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原標題:
貝達藥業:向特定對象發行股票發行情況報告書
股票代碼：300558 股票簡稱：
貝達藥業image
貝達藥業股份有限公司
向特定對象發行股票
發行情況報告書
保薦機構（聯席主承銷商）
聯席主承銷商
二〇二〇年十一月
發行人全體董事、監事及高級管理人員聲明
本公司全體董事、監事及高級管理人員承諾本發行情況報告書不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責
任。
全體董事籤字：
__________________ __________________ __________________
丁列明 YI SHI 餘治華
__________________ __________________ __________________
萬 江 JIABING WANG LI MAO
__________________ __________________ __________________
JIANGNAN CAI 趙 駿 汪 煒
貝達藥業股份有限公司
年 月 日
發行人全體董事、監事及高級管理人員聲明
本公司全體董事、監事及高級管理人員承諾本發行情況報告書不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責
任。
全體監事籤字：
__________________ __________________ __________________
張洋南 吳 飛 吳 顥
貝達藥業股份有限公司
年 月 日
發行人全體董事、監事及高級管理人員聲明
本公司全體董事、監事及高級管理人員承諾本發行情況報告書不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責
任。
全體高級管理人員籤字：
丁列明
萬 江
JIABING WANG
LI MAO
童 佳
範建勳
吳靈犀
貝達藥業股份有限公司
年 月 日
目 錄
目 錄 ...............................................................................................................................4
釋 義 ...............................................................................................................................5
第一節 本次發行的基本情況 .......................................................................................6
一、發行人基本信息 ................................................................................................6
二、本次發行履行的相關程序 ................................................................................6
三、本次發行基本情況 ............................................................................................8
四、本次發行的發行對象情況 ..............................................................................13
五、本次發行的相關機構情況 ..............................................................................21
第二節 發行前後相關情況對比 .................................................................................24
一、本次發行前後前十名股東情況對比 ..............................................................24
二、本次發行對公司的影響 ..................................................................................25
第三節 保薦機構、聯席主承銷商關於本次向特定對象發行股票發行過程和發行
對象合規性的結論意見 .................................................................................................27
一、關於本次發行定價過程合規性的意見 ..........................................................27
二、關於本次發行對象選擇合規性的意見 ..........................................................27
第四節 發行人律師關於本次向特定對象發行股票發行過程和發行對象合規性的
結論意見 .........................................................................................................................29
第五節 有關中介機構的聲明 .....................................................................................30
保薦機構（聯席主承銷商）聲明 ..........................................................................31
聯席主承銷商聲明 ..................................................................................................32
發行人律師聲明 ......................................................................................................33
審計機構聲明 ..........................................................................................................34
驗資機構聲明 ..........................................................................................................35
第六節 備查文件 .........................................................................................................36
一、備查文件 ..........................................................................................................36
二、查閱地點及時間 ..............................................................................................36
釋 義
在本報告中，除非特別說明，下列詞語具有如下涵義：
公司/發行人/
貝達藥業指
貝達藥業股份有限公司
發行方案
指
貝達藥業股份有限公司向特定對象發行股票發行方案
本次發行
指
公司本次向不超過35名特定對象發行A股股票的行為
本發行情況報告書
指
《
貝達藥業股份有限公司向特定對象發行股票發行情況報
告書》
《公司章程》
指
《
貝達藥業股份有限公司章程》
董事會
指
貝達藥業股份有限公司董事會
股東大會
指
貝達藥業股份有限公司股東大會
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
深交所
指
深圳證券交易所
普通股、A股
指
境內上市人民幣普通股
中國證監會、證監會
指
中國證券監督管理委員會
登記公司
指
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
保薦機構（聯席主承銷
商）、保薦機構、中信證
券
指
中信證券股份有限公司
中金公司指
中國國際金融股份有限公司
天冊、天冊律所、發行
人律師
指
浙江天冊律師事務所
立信、審計機構、驗資
機構
指
立信會計師事務所（特殊普通合夥）
聯席主承銷商
指
中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司
交易日
指
深圳證券交易所的正常營業日
深交所
指
深圳證券交易所
元、萬元、億元
指
人民幣元、萬元、億元
本報告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，該差異是由四
舍五入造成的。
第一節 本次發行的基本情況
一、發行人基本信息
公司名稱
貝達藥業股份有限公司
英文名稱
Betta Pharmaceuticals Co., Ltd.
