司營業收入較2013年度增長16.73%，淨利潤較2013年度增長

28.47%。2015年度，受汽車行業整體增速放緩影響，公司營業收入、淨利潤同

比也相應下滑。2016年，公司下遊汽車行業客戶訂單逐步恢復，公司營業收入、

淨利潤也相應回升。

3、現金流量情況

報告期內，公司現金流量情況如下：

單位：萬元

項目

2016年度

2015年度

2014年度

銷售商品、提供勞務收到的現金

29,295.79

27,069.96

30,263.22

收到的其他與經營活動有關的現金

831.26

1,757.99

1,007.76

項目

2016年度

2015年度

2014年度

購買商品、接受勞務支付的現金

16,422.25

12,169.29

12,501.36

支付給職工以及為職工支付的現金

6,317.73

5,611.99

5,295.29

支付的各項稅費

2,153.84

2,897.41

3,183.39

支付的其他與經營活動有關的現金

3,271.43

4,240.82

3,124.68

經營活動產生的現金流量淨額

2,020.98

3,961.51

7,166.82

投資活動產生的現金流量淨額

-2,556.62

1,532.30

-8,626.51

籌資活動產生的現金流量淨額

918.18

-5,523.19

-2,370.40

現金及現金等價物淨增加額

406.08

13.65

-3,830.91

4、資本性支出

公司報告期重大資本性支出主要包括為擴大產能所增加的固定資產投資支

出。

（1）用於固定資產投資的重大資本支出情況

報告期內，公司固定資產投資包括母公司新廠區的裝修工程、購置生產設備

及子公司長春日盈的廠房建設投資。

（2）用於購買土地的重大資本支出情況

報告期內，公司購買土地的重大資本支出為母公司購買的新廠區土地及子公

司長春日盈購買的土地。

（五）股利分配情況

1、本公司股利分配的一般政策

本公司現行的《公司章程》中對股利分配的規定如下：

第一百十六條 公司的稅後利潤，按下列順序分配：

（一）彌補以前年度的虧損；

（二）提取稅後利潤的百分之十列入法定公積金；

（三）提取任意公積金；

（四）向股東分配紅利。

公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧

損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。

公司按照股東持有的股份比例分配紅利。

第一百十七條 股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東持有的股份比例

派送新股。法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司注

冊資本的百分之二十五。

第一百十八條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在

股東大會召開後兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。

除上述外，上市後適用的《公司章程（草案）》還明確公司股票發行後的股

利分配政策（見本招股意向書摘要「第一節 重大事項提示」）。

2、本公司實際股利分配情況

報告期內，本公司實際股利分配情況如下：

2013年5月21日，經2012年年度股東大會審議，公司決定向股東分配現

金紅利750萬元（含稅）。

2015年6月30日，經2015年第一次臨時股東大會審議，公司決定向股東

分配現金紅利5,000萬元（含稅）。

3、本次發行完成前滾存利潤的分配政策

經本公司於2015年9月17日召開的2015年第二次臨時股東大會批准，公

司首次公開發行股票時滾存的未分配利潤由新老股東按上市後的持股比例共同

享有。

（六）控股子公司基本情況

報告期內，公司有3家控股子公司，其基本情況如下：

1、江門市容宇電子有限公司

成立時間：

2000年12月21日

註冊資本：

800萬元

實收資本：

800萬元

法定代表人：

陸鵬

住所及主要

生產經營地：

江門市蓬江區棠下鎮豐盛工業園區

經營範圍：

電子元器件，汽車連接器，摩託車連接器，塑料製品，電線

