（原標題：上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告）
主承銷商：第一創業摩根大通證券有限責任公司
特別提示
上海保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱「保隆科技」、「發行人」或「公司」）根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第121號]，以下簡稱「《管理辦法》」）、《首次公開發行股票承銷業務規範》（中證協發[2016]7號，以下簡稱「《業務規範》」）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2016]7號，以下簡稱「《配售細則》」）和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發[2016]7號，以下簡稱「《投資者管理細則》」）、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（上證發[2016]1號，以下簡稱「《網上發行實施細則》」）及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（上證發[2016]2號，以下簡稱「《網下發行實施細則》」）等相關規定首次公開發行股票。
保隆科技首次公開發行股票初步詢價和網下發行均通過上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）網下申購電子化平臺（以下簡稱「申購平臺」）進行，請網下投資者認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《網下發行實施細則》等相關規定。
本次網上發行通過上交所交易系統進行，採用按市值申購方式進行，參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《網上發行實施細則》等相關規定。
本次發行在發行流程、網上網下申購及繳款等環節發生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、發行人和主承銷商第一創業摩根大通證券有限責任公司（以下簡稱「一創摩根」、「主承銷商」）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為22.87元/股。
投資者請按此價格在2017年5月9日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2017年5月9日（T日），其中，網下申購時間為09:30-15:00，網上申購時間為09:30-11:30，13:00-15:00。
2、發行人和主承銷商根據剔除無效報價後的初步詢價結果，按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由少至多、同一申購價格同一申購數量上按申購時間（以上交所申購平臺顯示的申報時間和申報序號為準）由晚到早的順序進行排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分不得低於所有網下投資者申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司進行新股申購。
4、網下投資者應根據《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》」），於2017年5月11日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2017年5月11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。具體中止條款請見「六、中止發行情況」。
6、提供有效報價的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
本次發行可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關註定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市後可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市後不會跌破發行價。
發行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告及同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。
重點提示
1、保隆科技首次公開發行不超過2,928萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱「本次發行」）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證監許可[2017]584號文核准。本次發行的主承銷商為第一創業摩根大通證券有限責任公司（以下簡稱「一創摩根」或「主承銷商」）。發行人股票簡稱為「保隆科技」，股票代碼為「603197」，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為「732197」。
2、本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。發行人和主承銷商將通過網下初步詢價確定發行價格，網下不再進行累計投標。初步詢價及網下發行由主承銷商負責組織，通過上交所申購平臺實施；網上發行通過上交所交易系統進行。
上交所申購平臺網址為：https://120.204.69.22/ipo。請符合資格的網下投資者通過上述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。通過上交所申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日09:30-15:00。關於申購平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）—服務—IPO業務專欄中的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》、《網下IPO系統用戶手冊（申購交易員分冊）》等相關規定。
發行人與主承銷商協商確定本次發行股份數量為2,928萬股，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。回撥機制啟動前，本次發行網下初始發行數量為1,758萬股，佔本次發行總量的60.04%；網上初始發行數量為1,170萬股，佔本次發行總量的39.96%。
3、本次發行的初步詢價工作已於2017年5月4日（T-3日）完成。
發行人與主承銷商綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為人民幣22.87元/股。此發行價格對應的市盈率為：
（1）21.66倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年淨利潤除以本次公開發行後的總股數計算）；
（2）16.25倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年淨利潤除以本次公開發行前的總股數計算）。
本次發行價格22.87元/股對應的2016年扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤的攤薄後市盈率為21.66倍，低於中證指數發布的定價日前一個月行業平均靜態市盈率。
若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為66,963.36萬元，扣除發行費用5,841.04萬元後，預計募集資金淨額為61,122.32萬元，未超出招股說明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。
4、本次發行的網下、網上申購日為2017年5月9日（T日），任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。
（1）網下申購
①參與網下申購的投資者應於2017年5月9日（T日）09:30-15:00通過申購平臺錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量及本公告中規定的其他信息。網下申購期間，網下投資者可以多次提交申購記錄，但以最後一次提交的全部申購記錄為準。
②在初步詢價階段提交有效報價的配售對象方可且必須參與本次發行的網下申購，提交有效報價的配售對象及有效擬申購數量信息請詳見「附表：配售對象初步詢價及有效報價情況」，請投資者務必仔細確認是否在有效報價配售對象範圍中及有效擬申購數量。未參與初步詢價或參與初步詢價但未被發行人和主承銷商確定為有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。在參加網下申購時，投資者無需繳付申購資金，其申購價格為確定的發行價格，申購數量應與有效擬申購數量一致。所有參與本次初步詢價的配售對象均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下申購和網上申購的，網上申購部分為無效申購。
③配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的投資者未按要求提供材料，主承銷商有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券帳戶名稱（上海）、證券帳戶號碼（上海）和銀行收付款帳戶等）以在中國證券業協會註冊的信息為準，因配售對象信息填報與註冊信息不一致所致後果由網下投資者自負。
④主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將剔除不予配售。
（2）網上申購
①本次網上申購時間為：2017年5月9日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。
②2017年5月9日（T日）前在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱「中國結算上海分公司」）開立證券帳戶、且在2017年5月5日（T-2日，含當日）前20個交易日日均持有上海市場非限售A股股份市值（以下簡稱「市值」）1萬元以上（含1萬元）的投資者均可參與網上申購。所有參與本次初步詢價的配售對象均不得再參與網上申購。
網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。
③投資者按照其持有的市值確定其網上可申購額度。投資者持有的市值以投資者為單位，按其2017年5月5日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。
持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1,000股，申購數量應當為1,000股或其整數倍，但不得超過其持有市值對應的網上可申購額度，同時不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即不超過11,000股。如申購數量未超過11,000股，但超過其持有市值對應的網上可申購額度上限，則超過上限部分為無效申購。
④申購時間內，投資者按委託買入股票的方式，以發行價格填寫委託單。一經申報，不得撤銷。
⑤投資者參與網上申購，只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的，以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以2017年5月5日（T-2日）日終為準。
⑥融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。
（3）網下網上投資者認購繳款
①網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發行價格，於2017年5月11日（T+2日）16:00前，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金，認購資金應當於2017年5月11日（T+2日）16:00前到帳。網上投資者申購新股搖號中籤後，應依據2017年5月11日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
②當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
③提供有效報價的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
5、本次發行網下、網上申購於2017年5月9日（T日）15:00同時截止。申購結束後，發行人和主承銷商將根據網上申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節。回撥機制的具體安排請參見本公告中的「一、（五）回撥機制」。
6、本次發行股份鎖定期安排：本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。
7、當出現以下情況時，本次發行將中止：
（1）初步詢價結束後，報價的網下投資者數量不足10家的；
（2）初步詢價結束後，剔除不低於擬申購總量10%的最高報價部分後有效報價投資者數量不足10家的；
（3）初步詢價結束後，擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的，或剔除最高報價部分後剩餘擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的；
（4）發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見；
（5）網下申購總量小於網下初始發行數量的；
