| 時間：2020年12月01日 21:21:15 中財網 |
原標題:TCL 科技:關於發行股份、可轉換
公司債券及支付現金購買資產之定向可轉換
公司債券發行結果暨登記完成的公告
證券代碼：000100 證券簡稱：
TCL科技公告編號：2020-161
TCL科技集團股份有限公司
關於發行股份、可轉換
公司債券及支付現金購買資產之
定向可轉換
公司債券發行結果暨登記完成的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、本次證券發行概覽
定向
可轉債中文簡稱
TCL定轉2
定向
可轉債代碼
124017
證券數量
26,000,000張
定向
可轉債登記完成日
2020年12月1日
定向
可轉債登記機構
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
定向
可轉債存續起止日期
本次發行的可轉換
公司債券的期限為自發行之日起2年
定向
可轉債轉股起止日期
本次發行的可轉換
公司債券的轉股期自發行結束之日起滿6個月後第
一個交易日起至可轉換
公司債券到期日止
定向
可轉債付息日
本次
可轉債的起息日為發行結束之日，採用每年付息一次的付息方式
鎖定期安排
本次募集配套資金中投資者認購的可轉換
公司債券自發行結束之日
起6個月內不得轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協
議方式直接或間接轉讓。若本次交易中所認購可轉換
公司債券的鎖定
期的規定與證券監管機構的最新監管意見不相符，雙方將根據相關證
券監管機構的監管意見進行相應調整。
註：發行結束之日為2020年11月30日，債券到期日為2022年11月29日
二、本次交易方案概述
TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱「上市公司」、「
TCL科技」）向武漢光谷產業
投資有限公司（以下簡稱「武漢產投」）發行股份、可轉換
公司債券及支付現金購買其持
有的武漢華星光電技術有限公司（以下簡稱「武漢華星」）39.95%股權。
本次交易的標的資產為武漢華星39.95%股權，以標的資產的評估結果作為本次交
易的定價依據。根據湖北眾聯資產評估有限公司出具的《資產評估報告》，評估機構採
用資產基礎法和收益法兩種評估方法對武漢華星股東全部權益價值進行評估，最終選用
資產基礎法評估結果作為評估結論。根據資產基礎法評估結果，截至評估基準日2019
年12月31日，武漢華星公司報表的所有者權益帳面值為936,787.99萬元，評估值為
1,106,165.39萬元，評估增值169,377.40萬元，評估增值率為18.08%，標的資產於評估
基準日的評估值為441,913.07萬元。
以上述評估值為基礎，根據《
TCL科技集團股份有限公司與武漢光谷產業投資有
限公司之發行股份、可轉換
公司債券及支付現金購買資產協議》及《
TCL科技集團股
份有限公司與武漢光谷產業投資有限公司之發行股份、可轉換
公司債券及支付現金購買
資產協議之補充協議（一）》，並考慮武漢華星在評估基準日後的現金分紅50,808.00
萬元（武漢產投根據持股比例獲得分紅20,300.00萬元），上市公司與武漢產投協商確
定武漢華星39.95%股權的交易作價為421,700.00萬元。上市公司以發行股份的方式支
付交易對價的47.43%，即200,000.00萬元；以發行可轉換
公司債券的方式支付交易對
價的14.23%，即60,000.00萬元；以現金方式支付交易對價的38.34%，即161,700.00
萬元。
（一）發行股份購買資產
1、種類、面值和上市地點
本次交易中，上市公司以非公開發行股份的方式購買標的公司股權，所涉及的發行
股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。
2、發行對象和認購方式
本次購買資產的發行對象為武漢產投，發行對象以其持有的標的公司股權認購本次
發行的股票。
3、定價基準日及發行價格
本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司第六屆董事會第二十六次會議決
議公告日。
根據《重組管理辦法》規定，上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的90%；
市場參考價為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交
易均價之一。定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝決議公告日前若干個交易
日公司股票交易總額/決議公告日前若干個交易日公司股票交易總量。
上市公司定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價具
體情況如下表所示：
股票交易均價計算區間
交易均價
交易均價的90%
前20個交易日
4.45元/股
4.01元/股
前60個交易日
5.45元/股
4.91元/股
前120個交易日
5.07元/股
4.57元/股
註：交易均價和交易均價的90%均保留兩位小數且向上取整。
經充分考慮市場環境等因素，公司與武漢產投協商確認，本次購買資產的股份發行
價格為4.01元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。
在本次發行的定價基準日至本次發行完成日期間，公司如有派發股利、送股、轉增
股本、配股等事項，發行價格將按下述公式進行調整，計算結果向上進位並精確至分。
發行價格的調整公式如下：
派送股票股利或資本公積轉增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前有效的發行價格，n為該次送股率或轉增股本率，k為配股率，
A為配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整後有效的發行價格。
2020年4月20日，上市公司召開2019年年度股東大會審議通過2019年年度利潤
分配方案：以2020年3月27日可參與利潤分配的股本13,000,372,307股為基數（總股
本13,528,438,719股減去公司回購專用證券帳戶不參與利潤分配的股份528,066,412股），
向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），共計分配利潤1,300,037,230.70元，剩
餘未分配利潤6,819,795,641.30元結轉以後年度分配。該利潤分配方案於2020年4月
30日實施完畢，上市公司本次發行股份購買資產的發行價格按照上述調整辦法相應進
行調整，調整後的發行價格為3.91元/股。
4、發行數量
本次發行股份購買資產的發行數量的計算公式為：本次發行的股份數量=以發行股
份方式向武漢產投支付的交易對價/本次發行股份的發行價格。本次以發行股份方式向
武漢產投支付的交易對價為200,000.00萬元，發行數量為511,508,951股。
5、鎖定期安排
武漢產投承諾其通過本次購買資產取得的公司新增股份自該等股份發行結束之日
起12個月內不得轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式直接或間
接轉讓。
（二）發行可轉換
公司債券購買資產
1、種類、面值、轉股後的上市地點
本次交易中，上市公司以非公開發行可轉換
公司債券的方式購買標的資產，所涉及
的發行可轉換
公司債券的種類為可轉換為公司A股股票的債券。每張面值為人民幣100
元，按照面值發行。該可轉換
公司債券轉換的A股股票將在深交所上市。
2、發行對象和認購方式
本次發行可轉換
公司債券購買資產對象為武漢產投。發行對象以其持有的標的公司
股權認購本次發行的可轉換
公司債券。
3、發行方式
本次發行可轉換
公司債券購買資產的發行方式為非公開發行。
4、發行數量
本次向武漢產投非公開發行的可轉換
公司債券數量按照以下公式進行計算：本次發
行的可轉換
公司債券數量=以發行可轉換
公司債券方式向武漢產投支付的交易對價/100。
本次以發行可轉換
公司債券方式向武漢產投支付的交易對價為60,000.00萬元，發行數
量為600萬張。
5、轉股價格
本次購買資產發行的可轉換
公司債券初始轉股價格參照本次發行股份購買資產的
標準定價，即4.01元/股。
在本次發行的定價基準日至可轉換
公司債券到期日期間，若上市公司發生派發股利、
送股、轉增股本、配股等事項，本次發行的可轉換
公司債券的初始轉股價格亦將根據有
關交易規則進行相應調整，具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點後兩位，最後一
位四捨五入）：
派送股票股利或資本公積轉增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前有效的轉股價格，n為該次送股率或轉增股本率，k為配股率，
A為配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整後有效的轉股價格。
2020年4月20日，上市公司召開2019年年度股東大會審議通過2019年年度利潤
分配方案：以2020年3月27日可參與利潤分配的股本13,000,372,307股為基數（總股
本13,528,438,719股減去公司回購專用證券帳戶不參與利潤分配的股份528,066,412股），
