疫情下全球航空網際網路市場的危機與生機

2020-08-29 飛聯網聯盟

多年來航空網際網路市場一直保持高速增長，突如其來的全球新冠疫情爆發，嚴重影響該領域2020年及以後的發展勢頭。

據NSR調查，疫情期間航空和海事領域的衛星通信業務受損最為嚴重。以航空為例，2020年3月，航空及相關行業的客運量下降了50％以上；2020年4月，部分區域航空客運量雖有所提升，但整體仍然處於下降趨勢，何時好轉也很難預測，這種情況使得航空產業鏈生存和復甦充滿挑戰。

據NSR《Aeronautical Satcom Markets》第8期的研究報告，隨著全球新冠疫情的持續，經濟增長放緩，考慮到乘坐公共運輸的感染風險，普通民眾航空出行意願低迷；疫情區域的航空管制，導致大量航班取消、飛機停飛，航空公司收入持續下降，經營壓力劇增；航空公司機隊接收能力下降，OEMs主機廠商也降低了飛機的生產速度，航空產業發展進入低谷。

同時最近航空產業鏈上也發生了多起破產事件，例如航空公司哥倫比亞Avianca航空、澳大利亞維珍航空，以及衛星網際網路公司英國一網（OneWeB）等公司的破產，都印證了航空產業鏈遭受的重創以及復甦航空產業鏈的艱難。

  • 對航空網際網路服務的影響有哪些？

由於航空公司的業務量減少以及飛機停飛，NSR預測2020年機載衛星通信業務在網設備規模，流量需求（FSS和HTS）和收入（設備與服務）方面都將有一定程度的下降，比較2019年和2020年衛星通信變化情況，航空公司前後艙在網衛星機載設備規模預計將減少高達11500多臺。

毋庸置疑，停飛的飛機對航空網際網路服務提供商來說將不會產生任何收益。從近期的發展來看，疫情爆發以來，Gogo公司在2020年第一季度的綜合收入下降了約8%。

航空網際網路市場的衰退情況很可能在未來幾個季度都不會得到改善，據NSR估計，在航空機載衛星通信服務方面，對HTS和FSS衛星的流量需求將分別下降了42%和45%，因此，航空網際網路運營商會被迫和其上遊合作方重新進行流量租賃(固定成本)合同的談判，衛星通信容量需求減少，將直接影響衛星運營商的收入。

此外在機載通信設備方面，隨著OEMs主機廠商的生產速度持續下降，對於合同中的機載通信設備，不管是線裝還是改裝部分（升級或新安裝），都會直接導致取消訂單或訂單延期，直接影響到機載通信設備廠商的收入。根據NSR預測，2020年航空網際網路設備和服務總收入規模將下降38％。

疫情之下，出現上述情況並不意外。但是，除了明顯的量化損失之外，我們需要思考的更大、更重要的問題是：

  • 航空網際網路市場何時會復甦？中長期又將如何發展？

根據NSR預測，航空網際網路市場大約需要18至24個月才能得到恢復，航空衛星通信服務在2022年後才能恢復到2019年的水平（或者說是新冠疫情爆發之前的水平）。2020年初，航空產業鏈發生了多起破產事件，也意味著航空市場在疫情恢復中期，產業鏈相關方將延續疫情初期的趨勢。

但從長遠來看，航空網際網路市場的基礎需求依然強烈。從北美地區的航空網際網路市場看，Gogo公司的利潤率從2019年Q1的13.9％下降到2020年Q2的13.3％，但是仍然高於2019年平均利潤率13.2%。雖然飛機的載客量較以前有較大下滑，但利潤率數據證實了航空網際網路市場潛在增長的情況：在新冠疫情持續期間，雖然持續下降的載客率會繼續降低航空網際網路的整體收入，但旅客平均流量消費在增長。

此外，在2022-2023年之後，ViaSat-3和Jupiter-3等高通量衛星以及4/5G ATG規模應用，將使得每MB流量更加便宜，一旦我們跨過新冠疫情影響的低谷期，更多的流量消費和創新的運營服務模式，將進一步拓展航空網際網路市場需求和收入。所以，新冠疫情帶來的航空網際網路需求和收入下降只是暫時的，從NSR預測來看，疫情過後，航空網際網路年增長率將達9.8%，全球航空公司在未來去10年期間累計收入將達到369億美元。

總的來說，此次新冠疫情對航空和相關垂直行業的影響非常嚴重，將會影響並波及到航空網際網路產業鏈的每一個參與者，尤其是在短期和中期導致了眾多公司破產、重組和整合。

但新冠疫情引起了航空互聯市場的動蕩，不是市場的崩盤，僅是飛行過程一段小小的顛簸，並不會影響整個行業未來的發展，航空網際網路產業鏈的參與方只要系好安全帶，直到市場穩定。從中長期來看，航空網際網路行業的破舊立新，必將出現需求加速，催生更多的應用和商業模式，進而帶來收入的快速增長。

  • 那麼，航空機載通信服務利益相關者現在的當務之急是什麼？

在新冠疫情催化下，航空網際網路產業將迅速轉型，主要是在宏觀和微觀層面進行轉型。在價格方面，航空網際網路市場將比以往任何時候都要敏感，並會努力尋求更靈活的解決方案與合作。

為了業務的持續增長，航空網際網路服務將從成本中心向利潤中心轉化，航空網際網路服務不僅僅局限於面向旅客的網際網路接入，其更多的要服務於航空公司的生產、運行與運營，其利益相關者必須相應地調整其產品和服務，以更低的流量成本和高帶寬服務，通過前後艙系統和網絡的創新與整合，為最終客戶帶來利益最大化。

從中長期來看（2022-2029年），航空網際網路服務能力與大帶寬的融合，將是未來的發展方向。大帶寬、高可靠、靈活、低成本的解決方案，將會受到市場的歡迎。ATG方案和衛星HTS方案將憑藉各自的技術優勢和特點受到航空市場不同應用場景的青睞。

來源公眾號：飛聯網聯盟

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