原標題:
星雲股份:
興業證券股份有限公司關於公司向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
興業證券股份有限公司關於
福建星雲電子股份有限公司向特定對象發行股票
發行過程和認購對象合規性的報告
深圳證券交易所：
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於同意福建星雲
電子股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2020〕2642號）
同意註冊，福建星雲電子股份有限公司（以下簡稱「
星雲股份」、「發行人」或「公
司」）向特定對象發行股票（以下簡稱「本次發行」）發行工作目前已經完成。興
業證券股份有限公司（以下簡稱「
興業證券」或「保薦機構（主承銷商）」）擔任
保薦機構和主承銷商，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）
《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《證券發行與承銷管理
辦法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業
板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》（以下簡稱「《實施細則》」）等相
關法律、法規、規章制度和規範性文件的要求以及
星雲股份關於本次發行的相關
董事會和股東大會會議決議，對發行人本次發行的發行過程和認購對象的合規性
進行了核查，現將有關情況報告如下：
一、本次發行的整體情況
（一）發行價格
本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行
股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（計
算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日
股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即不低於28.80元/股。
最終發行價格由發行人與保薦機構（主承銷商）根據市場化競價情況遵循「價
格優先、認購金額優先、認購時間優先」的原則確定為32.30元/股，符合股東大
會決議、深圳證券交易所及中國證監會相關規定。
（二）發行數量
本次向特定對象發行股份數量為12,383,896股，未超過公司董事會及股東大
會審議通過並經中國證監會同意註冊的最高發行數量，且發行股數超過本次發行
方案擬發行股票數量的70%。
（三）發行對象
本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者，包括具
備有效法律法規規定認購條件的證券投資基金管理公司、
證券公司、信託公司、
財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、
其他機構投資者和自然人等合法投資者。
經過對投資者的認購價格和金額進行簿記建檔，本次向特定對象發行股票的
對象最終確定為14名，符合公司股東大會決議及中國證監會相關規定。
（四）限售期
特定投資者此次認購的股票限售期為6個月，限售期結束後按中國證監會及
深圳證券交易所的有關規定執行。限售期自本次發行新增股份上市首日起開始計
算。
（五）募集資金金額
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，本次發行募集資金總額為
399,999,840.80元，扣除不含稅的發行費用人民幣11,599,822.71元，實際募集資
金淨額為人民幣388,400,018.09元。
二、本次發行所履行的相關程序及過程
（一）本次發行履行的內部決策過程
2020年4月27日召開的公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關
於公司符合非公開發行股票條件的議案》《關於公司非公開發行股票方案的議案》
《福建星雲電子股份有限公司2020年非公開發行股票預案》《《關於<2020年非
公開發行股票方案的論證分析報告>的議案》《關於<2020年非公開發行股票募集
資金使用的可行性分析報告>的議案》《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本
次非公開發行股票相關事宜的議案》等與本次發行相關議案。
2020年5月22日召開的公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關
於公司符合非公開發行股票條件的議案》《關於公司非公開發行股票方案的議案》
《福建星雲電子股份有限公司2020年非公開發行股票預案》《關於<2020年非公
