債券代碼：150944.SH 債券簡稱：18永煤Y1
中信證券股份有限公司
關於永城煤電控股集團有限公司
部分債券兌付及展期的重大事項受託
管理事務臨時報告
中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」）作為永城煤電控股集團有限公司非公開發行2018年可續期公司債券（第一期）（以下簡稱「18永煤Y1」）的債券受託管理人（以下簡稱「受託管理人」），嚴格按照本次債券《債券受託管理協議》的約定履行受託管理人的相關職責，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受託管理人執業行為準則》等相關規定及本次債券《受託管理協議》的約定，現就本次重大事項報告如下：
一、「19永煤CP003」兌付及展期的基本情況
2020年12月10日，永城煤電控股集團有限公司（以下簡稱「永煤控股」「發行人」）披露2019年度第三期短期融資券（債券簡稱：19永煤CP003，債券代碼：041900475）由於流動資金不足，兌付存在不確定性。2020年12月21日，永煤控股披露「19永煤CP003」兌付及展期的公告，具體情況如下：
（一）「19永煤CP003」的基本情況
1、發行人：永城煤電控股集團有限公司
2、債券名稱：永城煤電控股集團有限公司2019年度第三期短期融資券
3、債券簡稱：19永煤CP003
4、債券代碼：041900475.IB
5、發行總額：人民幣100,000.00萬元
6、債券餘額：人民幣50,000.00萬元
7、發行期限：366天
8、票面利率：4.70%
9、還本付息方式：到期一次還本付息
10、原兌付日：2020年12月18日（遇法定節假日順延至下一工作日）
11、主承銷商：中信銀行股份有限公司
12、聯席主承銷商：東方證券股份有限公司
13、登記託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司
（二）兌付及展期的情況
2020年12月11日，永城煤電控股集團有限公司2019年度第三期短期融資券2020年度第一次持有人會議審議並通過了「關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案」，永煤控股於2020年12月18日向清算所申請分配「19永煤CP003」持有人所持份額的50%，金額為50,000.00萬元（大寫金額：人民幣伍億元整），並按原利率向全體持有人支付「19永煤CP003」利息；未支付部分的本金50,000.00萬元（大寫金額：人民幣伍億元整）將在原兌付日後展期1年償付。
二、「20永煤SCP004」兌付及展期的基本情況
2020年11月18日，永煤控股披露2020年度第四期超短期融資券（債券簡稱：20永煤SCP004，債券代碼：012000539）由於流動資金不足，兌付存在不確定性。2020年12月21日，永煤控股披露「20永煤SCP004」兌付及展期的公告，具體情況如下：
（一）「20永煤SCP004」的基本情況
1、發行人：永城煤電控股集團有限公司
2、債券名稱：永城煤電控股集團有限公司2020年度第四期超短期融資券
3、債券簡稱：20永煤SCP004
4、債券代碼：012000539
5、發行總額：人民幣100,000.00萬元
6、債券餘額：人民幣50,000.00萬元
7、本計息期債券利率：4.35%
8、債券期限：270日
9、原兌付日：2020年11月22日
10、主承銷商：中信銀行股份有限公司
11、聯席主承銷商：鄭州銀行股份有限公司
12、登記託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司
（二）兌付及展期的情況
2020年12月1日，永城煤電控股集團有限公司2020年度第四期超短期融資券2020年度第一次持有人會議審議並通過了「關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案」，發行人於2020年12月8日向清算所申請分配「20永煤SCP004」持有人所持份額的50%，金額為50,000.00萬元（大寫金額：人民幣伍億元整）；未支付的部分本金50,000.00萬元（大寫金額：人民幣伍億元整）將在原兌付日後展期270天償付。
三、「20永煤SCP005」兌付及展期的基本情況
2020年12月7日，永煤控股披露2020年度第五期超短期融資券（債券簡稱：20永煤SCP005，債券代碼：012000962）由於流動資金不足，兌付存在不確定性。2020年12月21日，永煤控股披露「20永煤SCP005」兌付及展期的公告，具體情況如下：
