| 時間：2020年11月02日 17:36:02 中財網 |
原標題:
億緯鋰能:創業板向特定對象發行A股股票上市公告書
股票簡稱：
億緯鋰能股票代碼：300014
https://www.evebattery.com/webimages/logo1.png
惠州
億緯鋰能股份有限公司
創業板向特定對象發行A股股票
上市公告書
保薦機構（主承銷商）
廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
二〇二〇年十月
特別提示
一、發行股票數量及價格
1、發行數量：48,440,224股
2、發行價格：51.61元/股
3、募集資金總額：人民幣2,499,999,960.64元
4、募集資金淨額：人民幣2,476,856,828.72元
二、新增股票上市安排
1、股票上市數量：48,440,224股
2、股票上市時間：2020年11月5日（上市首日），新增股份上市日公司
股價不除權，股票交易設漲跌幅限制
三、發行對象限售期安排
本次向特定對象發行完成後，本次發行對象認購的股票自發行結束之日起6
個月內不得上市交易。自2020年11月5日起開始計算。鎖定期結束後按中國證
監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
四、本次發行完成後，公司股權分布符合深圳證券交易所的上市要求，不
會導致不符合股票上市條件的情形發生。
目錄
特別提示 ....................................................................................................................... 1
釋義 ............................................................................................................................... 3
一、發行人概況 ........................................................................................................... 4
二、本次新增股份發行情況 ....................................................................................... 4
三、本次新增股份上市情況 ..................................................................................... 12
四、本次股份變動情況及其影響 ............................................................................. 13
五、財務會計信息分析 ............................................................................................. 15
六、本次新增股份發行上市相關機構 ..................................................................... 17
七、保薦機構的上市推薦意見 ................................................................................. 18
八、其他重要事項 ..................................................................................................... 19
九、備查文件 ............................................................................................................. 19
釋義
在本上市公告書中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
公司/發行人/
億緯鋰能指
惠州
億緯鋰能股份有限公司
公司章程
指
《惠州
億緯鋰能股份有限公司章程》
本次發行/本次向特定對象發行
指
惠州
億緯鋰能股份有限公司本次創業板向特定對
象發行A股股票
中國證監會/證監會
指
中國證券監督管理委員會
保薦機構/主承銷商/
中信證券指
中信證券股份有限公司
發行人律師
指
北京德恆律師事務所
審計機構/驗資機構
指
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《實施細則》
指
《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承
銷業務實施細則》
深交所
指
深圳證券交易所
A股
指
境內上市人民幣普通股
元、萬元
指
人民幣元、人民幣萬元
註：本上市公告書中，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為
四捨五入原因造成。
一、發行人概況
中文名稱
惠州
億緯鋰能股份有限公司
英文名稱
EVE Energy Co., Ltd.
註冊資本（本次發行前）
1,840,425,205元
法定代表人
劉金成
董事會秘書
江敏
成立日期
2001年12月24日
註冊地址
廣東省惠州市仲愷高新區惠風七路38號
辦公地址
廣東省惠州市仲愷高新區惠風七路38號
股票簡稱
億緯鋰能股票代碼
300014
股票上市地
深圳證券交易所
網際網路地址