向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），共計分配利潤1,300,037,230.70元，剩
餘未分配利潤6,819,795,641.30元結轉以後年度分配。該利潤分配方案於2020年4月
30日實施完畢，上市公司本次購買資產發行的可轉換
公司債券初始轉股價格按照上述
調整辦法相應進行調整，調整後的轉股價格為3.91元/股。
6、轉股股份來源
本次發行的可轉換
公司債券轉股的股份來源為公司發行的股份及/或公司因回購股
份形成的庫存股。
7、債券期限
本次發行的可轉換
公司債券的期限為自發行之日起2年。
8、債券利率
本次發行的可轉換
公司債券票面利率：第一年為2.00%、第二年為1.50%。
9、轉股期限
本次發行的可轉換
公司債券的轉股期自發行結束之日起滿12個月後第一個交易日
起至可轉換
公司債券到期日止。
10、鎖定期安排
武漢產投承諾其因本次發行取得的可轉換
公司債券自發行結束之日起12個月內不
得轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式直接或間接轉讓。
11、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法
本次發行的可轉換
公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，其持有的可轉換
公司債券轉股數量的計算方式為：Q=V/P（計算結果捨去小數取整數）。
其中：V為申請轉股的可轉換
公司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股
價格。
申請轉換成的股份數量須為整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換
公司債券部分，
公司將按照深交所的有關規定，在轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換
公司債券的票面金額及該餘額所對應的當期應計利息。
12、本息償付
本次發行的可轉換
公司債券採用每年付息一次的付息方式。本次可轉換
公司債券到
期後五個交易日內或可轉換
公司債券持有人行使回售權後五個交易日內，上市公司應向
持有至到期的可轉換
公司債券持有人償還可轉換
公司債券本金及當期利息。
（1）年利息計算
年利息指可轉換
公司債券持有人按持有的可轉換
公司債券票面總金額自可轉換公
司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換
公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）
付息債權登記日持有的可轉換
公司債券票面總金額；
i：可轉換
公司債券的當年票面利率。
（2）付息方式
①本次發行的可轉換
公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換
公司債券發行首日。
②計息日：每年的計息日為本次發行的可轉換
公司債券發行首日起每滿一年的當日。
如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的
兩個計息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年計息日的前一交易日，公司將在
每年計息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登
記日）申請轉換成公司股票的可轉換
公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及
以後計息年度的利息。
④可轉換
公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
13、有條件強制轉股條款
在本次發行的可轉換
公司債券鎖定期結束後，如上市公司股票連續30個交易日中
至少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%時，上市公司董事會有權提
出強制轉股方案，並提交股東大會表決，該方案須經出席股東大會的股東所持表決權的
三分之二以上通過方可實施，股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換
公司債券的
股東應當迴避。通過上述程序後，上市公司有權行使強制轉股權，將滿足條件的可轉換
公司債券按照當時有效的轉股價格強制轉換為上市公司普通股股票。上市公司向深交所、
結算公司等提交行使強制轉股權申請前一交易日收盤價不高於當期轉股價格的130%的，
公司不得執行強制轉股。
14、有條件回售條款
在本次發行的可轉換
公司債券鎖定期結束後，如公司股票連續30個交易日的收盤
價格均低於當期轉股價格的70%，則可轉換
公司債券持有人有權行使提前回售權，將其
持有的可轉換
公司債券的全部或部分以面值加當期應計利息（即可轉換
公司債券發行日
至回售完成日期間的利息，但已支付的年利息予以扣除）的金額回售給上市公司。若在
上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、公積金轉增股本、增發新股（不包
括因本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而
調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交
易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述
「連續30個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
可轉換
公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權
一次，若在首次滿足回售條件而可轉換
公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期
內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權。
15、轉股價格向下修正條款
在本次發行的可轉換
公司債券轉股期內，如公司股票在任意連續30個交易日中至
少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格
向下修正方案並提交公司股東大會審議表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的
三分之二以上通過方可實施，股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換
公司債券的
股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於上市公司最近一期經審計的每股淨資產值和
股票面值，不低於審議該次修正條款的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日
或者120個交易日交易均價的90%孰低者。
向下修正條款的具體適用安排如下：
適用安排
內容
修正價格前提
公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價
低於當期轉股價格的90%
修正次數
不限
修正價格適用範圍
全部存續的可轉換
公司債券
修正後的價格區間
不低於上市公司最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值，不
低於審議該次修正條款的董事會決議公告日前20個交易日、60
個交易日或者120個交易日交易均價的90%孰低者。
修正程序
1、上市公司股票價格運行情況符合修正價格前提；
2、上市公司召開董事會提出修正方案並提交公司股東大會審議
表決；
3、上市公司召開股東大會審議轉股價格修正方案。
16、轉股價格向上修正條款
在本次發行的可轉換
公司債券轉股期內，當可轉換
公司債券持有人提交轉股申請日
前20個交易日上市公司股票交易均價不低於當期轉股價格170%時，則當次轉股時應按
照當期轉股價的130%進行轉股，且當次轉股價格最高不超過初始轉股價格的130%。
向上修正條款的具體適用安排如下：
適用安排
內容
修正價格前提
提交轉股申請日前20個交易日上市公司股票交易均價不低於
當期轉股價格170%
修正次數
不限
修正價格適用範圍
當次轉股的可轉換
公司債券
修正後的價格區間
當期轉股價的130%，最高不超過初始轉股價格的130%
修正程序
1、交易對方提出轉股申請；
2、上市公司審查提交轉股申請日前二十日公司股價運行情況
是否符合修正前提；
3、如滿足修正條件，則上市公司通知交易對方及交易所以當
期轉股價130%作為轉股價格進行轉股；
4、交易對方完成轉股登記。
17、有條件贖回條款
在本次發行的可轉換
公司債券轉股期內，當發行的可轉換
公司債券未轉股餘額不足
3,000萬元時，公司有權提出按照債券面值加當期應計利息（即可轉換
公司債券發行日
至贖回完成日期間的利息，但已支付的年利息予以扣除）的價格贖回全部或部分未轉股
的可轉換
公司債券。
18、擔保與評級
本次發行可轉換
公司債券不設擔保，不安排評級。
19、其他事項
因本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等
的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換