開發行股票方案的論證分析報告>的議案》《關於<2020年非公開發行股票募集資
金使用的可行性分析報告>的議案》《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次
非公開發行股票相關事宜的議案》等議案，決議的有效期限為12個月，自公司
股東大會審議通過本次非公開發行議案之日起計算。
因中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所於2020年6月12日發布了創
業板改革並試點註冊制相關規章和規範性文件，根據《創業板上市公司證券發行
註冊管理辦法（試行）》等有關法律、法規、規範性文件的規定，公司重新對照
創業板上市公司向特定對象非公開發行股票的相關資格、條件和要求進行了認真
自查，確認公司符合我國有關法律、法規、規範性文件規定的創業板上市公司向
特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票的條件。2020年6月19日召開
的公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於公司符合非公開發行股票
條件的議案》《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》《福建星雲電子股份有
限公司2020年非公開發行股票預案（修訂稿）》《關於<2020年非公開發行股票
方案的論證分析報告（修訂稿）>的議案》等與本次發行相關的議案。
（二）本次發行監管部門的批准過程
2020年9月9日，公司收到《關於福建星雲電子股份有限公司申請向特定
對象發行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發行上市審核機構對公
司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條
件和信息披露要求。
2020年10月29日，公司收到中國證監會證監許可〔2020〕2642號《關於
同意福建星雲電子股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（批覆日期為
2020年10月21日），同意公司向特定對象發行股票註冊發行。
三、本次發行的具體情況
（一）本次發行程序
日期
發行安排
2020年12月24日
（T-3日）
1、向符合條件的投資者發送《認購邀請書》及其附件，
律師全程見證
2020年12月25日-2020年
12月28日
（T-2日至T-1日）
1、聯繫詢價對象，確認收到認購邀請書及申購報價單；
2、接受詢價諮詢
2020年12月29日
（T日）
1、上午9:00~12:00接收投資者申購文件，簿記建檔；
2、上午12:00前接收申購保證金；
3、律師全程見證；
4、確定發行價格、發行數量和最終認購對象名單
2020年12月30日
（T+1日）
1、向最終確認的發行對象發出繳款通知書和認購協議
2020年12月31日-2021年1
月4日
（T+2日至T+3日）
1、接受最終發行對象繳款；
2、退還未獲配投資者的申購保證金
2021年1月5日
（T+4日）
1、接受最終發行對象繳款，繳款截止時間為12:00；
2、退還未獲配投資者的申購保證金；
3、會計師對申購資金驗資
2021年1月6日
（T+5日）
1、將募集資金劃轉發行人募集資金專用帳戶；
2、會計師驗資並出具驗資報告；
3、律師出具見證意見
2021年1月7日
（T+6日）
1、向深交所提交總結備案材料
（二）本次發行認購邀請書的發送情況
自發行方案和認購邀請書擬發送對象名單於2020年12月16日向深交所報
備後，截至啟動發行前，主承銷商收到19名投資者的認購意向，主承銷商經審
慎核查後將其加入到認購邀請名單中。自2020年12月24日（T-3日）至申購報
價前，在福建至理律師事務所的見證下，本次發行共向85名投資者發送了認購
邀請文件。具體包括：發行人前二十大股東10家（不含關聯方）、基金公司21
家、
證券公司13家、保險機構5家、其他機構25家、自然人11名。
上述認購邀請文件發送範圍符合《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行
與承銷業務實施細則》第三十一條的規定，即符合：
1、2020年12月10日收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記在冊的前二十大股東（已剔除關聯方）；
2、不少於20家證券投資基金管理公司；
3、不少於10家
證券公司；
4、不少於5家保險機構投資者；
5、本次發行董事會決議公告後已經提交認購意向書的投資者。
（三）本次發行申購報價及保證金繳納情況
經福建至理律師事務所律師現場見證，在《認購邀請書》規定的有效申報時
間內，即2020年12月29日9:00~12:00，保薦機構（主承銷商）收到25個認購
