安永助力榮昌生物成功赴港上市,穩居生命科學行業上市服務前列

2020-11-29 EY安永

2020年11月9日,安永成功協助榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公司(「榮昌生物」)(股票代碼:9995.HK)在香港聯合交易所(「港交所」)主板掛牌交易。作為今年登陸港交所的第11家創新藥企,榮昌生物本次發行定價每股52.10港元,在計入額外期權之前,榮昌生物本次共發售約7.65千萬股,發行市值249.22億港元,發售所得總集資額約為39.87億港元或5.15億美元。榮昌生物本次IPO募資高達39.87億港元(不含綠鞋),為香港聯交所引入上市規則18A章以來最大的生物科技公司IPO項目1(不含二次上市)。以上市後首日收盤價計,榮昌生物估值達334億港幣。

截止到2020年11月9日,共有25家公司根據港交所上市規則第18A章成功完成上市。本次成功登陸港交所的榮昌生物是安永成功服務的第九家根據上市規則第18A章在港交所上市的企業,充分展示了安永在生命科學領域的專業服務能力和領先優勢。

榮昌生物成立於2008年,位於中國山東煙臺市,是一家正在進入商業化階段的生物製藥公司,致力於發現、開發和商業化創新的、有特色的生物藥,用於治療中國乃至全球多種醫療需求未被滿足的自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。依託於榮昌生物強大的研究及開發(研發)平臺,榮昌生物開發了擁有超過十種候選藥物的完善產品線。其中,泰它西普(RC18)是一種同類首創、處於後期臨床階段的新型重組TACI-Fc融合蛋白,用於治療B細胞介導自身免疫性疾病。系統性紅斑狼瘡(SLE)是泰它西普的主要適應症。

榮昌生物已於2019年11月向國家藥品監督管理局(中國藥監局)提交泰它西普在中國用於治療系統性紅斑狼瘡(SLE)的新藥申請(NDA),並於次月納入優先審評;Disitamab vedotin(RC48)是處於後期臨床階段的抗HER2抗體——藥物偶聯物(ADC),是在中國進入臨床開發的首個自主開發ADC藥物,中國藥監局已接受榮昌生物提交的有條件批准Disitamab vedotin用於治療胃癌的NDA,並於2020年8月授予其優先審評資格。

安永是全球領先的專業服務機構之一,在全球多個國家及地區設有全球生命科學行業中心,有效整合安永在生命科學行業各專業服務領域的資源,旨在為其全球生命科學行業客戶提供最佳解決方案,協助客戶可持續發展。

註:[1] 根據公開信息整理

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