公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（三）發行定向可轉換
公司債券募集配套資金
1、種類、面值、轉股後的上市地點
本次非公開發行的可轉換
公司債券的種類為可轉換為公司A股股票的債券。每張
面值為人民幣100元，按照面值發行。該可轉換
公司債券轉換的A股股票將在深交所
上市。
2、發行對象和認購方式
本次非公開發行可轉換
公司債券的發行對象為合計不超過35名符合中國證監會條
件的特定投資者。
3、發行方式
本次非公開發行可轉換
公司債券募集配套資金的發行方式為非公開發行。
4、發行數量
本次非公開發行可轉換
公司債券募集配套資金的發行數量的計算公式為：發行數量
=本次發行可轉換
公司債券方式募集配套資金金額/100。本次非公開發行可轉換
公司債券募集配套資金金額為260,000.00萬元，發行數量為2,600萬張。
5、轉股價格
本次非公開發行可轉換
公司債券的初始轉股價格為8.00元/股，不低於定價基準日
前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日為公司募集配套資金髮行期首日。
在本次非公開發行的定價基準日至可轉換
公司債券到期日期間，若公司發生派發股
利、送股、轉增股本、配股等事項，本次非公開發行的可轉換
公司債券的初始轉股價格
亦將根據有關交易規則進行相應調整，具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點後兩
位，最後一位四捨五入）：
派送股票股利或資本公積轉增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前有效的轉股價格，n為該次送股率或轉增股本率，k為配股率，
A為配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整後有效的轉股價格。
6、轉股股份來源
本次非公開發行的可轉換
公司債券轉股的股份來源為公司發行的股份及/或公司因
回購股份形成的庫存股。
7、債券期限
本次非公開發行的可轉換
公司債券的期限為自發行之日起2年。
8、債券利率
本次非公開發行的可轉換
公司債券票面利率設定為：第一年0.5%、第二年0.1%。
9、轉股期限
本次非公開發行的可轉換
公司債券的轉股期自發行結束之日起滿6個月後的第一
個交易日起至可轉換
公司債券到期日止。
10、鎖定期安排
投資者因本次非公開發行取得的可轉換
公司債券自發行結束之日起6個月內不得
轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式直接或間接轉讓。若本次交
易中所認購可轉換
公司債券的鎖定期的規定與證券監管機構的最新監管意見不相符，雙
方將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。
11、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法
本次非公開發行的可轉換
公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，其持有的可轉換
公司債券轉股數量的計算方式為：Q=V/P（計算結果捨去小數取整數）。
其中：V為申請轉股的可轉換
公司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股
價格。
申請轉換成的股份數量須為整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換
公司債券部分，
公司將按照深交所的有關規定，在轉股當日後的五個交易日內以現金向可轉換
公司債券
持有人兌付該部分可轉換
公司債券的票面金額及該餘額所對應的當期應計利息。
12、本息償付
本次非公開發行的可轉換
公司債券採用每年付息一次的付息方式。本次可轉換公司
債券到期後五個交易日內或可轉換
公司債券持有人行使回售權後五個交易日內，公司應
向持有至到期的可轉換
公司債券持有人償還可轉換
公司債券本金及當期利息。
（1）年利息計算
年利息指可轉換
公司債券持有人按持有的可轉換
公司債券票面總金額自可轉換公
司債券發行結束之日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次非公開發行的可轉換
公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每
年」）付息債權登記日持有的可轉換
公司債券票面總金額；
i：可轉換
公司債券的當年票面利率。
（2）付息方式
①本次非公開發行的可轉換
公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為
可轉換
公司債券發行結束之日。
②計息日：每年的計息日為本次非公開發行的可轉換
公司債券發行結束之日起每滿
一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付
息。每相鄰的兩個計息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年計息日的前一交易日，公司將在
每年計息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登
記日）申請轉換成公司股票的可轉換
公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及
以後計息年度的利息。
④可轉換
公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人自行承擔。
13、有條件強制轉股條款
在本次非公開發行的可轉換
公司債券鎖定期結束後，如公司股票連續30個交易日
中至少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%時，公司董事會有權提出
強制轉股方案，並提交股東大會表決，該方案須經出席股東大會的股東所持表決權的三
分之二以上通過方可實施，股東大會進行表決時，持有本次非公開發行的可轉換
公司債券的股東應當迴避。通過上述程序後，公司有權行使強制轉股權，將滿足條件的可轉換
公司債券按照當時有效的轉股價格強制轉換為公司普通股股票。公司向深交所、結算公
司等提交行使強制轉股權申請前一交易日收盤價不高於當期轉股價格的130%的，公司
不得執行強制轉股。
14、有條件回售條款
在本次非公開發行的可轉換
公司債券鎖定期結束後，如公司股票連續30個交易日
的收盤價格均低於當期轉股價格的70%，則可轉換
公司債券持有人有權行使提前回售權，
將其持有的可轉換
公司債券的全部或部分以面值加當期應計利息的金額回售給公司。若
在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、公積金轉增股本、增發新股（不
包括因本次非公開發行的可轉換
公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利
等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調
整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，
則上述「連續30個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
可轉換
公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權
一次，若在首次滿足回售條件而可轉換
公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期
內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權。
15、轉股價格向下修正條款
在本次非公開發行的可轉換
公司債券轉股期內，如公司股票在任意連續30個交易
日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉
股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決，該方案須經出席會議的股東所持表
決權的三分之二以上通過方可實施，股東大會進行表決時，持有本次非公開發行的可轉
換
公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於公司最近一期經審計的每股淨
資產值和股票面值，不低於審議該次修正條款的董事會決議公告日前20個交易日、60
個交易日或者120個交易日交易均價的90%孰低者。
16、轉股價格向上修正條款
在本次非公開發行的可轉換
公司債券轉股期內，當可轉換
公司債券持有人提交轉股
申請日前20個交易日公司股票交易均價不低於當期轉股價格150%時，則當次轉股時應
按照當期轉股價的130%進行轉股，且當次轉股價格最高不超過初始轉股價格的130%。
17、有條件贖回條款
在本次非公開發行的可轉換
公司債券轉股期內，當本次非公開發行的可轉換
公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時，公司有權提出按照債券面值加當期應計利息的價格贖
回全部或部分未轉股的可轉換
公司債券。
18、擔保與評級
本次非公開發行可轉換
公司債券不設擔保，不安排評級。
19、其他事項
