來源：中國經營報社
本報記者 李暉 北京報導
「巨型螞蟻」終於掀開面紗。
8月25日，正在謀求A+H上市的螞蟻集團分別向上交所科創板和香港聯交所遞交上市申請，公布招股申請文件。
招股文件顯示，螞蟻集團2019年全年營收1206億元，淨利潤為180.7億元；今年1～6月，營收725億元，其中數字金融科技服務收入佔比超六成。此次螞蟻A+H發行後總股本將不低於300億股，本次IPO發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，意味著將發行不低於30億股新股。
儘管每股發行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍認為，螞蟻集團將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據公開報導其估值已經達到1500億美元。
上半年利潤超219億元
據了解，螞蟻集團此次募集資金將主要用於三個方向：支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。此外，本次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。
招股文件首次披露了螞蟻集團的營收情況：2017年、2018年、2019年和2020年上半年，螞蟻集團的營收分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元、725.28億元，淨利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元 、219.23億元。
螞蟻集團究竟是一家金融公司還是科技公司，一度是行業內的著名爭論。招股書也從收入結構角度給出解釋。
招股書顯示，螞蟻集團的營收總共有數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務及其他三大門類構成，今年1～6月三大項佔比分別為35.86 %、63.39%和0.75%。螞蟻在數字金融領域採取的是開放平臺策略，通過為金融機構輸出技術服務獲得收入，因此和螞蟻鏈等創新業務均屬於技術收入。兩項合計，螞蟻來自科技服務的收入超過64%。
根據招股書，螞蟻集團A股和H股募資額的40%都將投向創新及技術研發。以2019年為樣本，其全年技術研發投入達到106億元，目前在螞蟻集團的員工構成上，64%為技術人員。
促成信貸餘額達2.15萬億
招股書還公布了螞蟻集團多項業務條線的核心數據，備受關注的促成信貸餘額以及消費信貸利率等精準數據也首次曝光。
在數字支付及生活服務領域，招股書顯示，目前支付寶國內用戶超10億戶，月活用戶超過7.11億戶，月活商家超過8000萬家，金融機構合作夥伴超過2000家。截至今年6月30日的12個月內，支付寶平臺上完成的總支付交易量為118萬億元。
在理財科技領域，目前餘額寶已是全球最大的貨幣市場基金產品，而以餘額寶為代表的支付寶理財科技，與約170家資產管理公司合作，截止到今年6月30日，資產管理規模超4萬億元。
在保險科技領域，螞蟻與約90家保險公司合作提供創新型保險產品。截止到6月30日，螞蟻集團促成保費及保障規模為518億元。
頗受關注的是線上信貸業務。在微貸科技領域，螞蟻先後推出網商貸、花唄、借唄等線上信貸產品，合作銀行業機構超百家。招股書顯示，截止到今年6月30日，按平臺促成的貸款餘額規模累計達到2.15萬億元，其中消費信貸1.73萬億元、小微經營者貸款0.42萬億元，規模居於行業首位。上述貸款中，金融機構合作夥伴進行實際放款或已實現資產證券化的比例合計約為98%。
對於市場關注的利率價格，螞蟻集團披露稱，截至2020年6月30日止12個月期間，花唄日利率可低至約萬分之二（記者註：約合年化收益率7.2%）,大部分貸款的日利率為萬分之四左右（記者註：約合年化收益率14.4%）或以下；借唄日利率可低至約萬分之二，大部分貸款的日利率為萬分之四左右或以下。
此外招股文件還披露了螞蟻集團最新的股東構成情況。截至招股文件發布之日，作為螞蟻的員工持股平臺，杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「君瀚」）以及杭州君澳股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「君澳」）分別持有螞蟻集團29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚和君澳合計持股將不低於40%。而在外部股東中，全國社保基金佔股最大為2.9%。
招股文件同時顯示，馬雲個人持有螞蟻集團26.77億股，意味著上市後其持股比例不超過8.8%。
（編輯：何莎莎 校對：顏京寧）