（一）「20永煤SCP005」的基本情況
1、發行人：永城煤電控股集團有限公司
2、債券名稱：永城煤電控股集團有限公司2020年度第五期超短期融資券
3、債券簡稱：20永煤SCP005
4、債券代碼：012000962
5、發行總額：人民幣100,000.00萬元
6、債券餘額：人民幣50,000.00萬元
7、發行期限：270天
8、票面利率：4.5%
9、還本付息方式：到期一次還本付息
10、原兌付日：2020年12月15日（遇法定節假日順延至下一工作日）
11、主承銷商：廣發銀行股份有限公司
12、聯席主承銷商：中國銀行股份有限公司
13、登記託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司
（二）兌付及展期的情況
2020年12月8日，永城煤電控股集團有限公司2020年度第五期超短期融資券2020年度第一次持有人會議審議並通過了「關於同意發行人先行支付存續期間全部利息、兌付50%本金，剩餘本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案」，發行人於2020年12月15日向清算所申請分配「20永煤SCP005」持有人所持份額的50%，金額為50,000.00萬元（大寫金額：人民幣伍億元整），並按原利率向全體持有人支付「20永煤SCP005」利息；未支付部分的本金50,000.00萬元（大寫金額：人民幣伍億元整）將在原兌付日後展期270天償付。
四、「20永煤SCP007」兌付及展期的基本情況
2020年11月18日，永煤控股披露2020年度第七期超短期融資券（債券簡稱：20永煤SCP007，債券代碼：012001559）由於流動資金不足，兌付存在不確定性。2020年12月21日，永煤控股披露「20永煤SCP007」兌付及展期的公告，具體情況如下：
（一）「20永煤SCP007」的基本情況
1、發行人：永城煤電控股集團有限公司
2、債券名稱：永城煤電控股集團有限公司2020年度第七期超短期融資券
3、債券簡稱：20永煤SCP007
4、債券代碼：012001559
5、發行總額：人民幣100,000.00萬元
6、債券餘額：人民幣50,000.00萬元
7、本計息期債券利率：4.38%
8、債券期限：210日
9、原兌付日：2020年11月23日
10、主承銷商：中信銀行股份有限公司
11、聯席主承銷商：華夏銀行股份有限公司
12、登記託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司
（二）兌付及展期的情況
2020年12月1日，永城煤電控股集團有限公司2020年度第七期超短期融資券2020年度第一次持有人會議審議並通過了「關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案」，永煤控股於2020年12月8日向清算所申請分配「20永煤SCP007」持有人所持份額的50%，金額為50,000.00萬元（大寫金額：人民幣伍億元整）；未支付的部分本金50,000.00萬元（大寫金額：人民幣伍億元整）將在原兌付日後展期210天償付。
五、提醒投資者關注風險
中信證券作為「18永煤Y1」的債券受託管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受託管理人職責，依據《公司債券受託管理人執業行為準則》等有關規定出具本受託管理臨時報告。
中信證券後續將密切關注其他對債券持有人利益有重大影響的事項，督促發行人切實履行信息披露義務。中信證券將嚴格按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受託管理人執業行為準則》及《受託管理協議》等規定和約定履行債券受託管理人職責。
特此提請投資者關注本期債券的相關風險，並請投資者對相關事項做出獨立判斷。
中信證券股份有限公司
年 月 日
債券代碼：150944.SH 債券簡稱：18永煤Y1
中信證券股份有限公司關於永城煤電
控股集團有限公司2020年度第六期
超短期融資券兌付相關情況的重大事項受託管理事務臨時報告