www.evebattery.com
電話
0752-5751928
傳真
0752-2606033
郵政編碼
516006
經營範圍
研發、生產、銷售：鋰一次電池、鋰二次電池、鋰聚合物電池、
鋰離子電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、鹼性電池、鋅錳電池、動
力電池系統和電池管理系統、鋰電池儲能系統、電池材料，納
米新材料、水錶、氣表、電錶的半成品及其配件製造，技術研
發、開發及轉讓，貨物進出口，房屋租賃，加工服務，設備租
賃，物業管理，合同能源管理，鋰電池相關技術諮詢服務，電
池相關的維修服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准
後方可開展經營活動）
二、本次新增股份發行情況
（一）發行類型
本次上市的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股）。
（二）本次發行履行的相關程序
1、內部決策程序
2020年3月8日，發行人召開第五屆董事會第四次會議，董事分項表決並一致
同意通過了《關於公司創業板非公開發行A股股票方案的議案》及與本次發行相
關的議案。
2020年3月24日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於
公司創業板非公開發行A股股票方案的議案》及與本次發行相關的議案。
2020年10月8日，發行人召開第五屆董事會第十四次會議，董事分項表決並
一致同意通過了《關於公司向特定對象發行股票相關授權的議案》等與本次發行
相關的議案。
2、監管部門核准過程
2020年7月22日，公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關於惠州
億緯鋰能股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，認為
公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
2020年9月2日，公司收到中國證監會出具的《關於同意惠州
億緯鋰能股份有
限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]1980號），同意公司
向特定對象發行股票募集資金的註冊申請。
3、發行過程
發行人及主承銷商於2020年10月12日收盤後向95家機構及個人送達了認購
邀請文件。其中，前20大股東（未剔除重複機構）20家、基金公司20家、證券公
司10家、保險公司5家、其他類型投資者40家。
本次非公開發行報會啟動後（2020年10月13日）至申購日（2020年10月15
日）9:00期間內，因張波、UBS AG、Morgan Stanley & Co. International PLC、富
國基金管理有限公司、馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基金合夥企業（有限合
夥）、
中國銀河證券股份有限公司、創金合信基金管理有限公司、
國泰君安證券
股份有限公司表達了認購意向，主承銷商向上述投資者補充發送了認購邀請文
件。
在北京德恆律師事務所的見證下，2020年10月15日9:00-12:00，簿記中心
共收到23單申購報價單，參與申購的投資者均及時發送相關申購文件，除11家
證券投資基金管理公司無需繳納保證金外，其餘投資者均按認購邀請書的約定及
時足額繳納保證金。
（三）發行方式
本次發行採取向特定對象發行的方式進行。
（四）發行數量
本次向特定對象發行股票的數量為48,440,224股，全部採取向特定對象發行
股票的方式發行，未超過公司董事會及股東大會審議通過並經中國證監會同意注
冊的最高發行數量。
（五）發行價格
本次發行的定價基準日為發行期首日，即2020年10月13日，發行價格不低於
發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%，即不低於39.26元/股。其中：發
行期首日前20個交易日股票交易均價=發行期首日前20個交易日股票交易總額/
發行期首日前20個交易日股票交易總量。
北京德恆律師事務所對申購報價全過程進行見證。根據投資者申購報價結
果，並按照認購邀請書確定發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，
確定本次發行價格為51.61元/股，發行價格為基準價格的1.31倍。
（六）募資資金總額及發行費用
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，本次發行募集資金總額為
2,499,999,960.64元，扣除不含稅的發行費用人民幣23,143,131.92元，實際募集資
金淨額為人民幣2,476,856,828.72元。
（七）會計師事務所對本次募集資金到位的驗證情況
截至2020年10月20日，本次發行獲配的7名發行對象已將本次發行認購的全
額資金匯入
中信證券為本次發行開立的帳戶。本次發行不涉及購買資產或者以資
產支付，認購款項全部以現金支付。根據容誠會計師事務所（特殊普通合夥）2020
年10月20日出具的《驗資報告》（容誠驗字[2020]201Z0026號），截至2020年10
月20日，
中信證券收到本次發行獲配的7名發行對象認購資金2,499,999,960.64元。
2020年10月21日，
中信證券將扣除保薦機構（主承銷商）保薦承銷費後的上
述認購資金的剩餘款項劃轉至
億緯鋰能為本次向特定對象發行開立的募集資金
專項存儲帳戶中。根據容誠會計師事務所（特殊普通合夥）2020年10月21日出具
的《驗資報告》（容誠驗字[2020]201Z0027號），截至2020年10月21日，億緯鋰
能向7家特定投資者發行人民幣普通股股票48,440,224股，募集資金總額人民幣