因本次非公開發行的可轉換
公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股
票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換
公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
三、本次交易方案已獲得的授權和批准
本次交易方案已獲得的授權和批准如下：
1、本次交易方案已經上市公司第六屆董事會第二十六次會議、第六屆董事會第二
十七次會議、第六屆董事會第二十九次會議、第六屆董事會第三十次會議審議通過。
2、本次交易方案已經上市公司2020年第三次臨時股東大會審議、上市公司2020
年第五次臨時股東大會審議通過。
3、本次重組相關事項已經交易對方武漢產投內部決策機構審議通過。
4、本次重組相關事項已經原募集配套資金認購方恆健控股及其控制的投資主體恆
闊投資、恆會投資、
珠三角優化發展基金內部決策機構審議通過。
5、本次交易方案已經武漢華星股東會審議通過。
6、本次重組相關事項已取得東湖區管委會關於本次交易的評估報告備案、關於本
次交易方案的正式同意批覆。
7、本次重組相關事項已取得中國證監會的核准。
8、本次發行方案已經上市公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過。
本次交易已取得了必要的授權和批准；該等已取得的批准和授權事項，符合相關的
法律、法規、規章和規範性文件的規定，合法有效。本次交易可按照已經獲得的授權和
批准組織實施。
四、本次交易的實施情況
（一）標的資產過戶情況
2020年10月19日，武漢華星39.95%股權已變更登記至公司名下，武漢華星取得了武
漢市市場監督管理局出具的《準予變更登記通知書》（（武新市監）登記內變字[2020]第
20312號）。本次重組涉及的標的資產已完成交割手續。
（二）新增註冊資本的驗資情況及股份發行登記情況
2020年10月19日，大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具《
TCL科技集團股份有
限公司驗資報告》（大華驗字[2020]000622號），經審驗，截至2020年10月19日止，武
漢華星光電39.95%的股權已變更
TCL科技名下，變更的工商登記手續已辦理完畢。TCL
科技已收到新增註冊資本511,508,951元，變更後的註冊資本為人民幣14,030,788,362元，
股本為人民幣14,030,788,362元。本次發行股份購買資產的新增股份已在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司辦理完成登記手續，相關股份登記到帳後將正式列入上市
公司的股東名冊。
（三）向交易對方定向發行可轉換
公司債券的具體情況
2020年10月19日，大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具《
TCL科技集團股份有
限公司發行
可轉債驗證報告》（大華驗字[2020]000621號），經審驗，截至2020年10月
19日止，
TCL科技完成發行可轉換
公司債券60,000萬元，面值為100元/張，共計600萬張。
武漢華星光電39.95%股權已經變更至
TCL科技名下，變更的工商登記手續已辦理完畢。
2020年11月11日，
TCL科技收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的
《證券初始登記確認書》，本次購買資產發行的可轉換
公司債券已完成初始登記。
定向
可轉債中文簡稱
TCL定轉1定向
可轉債代碼
124016
證券數量
6,000,000張
定向
可轉債登記完成日
2020年11月11日
定向
可轉債登記機構
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
定向
可轉債存續起止日
期
本次發行的可轉換
公司債券的期限為自發行之日起2年
定向
可轉債轉股起止日
期
本次發行的可轉換
公司債券的轉股期自發行結束之日起滿12個
月後第一個交易日起至可轉換
公司債券到期日止
定向
可轉債付息日
本次
可轉債的起息日為發行日，採用每年付息一次的付息方式
鎖定期安排
武漢產投承諾其因本次發行取得的可轉換
公司債券自發行結束
之日起12個月內不得轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉
讓或通過協議方式直接或間接轉讓。
（四）現金對價支付情況
2020年11月10日，
TCL科技根據《購買資產協議》及其補充協議的約定，按期向武
漢產投支付了本次交易的現金對價。
（五）發行定向可轉換
公司債券募集配套資金的驗資情況及發行登記情況
2020年11月20日，大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具《
TCL科技集團股份有
限公司非公開發行可轉換
公司債券網下申購資金總額的驗證報告》（大華驗字
[2020]000675號），確認截至2020年11月19日16:00，獨立財務顧問（聯席主承銷商）中
信證券股份有限公司指定的收款銀行帳戶已收到20家配售對象繳納的本次債券申購資
金人民幣26.00億元（大寫：貳拾陸億元整）。
2020年11月20日，
中信證券將扣除承銷費後的上述認購款項的剩餘款項劃轉至發行
人開立的募集資金專項存儲帳戶中。根據大華會計師事務所（特殊普通合夥）於11月23
日出具的《
TCL科技集團股份有限公司非公開發行可轉換
公司債券申購資金到位的驗證
報告》（大華驗字[2020]000676號），截至2020年11月20日，本次非公開發行可轉換公司
債券募集資金總額為人民幣260,000.00萬元，由投資者以貨幣資金認購。扣除承銷費用
人民幣3,120.00萬元（含稅）後實收募集資金為人民幣256,880.00萬元，扣除承銷費用、
審計及驗資費用及發行人其他應支付的相關發行費用不含稅金額人民幣3,172.64萬元後
淨額為人民幣256,827.36萬元。
2020年12月1日，
TCL科技收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的
《證券初始登記確認書》，本次購買資產發行的可轉換
公司債券已完成初始登記。
定向
可轉債中文簡稱
TCL定轉2
定向
可轉債代碼
124017
證券數量
26,000,000張
定向
可轉債登記完成日
2020年12月1日
定向
可轉債登記機構
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
定向
可轉債存續起止日期
本次發行的可轉換
公司債券的期限為自發行之日起2年
定向
可轉債轉股起止日期
本次發行的可轉換
公司債券的轉股期自發行結束之日起滿6個月後第
一個交易日起至可轉換
公司債券到期日止
定向
可轉債付息日
本次
可轉債的起息日為發行結束之日，採用每年付息一次的付息方式
鎖定期安排
本次募集配套資金中投資者認購的可轉換
公司債券自發行結束之日起
6個月內不得轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方
式直接或間接轉讓。若本次交易中所認購可轉換
公司債券的鎖定期的
規定與證券監管機構的最新監管意見不相符，雙方將根據相關證券監
管機構的監管意見進行相應調整。
註：發行結束之日為2020年11月30日，債券到期日為2022年11月29日
五、本次定向
可轉債的發行過程
（一）認購邀請書發送情況
本次非公開發行啟動時，共向157家機構及個人送達了認購邀請文件。其中，前
20大股東、基金公司20家、
證券公司36家、保險公司5家、其他類型投資者76家。
本次非公開發行報會啟動後（2020年11月11日）至申購日（2020年11月16日）
9:00期間內，因江蘇新揚子造船有限公司、保銀紫荊怒放私募基金、JPMorgan Chase Bank,
National Association、珠海高瓴懿成股權投資合夥企業（有限合夥）、珠海鼎舜股權投
資合夥企業（有限合夥）、渤海證券股份有限公司、
招商證券股份有限公司及陳志傑表
達了認購意向，聯席主承銷商向上述投資者補充發送了認購邀請文件。
（二）投資者申購情況
2020年11月16日9:00至12:00，上市公司及聯席主承銷商共收到54份有效的《認購信
息表》，截至當日12:00時，除9家證券投資基金管理公司無需繳納保證金外，其餘投資
者均按《認購邀請書》的約定及時足額繳納保證金，並據此簿記建檔。申購對象的有效
申購報價情況如下：
本次發行申購報價情況如下：
序
號
發行對象
發行對
象類別
關聯
關係
鎖定期
（月）
轉股價
（元）
申購金額
（萬元）
（一）參與申購的發行對象申購及獲配情況
1
Deutsche Bank AG
其他
無
6
7.75
13,000.00
2
工銀瑞信基金管理有限公司
基金
無
6
8.97
10,000.00
3
國壽養老穩健9號固定收益型養老金產品-
招商銀行股份有限公司
保險
無
6
8.25
13,000.00
4
國壽永豐企業年金集合計劃-中國
農業銀行股份有限公司
保險
無
6
8.25
10,000.00
5
國壽養老紅信固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司
保險
無
6
8.25
13,000.00
6
東興證券股份有限公司
證券
無
6
6.1
20,000.00
7
中國人壽保險（集團）公司企業年金計劃-