中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」）作為永城煤電控股集團有限公司非公開發行2018年可續期公司債券（第一期）（以下簡稱「18永煤Y1」）的債券受託管理人（以下簡稱「受託管理人」），嚴格按照本次債券《債券受託管理協議》的約定履行受託管理人的相關職責，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受託管理人執業行為準則》等相關規定及本次債券《受託管理協議》的約定，現就本次重大事項報告如下：
一、「20永煤SCP006」兌付的基本情況
2020年12月18日，永城煤電控股集團有限公司（以下簡稱「永煤控股」「發行人」）披露2020年度第六期超短期融資券（債券簡稱：20永煤SCP006，債券代碼：012001102）由於流動資金不足，兌付存在不確定性。「20永煤SCP006」應於2020年12月25日兌付本息。具體情況如下：
（一）「20永煤SCP006」的基本情況
1、發行人：永城煤電控股集團有限公司
2、債券名稱：永城煤電控股集團有限公司2020年度第六期超短期融資券
3、債券簡稱：20永煤SCP006
4、債券代碼：012001102.IB
5、發行總額：人民幣100,000.00萬元
6、債券餘額：人民幣100,000.00萬元
7、發行期限：270天
8、票面利率：4.50%
9、還本付息方式：到期一次還本付息
10、到期兌付日：2020年12月25日（遇法定節假日順延至下一工作日）
11、應付本息金額：1,033,287,671.23元
（二）兌付相關情況
永煤控股應於2020年12月25日兌付「20永煤SCP006」的全部本金及利息。因流動資金不足，上述債券本息預計無法足額兌付。就此，發行人於2020年12月18日公告了《永城煤電控股集團有限公司2020年度第六期超短期融資券到期兌付存在不確定性的特別風險提示公告》。
永煤控股已於2020年12月16日召開持有人會議，審議先行兌付50%本金及全額利息，剩餘本金展期270天的議案。目前，「20永煤SCP006」持有人已就該議案達成一致意見，《關於永城煤電控股集團有限公司2020年度第六期超短期融資券2020年度第一次持有人會議決議的公告》已於2020年12月22日公告。
二、「18永煤Y1」基本情況
1、發行人：永城煤電控股集團有限公司
2、債券名稱：永城煤電控股集團有限公司非公開發行2018年可續期公司債券（第一期）
3、債券簡稱：18永煤Y1
4、債券代碼：150944.SH
5、發行總額：20億元
6、本計息期債券利率：7.48%
7、債券期限：3+N年期
8、評級情況：中誠信主體及債項評級AAA
9、起息日：2018年12月19日
10、下一付息日：2021年12月19日
11、主承銷商：中信證券股份有限公司、平安證券股份有限公司
三、影響及後續工作安排
中信證券作為「18永煤Y1」的受託管理人，後續將密切跟進永煤控股對「20永煤SCP006」的化解措施與債務重組進展，並密切關注發行人對債券持有人利益有重大影響的各類事項。中信證券將嚴格按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受託管理人執業行為準則》及《受託管理協議》等規定和約定履行債券受託管理人職責。
特此提請投資者關注本期債券的相關風險，並請投資者對相關事項做出獨立判斷。
中信證券股份有限公司
年 月 日
債券代碼：150944.SH 債券簡稱：18永煤Y1
中信證券股份有限公司關於永城煤電
控股集團有限公司協議轉讓永煤集團
股份有限公司部分股份的重大事項
受託管理事務臨時報告
中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」）作為永城煤電控股集團有限公司非公開發行2018年可續期公司債券（第一期）（以下簡稱「18永煤Y1」）的債券受託管理人（以下簡稱「受託管理人」），嚴格按照本次債券《債券受託管理協議》的約定履行受託管理人的相關職責，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受託管理人執業行為準則》等相關規定及本次債券《受託管理協議》的約定，現就本次重大事項報告如下：
一、轉讓資產的交易各方情況
1、資產轉讓方：永城煤電控股集團有限公司（以下簡稱「永煤控股」）。
統一社會信用代碼：91411481663440904R
地址：永城市光明路中段
企業類型：其他有限責任公司
註冊資本：375,778.00萬元人民幣
成立時間：2007年6月28日
法定代表人：強岱民