2,499,999,960.64元，扣除不含稅的發行費用人民幣23,143,131.92元，實際募集資
金淨額為人民幣2,476,856,828.72元，其中計入股本人民幣48,440,224.00元，計入
資本公積人民幣2,428,416,604.72元。
（八）募集資金專用帳戶設立和三方、四方監管協議籤署情況
公司已設立募集資金專用帳戶，並將根據相關規定，在募集資金到位一個月
內，籤署三方、四方監管協議。
（九）新增股份登記託管情況
本次發行新增的48,440,224股股份的預登記手續已於2020年10月27日在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。
（十）發行對象認購股份情況
發行對象及其獲配股數、金額的具體情況如下：
序號
發行對象名稱
獲配股數
（股）
獲配金額
（元）
1
匯安基金管理有限責任公司
38,752,179
1,999,999,958.19
2
渤海證券股份有限公司
1,666,343
85,999,962.23
3
創金合信基金管理有限公司
1,550,087
79,999,990.07
4
UBS AG
1,550,087
79,999,990.07
5
馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基金合
夥企業（有限合夥）
2,710,714
139,899,949.54
6
湧津湧發價值成長1號私募證券投資基金
1,937,608
99,999,948.88
7
Morgan Stanley & Co. International PLC
273,206
14,100,161.66
合計
48,440,224
2,499,999,960.64
經核查，以上獲配的7家投資者及所管理的產品均非發行人和主承銷商的控
股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的
關聯方，也不存在上述機構及人員直接認購或通過結構化產品等形式間接參與本
次發行認購的情形。
最近一年，發行對象及其關聯方與公司未發生重大交易。
對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要
求，履行相應的內部審批決策程序，並作充分的信息披露。
發行對象的基本情況如下：
1、匯安基金管理有限責任公司
公司名稱：匯安基金管理有限責任公司
企業性質：有限責任公司
公司住所：上海市虹口區歐陽路218弄1號2樓215室
註冊資本：10,000萬元
法定代表人：秦軍
經營範圍：公募基金管理（基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產
管理和中國證監會許可的其他業務）
認購數量：38,752,179股
限售期：6個月
2、渤海證券股份有限公司
公司名稱：渤海證券股份有限公司
企業性質：股份有限公司
公司住所：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
註冊資本：403,719.4486萬元
法定代表人：安志勇
經營範圍：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財
務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間
介紹業務；中國證監會批准的其他業務；融資融券業務；代銷金融產品業務。（依
法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
認購數量：1,666,343股
限售期：6個月
3、創金合信基金管理有限公司
公司名稱：創金合信基金管理有限公司
企業性質：有限責任公司
公司住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
註冊資本：23,300萬元
法定代表人：劉學民
經營範圍：基金募集；基金銷售；特定客戶資產管理；資產管理；中國證監
會許可的其他業務
認購數量：1,550,087股
限售期：6個月
4、UBS AG
公司名稱：UBS AG
企業類型：合格境外機構投資者
住所：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich , Switzerland , and Aeschenvorstadt 1,4051
Basel , Switzerland
註冊資本：38,584.0847萬瑞士法郎
法定代表人：房東明
認購數量：1,550,087股
限售期限：6個月
5、馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基金合夥企業（有限合夥）
公司名稱：馬鞍山中安基石
長三角發展新動能基金合夥企業（有限合夥）
企業性質：有限合夥企業
公司住所：馬鞍山市鄭蒲港新區中飛大道277號2號樓505室
註冊資本：62,500萬元
執行事務合伙人：烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合夥企業
經營範圍：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中
國證券投資基金業協會完成備案登記後方可從事經營活動）。（依法須經批准的
項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
認購數量：2,710,714股
限售期：6個月
6、湧津湧發價值成長1號私募證券投資基金
性質：私募證券投資基金
基金編號：SEK330
管理人：上海湧津投資管理有限公司
託管人名稱：
廣發證券股份有限公司
認購數量：1,937,608股
限售期：6個月
7、Morgan Stanley & Co. International PLC.