（6）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥後，網下投資者未能足額認購的；
（7）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
（8）發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
（9）根據《管理辦法》第三十六條：中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行後，在本次發行核准文件有效期內，在向中國證監會備案後，發行人和主承銷商將擇機重啟發行。
8、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者認真閱讀2017年5月2日（T-5日）在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的本次發行招股意向書全文及相關資料。
9、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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一、本次發行的基本情況
（一）股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通（A股），每股面值1.00元。
（二）發行數量和發行結構
本次發行股份數量為2,928萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,758萬股，為本次發行數量的60.04%；網上初始發行數量為1,170萬股，為本次發行數量的39.96%。
（三）發行價格及對應的市盈率
本次發行價格為人民幣22.87元/股。此發行價格對應的市盈率為：
（1）21.66倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年淨利潤除以本次公開發行後的總股數計算）；
（2）16.25倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年淨利潤除以本次公開發行前的總股數計算）。
（四）募集資金
按本次發行價格22.87元/股、發行新股2,928萬股計算的預計募集資金總額為66,963.36萬元，扣除發行費用約5,841.04萬元後，預計募集資金淨額為61,122.32萬元，未超出招股說明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。
（五）回撥機制
本次發行網下、網上申購於2017年5月9日（T日）15:00同時截止。網上、網下申購結束後，發行人和主承銷商將根據網上申購情況，於2017年5月9日（T日）決定是否啟用回撥機制，對網下、網上發行規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效認購倍數確定：
網上投資者初步有效認購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。
有關回撥機制的具體安排如下：
1、網下發行獲得足額認購的情況下，若網上投資者初步有效認購倍數在50倍以上但低於100倍（含）的，應從網下向網上回撥，回撥比例為本次公開發行股票數量的20%；網上投資者初步有效認購倍數在100倍以上的，回撥比例為本次公開發行股票數量的40%；網上投資者初步有效認購倍數超過150倍的，回撥後網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%；
2、若網上申購不足，可以回撥給網下投資者，向網下回撥後，有效報價投資者仍未能足額認購的情況下，則中止發行；
3、在網下發行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網上回撥，中止發行。
在發生回撥的情形下，發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制，並在2017年5月10日（T+1日）刊登的《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票網上中籤率公告》（以下簡稱「《網上中籤率公告》」）中披露回撥情況。
2017年5月10日（T+1日）主承銷商和發行人將根據網上總配號量和中籤率組織搖號抽籤，並於2017年5月11日（T+2日）刊登《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》。回撥後網下實際發行數量的配售結果請見2017年5月11日（T+2日）刊登的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》。
（六）本次發行的重要日期安排如下：
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註：（1）T日為網上網下發行申購日。
（2）上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，主承銷商將及時公告，修改本次發行日程。
（3）如因上交所申購平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其申購平臺進行網下申購工作，請網下投資者及時與主承銷商聯繫。
二、本次發行的詢價及定價情況
（一）初步詢價申報情況
1、網下投資者總體申報情況
2017年5月4日（T-3日），發行人和主承銷商通過上交所的申購平臺進行初步詢價，共有3,352家網下投資者管理的6,043個配售對象在規定的時間內通過申購平臺參與了初步詢價報價，報價區間為7.77元/股-500.00元/股，擬申購數量總和為3,013,570萬股。具體報價情況請見「附表：配售對象初步詢價及有效報價情況」。
2、剔除無效報價情況
經主承銷商核查，參與本次初步詢價的投資者中屬於《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規範的私募投資基金中，不存在投資者管理的配售對象報價時未按《發行安排及初步詢價公告》要求在規定時間內提交有效的備案證明材料。經主承銷商核查，共有47家投資者管理的70個配售對象未按要求在規定時間內提供完整有效的核查信息；共有5家投資者管理的7個配售對象為禁止參與配售的關聯方，上述相關配售對象提交的報價已確定為無效報價予以剔除，共計剔除52家投資者及上述77個配售對象，對應的申報數量為38,500萬股，無效報價部分不計入有效申購數量。具體名單請見「附表：配售對象初步詢價及有效報價情況」。
提請投資者注意，主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將剔除不予配售。
北京德恆律師事務所對投資者資料審核工作進行見證並在專項法律意見書中進行說明。
3、剔除無效報價後的報價情況
剔除無效申購報價後，參與初步詢價的投資者為3,306家，配售對象為5,966個，全部符合《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱「《發行安排及初步詢價公告》」）規定的網下投資者的參與條件，上述投資者及其管理的配售對象中屬於《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規範的私募投資基金，已全部按照相關規定完成登記和備案；上述投資者及其管理的配售對象為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃的，已全部按照《發行安排及初步詢價公告》的要求提供了產品備案證明的相關文件。上述投資者的報價區間為7.77元/股-500.00元/股，申購總量為2,975,070萬股，整體申購倍數為1,692.30倍。
剔除無效報價後，3,306家網下投資者管理的5,966個配售對象的報價信息統計如下：
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（二）剔除最高報價有關情況
發行人和主承銷商根據剔除無效報價後的初步詢價結果，按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由少至多、同一申購價格同一申購數量上按申購時間（以上交所申購平臺顯示的申報時間和申報序號為準）由晚到早的順序進行排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分不得低於所有網下投資者申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。
發行人和主承銷商經協商一致，剔除最高報價部分對應的配售對象累計申購總量為299,090萬股，佔本次初步詢價擬申購總量的10.05%。剔除名單詳見「附表：配售對象初步詢價及有效報價情況」。
剔除最高報價後，2,883家網下投資者管理的5,362個配售對象的報價信息統計如下：
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（三）與行業市盈率和可比上市公司對比分析
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為汽車製造業（分類代碼：C36）。截至2017年5月4日（T-3日），中證指數有限公司發布的汽車製造業（C36）最近一個月平均靜態市盈率為21.67倍，請投資者決策時參考。本次發行價格22.87元/股對應的發行人2016年扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤的攤薄後市盈率為21.66倍，低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。
從細分行業看，發行人與拓普集團、繼峰股份等9家上市公司業務具備一定可比性。以2017年5月4日（T-3日，含當日）前20個交易日均價計算，可比上市公司2015年及2016年靜態市盈率均值為分別為54.88倍及45.99倍，具體如下：
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數據來源：Wind資訊，數據截至2017年5月4日
（四）發行價格和有效報價投資者的確定過程
1、發行價格的確定過程
在剔除最高報價部分後，發行人與主承銷商綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者數量及有效申購數量，協商確定本次發行價格為22.87元/股。
2、有效報價投資者確定過程
在剔除最高報價部分後，報價不低於發行價格的投資者為有效報價投資者，有效報價投資者數量為2,878家，確定入圍的配售對象數量為5,357個，對應的有效申購數量之和為2,673,480萬股，對應的有效申購倍數為1,520.75倍。有效報價配售對象的名稱、申購價格及擬申購數量請見「附表：配售對象初步詢價及有效報價情況」。
主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合（包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將剔除不予配售。
三、網下申購與發行程序
（一）參與對象
經發行人和主承銷商確認，可參與本次網下申購的2,878家有效報價投資者管理的配售對象為5,357家，其對應的有效報價總量為2,673,480萬股。在本次初步詢價期間提交有效報價的配售對象必須參與本次網下申購，並可通過申購平臺查詢其參與網下申購的有效擬申購數量。
（二）網下申購
1、參與網下申購的投資者應於2017年5月9日（T日）09:30-15:00通過申購平臺錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量及本公告中規定的其他信息。網下申購期間，網下投資者可以多次提交申購記錄，但以最後一次提交的全部申購記錄為準。配售對象在申購平臺一旦提交申購，即被視為向主承銷商發出正式申購要約，具有法律效力。
2、在初步詢價階段提交有效報價的配售對象方可且必須參與本次發行的網下申購，提交有效報價的配售對象及有效擬申購數量信息請詳見「附表：配售對象初步詢價及有效報價情況」，請投資者務必仔細確認是否在有效報價配售對象範圍中及有效擬申購數量。未參與初步詢價或參與初步詢價但未被發行人和主承銷商確認為有效報價的投資者，不得參與網下申購。在參加網下申購時，投資者無需繳付申購資金，其申購價格為確定的發行價格，申購數量應與有效擬申購數量一致。所有參與本次初步詢價的配售對象均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下申購和網上申購的，網上申購部分為無效申購。
3、配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的網下投資者未按要求提供材料，主承銷商有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券帳戶名稱（上海）、證券帳戶號碼（上海）和銀行收付款帳戶等）以在中國證券業協會註冊的信息為準，因配售對象信息填報與註冊信息不一致所致後果由網下投資者自負。
（1）配售對象只能以其在中國證券業協會註冊的證券帳戶和銀行收付款帳戶參與本次網下申購；
（2）配售對象全稱、證券帳戶名稱（上海）、證券帳戶號碼（上海）和銀行收付款帳戶必須與其在中國證券業協會註冊的信息一致，否則視為無效申購；
（3）配售對象申購款退款的銀行收款帳戶須與其申購款付款的銀行付款帳戶一致。
（三）網下申購時無須繳付申購資金
網下投資者在2017年5月9日（T日）申購時，無需繳付申購資金。提供有效報價的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將公告披露違約情況，並將違約情況報中國證券業協會備案。
（四）網下初步配售股份
發行人和主承銷商將根據2017年5月2日（T-5日）刊登的《發行安排及初步詢價公告》中確定的網下配售原則，將網下發行股票初步配售給提供有效報價的配售對象，並將在2017年5月11日（T+2日）刊登的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》中披露初步配售情況。
