原標題:
湘油泵:
國金證券關於湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
國金證券股份有限公司
關於
湖南
機油泵股份有限公司
非公開發行股票
發行過程和認購對象合規性的報告
保薦機構（主承銷商）
（住所：成都市青羊區東城根上街
95號）
二〇二一年一月
國金證券股份有限公司關於
湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股票
發行過程和認購對象合規性的報告
中國證券監督管理委員會：
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准湖南機
油泵股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔
2020〕1862號）核准，
湖南
機油泵股份有限公司（以下簡稱「
湘油泵」、「發行人」、「公司」）以非
公開發行股票的方式向特定投資者發行不超過
20,980,310股人民幣普通股（
A
股）。
國金證券股份有限公司（以下簡稱「
國金證券」或「保薦機構（主承銷
商）」）作為
湘油泵本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商），對發行人本
次發行過程及認購對象的合規性進行了核查，認為：
湘油泵的本次發行過程及認
購對象符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與
承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規範
性文件的規定；符合中國證監會《關於核准湖南
機油泵股份有限公司非公開發行
股票的批覆》（證監許可〔
2020〕1862號）、發行人履行的內部決策程序的要
求；符合本次發行啟動前保薦機構（主承銷商）向中國證監會報備之發行方案的
要求。現對本次發行的合規性出具如下說明。
一、發行概況
（一）發行價格
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日（即
2020年
12月
11日）。
本次非公開發行股票發行價格為
35.96元/股，不低於定價基準日前
20個交易日
公司股票交易均價的
80%（定價基準日前
20個交易日股票交易均價
=定價基準
日前
20個交易日股票交易總額
/定價基準日前
20個交易日股票交易總量）。發
行價格為發行底價的
100%，為發行定價基準日前
20個交易日均價的
80.00%。
（二）發行數量
根據中國證監會《關於核准湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股票的批
復》（證監許可〔
2020〕1862號）的核准，
湘油泵非公開發行不超過
20,980,310
股新股。
本次非公開發行的股票數量為
10,218,854股，符合公司股東大會決議和《關
於核准湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股票的批覆》中有關本次發行股票數
量的要求。
（三）發行對象
本次發行對象最終確定為
10名投資者，符合股東大會決議，符合《上市公
司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法規的相關規
定，具體如下：
序
號
機構產品
配售股數
（股）
配售金額（元）
鎖定期
（月）
中國
建設銀行股份有限公
司-
富國低碳新經濟混合型417,130
14,999,994.80
6
證券投資基金
1
富國基金管理有
限公司
招商銀行股份有限公司
-富
國清潔能源產業靈活配置
混合型證券投資基金
695,216
24,999,967.36
6
招商銀行股份有限公司
-富
國融享
18個月定期開放混55,617
1,999,987.32
6
合型證券投資基金
全國社保基金一一四組合
834,260
29,999,989.60
6
2
中國華融資產管
理股份有限公司
中國華融資產管理股份有
限公司
1,946,607
69,999,987.72
6
3
中國國際金融股
份有限公司
中國國際金融股份有限公
司
1,279,199
45,999,996.04
6
4尹學勇尹學勇
1,139,043
40,959,986.28
6
5王雄王雄
834,260
29,999,989.60
6
6
華泰證券股份有
限公司
華泰證券股份有限公司
942,714
33,899,995.44
6
7
上海慶湧資產管
理有限公司
上海慶湧資產管理有限公
司-慶湧湧晟成長
2號證券
投資私募基金
835,094
30,029,980.24
6
8財通基金管理有財通基金
