科創板|海爾生物確定發行價 每股15.53元將發行近8000萬股

2020-11-23 TechWeb

【TechWeb】10月15日消息,擬在上海證券交易所科創板的青島海爾生物醫療股份有限公司,已發布公告披露了發行價。

海爾生物是在首次公開發行股票並在科創板上市發行公告中,披露發行價及最終的發行數量的。

公告顯示,海爾生物和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,並綜合考慮發行人所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定發行價格為每股15.53元。

發行數量方面,海爾生物和保薦機構(主承銷商)協商確定發行7926.794萬股新股,佔發行後公司總股本的25%,公開發行後總股本為3.17071758億股。

按發行數量與發行價格計算,若本次發行成功,預計海爾生物可募集12.31031108億元資金,扣除約9142.5734萬元(不含稅)的發行費用後,預計淨募集資金11.39605374億元。

公告還顯示,海爾生物此次發行的近8000萬股新股中,依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為317.0718萬股,網上網下回撥機制啟動前,戰略配售調整後網下初始發行5350.6222萬股,網上初始發行2259.1萬股。

戰略配售方面,國泰君安證裕投資有限公司已足額繳納戰略配售認購資金6000萬元,獲配317.0718萬股,獲配金額4924.125054萬元,初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多餘款項,將依據國泰君安證裕投資有限公司繳款原路徑退回。

根據此前所發布的首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告,海爾生物的發行價格在14日確定,10月15日進行網上路演,投資者在10月16日申購。

海爾生物的股票代碼為「688139」,網下申購代碼為「688139」,網下申購時間為9:30-15:00;網上申購代碼為「787139」,申購時間為9:30-11:30、13:00-15:00,投資者的申購上限為2.25萬股。

海爾生物科創板股票發行上市申請文件,是在4月2日獲得受理的,保薦機構是國泰君安證券股份有限公司,會計師事務所是安永華明,律師事務所則是北京市金杜。

申請文件獲得受理之後,海爾生物經歷了6輪審核問詢。在7月30日下午召開的2019年第17次審議會議上,上海證券交易所科創板股票上市委員會同意海爾生物發行上市(首發)。

過會之後,海爾生物在8月13日提交註冊,證監會9月20日批覆同意其首次公開發行股票的註冊申請,上交所9月23日在官網披露了其註冊生效的消息。

海爾生物擬通過發行新股募集10億元資金,用於海爾生物醫療產業化、產品及技術研發、銷售網絡建設3個項目,這3個項目是擬投入11.67億元資金,其中募集資金10億元。

在首次公開發行股票並在科創板上市發行公告中,海爾生物披露其若發行成功,預計可淨募集近11.4億元資金,高於擬用於3個項目的10億元。

在此前所發布的招股意向書中,海爾生物已披露,若本次發行實際募集資金超過投資項目所需,將按照資金狀況和募集資金管理制度,將多餘部分用於與主營業務相關的營運資金項目,繼續加大研發、銷售等方面的投入或用於產業鏈相關的兼併收購。

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