對象送達的25份申購報價單。
其中，
太平洋資產管理有限責任公司管理的
太平洋資管-
招商銀行-
太平洋卓
越臻惠一號產品因未在規定時間內提供有效報價單，被認定為無效申購。
有效《申購報價單》合計24份，有效認購對象合計24個。發行人和保薦機
構（主承銷商）據此簿記建檔。
全部申購的詳細數據如下：
序號
申購對象名稱
類型
是否
關聯
方
申購
價格
（元/股）
申購金額
（元）
有效報價
1
福建翰鼎信源水股權投資合夥
企業（有限合夥）
其他
否
35.01
19,000,000.00
2
逸原定增1號私募證券投資基金
私募基金
否
28.99
15,300,000.00
28.89
25,500,000.00
序號
申購對象名稱
類型
是否
關聯
方
申購
價格
（元/股）
申購金額
（元）
有效報價
28.80
25,500,000.00
3
廈門市鳳凰花季創業投資基金
合夥企業（有限合夥）
私募基金
否
36.00
10,500,000.00
35.50
10,550,000.00
35.00
10,600,000.00
4
滙豐晉信基金管理有限公司
證券投資
基金管理
公司
否
33.80
10,140,000.00
32.80
10,496,000.00
31.80
10,494,000.00
5
興途健輝1號私募基金
私募基金
否
31.00
10,000,000.00
6
陳天宇
個人
否
29.00
10,000,000.00
7
武漢華實浩來資產管理合夥企
業（有限合夥）
私募基金
否
32.30
20,000,000.00
8
中國華融資產管理股份有限公
司
其他
否
33.12
99,999,900.00
30.96
100,000,000.00
28.80
120,000,000.00
9
吳永根
個人
否
34.38
38,000,000.00
10
中國國際金融股份有限公司
證券公司否
31.52
10,000,000.00
11
邱世勳
個人
否
32.98
30,000,000.00
31.98
40,000,000.00
30.98
50,000,000.00
12
渤海證券股份有限公司
證券公司否
32.00
10,000,000.00
13
王玉輝
個人
否
32.81
10,000,000.00
14
建信基金管理有限責任公司
證券投資
基金管理
公司
否
33.61
10,000,016.91
15
五礦證券有限公司
證券公司否
28.80
10,000,000.00
16
鄭燁
個人
否
28.88
20,000,000.00
29.00
20,000,000.00
29.20
20,000,000.00
17
中和資本658號私募證券投資基
金
私募基金
否
30.88
10,000,000.00
30.12
10,100,000.00
序號
申購對象名稱
類型
是否
關聯
方
申購
價格
（元/股）
申購金額
（元）
有效報價
28.81
10,200,000.00
18
浙江吉晟資產管理有限公司
已登記的
私募基金
管理人
否
32.39
11,000,000.00
30.96
11,000,000.00
28.80
11,000,000.00
19
蘇州市天凱匯雲實業投資合夥
企業（有限合夥）
其他
否
35.58
10,000,000.00
34.56
15,000,000.00
33.18
20,000,000.00
20
福建閩東時代鄉村投資發展合
夥企業（有限合夥）
其他
否
34.50
100,000,000.00
21
匯安基金管理有限責任公司
證券投資
基金管理
公司
否
35.88
14,900,000.00
22
林大春
個人
否
33.20
16,000,000.00
31.60
17,000,000.00
30.99
19,000,000.00
23
財通基金管理有限公司
證券投資
基金管理
公司
否
31.05
11,000,000.00
24
羅均
個人
否
30.06
10,000,000.00
31.06
10,000,000.00
32.06
10,000,000.00
有效報價合計
--
--
--
579,696,016.91
無效報價
1
太平洋資管-
招商銀行-
太平洋卓
越臻惠一號產品
保險公司
資管產品
否
33.51
30,000,000.00
36.02
25,000,000.00
無效報價合計
--
--
--
30,000,000.00
註：報價合計數為每個認購對象多檔報價中申購金額最高的一檔加總計算。
按照《認購邀請書》的規定，除了證券投資基金管理公司無需繳納申購保證
金以外，其餘21個認購對象在2020年12月29日12:00前均分別向保薦機構（主
承銷商）
興業證券指定銀行帳戶足額劃付了申購保證金200萬元，合計收取保證
金4,200萬元。
（四）本次發行配售情況
1、發行價格、發行對象及獲配情況
根據《認購邀請書》中規定的發行價格、發行對象及配售數量的確定原則，