（五）公布配售結果
2017年5月11日（T+2日），發行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個配售對象申購數量、每個配售對象獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少於擬申購數量的投資者信息（如有）。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。
（六）認購資金的繳付
1、2017年5月11日（T+2日）當日08:30-16:00，獲得初步配售資格的網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》的獲配股份數量，從配售對象在中國證券業協會註冊的銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當於2017年5月11日（T+2日）16:00前到帳，該日16:00之後到帳的均為無效申購。
認購資金不足或未能及時到帳的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間，提早進行資金劃付。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將公告披露違約情況，並將違約情況報中國證券業協會備案。
2、認購款項的計算
每一配售對象應繳認購款項=發行價格×獲配股份數量。
3、網下投資者應依據以下原則進行資金劃付，不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。
（1）網下投資者劃出認購資金的銀行帳戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行帳戶一致。
（2）為保障款項及時到帳、提高劃款效率，建議配售對象向與其在中國證券業協會註冊的銀行收付款帳戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備註中註明配售對象證券帳戶號碼及本次發行股票代碼603197，若不註明或備註信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東帳戶為B123456789，則應在附註裡填寫：「B123456789603197」，證券帳號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號，以免影響電子劃款。款項劃出後請及時向收款行及主承銷商查詢資金到帳情況。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入帳失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。
（3）認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯繫方式詳見中國結算網站（http://www.chinaclear.cn）「服務支持—業務資料—銀行帳戶信息表」欄目中「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專戶一覽表」和「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表」，其中，「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表」中的相關帳戶僅適用於QFII結算銀行託管的QFII劃付相關資金。
4、主承銷商按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將在《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》（以下簡稱「《發行結果公告》」）中予以披露，並將違約情況報中國證券業協會備案。
對未在2017年5月11日（T+2日）16:00前足額繳納認購資金的配售對象，其未到位資金對應的獲配股份由主承銷商包銷，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。
5、若獲得初步配售的網下投資者繳納的認購款金額大於獲配股份數量對應的認購款金額，2017年5月15日（T+4日），中國結算上海分公司根據主承銷商於2017年5月12日（T+3日）通過申購平臺提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款，應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳認購款金額。
6、網下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
（七）其他重要事項
1、主承銷商特別提醒：若投資者的持股比例在本次網下發行後達到發行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務。
2、律師見證：北京德恆律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，並出具專項法律意見書。
3、本次發行中，已參與網下發行的配售對象及其關聯帳戶不得再通過網上申購新股。擬參與本次新股網下發行的網下投資者應通過申購平臺報備配售對象帳戶及其關聯帳戶。
4、違約處理：提供有效報價的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將公告披露違約情況，並將違約情況報中國證券業協會備案。
四、網上申購與發行程序
（一）網上申購時間
本次發行網上申購時間為2017年5月9日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。
網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。
（二）網上發行數量和價格
本次網上發行通過上交所交易系統進行，回撥機制啟動前，網上初始發行數量為1,170萬股。主承銷商在指定時間內（2017年5月9日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）將1,170萬股保隆科技股票輸入在上交所指定的專用證券帳戶，作為該股票唯一「賣方」。
本次發行的發行價格為22.87元/股。網上投資者須按照本次發行價格進行申購。
（三）申購簡稱和代碼
申購簡稱為「保隆申購」；申購代碼為「732197」
（四）網上投資者申購資格
持有上交所證券帳戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）。本次發行的主承銷商證券自營帳戶不得參與本次發行的申購。
2017年5月9日（T日）前在中國結算上海分公司開立證券帳戶、且在2017年5月5日（T-2日，含當日）前20個交易日日均持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者均可參與網上申購。所有參與本次初步詢價的配售對象均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下申購和網上申購的，網上申購部分為無效申購。
（五）申購規則
1、投資者持有的市值以投資者為單位，按其2017年5月5日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。
2、持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1,000股，申購數量應當為1,000股或其整數倍，但不得超過其持有市值對應的網上可申購額度，同時不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即不超過11,000股。如申購數量未超過11,000股，但超過其持有市值對應的網上可申購額度上限，則超過上限部分為無效申購。
3、投資者參與網上申購，只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的，以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以2017年5月5日（T-2日）日終為準。
4、融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。
5、證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按證券帳戶單獨計算市值並參與申購。不合格、休眠、註銷證券帳戶不計算市值。非限售A股股份發生司法凍結、質押，以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員交易限制的，不影響證券帳戶內持有市值的計算。
6、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
（六）申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券帳戶卡。
2、持有上海市場非限售A股股份市值
投資者相關證券帳戶持有市值按其2017年5月5日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。
3、開立資金帳戶
參與本次網上申購的投資者，應在網上申購日2017年5月9日（T日）前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金帳戶。
4、申購手續
申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，網上投資者根據其持有市值數據在申購時間內（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通過上交所聯網的各證券公司進行申購委託。
（1）投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、證券帳戶卡和資金帳戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件，覆核無誤後即可接受委託。
（2）投資者通過電話委託或其他自動委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。
（3）投資者的申購委託一經接受，不得撤單。
（七）投資者認購股票數量的確定方法
1、如網上有效申購總量小於或等於本次網上實際發行數量（回撥後），不需進行搖號抽籤，所有配號都是中籤號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
2、如網上有效申購的總量大於本次網上實際發行數量（回撥後），則按每1,000股確定為一個申報配號，順序排號，然後通過搖號抽籤，確定有效申購中籤申報號，每一中籤申報號認購1,000股。
中籤率＝（網上實際發行數量/網上有效申購總量）×100%
（八）配號與抽籤
若網上有效申購的總量大於本次網上實際發行數量，則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。
1、申購配號
2017年5月9日（T日），上交所根據網上有效申購數據，按每1,000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。
2017年5月10日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。
2、公布中籤率
發行人和主承銷商將於2017年5月10日（T+1日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布《網上中籤率公告》。
3、搖號抽籤、公布中籤結果
2017年5月10日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和主承銷商主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，中國結算上海分公司於當日將抽籤結果傳給各證券交易網點。發行人和主承銷商將於2017年5月11日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》中公布中籤結果。
4、確認認購股數
投資者根據中籤號碼，確認認購股數，每一中籤號碼只能認購1,000股。
（九）中籤投資者繳款
投資者申購新股搖號中籤後，應依據2017年5月11日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。2017年5月11日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
（十）放棄認購股票的處理方式
2017年5月11日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。結算參與人（包括證券公司及託管人等）應於T+3日15:00前，將其放棄認購的部分向中國結算上海分公司申報。放棄認購的股數以實際不足資金為準，最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由主承銷商包銷。
（十一）發行地點
全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。
五、投資者放棄認購部分股份處理
網下和網上投資者繳款認購結束後，主承銷商將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，將中止發行。
網下、網上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況請見2017年5月15日（T+4日）刊登的《發行結果公告》。
六、中止發行情況
當出現以下情況時，本次發行將中止：
1、初步詢價結束後，報價的網下投資者數量不足10家的；
2、初步詢價結束後，剔除不低於擬申購總量10%的最高報價部分後有效報價投資者數量不足10家的；