註冊地址
浙江省杭州市餘杭經濟技術開發區興中路355號
辦公地址
浙江省杭州市餘杭經濟技術開發區興中路355號
股票簡稱
貝達藥業股票代碼
300558
股票上市地
深圳證券交易所
股份公司成立時間
2013年8月29日
有限公司成立時間
2003年1月7日
註冊資本
403,024,292元人民幣
法定代表人
丁列明
董事會秘書
吳靈犀
統一社會信用代碼
913301007463034461
郵政編碼
311100
公司網址
www.bettapharma.com
電子信箱
betta0107@bettapharma.com
聯繫電話
0571-89265665
聯繫傳真
0571-89265665
經營範圍
藥品的研發、技術諮詢、技術推廣和技術服務，藥品生產（憑許可
證經營），從事進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動）
二、本次發行履行的相關程序
（一）董事會審議通過
2020年3月3日，發行人召開第三屆董事會第三次會議，董事分項表決並
一致同意通過了《關於公司非公開發行股票方案的議案》及與本次發行相關的議
案。
2020年9月24日，發行人召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關
於公司向特定對象發行股票相關授權的議案》等與本次發行相關的議案。
（二）股東大會審議通過
2020年3月19日，發行人召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了
《關於公司非公開發行股票方案的議案》及與本次發行相關的議案。
（三）本次發行履行的監管部門註冊過程
2020年7月24日，發行人收到深交所上市審核中心出具的《關於
貝達藥業股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》，深交所發行上
市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發
行條件、上市條件和信息披露要求。
2020年9月15日，發行人收到中國證監會出具的《關於同意
貝達藥業股份
有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可（2020）2213號），同意
公司向特定對象發行股票募集資金的註冊申請。
（四）募集資金到帳及驗資情況
根據立信2020年11月25日出具的《驗資報告》（信會師報字[2020]第
ZF10985號），截至2020年11月23日止，
中信證券共收到發行對象匯入中信證
券為
貝達藥業本次向特定對象發行開立的專門繳款帳戶認購資金總額為
1,001,999,913.43元。
2020年11月24日，
中信證券將扣除保薦機構保薦費和承銷費後的上述認
購款項的剩餘款項劃轉至發行人指定帳戶中。根據立信2020年11月25日出具
的《驗資報告》（信會師報字[2020]第ZF10986號），截至2020年11月24日止，
貝達藥業本次發行股票總數量為10,138,621股，發行價格為98.83元/股，實際募
集資金總額為人民幣1,001,999,913.43元（大寫：人民幣壹拾億零壹佰玖拾玖萬
玖仟玖佰壹拾叄元肆角叄分），扣除本次發行費用（不含稅）人民幣6,594,538.73
元後，實際募集資金淨額為人民幣995,405,374.70元，其中：新增股本人民幣
10,138,621.00元，資本公積人民幣985,266,753.70元。
（五）股份登記和託管情況
公司本次發行新增股份的登記託管手續將儘快在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司辦理完成。
三、本次發行基本情況
（一）發行股票種類及面值
本次發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00
元。
（二）發行數量
根據發行對象申購報價情況，本次向特定對象發行股票的數量為10,138,621
股，全部採取向特定對象發行股票的方式發行，未超過公司董事會及股東大會審
議通過並經中國證監會同意註冊的最高發行數量。
（三）發行價格
本次向特定對象發行的定價基準日為本次向特定對象發行股票的發行期首
日即2020年11月16日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股
股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交
易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%，即不低於
87.89元/股。
公司和聯席主承銷商根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中確
定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為
98.83元/股，發行價格為基準價格的1.12倍。
（四）募集資金和發行費用
本次發行的募集資金總額為1,001,999,913.43元，扣除不含稅發行費用人民
幣6,594,538.73元，募集資金淨額為人民幣995,405,374.70元。
（五）發行對象
根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行
對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格98.83元/股，發行股數
10,138,621股，募集資金總額1,001,999,913.43元。
本次發行對象最終確定為14家，本次發行配售結果如下：
序號
發行對象名稱
認購價格
（元/股）
獲配股數
（股）
獲配金額
（元）
限售期
（月）
1
J.P.Morgan Securities plc
98.83
475,564
46,999,990.12
6
2
UBS AG
98.83
404,735
39,999,960.05
6
3
鵬華基金管理有限公司
98.83
1,163,614
114,999,971.62
6
4
銀華基金管理股份有限公司
98.83
1,618,941
159,999,939.03
6
5
泓德基金管理有限公司
98.83
1,452,797
143,579,927.51
6
6
農銀匯理基金管理有限公司
98.83
629,773
62,240,465.59
6
7
馬鞍山中安基石
長三角發展
新動能基金合夥企業（有限
合夥）
98.83
1,011,838
99,999,949.54
6
8
中國銀河證券股份有限公司
98.83
1,011,838
99,999,949.54
6
9
財通基金管理有限公司
98.83
637,458
62,999,974.14
6
10
魯信創業投資集團股份有限
公司
98.83
505,919
49,999,974.77
6
11
蕪湖弘唯基石投資基金管理
合夥企業（有限合夥）-弘唯
基石華德1號私募證券投資
基金
98.83
315,491
31,179,975.53
