雲賽智聯完成對儀電鑫森、信諾時代收購,作價4.8億元

藍鯨教育9月20日訊，昨日晚間，雲賽智聯(600602)發布公告，其發行股份及支付現金購買資產已完成，新增股份已辦理完畢股份登記手續，儀電鑫森 49%股權、信諾時代 100%股權已過戶至其名下，兩公司均已成為雲賽智聯的全資子公司。

智慧城市與智慧教育布局

雲賽智聯是上海儀電集團旗下的國有控股上市公司，2015年通過重大資產重組收購上海儀電集團智慧城市業務的核心資產，轉型成為智慧城市建設綜合解決方案提供商。此次對於儀電鑫森和信諾時代是兩筆互相獨立的交易：

——完成對信諾時代(原新三板掛牌的信息化服務公司，已在8月1日摘牌)的收購後，上市公司將完成雲服務板塊業務在華北地區的布局，推進全國戰略布局，未來將整合信諾時代及上市公司的客戶資源、儀電集團雲計算大數據業務。

——對於儀電鑫森的收購，上市公司意在把握教育行業政策利好帶來的加速發展機遇，進一步增強其業務規模、盈利能力，在「上海高中名校慕課平臺」等基礎上，未來將著力推進平臺建設，形成智慧教育綜合方案提供和服務能力，服務於上海智慧城市建設。

實際上，早在三年前雲賽智聯已完成對儀電鑫森控股，其向智慧教育領域跨界更早於向智慧城市延伸。

儀電鑫森的前世今生

儀電鑫森前身為成立於2010年1月的鑫森電子，主要經營智慧校園系統集成及運維服務、智慧教育軟體系統開發應用。其成立不到半年，即被寧波GQY(現名為GQY視訊，代碼300076)收購51%的股權，並進行了三年的業績對賭。對賭完成後，鑫森電子51%的股權被原股東回購。

2014年4月，雲賽智聯以現金4500萬元收購上海佳育等股東持有的鑫森電子共計51%股權，並籤訂了長達5年的對賭協議。交易完成後，將其更名為儀電鑫森。

當時，雲賽智聯表示智慧校園等業務為公司發展重點之一。

在對賭還沒結束時，雲賽智聯已決定收購儀電鑫森剩餘的49%股權。本次交易方案於今年4月發布，隨後獲得股東大會、上海市國資委的批准，並在今年8月初獲得證監會批覆。

雲賽智聯此次收購上海佳育持有的儀電鑫森49%股權，作價為2.40億元，以發行股份1983.33萬股及支付現金7350萬元的方式支付交易對價。

同時，雙方再次籤訂了對賭協議，要求也遠高於三年前：儀電鑫森2017-2019年度的淨利潤數需分別達到4299萬元、4896萬元、5524萬元。若在對賭期內實際淨利潤未能達到業績對賭條件，上海佳育應優先以其在本次交易中取得的上市公司股份進行補償，不足部分以現金進行補償。

2017年上半年，雲賽智聯營業收入為16.28億元，同比增長3.50%;淨利潤1.30億元，同比增長84.46%。其中，從事智慧教育的儀電鑫森實現了1.32億元營收、643.34萬元淨利潤，在成為上市公司全資子公司後，將進一步助力其智慧城市建設。