公司名稱：Morgan Stanley & Co. International PLC.
企業類型：Public Listed Company
住所：20 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 4AD, England
註冊資本：12,465,000,000 USD
法定代表人：David Andrew Russell
認購數量：273,206股
限售期限：6個月
（十一）保薦機構關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論
意見
1、關於本次發行定價過程合規性的說明
經核查，保薦機構認為：「發行人本次向特定對象發行股票的發行過程完全
符合《公司法》、《證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公
司證券發行註冊管理辦法（試行）》及《實施細則》等相關法律法規和規範性文
件的規定，符合中國證監會《關於同意惠州
億緯鋰能股份有限公司向特定對象發
行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]1980號）和發行人履行的內部決策程序的
要求。」
2、關於本次發行對象選擇合規性的說明
經核查，保薦機構認為：「發行人本次向特定對象發行對認購對象的選擇公
平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《創業板上市公司證券發行註冊
管理辦法（試行）》、《證券發行與承銷管理辦法》及《實施細則》等有關法律、
法規的規定，發行對象與發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監
事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方不存在關聯關係，發行人
和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者
施加重大影響的關聯方不存在直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行
認購的情形。」
發行人本次向特定對象發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面，充
分體現了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。
（十二）發行人律師關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結
論意見
發行人律師認為：
1、發行人本次發行已依法取得必要的批准和授權；
2、本次發行的發行對象、發行過程、發行價格、發行股份數量符合有關法
律法規、規範性文件和發行人相關股東大會決議的規定；
3、本次發行的發行對象已全額繳納認購資金，並經有關驗資機構驗資；
4、本次發行的發行對象不包括發行人的控股股東、實際控制人或其控制的
關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關
系的關聯方；未接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東作出的保底收
益或變相保底收益承諾，未接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東直
接或通過利益相關方提供的財務資助或者補償；
5、本次發行的發行對象以資管產品、私募投資基金方式認購的，已提供其
產品備案證明，均具備合法的主體資格，符合中國證監會的有關規定；
6、本次發行符合《證券法》、《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試
行）》、《證券發行與承銷管理辦法》、《實施細則》等法律法規、規範性文件
的規定，發行結果合法有效。
三、本次新增股份上市情況
（一）新增股份上市批准情況
本次發行新增48,440,224股股份的預登記手續已於2020年10月27日在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢。
（二）新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點
新增股份的證券簡稱為：
億緯鋰能；證券代碼為：300014；上市地點為：深
圳證券交易所。
（三）新增股份的上市時間
新增股份的上市時間為2020年11月5日。
（四）新增股份的限售安排
公司7名發行對象認購的股票限售期為新增股份上市之日起6個月，預計上市
流通時間為2021年5月5日。
四、本次股份變動情況及其影響
（一）本次發行前公司前十名股東情況
截至2020年10月9日，公司前十大股東情況如下：
股東名稱
持股數量（股）
持股比例（%）
持有的限售股數量
（股）
西藏億緯控股有限公司
607,407,917