6
12
湖南湘投軍融產業投資基金
企業（有限合夥）
98.83
303,551
29,999,945.33
6
13
富安商貿（江門）有限公司
98.83
303,551
29,999,945.33
6
14
陳立群
98.83
303,551
29,999,945.33
6
合計
10,138,621
1,001,999,913.43
（六）股份鎖定期
本次向特定對象發行中，發行對象認購的股份自本次發行結束之日起六個月
內不得轉讓。鎖定期結束後，按照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
（七）上市地點
本次向特定對象發行的股票將在深交所上市。
（八）本次發行的申購報價及獲配情況
1、認購邀請書發送情況
發行人及聯席主承銷商於2020年9月25日向深圳證券交易所報送《貝達藥
業股份有限公司向特定對象發行股票發行方案》（以下簡稱「《發行方案》」），並
於2020年11月13日向深圳證券交易所提交了《向特定對象發行股票的會後重
大事項的承諾函》啟動本次發行。
在發行人和聯席主承銷商報送《發行方案》後，有17名新增投資者表達了
認購意向，為推動本次發行順利完成，發行人和聯席主承銷商特申請在之前報送
的《
貝達藥業股份有限公司向特定對象發行股票擬發送認購邀請書的投資者名
單》的基礎之上增加該17名投資者，具體情況如下：
序號
投資者名稱
1
杭州餘杭金融控股集團有限公司
2
江蘇銀創資本管理有限公司
3
譽華資產管理（上海）有限公司
4
湖南湘投軍融產業投資基金企業（有限合夥）
5
湘韶投資管理（上海）有限公司
6
上海盛石資本管理有限公司
7
富安商貿（江門）有限公司
8
潘旭虹
9
濟南江山投資合夥企業（有限合夥）
10
孫慧
11
杭州奮華投資合夥企業（有限合夥）
12
井岡山復樸新世紀股權投資合夥企業（有限合夥）
13
陳立群
14
魯信創業投資集團股份有限公司
15
長江證券股份有限公司
16
天和思創投資管理有限公司
17
上海同煤齊銀投資管理中心（有限合夥）
經聯席主承銷商及浙江天冊律師事務所核查，上述投資者符合《證券發行與
承銷管理辦法》《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》
等相關法律法規及公司《
貝達藥業股份有限公司向特定對象發行股票募集說明書
（註冊稿）》關於發行對象的相關規定，具備認購資格；本次發行的詢價對象不
包括發行人和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人
員及其控制或者施加重大影響的關聯方。
在浙江天冊律師事務所的全程見證下，發行人及聯席主承銷商於2020年11
月13日至2020年11月17日以電子郵件的方式向218名符合條件的投資者發送
了《
貝達藥業股份有限公司向特定對象發行股票認購邀請書》（以下簡稱「《認購
邀請書》」），《認購邀請書》的附件包含了《
貝達藥業股份有限公司向特定對象發
行股票申購報價單》（以下簡稱「《申購報價單》」）等認購邀請文件。上述218
名投資者中具體包括：發行人前20名非關聯股東（已剔除關聯方，未剔除重複
機構）20家、基金公司54家、
證券公司18家、保險機構12家、其他類型投資
者114家等。
經浙江天冊律師事務所核查，發行人與聯席主承銷商在本次發行中發出的附
有《申購報價單》的《認購邀請書》合法、有效。
經聯席主承銷商核查，發行人與聯席主承銷商在本次發行中發出的附有《申
購報價單》的《認購邀請書》合法、有效。本次認購邀請書發送對象的範圍符合
《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》第三十一條對
認購邀請書發送範圍的要求。
2020年11月18日（T日），
中信證券、
中金公司及天冊律所對最終認購邀
請名單的投資者認購資格及合規性進行了審慎核查，認購邀請文件的發送範圍符
合《證券發行與承銷管理辦法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》
等法律法規的相關規定，也符合發行人第三屆董事會第三次會議、2020年第一
次臨時股東大會、第三屆董事會第十次會議審議通過的有關本次向特定對象發行
方案及發行對象的相關要求。
本次發行不存在「發行人和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、
監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方通過直接或通過結構化
產品等形式間接參與本次發行認購」、「上市公司及其控股股東、實際控制人、主
要股東向發行對象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾，以及通過利益相關
方向發行對象提供財務資助或者補償」的情形。
2、申購報價情況
在浙江天冊律師事務所的全程見證下，2020年11月18日上午9:00-12:00，
聯席主承銷商共收到31份《申購報價單》。截至11月18日中午12:00前，除10
家證券投資基金管理公司無需繳納申購保證金外，其餘21家投資者均按《認購
邀請書》的約定及時足額繳納申購保證金。參與本次發行申購的投資者均按《認
購邀請書》的要求及時提交相關申購文件，均為有效申購。
投資者具體申購報價情況如下：
序號
申購對象名稱
申購對象
類別
申購價格
（元/股）
申購金額
（萬元）
保證金到帳
（萬元）
1
平安養老保險股份有限公司-平安
滬深300指數增強股票型養老金產品
保險
90.00
3,000.00
500.00
2
深圳市平石資產管理有限公司-平石T5對
衝基金
其他
95.00
3,800.00
500.00
3
UBS AG
其他
102.25
4,000.00
500.00
4
農銀匯理基金管理有限公司
基金
98.83
9,700.00
無需
5
泰康資產管理有限責任公司-泰康人壽保
險有限責任公司-傳統
保險
91.31
5,200.00
500.00
6
泰康資產管理有限責任公司-泰康人壽保
險有限責任公司-分紅-個人分紅產品
保險
96.68
4,460.00
500.00
7
泰康資產管理有限責任公司-泰康人壽保
險有限責任公司-投連進取型保險產品
保險
91.31
3,000.00
500.00
8
泰康資產管理有限責任公司-泰康人壽保
險有限責任公司投連行業配置型投資帳戶
保險
87.89
3,000.00
500.00
9
華菱津杉（天津）產業投資基金合夥企業
（有限合夥）
其他
88.00
5,000.00
500.00
10
J.P Morgan Securities plc
其他
104.00
4,700.00
500.00
11
上海同煤齊銀投資管理中心（有限合夥）
其他
98.18
3,000.00
500.00
12
JPMorgan Chase Bank. National Association
其他
97.57
5,000.00
500.00
93.83
10,000.00
90.34
15,000.00
13
魯信創業投資集團股份有限公司
其他
104.35