-
光大銀行-中國
278,086
9,999,972.56
6
限公司銀河證券股份有限公司
財通基金
-純達量化商品
1
號
FOF私募基金
-財通基金
純達精選
1號單一資產管
139,043
4,999,986.28
6
理計劃
財通基金
-黃晨東
-財通基
金晨東
1號單一資產管理27,808
999,975.68
6
計劃
財通基金
-楊智睿
-財通基
金招融財富
1號單一資產47,274
1,699,973.04
6
管理計劃
9秦柯秦柯
464,404
16,699,967.84
6
10
太平洋資產管理
有限責任公司
太平洋資管
-
招商銀行-太
平洋卓越臻惠一號產品
283,099
10,180,240.04
6
合計
10,218,854
367,469,989.84
-
（四）募集資金金額
本次發行募集資金總額為
367,469,989.84元，減除發行費用（不含稅）人民
幣
5,769,162.09元（其中保薦承銷費
4,409,639.88元、審計及驗資費
580,188.68
元、律師費
641,509.43元、用於本次發行的信息披露及證券登記等其他發行費用
137,824.10）後，募集資金淨額為
361,700,827.75元，不超過本次募集資金擬投
入金額
367,470,000.00元。
經核查，保薦機構（主承銷商）認為，本次發行的發行價格、發行對象、
發行數量及募集資金金額符合發行人相關股東大會決議和《公司法》《證券法》
《證券發行與承銷管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公
開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規範性文件的相關規定。
二、本次非公開發行股票履行的相關程序
（一）本次發行履行的內部決策程序
經發行人
2020年
4月
9日召開的第九屆董事會第十八次會議、
2020年
5月
6日召開的
2019年年度股東大會審議，通過了關於本次非公開發行股票方案等
相關議案。
發行人本次非公開發行決策已通過董事會及股東大會的審議，符合《中華人
民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證監會的有關規定。
（二）本次發行監管部門核准過程
2020年
8月
10日，中國證監會發行審核委員會審核通過了發行人本次非公
開發行股票的申請。
2020年
8月
18日，中國證監會核發了《關於核准湖南
機油泵股份有限公司
非公開發行股票的批覆》（證監許可﹝
2020﹞1862號），核准公司非公開發行不
超過
20,980,310股新股。該批覆自核准發行之日起
12個月內有效。
經核查，保薦機構（主承銷商）認為，本次發行經過了發行人董事會和股
東大會的批准和核准，並獲得了中國證監會的核准，履行了必要的內部決策和
外部審批程序，符合相關法律法規的規定。
三、本次非公開發行的發行過程
作為發行人本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商），
國金證券在發行
人取得上述核准批覆後，組織了本次非公開發行股票工作。
1、認購邀請書的發送情況
2020年
12月
10日，保薦機構（主承銷商）根據
2020年
11月
24日向中國
證監會報送的《湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股票擬發送認購邀請書的對
象名單》，向
77名投資者發送了《湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股票認
購邀請書》（以下簡稱
「《認購邀請書》
」）及其附件文件等。前述
77名投資者
（未剔除重複）包括：董事會決議公告後至
2020年
11月
24日向中國證監會報
送發行方案前已經提交認購意向函的
21名投資者，截止至
2020年
11月
10日前
20名股東中的
11家股東（剔除發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯
人、發行人董事、監事、高級管理人員，保薦機構（主承銷商）及與上述機構及
人員存在關聯關係的關聯方），符合《證券發行與承銷管理辦法》規定的
27家
證券投資基金管理公司、
11家
證券公司、
7家保險機構投資者。
2020年
11月
24日向中國證監會報送發行方案後至
2020年
12月
14日（含）
前，共有
3名投資者新增提交了認購意向函，發行人、保薦機構（主承銷商）及
北京市康達律師事務所決定將其加入到發送認購邀請書的名單中，保薦機構（主
承銷商）向其發送了《認購邀請書》及其附件文件等，名單如下：
序號投資者名稱
1湖南湘投軍融產業投資基金企業（有限合夥）