股權結構：

截至本招股意向書摘要籤署日，本公司持有其100%股權

2、

日盈電子

（長春）有限公司

成立時間：

2013年3月12日

註冊資本：

4,000萬元

實收資本：

4,000萬元

法定代表人：

陸鵬

住所及主要

生產經營地：

長春市綠園區經濟開發區金鵬路357號

經營範圍：

電器配件、電子元件、低壓電線、汽車和摩託車零配件、電

腦操作臺、塑料模具、機械零部件製造、加工、銷售，塑料

製品加工、銷售（不含超薄塑料購物袋），進出口貿易（以

上經營項目，法律、法規和國務院決定禁止的，不得經營；

許可經營項目憑有效許可證或批准文件經營；一般經營項目

可自主選擇經營）

股權結構：

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有其100%股權

3、日盈汽車電子（上海）有限公司

成立時間：

2016年11月4日

註冊資本：

1,000萬元

實收資本：

200萬元

法定代表人：

是蓉珠

住所及主要

生產經營地：

上海市嘉定區安亭鎮杭桂路1112號8層J246室

經營範圍：

從事汽車電子專業技術、信息技術、機械設備專業技術領

域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、會務

服務，企業形象策劃，企業管理諮詢，電子產品、機械設

備的銷售

股權結構：

截至本招股意向書摘要籤署日，公司持有其100%股權

第四節 募集資金運用

一、本次發行募集資金投資使用基本情況

經公司2015年第二次臨時股東大會批准，本次發行及上市的募集資金扣除

發行費用後，將主要投資於「前擋清洗系統、大燈清洗系統」、「雨量傳感器、陽

光傳感器、天窗控制器」、「精密注塑及汽車小線束」、「長春日盈精密注塑件及汽

車小線束生產建設項目」和「研發中心」，其具體情況如下：

單位：萬元

序號

項目名稱

總投資規模

本次募集資

金投資金額

1

前擋清洗系統、大燈清洗系統

6,312.14

1,500.00

2

雨量傳感器、陽光傳感器、天窗控制器

4,263.46

4,263.46

3

精密注塑件、汽車小線束

5,909.96

4,500.00

4

長春日盈精密注塑件及汽車小線束生產建設項目

12,148.92

3,000.00

5

研發中心

3,379.00

889.86

合計

32,013.48

14,153.32

二、募集資金投資項目的具體情況

（一）前擋清洗系統、大燈清洗系統

公司擬在江蘇省常州市武進區橫山橋鎮芳茂村現代化工業廠房區內裝修升

級3,000平方米廠房，同時引進國內外先進

自動化

設備，旨在進一步擴大現有產

品汽車洗滌系統產品的生產規模，滿足公司發展的需要。項目計劃總投資

6,312.14萬元，實施地點位於江蘇省常州市武進區橫山橋鎮芳茂村，實施主體為

公司本部。

本項目建設期12個月。本項目建成後將新增200萬套前擋風玻璃清洗系統

以及50萬套大燈清洗系統的生產規模，有助於改善公司現有產能不足的現狀。

（二）雨量傳感器、陽光傳感器、天窗控制器

公司擬在江蘇省常州市武進區橫山橋鎮芳茂村現代化工業廠房區內利用已

建廠房、車間及相關配套設施等，建設陽光、雨量傳感器和天窗控制器生產線，

項目產出產品主要包括雨量傳感器、陽光傳感器和天窗控制器。項目計劃總投資

4,263.46萬元，實施地點位於江蘇省常州市武進區橫山橋鎮芳茂村，實施主體為

公司本部。

本項目建設期12個月。本項目建成後將實現年產雨量傳感器68萬隻，陽光

傳感器77萬隻、天窗控制器85萬隻的產能，有助於改善公司現有產品結構。

（三）精密注塑件、汽車小線束

公司擬在江蘇省常州市武進區橫山橋鎮芳茂村現代化工業廠房區內裝修升

級6,000平方米廠房，同時引進國內外先進

自動化

設備，旨在進一步擴大現有精

密注塑件產品的生產規模，同時公司經過審慎論證後，決定將汽車線束行業作為

公司未來業務發展的重要方向，滿足公司戰略發展的需要。項目計劃總投資

5,909.96萬元，實施地點位於江蘇省常州市武進區橫山橋鎮芳茂村，實施主體為

公司本部。

本項目建設期18個月。本項目建成後將新增450萬隻精密注塑件以及950

萬件汽車小線束產品的生產規模，有助於擴大現有產品產能和改善產品結構。