5,000.00
500.00
14
廣發基金管理有限公司
基金
97.80
4,000.00
無需
91.31
7,000.00
88.02
7,000.00
15
招商基金管理有限公司
基金
98.46
3,000.00
無需
16
湖南湘投軍融產業投資基金企業（有限合
夥）
其他
125.00
3,000.00
500.00
17
睿遠基金管理有限公司
基金
88.00
3,000.00
無需
18
中銀基金管理有限公司
基金
90.89
6,000.00
無需
19
銀華基金管理股份有限公司
基金
103.00
16,000.00
無需
序號
申購對象名稱
申購對象
類別
申購價格
（元/股）
申購金額
（萬元）
保證金到帳
（萬元）
96.00
12,600.00
20
上海理成資產管理有限公司-理成
新視野10號私募證券投資基金
其他
90.88
3,150.00
500.00
21
陳立群
其他
107.00
3,000.00
500.00
102.00
3,000.00
22
馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基金合
夥企業（有限合夥）
其他
107.20
9,980.00
500.00
105.00
9,990.00
102.00
10,000.00
23
財通基金管理有限公司
基金
102.00
4,300.00
無需
100.10
6,300.00
92.58
7,430.00
24
蕪湖弘唯基石投資基金管理合夥企業（有
限合夥）-弘唯基石華德1號私募證券投資
基金
其他
107.20
3,118.00
500.00
25
富安商貿（江門）有限公司
其他
107.00
3,000.00
500.00
26
泓德基金管理有限公司
基金
102.05
4,786.00
無需
98.83
14,358.00
96.68
24,760.00
27
中意資產管理有限責任公司-卓越楓葉1號
資產管理產品
保險
96.80
4,000.00
500.00
88.00
4,000.00
28
國投瑞銀基金管理有限公司
基金
96.60
7,300.00
無需
29
中國銀河證券股份有限公司
證券
100.01
10,000.00
500.00
98.40
12,000.00
94.53
14,500.00
30
鵬華基金管理有限公司
基金
100.10
11,500.00
無需
95.40
23,000.00
31
濟南江山投資合夥企業（有限合夥）
其他
93.33
6,000.00
500.00
四、本次發行的發行對象情況
（一）發行對象基本情況
1、湖南湘投軍融產業投資基金企業（有限合夥）
名稱
湖南湘投軍融產業投資基金企業（有限合夥）
企業類型
有限合夥企業
住所
常德柳葉湖旅遊度假區七裡橋街道戴家崗社區柳葉湖清科基金小
鎮I型號D棟402號
執行事務合伙人
湖南湘投新興產業投資基金管理有限公司
註冊資本
100,000萬元人民幣
統一社會信用代碼
91430700MA4QBAAL0K
經營範圍
從事非上市類股權投資活動及相關諮詢服務。（不得從事吸收公眾
存款或變相吸收公眾存款，發放貸款等金融業務）（依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
湖南湘投軍融產業投資基金企業（有限合夥）本次認購數量為303,551股，
股份限售期為6個月。
2、蕪湖弘唯基石投資基金管理合夥企業（有限合夥）
名稱
蕪湖弘唯基石投資基金管理合夥企業（有限合夥）
企業類型
有限合夥企業
住所
安徽省蕪湖市鳩江區江北產業集中區管委會B樓319-A室
執行事務合伙人
烏魯木齊崑崙基石股權投資管理有限公司
註冊資本
1,000萬元人民幣
統一社會信用代碼
91340200083653217K
經營範圍
投資管理，資產管理（未經金融等監管部門批准，不得從事向公眾
融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批准的
項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
蕪湖弘唯基石投資基金管理合夥企業（有限合夥）本次認購數量為315,491
股，股份限售期為6個月。
3、陳立群
陳立群本次認購數量為303,551股，股份限售期為6個月。
4、富安商貿（江門）有限公司
名稱
富安商貿（江門）有限公司
企業類型
有限責任公司（臺港澳法人獨資）
住所
江門市新會區會城同德二路5號105
法定代表人
李朝旺
註冊資本
5,000萬元人民幣
統一社會信用代碼
91440700568264287K
經營範圍
批發、零售生活用紙、包裝用紙、文化用紙及紙漿、化工產品（不
含危險化學品及監控化學品）、建築材料（不含鋼材。不設店鋪，
不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家
有關規定辦理申請），諮詢服務（法律諮詢除外）。（依法須經批
準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
富安商貿（江門）有限公司本次認購數量為303,551股，股份限售期為6個
月。
5、魯信創業投資集團股份有限公司
名稱
魯信創業投資集團股份有限公司
企業類型
股份有限公司
住所
淄博市高新技術產業開發區裕民路129號
法定代表人
陳磊
註冊資本
74,435.9294萬元人民幣
統一社會信用代碼
91370000164123533M
經營範圍
創業投資、投資管理及諮詢；磨料磨具、塗附磨具、衛生潔具、工
業用紙、矽碳棒、耐火材料及製品的生產、銷售；建築材料、鋼材、
五金交電、百貨、機電產品的銷售；機電產品安裝、維修（不含電
梯）；礦山及化工機械製造、銷售；技術開發及諮詢服務。（依法
須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
魯信創業投資集團股份有限公司本次認購數量為505,919股，股份限售期為
6個月。
6、J.P. Morgan Securities plc
名稱
J.P. Morgan Securities plc
企業類型
QFII
住所
英國倫敦金絲雀碼頭銀行街25號，E14 5JP
法定代表人
Jonathan Edward Cossey
註冊資本
17,546,050,000美元
統一社會信用代碼
QF2016EUS309
經營範圍
境內證券投資
J.P. Morgan Securities plc本次認購數量為475,564股，股份限售期為6個月。
7、銀華基金管理股份有限公司
名稱
銀華基金管理股份有限公司
企業類型
股份有限公司（非上市）
住所
深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈19層
法定代表人
王珠林
註冊資本
22,220萬元人民幣
統一社會信用代碼
914403007109283569
經營範圍
一般經營項目是：，許可經營項目是：基金募集、基金銷售、資產
管理、中國證監會許可的其他業務
銀華基金管理股份有限公司本次認購數量為1,618,941股，股份限售期為6
個月。