2鎮江銀河創業投資有限公司
3上海弦方信息科技有限公司
綜上，
2020年
12月
10日，保薦機構（主承銷商）共向
80名投資者發送了
《認購邀請書》及其附件文件等。上述發送認購邀請書的過程均經北京市康達律
師事務所見證。
由於
2020年
12月
15日
09:00-12:00首輪申購報價結束後未能獲得足額認購，
發行人與保薦機構（主承銷商）決定啟動追加認購程序，並於
2020年
12月
16
日向首輪已發送過《追加認購邀請書》的
80名投資者發送了《湖南
機油泵股份
有限公司非公開發行股票追加認購邀請書》（以下簡稱
「《追加認購邀請書》
」）
及相關文件。自
2020年
12月
16日至
2020年
12月
24日
12:00前，保薦機構（主
承銷商）向長興昕旭投資管理合夥企業（有限合夥）、秦柯、祁峰、上海慶湧資
產管理有限公司、陳麗美共
5名符合條件的新增投資者補充發送了《追加認購邀
請書》及相關文件。保薦機構（主承銷商）向
85名特定對象發送《追加認購邀
請書》的過程由北京市康達律師事務所見證。
保薦機構（主承銷商）及北京市康達律師事務所進行審慎核查後認為，認購
邀請和追加認購邀請文件的內容、發送範圍及發送過程符合《證券發行與承銷管
理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規、規章制度的
要求及向中國證監會報送的發行方案文件的規定，符合股東大會決議要求，《認
購邀請書》和《追加認購邀請書》的發送對象不存在發行人的控股股東、實際控
制人或其控制的關聯人、發行人董事、監事、高級管理人員，保薦機構（主承銷
商）及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方。同時，《認購邀請書》和《追
加認購邀請書》真實、準確、完整地事先告知了投資者關於本次選擇發行對象、
確定認購價格、分配數量的具體規則和時間安排等情形。
2、申購報價及申購保證金情況
2020年
12月
15日上午
9:00-12:00，在北京市康達律師事務所的見證下，發
行人與保薦機構（主承銷商）共接收到
5名投資者的申購報價，均符合《認購邀
請書》中對申購報價的要求，均為有效申購報價。
根據《發行方案》《認購邀請書》的規定，證券投資基金管理公司及證券投
資基金管理公司從事特定客戶資產管理業務子公司無需繳納申購保證金。本次參
與申購報價的
1名投資者為證券投資基金管理公司，按照規定無需繳納保證金；
其餘
4名投資者均在規定時間內按認購邀請書的約定足額繳納了保證金。
投資者首輪申購報價情況如下：
序
號
投資者名稱認購產品名稱
申購價格（元
/股）
申購金額
（元）
保證金（元）
1
中國國際金
融股份有限
公司
中國國際金融股
份有限公司
35.96
40,000,000
4,000,000
中國華融資
41.35
60,000,000
7,000,000
2產管理股份
中國華融資產管
理股份有限公司
39.56
60,000,000
有限公司
35.96
70,000,000
中國
建設銀行股
份有限公司
-富
國低碳新經濟混
合型證券投資基
金
40.48
15,000,000無需
3富國基金管
招商銀行股份有
限公司
-富國清
潔能源產業靈活
配置混合型證券
投資基金
40.48
25,000,000無需
理有限公司
招商銀行股份有
限公司
-富國融
享
18個月定期開
放混合型證券投
資基金
40.48
2,000,000無需
全國社保基金一
一四組合
40.48
30,000,000無需
4王雄王雄
35.96
30,000,000
3,000,000
5尹學勇尹學勇
35.96
35,960,000
3,596,000
首輪報價結束後，獲配投資者認購股份數量低於批文核准數量（
2,098.0310
萬股）、認購金額未達到本次非公開發行股票擬募集資金上限（
36,747萬元），
經發行人和保薦機構（主承銷商）
國金證券協商後決定以首輪報價確定的發行價
格
35.96元/股啟動追加認購。
在《追加認購邀請書》確定的申購時間，即
2020年
12月
17日
9:00至
2020
年
12月
24日
12:00，在北京市康達律師事務所的見證下，發行人與保薦機構（主
承銷商）共接收到
8名投資者的申購報價，均符合《追加認購邀請書》中對申購
報價的要求，均為有效申購報價。根據《發行方案》《追加認購邀請書》的規定，
證券投資基金管理公司及證券投資基金管理公司從事特定客戶資產管理業務子
公司無需繳納申購保證金；已參與首輪申購的投資者若參加追加認購，無需繳納
保證金。本輪參與追加認購報價的
2名投資者中國國際金融股份有限公司、尹學
勇為已參與首輪申購的投資者，按照規定均無須繳納保證金，其餘
5名投資者均
在規定時間內足額繳納了保證金。