（四）長春日盈精密注塑件及汽車小線束生產建設項目

公司擬在吉林長春市綠園區經濟開發區先進位造業園區金鵬路357號的新

現代化工業廠房區內裝修升級145,000平方米廠房，同時引進國內外先進

自動化

設備，旨在進一步擴大現有精密注塑件產品的生產規模，同時公司經過審慎論證

後，決定將汽車線束行業作為公司未來業務發展的重要方向，滿足公司戰略發展

的需要。項目計劃總投資12,148.92萬元，實施地點位於吉林長春市綠園區經濟

開發區先進位造業園區金鵬路357號，實施主體為長春日盈。

本項目建設期18個月。本項目建成後將新增1,700萬隻精密注塑件以及

1,500萬件汽車小線束產品的生產規模，有助於擴大現有產品產能和改善產品結

構。

（五）研發中心

公司的技術研發中心主要是通過購置各種先進的研發設備及檢測設備，提升

公司研發能力和技術創新水平。項目計劃總投資3,379.00萬元，實施地點位於公

司本部。

第五節 風險因素

一、汽車行業周期波動影響的風險

汽車生產和銷售受宏觀經濟影響較大，汽車產業與宏觀經濟波動的相關性明

顯，全球及國內經濟的周期性波動都將對我國汽車生產和消費帶來影響。當宏觀

經濟處於上升階段時，汽車產業迅速發展，汽車消費活躍；反之當宏觀經濟處於

下降階段時，汽車產業發展放緩，汽車消費增長緩慢。公司的業務收入主要來源

於為下遊汽車整車製造企業提供相關零部件產品。如果上述客戶的經營狀況受到

宏觀經濟的不利影響，可能會造成公司的訂單減少、存貨積壓、貨款收回困難等

情況，因此公司存在受汽車行業周期波動影響的風險。

二、經營風險

（一）客戶相對集中的風險

2014年度、2015年和2016年，公司前五大客戶的銷售收入佔營業收入的比

例分別為87.18%、89.41%和85.77%，其中，一汽大眾和上汽大眾（以下簡稱大

眾集團）合計平均佔比為58.89%，公司客戶集中度較高。預計未來，公司前五

名客戶銷售佔比仍將維持較高水平。

如果公司主要客戶需求下降、客戶對公司供應商認證資格發生不利變化、因

產品交付質量或及時性等原因不能滿足客戶需求而使客戶轉向其他供應商採購

產品或向公司提出巨額索賠，或者如果未來大眾集團因全球質量等問題導致其品

牌聲譽受損進而影響在中國的銷售業務，將可能給公司的業務、營運及財務狀況

產生重大不利影響。

（二）新產品開發風險

公司產品具有特定的銷售生命周期。為穩定業務增長，公司需要持續不斷的

進行新產品同步開發。新產品必須經過客戶嚴格的質量認證，認證周期長、環節

多，不確定風險大，公司存在因新產品認證失敗導致業績下滑或中斷與客戶合作

的風險。

隨著汽車無人駕駛技術和

新能源

汽車技術的不斷發展，汽車電子傳感器在汽

車平臺中的應用比例越來越高。公司目前正大力拓展汽車電子傳感器業務。汽車

電子傳感器技術含量高、未來市場需求大，公司雖然已有小批量供貨，但仍然存

在因新客戶開發進度不及預期而導致相關業務規模無法迅速擴大的風險。

（三）因汽車大規模召回被客戶索賠的風險

汽車行業執行質量缺陷強制召回制度。一旦汽車因質量問題被召回，整車廠

將通過質量追溯機制向上遊零部件供應商索賠。公司所生產的汽車零部件品種多、

數量大、質量要求高，一旦因本公司產品質量問題引致相關汽車大規模被召回，

公司將面臨客戶較大金額索賠的風險。

（四）主要原材料價格波動風險

公司產品的主要原材料為塑料粒子、銅絲、銅帶、橡膠水管和波紋管水管。

報告期內，主要原材料的市場價格波動幅度較小。但是當原材料價格波動劇烈，

公司產品價格調整不及時或不充分，或下遊客戶對產品價格調整不接受，則會對

公司經營業績產生一定影響。

此外，如果原材料價格出現持續上漲，也會給公司帶來一定的資金壓力。

（五）產品價格下降風險

汽車零部件行業普遍存在價格年度調整慣例，通常在新產品供貨後1-3年內

有3%-5%的年度降幅。如果未來產品價格持續下降且成本控制水平未能同步提

高或者由於無法開發大量新產品以提高平均售價，公司業績將受到產品價格下降

的不利影響。

（六）經營業績下滑風險

2014年、2015年及2016年，本公司營業利潤分別為5,590.59萬元、2,852.80

萬元和3,406.00萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為4,746.24萬元、2,973.70

