建行(00939-HK)獲準發400億人民幣資本債券
【財華社訊】建設銀行(00939-HK)公布，近日，該行收到《中國銀保監會關於建設銀行發行無固定期限資本債券的批覆》及和《中國人民銀行準予行政許可決定書》同意，在全國銀行間債券市場公開發行不超過400億元人民幣無固定期限資本債券。
建行表示，是次無固定期限資本債券的發行情況，將依據有關監管規定履行訊息披露。
寶龍地產(01238-HK)發行3億美元7.125%優先票據
【財華社訊】寶龍地產(01238-HK)公布，於2019年11月4日，該公司、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與美銀證券、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、滙豐及瑞銀就發行於2022年到期的3億美元7.125%優先票據訂立購買協議。
提呈發售及出售票據的估計所得款項淨額經扣除佣金及估計開支後將約為2.956億美元。該公司擬將票據的所得款項用作為其現有債務進行再融資。
票據的利息按年利率7.125%計算，自2020年5月8日開始於每年5月8日及11月8日每半年支付。
票據已獲原則上批准於新交所上市及報價。
佳兆業集團(01638-HK)建議額外發行美元優先票據
【財華社訊】佳兆業集團(01638-HK)公布，建議額外發行美元優先票據(將與2023年到期的3億萬美元10.875%優先票據合併並形成單一系列)。
落實額外票據之條款後，預期中銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際與該公司等各方將訂立購買協議，據此中銀國際、瑞信、德意志銀行及海通國際將為額外票據的初步買家。於籤立購買協議後，該公司將就建議額外票據發行作出進一步公告。
該公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
綠城中國(03900-HK)發行6億美元4.55%的優先票據
【財華社訊】綠城中國(03900-HK)公布，發行於2020年到期之6億美元4.55%的優先票據。
該公司估計票據發行所得款項淨額(經扣除票據發行的認購折扣、佣金以及其他預計應付費用)將約為5.97億美元。
票據將自2019年11月12日起按年利率4.55%計息，並應於2020年5月12日及2020年11月10日支付所欠利息。
該公司擬將所得款項淨額用作為現有債務再融資及撥作一般公司運營資金用途。該公司可能因應不斷變化的市況及其他若干情況而調整前述所得款項用途，因而重新分配所得款項用途。
該公司將就有關本票據以向「專業投資者」發行債項的方式上市及買賣向聯交所作出申請以求批准。
瑞安房地產(00272-HK)擔保發行3億美元5.75%優先票據
【財華社訊】瑞安房地產(00272-HK)公布，於2019年11月4日(紐約時間)，公司及Shui On Development就有關Shui On Development發行本金總額美元3億元5.75%於2023年到期的優先票據與渣打銀行及瑞士銀行香港分行訂立購買協議，並將作為綠色融資框架下的「綠色債券」發行。
票據發行的估計所得款項淨額，於扣除費用、佣金及開支後，將約為美元2.96億元。集團擬將發行票據的所得款項淨額用於為集團根據其綠色融資框架進行的合資格項目提供全部或部分融資或再融資。
長城汽車(02333-HK)第二期超短期融資券「19長城汽車SCP002」於11月4日兌付
【財華社訊】長城汽車(02333-HK)公布，長城汽車股份有限公司於2019年5月6發行了2019年度第二期超短期融資券(簡稱「19長城汽車SCP002」，代碼「011901131」)，發行總額為人民幣10億元，期限180天，發行利率為3.45%，起息日期為2019年5月8日，兌付日期為2019年11月4日。
公司於11月1日已將兌付資金劃轉至銀行間市場清算所兌付專用帳戶，於11月4日完成了該期超短期融資券的兌付工作，兌付總額為人民幣10.17億元，由銀行間市場清算所股份有限公司代理劃付至債券持有人。
招商證券(06099-HK)確定供股比例為10股供3股
【財華社訊】招商證券(06099-HK)公布，根據中國證監會的審核要求，本公司於2019年11月4日召開董事會，審議並通過確認供股方案比例的議案確定AH股供股比例，基準為10供3股。
若以該公司截至2019年9月30日的總股本6,699,409,329股為基數測算，本次可配售股份數量總計2,009,822,798股，其中H股可配售股份數量為294,120,354股，A股可配售股份數量為1,715,702,444股。
上月底，該公司收到證監會出具的批覆，核准公司向境外上市外資股股東配售不超過2.94億股境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣1元，全部為普通股。