8、UBS AG
名稱
UBS AG
企業類型
QFII
住所
Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1，4051 Basel，Switzerland
法定代表人
房東明
註冊資本
385,840,847瑞士法郎
統一社會信用代碼
QF2003EUS001
經營範圍
境內證券投資
UBS AG本次認購數量為404,735股，股份限售期為6個月。
9、馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基金合夥企業（有限合夥）
名稱
馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基金合夥企業（有限合夥）
企業類型
有限合夥企業
住所
馬鞍山市鄭蒲港新區中飛大道277號2號樓505室
執行事務合伙人
烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合夥企業
註冊資本
62,500萬元人民幣
統一社會信用代碼
91340500MA2W23WL4Y
經營範圍
以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國
證券投資基金業協會完成備案登記後方可從事經營活動）。（依法
須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基金合夥企業（有限合夥）本次認購數量
為1,011,838股，股份限售期為6個月。
10、鵬華基金管理有限公司
名稱
鵬華基金管理有限公司
企業類型
有限責任公司（中外合資）
住所
深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心第43層
法定代表人
何如
註冊資本
15,000萬元人民幣
統一社會信用代碼
91440300708470788Q
經營範圍
一般經營項目是：，許可經營項目是：1、基金募集；2、基金銷售；
3、資產管理；4、中國證監會許可的其它業務
鵬華基金管理有限公司本次認購數量為1,163,614股，股份限售期為6個月。
11、財通基金管理有限公司
名稱
財通基金管理有限公司
企業類型
其他有限責任公司
住所
上海市虹口區吳淞路619號505室
法定代表人
夏理芬
註冊資本
20,000萬元人民幣
統一社會信用代碼
91310000577433812A
經營範圍
基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監會
許可的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可
開展經營活動】
財通基金管理有限公司本次認購數量為637,458股，股份限售期為6個月。
12、
中國銀河證券股份有限公司
名稱
中國銀河證券股份有限公司
企業類型
其他股份有限公司（上市）
住所
北京市西城區金融大街35號2-6層
法定代表人
陳共炎
註冊資本
1,013,725.8757萬元人民幣
統一社會信用代碼
91110000710934537G
經營範圍
證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務
顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；
為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；證券投資基金託管
業務；保險兼業代理業務；銷售貴金屬製品。（企業依法自主選擇
經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准
後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制
類項目的經營活動。）
中國銀河證券股份有限公司本次認購數量為1,011,838股，股份限售期為6
個月。
13、泓德基金管理有限公司
名稱
泓德基金管理有限公司
企業類型
有限責任公司（自然人投資或控股）
住所
西藏拉薩市柳梧新區柳梧大廈1206室
法定代表人
王德曉
註冊資本
14,300萬元人民幣
統一社會信用代碼
91540195321398646T
經營範圍
基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會
許可的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可
開展經營活動】
泓德基金管理有限公司本次認購數量為1,452,797股，股份限售期為6個月。
14、農銀匯理基金管理有限公司
名稱
農銀匯理基金管理有限公司
企業類型
有限責任公司（中外合資）
住所
中國（上海）自由貿易試驗區銀城路9號50層
法定代表人
許金超
註冊資本
175,000.0001萬元人民幣
統一社會信用代碼
91310000717882215M
經營範圍
一、基金募集；二、基金銷售；三、資產管理；四、中國證監會許
可的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開
展經營活動】
農銀匯理基金管理有限公司本次認購數量為629,773股，股份限售期為6個
月。
（二）發行對象與發行人關聯關係、最近一年重大交易情況及未來交易安
排
上述發行對象與公司均不存在關聯關係，與公司最近一年不存在重大交易情
況，目前也沒有未來交易的安排。
（三）關於發行對象履行私募投資基金備案的核查
根據《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》
和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》，私募投資基金係指以非
公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金，包括資產由基金管理人或者普
通合伙人管理的以投資活動為目的設立的公司或者合夥企業；私募投資基金需要
按規定辦理私募基金管理人登記及私募基金備案。
經聯席主承銷商與浙江天冊律師事務所核查，本次發行的最終配售對象備案
情況如下：
1、
中國銀河證券股份有限公司、富安商貿（江門）有限公司、魯信創業投
資集團股份有限公司、陳立群，均以其自有資金參與認購，不屬於《中華人民共
和國投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理
人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定範圍內須登記和備案的產品，因此
無需進行私募基金備案及私募管理人登記。
2、UBS AG、J.P. Morgan Securities plc為合格境外機構投資者，均以其自有
資金參與認購，不屬於《中華人民共和國投資基金法》《私募投資基金監督管理
暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規