萬元和3,106.95萬元。2015年，本公司的經營業績較以前年度大幅下滑，2016

年，公司經營業績較去年小幅上升。

本公司下遊主要客戶為一汽大眾、上汽大眾、大長江集團和鈴木、山葉和

本田在華合資整車廠商。2015年以來，由於受到國內經濟增速放緩等因素的影

響，汽車整車行業增速放緩，摩託車行業持續低迷，導致該等行業的產品零部件

需求相應減少。同時，2015年度，汽車整車行業持續去庫存也使得產品零部件

的需求量加劇下滑。以上因素導致2015年本公司營業收入較上年下降了11.97%。

與此同時，公司的營業成本主要包括直接材料、直接人工、製造費用等，2015

年本公司營業成本較上年下降了5.18%，下降幅度低於營業收入的變化，主要原

因包括：其一，員工薪酬水平保持增長態勢，在營業收入下降的情況下，營業成

本中的直接人工仍有所增加。其二，報告期內公司為提升產品多樣性及競爭力，

增加固定資產投入，導致折舊費用持續增加。

並且，2015年本公司管理費用仍保持較高的支出規模，主要是汽車洗滌系

統和精密注塑件等產品需要持續的研發投入，緊跟客戶進行新項目的同步開發，

不斷提高模具的設計和製造工藝，同時公司還積極開發汽車電子傳感器等新產品，

導致研發費用投入較大。

面對宏觀經濟、行業及社會環境、客戶需求等諸多因素的變化，本公司陸續

及時調整經營策略和管理思路，積極應對外界環境的較大變化。該等調整，從中

長期看將持續增強公司的核心競爭優勢和盈利能力，但短期內效果仍較為有限，

並未能及時彌補2015年經營業績的下滑。

（七）農村集體建設用地使用風險

目前公司子公司江門容宇所使用的土地為集體所有權土地，土地性質為工業

用地，並已取得江集用（2005）第201034號的集體土地使用權證。雖然公司上

述用地行為符合《國務院關於深化改革嚴格土地管理的決定》（國發〔2004〕28

號）、《關於試行農村集體建設用地使用權流轉的通知》（粵府〔2003〕51號）

和《廣東省集體建設用地使用權流轉管理辦法》（粵府令第100號）等關於農村

集體所有建設用地使用權可以依法流轉的規定，但上述行為違反了《中華人民共

和國土地管理法》的規定，公司存在所使用的上述農村集體建設用地被收回的風

險，也存在因無法繼續使用原廠房而被迫搬遷的風險。

（八）部分員工未交社保及公積金風險

由於社保和住房公積金的繳納是由公司和員工共同承擔的，部分員工因不願

承擔個人繳費部分而拒絕公司為其繳納社保和住房公積金。公司主要生產基地位

於長三角地區和珠三角地區，勞動用工短缺現象較為嚴重，考慮到新員工招聘及

原有員工的穩定，公司未強制為該部分員工繳納社保及住房公積金。

報告期內，公司因未強制為所有員工繳納社保及住房公積金對公司當期損益

的影響如下：

單位：萬元

項目

2016年

2015年

2014年

未繳社保需公司承擔部分

165.47

47.20

90.92

未繳公積金需公司承擔部分

25.86

20.57

40.99

合計

191.33

67.77

131.91

淨利潤

3,106.95

2,973.70

4,746.24

佔比

6.16%

2.28%

2.78%

註：社保及公積金金額是按照年末未交人數、繳費基數和繳費比例來測算的。

實際控制人已經出具承諾，對公司及其子公司因未為全部員工繳納社保及住

房公積金事宜而被要求補繳相關款項、繳納罰款或因此而遭受任何損失事項進行

兜底補償。

三、管理風險

（一）實際控制人不當控制的風險

公司實際控制人為是蓉珠、陸鵬，兩人發行前合計控制公司61.79%的表決

權。本次發行後，是蓉珠、陸鵬仍為公司實際控制人，控制的股權比例仍然較高。

雖然公司目前已經按照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律

法規和規範性文件的規定，建立了比較完善的公司治理結構，並得到有效運行，

但如果是蓉珠、陸鵬利用其實際控制人地位，對公司發展戰略、生產經營決策、

利潤分配和人事安排等重大事項的決策實施不當影響或侵佔公司利益，則存在可

能損害公司及公司其他股東利益的風險。

（二）規模迅速擴張引致的管理風險

本次發行後，公司資產、業務和人員規模將進一步擴大，公司現有組織架構

和運營管理模式將面臨新的考驗。業務規模的擴張將會增加公司的管理難度，如

果公司的管理團隊不能適應發行後的資產規模對人力資源配置的要求，將會降低

公司的運行效率，導致公司未來盈利水平下降。

四、財務風險

（一）匯率變動的風險

公司擁有產品進出口經營權。2014年、2015年和2016年，公司外銷金額分

別為2,297.41萬元、2,097.76萬元和2,026.32萬元，佔當期營業收入的比例分別