中國
農業銀行股份有限公司
保險
無
6
8.25
10,000.00
8
國壽養老穩健6號固定收益型養老金產品-
中國
工商銀行股份有限公司
保險
無
6
8.25
8,000.00
9
國壽養老紅仁固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司
保險
無
6
8.25
8,000.00
10
國壽永睿企業年金集合計劃-中國
工商銀行股份有限公司
保險
無
6
8.25
8,000.00
11
國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品-
中國
工商銀行股份有限公司
保險
無
6
8.25
8,000.00
12
久實產業3期私募證券投資基金
其他
無
6
5.62
15,000.00
13
久實產業4期私募證券投資基金
其他
無
6
5.75
15,000.00
14
久實產業5期私募證券投資基金
其他
無
6
6.07
15,000.00
15
江蘇新揚子造船有限公司
其他
無
6
6.96
8,000.00
16
華龍證券股份有限公司
證券
無
6
6.58
8,000.00
17
北京誠盛投資管理有限公司-誠盛2期私募
證券投資基金
其他
無
6
7.21
8,200.00
18
保銀紫荊怒放私募基金
其他
無
6
7.9
10,000.00
19
上汽頎臻（上海）資產管理有限公司-上汽投
資-頎臻1號
其他
無
6
7.18
10,000.00
6.47
15,000.00
6.32
20,000.00
20
上汽頎臻（上海）資產管理有限公司-上汽投
資-頎瑞2號
其他
無
6
7.18
10,000.00
6.47
15,000.00
6.32
20,000.00
21
易方達基金管理有限公司
基金
無
6
7.8
8,000.00
7.55
21,000.00
22
太平洋投資策略有限公司-中國證券投資基
金
其他
無
6
8
8,000.00
23
海通證券股份有限公司
證券
無
6
7.03
8,000.00
24
中電科投資控股有限公司
其他
無
6
6.6
8,000.00
6.06
8,000.00
5.42
8,000.00
25
華鑫國際信託有限公司
其他
無
6
7.9
10,000.00
7.25
20,000.00
6.11
30,000.00
26
民生證券股份有限公司
證券
無
6
7.9
10,000.00
27
偕灃八號私募股權投資基金
其他
無
6
7.01
8,001.00
28
JPMorgan Chase Bank, National Association
其他
無
6
7.02
8,000.00
6.67
12,000.00
6.32
16,000.00
29
中泰證券（上海）資產管理有限公司
證券
無
6
7
19,000.00
6.5
29,000.00
30
中郵創業基金管理股份有限公司
基金
無
6
7
10,000.00
31
珠海高瓴懿成股權投資合夥企業（有限合
其他
無
6
7.9
10,000.00
夥）
7.22
35,000.00
6.9
50,000.00
32
珠海鼎舜股權投資合夥企業（有限合夥）
其他
無
6
7.9
10,000.00
7.22
35,000.00
6.9
50,000.00
33
中國銀河證券股份有限公司
證券
無
6
7.4
8,100.00
6.62
15,000.00
34
渤海證券股份有限公司
證券
無
6
6.53
17,000.00
6.24
27,000.00
35
中國國際金融股份有限公司
證券
無
6
7.2
10,000.00
7
18,000.00
6.51
28,000.00
36
申萬宏源集團股份有限公司
其他
無
6
8.4
10,000.00
7.79
25,000.00
7.2
30,000.00
37
富國基金管理有限公司
基金
無
6
8
25,000.00
7.5
37,000.00
7.2
52,000.00
38
廣發證券股份有限公司
證券
無
6
9.34
20,000.00
9
30,000.00
8.63
39,000.00
39
招商財富資產管理有限公司（招商財富-招越
6號單一資產管理計劃）
其他
無
6
7.3
30,000.00
40
財通證券股份有限公司
證券
無
6
7.21
8,000.00
6.85
9,000.00
6.5
10,000.00
41
財通基金管理有限公司
基金
無
6
8.25
9,000.00
6.46
10,000.00
42
招商證券股份有限公司
證券
無
6
7.31
8,000.00
7.11
13,000.00
6.92
18,000.00
43
民生加銀基金管理有限公司（代表民生加銀
基金添鑫25號單一資產管理計劃）
基金
無
6
6.46
10,000.00
44
西南證券股份有限公司
證券
無
6
6.3
8,000.00
45
財通證券資產管理有限公司
證券
無
6
7.81
15,000.00
46
嘉實基金管理有限公司
基金
無
6
6.02
10,656.00
47
國聯證券股份有限公司
證券
無
6
8.56
8,000.00
7.3
8,000.00
48
浙商證券股份有限公司
證券
無
6
8.62
8,000.00
8.1
10,000.00
7.54
12,000.00
49
萬聯證券股份有限公司
證券
無
6
8.6
8,000.00
50
西部證券股份有限公司
證券
無
6
8.33
17,000.00
51
陳志傑
其他
無
6
6.6
10,000.00
52
銀華基金管理股份有限公司
基金
無
6
8.03
8,000.00
7.58
8,000.00
6.73
19,000.00
53
國信證券股份有限公司
證券
無
6
9.01
10,000.00
8.67
30,000.00
54
諾德基金管理有限公司
基金
無
6
6.8
8,000.00
6.5
9,500.00
（二）申購不足時引入的其他投資者
-
-
-
-
-
-
-
（三）發行對象及獲得配售情況
本次發行的非公開發行可轉換
公司債券的初始轉股價格為8.00元/股，不低於定價基
準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%，定價基準日為上市公司募集配套資金
發行期首日。
本次配售採取「價格優先、規模優先、時間優先」的原則。根據投資者申購情況，並
且根據《認購邀請書》中規定的配售原則，本次非公開發行可轉換
公司債券的初始轉股
價格為8.00元/股，發行價格為100元/張，發行數量為26,000,000張，募集資金總額為
26,000,000,000元。
本次發行對象最終確定為20家。本次發行配售結果如下：
序
號
發行對象名稱
獲配金額（萬
元）
鎖定期（月）
1
廣發證券股份有限公司
39,000.00
6
2
國信證券股份有限公司
30,000.00
6
3
富國基金管理有限公司
25,000.00
6
序
號
發行對象名稱
獲配金額（萬
元）
鎖定期（月）
4
西部證券股份有限公司
17,000.00
6
5
國壽養老穩健9號固定收益型養老金產品-
招商銀行股份有
限公司
13,000.00
6
6
國壽養老紅信固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有
限公司
13,000.00
6
7
工銀瑞信基金管理有限公司
10,000.00
6
8
申萬宏源集團股份有限公司
10,000.00
6
9
國壽永豐企業年金集合計劃-中國
農業銀行股份有限公司
10,000.00
6
10
中國人壽保險（集團）公司企業年金計劃-中國
農業銀行股份
有限公司
10,000.00
6
11
浙商證券股份有限公司
10,000.00
6
12
財通基金管理有限公司
9,000.00
6
13
萬聯證券股份有限公司
8,000.00
6
14
國聯證券股份有限公司
8,000.00
6
15
國壽養老穩健6號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股
份有限公司
8,000.00
6
16
國壽養老紅仁固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有
限公司
8,000.00
6
17
國壽永睿企業年金集合計劃-中國
工商銀行股份有限公司
8,000.00
6
18
國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股
份有限公司
8,000.00
6
19
銀華基金管理股份有限公司
8,000.00
6
20
太平洋投資策略有限公司-中國證券投資基金
8,000.00
6
合計
260,000.00
（四）鎖定期安排
本次配套融資中投資者認購的可轉換
公司債券自發行結束之日起6個月內將不得
以任何方式轉讓，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。
若投資者認購的可轉換
公司債券限售期與證券監管機構的最新監管意見不相符，上
述投資者限售期安排將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。上述限售期屆
滿後，將按照中國證監會及深交所的有關規定執行。
（五）關於本次配套融資的投資者適當性核查、關聯關係核查及私募備案情況核
查
1、投資者適當性核查
根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證券經營