投資者追加認購報價詳細情況如下表所示：
序
號
投資者名稱認購產品名稱
申購價格（元
/股）
申購金額
（元）
保證金（元）
1
中國國際金
融股份有限
公司
中國國際金融股
份有限公司
35.96
6,000,000無需
2尹學勇尹學勇
35.96
5,000,000無需
3
華泰證券股
份有限公司
華泰證券股份有
限公司
35.96
33,900,000
3,390,000
4
上海慶湧資
產管理有限
公司
上海慶湧資產管
理有限公司
-慶
湧湧晟成長
2號
證券投資私募基
金
35.96
30,030,000
3,003,000
5財通基金管
理有限公司
財通基金
-光大
銀行
-
中國銀河證券股份有限公
司
35.96
10,000,000無需
財通基金
-純達
量化商品
1號
FOF私募基金
財
通基金純達精
35.96
5,000,000無需
選
1號單一資產
管理計劃
財通基金
-黃晨
東-財通基金晨
東
1號單一資產
管理計劃
35.96
1,000,000無需
財通基金
-楊智
睿-財通基金招
融財富
1號單一
資產管理計劃
35.96
1,700,000無需
6秦柯秦柯
35.96
16,700,000
1,670,000
7
太平洋資產
管理有限責
任公司
太平洋資管
-招
商銀行
-
太平洋卓越臻惠一號產
品
35.96
15,000,000
1,500,000
8陳麗美陳麗美
35.96
5,000,000
500,000
參與本次發行認購的詢價對象均在《湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股
票擬發送認購邀請書的對象名單》所列示的及新增的發送《認購邀請書》及《追
加認購邀請書》的投資者範圍內。
經核查，本次發行的申購報價程序符合《上市公司非公開發行股票實施細則》
第二十五條的規定。所有參與詢價的對象均按照《認購邀請書》和《追加認購邀
請書》的約定提交了《申購報價單》及完整的附件清單，認購對象的申購價格、
申購數量和履約保證金繳納情況均符合《認購邀請書》及《追加認購邀請書》的
約定，申購報價合法有效。
3、發行配售情況
根據《認購邀請書》規定的
「申報價格優先、同價位申報金額優先、同金額
申報時間優先
」的定價配售原則，發行人和保薦機構（主承銷商）
國金證券確定
本次發行價格為
35.96元/股，首輪申購價格在發行價格以上的
5名認購對象確定
為最終發行對象。
由於
2020年
12月
15日首輪詢價結束後未能獲得足額認購，發行人與主承
銷商協商啟動追加認購程序，追加認購的價格為前次競價形成的價格（即
35.96
元/股）。發行人與保薦機構（主承銷商）本著公平、公正的原則，於
2020年
12
月
17日
9:00至
2020年
12月
24日
12:00對《追加認購報價單》進行追加認購，
並按照《追加認購邀請書》的規定，根據以下原則進行配售：
（1）已申購者優先：按照首輪認購時的優先原則確定的順序優先滿足已申
購投資者的追加認購需求（已申購投資者之間根據首輪認購時「申報價格優先、
同價位申報金額優先、同金額申報時間優先」的順序進行配售）；
（2）認購金額優先：新申購者按認購金額由高到低配售，認購金額多的有
效申購優先配售；
（3）認購時間優先：在新申購者有效認購金額相同的情況下，則按其認購
時間由先到後優先配售，認購時間指《追加認購申購報價單》接收時間。
結合首輪認購時的獲配情況和追加認購的結果，本次發行最終獲配投資者共
10家，發行價格為
35.96元/股，本次發行股票數量為
10,218,854股，募集資金
總額為
367,469,989.84元。本次發行最終確定的發行對象及獲配股數、獲配數量、
獲配金額情況如下：
序號機構產品
獲配價格
（元
/股）
獲配股數（股）獲配金額（元）
中國
建設銀行股份有限公
司-
富國低碳新經濟混合型
證券投資基金
417,130
14,999,994.801富國基金管理
招商銀行股份有限公司
-富
國清潔能源產業靈活配置
混合型證券投資基金
695,216
24,999,967.36
有限公司
招商銀行股份有限公司
-富
國融享
18個月定期開放混
合型證券投資基金
55,617
1,999,987.32
全國社保基金一一四組合
834,260
29,999,989.60
2
中國華融資產
管理股份有限
公司
中國華融資產管理股份有
限公司
1,946,607
69,999,987.72
3
中國國際金融
股份有限公司
中國國際金融股份有限公
司
1,279,199
45,999,996.04
4尹學勇尹學勇
1,139,043
40,959,986.28
5王雄王雄
35.96
834,260
29,999,989.60
6
華泰證券股份
有限公司
華泰證券股份有限公司
942,714
33,899,995.44