為8.54%、8.86%和7.35%。公司產品出口主要採用美元進行結算。自2005年7

月國家調整人民幣匯率形成機制以來，人民幣兌美元的匯率有較大幅度的波動。

2014年至2016年，公司匯兌損失分別為0.81萬元、-43.04萬元和-23.54元。

如果未來匯率波動導致匯兌損失擴大，將對公司的出口業務和經營成果造成

一定不利影響。

（二）應收帳款發生壞帳的風險

報告期內，公司應收帳款相關情況如下：

單位：萬元，次/年

項目

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

應收帳款淨額

8,243.58

5,620.09

5,642.39

佔流動資產的比例

50.22%

45.84%

37.14%

項目

2016年度

2015年度

2014年度

應收帳款周轉率

3.97

4.20

4.98

報告期內，公司應收帳款佔期末流動資產比例有所上升，如果主要債務人的

經營狀況發生惡化或其他原因導致客戶不按時付款，公司不能及時回收應收帳款，

則存在應收帳款發生壞帳的風險。報告期內，公司應收帳款周轉率逐年下降，盡

管公司的主要客戶一汽大眾、上汽大眾等國內合資整車廠商，客戶信譽良好，貨

款回收較好，但如果主要債務人的經營狀況發生惡化，公司不能及時回收應收帳

款，對公司資產質量以及財務狀況將產生不利影響。

（三）存貨發生跌價的風險

報告期內，公司存貨構成情況如下：

單位：萬元，次/年

項目

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

存貨

5,003.55

3,058.19

3,572.38

其中：原材料

1,696.95

905.24

1,043.97

在產品

545.30

538.47

732.38

庫存商品

2,761.30

1,614.48

1,796.03

存貨佔流動資產的比例

30.48%

24.94%

23.51%

項目

2016年

2015年度

2014年度

存貨周轉率

4.35

4.42

4.23

報告期內各期末，公司存貨構成基本保持穩定，存貨佔流動資產的比例平均

佔比為26.31%左右。若在以後的經營年度中因市場環境發生變化或競爭加劇導

致存貨跌價或存貨變現困難，公司的盈利能力將可能受到不利影響。

（四）稅收優惠政策變動的風險

報告期內，公司依法享受了高新技術企業的所得稅優惠和出口退稅政策。根

據合併報表口徑，公司及子公司報告期內享受的稅收優惠對經營成果的影響如下

表：

單位：萬元

項目

2016年

2015年度

2014年度

所得稅收優惠金額

314.50

303.52

539.92

利潤總額

3,492.00

3,392.18

5,584.76

所得稅收優惠佔利潤總額比重

9.01%

8.95%

9.67%

註：所得稅優惠金額為公司實際適用的企業所得稅稅率與25%的稅率計算差額

如果國家調整相關稅收支持政策，或公司由於無法繼續保持高新技術企業資

格等原因無法繼續享受相關優惠政策，則有可能提高公司的稅負水平，從而給公

司業績帶來不利影響。

（五）毛利率下降風險

2014年、2015年及2016年，公司主營業務綜合毛利率分別為42.40%、38.05%

和36.29%。受用工成本上升及行業普遍存在的產品價格年降因素的影響，公司

報告期內毛利率逐步下滑。

為進一步擴大經營規模、降低客戶集中度，提高產品豐富度，公司目前正在

積極開發新客戶、新產品。受汽車行業整體增速放緩及生產成本逐年提高影響，

公司存在因新客戶、新產品業務無法繼續保持高毛利進而導致公司整體毛利率水

平下降的風險。

五、募投項目風險

（一）募集資金項目投資風險

公司主要從事汽車洗滌系統產品、汽車精密注塑件及小線束、汽車電子傳感

器等汽車零部件及摩託車線束等摩託車零部件的研發、生產和銷售。本次發行募

集資金主要投向前擋清洗系統、大燈清洗系統項目，雨量傳感器、陽光傳感器、

天窗控制器項目，精密注塑件、汽車小線束項目和研發中心項目。上述募集資金

投向是經過公司充分論證而確定的，符合公司發展戰略。項目的實施可以提升產

品性能，擴大產能並降低成本，滿足日益增長的市場需求，促進公司持續穩定發

展。但是上述項目在實施過程中，可能受到不確定性因素的影響，實際建成後項

目所產生的經濟效益、產品的市場接受程度、銷售價格、生產成本等都有可能與

公司的預測發生差異。因此，公司本次募集資金項目客觀上存在項目不能如期完

成或不能實現預期收益的風險。

（二）淨資產收益率下降的風險