經營範圍：對煤炭．鐵路．化工及礦業的投資與管理；發電及輸變電（限分支機構憑證經營）；機械設備製造．銷售；工業油脂．服裝加工．銷售；建築材料．電子產品．通信器材（不含無線）．石化產品（不含化學危險品易燃易爆及成品油）的銷售；農牧漁業；養殖業；倉儲（除可燃物資）；技術服務；諮詢服務;售電;房地產開發；煤炭及產品銷售;無煙煤洗選、加工、運輸及其附產品銷售；電能的輸送與分配；職業中介服務；鐵路貨物運輸#（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
2、資產受讓方：河南高速公路發展有限責任公司（以下簡稱「受讓方」）。
統一社會信用代碼：91410000719181797A
地址：鄭州市鄭東新區金水東路26號
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：661,154.93萬元人民幣
成立時間：2000年8月4日
法定代表人：房益林
經營範圍：對高速公路、特大型獨立橋梁等交通基礎設施的投資、經營與管理；路域經濟開發；高速公路養護、車輛通行費徵收；汽車修理；餐飲、住宿服務；房屋租賃；實物及設備租賃與維修；公路建築材料、機電產品、家具、百貨、土特產品、工藝美術品、菸酒食品、書刊雜誌、音像製品、家用電器的銷售；服裝鞋帽製造及銷售,車輛清洗，停車服務；貨物配送；預包裝食品；自有高速公路廣告經營權租賃；服務區管理；園林綠化；養殖業；技術服務，諮詢服務。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
河南高速公路發展有限責任公司與永城煤電控股集團有限公司不存在關聯關係。
二、本次轉讓資產基本信息
轉讓標的：永城煤電控股集團有限公司持有的永煤集團股份有限公司（以下簡稱「標的公司」）1.4億股份。
統一社會信用代碼：91410000170010463A
地址：河南省永城市光明路中段
企業類型：其他股份有限公司(非上市)
註冊資本：647,779萬元人民幣
成立時間：1997年10月17日
法定代表人：強岱民
經營範圍：煤炭開採；煤炭洗選加工；煤炭銷售；煤炭產品的深加工；煤化工產品的生產、銷售；自建鐵路運輸；電力分配（限集團內部）；國內貿易；進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（以上範圍凡需審批的，未獲批准前不得經營）
主要財務數據：截至2020年6月30日，永煤集團股份有限公司總資產為人民幣11,766,554.06萬元，淨資產為人民幣4,704,770.92萬元，2020年1-6月，營業收入為人民幣1,518,819.48萬元，淨利潤為人民幣76,157.94萬元。
轉讓價格：約6.7983億元，最終以備案評估價格確定。
擔保措施：永煤控股與受讓方籤訂了質押合同，以永煤控股持有的標的公司1.4億股股份對受讓方預付款提供質押擔保。
資金用途：償還到期債券本金及利息。
三、決策情況
1、2020年11月23日河南能源第二屆董事會第一百二十次會議審議通過了《關於協議轉讓永煤集團股份有限公司部分股權的議案》。
2、2020年11月23日永城煤電控股集團有限公司第四屆董事會臨時會議審議通過了《關於協議轉讓永煤控股持有永煤股份1.4億股股份的議案》。
四、交易進展情況
永煤控股將持有的標的公司1.4億股份質押給受讓人，轉讓預付款已經收到，雙方已於2020年12月3日辦理了股份質押登記。標的公司股份價值尚未完成審計評估備案，股權過戶尚未辦理工商變更登記。
五、影響分析
永煤控股共持有標的公司40.097895億股，轉讓股份佔標的公司股本的2.16%，佔永煤控股所持股份的3.49%。本次交易完成後，永煤控股仍對標的公司繼續實施控制，並納入合併報表範圍。本次交易預計可在一定程度上緩解永煤控股目前面臨的資金流動性困難。
六、提醒投資者關注風險
中信證券作為「18永煤Y1」的債券受託管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受託管理人職責，依據《公司債券受託管理人執業行為準則》等有關規定出具本受託管理臨時報告。
中信證券後續將密切關註上述股權轉讓進展及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，督促發行人切實履行信息披露義務。中信證券將嚴格按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受託管理人執業行為準則》及《受託管理協議》等規定和約定履行債券受託管理人職責。
特此提請投資者關注本期債券的相關風險，並請投資者對相關事項做出獨立判斷。
中信證券股份有限公司
年 月 日