7
上海慶湧資產
管理有限公司
上海慶湧資產管理有限公
司-慶湧湧晟成長
2號證券
投資私募基金
835,094
30,029,980.24
財通基金
-
光大銀行-中國
銀河證券股份有限公司
278,086
9,999,972.568
財通基金管理
財通基金
-純達量化商品
1
號
FOF私募基金
-財通基金
純達精選
1號單一資產管
理計劃
139,043
4,999,986.28
有限公司
財通基金
-黃晨東
-財通基
金晨東
1號單一資產管理
計劃
27,808
999,975.68
財通基金
-楊智睿
-財通基
金招融財富
1號單一資產
管理計劃
47,274
1,699,973.04
9秦柯秦柯
464,404
16,699,967.84
10
太平洋資產管
理有限責任公
司
太平洋資管
-
招商銀行-太
平洋卓越臻惠一號產品
283,099
10,180,240.04
合計
10,218,854
367,469,989.84
經核查，本次定價及配售過程符合符合《上市公司證券發行管理辦法》《證
券發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、
法規、規章制度的要求及向中國證監會報送的發行方案文件的規定。發行價格的
確定、發行對象的選擇、股份數量的分配嚴格貫徹了價格優先原則，並遵循了《認
購邀請書》和《追加認購邀請書》確定的程序和規則。上述獲配對象不包括發行
人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、發行人董事、監事、高級管理人
員，保薦機構（主承銷商）及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方。發行人
的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、發行人董事、監事、高級管理人員，
保薦機構（主承銷商）及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方未通過直接或
間接方式參與本次發行認購，不存在發行人及其控股股東、實際控制人、主要股
東向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，或直接或通過利益相關方
向發行對象提供財務資助或者補償的情形。
四、本次發行對象基本情況
（一）發行對象基本情況
1、富國基金管理有限公司
名稱富國基金管理有限公司
類型有限責任公司
(中外合資
)
住所
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
1196號世紀匯辦公樓二
座
27-30層
法定代表人裴長江
註冊資本
52000萬人民幣
統一社會信用代碼
91310000710924515X
經營範圍
公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理。
【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
獲配股份數量
2,002,223股
限售期
6個月
2、
中國華融資產管理股份有限公司
名稱
中國華融資產管理股份有限公司
類型其他股份有限公司
(上市
)
住所北京市西城區金融大街
8號
法定代表人王佔峰
註冊資本
3907020.8462萬元人民幣
統一社會信用代碼
911100007109255774
經營範圍
收購、受託經營金融機構和非金融機構不良資產，對不良資產
進行管理、投資和處置；債權轉股權，對股權資產進行管理、
投資和處置；對外投資；買賣有價證券；發行金融債券、同業
拆借和向其它金融機構進行商業融資；破產管理；財務、投資、
法律及風險管理諮詢和顧問業務；資產及項目評估；經批准的
資產證券化業務、金融機構託管和關閉清算業務；國務院銀行
業監督管理機構批准的其他業務。（企業依法自主選擇經營項
目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後
依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限
制類項目的經營活動。）
獲配股份數量
1,946,607股
限售期
6個月
3、中國國際金融股份有限公司
名稱中國國際金融股份有限公司
類型股份有限公司
(中外合資、上市
)
住所北京市朝陽區建國門外大街
1號國貿大廈
2座
27層及
28層
法定代表人沈如軍
註冊資本
482725.6868萬元人民幣
統一社會信用代碼
91110000625909986U
經營範圍
一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發行股票，境內