3、初步詢價結束後，擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的，或剔除最高報價部分後剩餘擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的；
4、發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見；
5、網下申購總量小於網下初始發行數量的；
6、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥後，網下投資者未能足額認購的；
7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
8、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
9、根據《管理辦法》第三十六條：中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行後，在本次發行核准文件有效期內，在向中國證監會備案後，發行人和主承銷商將擇機重啟發行。
七、餘股包銷
網下、網上投資者認購數量不足本次公開發行數量的部分由主承銷商負責包銷。
網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人及主承銷商將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%（含70%），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由主承銷商負責包銷。
發生餘股包銷情況時，2017年5月15日（T+4日），主承銷商將餘股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費用後一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券帳戶。
八、發行費用
本次網下發行不向投資者收取佣金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取佣金和印花稅等費用。
九、發行人和主承銷商
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發行人：上海保隆汽車科技股份有限公司
主承銷商：第一創業摩根大通證券有限責任公司
2017年5月8日
| 序號 | 配售對象名稱 | 申報時間 | 擬申購 | 申購 | 狀態 |
| 1 | 林立新 | 2017-5-4 11:06 | 500 | 500 | 剔除最高報價 |
| 2 | 寧波金廣投資股份有限公司 | 2017-5-4 10:50 | 23.48 | 500 | 剔除最高報價 |
| 3 | 鄭永祥 | 2017-5-4 12:06 | 23.18 | 100 | 剔除最高報價 |
| 4 | 金信量化精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 13:47 | 23.18 | 200 | 剔除最高報價 |
| 5 | 湧峰中國龍價值基金 | 2017-5-4 10:49 | 23.18 | 210 | 剔除最高報價 |
| 6 | 金元海發控2號定向資產管理計劃 | 2017-5-4 10:08 | 23.18 | 240 | 剔除最高報價 |
| 7 | 金元海發控1 號定向資產管理計劃 | 2017-5-4 10:08 | 23.18 | 240 | 剔除最高報價 |
| 8 | 華鑫證券鑫財富.樂享1號集合資產管理計劃 | 2017-5-4 9:45 | 23.18 | 250 | 剔除最高報價 |
| 9 | 大成中證500滬市交易型開放式指數證券投資基金 | 2017-5-4 9:37 | 23.18 | 260 | 剔除最高報價 |
| 10 | 永贏量化混合型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 11:31 | 23.18 | 290 | 剔除最高報價 |
| 11 | 中信證券金鑫23號定向資產管理計劃 | 2017-5-4 9:36 | 23.18 | 300 | 剔除最高報價 |
| 12 | 農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 9:48 | 23.18 | 390 | 剔除最高報價 |
| 13 | 諾德優選30混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:16 | 23.18 | 400 | 剔除最高報價 |
| 14 | 長盛上證50指數分級證券投資基金 | 2017-5-4 9:40 | 23.18 | 400 | 剔除最高報價 |
| 15 | 匯添富—添富牛91號資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 450 | 剔除最高報價 |
| 16 | 北信瑞豐平安中國主題靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 10:19 | 23.18 | 450 | 剔除最高報價 |
| 17 | 融通轉型三動力靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 10:09 | 23.18 | 470 | 剔除最高報價 |
| 18 | 天弘中證銀行指數型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 480 | 剔除最高報價 |
| 19 | 國金上證50指數分級證券投資基金 | 2017-5-4 9:57 | 23.18 | 480 | 剔除最高報價 |
| 20 | 天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 490 | 剔除最高報價 |
| 21 | 天弘中證證券保險指數型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 490 | 剔除最高報價 |
| 22 | 黃海剛 | 2017-5-4 14:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 23 | 李曉玲 | 2017-5-4 14:48 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 24 | 陳宇 | 2017-5-4 14:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 25 | 湖南頤而康保健連鎖股份有限公司 | 2017-5-4 14:43 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 26 | 趙夢野自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 14:43 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 27 | 童國清 | 2017-5-4 14:43 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 28 | 合肥市建設投資控股（集團）有限公司 | 2017-5-4 14:34 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 29 | 葉孝兆 | 2017-5-4 14:31 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 30 | 姚建琴 | 2017-5-4 14:30 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 31 | 施建忠自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 14:29 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 32 | 廣州金融控股集團有限公司 | 2017-5-4 14:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 33 | 王紅心 | 2017-5-4 14:25 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 34 | 王開因 | 2017-5-4 14:23 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 35 | 何國鵬 | 2017-5-4 14:23 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 36 | 河北港口集團有限公司 | 2017-5-4 14:21 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 37 | 張學明 | 2017-5-4 14:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 38 | 權威 | 2017-5-4 14:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 39 | 李克麗 | 2017-5-4 14:16 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 40 | 王曉堂 | 2017-5-4 14:14 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 41 | 武漢葛化集團有限公司 | 2017-5-4 14:14 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 42 | 山西省經貿投資控股集團有限公司 | 2017-5-4 14:13 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 43 | 伍世卿 | 2017-5-4 14:11 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 44 | 許惠蓮 | 2017-5-4 14:11 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 45 | 天弘上證50指數型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 46 | 天弘中證800指數型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 47 | 天弘中證醫藥100指數型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 48 | 天弘滬深300指數型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 49 | 天弘中證500指數型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 50 | 天弘網際網路靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 51 | 天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 52 | 天弘金明靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 53 | 天弘金利靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 54 | 天弘聚利靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 55 | 天弘喜利靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 56 | 天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 57 | 天弘新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 58 | 天弘通利混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 59 | 天弘精選混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 60 | 天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 61 | 天弘安康養老混合型證券投資基金 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 62 | 楊宗顏 | 2017-5-4 14:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 63 | 史新東 | 2017-5-4 14:09 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 64 | 汪蓓 | 2017-5-4 14:09 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 65 | 虞榮菊 | 2017-5-4 14:09 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 66 | 潘惠紅 | 2017-5-4 14:07 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 67 | 趙祥 | 2017-5-4 14:07 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 