智通財經獲悉，美東時間1月4日，中國癌症CAR-T細胞療法生物技術公司亙喜生物(Gracell Biotechnologies)更新招股書，發行價區間為16-18美元，計劃發行882.5萬股ADS，擬籌資1.5億美元，擬以「GRCL」為股票代碼在納斯達克上市。同時給予承銷商超額配售權，可額外認購1,323,750股ADS。花旗、傑富瑞、Piper Sandler和富國銀行證券擔任聯席主承銷商。
公司擬將發行所得淨收益與現有的現金及現金等價物用於資助GC012F和GC027的研發，以及其他臨床階段和早期候選產品的研發，同時還包括在中國擴大生產設施及美國建設研發中心，以及營運資本和其他一般企業用途。
公司藥物研發管線現狀：
據2016年Grand View Research的報告，2015年全球多發性骨髓瘤治療市場為75億美元，預計到2024年將達到300億美元，2018年至2024年的複合年均增長率為16.6%。
該公司的主要競爭對手包括Nanjing Legend Biotech、bluebird bio(BLUE.US)、Allogene Therapeutics(ALLO.US)、吉利德科學(GILD.US)、Poseida Therapeutics(PSTX.US)、Celyad Oncology AG(CYAD.US)、諾華製藥(NVS.US)。
財務摘要
招股書顯示，2018年度、2019年度及2020年前9個月，公司淨虧損6079.3萬元（人民幣，下同）、1.39億元、1.28億元。
持股比例
IPO前，公司執行長、創始人兼董事會主席William Wei Cao 持股比例為33.8%，而IPO後，其持股比例將為29.1%。
IPO前，淡馬錫、奧博資本、禮來亞洲基金和King Star Capital分別持有17.7%、14.0%、9.2%和8.4%的股份。IPO後，它們的持股比例將分別為15.2%、12.0%、7.9%和7.2%。