33.00
-
匯安基金－華能信託·博遠惠誠集合資金信
託計劃－匯安基金－匯鑫32號單一資產管理
計劃
62,546,339
3.40
-
香港中央結算有限公司
47,829,915
2.60
-
劉金成
47,248,232
2.57
36,186,194
中國
建設銀行股份有限公司－
廣發科技先鋒混合型證券投資基金
36,406,666
1.98
-
中國
工商銀行股份有限公司－廣發雙擎升級
混合型證券投資基金
24,851,110
1.35
-
駱錦紅
24,196,583
1.31
-
上海浦東發展銀行股份有限公司－廣發小盤
成長混合型證券投資基金（LOF）
21,085,671
1.15
-
劉建華
19,518,985
1.06
14,615,528
中國
工商銀行股份有限公司－
廣發創新升級
靈活配置混合型證券投資基金
16,433,126
0.89
-
合計
907,524,544
49.31
50,801,722
（二）本次發行後公司前十名股東情況
本次向特定對象發行的新股登記完成後，截至2020年10月26日，公司前十大
股東如下：
股東名稱
持股數量（股）
持股比例（%）
持有的限售股數量
（股）
西藏億緯控股有限公司
607,407,917
32.16
-
匯安基金－華能信託·博遠惠誠集合資金信
託計劃－匯安基金－匯鑫32號單一資產管理
計劃
57,996,339
3.07
-
香港中央結算有限公司
48,011,215
2.54
-
劉金成
47,248,232
2.50
36,186,194
中國
建設銀行股份有限公司－
廣發科技先鋒混合型證券投資基金
36,406,666
1.93
-
中國
工商銀行股份有限公司－廣發雙擎升級
混合型證券投資基金
24,851,110
1.32
-
駱錦紅
24,196,583
1.28
-
股東名稱
持股數量（股）
持股比例（%）
持有的限售股數量
（股）
上海浦東發展銀行股份有限公司－廣發小盤
成長混合型證券投資基金（LOF）
21,085,671
1.12
-
劉建華
19,518,985
1.03
14,615,528
匯安基金－華能信託·博遠惠誠集合資金信
託計劃－匯安基金匯鑫50號單一資產管理計
劃
19,376,089
1.03
19,376,089
合計
906,098,807
47.98
70,177,811
（三）股本結構變動情況
本次發行前與本次發行後公司股本結構變動情況如下：
股份類別
本次發行前
（截至2020年10月9日）
本次發行數量
（股）
本次發行後
（截至股份登記日）
數量（股）
比例（%）
數量（股）
比例（%）
有限售條件的流通股份
63,408,031
3.45
48,440,224
111,848,255
5.92
無限售條件的流通股份
1,777,017,174
96.55
0
1,777,017,174
94.08
合計
1,840,425,205
100.00
48,440,224
1,888,865,429
100.00
本次發行前後，西藏億緯控股有限公司仍為公司控股股東，劉金成、駱錦紅
仍為公司實際控制人，本次發行未對公司控制權產生影響。
（四）公司董事、監事、高級管理人員發行前後持股變動情況
公司董事、監事和高級管理人員未參與此次認購，本次發行前後公司董事、
監事和高級管理人員持股數量未發生變化。
（五）股份變動對公司每股收益和每股淨資產的影響
以公司截至2019年12月31日、2020年6月30日的歸屬於母公司所有者權益和
2019年度、2020年1-6月歸屬於母公司所有者的淨利潤為基準，並考慮本次發行
新增淨資產，本次發行前後公司歸屬於上市公司股東的每股淨資產和每股收益對
比情況如下：
股份類別
本次發行前（元/股）
本次發行後（元/股）
2020年1-6月
/2020年6月30日
2019年
/2019年末
2020年1-6月
/2020年6月30日
2019年
/2019年末
基本每股收益
0.20
0.83
0.19
0.81
每股淨資產
4.21
4.10
5.41
5.31
註：
1、發行前每股淨資產分別按照2019年12月31日和2020年6月30日歸屬於母公司股東權益除以本次發行
前總股本1,840,425,205.00股計算，發行前基本每股收益分別按照2019年度和2020年1-6月歸屬於母公司股東
的淨利潤除以本次發行前總股本1,840,425,205.00股計算；
2、發行後每股淨資產分別按照2019年12月31日和2020年6月30日歸屬於母公司股東權益加上本次募集
資金淨額除以本次發行後總股本計算，發行後基本每股收益分別按照2019年度和2020年1-6月歸屬於母公司
股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算。
五、財務會計信息分析
（一）主要財務數據
1、合併資產負債表主要數據
單位：萬元
項目
2020年6月30日
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
流動資產
817,507.51
830,238.50