按照「價格優先、金額優先、時間優先」，本次發行的價格確定為32.30元/股，
發行數量確定為12,383,896股。本次發行的投資者具體獲配情況如下：
序號
發行對象名稱
獲配數量
（股）
獲配金額
（元）
1
福建閩東時代鄉村投資發展合夥企業（有限合
夥）
3,095,975
99,999,992.50
2
中國華融資產管理股份有限公司
3,095,972
99,999,895.60
3
吳永根
1,176,470
37,999,981.00
4
邱世勳
928,792
29,999,981.60
5
蘇州市天凱匯雲實業投資合夥企業（有限合夥）
619,195
19,999,998.50
6
福建翰鼎信源水股權投資合夥企業（有限合夥）
588,235
18,999,990.50
7
林大春
495,356
15,999,998.80
8
匯安基金管理有限責任公司
461,300
14,899,990.00
9
浙江吉晟資產管理有限公司
340,557
10,999,991.10
10
廈門市鳳凰花季創業投資基金合夥企業（有限
合夥）
328,173
10,599,987.90
11
滙豐晉信基金管理有限公司
324,953
10,495,981.90
12
武漢華實浩來資產管理合夥企業（有限合夥）
309,723
10,004,052.90
13
建信基金管理有限責任公司
309,598
10,000,015.40
14
王玉輝
309,597
9,999,983.10
合計
12,383,896
399,999,840.80
上述14個獲配對象中，匯安基金管理有限責任公司、滙豐晉信基金管理有
限公司和建信基金管理有限責任公司以其管理的產品參與認購，具體情況如下：
序號
發行對象名稱
產品名稱
獲配數量
（股）
獲配金額
（元）
1
匯安基金管理有限責
匯安基金-匯鑫9號資產管理計
461,300
14,899,990.00
序號
發行對象名稱
產品名稱
獲配數量
（股）
獲配金額
（元）
任公司
劃
2
滙豐晉信基金管理有
限公司
滙豐晉信-恒生銀行穩健增強1
號集合資產管理計劃
324,953
10,495,981.90
3
建信基金管理有限責
任公司
建信基金-東源投資再融資主題
精選策略集合資產管理計劃
309,598
10,000,015.40
2、關於本次發行對象的關聯關係及備案情況核查
本次最終獲配的14個發行對象均不存在「上市公司和主承銷商的控股股東、
實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方參與
競價」的情形。
本次最終獲配的福建閩東時代鄉村投資發展合夥企業（有限合夥）、中國華
融資產管理股份有限公司、吳永根、邱世勳、蘇州市天凱匯雲實業投資合夥企業
（有限合夥）、福建翰鼎信源水股權投資合夥企業（有限合夥）、林大春和王玉輝
等8個認購對象均以自有資金認購，不存在對外募集行為，均不屬於《中華人民
共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理
人登記和基金備案辦法（試行）》和《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作
管理暫行規定》所規定的應在中國證券投資基金業協會予以備案的基金或資產管
理計劃範圍。
本次最終獲配的浙江吉晟資產管理有限公司以自有資金認購，其已按照《中
華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募
投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規定在中國證券投資基金業協
會完成私募基金管理人登記。
本次最終獲配的廈門市鳳凰花季創業投資基金合夥企業（有限合夥）和武漢
華實浩來資產管理合夥企業（有限合夥）屬於《中華人民共和國證券投資基金法》
《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦
法（試行）》所規定的應在中國證券投資基金業協會予以備案的基金範圍，均已
完成在中國證券投資基金業協會的私募投資基金備案。
本次最終獲配的匯安基金管理有限責任公司、滙豐晉信基金管理有限公司和
建信基金管理有限責任公司，其管理的參與本次發行認購的產品均屬於《中華人
民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管
理人登記和基金備案辦法（試行）》和《證券期貨經營機構私募資產管理業務運
作管理暫行規定》規範的私募資產管理計劃，均已完成在中國證券投資基金業協
會的私募資產管理計劃備案。
3、認購對象資金來源的核查
根據《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行上市審核問答》（深證上
〔2020〕511號）的要求，保薦機構（主承銷商）及發行人律師須對本次認購對
象資金來源進行核查。
