10月21日晚間，隨著螞蟻集團董事長井賢棟在螞蟻集團公眾號發表致投資人的一封信《因為相信，所以看見》，也正式宣布螞蟻集團開啟全球最大規模IPO。
10月23日，螞蟻集團將正式開啟科創板詢價，26日完成A股定價，申購時間則為10月29日。而隨著掛牌日期的日益臨近，螞蟻集團的承銷商陣容亦浮出水面。
根據A股招股意向書披露，中金公司和中信建投擔任保薦機構，並與中信證券、華泰聯合、申萬宏源和中銀證券一同作為螞蟻集團科創板IPO的聯席主承銷商；港交所招股文件則顯示，香港IPO的聯席保薦人則包括花旗、摩根大通、摩根史坦利和中金公司。
另據了解到瑞士信貸和建銀國際將擔任螞蟻集團香港IPO的全球協調人和帳簿管理人；而農銀國際、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、中銀國際、招行國際、招銀國際、星展銀行和瑞穗銀行均將擔任帳簿管理人。
此外，高盛和德意志銀行則作為牽頭經辦人參與螞蟻集團的香港IPO。
值得一提的是，瑞士信貸日前的一份報告指出，預計螞蟻集團上市後的市值為3800億美元至4610億美元；而這一數字的理論依據則是預期螞蟻集團在2020年的淨利潤同比增長多達141%至433億元人民幣；2019年，螞蟻集團的淨利潤為180.7億元人民幣，2020年上半年的淨利潤則為219.2億元人民幣，已超2019年全年表現。
10月26日晚上，螞蟻集團最終公布了發行價，A股價格，68.80元人民幣，H股價格，80港元，匯率換算之後，A股發行價，約合68.85 元/股，A/H基本無溢價。螞蟻集團的總股本為303.76億股，按照A股發行價計算，螞蟻集團的市值為20898.69億人民幣，接近2.1萬億元。
根據招股書，扣除非經常性損益之後，螞蟻集團今年上半年歸屬於股東的淨利潤為215.64億元。以此推算，預估今年全年，螞蟻集團淨利潤達到450億元的難度不大。假設，螞蟻集團2020年全年淨利潤為450億元，那麼，螞蟻集團發行價，對應的市盈率為46.44倍。
根據螞蟻集團招股書信息顯示，截至2020年9月30日，經濟受益權激勵計劃項下的經濟利益所對應發行人股份合計30.79億股，其中授予螞蟻集團的員工及顧問的比例約為65%。如果以68.8元人民幣的發行價計算，螞蟻集團的員工及顧問共計可獲得約1376.9億元人民幣。
來源：螞蟻集團招股書
若按68.8元/股的發行價計算，已獲得員工激勵對應的市值為1948億元；獲得激勵的員工人均持股26.15萬股，對應人均市值為1799萬元。
也就是說，螞蟻集團上市僅按發行價計算，將有1萬名螞蟻集團員工成為千萬富翁。這1萬名螞蟻集團員工將成為吾輩楷模，成為先富起來的「打工人」。
昨天下午，螞蟻集團公布科創板網上投資者打新的中籤情況和網下初步配售結果。
根據公告，網上申購中籤號碼共有701696個，每個中籤號碼對應認購500股螞蟻集團股票。結果如下：
螞蟻集團10月29日披露了中籤率公告。公告顯示，本次網上發行有效申購戶數約516萬戶，創下科創板新高；申購金額約19.05萬億元，也刷新A股有史以來最高紀錄。在中籤率方面，超額配售以及回撥機制啟動後，最終網上中籤率為0.1267%，在科創板上市公司中算相當高。
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