機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及主承銷商投資者適當性管理相關制度要求，
主承銷商須開展投資者適當性管理工作。按照《認購邀請書》中約定的投資者分類標準，
投資者劃分為專業投資者和普通投資者，其中專業投資者又劃分為A類專業投資者、B
類專業投資者和C類專業投資者；普通投資者按其風險承受能力等級由低到高劃分為
C1、C2、C3、C4、C5。本次非公開發行
可轉債風險等級界定為R3級，專業投資者和
普通投資者風險等級為C3及以上的投資者均可參與認購。風險等級為C2的普通投資
者應按照認購邀請書的要求提交相應材料，且籤署《產品或服務不適當警示及投資者確
認書》後，經主承銷商確認符合要求後方可參與認購。
聯席主承銷商對本次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為：
序
號
獲配對象名稱
投資者分類
產品風險等級與風
險承受能力是否匹
配
1
國壽養老穩健9號固定收益型養老金產品-
招商銀行股份有限公司
A類專業投資者
是
2
國壽養老紅信固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司
A類專業投資者
是
3
國壽永豐企業年金集合計劃-中國
農業銀行股份有限
公司
A類專業投資者
是
4
中國人壽保險（集團）公司企業年金計劃-中國農業
銀行股份有限公司
A類專業投資者
是
5
國壽養老穩健6號固定收益型養老金產品-中國工商
銀行股份有限公司
A類專業投資者
是
6
國壽養老紅仁固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司
A類專業投資者
是
7
國壽永睿企業年金集合計劃-中國
工商銀行股份有限
公司
A類專業投資者
是
8
國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品-中國工商
銀行股份有限公司
A類專業投資者
是
9
廣發證券股份有限公司
A類專業投資者
是
10
國信證券股份有限公司
A類專業投資者
是
11
富國基金管理有限公司
A類專業投資者
是
12
西部證券股份有限公司
A類專業投資者
是
13
工銀瑞信基金管理有限公司
A類專業投資者
是
14
申萬宏源集團股份有限公司
B類專業投資者
是
15
浙商證券股份有限公司
A類專業投資者
是
16
財通基金管理有限公司
A類專業投資者
是
17
萬聯證券股份有限公司
A類專業投資者
是
18
國聯證券股份有限公司
A類專業投資者
是
序
號
獲配對象名稱
投資者分類
產品風險等級與風
險承受能力是否匹
配
19
銀華基金管理股份有限公司
A類專業投資者
是
20
太平洋投資策略有限公司-中國證券投資基金
A類專業投資者
是
根據認購對象提供的資料並經聯席主承銷商核查，參與本次非公開發行可轉換公司
債券認購的投資者符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經營機構投資者適當
性管理實施指引（試行）》及投資者適當性管理相關制度要求。
2、關聯關係及私募備案情況
本次配套融資發行的認購對象為工銀瑞信基金管理有限公司、
國信證券股份有限公
司、
廣發證券股份有限公司、
萬聯證券股份有限公司、
國聯證券股份有限公司、申萬宏
源集團股份有限公司、
西部證券股份有限公司、
國壽養老穩健9號固定收益型養老金產
品-
招商銀行股份有限公司、
國壽養老紅信固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有
限公司、國壽永豐企業年金集合計劃-中國
農業銀行股份有限公司、
中國人壽保險（集
團）公司企業年金計劃-中國
農業銀行股份有限公司、財通基金管理有限公司、國壽養
老穩健6號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司、
國壽養老紅仁固定收
益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司、國壽永睿企業年金集合計劃-中國工商銀
行股份有限公司、
國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公
司、
浙商證券股份有限公司、銀華基金管理股份有限公司、富國基金管理有限公司、太
平洋投資策略有限公司-中國證券投資基金，共20名投資者。經核查，前述認購對象均
為合法存續的企業，具有參與本次配套融資發行認購的主體資格。本次發行的認購對象
未超過35名。本次發行認購對象的具體情況如下：
1、工銀瑞信基金管理有限公司、銀華基金管理股份有限公司、富國基金管理有限
公司參與本次認購的產品為養老金產品，工銀瑞信基金管理有限公司、銀華基金管理股
份有限公司、富國基金管理有限公司為經中國證監會批准成立的證券投資基金管理公司，
其參與本次認購的產品不屬於《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督
管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律法規和規範
性文件所規定的私募投資基金，無須向中國證券投資基金業協會登記備案。
2、
國壽養老穩健9號固定收益型養老金產品-
招商銀行股份有限公司、
國壽養老紅
信固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司、國壽永豐企業年金集合計劃-中
國
農業銀行股份有限公司、
中國人壽保險（集團）公司企業年金計劃-中國
農業銀行股
份有限公司、
國壽養老穩健6號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司、
國壽養老紅仁固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司、國壽永睿企業年金
集合計劃-中國
工商銀行股份有限公司、
國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司的產品類型為企業年金計劃、養老金產品，不屬於《中華人民共
和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和
基金備案辦法（試行）》等法律法規和規範性文件所規定的私募投資基金，無須向中國
證券投資基金業協會登記備案。
3、財通基金管理有限公司屬於基金類投資者，其參與申購併獲配的配售對象已在
中國證券投資基金業協會完成登記備案。
4、
國信證券股份有限公司、
廣發證券股份有限公司、
萬聯證券股份有限公司、國
聯證券股份有限公司、
申萬宏源集團股份有限公司、
西部證券股份有限公司、
浙商證券股份有限公司以其自有資金參與認購，不屬於《中華人民共和國證券投資基金法》《私
募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等
法律法規和規範性文件所規定的私募投資基金，無須向中國證券投資基金業協會登記備
案。
5、
太平洋投資策略有限公司-中國證券投資基金以其自有資金參與認購，屬於合格
境外機構投資者（QFII），不屬於《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監
督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律法規和規
範性文件所規定的私募投資基金，無須向中國證券投資基金業協會登記備案。
根據發行對象承諾並經聯席主承銷商核查，本次發行認購對象中不包括發行人的持
股5%以上的股東或其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、聯席主承銷商及與
上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，也不存在上述機構及人員直接或間接參與本次
發行認購的情形。
（六）繳款與驗資
2020年11月20日，大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具《
TCL科技集團股份有
限公司非公開發行可轉換
公司債券網下申購資金總額的驗證報告》（大華驗字
[2020]000675號），確認截至2020年11月19日16:00，獨立財務顧問（聯席主承銷商）中
信證券股份有限公司指定的收款銀行帳戶已收到20家配售對象繳納的本次債券申購資
金人民幣26.00億元（大寫：貳拾陸億元整）。
2020年11月20日，
中信證券將扣除承銷費後的上述認購款項的剩餘款項劃轉至發行
人開立的募集資金專項存儲帳戶中。根據大華會計師事務所（特殊普通合夥）於11月23
日出具的《
TCL科技集團股份有限公司非公開發行可轉換
公司債券申購資金到位的驗證
報告》（大華驗字[2020]000676號），截至2020年11月20日，本次非公開發行可轉換公司
債券募集資金總額為人民幣260,000.00萬元，由投資者以貨幣資金認購。扣除承銷費用
人民幣3,120.00萬元（含稅）後實收募集資金為人民幣256,880.00萬元，扣除承銷費用、
審計及驗資費用及發行人其他應支付的相關發行費用不含稅金額人民幣3,172.64萬元後
淨額為人民幣256,827.36萬元。
六、本次發行的發行對象基本情況
（一）發行對象認購金額及鎖定期情況
本次發行確定的發行對象名單及獲配情況如下：
序號
發行對象名稱
獲配金額（萬元）
鎖定期
（月）
1
廣發證券股份有限公司
39,000.00