外政府債券、
公司債券和企業債券的經紀業務；二、人民幣普
通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、
公司債券和企業債券的自營業務；三、人民幣普通股票、人民
幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、
公司債券和企
業債券的承銷業務；四、基金的發起和管理；五、企業重組、
收購與合併顧問；六、項目融資顧問；七、投資顧問及其他顧
問業務；八、外匯買賣；九、境外企業、境內外商投資企業的
外匯資產管理；十、同業拆借；十一、客戶資產管理。十二、
網上證券委託業務；十三、融資融券業務；十四、代銷金融產
品；十五、證券投資基金代銷；十六、為期貨公司提供中間介
紹業務；十七、證券投資基金託管業務；十八、經金融監管機
構批准的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經
營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內
容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類
項目的經營活動。）
獲配股份數量
1,279,199股
限售期
6個月
4、尹學勇
類型境內自然人
住所河北省邯鄲市
****
居民身份證號
1304341968********
獲配股份數量
1,139,043股
限售期
6個月
5、王雄
類型境內自然人
住所上海市寶山區
****
居民身份證號
3209251984********
獲配股份數量
834,260股
限售期
6個月
6、
華泰證券股份有限公司
名稱
華泰證券股份有限公司
類型股份有限公司
(上市
)
住所南京市江東中路
228號
法定代表人張偉
註冊資本
907665萬元人民幣
統一社會信用代碼
91320000704041011J
經營範圍
證券經紀業務，證券自營，證券承銷業務（限承銷國債、非金
融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債）），證券投資
諮詢，為期貨公司提供中間介紹業務，融資融券業務，代銷金
融產品業務，證券投資基金代銷，證券投資基金託管，黃金等
貴金屬現貨合約代理和
黃金現貨合約自營業務，股票期權做市
業務，中國證監會批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經
相關部門批准後方可開展經營活動）
獲配股份數量
942,714股
限售期
6個月
7、上海慶湧資產管理有限公司（上海慶湧資產管理有限公司
-慶湧湧晟成長
2號證券投資私募基金）
名稱上海慶湧資產管理有限公司
類型有限責任公司
(自然人投資或控股
)
住所
上海市崇明區長興鎮潘園公路
1800號
2號樓
3215室（上海泰
和經濟開發區）
法定代表人吳量
註冊資本
1,000萬元人民幣
統一社會信用代碼
9131023076055572XU
經營範圍
資產管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展
經營活動】
獲配股份數量
835,094股
限售期
6個月
8、財通基金管理有限公司
名稱財通基金管理有限公司
類型其他有限責任公司
住所上海市虹口區吳淞路
619號
505室
法定代表人夏理芬
註冊資本
20,000萬元人民幣
統一社會信用代碼
91310000577433812A
經營範圍
基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證
監會許可的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准
後方可開展經營活動】
獲配股份數量
492,211股
限售期
6個月
9、秦柯
類型境內自然人
住所長沙市芙蓉區
****
居民身份證號
4304241983********
獲配股份數量
464,404股
限售期
6個月
10、
太平洋資產管理有限責任公司（
太平洋資管
-
招商銀行-
太平洋卓越臻惠
一號產品）
名稱
太平洋資產管理有限責任公司
類型其他有限責任公司
住所中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道
100號
39樓
法定代表人於業明
註冊資本
210,000萬元人民幣
統一社會信用代碼
91310115789549569U
經營範圍
管理運用自有資金及保險資金；委託資金管理業務；與資金管
理業務相關的諮詢業務；國家法律法規允許的其它資產管理業
務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動】