定範圍內須登記和備案的產品，因此無需進行私募基金備案及私募管理人登記。
3、銀華基金管理股份有限公司、鵬華基金管理有限公司、泓德基金管理有
限公司、農銀匯理基金管理有限公司均為公募基金管理公司。銀華基金管理股份
有限公司以其管理的2隻公募基金、鵬華基金管理有限公司以其管理的2隻公募
基金、泓德基金管理有限公司以其管理的11隻公募基金、農銀匯理基金管理有
限公司以其管理的2隻公募基金參與本次發行的認購。上述公司及其管理的參與
本次發行認購的產品不屬於《中華人民共和國投資基金法》《私募投資基金監督
管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相
關規定範圍內須登記和備案的產品，因此無需進行私募基金備案及私募管理人登
記。
4、財通基金管理有限公司管理的參會與本次發行認購的5隻產品均屬於《中
華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募
投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定範圍內需登記和備案
的產品，上述產品均已按照規定完成私募基金備案。
5、湖南湘投軍融產業投資基金企業（有限合夥）、馬鞍山中安基石
長三角發
展新動能基金合夥企業（有限合夥）、蕪湖弘唯基石投資基金管理合夥企業（有
限合夥）-弘唯基石華德1號私募證券投資基金均屬於《中華人民共和國投資基
金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基
金備案辦法（試行）》的相關規定範圍內須登記的管理人及備案的產品，已按照
規定完成私募管理人登記和產品備案。
（四）關於認購對象適當性的說明
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經營機構投資者適當性管理
實施指引（試行）》及聯席主承銷商投資者適當性管理相關制度要求，本次發行
參與報價並最終獲配的投資者均已按照相關法規和《認購邀請書》中的投資者適
當性管理要求提交了相關材料，聯席主承銷商對本次發行的獲配對象的投資者適
當性核查結論為：
序號
獲配投資者名稱
投資者分類
產品風險等級與風險
承受能力是否匹配
1
湖南湘投軍融產業投資基金企業（有
限合夥）
A類專業投資者
是
2
蕪湖弘唯基石投資基金管理合夥企業
（有限合夥）-弘唯基石華德1號私募
證券投資基金
A類專業投資者
是
3
陳立群
C4級普通投資者
是
4
富安商貿（江門）有限公司
C4級普通投資者
是
5
魯信創業投資集團股份有限公司
B類專業投資者
是
6
J.P.Morgan Securities plc
A類專業投資者
是
序號
獲配投資者名稱
投資者分類
產品風險等級與風險
承受能力是否匹配
7
銀華基金管理股份有限公司
A類專業投資者
是
8
UBS AG
A類專業投資者
是
9
馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基
金合夥企業（有限合夥）
A類專業投資者
是
10
鵬華基金管理有限公司
A類專業投資者
是
11
財通基金管理有限公司
A類專業投資者
是
12
中國銀河證券股份有限公司
A類專業投資者
是
13
泓德基金管理有限公司
A類專業投資者
是
14
農銀匯理基金管理有限公司
A類專業投資者
是
經核查，上述14家投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券
經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及聯席主承銷商投資者適當性管
理相關制度要求。
（五）關於認購對象資金來源的說明
經核查，本次認購的股份不存在信託持股、委託持股或其他任何代持的情形，
認購資金不存在直接或間接來源於發行人和聯席主承銷商的控股股東、實際控制
人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方的情形，亦
不存在直接或間接接受發行人的董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控
制人、聯席主承銷商以及前述主體關聯方提供的任何財務資助或者補償的情形。
綜上所述，上述認購資金來源的信息真實、準確、完整，上述認購資金來源
的安排能夠有效維護公司及中小股東合法權益，符合中國證監會《再融資業務若
幹問題解答》等相關規定。
五、本次發行的相關機構情況
（一）保薦機構（聯席主承銷商）
名稱：
中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
辦公地址：浙江省杭州市江幹區解放東路29號迪凱銀座22層
保薦代表人：徐峰、金田
項目協辦人：馬夢琪
其他項目組成員：張軍、吳垠、彭文婷、楊帆
電話：0571-85783756
傳真：0571-85783754
（二）聯席主承銷商
名稱：中國國際金融股份有限公司
法定代表人：沈如軍
辦公地址：北京建國門外大街1號國貿寫字樓2座28層
項目組成員：周家祺、辛俯嵩、黃小米、雷淇、郭宇澤、陳碧薇
電話：010-65051166
傳真：010-65051156
（三）發行人律師
名稱：浙江天冊律師事務所
負責人：章靖忠
辦公地址：杭州市西湖區杭大路1號黃龍世紀廣場A座11樓
經辦律師：呂崇華、孔舒韞
電話：0571-87903095
傳真：0571-87902008
（四）審計機構
名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：楊志國
辦公地址：上海市黃浦區南京東路61號四樓
註冊會計師：孫峰、劉亞芹
電話：0571-85800402
傳真：0571-85800465
（五）驗資機構
名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：楊志國
辦公地址：上海市黃浦區南京東路61號四樓
註冊會計師：孫峰、劉亞芹
電話：0571-85800402
傳真：0571-85800465
第二節 發行前後相關情況對比
一、本次發行前後前十名股東情況對比
（一）本次發行前公司前十名股東情況
截至2020年11月10日，公司前十大股東情況如下：
序號
股東名稱
股東性質
持股數量
（股）
持股比例
（%）
1
寧波凱銘投資管理合夥企業（有
限合夥）
境內一般法人
80,064,000
19.87
2
浙江濟和創業投資有限公司
境內一般法人
54,324,000
13.48
3
溫州特瑞西創企業管理合夥企業
（有限合夥）
境內一般法人
29,832,061
7.40
4
WANG YINXIANG
境外自然人
17,281,812
4.29
5
浙江貝成投資管理合夥企業（有
限合夥）
境內一般法人
16,289,095
4.04
6
LAV Equity（Hong Kong）Co.,
Limited
境外法人
10,800,000
2.68
7
香港中央結算有限公司
境外法人
8,791,530
2.18
8
ZHANG HANCHENG
境外自然人
4,554,007
1.13
9
BETA PHARMA,INC.