經保薦機構（主承銷商）及發行人律師核查：
本次發行以競價方式確定的發行對象承諾本次認購不存在接受發行人及其
控股股東、實際控制人、主要股東作出保底保收益或變相保底保收益承諾，亦不
存在接受其直接或通過利益相關方提供的財務資助或補償。
綜上所述，上述認購資金來源的信息真實、準確、完整，上述認購資金來源
的安排能夠有效維護公司及中小股東合法權益，符合中國證監會及深交所的相關
規定。
4、關於發行對象適當性管理的說明
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經營機構投資者適當性管理
實施指引（試行）》等相關法規及內部制度要求，保薦機構（主承銷商）須開展
投資者適當性管理工作。
按照認購邀請書中約定的投資者分類標準，投資者劃分為專業投資者和普通
投資者，其中專業投資者又劃分為「專業投資者I」、「專業投資者II」和「專業
投資者III」3個類別。普通投資者按其風險承受能力等級劃分為「C1-保守型（最
低類別）」、「C1-保守型」、「C2-相對保守型」、「C3-穩健型」、「C4-相對積極型」
和「C5-積極型」等六種級別。
本次發行風險等級界定為R3級。專業投資者和普通投資者中「C3-穩健型」
及以上的投資者均可參與。
本次發行的發行對象均已提交相應核查材料，其核查材料符合保薦機構（主
承銷商）的核查要求，保薦機構（主承銷商）對本次發行的認購對象的投資者適
當性核查結論如下：
序號
投資者名稱
投資者分類
產品風險等級與風險
承受能力是否匹配
1
福建閩東時代鄉村投資發展合夥企業（有
限合夥）
普通投資者
是
2
中國華融資產管理股份有限公司
專業投資者II
是
3
吳永根
專業投資者II
是
4
邱世勳
專業投資者II
是
5
蘇州市天凱匯雲實業投資合夥企業（有限
合夥）
普通投資者
是
6
福建翰鼎信源水股權投資合夥企業（有限
合夥）
普通投資者
是
7
林大春
專業投資者II
是
8
匯安基金管理有限責任公司
專業投資者I
是
9
浙江吉晟資產管理有限公司
專業投資者I
是
10
廈門市鳳凰花季創業投資基金合夥企業
（有限合夥）
專業投資者I
是
11
滙豐晉信基金管理有限公司
專業投資者I
是
12
武漢華實浩來資產管理合夥企業（有限合
夥）
專業投資者I
是
13
建信基金管理有限責任公司
專業投資者I
是
14
王玉輝
專業投資者II
是
經核查，上述14個發行對象均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》和
《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等規定。
（五）繳款及驗資
2020年12月30日，保薦機構（主承銷商）以電子郵件的方式向最終確定
的全體發行對象發出了《福建星雲電子股份有限公司向特定對象發行股票繳款通
知書》（以下簡稱「《繳款通知書》」），要求全體發行對象根據《繳款通知書》向
指定帳戶足額繳納認購款。
2021年1月7日，致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具致同驗字（2021）
第351C000005號《驗資報告》，驗證本次發行保薦機構（主承銷商）
興業證券股份有限公司指定的認購資金專用帳戶已收到本次向特定對象發行股票配售的
發行對象繳付的認購資金金額399,999,840.80元。
2021年1月7日，致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具致同驗字（2021）
第351C000006號《驗資報告》，驗證本次發行募集資金總額人民幣399,999,840.80
元，扣除發行費用人民幣11,599,822.71元（不含稅），募集資金淨額為人民幣
388,400,018.09元，其中計入股本人民幣12,383,896.00元，計入資本公積人民幣
376,016,122.09元。所有募集資金以人民幣現金形式匯入該帳戶。
四、本次向特定對象發行股票過程中的信息披露
2020年4月27日召開的公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關
於公司符合非公開發行股票條件的議案》《關於公司非公開發行股票方案的議案》
《福建星雲電子股份有限公司 2020 年非公開發行股票預案》《《關於<2020年非
公開發行股票方案的論證分析報告>的議案》《關於<2020年非公開發行股票募集
資金使用的可行性分析報告>的議案》《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本
次非公開發行股票相關事宜的議案》等與本次發行相關議案。發行人於2020年
4月28日披露了相關公告。
2020年5月22日召開的公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關
於公司符合非公開發行股票條件的議案》《關於公司非公開發行股票方案的議案》