獲配股份數量
283,099股
限售期
6個月
（二）投資者適當性管理
根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證
券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及保薦機構（主承銷商）投資
者適當性管理相關制度要求，保薦機構（主承銷商）須開展投資者適當性管理工
作。根據《
國金證券股份有限公司上海證券承銷保薦分公司投資者適當性管理辦
法實施細則》，本次
湘油泵非公開發行股票風險等級界定為
R4級，專業投資者
和普通投資者
C4級及以上的投資者按照《認購邀請書》和《追加認購邀請書》
的要求提交相應核查材料，經保薦機構（主承銷商）核查確認符合要求後均可參
與認購。
本次確定的發行對象已提交相應核查材料，其核查材料符合保薦機構（主承
銷商）的核查要求，保薦機構（主承銷商）對本次發行的獲配對象的投資者適當
性核查結論為：
序號發行對象名稱
投資者類別
/
風險承受等級
風險等級是否匹配
1富國基金管理有限公司專業投資者是
2
中國華融資產管理股份有限公司專業投資者是
3中國國際金融股份有限公司專業投資者是
4尹學勇專業投資者是
5王雄普通投資者是
6
華泰證券股份有限公司專業投資者是
7
上海慶湧資產管理有限公司（上海慶湧
資產管理有限公司
-慶湧湧晟成長
2號
證券投資私募基金）
專業投資者是
8財通基金管理有限公司專業投資者是
9秦柯普通投資者是
10
太平洋資產管理有限責任公司（
太平洋資管
-
招商銀行-
太平洋卓越臻惠一號產
品）
專業投資者是
（二）本次發行對象履行私募投資基金備案的核查情況
根據《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》
和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》，私募投資基金係指以
非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金，包括資產由基金管理人或者
普通合伙人管理的以投資活動為目的設立的公司或者合夥企業；私募投資基金需
要按規定辦理私募基金管理人登記及私募基金備案。
經核查，參與本次發行申購的投資者中，屬於《中華人民共和國證券投資基
金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基
金備案辦法（試行）》所規定的私募投資基金及其管理人已在申購報價前履行了
備案程序，具體名單如下：
序
號
機構名稱產品名稱
是否提交私募備
案
1
上海慶湧資產管理有限
公司
上海慶湧資產管理有限
公司
-慶湧湧晟成長
2號
證券投資私募基金
是
經核查，參與本次申購的
1家基金管理公司管理的
4隻非公募基金產品已根
據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規、規範性文件及自律規則的要
求在中國證券投資基金業協會完成備案，具體情況如下：
序
號
機構名稱產品名稱是否提交備案
1
財通基金
-
光大銀行-
中國銀河證券股份有
限公司
是
2財通基金
管理有限
財通基金
-純達量化商品
1號
FOF私募基
金-財通基金純達精選
1號單一資產管理
計劃
是
3
公司財通基金
-黃晨東
-財通基金晨東
1號單一
資產管理計劃
是
4
財通基金
-楊智睿
-財通基金招融財富
1號
單一資產管理計劃
是
經核查，參與本次申購的
太平洋資產管理有限責任公司管理的
太平洋資管
招
商銀行
-
太平洋卓越臻惠一號產品和富國基金管理有限公司管理的中國建設銀
行股份有限公司
-
富國低碳新經濟混合型證券投資基金、
招商銀行股份有限公司
富
國清潔能源產業靈活配置混合型證券投資基金、
招商銀行股份有限公司
-富國
融享
18個月定期開放混合型證券投資基金、全國社保基金一一四組合不屬於《中
華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資
基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規範的私募投資基金，無需履行私募
投資基金備案程序。
經核查，參與本次發行申購的投資者尹學勇、王雄、秦柯、
中國華融資產管
理股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、
華泰證券股份有限公司均以自有
資金參與本次發行認購，不屬於《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資