6
2
國信證券股份有限公司
30,000.00
6
3
富國基金管理有限公司
25,000.00
6
4
西部證券股份有限公司
17,000.00
6
5
國壽養老穩健9號固定收益型養老金產品-
招商銀行股份有
限公司
13,000.00
6
6
國壽養老紅信固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份
有限公司
13,000.00
6
7
工銀瑞信基金管理有限公司
10,000.00
6
8
申萬宏源集團股份有限公司
10,000.00
6
9
國壽永豐企業年金集合計劃-中國
農業銀行股份有限公司
10,000.00
6
10
中國人壽保險（集團）公司企業年金計劃-中國
農業銀行股
份有限公司
10,000.00
6
11
浙商證券股份有限公司
10,000.00
6
12
財通基金管理有限公司
9,000.00
6
13
萬聯證券股份有限公司
8,000.00
6
14
國聯證券股份有限公司
8,000.00
6
15
國壽養老穩健6號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股
8,000.00
6
序號
發行對象名稱
獲配金額（萬元）
鎖定期
（月）
份有限公司
16
國壽養老紅仁固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份
有限公司
8,000.00
6
17
國壽永睿企業年金集合計劃-中國
工商銀行股份有限公司
8,000.00
6
18
國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股
份有限公司
8,000.00
6
19
銀華基金管理股份有限公司
8,000.00
6
20
太平洋投資策略有限公司-中國證券投資基金
8,000.00
6
合計
260,000.00
（二）發行對象的基本情況
本次非公開發行可轉換
公司債券的發行對象總數為20名，其中：①
國壽養老穩健9
號固定收益型養老金產品-
招商銀行股份有限公司、②
國壽養老紅信固定收益型養老金
產品-中國
工商銀行股份有限公司、③國壽永豐企業年金集合計劃-中國
農業銀行股份有
限公司、④
中國人壽保險（集團）公司企業年金計劃-中國
農業銀行股份有限公司、⑤
國壽養老穩健6號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司、⑥
國壽養老紅仁
固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司、⑦國壽永睿企業年金集合計劃-中
國
工商銀行股份有限公司、⑧
國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股
份有限公司為
中國人壽養老保險股份有限公司管理的產品；
太平洋投資策略有限公司-
中國證券投資基金為合格境外投資者（QFII）
太平洋投資策略有限公司管理的產品。發
行對象具體情況如下：
1、
中國人壽養老保險股份有限公司
企業名稱
中國人壽養老保險股份有限公司
企業類型
股份有限公司(非上市、國有控股)
註冊地點
北京市西城區金融大街12號
法定代表人
崔勇
統一社會信用代碼
91100000710934529H
成立日期
2007-01-15
註冊資本
340,000萬元人民幣
經營範圍
團體養老保險及年金業務；個人養老保險及年金業務；短期健康保險業
務；意外傷害保險業務；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許
的保險資金運用業務；養老保險資產管理產品業務；受託管理委託人委
託的以養老保障為目的的人民幣、外幣資金；經中國保監會批准的其他
業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的
項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產
業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
其管理的產品獲配情況如下：
序號
發行對象名稱
獲配數量（萬張）
1
國壽養老穩健9號固定收益型養老金產品-
招商銀行股份有限公司
130
2
國壽養老紅信固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司
130
3
國壽永豐企業年金集合計劃-中國
農業銀行股份有限公司
100
4
中國人壽保險（集團）公司企業年金計劃-中國
農業銀行股份有限公司
100
5
國壽養老穩健6號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司
80
6
國壽養老紅仁固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司
80
7
國壽永睿企業年金集合計劃-中國
工商銀行股份有限公司
80
8
國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品-中國
工商銀行股份有限公司
80
合計
780
2、
廣發證券股份有限公司
企業名稱
廣發證券股份有限公司
企業類型
股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
註冊地點
廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
法定代表人
孫樹明
統一社會信用代碼
91440000126335439C
成立日期
1994-01-21
註冊資本
762,108.7664萬元人民幣
經營範圍
證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；
證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；證券投資
基金託管；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做
市。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
3、
國信證券股份有限公司
企業名稱
國信證券股份有限公司
企業類型
股份有限公司(上市)
註冊地點
深圳市羅湖區紅嶺中路1012號
國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人
何如
統一社會信用代碼
914403001922784445
成立日期
1994-06-30
註冊資本
961,242.9377萬元人民幣
經營範圍
一般經營項目是：，許可經營項目是：證券經紀；證券投資諮詢；與證
券交易，證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；
證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；金融產品代銷；為期貨
公司提供中間介紹業務；證券投資基金託管業務。股票期權做市。
4、富國基金管理有限公司
企業名稱
富國基金管理有限公司
企業類型
有限責任公司(中外合資)
註冊地點
中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-30層
法定代表人
裴長江
統一社會信用代碼
91310000710924515X
成立日期
1999-04-13
註冊資本
52,000萬元人民幣
經營範圍
公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理。【依法須
經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
5、
西部證券股份有限公司
企業名稱
西部證券股份有限公司
企業類型
股份有限公司(上市)
註冊地點
陝西省西安市新城區東新街319號8幢10000室
法定代表人
徐朝暉
統一社會信用代碼
91610000719782242D
成立日期
2001-01-09
註冊資本
350,183.977萬元人民幣
經營範圍
證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；
證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金
代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、工銀瑞信基金管理有限公司
企業名稱
工銀瑞信基金管理有限公司
企業類型
有限責任公司(中外合資)
註冊地點
北京市西城區金融大街5號、甲5號6層甲5號601、甲5號7層甲5
號701、甲5號8層甲5號801、甲5號9層甲5號901
法定代表人
王海璐
統一社會信用代碼
91110000717856308U
成立日期
2005-06-21
註冊資本
20,000萬元人民幣
經營範圍
（1）基金募集；（2）基金銷售；（3）資產管理；（4）中國證監會許可
的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容
開展經營活動。）
7、
申萬宏源集團股份有限公司
企業名稱
申萬宏源集團股份有限公司
企業類型
其他股份有限公司(上市)
註冊地點
新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓2001室