68 | 史建偉 | 2017-5-4 14:05 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 69 | 王躍林 | 2017-5-4 14:05 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 70 | 邵全臻 | 2017-5-4 14:04 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 71 | 李雅非 | 2017-5-4 14:03 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 72 | 江西省電子集團有限公司 | 2017-5-4 14:03 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 73 | 靳祥 | 2017-5-4 14:03 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 74 | 楊濤 | 2017-5-4 14:02 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 75 | 銀河聚匯科聚1號定向資產管理計劃 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 76 | 銀河資本-招商銀行-銀河資本恆盈2號資產管理計劃 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 77 | 李冰清 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 78 | 胡青 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 79 | 趙劍 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 80 | 上海展志實業集團有限責任公司 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 81 | 陶興 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 82 | 張俊發 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 83 | 銀河恆匯CPPI策略3號定向資產管理計劃 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 84 | 銀河匯達盈新20號定向資產管理計劃 | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 85 | 北京宏圖昌歷投資基金管理中心（有限合夥） | 2017-5-4 14:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 86 | 張爽 | 2017-5-4 13:59 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 87 | 葉亞君 | 2017-5-4 13:59 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 88 | 雁豐量化選股1號私募投資基金 | 2017-5-4 13:57 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 89 | 上海雁豐投資管理有限公司-乾金1號私募投資基金 | 2017-5-4 13:57 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 90 | 周仁瑀 | 2017-5-4 13:57 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 91 | 何珍 | 2017-5-4 13:56 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 92 | 唐朝霞 | 2017-5-4 13:54 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 93 | 匯天澤投資有限公司 | 2017-5-4 13:54 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 94 | 江蘇蘇豪創業投資有限公司自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 13:53 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 95 | 張京海 | 2017-5-4 13:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 96 | 上海鵬欣（集團）有限公司 | 2017-5-4 13:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 97 | 尹感良 | 2017-5-4 13:51 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 98 | 深圳市環通世紀投資有限公司 | 2017-5-4 13:51 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 99 | 盧永春 | 2017-5-4 13:50 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 100 | 秦美定 | 2017-5-4 13:49 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 101 | 李君芳 | 2017-5-4 13:48 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 102 | 於喜林 | 2017-5-4 13:47 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 103 | 林澤勝 | 2017-5-4 13:47 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 104 | 文沛林 | 2017-5-4 13:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 105 | 上海中科合臣化學有限責任公司 | 2017-5-4 13:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 106 | 北京中諮蘭德工程技術開發公司 | 2017-5-4 13:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 107 | 王正榮 | 2017-5-4 13:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 108 | 吉富創業投資股份有限公司 | 2017-5-4 13:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 109 | 吉富事件驅動1號證券投資基金 | 2017-5-4 13:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 110 | 戴樂君 | 2017-5-4 13:44 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 111 | 劉超 | 2017-5-4 13:44 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 112 | 孫曦 | 2017-5-4 13:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 113 | 濰坊亞星集團有限公司 | 2017-5-4 13:41 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 114 | 升華集團控股有限公司自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 13:41 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 115 | 蔡莉萍 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 116 | 周榮良 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 117 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 118 | 麥韻山 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 119 | 江蘇匯鴻國際集團土產進出口股份有限公司自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 120 | 華商瑞豐混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 121 | 華商樂享互聯靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 122 | 華商雙驅優選靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 123 | 華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 124 | 華商新常態靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 125 | 華商雙翼平衡混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 126 | 華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 127 | 華商健康生活靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 128 | 華商新量化靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 129 | 華商創新成長靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 130 | 華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 131 | 華商紅利優選靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 132 | 華商價值精選混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 133 | 華商價值共享靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 134 | 華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 135 | 華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 136 | 華商盛世成長混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 137 | 華商領先企業混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 138 | 耿植 | 2017-5-4 13:39 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 139 | 陳麗娟 | 2017-5-4 13:39 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 140 | 何桂玉 | 2017-5-4 13:37 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 141 | 張文彬 | 2017-5-4 13:37 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 142 | 吳麗萍 | 2017-5-4 13:37 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 143 | 謝秋香 | 2017-5-4 13:34 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 144 | 竇科自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 13:33 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 145 | 國全慶 | 2017-5-4 13:33 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 146 | 何琳 | 2017-5-4 13:32 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 147 | 中國國際工程諮詢公司 | 2017-5-4 13:32 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 148 | 章向榮 | 