《福建星雲電子股份有限公司2020年非公開發行股票預案》《關於<2020年非公
開發行股票方案的論證分析報告>的議案》《關於<2020年非公開發行股票募集資
金使用的可行性分析報告>的議案》《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次
非公開發行股票相關事宜的議案》等議案，決議的有效期限為12個月，自公司
股東大會審議通過本次非公開發行議案之日起計算。發行人於2020年5月23
日披露了相關公告。
2020年6月19日召開的公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關
於公司符合非公開發行股票條件的議案》《關於調整公司非公開發行股票方案的
議案》《福建星雲電子股份有限公司2020年非公開發行股票預案（修訂稿）》《關
於<2020年非公開發行股票方案的論證分析報告（修訂稿）>的議案》等與本次
發行相關的議案。發行人於2020年6月20日披露了相關公告。
2020年9月9日，公司收到《關於福建星雲電子股份有限公司申請向特定
對象發行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發行上市審核機構對公
司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條
件和信息披露要求。發行人於2020年9月10日披露了相關公告。
2020年10月29日，公司收到中國證監會《關於同意福建星雲電子股份有
限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（〔2020〕2642號），同意公司向特定對
象發行不超過40,620,000股新股。發行人於2020年10月30日披露了相關公告。
保薦機構將按照《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》以及關
於信息披露的其他法律和法規的規定督導發行人切實履行信息披露的相關義務
和披露手續。
五、關於本次發行過程和認購對象合規性的評價
（一）關於本次發行定價過程的合規性
上市公司本次發行過程嚴格遵守相關法律和法規，以及公司董事會、股東大
會及中國證監會同意註冊批覆的要求。
本次發行的競價、定價和股票配售過程符合《公司法》《證券法》和中國證
監會頒布的《證券發行與承銷管理辦法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦
法（試行）》、深交所頒布的《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業
務實施細則》等法律、法規的有關規定。
（二）關於發行對象選擇的合規性
本次向特定對象發行股票認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股
東的利益，符合《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳證券交
易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律、法規的規定。
在發行對象的選擇方面，
星雲股份遵循了市場化的原則，保證了發行過程以及發
行對象選擇的公平、公正，符合
星雲股份及其全體股東的利益。
（三）關於認購對象認購資金來源的合規性
本次發行以競價方式確定的認購對象福建閩東時代鄉村投資發展合夥企業
（有限合夥）、
中國華融資產管理股份有限公司、吳永根、邱世勳、蘇州市天凱
匯雲實業投資合夥企業（有限合夥）、福建翰鼎信源水股權投資合夥企業（有限
合夥）、林大春、匯安基金管理有限責任公司、浙江吉晟資產管理有限公司、廈
門市鳳凰花季創業投資基金合夥企業（有限合夥）、滙豐晉信基金管理有限公司、
武漢華實浩來資產管理合夥企業（有限合夥）、建信基金管理有限責任公司和王
玉輝均承諾本次認購不存在接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東作
出保底保收益或變相保底保收益承諾，亦不存在接受其直接或通過利益相關方提
供的財務資助或補償。
綜上所述，上述認購資金來源的信息真實、準確、完整，上述認購資金來源
的安排能夠有效維護公司及中小股東合法權益，符合中國證監會《再融資業務若
幹問題解答》等相關規定。
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《
興業證券股份有限公司關於福建星雲電子股份有限公司
向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告》之籤字蓋章頁）
項目協辦人：
戴勁
保薦代表人：
呂泉鑫
蘇洲煒
法定代表人：
楊華輝
保薦機構（主承銷商）：
興業證券股份有限公司
年 月 日
中財網