法定代表人
徐志斌
統一社會信用代碼
91650000132278661Y
成立日期
1996-09-16
註冊資本
2,503,994.456萬元人民幣
經營範圍
投資管理，實業投資，股權投資，投資諮詢，房屋租賃。（依法須經批
準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
8、
浙商證券股份有限公司
企業名稱
浙商證券股份有限公司
企業類型
股份有限公司(上市、國有控股)
註冊地點
浙江省杭州市江幹區五星路201號
法定代表人
吳承根
統一社會信用代碼
91330000738442972K
成立日期
2002-05-09
註冊資本
333,334.6474萬元人民幣
經營範圍
經營證券業務（範圍詳見《中華人民共和國經營證券期貨業務許可證》）。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9、財通基金管理有限公司
企業名稱
財通基金管理有限公司
企業類型
其他有限責任公司
註冊地點
上海市虹口區吳淞路619號505室
法定代表人
夏理芬
統一社會信用代碼
91310000577433812A
成立日期
2011-06-21
註冊資本
20,000萬元人民幣
經營範圍
基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監會許可
的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動】
10、
萬聯證券股份有限公司
企業名稱
萬聯證券股份有限公司
企業類型
股份有限公司(非上市、國有控股)
註冊地點
廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層
法定代表人
羅欽城
統一社會信用代碼
914401017315412818
成立日期
2001-08-23
註冊資本
595,426.4萬元人民幣
經營範圍
融資融券;為期貨公司提供中間介紹業務（限
證券公司）;機構證券自營
投資服務;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;代銷金融產品;
證券經紀;證券資產管理;證券投資諮詢;證券投資基金銷售服務;證券承
銷和保薦; 證券投資基金託管
11、
國聯證券股份有限公司
企業名稱
國聯證券股份有限公司
企業類型
股份有限公司(上市、國有控股)
註冊地點
無錫市金融一街8號
法定代表人
姚志勇
統一社會信用代碼
91320200135914870B
成立日期
1999-01-08
註冊資本
237,811.9萬元人民幣
經營範圍
證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；
證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；融資融券業務；為期貨
公司提供中間介紹業務；代銷金融產品業務。（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）
12、銀華基金管理股份有限公司
企業名稱
銀華基金管理股份有限公司
企業類型
股份有限公司(非上市)
註冊地點
深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈19層
法定代表人
王珠林
統一社會信用代碼
914403007109283569
成立日期
2001-05-28
註冊資本
22,220萬元人民幣
經營範圍
一般經營項目是：，許可經營項目是：基金募集、基金銷售、資產管理、
中國證監會許可的其他業務。
13、
太平洋投資策略有限公司
企業名稱
太平洋投資策略有限公司
獲配產品名稱
太平洋投資策略有限公司-中國證券投資基金
企業類型
私人股份有限公司
企業註冊地
香港
公司編號
0941846
成立日期
2004-12-24
（三）發行對象與公司之間的關聯關係
本次發行前，上述發行對象與
TCL科技之間不存在關聯關係。
（四）發行對象及其關聯方與發行人最近一年重大交易情況
最近一年，發行人與上述發行對象及其控股股東、實際控制人未發生重大交易。
（五）發行對象及其關聯方與發行人未來交易安排
對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行
相應的內部審批決策程序，並作充分的信息披露。
（六）發行對象認購定向可轉換
公司債券的初始轉股價格、票面利率、債券期限
及限售期
本次發行定向可轉換
公司債券購買資產的初始轉股價格為8.00元/股，不低於定價基
準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，募集資金總額為260,000.00萬元。
本次發行的可轉換
公司債券票面利率為：第一年0.5%、第二年0.1%。在本次發行
的可轉換
公司債券期滿後五個交易日內，公司將向持有至到期的可轉換
公司債券持有人
償還可轉換
公司債券本金及當期利息。
本次發行的可轉換
公司債券的期限為自發行之日起2年。
本次發行的可轉換
公司債券自發行結束之日起6個月內不得轉讓，包括但不限於通
過證券市場公開轉讓或通過協議方式直接或間接轉讓。
七、董事會承諾
董事會承諾將嚴格遵守《公司法》《證券法》等法律、法規和中國證監會的
有關規定，並自相關證券登記完成之日起作到：
（一）承諾真實、準確、完整、公允和及時地公布定期報告，披露所有對投
資者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
（二）承諾發行人在知悉可能對相關證券價格產生誤導性影響的任何公共傳
播媒介中出現的消息後，將及時予以公開澄清；
（三）發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公
眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事
相關證券的買賣活動；
（四）發行人沒有無記錄的負債。
八、發行登記相關機構
（一）獨立財務顧問（聯席主承銷商）
機構名稱：
中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
電話：0755-2383 5888
傳真：0755-2383 5861
經辦人員：劉堅、吳恢宇、費韶臻、王文睿、蘇梓鑫
（二）聯席主承銷商
1、
天風證券機構名稱：
天風證券股份有限公司
法定代表人：餘磊
住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓
電話：010-56702804
傳真：010-56702808
2、
華西證券機構名稱：
華西證券股份有限公司
法定代表人：楊炯洋
住所：成都市高新區天府二街198號
電話：010-68566656
傳真：010-68566656
經辦人員：徐緣婷、楊鑫、文竹、楊帆、張宇
（三）發行人律師事務所
機構名稱：北京市嘉源律師事務所
機構負責人：郭斌
住所：北京市西城區復興門大街158號遠洋大廈F408室
電話：010-6641 3377
傳真：010-6641 2855
經辦律師：文梁娟、金田
（四）審計機構（驗資機構）
機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
機構負責人：梁春
住所：北京海澱區西四環中路16號院7號樓12層
電話：0755-82966039
傳真：0755-82900965
經辦註冊會計師：邱俊洲、江先敏
（五）資產評估機構
機構名稱：湖北眾聯資產評估有限公司
法定代表人：胡家望
住所：武漢市武昌區東湖路169號1棟4層
電話：027-85826771
傳真：027-85826771
資產評估師：陳潔、胡俊梅
九、中介機構意見
（一）聯席主承銷商意見
聯席主承銷商認為：「本次募集配套資金非公開發行可轉換
公司債券的組織
過程，嚴格遵守相關法律和法規，以及公司董事會、股東大會及中國證監會核准
批覆的要求。本次募集配套資金非公開發行可轉換
公司債券的詢價、定價和股票
配售過程符合發行方案及《公司法》《證券法》和中國證監會頒布的《上市公司
證券發行管理辦法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司非公開發行
股票實施細則》《證券發行與承銷管理辦法》等法律、法規的有關規定。
上市公司本次募集配套資金非公開發行可轉換
公司債券認購對象的選擇公
平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合發行方案及《公司法》《證券法》
和中國證監會頒布的《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司證券發行管
理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《證券發行與承銷管理辦法》等
有關法律、法規的規定」
（二）法律顧問意見
發行人律師北京市嘉源律師事務所認為：
「1、本次交易已經取得必需的授權和批准，本次交易可依法實施。
2、本次發行發行程序符合有關法律、法規、規範性文件的規定，並符合本
次發行認購邀請書的約定；為本次發行所製作和籤署的認購邀請書、申購單合法、
有效；發行對象具備合法的主體資格；發行結果公平、公正、合法有效。」
特此公告。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2020年12月1日
中財網