境外法人
4,550,015
1.13
10
中國
建設銀行股份有限公司－銀
華同力精選混合型證券投資基金
基金、理財產品
等
3,400,000
0.84
合計
229,886,520
57.04
（二）本次發行後公司前十名股東情況（示意情況）
假設以上述持股為基礎，不考慮其他情況，本次發行新增股份完成股份登記
後，公司前十名股東示意情況如下：
序號
股東名稱
股東性質
持股數量
（股）
持股比例
（%）
1
寧波凱銘投資管理合夥企業（有
限合夥）
境內一般法人
80,064,000
19.38
2
浙江濟和創業投資有限公司
境內一般法人
54,324,000
13.15
3
溫州特瑞西創企業管理合夥企業
（有限合夥）
境內一般法人
29,832,061
7.22
序號
股東名稱
股東性質
持股數量
（股）
持股比例
（%）
4
WANG YINXIANG
境外自然人
17,281,812
4.18
5
浙江貝成投資管理合夥企業（有
限合夥）
境內一般法人
16,289,095
3.94
6
LAV Equity（Hong Kong）Co.,
Limited
境外法人
10,800,000
2.61
7
香港中央結算有限公司
境外法人
8,791,530
2.13
8
ZHANG HANCHENG
境外自然人
4,554,007
1.10
9
BETA PHARMA,INC.
境外法人
4,550,015
1.10
10
中國
建設銀行股份有限公司－銀
華同力精選混合型證券投資基金
基金、理財產品
等
3,400,000
0.82
合計
229,886,520
55.64
二、本次發行對公司的影響
（一）對公司股本結構的影響
本次向特定對象發行的新股登記完成後，公司增加10,138,621股有限售條件
流通股。同時，本次發行不會導致公司控制權發生變化，寧波凱銘投資管理合夥
企業（有限合夥）、浙江貝成投資管理合夥企業（有限合夥）仍為公司控股股東，
丁列明仍為公司實際控制人。本次向特定對象發行完成後，公司股權分布符合《深
圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》規定的上市條件。
（二）對公司資產結構的影響
本次發行募集資金到位後，公司總資產和淨資產將同時增加，資產負債率將
有所下降。本次發行使得公司整體資金實力和償債能力得到提升，資本結構得到
優化，也為公司後續發展提供有效的保障。
（三）對公司業務結構的影響
本次募集資金將用於「新藥研發及研發設備升級項目」和補充流動資金，有
助於公司推進新藥研發項目，實現高質高效的發展，進一步提升公司的盈利能力。
本次發行完成後，公司的主營業務範圍、業務收入結構不會發生重大變化。
（四）公司治理變動情況
本次發行完成後，公司的控股股東和實際控制人都沒有發生變化，對公司治
理不會有實質的影響，但機構投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權結
構更加合理，有利於公司治理結構的進一步完善及公司業務的健康穩定發展。
（五）對公司高管人員結構的影響
本次發行不會對高級管理人員結構造成重大影響，若公司擬調整高管人員結
構，將根據有關規定履行必要的法律程序和信息披露義務。
（六）本次發行對同業競爭和關聯交易的影響
本次發行不會產生新的關聯交易，也不會導致同業競爭。若未來公司因正常
的經營需要與發行對象及其關聯方發生交易，公司將按照現行法律法規和公司章
程的規定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格，並履行必要的批
準和披露程序。
第三節 保薦機構、聯席主承銷商關於本次向特定對象發行
股票發行過程和發行對象合規性的結論意見
一、關於本次發行定價過程合規性的意見
經核查，保薦機構、聯席主承銷商認為：「發行人本次向特定對象發行股票
的發行過程完全符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券
發行與承銷管理辦法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳
證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關法律法規和規
範性文件的規定，以及向深交所報備的發行方案，符合中國證監會《關於同意貝
達藥業股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]2213號）
和發行人履行的內部決策程序的要求。」
二、關於本次發行對象選擇合規性的意見
經核查，保薦機構、聯席主承銷商認為：「發行人本次向特定對象發行對認
購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《證券發行與承
銷管理辦法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易
所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律、法規的規定以及
向深交所報備的發行方案。
發行對象不存在發行人和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監
事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方。發行人和聯席主承銷商
的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影
響的關聯方未通過直接或間接方式參與本次發行認購，發行人及其控股股東、實
際控制人、主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未
直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償。聯席主承銷商已按照