2017-5-4 13:31 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 149 | 劉生海 | 2017-5-4 13:31 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 150 | 黃李厚 | 2017-5-4 13:29 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 151 | 鄭茜茜 | 2017-5-4 13:29 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 152 | 何興 | 2017-5-4 13:29 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 153 | 方賢明 | 2017-5-4 13:29 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 154 | 賴妙紅 | 2017-5-4 13:29 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 155 | 鵬華資產方圓4號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 156 | 鵬華資產金潤29號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 157 | 鵬華資產原點5號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 158 | 鵬華資產富善匯遠量化定增2號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 159 | 鵬華資產金潤28號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 160 | 鵬華資產金潤24號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 161 | 鵬華資產長河優勢2號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 162 | 鵬華資產長河優勢1號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
附表：配售對象初步詢價及有效報價情況
| 163 | 鵬華資產方圓6號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 164 | 鵬華資產金潤21號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 165 | 鵬華資產方圓5號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 166 | 鵬華資產長河價值1號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 167 | 鵬華資產金潤25號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 168 | 鵬華資產富善匯遠量化定增資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 169 | 鵬華資產原點3號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 170 | 鵬華資產金潤18號資產管理計劃 | 2017-5-4 13:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 171 | 四川巨星企業集團有限公司 | 2017-5-4 13:26 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 172 | 許晶晶 | 2017-5-4 13:25 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 173 | 管莉 | 2017-5-4 13:24 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 174 | 黃瑩 | 2017-5-4 13:23 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 175 | 高進華 | 2017-5-4 13:22 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 176 | 王志豐 | 2017-5-4 13:22 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 177 | 北京華戈天成投資有限公司 | 2017-5-4 13:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 178 | 林曉燕 | 2017-5-4 13:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 179 | 張新文 | 2017-5-4 13:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 180 | 王水亞 | 2017-5-4 13:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 181 | 餘曉景 | 2017-5-4 13:19 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 182 | 鄭文寶 | 2017-5-4 13:19 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 183 | 太平靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 13:19 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 184 | 程鵬 | 2017-5-4 13:18 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 185 | 何忠 | 2017-5-4 13:17 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 186 | 諾德成長優勢混合型證券投資基金 | 2017-5-4 13:16 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 187 | 諾德基金-格律多策略對衝1號 | 2017-5-4 13:16 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 188 | 王偉 | 2017-5-4 13:16 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 189 | 佘雪娟 | 2017-5-4 13:16 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 190 | 何萬玲 | 2017-5-4 13:14 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 191 | 劉德松 | 2017-5-4 13:14 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 192 | 北京信達永昌投資顧問有限公司 | 2017-5-4 13:13 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 193 | 浙江開元股權投資有限公司 | 2017-5-4 13:12 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 194 | 王亞麗 | 2017-5-4 13:11 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 195 | 財通證券資管財穩道103號定向資產管理計劃 | 2017-5-4 13:11 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 196 | 財通證券資管財穩道105號定向資產管理計劃 | 2017-5-4 13:11 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 197 | 廖國禮 | 2017-5-4 13:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 198 | 徐鳳珠 | 2017-5-4 13:10 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 199 | 寧波嘉源實業發展有限公司 | 2017-5-4 13:09 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 200 | 九州證券股份有限公司 | 2017-5-4 13:06 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 201 | 陶紅 | 2017-5-4 13:05 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 202 | 陳定海 | 2017-5-4 13:05 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 203 | 李格蘭 | 2017-5-4 13:05 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 204 | 浙江恆興力控股集團有限公司自營投資帳戶 | 2017-5-4 13:04 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 205 | 林維仁 | 2017-5-4 13:04 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 206 | 張永勝自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 13:02 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 207 | 王祝義 | 2017-5-4 13:02 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 208 | 餘士保 | 2017-5-4 13:01 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 209 | 南京紫金資產管理有限公司 | 2017-5-4 12:59 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 210 | 浙江新湖集團股份有限公司自營投資帳戶 | 2017-5-4 12:58 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 211 | 胡金粦 | 2017-5-4 12:57 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 212 | 嚴榮貴 | 2017-5-4 12:55 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 213 | 劉大海 | 2017-5-4 12:54 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 214 | 常世芬 | 2017-5-4 12:54 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 215 | 朱嶽進 | 2017-5-4 12:54 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 216 | 韓紅菊 | 2017-5-4 12:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 217 | 彭偉燕 | 2017-5-4 12:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 218 | 福州港務集團有限公司 | 2017-5-4 12:51 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 219 | 姚金鈿 | 2017-5-4 12:51 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 220 | 尚大建 | 2017-5-4 12:50 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 221 | 劉瓊 | 2017-5-4 12:48 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 222 | 楊麗芬 | 2017-5-4 12:47 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 223 | 陳志寧 | 2017-5-4 12:46 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 224 | 上海港航股權投資有限公司 | 2017-5-4 12:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 225 | 胡政一自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 12:44 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 226 | 李曉強 | 2017-5-4 12:44 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 227 | 申屠東 | 2017-5-4 12:43 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 228 | 曲政 | 2017-5-4 12:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 229 | 北京和聚投資管理有限公司-和聚鼎寶平臺證券投資基金 | 2017-5-4 12:40 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 230 | 黃婉如 | 2017-5-4 12:38 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 231 | 童良忠 | 2017-5-4 12:38 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 232 | 陳子超 | 2017-5-4 12:30 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 233 | 浙江億方博投資發展有限公司 | 2017-5-4 12:28 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 234 | 俞建武 | 2017-5-4 12:24 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 235 | 周道忠 | 2017-5-4 12:24 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 236 | 馮波 | 2017-5-4 12:22 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 237 | 吳友青 | 2017-5-4 12:22 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 238 | 凌惠 | 2017-5-4 12:21 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 239 | 沈躍明 | 2017-5-4 12:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 240 | 方粉蘭 | 2017-5-4 12:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 241 | 周火壽 | 2017-5-4 12:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 242 | 劉衛瓊 | 2017-5-4 12:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 243 | 徐先康 | 2017-5-4 12:20 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 244 | 阮正富 | 2017-5-4 12:19 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 245 | 封世新 | 2017-5-4 12:18 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 246 | 張勁松 | 2017-5-4 12:17 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 247 | 梁榮朗 | 2017-5-4 12:17 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 248 | 潘愛娟 | 2017-5-4 12:17 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 249 | 姚冠根 | 2017-5-4 12:17 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 250 | 吳有明 | 2017-5-4 12:17 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 251 | 周波林 | 2017-5-4 12:17 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 252 | 陳滿倉 | 2017-5-4 12:16 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 253 | 何振亞 | 2017-5-4 12:15 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 254 | 汪建斌 | 2017-5-4 12:14 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 255 | 沈亞平 | 2017-5-4 12:13 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 256 | 劉晴 | 2017-5-4 12:13 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 257 | 英大證券有限責任公司自營投資帳戶 | 2017-5-4 12:09 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 258 | 凱信投資管理有限公司 | 2017-5-4 12:08 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 259 | 周建 | 2017-5-4 12:08 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 260 | 項光隆 | 2017-5-4 12:07 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 261 | 張秀 | 2017-5-4 12:06 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 262 | 許曉文 | 2017-5-4 12:05 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 263 | 郎澤清 | 2017-5-4 12:04 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 264 | 陳廣明自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 12:04 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 265 | 何秀香 | 2017-5-4 12:03 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 266 | 溫志成 | 2017-5-4 12:00 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 267 | 邵雨田 | 2017-5-4 12:00 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 268 | 陳阿裕 | 2017-5-4 11:58 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 269 | 福建福能股份有限公司 | 2017-5-4 11:58 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 270 | 于振寰 | 2017-5-4 11:57 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 271 | 楊廷棟 | 2017-5-4 11:56 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 272 | 曲春林 | 2017-5-4 11:55 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 273 | 袁林自有資金投資帳戶 | 2017-5-4 11:54 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 274 | 夏世勇 | 2017-5-4 11:53 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 275 | 胡玉水 | 2017-5-4 11:53 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 276 | 凌毅 | 2017-5-4 11:53 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 277 | 彭文君 | 2017-5-4 11:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 278 | 樊聰 | 2017-5-4 11:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 279 | 溫文龍 | 2017-5-4 11:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 280 | 林少松 | 2017-5-4 11:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 281 | 徐景琪 | 2017-5-4 11:52 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 282 | 陸蓮寶 | 2017-5-4 11:50 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 283 | 肖阿軍 | 2017-5-4 11:49 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 284 | 建信人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 | 2017-5-4 11:46 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 285 | 建信人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 | 2017-5-4 11:46 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 286 | 張徵 | 2017-5-4 11:45 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 287 | 陳家波 | 2017-5-4 11:44 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 288 | 王淳 | 2017-5-4 11:44 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 289 | 上海松江城鎮建設投資開發有限公司 | 2017-5-4 11:43 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 290 | 江忠永 | 2017-5-4 11:43 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 291 | 何雪芳 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 292 | 廣發新期智穩健紅利15期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 293 | 廣發新期智1期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 294 | 廣發新期智利嘉投資專項資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 295 | 廣發新期智穩健紅利14期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 296 | 廣發新期智穩健紅利11期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 297 | 廣發新期智穩健紅利16期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 298 | 廣發新期智穩健紅利12期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 299 | 廣發期貨-穩進12期尊嘉多策略對衝資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 