458,491.07
292,629.09
非流動資產
926,780.36
799,216.37
544,700.97
453,404.51
資產總額
1,744,287.87
1,629,454.88
1,003,192.03
746,033.60
流動負債
613,608.91
603,229.32
418,559.12
285,043.54
非流動負債
338,864.10
255,049.59
214,431.43
141,281.05
負債總額
952,473.00
858,278.91
632,990.55
426,324.60
股東權益
791,814.87
771,175.96
370,201.48
319,709.00
2、合併利潤表主要數據
單位：萬元
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
營業收入
317,595.08
641,164.16
435,119.06
298,230.48
營業利潤
41,238.47
163,360.81
60,460.28
48,382.87
利潤總額
40,762.21
162,623.26
60,558.57
48,203.63
淨利潤
37,827.81
154,882.36
58,293.84
43,306.99
歸屬於母公司所有者的淨利
潤
36,323.76
152,200.81
57,070.70
40,336.48
扣除非經常性損益後的歸屬
於母公司普通股股東淨利潤
27,020.39
149,125.81
49,617.20
27,409.48
3、合併現金流量表主要數據
單位：萬元
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
經營活動現金淨流量
51,157.53
113,863.25
43,449.47
8,098.97
投資活動現金淨流量
23,356.82
-292,789.08
-70,386.45
-173,945.95
籌資活動現金淨流量
9,307.33
271,838.11
99,637.21
138,233.34
現金淨增加額
83,114.41
94,085.19
73,018.35
-27,692.46
4、主要財務指標
項目
2020年6月30日
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
流動比率（倍）
1.33
1.38
1.10
1.03
速動比率（倍）
1.14
1.19
0.81
0.71
資產負債率（合併）（%）
54.61
52.67
63.10
57.15
資產負債率（母公司）（%）
47.51
46.97
59.56
56.05
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
應收帳款周轉率（次）
1.40
3.28
2.80
2.83
存貨周轉率（次）
2.00
3.87
3.15
2.93
每股經營活動現金流量（元）
0.28
1.17
0.51
0.09
每股現金流量淨額（元）
0.45
0.97
0.85
-0.32
基本每股收益（元）
0.20
1.64
0.67
0.47
稀釋每股收益（元）
0.20
1.64
0.67
0.47
註：2020年1-6月周轉率未經年化
（二）管理層討論與分析
1、資產負債整體狀況分析
公司流動資產與非流動資產佔比較為接近。最近三年及一期，公司非流動資
產佔比分別為60.78%、54.30%、49.05%和53.13%，主要由固定資產、在建工程
構成。公司負債主要以流動負債為主，最近三年及一期流動負債佔比分別為
66.86%、66.12%、70.28%和64.42%。
公司經營穩定，隨著公司經營規模的不斷擴大，公司三年一期資產總額、負
債總額和所有者權益規模均逐年上升。
2、償債能力分析
最近三年及一期，公司償債能力指標未發生重大變化，總體穩健。
最近三年及一期各期末，公司流動比率分別為1.03、1.10、1.38和1.33，速動
比率分別為0.71、0.81、1.19和1.14，短期償債能力良好。
最近三年及一期各期末，公司資產負債率分別為57.15%、63.10%、52.67%
和54.61%，2018年末，公司資產負債率略有提升，主要系公司業務規模不斷擴大，
當年主要通過債權融資方式籌措發展資金所致。2019年末，公司合併資產負債率
有所下降，主要系公司於2019年上半年完成非公開發行，募集資金到帳，淨資產
和總資產規模同步擴大所致。
3、營運能力分析
最近三年及一期，公司應收帳款周轉率分別為2.83、2.80、3.28和1.40，整體
呈增長趨勢，反映了較好的營運能力。
4、盈利能力分析
公司研發實力雄厚、產品品質優異，具備較強的盈利能力。最近三年，公司
營業收入、淨利潤保持了持續快速增長。
最近三年及一期，公司毛利率分別為29.25%、23.74%、29.72%和27.91%。
報告期內，公司持續加大研發投入，提高產品質量，保證產品先進性，毛利率總