《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私
募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的範圍核查私募投資基
金備案情況並發表了意見，已按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經
營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》對投資者適當性管理要求進行投資
者分類及風險承受等級匹配。
本次發行對象的確定及定價符合公平、公正原則，關於各發行對象的認購資
金來源方面的信息披露真實、準確、完整，符合發行人及其全體股東的利益，符
合《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律、
法規的規定。」
第四節 發行人律師關於本次向特定對象發行股票發行過
程和發行對象合規性的結論意見
天冊律師認為，截至本報告出具之日，發行人本次發行已經取得了必要的批
準和授權；本次發行的詢價、申購、配售、繳款和驗資過程符合《創業板上市公
司證券發行註冊管理辦法（試行）》《上市公司非公開發行股票實施細則》《證券
發行與承銷管理辦法》《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實
施細則》等法律、法規、規範性文件的規定以及《認購邀請書》的約定，本次發
行的過程合法、有效；本次發行的發行對象符合《創業板上市公司證券發行註冊
管理辦法（試行）》《上市公司非公開發行股票實施細則》《證券發行與承銷管理
辦法》《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律、
法規和規範性文件的相關規定；本次發行結果公平、公正，符合向特定對象發行
股票的有關規定，本次發行結果合法、有效。
第五節 有關中介機構的聲明
保薦機構（聯席主承銷商）聲明
本保薦機構（聯席主承銷商）已對本發行情況報告書進行了核查，確認不存
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應
的法律責任。
項目協辦人：
馬夢琪
保薦代表人：
徐 峰 金 田
法定代表人：
張佑君
中信證券股份有限公司
年 月 日
聯席主承銷商聲明
本公司已對本發行情況報告書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
法定代表人:
沈如軍
中國國際金融股份有限公司
年 月 日
發行人律師聲明
本所及經辦律師已閱讀本發行情況報告書，確認本發行情況報告書與本所出
具的法律意見書不存在矛盾之處。本所及經辦律師對發行人在本發行情況報告書
中引用的法律意見書的內容無異議，確認本發行情況報告書不致因上述內容出現
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對本發行情況報告書引用法律意見書內容
的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
律師事務所負責人：
章靖忠
經辦律師籤名：
呂崇華
孔舒韞
浙江天冊律師事務所
年 月 日
審計機構聲明
本所及籤字註冊會計師已閱讀本發行情況報告書，確認本發行情況報告書與
本所出具的有關報告不存在矛盾之處。本所及籤字註冊會計師對發行人在本發行
情況報告書中引用的本所出具的審計報告內容無異議，確認本發行情況報告書不
致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確
性和完整性承擔相應的法律責任。
審計機構負責人：
楊志國
籤字註冊會計師籤名：
孫峰
劉亞芹
立信會計師事務所（特殊普通合夥）
年 月 日
驗資機構聲明
本所及籤字註冊會計師已閱讀本發行情況報告書，確認本發行情況報告書與
本所出具的驗資報告不存在矛盾之處。本所及籤字註冊會計師對發行人在本發行
情況報告書中引用的本所出具的驗資報告內容無異議，確認本發行情況報告書不
致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確
性和完整性承擔相應的法律責任。
驗資機構負責人：
楊志國
籤字註冊會計師籤名：
孫峰
劉亞芹
立信會計師事務所（特殊普通合夥）
年 月 日
第六節 備查文件
一、備查文件
1、中國證券監督管理委員會同意註冊文件；
2、保薦機構出具的發行保薦書和發行保薦工作報告；
3、律師出具的法律意見書和律師工作報告；
4、保薦機構、聯席主承銷商關於本次向特定對象發行股票發行過程和認購
對象合規性的報告；
5、律師關於本次向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意
見；
6、會計師事務所出具的驗資報告；
7、深圳證券交易所要求的其他文件及其他與本次發行有關的重要文件。
二、查閱地點及時間
1、發行人：
貝達藥業股份有限公司
辦公地址：浙江省杭州市餘杭經濟技術開發區興中路355號
電 話：0571-89265665
傳 真：0571-89265665
2、保薦機構（聯席主承銷商）：
中信證券股份有限公司
辦公地址：浙江省杭州市江幹區解放東路29號迪凱銀座22層
電 話：0571-85783756
傳 真：0571-85783754
3、聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司
辦公地址：北京建國門外大街1號國貿寫字樓2座28層
電 話：010-65051166
傳 真：010-65051156
4、查閱時間
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《
貝達藥業股份有限公司向特定對象發行股票發行情況報告書》
之蓋章頁）
貝達藥業股份有限公司
年 月 日
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