基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》
規範的私募投資基金，無需履行私募投資基金備案程序。
本次發行全部獲配對象涉及私募投資基金的獲配產品均已按照《中華人民共
和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金
管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規定完成了備案程序。
（三）發行對象與發行人關聯關係、最近一年重大交易情況及未來交易安排
經保薦機構（主承銷商）和本次發行見證律師北京市康達律師事務所審慎核
查，本次非公開發行股票發行對象中的尹學勇、王雄、中國
建設銀行股份有限公
司-
富國低碳新經濟混合型證券投資基金、
招商銀行股份有限公司
-
富國清潔能源產業靈活配置混合型證券投資基金為發行人前
20大股東，前述發行對象不屬於
發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、發行人董事、監事、高級管
理人員，保薦機構（主承銷商）及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方。除
此以外，其餘發行對象與發行人不存在關聯關係。
本次發行的發行對象及其關聯方與發行人最近一年不存在重大交易情況，目
前也沒有未來交易安排。
五、本次發行過程中的信息披露情況
2020年
8月
24日，湖南
機油泵股份有限公司收到中國證監會出具的《關於
核准湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔
2020〕1862
號），並於
2020年
8月
25日對此進行了公告。
保薦機構（主承銷商）將按照《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非
公開發行股票實施細則》以及其他關於信息披露的法律法規的規定，督導發行人
切實履行相關信息披露義務和手續。
六、保薦機構（主承銷商）對本次發行過程及發行對象合規性的
結論意見
保薦機構（主承銷商）
國金證券股份有限公司認為：
（一）發行人本次非公開發行股票已依法取得了必要的授權，獲得了發行人
董事會、股東大會批准，並獲得了中國證監會的核准。
（二）發行人本次非公開發行股票的發行過程、定價及股票配售過程及發行
對象的選擇均符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券
發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規
和規範性文件的規定；符合中國證監會《關於核准湖南
機油泵股份有限公司非公
開發行股票的批覆》（證監許可〔
2020〕1862號）、發行人履行的內部決策程
序的要求；符合本次發行啟動前保薦機構（主承銷商）向中國證監會報備之發行
方案的要求，本次非公開發行的發行過程合法、有效。
（三）發行人本次非公開發行股票的發行對象的選擇公平、公正，符合發行
人及其全體股東的利益，符合發行人董事會、股東大會審議通過的相關議案中的
規定；符合《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《上
市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規範性文件的規定；符合本
次發行啟動前保薦機構（主承銷商）向中國證監會報備之發行方案的要求。本次
獲配的發行對象與發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、發行人的
董事、監事、高級管理人員、保薦機構（主承銷商）不存在關聯關係。發行人的
控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、發行人董事、監事、高級管理人員、
保薦機構（主承銷商）、及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方不存在通過
直接或間接形式參與本次發行認購的情形。
（四）發行人本次非公開發行股票符合《公司法》《證券法》《上市公司證
券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實
施細則》等相關法律法規和規範性文件的規定；符合中國證監會《關於核准湖南
機油泵股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔
2020〕1862號）、
發行人履行的內部決策程序的要求；符合本次發行啟動前保薦機構（主承銷商）
向中國證監會報備之發行方案的要求，本次發行合法、有效。
（以下無正文）
中財網