程文智 發表於 2019-03-26 08:01:00
SAW濾波器具有設計靈活性大、模擬/數字兼容、群延遲時間偏差和頻率選擇特性優良、輸入輸出阻抗誤差小、傳輸損耗小、抗電磁幹擾（EMI）性能好、可靠性高，且能實現多種複雜的功能等特點。SAW濾波器的特徵和優點適應了現代通信系統設備及可攜式電話輕薄短小化和高頻化、數位化、高性能、高可靠等方面的要求，廣泛應用於汽車電子、無線終端、移動通信、多媒體和基礎設施系統等眾多領域。隨著當前電子系統向小型化、高可靠性、抗幹擾、保密等方向的進一步發展，SAW濾波器必將獲得更加廣泛的應用。
收穫5G紅利，SAW濾波器需求將大幅增加
早期SAW濾波器主要應用於以電視機為代表的視聽類家電領域，隨著SAW濾波器生產工藝技術的進步，以及電子信息特別是通信產業的高速發展，SAW濾波器開始應用於移動通訊（特別是手機）領域。
手機每增加一個頻段,大約需要增加2隻濾波器。從2G到4G，使用的頻段變多了，且頻帶寬了，伴隨著5G到來後新頻段的增加，手機濾波器的需求將大幅增加。3G時單只手機的SAW濾波器需求約為3-6隻，4G時單只手機的SAW濾波器需求約為20-40隻，5G時單只手機的SAW濾波器需求至少在50隻以上。
2018年我國SAW濾波器產量為5.04億隻，消費量為151.2億隻，受技術因素影響，預計未來我國SAW濾波器產量將逐漸增加，消費量先增後降，預計到2025年中國SAW濾波器產量可以達到28.02億隻，消費量超過155億隻。
圖1：2012-2025年SAW濾波器產銷量走勢。（資料來源：智研諮詢整理）
巨大的市場需求蘊含著無限的商機。當前，中國是全球最大的SAW濾波器消費市場，2018年市場規模達到154.8億元，同比增長4.97%。根據通信標準升級及5G對物體接入的範圍考慮，濾波器市場的空間還將成倍增長，預計2020年將很快超過170億元。
圖2：2012-2020年中國SAW濾波器市場規模及預測。（資料來源：智研諮詢整理）
SAW濾波器市場國外壟斷嚴重，本土企業發力有望打破技術封鎖
從上面SAW濾波器的產銷量對比圖中可以發現，當前國產SAW濾波器的數量遠遠不能滿足國內對SAW濾波器的需求，行業嚴重供不應求。SAW濾波器封裝技術基本上被國外廠商所壟斷，如日本的Murata、TDK旗下的EPCOS、Taiyo等，這三者合計佔據了全球80%以上的市場份額。
日本與歐美地區SAW濾波器產業對比
日本
- 日本公司壟斷了世界SAW元器件市場，其產量又集中於少數製造商。這主要是由於所要求的製造精度等級越來越高以及基片材料的結晶工藝要求較高。雖然日本所有的SAW元器件R&D和基片生產都在日本境內，但其組裝廠卻有不少設在境外。
- 富士通公司研發的重點在於提高頻率，更多的電源控制，進一步微型化以及滿足先進設備的要求，開發的其他領域包括多制式/多頻帶電話和W-CDMA系統；
- 三洋電器公司1975年開始研究SAW器件，1979年開始商業生產視聽設備用SAW器件；
- 豐田公司是線圈、普通濾波器、SAW濾波器、LC的主要製造商。其東京的製造廠專門生產移動通信用SAW濾波器，可提供30種標準型產品，均適用於表面安裝；
- Murata公司是日本SAW器件的另一家製造商，它在SAW器件小型化方面不斷創下新記錄。日本SAW濾波器產業大力支持企業技術創新，提高企業的市場競爭力。
歐美
在歐美，SAW濾波器，特別是高端濾波器市場變化快速，是明顯的資本密集型行業，在小型化、集成化趨勢下，呈現出了強者恆強的局面。通過不斷的整合併購實現了產業鏈優化，並利用規模優勢獲取了更多的市場話語權和更低的製造成本。
因此，在聲波濾波器領域，歐美企業在經歷數次整合併購之後，已經呈現了寡頭壟斷的競爭格局，並且保持著持續的競爭力。主要廠商經過快速的發展，已經在諸多技術領域取得了明顯的優勢。
SAW濾波器是智慧型手機的核心部件，在射頻前端市場中佔有重要地位。隨著SAW濾波器市場規模的擴大以及使用量的增加，國產化需求日益迫切，國內不少企業已開始積極布局。
2017年6月，信維通信向中國電子科技集團公司第五十五研究所控股子公司德清華瑩增資1.1億元，根據協議，這筆資金將主要用於擴大手機聲表產品（SAW）的產能。信維通信通過與德清華瑩的合作實現了向SAW濾波器業務的布局。據了解，德清華瑩作為國內最早生產濾波器產品的企業，產品主要是中端的SAW，用於2G以下頻率，而5G應用中，需要高端的BAW濾波器，其核心技術主要掌握在Qorvo和Avago兩大廠商中，基於通信技術的工藝和研發門檻都較高，信維通信在5G所需的SAW濾波器市場仍未突圍。
2018年4月，海寧市瑞宏科技有限公司實現了SAW濾波器領域的新突破。該公司自主研發的第一批聲表面波濾波器樣品成功下線，並通過了客戶的測試認證，準備小批量投產試用。這是瑞宏科技進軍智慧型手機晶片領域的重要一步。瑞宏科技在2017年就已開始積極籌備高端濾波器的研發，11月，瑞宏科技投資4000萬元，進口了一條「量身定製」的濾波器研發和生產設備，其精度、穩定性和自動化程度為全世界最先進、全國首臺套。據悉，2018年瑞宏科技還將引進第二批設備以擴大產能。
作為國內SAW濾波器領先企業的麥捷科技早早開始了布局。2015年，麥捷科技就已開始與重慶聲光電有限公司在展聲手機表面濾波器以及雙工器方面合作；2017年，雙方更是分別向對方全資子公司增資，以SAW、TC-SAW、FBAR為主要合作業務，進行聯合產品設計生產並共享供應商代碼銷售。麥捷科技與重慶聲光電的深入合作有利於加速濾波器的國產化進程，目前已掌握了終端射頻聲表濾波器(SAW)產品技術和生產工藝並開始小批量供貨。此外，麥捷科技於2017年以2.27億現金收購金之川67.5%股權，為企業多樣化布局更添籌碼。
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