聶師道，字通微，新安郡歙縣人，為人淳厚直率，言行謙謹，奉養父母以孝順聞名，深受鄉人尊敬。
聶師道十三歲時便拜道士於方外為師。於方外的堂弟于濤為新安郡刺史，在山中為於方外修建了房屋，時常向於方外請教政事，因此命名那座山為問政山。聶師道就在問政山侍奉師父於方外。聶師道在山中辛勤侍奉於方外十多年，得到於方外傳授的法籙以及修真要旨。
後來聶師道出遊去了績溪山，自稱閱覽過《內傳》（記載秘辛之事的道經），見過服食松脂的方法，於是和道友一起登上百丈高的山崖採集松脂。
夜晚，聶師道在崖頂松樹下睡覺。風清月朗，忽然有仙樂響起，從東南紫雲上遙遙飄來，最後停留在石金山。石金山高百丈，和聶師道所在的山崖同等高，雖然兩山相距三十裡，但是在山頂上相望，則近在咫尺。
石金山上響起的仙樂悅耳動聽，和人間的音樂有很大不同，從三更半夜一直響到雞鳴天亮。後來聶師道問山下的人，都說那一夜也聽到了仙樂。道友為此感嘆說：「正採集靈藥時，便聽到仙樂，難道不是和神仙有了感應？這也是你得道的好兆頭。」
其後聶師道遊歷到南嶽衡山，禮拜青玉壇和光天壇，隨後又寄宿招仙觀，進入洞靈源。當時正是春天，聶師道聽說蔡真人隱居之處距此不遠，那裡有奇花異草，樵夫有時能見到蔡真人。
聶師道很是歡喜，於是辟穀七日，早上獨自進山尋訪。山中花香迷人，不知不覺中已經到了黃昏，夕陽下，聶師道在溪邊看見一個樵夫，於是想上前交流。
樵夫背著薪柴，正要趟過溪水，回頭看見聶師道正走過來，於是問聶師道獨自一人在此做什麼。聶師道回答說：「我學道尋仙，情深意切，聽聞蔡真人隱居此山，希望能拜見他。」
樵夫對聶師道說：「蔡真人的居所在極深處，凡人無法到達。」
聶師道說：「我攀爬藤蘿，翻越山頂，已經到了這裡，有山可以通行，我豈會懼怕遠近！」
樵夫則說：「現在天色已晚，你由此東行，有人家可以借宿。」
聶師道想跟著樵夫，見他下水，水很淺，等聶師道下水，水卻又深又急，因此不敢趟過溪水。樵夫對聶師道說：「五十年後，你才能趟過此溪。」聶師道目送樵夫，見樵夫在水面上行走，最後從視線中消失。
聶師道向東走了十多裡，遠遠望見三間草屋，有籬笆雞犬。聶師道漸漸走近，看見屋主穿著白衣，好像是農民，大約三十歲，獨居在此。
屋主見聶師道過來，很驚訝聶師道為何深山獨行，於是問聶師道：「為何來此？」
聶師道回答說：「尋訪蔡真人。」
屋主又問聶師道：「路上有沒有看見一名樵夫？」
聶師道回答說：「見過他了。」
屋主說：「他就是蔡真人。」
聶師道聞言，悔恨不已，向蔡真人的方向行禮說：「凡夫俗子見到神仙而沒有認出來，這也是命啊。」
聶師道又對屋主說：「天色已晚，山林幽暗，我無處可去，希望主人行個方便。」
屋主又問聶師道：「你從何而來？」
聶師道詳細的說了自己從新安郡來尋仙的經過。屋主於是允許聶師道進屋住宿，讓聶師道坐在靠近爐火的床上。
屋主對聶師道說：「山中食物偶然吃盡，還沒有求得食物。」
聶師道回答說：「我辟穀多日，並不想飲食。」
聶師道見爐火旁邊有一口湯鼎，又有幾個盒子。屋主對聶師道說：「盒中的東西可以吃，隨便你取。」
聶師道於是打開一個盒子，裡面是茶，屋主讓聶師道用熱湯沏茶。聶師道吃茶時，聞到氣味和普通茶水有很大區別。聶師道吃完茶後，還想再吃，於是伸手要打開另外一個盒子，卻發現盒子不能打開。聶師道將其他盒子都試了一遍，都不能打開。聶師道心中驚訝，懷疑屋主不是普通人家，卻不敢說出來。
屋主在另外一個房間裡睡覺，太陽已經升得很高了還沒有起床，也沒有點燈。屋主睡中說：「此地偏僻孤寂，我忽然生病，無法招待你。前面村子有很多戶人家，你可以去那裡。」
聶師道於是上路，走了幾裡不見人家，都是懸崖峭壁，於是返回，卻找不到剛才住宿的地方了。
聶師道又走了三十多裡，遇見一名老人。老人很歡喜，邀請聶師道坐在石頭上，問聶師道為何獨自入山，聶師道據實相告。老人對聶師道說：「蔡真人父子都隱居在此山，昨夜你住宿的地方，就是蔡真人兒子的家。」
老人接著說：「老夫見你身上道氣濃烈，但仙骨還沒有長出。你在山中饑渴，怎能有力氣回去？」
隨後老人折斷一截草莖給聶師道。草莖形如姜苗，有一尺多長，聶師道放在嘴裡嚼了嚼，味道甘美。
老人又讓聶師道取泉水，聶師道喝水後，抬頭發現老人已經不見了，因此悲嘆不已（聶師道嘆惜自己接連遇見三位仙人，卻沒有認出來，錯過機會）。聶師道覺得吃了屋主的茶和老人的草之後，變得身輕體健。他想沿著山路尋找昨日住宿之處，發現路已經被荊棘藤蔓遮蔽，不能通過。
聶師道回到招仙觀，眾道士驚異地問：「此觀雖然地處南嶽，但是附近猛獸甚多，幾乎沒人可以獨行，你為何忽然去了一個多月？我們都很為你擔心。」
聶師道聞言感到驚訝，回答說：「我昨日才進山，剛過了一夜。」然後詳細說了自己在山中的經歷。