本次發行募集資金到位後公司淨資產將大幅增加，而募集資金投資項目需要

一定的建設期，產生效益也需要一定的時間，發行後短期內公司淨利潤的增長速

度可能低於淨資產的增長速度，從而導致公司淨資產收益率下降。

（三）公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險

公司首次公開發行股票完成後，總股本規模擴大，但公司淨利潤水平受國家

宏觀經濟形勢、主要產品市場價格、募投項目建設進度等多種因素影響，短期內

可能難以同步增長，從而導致公司每股收益可能在首次公開發行股票完成當年出

現同比下降的趨勢，公司存在首次公開發行股票攤薄即期回報的風險，敬請投資

者關注相關風險。

第六節 其他重大事項

截至本招股意向書摘要籤署日，本公司不存在對公司財務狀況、經營成果、

聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的潛在訴訟或仲裁事項。

截至本招股意向書摘要籤署日，公司控股股東、實際控制人、控股子公司，

不存在對本公司財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較

大影響的訴訟或仲裁事項。

第七節 本次發行各方當事人和發行時間安排

一、各方當事人

當事人

名稱

住所

聯繫電話

傳真

聯繫人

發行人

江蘇

日盈電子

股

份有限公司

江蘇省常州市武

進區橫山橋芳茂

村

0519-68853200

0519-68853230

陸鵬

保薦人

（主承銷

商）

中信證券

股份有

限公司

廣東省深圳市福

田區中心三路8號

卓越時代廣場（二

期）北座

010-60838814

010-60836960

宋建洪、葛其

明、向曉娟、

謝精斌、郭延

洋、魏子婷

律師事務

所

北京市中倫律師

事務所

北京市朝陽區建

國門外大街甲6號

SK大廈36/37層

010-59572288

010-65681838

郭克軍、賈琛

會計師事

務所

天健會計師事務

所（特殊普通合

夥）

浙江杭州西溪路

128號新湖商務大

廈1、4-10F

0571-88216888

0571-88216889

倪國君、胡友

鄰

資產評估

機構

北京中天華資產

評估有限責任公

司

北京市西城區車

公莊大街9號院五

棟大樓B1棟13層

010-59572288

010-88395661

趙俊斌、孫彥

君

股票登記

機構

中國證券登記結

算有限責任公司

上海分公司

上海市浦東新區

陸家嘴

東路166

號中國保險大廈

36樓

021-68870587

021-58754185

擬上市的

證券交易

所

上海證券交易所

上海市浦東南路

528號證券大廈

021-

68808888

021-

68804868

收款銀行

中信銀行

北京瑞城中心支行

二、發行時間安排

初步詢價日期

2017年5月17日至2017年5月18日

發行公告刊登日期

2017年5月22日

網下、網上申購日期

2017年5月23日

網下、網上繳款日期

2017年5月25日

股票上市日期

本次發行結束後將儘快申請在上海證券交易

所掛牌交易

第八節 備查文件

一、備查文件

（一）發行保薦書；

（二）財務報表及審計報告；

（三）內部控制鑑證報告；

（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

（五）法律意見書及律師工作報告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中國證監會核准本次發行的文件；

（八）其他與本次發行有關的重要文件。

二、備查文件的查閱

（一）備查文件的查閱期間：

周一至周五上午9:30--11:30，下午1:30--4:30

（二）備查文件查閱地點：

1、發行人：江蘇

日盈電子

股份有限公司

地址：江蘇省常州市武進區橫山橋芳茂村

聯繫人：陸鵬

電話：[phone] 傳真：[phone]

2、保薦人（主承銷商）：

中信證券

股份有限公司

聯繫地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號

中信證券

大廈25層

聯繫人：尹瀟靜

電話：[phone] 傳真：[phone]

（本頁無正文，為《江蘇

日盈電子

股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘

要》籤署頁）

江蘇

日盈電子

股份有限公司

年 月 日

　 中財網