300 | 廣發新期智9期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 301 | 廣發期貨有限公司－廣發九逸新鑫1期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 302 | 廣發新期智8期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 303 | 廣發新期智穩健紅利13期資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 304 | 葛凱 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 305 | 匯添富新睿精選靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 306 | 中國太平洋人壽股票主動管理型產品（個分紅）委託投資 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 307 | 匯添富盈穩保本混合型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 308 | 匯添富多策略定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 309 | 匯添富-招財-添富牛78號資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 310 | 匯添富盈安保本混合型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 311 | 匯添富盈鑫保本混合型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 312 | 匯添富基金新贏14號資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 313 | 匯添富基金-平安人壽委託投資1號資產管理計劃 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 314 | 匯添富滬深300安中動態策略指數型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 315 | 匯添富中證精準醫療主題指數型發起式證券投資基金（LOF） | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 316 | 中國人壽保險股份有限公司委託匯添富基金管理股份有限公司混合型組合 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 317 | 中國人壽保險(集團)公司委託匯添富基金管理股份有限公司混合型組合 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 318 | 中國人壽保險股份有限公司委託匯添富基金管理股份有限公司股票型組合 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 319 | 匯添富新興消費股票型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 320 | 匯添富達欣靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 321 | 匯添富民營新動力股票型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 322 | 匯添富國企創新增長股票型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 323 | 匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 324 | 匯添富基金-中國太平洋人壽股票主動管理型產品委託投資 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 325 | 匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
| 326 | 匯添富外延增長主題股票型證券投資基金 | 2017-5-4 11:42 | 23.18 | 500 | 剔除最高報價 |
(下轉18版)
上海保隆汽車科技股份有限公司
首次公開發行股票投資風險特別公告
主承銷商：第一創業摩根大通證券有限責任公司
上海保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱「保隆科技」、「發行人」或「公司」）首次公開發行不超過2,928萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱「本次發行」）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]584號文核准。經發行人與主承銷商第一創業摩根大通證券有限責任公司（以下簡稱「一創摩根」、「主承銷商」）協商決定本次發行數量為2,928萬股，全部為公開發行新股，發行人股東不公開發售股份。本次發行的股票擬在上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）主板上市。
本次發行將於2017年5月9日（T日）分別通過上交所交易系統和網下申購電子化平臺（以下簡稱「申購平臺」）實施。
發行人、主承銷商特別提請投資者關注以下內容：
1、中國證券監督管理委員會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
2、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2017年5月2日（T-5日）刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及登載於上交所（www.sse.com.cn）的發行人招股意向書全文，特別是其中的「重大事項提示」及「風險因素」章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
3、本次發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
4、本次發行在發行流程、申購、繳款等環節發生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
（1）發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為22.87元/股，網下不再進行累計投標。
（2）本次網下發行申購日與網上申購日同為2017年5月9日（T日），其中，網下申購時間為09:30-15:00，網上申購時間為09:30-11:30，13:00-15:00，申購時無需繳付申購資金。
（3）發行人和主承銷商根據剔除無效報價後的初步詢價結果，按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由少至多、同一申購價格同一申購數量上按申購時間（以上交所申購平臺顯示的申報時間和申報序號為準）由晚到早的順序進行排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分不得低於所有網下投資者申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。
（4）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司進行新股申購。
（5）網下投資者應根據《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》」），於2017年5月11日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2017年5月11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
（6）當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
（7）提供有效報價的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
5、本次發行價格為22.87元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。
（1）中國證券監督管理委員會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）的規定，發行人所屬行業為汽車製造業（分類代碼：C36）。截至2017年5月4日（T-3日），中證指數有限公司發布的汽車製造業（C36）最近一個月平均靜態市盈率為21.67倍，請投資者決策時參考。本次發行價格22.87元/股對應的發行人2016年扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤的攤薄後市盈率為21.66倍，低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。有關本次定價的具體分析請見同日刊登的《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱「《發行公告》」）中「二、本次發行的詢價及定價情況」。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。
（2）提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《發行公告》。
（3）本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基於真實認購意願報價，發行人與主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。
（4）本次發行有可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關註定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市後可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。
6、按本次發行價格22.87元/股、發行新股2,928萬股計算的預計募集資金總額為66,963.36萬元，扣除發行費用約5,841.04萬元後，預計募集資金淨額為61,122.32萬元，發行人本次募集資金的使用計劃已於2017年5月2日（T-5日）在招股意向書中予以披露。此次發行存在因取得募集資金導致淨資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
7、本次發行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格帳戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
8、本次發行結束後，需經上交所批准後，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批准，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
9、發行人的所有股份均為可流通股，本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基於發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自願承諾。
10、請投資者關注風險，當出現以下情況時，發行人及主承銷商將採取中止發行措施：
（1）初步詢價結束後，報價的網下投資者數量不足10家的；
（2）初步詢價結束後，剔除不低於擬申購總量10%的最高報價部分後有效報價投資者數量不足10家的；
（3）初步詢價結束後，擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的，或剔除最高報價部分後剩餘擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的；
（4）發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見；
（5）網下申購總量小於網下初始發行數量的；
（6）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥後，網下投資者未能足額認購的；
（7）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
（8）發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
（9）根據《證券發行與承銷管理辦法》第三十六條：中國證券監督管理委員會對證券發行承銷過程實施事中事後監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行後，在本次發行核准文件有效期內，在向中國證監會備案後，發行人和主承銷商將擇機重啟發行。
11、發行人、主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值並希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購。
12、本投資風險特別公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，並根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：上海保隆汽車科技股份有限公司
主承銷商：第一創業摩根大通證券有限責任公司
2017年5月8日