體保持在較高水平。
5、現金流量分析
最近三年及一期，公司經營活動產生的現金流量淨額均為正值且保持良好增
長；投資活動產生的現金淨流出較大，主要系公司為滿足不斷增長的市場需求，
加大工廠及生產線建設投資所致；公司籌資活動現金流量淨額均為正值，主要系
籌措滿足業務擴張及日常經營活動所需資金所致。
六、本次新增股份發行上市相關機構
（一）保薦人（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
法定代表人：
張佑君
保薦代表人：
胡徵源、史松祥
項目協辦人：
項目組成員：
白鳳至、段俊宇
辦公地址：
北京市朝陽區亮馬橋路48號
中信證券大廈
電話：
0755-23835238
傳真：
0755-23835201
（二）發行人律師事務所：北京德恆律師事務所
負責人：
王麗
經辦律師
楊繼紅、楊興輝
辦公地址：
北京市西城區
金融街19號富凱大廈B座12層
電話：
010-52682888
傳真：
010-52682999
（三）審計機構：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：
肖厚發
經辦註冊會計師：
何雙、支彩琴
辦公地址：
北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
電話：
010-66001391
傳真：
010-66001392
（四）驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：
肖厚發
經辦註冊會計師：
何雙、支彩琴
辦公地址：
北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
電話：
010-66001391
傳真：
010-66001392
七、保薦機構的上市推薦意見
（一）保薦協議籤署和指定保薦代表人情況
2020年10月，公司與
中信證券籤署了《惠州
億緯鋰能股份有限公司（作為發
行人）與
中信證券股份有限公司（作為主承銷商和保薦人）關於向特定對象發行
人民幣普通股（A股）並上市之承銷及保薦協議》。
中信證券已指派胡徵源先生、史松祥先生擔任公司本次向特定對象發行的保
薦代表人，負責本次發行上市工作及股票發行上市後的持續督導工作。
胡徵源：男，現任
中信證券投資銀行管理委員會總監、保薦代表人。曾負責
或參與了
桃李麵包、
利群股份、
臺華新材、
英派斯等IPO項目，
京運通、勁嘉股
份、
桃李麵包、
贏合科技、
億緯鋰能等非公開發行項目及
臺華新材、
利群股份可
轉債項目。具有豐富的項目實際操作經驗。在保薦業務執業過程中嚴格遵守《證
券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定，執業記錄良好。
史松祥：男，現任
中信證券投資銀行管理委員會執行總經理、保薦代表人。
曾負責或參與
飛科電器、
奧美醫療IPO，
雅戈爾、
新綸科技、
勁嘉股份、騰邦國
際、
美的集團、
三峽水利、
贏合科技、
創維數字、
億緯鋰能、
齊心集團再融資項
目，
美的集團IPO換股吸收合併美的電器並整體上市項目、
新綸科技發行股份收
購千洪電子項目等。具有豐富的項目實際操作經驗。在保薦業務執業過程中嚴格
遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定，執業記錄良好。
（二）保薦機構推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見
保薦機構認為：發行人符合《公司法》、《證券法》、《創業板上市公司證
券發行註冊管理辦法（試行）》、《實施細則》及《證券發行與承銷管理辦法》
等法律法規及規範性文件中關於上市公司向特定對象發行A股股票及上市的相
關要求。發行人本次發行上市申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本次發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。
中信證券願意推薦發行人本
次發行的股票上市交易，並承擔相關保薦責任。
八、其他重要事項
無。
九、備查文件
1、中國證券監督管理委員會同意註冊文件；
2、保薦機構出具的發行保薦書和發行保薦工作報告；
3、律師出具的法律意見書和律師工作報告；
4、保薦機構、主承銷商關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的
報告；
5、律師關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的法律意見；
6、會計師事務所出具的驗資報告；
7、深圳證券交易所要求的其他文件及其他與本次發行有關的重要文件。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《惠州
億緯鋰能股份有限公司創業板向特定對象發行A股股
票上市公告書》之蓋章頁）
惠州
億緯鋰能股份有限公司
年 月 日
中財網